投资者信息 - 参与活动的机构众多，包括国盛有色、海通证券、光大证券等约 70 家机构 [1][2] 调研时间与地点 - 时间为 2022 年 5 月 17 日，地点在公司北京会议室或通过电话会议进行 [2] 公司接待人员 - 副总经理、董事会秘书袁钢，证券事务代表刘素宁，证券部专员丁钰钦 [2] 进入人造石墨负极行业原因 - 预焙阳极与人造石墨负极材料在生产原料、工艺、设备方面高度相似，原料均含石油焦等，工艺均有煅烧等工序，设备有球磨机等 [2] - 公司拥有 770MW 光伏指标，绿电在双碳背景下更具优势，电费是人造石墨负极主要成本 [2] 收购欣源股份优势 - 技术：掌握全流程、一体化人造石墨负极材料生产和研发技术，受主要客户认可，在硅碳技术方面有储备 [2][3] - 团队：负极业务始于 2015 年，生产技术团队经验丰富、稳定融洽，可为索通嘉峪关 20 万吨负极项目提供骨干人才及培训支持 [2] - 市场：直接客户主要为国轩、宁德，代工客户主要为贝特瑞、杉杉 [3] - 指标：已取得 10 万吨一体化合规产能指标，为扩大产能提供基础 [3] 索通对欣源股份的赋能 - 资金优势：提供充裕建设和营运资金，助力提高一体化产能和行业竞争力 [3] - 产业协同：原材料及耗材方面，发挥索通采购优势保障石油焦供应并降低成本，索通生产的厢板、坩埚可供应欣源，欣源废料可用于阳极生产；生产工艺上，索通预焙阳极生产经验有助于提高欣源负极生产管理经验 [3] - 市场开发：索通国际贸易起家，在预焙阳极行业有 20 多年经验，其合资建厂合作模式为欣源提高市占率提供支持 [3] - 管理优势：索通作为上市公司，健全高效的管理制度可为欣源在多方面提升管理水平 [3] 收购欣源股份交易架构 - 交易对方：欣源实控人及其一致行动人及部分股东，收购约 94.9777%股份 [4] - 对价方式：股份 + 现金 [4] - 财务资助：欣源股份将内蒙古欣源全部股份质押，实控人及其一致行动人提供连带责任保证 [4] 预焙阳极价格情况 - 自 2022 年 2 月以来价格持续上行，2 月涨 350 元/吨，3 月涨 730 元/吨，4 月涨 850 元/吨，5 月涨 700 元/吨，达 7285 元/吨 [4] 公司盈利情况 - 参照 2021 年情况判断，公司经营正常，建成产能满负荷生产，在建产能持续推进 [4] 原铝产量情况 - 今年前 4 个月国内原铝产量为 1301 万吨，4 月份产量为 336 万吨，同比增长 0.3%，创月度新高 [4]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022年11月16日14:00 - 16:00 [2] - 活动形式：全景路演平台线上交流 [2] - 活动网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [2] 参与公司信息 - 公司名称：索通发展股份有限公司 [2] - 参与人员：董事、总经理郝俊文，副总经理、财务总监郎静，副总经理、董事会秘书袁钢 [2] 交流内容 - 交流范围：公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等 [2] - 交流原则：在信息披露允许的范围内进行沟通交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到57.47亿元人民币，同比增长114.28%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3.97亿元人民币，同比增长117.75%[6] - 年初至报告期末营业收入为137.10亿元人民币，同比增长107.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.65亿元人民币，同比增长103.68%[6] - 营业总收入从66.08亿元增至137.10亿元，增长107.5%[35] - 净利润从5.81亿元增至12.53亿元，增长115.6%[37] - 归属于母公司股东的净利润从4.74亿元增至9.65亿元，增长103.6%[37] - 公司2022年前三季度综合收益总额为12.55亿元人民币，较上年同期的5.79亿元增长116.8%[40] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9.66亿元人民币，较上年同期的4.72亿元增长104.8%[40] - 基本每股收益本报告期为0.86元/股，同比增长104.76%[9] - 基本每股收益为2.10元/股，较上年同期的1.08元/股增长94.4%[40] - 加权平均净资产收益率为19.35%，同比增加7.14个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从54.63亿元增至115.63亿元，增长111.6%[35] - 研发费用从0.89亿元增至1.44亿元，增长61.7%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-6.23亿元人民币[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为158.48亿元人民币，较上年同期的72.16亿元增长119.6%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.23亿元人民币，较上年同期的-3.28亿元恶化89.8%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.57亿元人民币，较上年同期的-10.68亿元恶化27.1%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.84亿元人民币，较上年同期的12.75亿元增长63.5%[46] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6.98亿元人民币，较上年同期的10.50亿元下降33.5%[44] - 取得借款收到的现金为60.56亿元人民币，较上年同期的37.61亿元增长61.0%[46] - 期末现金及现金等价物余额为10.11亿元人民币，较上年同期的5.99亿元增长68.8%[46] 资产和负债变化 - 货币资金增加至30.04亿元人民币，较年初17.75亿元增长69.3%[25] - 应收账款增至24.54亿元人民币，较年初16.34亿元增长50.2%[25] - 预付款项大幅增至9.80亿元人民币，较年初2.63亿元增长272.7%[28] - 存货增至48.60亿元人民币，较年初31.88亿元增长52.4%[28] - 短期借款增至61.11亿元人民币，较年初36.34亿元增长68.1%[28] - 公司总负债从67.75亿元增至108.94亿元，增长60.8%[31][34] - 流动负债从53.94亿元增至90.54亿元，增长67.8%[31] - 长期借款从12.74亿元增至16.58亿元，增长30.1%[31] - 合同负债从0.68亿元增至5.70亿元，增长738.3%[31] - 总资产本报告期末为177.85亿元人民币，较上年度末增长46.49%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为54.44亿元人民币，较上年度末增长20.61%[9] - 所有者权益从53.66亿元增至68.91亿元，增长28.4%[34] 业务线表现 - 云南索通云铝炭材料有限公司产能释放推动销量增加[12] - 子公司索通云铝900kt/a项目二期30万吨预焙阳极进入试生产阶段[24] - 公司预焙阳极在产产能年底将达到282万吨/年[24] 股东结构 - 控股股东郎光辉持有9287.30万股流通股，占比20.1%[20][23] - 第二大股东王萍持有5605.30万股流通股，占比12.1%[20][23] - 全国社保基金一一八组合持有1180.71万股流通股，占比2.6%[20]

每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益1.23元/股，上年同期0.67元/股，同比增长83.58%[21] - 本报告期稀释每股收益1.21元/股，上年同期0.67元/股，同比增长80.60%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益1.24元/股，上年同期0.66元/股，同比增长87.88%[21] - 2022年上半年基本每股收益1.23元/股，较2021年上半年0.67元/股增长83.58%[170] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率11.80%，上年同期7.64%，增加4.16个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.81%，上年同期7.54%，增加4.27个百分点[21] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入7,963,049,855.84元，上年同期3,926,377,775.07元，同比增长102.81%[22] - 营业收入796,304.99万元，较上年同期392,637.78万元增长102.81%[47] - 2022年上半年营业总收入79.63亿元，较2021年上半年39.26亿元增长102.81%[168] - 2022年半年度营业收入为11.84亿元，2021年半年度为4.60亿元，同比增长157.24%[172] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润567,816,150.94元，上年同期291,362,248.88元，同比增长94.88%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润568,348,923.84元，上年同期287,444,504.86元，同比增长97.72%[22] - 2022年上半年净利润7.42亿元，较2021年上半年3.63亿元增长104.65%[169] - 2022年半年度营业利润为5.73亿元，2021年半年度为869.87万元，同比增长6593.07%[173] - 2022年半年度净利润为5.50亿元，2021年半年度为173.47万元，同比增长30605.77%[173] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,036,399,665.77元，上年度末4,513,309,706.48元，同比增长11.59%[22] - 2022年6月30日公司所有者权益合计63.70亿元，期初为53.66亿元[162] - 2022年上半年末所有者权益合计35.28亿元，较2021年末31.64亿元增长11.50%[166] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为3,527,589,620.25元，2021年半年度为2,760,828,607.49元[189][191] - 2022年半年度所有者权益合计较期初增加1,004,209,768.54元，达到6,370,160,964.54元[182] - 2022年上半年公司所有者权益合计较上年期末增加313374508.60元，达到4690383246.72元[185,188] 总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产17,000,071,441.86元，上年度末12,141,273,143.40元，同比增长40.02%[22] - 2022年6月30日公司资产总计170.00亿元，期初为121.41亿元[161] - 2022年上半年末资产总计55.77亿元，较2021年末42.92亿元增长29.94%[165] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-447.527268万元，计入当期损益的政府补助为640.11785万元，其他营业外收入和支出为-154.505191万元，所得税影响额为22.67147万元，少数股东权益影响额（税后）为68.691211万元，非经常性损益合计为-53.27729万元[24][25] 各业务产品市场数据 - 2022年6月预焙阳极月均价格指数为7596.71元/吨，较1月上涨42.62%，总产量约1025.96万吨，同比下降2.17%，表观消费量约917.91万吨，同比下降5.31%，出口量约108.05万吨，同比上涨32.33%[26] - 2022年6月原铝月均价格指数为19977.62元/吨，较1月下降5.83%，总产量约1955.9万吨，同比上涨0.47%，表观消费量约1956.86万吨，同比下降2.95%[27] - 2022年6月石油焦月均价格指数为4898.14元/吨，较1月上涨60.20%，总产量约1373.69万吨，同比上升1.13%，总消费量约2046.8万吨，同比上涨2.54%[28] - 2022年6月改质煤沥青市场均价为5902元/吨，较1月上涨1.38%，总产量约262.78万吨，同比下降1.57%，总消费量约228.8万吨，同比下降2.48%[30] 公司发展战略与产能规划 - 公司以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，未来五年预焙阳极总产能争取达到约500万吨[32] - 截至报告披露日，索通云铝900kt/a炭材料项目（二期300kt/a）基本建成，筹建项目陇西索通30万吨铝用炭材料项目积极推进[42] - 公司拟收购新三板锂电人造石墨负极企业欣源股份94.9777%的股份，在嘉峪关投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（首期5万吨）[43] - 公司拟对陇西索通炭材料有限公司增资建设年产30万吨铝用炭材料项目，总投资约70,000万元[57] 公司研发成果与标准制定 - 截至2022年6月30日，公司获奖的省部级科技成果有16项，授权专利共177项，其中发明专利34项，实用新型专利143项，报告期内申请受理专利16项，授权专利10项[35] - 截至2022年6月30日，公司共有省部级以上研发平台9个[36] - 截至2022年6月30日，公司主持、参与制定的国家及行业标准共37项，其中国家标准20项，行业标准17项，主持制定标准24项，参与制定标准13项[36] - 报告期内公司主持制定行业标准“铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求”，参与修订多项标准[36] 公司预焙阳极业务数据 - 2022年中公司运行产能达252万吨，原材料采购采用集中和全球化采购模式[38] - 2022年上半年预焙阳极产量132.33万吨，同比增长36.68%；销售126.55万吨，同比增长31.17%，其中出口33.41万吨，国内销售93.14万吨[41] 公司费用相关指标变化 - 营业成本666,643.05万元，较上年同期319,613.13万元增长108.58%[47] - 销售费用2,051.39万元，较上年同期1,603.21万元增长27.96%[47] - 管理费用9,108.33万元，较上年同期7,443.94万元增长22.36%[47] - 研发费用8,556.50万元，较上年同期5,846.68万元增长46.35%[47] 公司资产项目相关指标变化 - 货币资金期末金额347,849.22，占总资产比例20.46%，较上年期末增长96.01%，主要因银行借款增加[51] - 应收账款期末金额220,505.35，占总资产比例12.97%，较上年期末增长34.96%，因项目产能释放及销售额增加[51] - 预付款项期末金额95,726.02，占总资产比例5.63%，较上年期末增长263.91%，因产能产量增加等[51] - 其他应收款期末金额16,105.14，占总资产比例0.95%，较上年期末增长1,023.24%，因向欣源股份提供借款[51] - 在建工程期末金额50,310.37，占总资产比例2.96%，较上年期末增长385.22%，因索通云铝炭材料项目投入增加[51] - 2022年6月30日公司流动资产合计117.49亿元，期初为72.72亿元[160] - 2022年6月30日公司非流动资产合计52.51亿元，期初为48.69亿元[161] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为34.78亿元，期初为17.75亿元[160] - 2022年上半年末长期股权投资19.86亿元，较2021年末18.14亿元增长9.54%[165] - 2022年上半年末在建工程4653.63万元，较2021年末1028.49万元增长352.47%[165] - 2022年上半年末应付票据7.40亿元，较2021年末3.00亿元增长146.67%[165] - 2022年上半年末其他非流动资产750.16万元，较2021年末173.01万元增长333.59%[165] 公司负债项目相关指标变化 - 短期借款期末金额644,158.41，占总资产比例37.89%，较上年期末增长77.23%，因产销及价格上涨致营运资金需求增加[52] - 合同负债期末金额43,206.32，占总资产比例2.54%，较上年期末增长535.73%，因预收客户货款增加[52] - 2022年6月30日公司流动负债合计90.14亿元，期初为53.94亿元[161] - 2022年6月30日公司非流动负债合计16.16亿元，期初为13.81亿元[161] - 2022年6月30日公司负债合计106.30亿元，期初为67.75亿元[161] - 2022年上半年末负债合计20.50亿元，较2021年末11.29亿元增长81.55%[165] 公司子公司财务数据 - 嘉峪关索通预焙阳极有限公司注册资本1.11996774亿元，总资产16.60731658亿元，净资产9.4834292327亿元，净利润1.280456049亿元[62] - 嘉峪关索通炭材料有限公司注册资本4.34957993亿元，总资产20.668081539亿元，净资产10.4243911739亿元，净利润1.3029160563亿元[62] 公司面临风险 - 公司面临产品价格、原材料价格、汇率波动、应收账款回收、安全环保、产能过剩、进入新领域等风险[64][65][66][68][69][70][71] 公司股权交易事项 - 公司正在推进发行股份及支付现金购买欣源股份94.9777%股份并募集配套资金事项[71] 公司股东大会与章程修改 - 公司2021年年度股东大会于2022年5月12日召开[73] - 报告期内公司召开1次股东大会[75] - 2022年4月13日和5月12日会议修改《公司章程》，总工程师不再属公司高级管理人员范畴[76] 公司利润分配情况 - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[77] 公司股权激励情况 - 2020年4月14日为股票期权授予日，向131名激励对象授予股票期权148.55万份[79] - 2020年5月11日为限制性股票首次授予日，向188名激励对象授予限制性股票761.53万股[79] - 2021年1月相关会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票事项[79] - 2021年6月确定175名激励对象所持376.545万股限制性股票符合解除限售条件[79] - 2021年6月24日，2020年股权激励计划首次授予的376.545万股限制性股票解锁上市[79] - 股票期权第一个行权期行权价格由13.10元/份调整为12.84元/份，行权数量为68.785万份，于2021年9月14日上市流通[80] - 注销9名离职激励对象已获授但尚未行权的10.72万份股票期权[80] - 回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解锁的1.47万股限制性股票[80] - 2020年股权激励计划预留授予的限制性股票第一期，22名激励对象所持有的54.135万股限制性股票符合解除限售条件，于2022年4月28日解锁上市[80] - 股票期权第二期行权价格由12.84元/份调整为12.37元/份，为118名激励对象办理合计68.225万份股票期权的统一行权事宜[80] - 注销5名激励对象已获授但尚未行权的共计1.12万份股票期权[80] - 2020年股权激励计划首次授予的限制性股票第二期，174名激励对象获授的375.635万股限制性股票符合解除限售条件，于2022年6月21日解锁上市[80] 公司环保相关情况 - 索通发展及子公司索通齐力炭材料、嘉峪关索通预焙阳极、嘉峪关索通炭材料、山东创新炭材料、重庆锦旗碳材料、云南索通云铝炭材料为大气重点排污单位[83] - 公司及子公司主要污染物排放中，颗粒物排放浓度2.24mg/m³、氮氧化物38.83mg/m³、二氧化硫2

营业收入相关 - 本报告期营业收入31.85亿元，同比增长87.59%，主要系销量增加，产品价格上涨所致[6][14] - 2022年第一季度营业总收入31.85亿元，2021年第一季度为16.98亿元，同比增长87.59%[35] - 2022年第一季度营业收入493,225,136.98元，2021年第一季度为207,213,517.85元[57] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长44.21%，主要系下游需求强劲，预焙阳极销售价格增幅较高，产能规模优势增强所致[6][12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.55亿元，同比增长39.29%，原因与净利润增长原因相同[6][12] - 2022年第一季度净利润1.67亿元，2021年第一季度为1.36亿元，同比增长22.57%[39] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润1.58亿元，2021年第一季度为1.10亿元，同比增长44.21%[39] - 2022年第一季度少数股东损益0.09亿元，2021年第一季度为0.26亿元，同比下降67.52%[39] - 2022年第一季度净利润445,329,353.45元，2021年第一季度亏损6,281,402.59元[58] 每股收益相关 - 基本每股收益0.34元/股，同比增长36.00%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加所致[6][12] - 2022年第一季度基本每股收益0.34元/股，2021年第一季度为0.25元/股，同比增长36%[41] 资产相关 - 本报告期末总资产136.30亿元，较上年度末增长12.27%；归属于上市公司股东的所有者权益46.75亿元，较上年度末增长3.59%[9] - 2022年第一季度末公司资产总计13,630,489,379.12元，较2021年末的12,141,273,143.40元增长约12.26%[24][28] - 2022年第一季度末流动资产合计8,666,633,661.63元，较2021年末的7,272,311,952.75元增长约19.17%[28] - 2022年第一季度末存货为3,798,520,031.23元，较2021年末的3,187,886,220.66元增长约19.15%[28] - 2022年第一季度末固定资产为4,097,598,714.75元，较2021年末的4,160,697,003.52元下降约1.52%[28] - 2022年3月31日流动资产合计22.48亿美元，较2021年12月31日的19.94亿美元增长12.71%；非流动资产合计24.44亿美元，较2021年12月31日的22.98亿美元增长6.31%[49][53] - 2022年3月31日资产总计46.91亿美元，较2021年12月31日的42.92亿美元增长9.29%[53] 负债相关 - 短期借款增长30.06%，主要系产能及产量增加，生产经营资金需求增加所致[12] - 应付票据增长53.19%，主要系增加支付原材料采购款所致[12] - 2022年第一季度末负债合计8,110,838,095.21元，较2021年末的6,775,321,947.40元增长约20.01%[31] - 2022年第一季度末流动负债合计6,474,126,494.71元，较2021年末的5,394,497,543.49元增长约19.99%[31] - 2022年3月31日流动负债合计10.20亿美元，较2021年12月31日的10.67亿美元下降4.39%；非流动负债合计5913.17万美元，较2021年12月31日的6183.64万美元下降4.37%[53] - 2022年3月31日负债合计10.80亿美元，较2021年12月31日的11.29亿美元下降4.30%[53] 其他财务指标相关 - 预付款项和在建工程分别增长99.07%、127.65%，主要系产能及产量增加，生产备货增加以及索通云铝项目施工建设所致[12] - 合同负债增长145.94%，主要系预收客户货款增加所致[12] - 2022年第一季度营业总成本29.80亿元，2021年第一季度为15.15亿元，同比增长96.70%[35] - 2022年第一季度综合收益总额1.68亿元，2021年第一季度为1.32亿元，同比增长27.30%[41] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计41.84亿元，2021年第一季度为15.77亿元，同比增长165.33%[43] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金45.16亿元，2021年第一季度为18.98亿元，同比增长137.94%[43] - 2022年第一季度末所有者权益合计55.20亿元，2021年末为53.66亿元，同比增长2.96%[33] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计48.62亿美元，现金流量净额为-6.78亿美元；投资活动现金流入小计257.13万美元，现金流量净额为-2.29亿美元；筹资活动现金流入小计27.07亿美元，现金流量净额为8.03亿美元[46] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.51亿美元，较上一年的9676.69万美元增长55.56%[46] - 2022年第一季度支付的各项税费为1.45亿美元，较上一年的9672.73万美元增长49.96%[46] - 2022年第一季度营业利润450,505,630.31元，2021年第一季度亏损2,562,551.89元[57] - 2022年第一季度利润总额450,337,044.47元，2021年第一季度亏损6,483,634.79元[58] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计488,721,484.55元，2021年第一季度为144,046,866.88元[61] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计922,658,548.67元，2021年第一季度为447,268,379.90元[65] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -433,937,064.12元，2021年第一季度为 -303,221,513.02元[65] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为367,593,771.11元，2021年第一季度为 -13,624,020.02元[65] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -118,000.96元，2021年第一季度为92,360,719.78元[65] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -67,451,287.89元，2021年第一季度为 -224,931,880.15元[65] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数33,786户，前十名股东中，郎光辉持股1.17亿股，持股比例25.54%，部分股份处于质押状态[15] - 郎光辉持有无限售条件流通股92,873,004股，王萍持有56,053,012股，二者签订有《一致行动及表决权委托协议》[19][22] - 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新181号和182号私募证券投资基金各持有4,599,357股，均与郎光辉签订《一致行动协议》[17][19][22] 货币资金与应收账款相关 - 2022年第一季度末货币资金为2,281,429,244.94元，较2021年末的1,774,691,916.62元增长约28.55%[24] - 2022年第一季度末应收账款为1,665,356,697.71元，较2021年末的1,633,909,152.62元增长约1.92%[24] - 2022年3月31日货币资金为4.95亿美元，较2021年12月31日的3.92亿美元增长26.30%[49] - 2022年3月31日应收账款为4.91亿美元，较2021年12月31日的4.41亿美元增长11.41%[49]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郝俊文[19] - 公司股票代码为603612，上市交易所为上海证券交易所[21] 2021年度财务利润及分配情况 - 2021年度归属于上市公司股东净利润为6.200485243亿元[6] - 截至2021年12月31日，公司当年可供分配利润为6.074237171亿元[6] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.70元（含税）[6] - 公司总股本为4.59935734亿股，共计派发现金股利2.1616979498亿元[6] - 本次分配利润总额占当年可供分配利润的35.59% [6] - 本次分配利润总额占2021年度归属于上市公司股东净利润的34.86% [6] 索通云铝炭材料项目情况 - 索通云铝900kt/a炭材料项目一期为600kt/a预焙阳极工程[16] - 索通云铝900kt/a炭材料项目二期为300kt/a预焙阳极工程[16] - 索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）主体工程13个月建成，年中试生产，年末转固，二期（300kt/a）年末启动建设[42] - 2021年6月28日，索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）主体工程建设完成并试生产[105] 2021年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入94.58亿元，较2020年增长61.65%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.20亿元，较2020年增长189.64%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -11.93亿元，较2020年下降448.00%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产45.13亿元，较2020年末增长23.20%[25] - 2021年末总资产121.41亿元，较2020年末增长43.04%[25] - 2021年基本每股收益1.40元/股，较2020年增长137.29%[26] - 2021年加权平均净资产收益率15.30%，较2020年增加8.08个百分点[26] - 2021年非流动资产处置损益 -657.60万元，2020年为 -1088.82万元，2019年为 -4700.24万元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助1916.50万元，2020年为1293.80万元，2019年为1124.59万元[36] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为1059821.79元[38] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额196796715.18元，期末余额311991569.33元，当期变动115194854.15元[38] - 2021年公司营业收入9,457,947,449.26元，上年同期5,850,837,028.38元，变动比例61.65%；营业成本7,841,394,529.88元，上年同期4,935,023,646.39元，变动比例58.89%[70] - 2021年公司销售费用48,490,746.46元，上年同期50,194,189.54元，变动比例 -3.39%；管理费用182,341,683.11元，上年同期141,642,232.52元，变动比例28.73%[70] - 2021年公司财务费用159,788,492.68元，上年同期171,514,776.03元，变动比例 -6.84%；研发费用138,259,797.92元，上年同期90,641,162.49元，变动比例52.54%[70] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额 -1,193,395,238.93元，上年同期342,931,470.95元，变动比例 -448.00%[70] - 销售费用本期数4,849.07万元，上年同期数5,019.42万元，变动比例-3.39%；管理费用本期数18,234.17万元，上年同期数14,164.22万元，变动比例28.73%；研发费用本期数13,825.98万元，上年同期数9,064.12万元，变动比例52.54%；财务费用变动比例-6.48%[91] - 本期费用化研发投入138,259,797.92元，资本化研发投入0元，研发投入合计138,259,797.92元，研发投入总额占营业收入比例1.46%，研发投入资本化的比重0%[92] - 货币资金本期期末数为177,469.19，占总资产比例14.62%，较上期期末变动34.93%[98] - 应收账款本期期末数为163,390.92，占总资产比例13.46%，较上期期末变动57.08%[98] - 存货本期期末数为318,788.62，占总资产比例26.26%，较上期期末变动151.23%[98] - 短期借款本期期末数为363,449.00，占总资产比例29.93%，较上期期末变动76.32%[98] - 应付票据本期期末数为8,016.00，占总资产比例0.66%，较上期期末变动1,045.14%[98] - 境外资产为68,585,122.65元，占总资产比例0.56%[101] 2021年度业绩上升原因 - 2021年度业绩上升因铝产业链景气回升、预焙阳极售价上涨和内部管理水平提升[29] 2021年预焙阳极业务数据 - 2021年公司预焙阳极（含试生产自产产量）206.87万吨，同比增长9.18%；销售202.49万吨，同比增长5.00%，其中出口64.31万吨，同比增长11.55%，国内销售138.18万吨，同比增长2.21%[41] - 2021年12月预焙阳极月均价格指数5232.87元/吨，较年初上涨46.85%；我国总产量约2098万吨，同比上涨5.60%；表观消费量约1906.53万吨，同比上涨4.33%，出口量约191.47万吨，同比上涨20.1%[46] - 2021年度，公司预焙阳极自产产量206.87万吨，OEM产量0.61万吨；销售202.49万吨（出口64.31万吨、国内138.18万吨）；营业收入945,794.74万元，同比增长61.65%；归属于母公司净利润62,004.85万元，同比增长189.64%；基本每股收益1.40元，同比增长137.29%[68] - 2021年预焙阳极营业收入812,091.61万元，营业成本664,377.33万元，毛利率18.19%，营业收入比上年增减55.50%，营业成本比上年增减52.53%，毛利率比上年增加1.59个百分点[73] - 预焙阳极生产量207.48万吨，销售量202.49万吨，库存量20.71万吨，生产量比上年增减9.14%，销售量比上年增减5.00%，库存量比上年增减29.84%[81] 2021年其他业务相关产品数据 - 2021年12月原铝月均价格指数19303元/吨，较年初上涨27.57%；我国总产量约3850万吨，同比上涨3.83%；国内表观消费量约3988.70万吨，同比上涨5%[47] - 2021年12月石油焦月均价格指数2684.84元/吨，较年初上涨45.82%；我国总产量约2746.54万吨，同比上升3.08%；国内总消费量约3967.74万吨，同比上涨9.01%[48] - 2021年12月改质煤沥青市场均价5632元/吨，较年初上涨73.19%；我国总产量约544.23万吨，同比上涨2.68%；国内总消费量约472.91万吨，同比下降约3%[49] 公司生产管理情况 - 2021年精益生产项目立项181个，生产管理效率提升，降本增效成果显著[43] 公司资本结构优化情况 - 实控人全额认购公司非公开发行股份并锁定36个月，优化资本结构，增强抗风险能力[45] 公司研发情况 - 截止2021年12月31日，公司获奖省部级科技成果15项，授权专利167项（发明专利31项、实用新型专利136项），报告期内申请受理专利31项（发明专利10项、实用新型专利21项），授权专利43项（发明专利4项、实用新型专利39项）[62] - 截止2021年12月31日，公司有省部级以上研发平台9个，主持、参与制定国家及行业标准37项（国家标准20项、行业标准17项；主持制定24项、参与制定13项）[63] - 公司研发人员数量374人，研发人员数量占公司总人数的比例10.93%[95] - 研发人员学历结构中博士研究生2人、硕士研究生8人、本科93人、专科175人、高中及以下96人；年龄结构中30岁以下65人、30 - 40岁198人、40 - 50岁82人、50 - 60岁27人、60岁及以上2人[95] 公司业务板块营收成本情况 - 非金属矿物制品业营业收入812,091.61，营业成本664,377.33，毛利率18.19%，营业收入比上年增减55.50%，营业成本比上年增减52.53%，毛利率比上年增加1.59个百分点[75] - 国内营业收入540,656.98，营业成本444,209.95，毛利率17.84%，营业收入比上年增减50.94%，营业成本比上年增减46.73%，毛利率比上年增加2.36个百分点；国外营业收入271,434.63，营业成本220,167.38，毛利率18.89%，营业收入比上年增减65.45%，营业成本比上年增减65.76%，毛利率比上年减少0.15个百分点[77] 公司原材料成本情况 - 非金属矿物制品业原材料成本本期金额559,945.86万元，占总成本比例84.51%，较上年同期变动比例90.16%；外购成品成本本期金额1,401.05万元，占总成本比例0.21%，较上年同期变动比例95.00%[83] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额523,186.97万元，占年度销售总额55.32%；其中关联方销售额175,892.07万元，占年度销售总额18.60%；前五名供应商采购额320,612.22万元，占年度采购总额29.84%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[91] 公司费用变动原因 - 管理费用变动主要系报告期内公司达到经营目标，人员薪酬增加所致；研发费用变动主要系公司持续加大研发力度和研发投入，新项目全面推进所致[91] 公司子公司设立与投资情况 - 公司以10,000万元设立全资子公司碳通科技（北京）有限公司[106] - 2021年11月30日，公司投资200万元设立陇西索通炭材料有限公司[106] - 2021年12月2日，公司投资500万元设立甘肃索通绿碳新材料有限公司[106] - 2021年7月索通新动能以1000万元增资北京数字绿土科技有限公司，持有0.6221%股份[109] - 2020年10月、2021年12月索通新动能分别以500万元、1500万元增资苏州东南佳新材料股份有限公司，累计持有2.9039%股份[109] - 2021年9月索通新动能以1000万元增资北京中辰至刚科技有限公司，持有4.00%股份[110] - 2021年11月索通新动能以2000万元增资武汉众宇动力系统科技有限公司，持有4.00%股份[110] 行业相关产量数据 - 2020年我国出口预焙阳极达159.47万吨，2021年达191.47万吨[116] - 2021年中国原铝产量达到3850.3万吨[117] - 截至2021年底，中国电解铝建成总产能4283.1万吨[117] 子公司净利润情况 - 嘉峪关索通预焙阳极有限公司净利润为131031777.55元[113] - 嘉峪关索通炭材料有限公司净利润为203248009.74元[113] - 山东创新炭材料有限公司净利润为159400448.41元[113] 预焙阳极与原铝生产关系数据 - 电流密度每提高0.1A/cm²，每平方米预焙阳极每天产铝量可增加7.41kg；100万吨原铝企业，电流密度从0.7A/cm²提高到0.9A/cm²和1.0A/cm²，原铝产量可分别增加约28万吨和43万吨[120] - 国内电解铝厂电流密度一般在0.72 - 0.8A/cm²，国外许多在0.9A/cm²以上，部分超1.0A/cm²[120] 行业政策规定 - 《产业结构调整指导目录（2011年本）》规定新建预焙阳极项目产能须达10万吨以上，2013年国家工信部规定禁止建设15万吨以下独立铝用炭阳极项目[126] 公司发展战略 - 公司以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向[128] - 公司左驱动轮聚焦预焙阳极碳材料，右驱动轮聚焦原材料石油焦[132][133] - 公司左翼以“铝产业链绿色减碳”为方向，右翼以“绿电+新型碳材料”

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为26.82亿元人民币，同比增长89.92%[6] - 年初至报告期末营业收入为66.08亿元人民币，同比增长63.53%[6] - 营业总收入同比增长63.5%至66.08亿元[36] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元人民币，同比增长231.46%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元人民币，同比增长305.13%[6] - 归属于母公司净利润同比增长305.1%至4.74亿元[39] - 净利润同比增长270.2%至5.81亿元[39] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元人民币，同比增长281.41%[10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4.71亿元人民币，同比增长345.77%[10] - 综合收益总额为5.788亿元人民币，归属于母公司所有者的综合收益总额为4.715亿元人民币[41] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长162.50%[10] - 基本每股收益为1.08元/股，稀释每股收益为1.07元/股[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长65.0%至54.63亿元[36] - 研发费用同比增长51.7%至8875万元[36] - 销售费用同比下降86.9%至2666万元[36] - 支付的各项税费为2.571亿元人民币，同比增长78.0%[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.28亿元人民币，同比下降232.12%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.284亿元人民币，同比下降232.1%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.683亿元人民币，同比下降1211.8%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.75亿元人民币，同比改善782.8%[45][48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为72.165亿元人民币，同比增长90.9%[41][45] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为10.501亿元人民币，同比增长123.1%[45] - 取得借款收到的现金为37.611亿元人民币，同比增长86.9%[45][48] - 期末现金及现金等价物余额为5.989亿元人民币[48] 资产和负债状况 - 货币资金11.73亿元较年初13.15亿元减少10.8%[27] - 应收账款11.57亿元较年初10.40亿元增长11.3%[27] - 存货19.75亿元较年初12.69亿元增长55.7%[27] - 存货为12.69亿元人民币[50] - 流动资产合计为42.25亿元人民币[50] - 非流动资产合计为42.63亿元人民币[50] - 资产总计为84.88亿元人民币[50] - 总资产为106.63亿元人民币，较上年度末增长25.63%[10] - 固定资产为32.42亿元人民币[50] - 在建工程16.88亿元较年初4.94亿元增长241.7%[31] - 短期借款26.15亿元较年初20.61亿元增长26.9%[31] - 短期借款为20.61亿元人民币[53] - 长期借款同比增长80.7%至12.76亿元[33] - 应付账款为7.87亿元人民币[53] - 流动负债合计同比增长23.1%至40.97亿元[33] - 流动负债合计为33.30亿元人民币[53] - 负债总额同比增长33.3%至54.82亿元[33] - 负债合计为41.11亿元人民币[53] - 归属于上市公司股东的所有者权益为43.64亿元人民币，较上年度末增长19.14%[10] - 所有者权益同比增长18.4%至51.82亿元[33] - 归属于母公司所有者权益合计为36.63亿元人民币[53] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数27,361名[19] - 控股股东郎光辉持股126,677,103股占比27.54%[19] - 股东王萍持股56,053,012股占比12.19%[19] 业务发展和产能 - 云南索通云铝900kt/a项目二期300kt/a工程预计2022年下半年投产[26] - 投产后公司预焙阳极总产能将达到282万吨/年[26]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年实现营业收入39.26亿元，同比增长49.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长370.59%[21] - 基本每股收益0.67元，同比增长366.67%[21] - 营业收入同比增长49.36%至39.26亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长370.59%至2.91亿元[26] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长399.58%至2.87亿元[26] - 营业收入39.26亿元人民币同比增长49.36%[56] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额为1.23亿元，同比增长42.56%[21] - 研发费用5846.68万元人民币同比增长142.12%[56] 预焙阳极业务表现 - 预焙阳极产量达到68.47万吨，销量67.31万吨[21] - 预焙阳极业务毛利率为18.24%，同比提升6.33个百分点[21] - 预焙阳极总产量同比增长16.63%至1051.14万吨[35] - 预焙阳极自产产量96.82万吨同比增长5.15%[50] - 预焙阳极销量96.48万吨同比增长8.36%其中出口28.7万吨[50] - 运行产能252万吨原材料采用集中采购模式[46] 资产和负债变化 - 总资产规模达到88.57亿元，较期初增长15.32%[21] - 资产负债率为54.32%，较期初下降3.18个百分点[21] - 总资产同比增长29.62%至110.02亿元[26] - 货币资金21.79亿元人民币较上年末增长65.68%[59] - 存货20.64亿元人民币较上年末增长62.69%[59] - 在建工程12.57亿元人民币较上年末增长154.50%[59] - 短期借款30.25亿元人民币较上年末增长46.75%[59] - 应收款项融资大幅增长107.88%至4.09亿元，主要因收到客户银行承兑汇票[61] - 应付票据激增1,342.71%至1.01亿元，主要因增加原材料采购[61] - 其他应付款增长286.75%至3.35亿元，主要因收到定增增资款[61] - 境外资产规模为6,586万元，占总资产比例0.60%[62] - 受限资产总额达15.14亿元，包括货币资金6.88亿元（保证金）及质押担保资产[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，同比增长128.74%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降153.04%至-1.52亿元[26] 项目进展与产能 - 索通云铝炭材料项目一期产能60万吨提前投产[51] - 索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）完成主体工程建设并试生产[65] 子公司财务表现 - 主要控股公司中嘉峪关炭材料净利润9,528万元，山东创新炭材料净利润7,698万元[69] - 云南索通云铝炭材料净亏损293万元，四川索通豫恒炭材料净亏损8.8万元[69] 价格指数变动 - 预焙阳极价格指数较1月上涨28.20%至4568.47元/吨[35] - 石油焦价格指数较1月上涨21.78%至2242.20元/吨[36] - 煤沥青价格指数较1月上涨58.04%至5459.90元/吨[37] - 原铝价格指数较1月上涨23.20%至18641.43元/吨[38] 管理层与治理 - 公司财务总监吴晋州因身体原因离任[85] - 公司聘任郎静为新任财务总监[86] - 公司2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[89] 股权激励计划 - 公司2020年股权激励计划向131名激励对象授予股票期权148.55万份[89] - 公司2020年股权激励计划向188名激励对象授予限制性股票761.53万股[89] - 公司2020年股权激励计划首次授予的限制性股票第一期376.545万股解除限售[93] - 公司向激励对象授予108.27万股限制性股票，授予价格6.86元/股[181] - 首次授予限制性股票第一期解除限售数量为376.545万股[182] - 股权激励计划限制性股票限售期分12个月和24个月两阶段解除，各解除50%[193] 股东与股份变动 - 非公开发行新增股份24,605,385股，登记完成日期2021年7月5日[183] - 报告期末有限售条件股份数量为4,853,750股，占总股本1.12%[178] - 无限售条件流通股份数量为429,809,049股，占总股本98.88%[178] - 股份总数由433,580,099股变更为434,662,799股[178][181] - 普通股股东总数25,346户[187] - 第一大股东郎光辉持股102,071,718股，占比23.48%[187] - 第二大股东王萍持股56,053,012股，占比12.90%[187] - 郎光辉质押股份67,719,353股[187] - 山东德泰创业投资有限公司持股2,995,881股全部冻结[187] - 郎光辉与王萍为一致行动人，王萍表决权委托给郎光辉[189] - 富国稳健策略基金持股4,052,913股，较期初增持3,370,913股[187] - 易方达科翔基金持股3,578,900股，较期初增持2,534,500股[187] - 富国低碳环保基金持股3,484,633股，较期初增持2,058,993股[187] 董事及高管持股变动 - 董事郝俊文报告期内通过股权激励增持64,300股，期末持股达545,100股[196] - 董事刘瑞通过股权激励增持57,300股，期末持股达348,500股[196] - 高管袁钢通过股权激励增持207,300股，增幅85.6%，期末持股达449,500股[196][198] - 高管李建宁通过股权激励增持60,300股，期末持股达281,500股[196][198] - 公司董事及高管合计持有限制性股票期末达1,765,500股，其中未解锁部分为1,765,500股[198] - 报告期内公司向董事及高管新授予限制性股票总量为618,400股[198] - 高管郎静通过股权激励增持57,300股，期末持股达445,500股[196] - 高管范本勇通过股权激励增持57,300股，期末持股达278,500股[196][198] - 高管黄河通过股权激励增持57,300股，期末持股达292,500股[196][198] - 高管吴晋州通过股权激励增持57,300股，期末持股达368,500股[196] 关联交易 - 关联交易采购原材料从重庆旗能电铝有限公司金额为3,600.00万元，实际发生2,149.18万元[163] - 关联交易采购原材料从云南铝业股份有限公司及其控制的公司金额为8,000.00万元，实际发生59.11万元[163] - 关联交易销售商品给PRESS METAL BERHAD金额为126,000.00万元，实际发生40,491.19万元[163] - 关联交易销售商品给云南铝业股份有限公司及其控制的企业金额为90,539.82万元，实际发生86.02万元[163] - 关联交易采购动力金额为618.75万元，实际发生225.55万元[163] - 关联交易运输服务从云南铝业股份有限公司及其控制的公司金额为1,100.00万元，实际发生28.14万元[163] - 关联交易其他从重庆旗能电铝有限公司实际发生139.15万元[163] - 报告期内与关联人累计已发生的交易金额为306,645.72万元[163] - 报告期内实际发生的关联交易总额为66,373.48万元[163] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为401,057.28万元[171] - 公司担保总额为401,057.28万元，占净资产比例102.72%[171] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为205,829.25万元[171] - 报告期内对子公司担保发生额合计为174,596.61万元[171] 环保与排放 - 公司及5家子公司被列入2021年地方重点排污单位名录[98] - 公司2021年上半年二氧化硫排放浓度21.74 mg/m³，低于50 mg/m³国家标准和35 mg/m³ A级企业标准[100] - 氮氧化物排放浓度39.26 mg/m³，低于100 mg/m³国家标准和50 mg/m³ A级企业标准[100] - 颗粒物主要排放口浓度2.76 mg/m³，达到10 mg/m³国家及A级企业标准[100] - 沥青烟排放浓度2.1 mg/m³，低于5 mg/m³国家标准[100] - 子公司索通齐力炭材颗粒物排放浓度1.97 mg/m³，优于10 mg/m³国家标准[103] - 山东创新炭材氮氧化物排放浓度43.09 mg/m³，低于100 mg/m³国家标准[103] - 山东创新炭材沥青烟排放浓度4 mg/m³，接近5 mg/m³国家标准限值[103] - 公司核定二氧化硫年排放总量140.4吨[100] - 公司核定氮氧化物年排放总量280.7吨[100] - 重大环境污染事故为零[99] - 嘉峪关索通预焙阳极主要排放口二氧化硫排放浓度185.2 mg/m³，低于执行标准400 mg/m³[104] - 嘉峪关索通预焙阳极主要排放口氮氧化物排放浓度142 mg/m³，核定排放总量820 t/a[104] - 嘉峪关索通预焙阳极主要排放口颗粒物排放浓度12 mg/m³，低于焙烧炉执行标准30 mg/m³[104] - 嘉峪关炭材料主要排放口氮氧化物排放浓度203 mg/m³，核定排放总量458 t/a[104] - 重庆锦旗主要排放口二氧化硫排放浓度74.1 mg/m³，低于执行标准400 mg/m³[104] - 重庆锦旗主要排放口颗粒物排放浓度29.06 mg/m³，低于焙烧炉执行标准30 mg/m³[104] - 公司环保设施与生产设施同步运行率100%，各污染物均实现达标排放[107] - 公司配备在线监测装置，废气污染物因子采用在线自动监测[107] - 索通发展及部分子公司被评为环保绩效A级企业[113] - 公司通过技术改造降低焙烧天然气消耗，减少碳排放[114] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料石油焦价格受多重因素影响[74] - 应收账款集中度较高，存在回收风险[76] 承诺与协议 - 控股股东及实际控制人承诺非公开发行后6个月内不减持股份[119] - 持股5%以上股东承诺非公开发行后6个月内不减持股份[119] - 控股股东及实际控制人承诺非公开发行认购股份36个月内不转让[119] - 公司承诺不为股权激励对象提供财务资助或担保[119] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将督促公司回购全部新股[125] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部公开发行A股新股[123] - 董监高承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[129] - 控股股东承诺避免同业竞争长期有效[119] - 公司首次公开发行承诺履行情况全部正常无违约[117] - 非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺已严格履行[119] - 控股股东郎光辉承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的20%[130] - 违反减持承诺则所持股份6个月内不得减持且违规收益归公司所有[133] - 公司承诺若未履行公开承诺将立即停止重大资产重组及再融资等资本运作行为[134] - 控股股东郎光辉承诺非公开发行定价基准日前6个月至承诺出具日未减持股份[146] - 一致行动人王萍承诺非公开发行定价基准日前6个月至承诺出具日未减持股份[147] - 控股股东郎光辉认购非公开发行股份锁定36个月[148] - 郎光辉确认认购资金为自有及合法自筹资金且无结构化安排[149] - 董事监事高管若未履行承诺需调减或停发薪酬津贴[141] - 控股股东若未履行承诺将暂不领取公司分配利润中归属部分[137] - 公司承诺若未履行公开承诺将对责任人进行降级或停发薪酬处罚[134] - 公司向控股股东郎光辉非公开发行人民币普通股24,605,385股[164]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年度归属于上市公司股东净利润为2.140728437亿元[7] - 截至2020年12月31日，公司当年可供分配利润为2.125717602亿元[7] - 2020年营业收入58.51亿元，较2019年的43.72亿元增长33.84%[32] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，较2019年的0.86亿元增长147.64%[32] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产36.63亿元，较2019年末的25.95亿元增长41.16%[32] - 2020年末总资产84.88亿元，较2019年末的77.56亿元增长9.43%[32] - 2020年基本每股收益0.59元/股，较2019年的0.26元/股增长126.92%[32] - 2020年加权平均净资产收益率7.22%，较2019年增加3.74个百分点[32] - 2020年第一季度营业收入11.85亿元，归属于上市公司股东的净利润0.13亿元[36] - 2020年第二季度营业收入14.09亿元，归属于上市公司股东的净利润0.49亿元[36] - 2020年第三季度营业收入14.03亿元，归属于上市公司股东的净利润0.55亿元[36] - 2020年营业收入5,850,837,028.38元，较上年同期增长33.84%；营业成本4,935,023,646.39元，较上年同期增长30.44%[78] - 2020年销售费用50,194,189.54元，较上年同期下降63.75%；管理费用141,642,232.52元，较上年同期增长55.32%[78] - 2020年研发费用90,641,162.49元，较上年同期增长70.35%；财务费用171,514,776.03元，较上年同期增长96.69%[78] - 2020年度经营活动现金流量净额34,293.15万元，投资活动现金流量净额 -22,050.90万元，筹资活动现金流量净额 -1,806.54万元[99] - 2020年末可供分配利润212,571,760.20元，净利润214,072,843.70元[169] 公司利润分配情况 - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元（含税）[7] - 截至报告披露日，公司总股本为4.34662799亿股，共计派发现金股利8693.25598万元[7] - 本次分配利润总额占当年可供分配利润的40.90%[7] - 本次分配利润总额占2020年度归属于上市公司股东净利润的40.61%[7] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[158] - 2018 - 2020年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的15%，三年累计不少于年均可分配利润的30%[166] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出，最低40%；成长期有重大资金支出，最低20%[162][166] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的10%或超1亿元[163][167] - 2019年度以344,543,311股为基数，每股派0.06162元，派现21,230,758.82元，占当年可供分配利润30.07%，占净利润24.56%[168] - 2020年度拟以434,662,799股为基数，每10股派2元，派现86,932,559.80元，占当年可供分配利润40.90%，占净利润40.61%[169] - 利润分配政策制订或修改需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[159] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东大会，经出席股东表决权三分之二以上通过[162] - 公司股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[162] - 2020年每10股派息2元，现金分红8693.26万元，占净利润比率40.61%；2019年每10股派息0.6162元，现金分红2123.08万元，占净利润比率24.56%；2018年每10股派息0.9元，现金分红3032.88万元，占净利润比率15.05%[172] 公司项目情况 - 索通齐力300kt/a预焙阳极项目指索通齐力炭材料有限公司300kt/a高电流密度预焙阳极及余热综合利用项目[19] - 山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）指山东创新炭材料有限公司年产188万吨铝用炭材料项目一期600Kt/a预焙阳极工程[19] - 重庆锦旗160kt/a碳素项目指重庆锦旗碳素有限公司160kt/a碳素项目[19] - 索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）指云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，一期600kt/a预焙阳极工程[19] - 索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）预计2021年三季度全流程贯通投产[72] - 重庆锦旗项目已实现达产达标，完善生产链条，实现残极回收利用[72] - 索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）预计2021年三季度投产，二期300kt/a及索通豫恒350kt/a项目预计2021年下半年开工，2022年底建成，届时建成产能达317万吨[134][141] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年销量较2019年增加45.16%[35] - 2020年12月预焙阳极月均价格指数3,502.74元/吨，较年初上涨22.88%，我国总产量约1,986.95万吨，同比上涨5.85%，表观消费量约1,986.95万吨，同比增长2.39%[53] - 2020年12月原铝月均价格指数16,469.57元/吨，较年初上涨14.60%，我国总产量约3,708万吨，同比上涨2.54%，总消费量约3,791.84万吨，同比上涨3.14%[57] - 2020年12月石油焦月均价格指数1,797.61元/吨，较年初上涨62.74%，我国总产量约2,665.84万吨，同比下降5.14%，总消费量约3,664万吨，同比上涨4.09%[58] - 2020年12月煤沥青月均价格指数3,293.61元/吨，较年初上涨25.30%，我国总产量约529.38万吨，同比下降5.36%，总消费量约487.51万吨，同比下降4.18%[59] - 2020年运行产能达192万吨，预焙阳极自产产量189.47万吨，同比增长38.09%，OEM产量0.64万吨[66][70][77] - 2020年销售预焙阳极192.84万吨，同比增长45.16%，其中出口销售57.65万吨，同比增长31.11%，出口市场占有率36.15%，国内销售135.19万吨，同比增长52.10%[70][77] - 非金属矿物制品业营业收入522,257.19万元，同比增长28.69%，营业成本435,574.23万元，同比增长23.86%，毛利率16.60%，增加3.26个百分点[82] - 预焙阳极营业收入522,256.25万元，同比增长28.91%，营业成本435,573.29万元，同比增长24.10%，毛利率16.60%，增加3.23个百分点[82] - 生阳极营业收入0.94万元，同比减少99.86%，营业成本0.94万元，同比减少99.86%，毛利率0.00%，减少0.41个百分点[82] - 国内营业收入358,195.18万元，同比增长36.60%，营业成本302,748.96万元，同比增长29.34%，毛利率15.48%，增加4.74个百分点[82] - 国外营业收入164,062.01万元，同比增长14.25%，营业成本132,825.27万元，同比增长12.94%，毛利率19.04%，增加0.94个百分点[82] - 阳极生产量190.11万吨，同比增长37.79%，销售量192.84万吨，同比增长45.16%，库存量15.95万吨，同比减少19.16%[87] 公司资产相关情况 - 境外资产6,434.73万元，占总资产的比例为0.76%[60] - 交易性金融资产期初余额460,811,616.44元，期末余额为0，当期变动-460,811,616.44元，对当期利润影响-811,616.44元[45] - 交易性金融资产上期期末数46081.16万元，占总资产比例5.94%，本期较上期变动比例-100%[100] - 应收款项本期期末数19679.67万元，占总资产比例2.32%，上期期末数4677.69万元，占总资产比例0.60%，本期较上期变动比例320.71%[100] - 预付款项本期期末数19943.49万元，占总资产比例2.35%，上期期末数9173.45万元，占总资产比例1.18%，本期较上期变动比例117.40%[100] - 在建工程本期期末数49408.29万元，占总资产比例5.82%，上期期末数9687.63万元，占总资产比例1.25%，本期较上期变动比例410.01%[100] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值594973054.79元，应收账款受限账面价值8451114.10元，固定资产受限账面价值606603123.28元，无形资产受限账面价值139567150.48元[105] 公司研发相关情况 - 截止2020年12月31日，公司获奖省部级科技成果14项，授权专利共124项，其中发明专利27项，实用新型专利97项[62] - 报告期内共申请受理专利46项，其中发明专利11项，实用新型专利35项，共授权专利23项，其中发明专利10项，实用新型专利13项[62] - 截止2020年12月31日，主持、参与制定国家及行业标准37项，其中国家标准20项，行业标准17项；主持制定标准24项，参与制定标准13项[64] - 本期费用化研发投入90,641,162.49元，研发投入总额占营业收入比例1.55%，研发人员数量355人，占公司总人数比例11.07%[95][98] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额336,799.89万元，占年度销售总额57.56%，其中关联方销售额148,165.57万元，占年度销售总额25.32%[92] - 前五名供应商采购额134,220.83万元，占年度采购总额31.66%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0.00%[92] 公司对外投资情况 - 2020年10月公司与四川豫恒实业签署合作意向书，12月共同设立四川索通豫恒炭材料有限公司，索通发展认缴21600万元，占注册资本60%[110][112][115] - 2020年5月公司出资1000万元认购上海斐昱歆琰投资管理合伙企业4.60%合伙份额[111] - 2020年12月公司认缴3000万元（实缴1000万元）认购济南产发源创半导体股权投资基金合伙企业9.09%合伙份额[111] - 2020年10月子公司索通新动能出资500万元增资苏州东南佳新材料股份有限公司，持股1.21%[111] 子公司经营情况 - 临邑索通国际工贸有限公司净利润25993376.72元，嘉峪关索通预焙阳极有限公司净利润47851534.48元等多家控股参股公司有相应净利润数据[115] - 重庆锦旗碳素有限公司营收1.28亿，四川索通豫恒炭材料有限公司营收3.6亿[117] 行业相关情况 - 中国每年出口预焙阳极超100万吨，是全球最大出口国和生产基地[118] - 2020年中国原铝消费量3791.84万吨，建成总产能4880.8万吨[119] - 电流密度每提高0.1A/cm²，每平方米预焙阳极日产铝增7.41kg，100万吨原铝企业电流密度从0.7A/cm²提至0.9A/cm²和1.0A/cm²，原铝产量分别增约28万吨和43万吨[124] - 国内电解铝厂电流密度一般在0.72 - 0.8A/cm²，国外部分超1.0A/cm²[124] - 中国预焙阳极产量约占全球一半以上[128] - 新建预焙阳极项目产能须达10万吨以上，禁止建设15万吨以下独立铝用炭阳极项目[130] - 2020年有色金属行业二氧化碳排放量6.6亿吨，占全国总排放量4.7%；全国原铝生产用电量5022亿度，占全国电量6.7%[136] - 《有色金属行业碳达峰实施方案》初步提出2025年力争率先碳达峰，2040年力争减碳40%，比全国碳达峰时间至少提前五年[136] 公司未来发展规划 - 公司未来以“一主两翼”为发展方向，“一主”是预焙阳极主业，“两翼”是碳素新材料和智能化[133] - 未来五年每年至少投放60万吨预焙阳极产能，五年后总产能预计达500万吨[134] - 2021年保持现有192万吨产能稳定生产，预焙阳极产量争取达19

收入和利润表现 - 营业收入16.98亿元人民币，同比增长43.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元人民币，同比增长722.11%[11] - 加权平均净资产收益率2.95%，同比增加2.44个百分点[11] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长525%[11] - 营业收入同比增长43.34%至16.98亿元人民币[26] - 营业总收入同比增长43.3%至16.98亿元[49] - 净利润同比增长603.5%至1.36亿元[53] - 基本每股收益同比增长525%至0.25元/股[55] - 净利润亏损628万元，较去年同期亏损1935万元收窄67.5%[61] - 营业收入同比下降25.9%至2.07亿元，对比去年同期的2.80亿元[57] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长39.13%至14.03亿元人民币[26] - 研发费用同比大幅增长164.06%至2605.13万元人民币[26] - 营业成本同比增长39.1%至14.03亿元[49] - 研发费用同比增长164.1%至2605.13万元[49] - 销售费用同比下降87.1%至877.83万元[49] - 营业成本同比下降26.8%至1.80亿元，对比去年同期的2.45亿元[57] - 销售费用大幅下降80.1%至497万元，对比去年同期的2501万元[57] - 财务费用由正转负，从去年同期的730万元支出转为581万元收入[57] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加33.0%，从0.24亿元增至0.32亿元[72] - 支付的各项税费同比下降91.7%，从0.22亿元降至0.02亿元[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元人民币，同比下降384.93%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降384.93%至-5.45亿元人民币[26] - 经营活动现金流量净额为-5.45亿元，对比去年同期正现金流1.91亿元[65][68] - 投资活动现金流量净额为-3.41亿元，对比去年同期正现金流3.33亿元[68] - 筹资活动现金流量净额为9.40亿元，对比去年同期-1048万元[68] - 期末现金及现金等价物余额为7.75亿元，较期初增加5462万元[68] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.39亿元，同比增长136.8%[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降182.7%，从-1.07亿元恶化至-3.03亿元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降51.8%，从2.95亿元降至1.42亿元[72] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加65.0%，从2.34亿元增至3.86亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额从4.69亿元流入转为0.14亿元流出[72] - 期末现金及现金等价物余额同比下降82.0%，从7.78亿元降至1.40亿元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加138.7%，从0.39亿元增至0.92亿元[72][74] 资产和负债变动 - 总资产96.31亿元人民币，较上年末增长13.47%[11] - 归属于上市公司股东的净资产37.76亿元人民币，较上年末增长3.09%[11] - 应收款项融资较期初增长154.48%至5.01亿元人民币[23] - 长期借款较期初增长84.82%至13.05亿元人民币[23] - 合同负债较期初增长142.75%至8428.24万元人民币[23] - 在建工程较期初增长48.47%至7.34亿元人民币[23] - 货币资金较期初增长4.2%至13.71亿元人民币[30] - 应收账款较期初增长16.94%至12.16亿元人民币[30] - 公司总资产从848.81亿元增长至963.14亿元，同比增长13.5%[34][39] - 存货从12.69亿元增至15.65亿元，增长23.3%[34] - 在建工程从4.94亿元增至7.34亿元，增长48.5%[34] - 短期借款从20.61亿元增至23.85亿元，增长15.7%[34] - 长期借款从7.06亿元增至13.05亿元，增长84.8%[37] - 合同负债从0.35亿元增至0.84亿元，增长142.7%[34][37] - 货币资金（母公司）从4.86亿元降至3.48亿元，减少28.4%[41] - 应收账款（母公司）从1.49亿元增至2.45亿元，增长64.2%[41] - 预付款项（母公司）从138.72万元增至2.19亿元，增长1479.2%[41] - 归属于母公司所有者权益从36.63亿元增至37.76亿元，增长3.1%[37] - 短期借款同比增长51.6%至2.67亿元[45] - 应付票据同比增长72.9%至4.15亿元[45] - 资产总额同比增长5.6%至37.06亿元[45][47] - 合同负债同比增长720.1%至2171.68万元[45] - 资产总计增加4560.82万元，主要由于执行新租赁准则[76] - 一年内到期的非流动负债增加921.20万元，达到2.21亿元[76] - 公司总资产从85.33亿人民币增加至85.34亿人民币，增长4560.82万元[79][85] - 流动负债合计从33.29亿人民币增加至33.39亿人民币，增长921.20万元[79][85] - 非流动负债合计从7.81亿人民币增加至8.18亿人民币，增长3639.62万元[79][85] - 负债合计从41.11亿人民币增加至41.57亿人民币，增长4560.82万元[79][85] - 母公司货币资金为4.86亿人民币[81] - 母公司应收账款为1.49亿人民币[81] - 母公司长期股权投资为17.23亿人民币[81] - 母公司短期借款为1.76亿人民币[81] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助计入当期损益593.95万元人民币[14] - 交易性金融资产公允价值变动损失194.86万元人民币[14] - 非经常性损益净影响为-165.64万元人民币[17] - 公司执行新租赁准则确认使用权资产4560.82万元[87] - 公司未对前期比较数据进行追溯调整[88]