收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为40.41亿元人民币，比上年同期增长36.74%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元人民币，比上年同期大幅增长98.70%[9] - 加权平均净资产收益率为4.24%，较上年同期增加1.83个百分点[9] - 基本每股收益为0.34元/股，比上年同期增长100%[9] - 营业收入40.41亿元人民币，同比增长36.74%[23] - 公司2020年第三季度营业总收入为14.12亿元人民币，较2019年同期的11.12亿元人民币增长27.0%[50] - 2020年前三季度营业总收入为40.41亿元人民币，较2019年同期的29.55亿元人民币增长36.7%[50] - 公司2020年第三季度营业利润为9733万元人民币，较2019年同期的6207万元人民币增长56.8%[53] - 公司2020年前三季度净利润为1.57亿元，同比增长144.6%[56] - 公司2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长98.7%[56] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.16元/股，同比增长100%[61] - 公司2020年前三季度基本每股收益为0.34元/股，同比增长100%[61] - 公司2020年第三季度营业利润为-2340.27万元，同比下降184.1%[66] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2.04亿元人民币，同比增长173.56%[23] - 财务费用1.32亿元人民币，同比增长78.86%[23] - 所得税费用4864.39万元人民币，同比增长278.07%[23] - 公司2020年第三季度营业成本为11.21亿元人民币，较2019年同期的9.53亿元人民币增长17.6%[50] - 2020年前三季度营业成本为33.12亿元人民币，较2019年同期的25.75亿元人民币增长28.6%[50] - 公司2020年前三季度财务费用为3600.58万元，同比增长285.8%[63] - 公司2020年前三季度销售费用为7165.86万元，同比增长59.7%[63] 资产和负债变化 - 公司总资产为79.88亿元人民币，较上年度末增长2.98%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为35.60亿元人民币，较上年度末大幅增长37.18%[9] - 交易性金融资产8006.04万元人民币，同比下降82.63%[20] - 在建工程3.35亿元人民币，同比增长246.03%[20] - 预付款项2.46亿元人民币，同比增长167.82%[20] - 应付债券清零，同比下降100%[20] - 资本公积18.88亿元人民币，同比增长95.60%[23] - 2020年9月末货币资金12.4亿元较年初11.11亿元增长11.6%[35] - 交易性金融资产从4.61亿元降至0.8亿元降幅82.6%[35] - 在建工程从0.97亿元增至3.35亿元增幅246%[39] - 短期借款从18.84亿元增至20.88亿元增幅10.8%[39] - 公司货币资金从2019年末的5.43亿元人民币减少至2020年9月30日的4.54亿元人民币，下降16.4%[44] - 交易性金融资产从2019年末的4.61亿元人民币大幅减少至2020年9月30日的8006万元人民币，下降82.6%[44] - 应收账款从2019年末的2.68亿元人民币减少至2020年9月30日的1.58亿元人民币，下降41.1%[44] - 预付款项从2019年末的1969万元人民币大幅增加至2020年9月30日的3.52亿元人民币，增长1687.0%[44] - 长期股权投资从2019年末的13.68亿元人民币增加至2020年9月30日的16.86亿元人民币，增长23.2%[44] - 公司总资产为34.76亿元人民币，流动资产和非流动资产分别为17.10亿元和17.65亿元[86] - 货币资金为5.43亿元人民币，占流动资产31.8%[86] - 交易性金融资产为4.61亿元人民币，占流动资产27.0%[86] - 应收账款为2.68亿元人民币，占流动资产15.6%[86] - 长期股权投资为13.68亿元人民币，占非流动资产77.5%[86] - 总负债为15.38亿元人民币，流动负债和非流动负债分别为6.93亿元和8.45亿元[89] - 应付债券为8.36亿元人民币，占非流动负债98.9%[89] - 所有者权益合计为19.38亿元人民币，其中实收资本3.37亿元，资本公积9.64亿元[89] - 未分配利润为4.45亿元人民币，占所有者权益22.9%[89] - 预收款项调整至合同负债2257.99元，体现新收入准则影响[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元人民币，上年同期为负4.22亿元[9] - 经营活动现金流量净额2.49亿元人民币，较上年同期转正[26] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金37.8亿元同比增长61.3%[69] - 经营活动现金流量净额2.49亿元较去年同期负4.22亿元实现转正[72] - 投资活动现金流量净额负8140万元同比改善83.3%[72] - 筹资活动现金流量净额负1.87亿元同比大幅下降129.3%[72] - 期末现金及现金等价物余额6.01亿元较期初下降3.8%[72] - 支付给职工现金1.9亿元同比增长16.7%[72] - 支付的各项税费1.44亿元同比增长22.1%[72] - 取得借款收到现金20.12亿元同比下降11.9%[72] - 购建固定资产等支付现金4.71亿元同比基本持平[72] - 筹资活动现金流入小计306,547,520元[76] - 偿还债务支付现金309,144,600元[76] - 分配股利利润或偿付利息支付现金47,427,841.65元[76] - 筹资活动产生现金流量净额-58,298,813.10元[76] - 期末现金及现金等价物余额99,121,724.22元[76] - 货币资金1,111,070,281.07元[76] - 交易性金融资产460,811,616.44元[76] - 应收账款997,188,986.32元[76] - 存货1,081,468,209.07元[76] - 短期借款1,884,423,779.99元[79] 可转债转股及股权变动 - 公司提前赎回"索发转债"因股价在2020年8月3日至21日期间有15个交易日收盘价不低于13.68元/股（转股价10.52元/股的130%）[30] - 截至2020年9月15日累计936,897,000元可转债转股占发行总额99.14%[30] - 可转债转股产生89,056,739股新股占转股前总股本26.43%[30] - 转股后公司总股本增至433,580,099股资本公积增加约8.7亿元[30] - 控股股东郎光辉持股比例因转股从30.29%被动稀释至23.54%[31] - 一致行动人王萍持股比例从16.63%被动稀释至12.93%[31] - 股东总数25,499户，前两大股东郎光辉和王萍分别持股23.54%和12.93%[13] 其他重要收益和损失 - 政府补助为1140.88万元人民币[11] - 金融资产公允价值变动及投资收益为551.16万元人民币[11] - 公司2020年前三季度投资收益为5268.53万元，同比下降48.1%[63] - 综合收益总额负2070万元同比下降187.6%[68]

公司基本信息 - 公司代码为603612，简称索通发展；债券代码为113547，简称索发转债；转股代码为191547，简称索发转股[2] 报告期信息 - 报告期为2020年1月 - 2020年6月[14] 公司项目信息 - 山东生产中心年产27万吨预焙阳极[14] - 索通齐力300kt/a预焙阳极项目为高电流密度预焙阳极及余热综合利用项目[14] - 山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）为年产188万吨铝用炭材料项目，一期600kt/a预焙阳极工程[14] - 重庆锦旗160kt/a碳素扩建项目为重庆锦旗碳素有限公司的扩建项目[14] - 索通云铝600kt/a炭材料项目（一期）为900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，一期600kt/a预焙阳极工程[14] - 索通云铝600kt/a炭材料项目（一期）重要工程已招标完毕，重庆锦旗160kt/a碳素扩建项目已建成并进入试生产阶段[48] - 重庆锦旗160kt/a碳素项目于2020年8月3日建设完成并进行试生产，该项目对原有项目进行扩建及技术改造[63] - 截至2020年6月30日，公司对索通云铝已完成实缴出资1.115亿元，索通云铝已取得建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目所需土地的不动产权证书[60] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,628,781,737.16元，上年同期为1,842,960,569.72元，同比增长42.64%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为61,914,414.25元，上年同期为33,166,082.90元，同比增长86.68%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,537,776.10元，上年同期为31,131,864.36元，同比增长84.82%[19] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.10元/股，同比增长80.00%；稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.10元/股，同比增长80.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.09元/股，同比增长88.89%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.36%，上年同期1.35%，增加1.01个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.19%，上年同期1.27%，增加0.92个百分点[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额287,361,403.22元，上年同期 -225,705,044.93元[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,640,011,476.29元，上年度末2,595,079,677.28元，同比增长1.73%；总资产8,074,163,900.15元，上年度末7,756,376,131.94元，同比增长4.10%[23] - 2020年上半年营业收入2,628,781,737.16元，上年同期1,842,960,569.72元，变动比例42.64%[49] - 2020年上半年营业成本2,190,400,507.56元，上年同期1,621,713,375.03元，变动比例35.07%[49] - 2020年上半年销售费用146,327,853.24元，上年同期51,260,229.27元，变动比例185.46%[49] - 2020年上半年管理费用52,878,924.78元，上年同期38,403,531.21元，变动比例37.69%[49] - 2020年上半年财务费用77,751,190.32元，上年同期44,604,926.54元，变动比例74.31%[49] - 2020年上半年研发费用24,147,737.60元，上年同期22,406,618.57元，变动比例7.77%[49] - 货币资金本期期末数为1,667,755,806.10元，占总资产比例20.66%，较上年同期期末变动170.56%，主要因可转债发行成功、销售回款增加[53] - 应收账款本期期末数为1,008,829,132.34元，占总资产比例12.49%，较上年同期期末变动45.91%，主要因开拓市场、销量增加[53] - 固定资产本期期末数为3,161,249,509.33元，占总资产比例39.15%，较上年同期期末变动50.44%，主要因山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）转固[56] - 在建工程本期期末数为269,579,725.32元，占总资产比例3.34%，较上年同期期末变动 - 83.74%，主要因山东创新600kt/a预焙阳极项目（一期）投产转固[56] - 短期借款本期期末数为2,086,508,269.85元，占总资产比例25.84%，较上年同期期末变动25.69%，主要因产量增加、业务规模扩大，流动资金需求增加[56] - 应付债券本期期末数为856,201,502.04元，占总资产比例10.60%，较上年同期变动170.56%，主要因2019年发行可转债[58] - 2020年6月30日公司资产总计80.74亿元，较2019年12月31日的77.56亿元增长4.1%[197] - 2020年6月30日流动资产合计41.72亿元，较2019年12月31日的39.41亿元增长5.9%[194] - 2020年6月30日非流动资产合计39.02亿元，较2019年12月31日的38.16亿元增长2.3%[197] - 2020年6月30日负债合计49.38亿元，较2019年12月31日的46.85亿元增长5.4%[199] - 2020年6月30日流动负债合计32.92亿元，较2019年12月31日的29.52亿元增长11.5%[197] - 2020年6月30日非流动负债合计16.45亿元，较2019年12月31日的17.32亿元下降4.9%[199] - 2020年6月30日所有者权益合计31.37亿元，较2019年12月31日的30.72亿元增长2.1%[199] - 2020年6月30日货币资金为16.68亿元，较2019年12月31日的11.11亿元增长50.2%[194] - 2020年6月30日交易性金融资产为300万元，较2019年12月31日的4.61亿元下降99.3%[194] - 2020年6月30日应收账款为10.09亿元，较2019年12月31日的9.97亿元增长1.2%[194] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -1,508,804.97元；计入当期损益的政府补助6,161,322.26元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3,644,829.79元；单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -733,777.41元；其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,869,405.98元；少数股东权益影响额 -421,565.20元；所得税影响额合计 -895,960.34 4,376,638.15元[25][28] 行业市场数据 - 2020年上半年预焙阳极月均价格指数2,850.68元/吨，同比下降16%，环比下降6%；我国预焙阳极总产量约901.27万吨，同比下降6%，环比下降2%；消费量约903.28万吨，同比下降6%，环比下降2%[31] - 报告期内我国电解铝总产量约1,788.38万吨，同比上涨3%，环比上涨1%；总消费量约1,803.85万吨，同比上涨4%，环比上涨1%[32] - 报告期内国内石油焦总产量约1,293.7万吨，同比下降7%，环比下降9%；总消费量约1,760.69万吨，同比上涨1%，环比下降0.4%[36] - 报告期内国内煤沥青总产量约248.17万吨，同比下降12%，环比下降11%；总消费量约250.51万吨，同比下降10%，环比下降11%[37] 境外资产情况 - 境外资产6,447.42万元，占总资产的比例为0.80%[38] 公司科研成果 - 截至2020年6月30日，公司获省部级科技成果14项，授权专利92项（发明专利20项、实用新型专利72项），报告期内申请受理专利18项（发明专利5项、实用新型专利13项），授权专利6项（发明专利3项、实用新型专利3项），有省部级以上研发平台9个，主持、参与制定国家及行业标准35项（国家标准20项、行业标准15项）[40] 公司产能与销售数据 - 公司目前在产产能192万吨[43] - 2020年上半年，公司预焙阳极自产产量92.08万吨，同比增长76.73%；销售预焙阳极89.04万吨，同比增长65.42%，其中出口销售29.27万吨，同比增长58.94%[45] 子公司净利润情况 - 嘉峪关索通预焙阳极有限公司净利润为13,510,544.24元[65] - 嘉峪关索通炭材料有限公司净利润为42,832,686.52元[65] 公司面临风险 - 公司面临新冠疫情致全球经济下滑、产品价格波动、原材料价格波动、汇率波动、应收账款回收、安全环保等风险[68][71] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会于3月20日召开，决议于3月21日在www.sse.com.cn披露[73] - 2019年年度股东大会于6月22日召开，决议于6月23日在www.sse.com.cn披露[73] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[74] 公司相关承诺 - 控股股东、实际控制人关于所持索通发展股份锁定承诺时间为2015年12月21日，期限为上市之日起36个月内[78] - 发行人、控股股东等关于稳定股价措施事宜承诺时间为2017年3月20日，期限为上市后三年内[78] - 发行人、控股股东等关于信息披露责任承诺时间为2015年12月21日，期限为长期[78] - 控股股东等关于未来减持股份承诺时间为2015年12月21日，期限为锁定 期满后两年内[78] - 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争承诺时间为2015年12月21日，期限为长期[79] - 公司关于股权激励不为激励对象提供财务资助承诺时间为2020年3月20日[79] - 公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月，期满任职时每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[81] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价预案[84] - 控股股东增持资金不少于上一年度薪酬和现金分红总和的10%，单次及/或连续12个月增持不超公司股份总数的2%[85] - 董事、高级管理人员增持资金不少于上一年度薪酬总和的10%，不高于30%，增持数量不超公司股份总数的1%[89] - 公司回购单次资金不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%，单一会计年度不超40%[94] - 控股股东应在触发条件10个交易日内书面通知增持计划并公告，90日内实施完毕[85] - 董事、高级管理人员应在触发条件10个交易日内书面通知增持计划并公告，90日内实施完毕[86] - 公司董事会应在触发条件10个交易日内做出回购决议，股东大会三分之二以上通过，90个交易日内实施完毕[91] - 增持或回购公告后，股票收盘价连续5个交易日高于每股净资产，可不再继续实施计划[85][89][91] - 若义务人未履行义务，公司有权暂扣控股股东现金分红或董事、高级管理人员薪酬[94] - 若招股书有虚假记载等影响发行条件，公司将在认定或判决后5个交易日内启动回购全部A股新股程序，回购价不低于发行价加活期利息[95][97] - 若招股书问题致投资者损失，公司将依法赔偿，控股股东将督促回购及赔偿，5个工作日内启动赔偿工作[95][99][100] - 控股股东郎光辉所持股份锁定36个月，锁定期满后两年内减持价不低于发行价及每股净资产，每年减持不超上一年度最后交易日名下股份总数的20%[101] - 持股5%以上股东中瑞合作基金所持股份锁定12个月，锁定期满后两年内每年减持不超上市前所持股份总数的100%，减持价不低于发行价[104] - 控股股东和中瑞合作基金违反减持意向，将公开说明原因道歉，6个月内不得减持，收益归公司所有[101][104] - 若公司承诺未履行等（非不可抗力），将披露原因道歉，提出补充或替代承诺，提交股东大会审议，处罚责任人，停止重大资本运作[105] - 若因不可抗力致承诺未履行等，将披露原因，提出补充或替代承诺，提交股东大会审议[105] - 持股5%以上（非控股股东）王萍自索通发展A股上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[119] - 王萍锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价格[119] - 王萍锁定期满后，除经郎光辉书面同意，任意连续12个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持股份总数累计不超公司股份总数的3%[120] - 若王萍违反承诺减持股份，将公开说明原因并

公司基本信息 - 公司代码为603612，债券代码为113547，转股代码为191547[2] - 公司法定代表人为郎光辉[21] - 董事会秘书为袁钢，证券事务代表为刘素宁[22] - 公司注册地址和办公地址均为山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧，邮政编码为251500[23] - 公司网址为www.sun - stone.com，电子信箱为sunstone@sun - stone.com[23] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称索通发展，代码为603612[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭义喜、肖俊龙[24] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为70,607,782.29元，2019年度归属于上市公司股东净利润为86,445,154.66元[7] - 2019年度公司利润分配方案为每10股派发现金股利0.63元（含税），共计派发现金股利21,230,172.18元[7] - 本次分配利润总额占期末可供分配利润的30.07%，占2019年度归属于上市公司股东净利润的24.56%[7] - 2019年营业收入43.72亿元，较2018年增长30.34%[30] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8644.52万元，较2018年下降57.11%[30] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-2.15亿元，较2018年下降143.56%[30] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产25.95亿元，较2018年末增长6.34%[30] - 2019年末总资产77.56亿元，较2018年末增长31.14%[30] - 2019年基本每股收益0.26元/股，较2018年下降56.67%[31] - 2019年加权平均净资产收益率3.48%，较2018年减少4.9个百分点[31] - 2019年其他收益减少3432.68万元，主要因2018年收到所得税优惠返还，2019年按优惠税率执行[34] - 2019年度信用减值损失增加1181.35万元，因市场销量增加致应收账款增加[35] - 2019年公司控股子公司设备处置预计产生营业外支出约4666.03万元[35] - 交易性金融资产期末余额为460,811,616.44元，应收款项融资期末余额为46,776,868.18元，合计期末余额为507,588,484.62元[46] - 2019年实现营业收入437,164.35万元，同比增长30.34%；总资产7,756,37.61万元，同比增长31.14%；归属上市公司股东净资产259,507.96万元，同比增长6.34%；归属母公司的净利润8,644.52万元，同比减少57.11%[65] - 2019年公司实现营业收入437,164.35万元，同比增长30.34%；总资产7,756,37.61万元，同比增长31.14%；归属于上市公司股东净资产259,507.96万元，同比增长6.34%；归属于母公司的净利润8,644.52万元，同比减少57.11%[67] - 报告期内公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额945,000,000元，净额930,607,246.07元[66] - 2019年其他收益减少3,432.68万元，信用减值损失增加1,181.35万元，设备处置预计产生营业外支出约4,666.03万元[70] - 2019年营业收入4,371,643,482.81元，同比增长30.34%；营业成本3,783,396,086.34元，同比增长37.81%[71] - 2019年销售费用13,846.96万元，较上年增加55.61%；管理费用9,119.47万元，较上年减少20.35%；研发费用5,320.73万元，较上年增加2.25%；财务费用8,719.97万元，较上年减少8.61%[85] - 2019年费用化研发投入53,207,327.03元，研发投入总额占营业收入比例1.22%，研发人员数量355人，占公司总人数比例13.32%，研发投入资本化比重为0[86] - 2019年度经营活动产生的现金流量净额为 - 21,468.40万元，较上年减少143.56%[87] - 2019年度投资活动产生的现金流量净额为 - 104,664.41万元，净支出比上年增加33.22%[88] - 2019年度筹资活动产生的现金流量净额为130,282.66万元，比上年增加114.25%[88] - 2019年末货币资金111,107.03万元，占总资产14.32%，较上期增加36.18%[91] - 2019年末应收账款99,718.90万元，占总资产12.85%，较上期增加159.15%[91] - 2019年末固定资产332,050.84万元，占总资产42.79%，较上期增加146.86%[91] - 2019年末在建工程9,687.63万元，占总资产1.25%，较上期减少94.50%[91] - 截至报告期末，货币资金受限金额495,935,913.30元，应收账款受限金额19,533,360.00元，存货受限金额97,650,000.00元，固定资产受限金额677,317,372.20元，无形资产受限金额146,344,267.05元，合计1,436,780,912.55元[93][96] - 2019年11月5日，公司以2,379.776万元受让重庆锦旗8.72%股权，交易完成后共持有59.71%股权[99] - 临邑索通国际工贸有限公司净利润7,672,736.21元，嘉峪关索通预焙阳极有限公司净利润 -29,709,805.44元，索通香港物料有限公司净利润11,061,498.79元等[102] - 2019年每10股派息0.63元，现金分红数额为2123.02万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为8644.52万元，现金分红占净利润比率为24.56%[151] - 2018年每10股派息0.90元，现金分红数额为3032.88万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为20154.64万元，现金分红占净利润比率为15.05%[151] - 2017年每10股派息6.77元，每10股转增4股，现金分红数额为16452.99万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为54776.78万元，现金分红占净利润比率为30.00%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年中国原铝产量达3,616.26万吨，消费量达3,676.49万吨；中国预焙阳极产量约为1,877.15万吨，出口总量约为112.59万吨[54] - 2019年公司新产能投入运营，运行产能达192万吨，同比增长123%[60] - 2019年度，公司预焙阳极自产产量137.21万吨，同比增长56.58%，OEM产量0.76万吨[65] - 2019年销售预焙阳极132.85万吨，同比增长45.43%，其中出口销售43.97万吨，同比增长54.28%，出口市场占有率39.05%，同比增长14.05个百分点；国内销售88.88万吨，同比增长41.42%[65] - 2019年公司预焙阳极自产产量137.21万吨，同比增长56.58%；销售132.85万吨，同比增长45.43%；出口销售43.97万吨，同比增长54.28%，出口市场占有率39.05%，同比增长14.05个百分点[67] - 2019年非金属矿物业制品业营业收入405,812.22万元，营业成本351,666.93万元，毛利率13.34%，营业收入同比增长25.79%，营业成本同比增长33.58%，毛利率减少5.07个百分点[73] - 2019年预焙阳极营业收入405,121.40万元，营业成本350,978.91万元，毛利率13.36%，营业收入同比增长29.11%，营业成本同比增长37.04%，毛利率减少5.02个百分点[76] - 2019年国内营业收入262,218.55万元，营业成本234,064.14万元，毛利率10.74%，营业收入同比增长20.77%，营业成本同比增长30.88%，毛利率减少6.89个百分点[76] - 2019年国外营业收入143,593.68万元，营业成本117,602.79万元，毛利率18.1%，营业收入同比增长36.11%，营业成本同比增长39.30%，毛利率减少1.88个百分点[76] - 2019年预焙阳极生产量137.97万吨，销售量132.85万吨，库存量19.73万吨，生产量同比增长47.09%，销售量同比增长45.42%，库存量同比增长66.64%[77] - 2019年前五名客户销售额323,535.54万元，占年度销售总额74.01%；关联方销售额49,756.5万元，占年度销售总额11.38%；前五名供应商采购额129,812.27万元，占年度采购总额39.71%；关联方采购额为0万元，占年度采购总额0%[82] 行业相关信息 - 2019年中国原铝消费量达3676.49万吨，截至2019年底建成总产能4108万吨，较上年增加133万吨，增幅3.34%[108] - 云南索通云铝炭材料有限公司有900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，重庆锦旗有160kt/a碳素技改项目[98] - 我国每年出口预焙阳极在100万吨以上，是全球最大预焙阳极出口国[107] - 2019年中国原铝行业新投产能集中在云南、内蒙古、广西、陕西、贵州地区[108] - 500kA、600kA大容量高效节能型电解槽推广，对预焙阳极生产设备、技术和管理提出挑战[110] - 国内外铝工业朝降低成本、规模化生产方向发展，提高电流容量和密度对预焙阳极质量要求提高[109] - 电流密度从0.7A/cm²提高到0.9A/cm²和1.0A/cm²，100万吨电解铝企业原铝产量可分别增加约28万吨和43万吨[113] - 中国预焙阳极产量约占全球一半以上[115] - 新建预焙阳极项目产能须达10万吨以上，禁止建设15万吨以下独立铝用炭阳极项目[119] - 行业集中度将快速提高，大型电解铝与预焙阳极企业联合将加深[119][120] 公司发展战略与风险 - 公司未来发展方向为“一主两翼”，“一主”是预焙阳极主业，“两翼”是碳素新材料和智能化[121] - 公司2020年按“低成本、高质量”思路，围绕经营总目标推进四方面工作[122] - 2020年公司重点建设云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目、重庆锦旗160kt/a碳素项目[124] - 2019年受行业形势影响，预焙阳极销售价格大幅下降，原材料采购价格下降幅度较小，导致毛利率及业绩大幅下降[126] - 公司面临产品价格、原材料价格、汇率波动、应收账款回收、安全环保等风险[126][128] - 经营模式向独立商用预焙阳极生产模式转变[114] 利润分配政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[130] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[138][144] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%或超1亿元[139][144] - 未来三年（2018 - 2020年）每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的15%，三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[141] 股东承诺与股价稳定措施 - 控股股东、实际控制人自2015年12月21日承诺，上市之日起36个月内锁定所持索通发展股份[152] - 发行人、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高管自2017年3月20日承诺，上市后三年内就稳定股价措施作出承诺[152] - 发行人、控股股东等自2015年12月21日起对信息披露责任作出长期承诺[152][155] - 控股股东自2015年12月21日起对未来减持股份作出长期承诺，锁定期满后两年内有相关限制[155] - 中瑞基金等6家机构自2015年12月21日起对未来减持股份作出承诺，锁定期满后两年内有相关限制[155] - 控股股东、实际控制人自2015年12月21日起作出避免同业竞争的长期承诺[155] - 持股5%以上（非控股股东）自2019年3月26日起对所持股份锁定及减持意向作出长期承诺[157] - 发行人将在触发稳定股价措施条件之日起3个交易日内与董事及高管协商确定具体措施[162] - 控股股东单次增持资金不少于上一年度薪酬和现金分红总和的10%，单次及/或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的2%[163] - 董事、高管单次增持资金不少于上

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.85亿元人民币，同比增长37.61%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1333.85万元人民币，同比增长68.91%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1365.97万元人民币，同比增长123.96%[18] - 加权平均净资产收益率0.51%，同比增加0.19个百分点[18] - 基本每股收益0.04元/股，同比增长100%[18] - 营业收入同比增长37.61%至11.85亿元，因新投产项目导致销量增加[31] - 营业总收入同比增长37.6%至11.85亿元，其中营业收入为11.85亿元[56] - 净利润同比增长85.6%至1932.84万元[58] - 归属于母公司股东的净利润同比增长68.9%至1333.85万元[58] - 营业收入同比下降3.5%至2.797亿元人民币[61] - 净利润亏损扩大至1934万元人民币，同比增加541%亏损[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.81%至10.09亿元，对应销量增长[33] - 销售费用大幅增长215.98%至6813.44万元，主要因销量增加[33] - 营业成本同比增长31.8%至10.09亿元[56] - 销售费用同比增长216.0%至6813.44万元[56] - 财务费用同比增长47.7%至3487.15万元，其中利息费用4285.34万元[56] - 营业成本同比微降0.16%至2.454亿元人民币[61] - 销售费用同比大幅增长35%至2500万元人民币[61] - 研发费用同比下降19%至790万元人民币[61] - 利息费用同比激增219%至1420万元人民币[61] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.91亿元人民币，上年同期为-1.49亿元人民币[18] - 经营活动现金流量净额改善至1.91亿元，去年同期为负1.49亿元，因经营回款较好[33] - 投资活动现金流量净额转正为3.33亿元，去年同期为负60.12亿元，因项目投产及资金赎回[33] - 经营活动现金流量净额改善至1.911亿元人民币，去年同期为负1.488亿元[63][66] - 投资活动现金流量净额转正至3.333亿元人民币，去年同期为负6.012亿元[66] - 销售商品收到现金同比激增103%至11.877亿元人民币[63] - 取得借款收到现金同比减少23.7%至6.442亿元人民币[66] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.0728亿元人民币，同比下降372%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为4.6881亿元人民币，同比增长375.8%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.9531亿元人民币，同比下降7.5%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.3402亿元人民币，同比增长21.2%[68] - 投资支付的现金为4.61亿元人民币，同比增长231%[68] - 取得借款收到的现金为6270.91万元人民币[70] - 现金及现金等价物净增加额为4.0259亿元人民币，同比增长344.9%[70] - 期末现金及现金等价物余额为7.7762亿元人民币，同比增长707.5%[70] - 支付给职工及为职工支付的现金为2410.06万元人民币，同比下降22.6%[68] - 支付的各项税费为2239.54万元人民币，同比增长192.2%[68] 资产和负债变化 - 总资产80.73亿元人民币，较上年度末增长4.08%[18] - 货币资金增加71.30%至19.03亿元，主要因可转债募集资金理财产品赎回及应收账款减少[31] - 交易性金融资产减少100.00%至0元，因可转债募集资金理财产品赎回[31] - 应收款项融资增长274.90%至1.75亿元，主要因应收票据增加[31] - 预收款项激增497.65%至1661.91万元，因预收客户款项增加[31] - 公司总资产从775.64亿元增至807.28亿元，增长4.1%[43][45] - 短期借款从18.84亿元增至22.58亿元，增长19.8%[43] - 货币资金从5.43亿元增至9.78亿元，增长80.0%[45][49] - 预付款项从1969万元增至1.94亿元，增长885.2%[49] - 其他应收款从2.46亿元降至1.50亿元，减少39.0%[49] - 应付账款从6.66亿元降至6.04亿元，减少9.3%[43] - 长期股权投资从13.68亿元增至14.68亿元，增长7.3%[49] - 交易性金融资产从4.61亿元降至0元，减少100.0%[45][49] - 流动负债从29.52亿元增至32.92亿元，增长11.5%[43] - 归属于母公司所有者权益从25.95亿元增至26.08亿元，增长0.5%[45] - 负债合计同比增长12.3%至17.28亿元[51] - 应付债券规模为8.46亿元，较期初增长1.2%[51] - 流动负债同比增长26.0%至8.73亿元[51] - 未分配利润同比下降4.3%至4.25亿元[51] 非经常性损益项目 - 政府补助收入213.89万元人民币[22] - 非流动资产处置损失135.92万元人民币[22] 信用和减值影响 - 信用减值损失增长629.92%至399.18万元，因应收账款回款较好[33] 股东结构信息 - 股东总数18,121户，前两大股东郎光辉(30.29%)和王萍(16.63%)合计持股46.92%[24][27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.55亿元人民币，较上年同期增长16.59%[17] - 2019年前三季度营业总收入为29.55亿元，同比增长16.6%[56] - 2019年第三季度营业总收入为11.12亿元，同比增长46.0%[56] - 2019年第三季度营业收入为2.2476亿元，同比下降12.3%[66] - 2019年前三季度营业收入为8.533亿元，同比增长5.9%[66] - 归属于上市公司股东的净利润5884.53万元人民币，较上年同期下降65.53%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8050.05万元人民币，较上年同期下降50.43%[17] - 2019年前三季度净利润为6418.11万元，同比下降63.5%[61] - 2019年第三季度净利润为2748.81万元，同比增长9.0%[61] - 2019年第三季度净利润为2362.77万元，同比增长48.6%[69] - 2019年前三季度净利润为1.419亿元，同比下降38.8%[69] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期下降66.00%[20] - 稀释每股收益0.17元/股，较上年同期下降66.67%[20] - 2019年第三季度基本每股收益0.07元，同比增长40%[71] - 加权平均净资产收益率为2.41%，较上年同期减少4.67个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业成本为25.75亿元，同比增长24.8%[56] - 2019年第三季度营业成本为1.7128亿元，同比下降13.6%[66] - 所得税费用减少74.65%至12,866,421.97元，主要因本期较上年同期盈利减少所致[31] - 2019年前三季度支付职工现金1.626亿元，同比增长26.1%[71] 资产和负债变化 - 总资产69.34亿元人民币，较上年度末增长17.23%[17] - 归属于上市公司股东的净资产24.85亿元人民币，较上年度末增长1.83%[17] - 固定资产大幅增加147.91%至3,334,743,995.61元，主要因索通齐力30万吨和山东创新项目一期60万吨转固投产[28] - 在建工程减少95.80%至73,955,291.55元，主要因上述项目转固导致[28] - 短期借款增加53.42%至1,892,895,560.00元，主要因业务规模扩大及流动资金需求增加[28] - 长期借款增加52.65%至959,825,000.00元，主要因建设山东创新项目一期60万吨所致[31] - 固定资产从13.45亿元增至33.35亿元，增长148.0%[44] - 在建工程从17.62亿元降至0.74亿元，下降95.8%[44] - 短期借款从12.34亿元增至18.93亿元，增长53.4%[44] - 应付票据从1.14亿元降至0.39亿元，下降66.1%[44] - 长期借款从6.29亿元增至9.60亿元，增长52.6%[46] - 所有者权益合计为18.30亿元，较期初增长6.9%[55] - 负债和所有者权益总计为28.02亿元，较期初增长11.9%[55] - 未分配利润为4.52亿元，较期初增长35.4%[55] - 资产总计从59.15亿元增至59.31亿元，增加1662万元[84][86] - 固定资产保持稳定为13.45亿元[84] - 在建工程保持稳定为17.62亿元[84] - 短期借款保持稳定为12.34亿元[84] - 长期借款保持稳定为6.29亿元[86] - 未分配利润从10.61亿元增至10.76亿元，增加1545万元[86] - 归属于母公司所有者权益从24.40亿元增至24.56亿元，增加1617万元[86] - 公司总资产增加723.18万元至25.12亿元，增幅0.29%[92][94] - 非流动资产减少127.62万元至16.47亿元[92] - 流动负债保持7.07亿元无变动[92] - 短期借款保持3.24亿元无变动[92] - 应付账款保持3.48亿元无变动[92] - 长期借款保持8300万元无变动[92] - 未分配利润增加650.87万元至3.41亿元，增幅1.95%[94] - 盈余公积增加72.32万元至7669.27万元，增幅0.95%[94] - 所有者权益合计增加723.18万元至17.18亿元，增幅0.42%[94] - 其他非流动资产保持1266.69万元无变动[92] 营运资金和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.22亿元人民币，较上年同期下降203.73%[17] - 应收票据增加46.48%至120,872,846.96元，应收账款增加84.17%至708,664,776.34元，主要因开拓市场及销量增加所致[28] - 预付款项增加110.63%至124,625,484.72元，其他应收款增加220.67%至11,301,729.18元，主要因生产备货及可转债中介费用增加所致[28] - 存货增加35.76%至1,235,523,911.70元，主要因产能及销量增加导致生产备货所致[28] - 预收款项大幅增加655.52%至18,107,952.06元，主要因合并重庆锦旗所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额下降203.73%，主要因应收账款、应收票据及存货增加所致[31] - 应收账款从1.61亿元增至3.05亿元，增长89.2%[50] - 预付款项从735万元增至7253万元，增长886.7%[50] - 其他应收款从769万元增至1.29亿元，增长1583.8%[50] - 存货从3.55亿元降至2.49亿元，下降29.9%[50] - 货币资金从3.06亿元降至2.94亿元，下降4.0%[50] - 2019年前三季度经营活动现金流入为23.6857亿元[71] - 2019年前三季度购买商品支付现金23.5902亿元，同比增长19.9%[71] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从4.07亿元降至-4.22亿元[75] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-7.58亿元改善至-4.87亿元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额增长2.4%，从6.23亿元增至6.37亿元[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.4%，从9.38亿元降至8.22亿元[78] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降94.7%，从2.44亿元降至1300万元[78] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少28.1%，从7.65亿元降至5.50亿元[78] - 取得投资收益收到的现金下降49.4%，从2.01亿元降至1.02亿元[78] - 投资支付的现金增长25.6%，从1.11亿元增至1.39亿元[78] - 期末现金及现金等价物余额下降68.2%，从5.39亿元降至3.14亿元[75] - 应收账款因会计准则调整增加1813万元，从3.85亿元增至4.03亿元[81] - 应收账款从1.61亿元增至1.68亿元，增加755万元[89] - 流动资产从8.57亿元增至8.65亿元，增加851万元[89] - 递延所得税资产从3840万元降至3543万元，减少296万元[84] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计-2165.52万元人民币，其中非流动资产处置损益-3061.12万元人民币[20] - 2019年前三季度投资收益为1.0156亿元，同比下降49.4%[66]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.43亿元人民币，同比增长3.96%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3316.61万元人民币，同比下降77.21%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3113.19万元人民币，同比下降78.08%[22] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降83.33%[24] - 稀释每股收益0.10元/股，同比下降83.33%[24] - 扣非后基本每股收益0.09元/股，同比下降84.48%[24] - 加权平均净资产收益率1.35%，同比下降4.59个百分点[24] - 扣非后加权平均净资产收益率1.27%，同比下降4.53个百分点[24] - 净利润同比下降77.21%，主要因销售价格大幅下降和销售费用增加[24] - 营业收入18.43亿元同比增长3.96%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.22亿元同比增长14.49%[53] - 销售费用5126万元同比增长36.99%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.257亿元，同比减少155.46%[24][25] - 经营活动现金流量净额-2.26亿元同比下降155.46%[53] 资产和负债变化 - 货币资金为6.16亿元人民币，较年初8.16亿元减少24.5%[183] - 应收账款为6.91亿元人民币，较年初3.85亿元增长79.6%[183] - 应收票据为1.95亿元人民币，较年初0.83亿元增长136.8%[183] - 预付款项为5,717万元人民币，较年初5,917万元减少3.4%[183] - 存货从9.10亿元增加至10.03亿元，增长10.2%[185] - 固定资产从13.45亿元大幅增长至21.01亿元，增幅56.2%[185] - 在建工程从17.62亿元略降至16.58亿元，降幅5.9%[185] - 短期借款从12.34亿元增至16.60亿元，增长34.5%[185] - 长期借款从6.29亿元增至9.98亿元，增长58.7%[188] - 应付账款从7.30亿元增至7.77亿元，增长6.6%[188] - 预收款项从239.67万元大幅增至6,563.03万元，增长26.4倍[188] - 归属于上市公司股东的净资产为24.59亿元，同比增长0.78%[24] - 总资产达到69.71亿元，同比增长17.86%[24] - 应收账款6.91亿元同比增长79.68%[57] - 应收票据1.95亿元同比增长136.83%[57] - 固定资产21.01亿元同比增长56.22%[57] - 短期借款增加至16.6亿元人民币，占总资产23.81%，同比增长34.55%[59] - 长期借款增长至9.98亿元人民币，占总资产14.31%，同比上升58.69%[59] - 应付票据减少至3692.8万元人民币，同比下降67.58%[59] - 预收款项大幅增加至6563万元人民币，同比激增2638.31%[59] - 受限资产总额6.97亿元人民币，含货币资金3.65亿元（借款保证金）[62] - 公司总资产从591.48亿元增长至697.11亿元，增幅17.9%[191] - 归属于母公司所有者权益从24.40亿元微增至24.59亿元，增长0.8%[191] - 少数股东权益从3.87亿元增至5.01亿元，增长29.5%[191] - 递延收益从355.73万元增长至935.04万元，增幅达162.8%[200] - 非流动负债合计从8655.73万元下降至6122.54万元，降幅达29.3%[200] - 负债总额从7.94亿元上升至8.49亿元，增长7.0%[200] - 实收资本从3.40亿元减少至3.37亿元，缩减1.0%[200] - 资本公积由10.30亿元降至9.64亿元，减少6.4%[200] - 库存股减少6906.98万元，期末余额为零[200] - 盈余公积从7596.95万元增至7669.27万元，增长0.9%[200] - 未分配利润由3.34亿元增长至4.29亿元，增幅28.3%[200] - 所有者权益合计从17.11亿元上升至18.06亿元，增长5.6%[200] - 负债和所有者权益总额从25.05亿元增至26.55亿元，增长6.1%[200] 业务运营和产能 - 公司2019年上半年销售预焙阳极53.82万吨[48] - 公司上半年出口量约20.7万吨占全国出口市场34%[48] - 公司预焙阳极产量52.1万吨[51] - 公司预焙阳极主要生产基地包括山东生产中心（年产27万吨）[16] - 索通齐力炭材料有限公司建设项目为30万吨高电流密度预焙阳极项目[16] - 山东创新炭材料有限公司一期建设项目为60万吨预焙阳极工程[16] - 重庆锦旗碳素有限公司扩建项目为16万吨碳素项目[16] - 山东创新项目一期（60万吨）处于试生产阶段[73] - 云南索通云铝900kt/a项目土地平整工作大部分完成[63] - 索通云铝项目处于规划期，其进展将直接影响公司利润增长和未来发展[73] - 山东创新项目一期产能60万吨[154] - 索通齐力项目产能30万吨[154][155] - 重庆锦旗扩建项目产能16万吨[160] 子公司和投资表现 - 重庆锦旗碳素公司净利润1113.45万元人民币，总资产3.79亿元[69] - 山东创新炭材料公司总资产18.16亿元，净亏损508.3万元人民币[69] - 嘉峪关索通预焙阳极公司总资产12亿元，净亏损225.3万元人民币[67] - 合并重庆锦旗产生商誉1950万元人民币[59] 关联交易 - 2019年度日常关联交易预计总额为98,730.83万元[125] - 向山东魏桥铝电有限公司及其控制企业销售商品报告期内累计金额86,637.93万元[126] - 向山东魏桥铝电有限公司及其控制企业购买动力报告期内累计金额1,194.83万元[126] - 向山东魏桥铝电有限公司及其控制企业采购原材料预计金额10,862.07万元[126] - 与天津朗通国际商贸有限公司其他关联交易报告期内累计金额36.00万元[126] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计0.00万元[133] - 报告期末公司对外担保余额合计0.00万元[133] - 报告期内对子公司担保发生额合计为844亿元[134] - 报告期末对子公司担保余额合计为1851.33亿元[134] - 公司担保总额为1851.33亿元占净资产比例75.28%[134] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额1196.33亿元[134] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为621.7亿元[134] 股东和股权结构 - 控股股东郎光辉持股102,071,718股，占比30.29%，其中质押23,009,353股[172] - 股东王萍持股56,053,012股，占比16.63%，与郎光辉为一致行动人[172][174] - 中瑞合作基金持股20,599,305股，占比6.11%，为无限售流通股[172][174] - 普通股股东总数为25,529户[172] - 有限售条件股份减少3,252,200股[164] - 股份总数从340,239,060股减至336,986,860股[164] - 有限售条件股份占比从47.43%降至46.92%[164] - 无限售条件股份占比从52.57%升至53.08%[164] - 回购注销限制性股票3,252,200股[167][168] - 2017年限制性股票激励计划回购注销3,252,200股[171] - 董事郎光辉因解除婚姻关系股份减少56,053,012股[179] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及实际控制人股份锁定期为上市之日起36个月内[80][84] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将触发股价稳定措施[87] - 控股股东增持公司股票的价格承诺不高于最近一期经审计的每股净资产[87] - 中瑞合作基金等六家机构股东承诺锁定期满后两年内减持股份[83] - 公司及控股股东均作出关于未履行承诺约束措施的长期承诺[83] - 控股股东及实际控制人作出避免同业竞争的长期承诺[83] - 控股股东单次增持资金不少于上一年度薪酬和现金分红总和的10%且增持数量不超过公司股份总数的2%[88] - 董事及高管单次增持资金不少于上一年度薪酬总和的10%且增持数量不超过公司股份总数的1%[92] - 董事及高管单次或连续十二个月增持资金不高于上一年度薪酬总和的30%[92] - 公司单次回购股份资金不高于上一年度归母净利润的20%[96] - 公司单一会计年度回购资金合计不超过上一年度归母净利润的40%[96] - 股价稳定措施触发后需在10个交易日内公告增持/回购计划[88][91][93] - 增持/回购实施期限为履行法定程序后90日内[88][91][93] - 若股价连续5个交易日高于最近一期每股净资产可中止增持/回购[88][91][93] - 招股书存在虚假记载需在5个交易日内启动全部新股回购程序[97][101] - 回购价格不低于发行价加算同期活期存款利息[97][101] - 控股股东郎光辉承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的20%[103] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上市前所持股份总数的100%[106] - 若招股说明书被认定存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[102] - 违反减持承诺所获收益归公司所有[105][106] - 控股股东违反减持承诺后6个月内不得减持股份[105] - 未履行承诺时控股股东暂不领取分配利润中归属部分[110] - 未履行承诺时董事监事高管需主动申请调减或停发薪酬[113] - 因未履行承诺获得收益需在5个工作日内支付至公司指定账户[110][113] - 公司未履行承诺时将停止重大资产购买出售及增发股份等资本运作行为[109] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价及最近一期审计每股净资产[103] 利润分配政策 - 公司报告期内不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2019年半年度报告未拟定利润分配或资本公积金转增预案[79] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计203.42万元，其中政府补助244.80万元[27][28][32] 审计和合规 - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司外部审计机构[117] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或数额较大债务到期未清偿情况[119] - 2017年限制性股票激励计划已终止并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票[122] 环保和社会责任 - 山东生产中心向临邑县捐助3万元扶贫资金[137] - 嘉峪关炭材料捐助25万元参与精准帮扶行动[137] - 公司定点扶贫工作总投入金额28万元[138] - 公司及子公司被列为德州市和甘肃省大气重点排污单位[142] - 报告期内环保设施与生产设施同步运行率100%[152] - 煅烧/焙烧烟气排放浓度低于烟尘10mg/m³、SO₂ 35mg/m³、NOx 50mg/m³[154][155] - 公司环保设施与生产设施同步运行率100%[160] 风险因素 - 公司应收账款余额较大且客户集中度高，中东地区客户回款因美国制裁伊朗及政治局势动荡存在不确定性[73] 公司基本信息 - 公司注册地址位于山东省临邑县恒源经济开发区[21] - 公司股票代码603612在上海证券交易所上市交易[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.61亿元人民币，同比下降6.29%[12] - 营业总收入同比下降6.3%至8.608亿元，较去年同期9.186亿元减少约5780万元[45] - 营业收入同比增长17.3%，从2.47亿元增至2.90亿元[50] - 归属于上市公司股东的净利润789.67万元人民币，同比下降91.77%[12] - 净利润同比大幅下降89.5%至1041.67万元，去年同期为9924.96万元[45] - 归属于母公司股东的净利润同比下降91.8%至789.67万元，去年同期为9599.88万元[47] - 净利润由盈利299万元转为亏损302万元，同比下降200.8%[50] - 基本每股收益从去年同期0.29元/股下降至0.02元/股，降幅93.1%[47] - 基本每股收益从0.01元/股降至-0.01元/股[52] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比上升1.27%[12] - 营业成本同比上升10.4%至7.652亿元，去年同期为6.929亿元[45] - 营业成本同比增长20.7%，从2.04亿元增至2.46亿元[50] - 销售费用同比大幅增长88.9%，从980万元增至1852万元[50] - 研发费用11,066,336.44元，同比增长33.08%[23] - 研发费用同比增长33.1%至1106.63万元，去年同期为831.55万元[45] - 研发费用同比增长50.1%，从650万元增至976万元[50] - 财务费用同比下降17.8%至2360.45万元，其中利息费用下降8.4%至2162.84万元[45] - 所得税费用2,725,822.50元，同比下降89.34%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元人民币，同比下降414.15%[12] - 经营活动现金流量净额-148,795,005.71元，同比下降414.15%[25] - 经营活动现金流量净额由正转负，从4736万元降至-1.49亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.4%至3944.8万元[56] - 投资活动现金流量净额-601,156,615.76元，同比下降180.87%[25] - 投资活动现金流出大幅增加，投资活动现金流量净额为-6.01亿元[54] - 投资活动现金流出大幅增至1.75亿元，主要由于投资支付现金1.39亿元[56] - 筹资活动现金流量净额699,722,849.77元，同比增长172.88%[25] - 筹资活动现金流量净额显著改善，从2.56亿元增至6.99亿元[54] - 筹资活动现金净流出3242万元，同比转负[56] - 购买商品接受劳务支付现金减少10.3%至1.93亿元[56] - 支付其他与经营活动有关的现金激增188.8%至5548.3万元[56] - 期末现金及现金等价物余额为5.36亿元，较期初减少8.8%[54] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降63.1%至9629.4万元[56] 资产和负债变化 - 总资产68.65亿元人民币，同比增长16.07%[12] - 公司总资产从2018年末591.48亿元增长至2019年3月末686.51亿元，增幅16.1%[33][35] - 货币资金从8.16亿元小幅增加至8.22亿元，增长0.8%[29] - 应收票据及应收账款731,979,660.34元，同比增长56.64%[23] - 应收票据及应收账款从4.67亿元大幅上升至7.32亿元，增幅56.7%[29] - 应收账款因新准则调整增加1813.3万元至4.85亿元[61] - 应收账款增加754.99万元至1.68亿元[67] - 其他应收款增加95.81万元至864.73万元[67] - 在建工程2,331,268,373.68元，同比增长32.30%[23] - 在建工程从17.62亿元显著增长至23.31亿元，增幅32.3%[33] - 预收款项46,001,632.82元，同比增长1,819.33%[23] - 预收款项从239.67万元大幅增加至4600.16万元，增长1819.2%[33] - 预收款项大幅增长至3178.69万元，去年同期仅为6.09万元[42] - 长期借款1,078,333,238.18元，同比增长71.50%[23] - 长期借款从6.29亿元增至10.78亿元，增长71.3%[35] - 短期借款从12.34亿元增至15.22亿元，增长23.3%[33] - 短期借款保持稳定为12.34亿元[64] - 流动负债合计73134.15万元，较去年同期70708.15万元增加3.4%[42] - 非流动负债合计为7.00亿元[66] - 负债合计为30.88亿元[66] - 递延所得税资产减少296.2万元至3543.4万元[61] - 递延所得税资产减少127.62万元至539.04万元[70] - 递延所得税负债为3149.64万元[66] 所有者权益 - 加权平均净资产收益率0.32%，同比下降3.65个百分点[12] - 归属于母公司所有者权益从24.40亿元增至24.64亿元，增长1.0%[35] - 少数股东权益从3.87亿元增至5.04亿元，增长30.5%[35] - 所有者权益合计171513.67万元，较去年同期171092.21万元微增0.2%[42] - 实收资本为3.40亿元[66] - 资本公积为10.33亿元[66] - 未分配利润增加1544.79万元至10.76亿元[66] - 母公司未分配利润增加650.87万元至3.41亿元[72] 业务表现 - 预焙阳极销售价格同比下降14.42%[12] - 行业平均销售价格同比下降16.16%[15] - 行业原材料成本同比下降8.72%[15] 股东信息 - 股东总数26,374户，最大股东郎光辉持股158,124,730股，占比46.47%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为33.54亿元人民币，同比增长2.22%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元人民币，同比下降63.21%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.11亿元人民币，同比下降55.29%[24] - 基本每股收益为0.60元/股，同比下降68.42%[24] - 加权平均净资产收益率为8.38%，同比下降21.31个百分点[24] - 公司实现营业收入33.54亿元，同比增长2.22%；归母净利润2.02亿元，同比大幅下降63.21%[56] - 2018年归属于上市公司股东净利润为201,546,441.33元[7] - 2018年归属于上市公司股东净利润为201,546,441.33元[118] 成本和费用（同比环比） - 单位销售成本较2017年度上升23.39%[24] - 营业成本同比增长18.36%至27.45亿元，主要因原材料价格大幅上涨[60] - 单位销售成本同比上升23.39%，而单位销售价格仅上升6.53%，导致毛利率承压[56][63] - 原材料成本同比增长21.54%至195,778.90万元，占总成本比例80.43%[66] - 燃料动力成本同比增长25.71%至14,640.01万元，占总成本比例6.01%[66] - 管理费用同比大幅增长48.75%至1.14亿元[59] - 管理费用同比增长48.75%至11,448.85万元[71] - 研发费用同比增长13.14%至5,203.90万元，占营业收入比例1.55%[71][74] - 确认股权激励费用3121.58万元人民币[24] - 发生营业外支出2551.80万元人民币[24] - 股权激励费用确认3121.58万元及节能改造项目营业外支出2551.80万元影响利润[56][58] 现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为4.93亿元人民币，同比增长109.9%[24] - 总资产为59.15亿元人民币，同比增长33.53%[24] - 公司货币资金期末数为81,586.53万元，较上期增长100.36%[45] - 应收票据期末数为8,251.92万元，较上期下降81.37%[45] - 存货期末数为91,005.17万元，较上期增长30.72%[45] - 在建工程期末数为176,212.48万元，较上期大幅增长307.13%[45] - 其他非流动资产期末数为6,136.37万元，较上期下降42.60%[45] - 经营活动现金流量净额同比激增109.90%至4.93亿元[59] - 经营活动现金流量净额同比增加25,802.00万元至49,280.39万元[75] - 货币资金同比增长100.36%至81,586.53万元，占总资产比例13.79%[76] - 应收票据同比下降81.37%至8,251.92万元[76] - 存货同比增长30.72%至91,005.17万元，占总资产比例15.38%[76] - 在建工程大幅增加至176,212.48万元，同比增长307.13%，主要由于索通齐力30万吨预焙阳极及余热发电项目和山东创新生产线建设项目一期投入所致[78] - 其他流动资产增长至15,372.41万元，同比增加149.23%，主要由于增值税留抵和待抵扣税额增加[78] - 境外资产108.37万元，占总资产比例0.02%[44] 债务和借款 - 长期借款激增至62,875.49万元，同比增长244.65%，主要由于项目贷款和收购锦旗碳素股权并购贷款增加[78] - 短期借款增长至123,381.59万元，同比增加39.91%，主要由于补充流动资金新增银行短期借款[78] - 应付票据及应付账款增至84,354.26万元，同比增长117.61%，主要由于工程项目应付工程设备款增加[78] - 一年内到期的非流动负债增至21,332.65万元，同比增长158.79%，主要由于长期借款转入[78] - 公司受限资产总额达69,801.89万元，包括货币资金2.34亿元、应收账款5,490.56万元、存货9,986.90万元、固定资产16,928.16万元及无形资产14,037.49万元，均用于银行借款担保[78][82] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为145,108.13万元[174] - 公司担保总额占净资产比例为59.46%[173] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为23,095.04万元[177] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计282,600.00万元[174] 业务线表现 - 2018年预焙阳极总销量91.35万吨，其中出口28.50万吨，占全国出口市场份额约25%[54] - 公司自产预焙阳极产量87.63万吨，OEM产量6.17万吨[56] - 预焙阳极产品毛利率下降11.17个百分点至18.38%[61] - 国内销售毛利率下降15.51个百分点至17.63%，国外销售毛利率下降2.14个百分点至19.98%[64] - 前五名客户销售额268,314.71万元，占年度销售总额83.17%[69] - 前五名供应商采购额94,628.41万元，占年度采购总额39.30%[69] - 中国每年出口预焙阳极超100万吨，是全球最大预焙阳极出口国[93] - 电流密度每提高0.1A/cm²可使每平方米预焙阳极日产量增加7.41kg[99] - 100万吨电解铝企业电流密度从0.7提升至0.9A/cm²可增产28万吨[99] - 新建预焙阳极项目产能门槛为10万吨，独立铝用炭阳极项目禁止低于15万吨[105] - 2018年中国原铝产量3,645.39万吨，预焙阳极产量1,872.6万吨[40] - 中国2018年原铝消费量达3672万吨同比增长3.58%，预计2019年达3783万吨同比增长3.02%[96] 子公司和投资表现 - 公司与云铝股份合资设立云南索通云铝，公司出资46,800万元持股65%，共同建设90万吨高电流密度节能型炭材料项目[85] - 公司收购重庆锦旗碳素51%股权，总出资额14,902.47万元（其中收购股权2,434.05万元，增资11,468.42万元）[89] - 控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司总资产107,245.61万元，净利润3,812.68万元[90] - 嘉峪关索通炭材料有限公司注册资本3.5亿元，营业收入11.6亿元，营业成本6.71亿元，净利润1.74亿元[92] - 甘肃省索通工贸有限公司营业收入3.02亿元，营业成本1248万元，净亏损139万元[92] - 索通齐力炭材料有限公司注册资本2.64亿元，营业收入8.65亿元，营业成本2.6亿元，净亏损224万元[92] - 山东创新炭材料有限公司注册资本4.8亿元，营业收入12.41亿元，营业成本4.65亿元，净亏损1045万元[92] - 云南索通云铝炭材料有限公司注册资本7.2亿元，营业收入1208万元，营业成本1141万元，净亏损9.37万元[92] 管理层讨论和指引 - 2018年预焙阳极市场价格波动及原材料成本高位震荡导致利润大幅下降[114] - 公司计划推进"索通齐力年产30万吨预焙阳极及余热发电项目"[110] - 公司计划推进"山东创新生产线建设项目一期"项目[110] - 公司作为国内最大预焙阳极出口企业面临汇率波动风险[115] - 公司应收账款余额较大且客户集中度较高[115] 股利分配 - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.90元（含税）[7] - 预计派发现金股利总额30,328,817.40元[7] - 派发现金股利占2018年归属于上市公司股东净利润的15.05%[7] - 2018年度现金分红预案为每10股派发现金股利0.90元（含税）[118] - 预计派发现金股利总额30,328,817.4元占2018年净利润的15.05%[118] - 2017年现金分红占合并报表净利润的30.00%[119] - 2016年现金分红占合并报表净利润的40.03%[119] 股东承诺和股份管理 - 控股股东及实际控制人郎光辉承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[126] - 其他股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[127] - 控股股东减持承诺：锁定期满后两年内遵守减持限制[123] - 中瑞合作基金等股东承诺锁定期满后两年内遵守减持限制[123] - 所有承诺方均按时履行承诺且无未履行情况[123][124] - 控股股东锁定期满后两年内年减持比例不超过20%[146] - 主要股东中瑞合作基金、天津卓华、德晖景远、德晖宝鑫、德晖声远、创翼德晖承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上市前所持股份总数的100%且减持价格不低于发行价[149] - 控股股东郎光辉承诺若未能履行承诺将暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分且不得主动要求离职[153] - 董事、监事、高级管理人员承诺若未能履行承诺将主动申请调减或停发薪酬或津贴并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户[156] - 公司承诺若未能履行公开承诺将立即停止重大资产购买、出售、增发股份、发行公司债券及重大资产重组等资本运作行为[152] - 招股书存在虚假记载时将回购全部公开发行A股新股[140] 股价稳定和回购机制 - 股价稳定预案触发条件：上市三年内连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[128] - 控股股东增持计划：单次增持资金不低于上年度薪酬和现金分红总和的10%[131] - 控股股东增持限制：单次或连续12个月增持不超过公司股份总数2%[131] - 董事及高管增持计划：单次增持资金不低于上年度薪酬总和的10%[135] - 董事及高管增持限制：单次或连续12个月增持不超过公司股份总数1%[135] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产[136] - 单次回购资金上限为上一会计年度归母净利润20%[139] - 年度累计回购资金上限为上一会计年度归母净利润40%[139] - 董事会须在触发条件后10个交易日内做出回购决议[136] - 回购实施需在90个交易日内完成[136] - 回购股份需在实施完成后30日内注销[136] - 若股价连续5日高于每股净资产可终止回购计划[136] - 控股股东承诺在回购议案表决中投赞成票[136] 关联交易 - 公司向关联方山东魏桥铝电销售产品商品预计金额110,242.73万元，实际发生15,930.94万元[168][170] - 关联交易向山东魏桥铝电购买原材料预计6,200.00万元，实际发生0元[168] - 关联交易向山东魏桥铝电购买燃料动力预计1,350.00万元，实际发生354.18万元[168] - 关联交易其他类别预计1,000.00万元，实际发生0元[170] - 公司重大关联交易预计总额118,792.73万元，实际发生16,285.12万元[170] 审计和内部控制 - 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为境内会计师事务所审计报酬为70万元人民币[160] - 公司内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为10万元人民币[160] - 境内会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续审计11年[160] - 公司报告期内不存在资金被占用情况及清欠进展情况[159] - 公司报告期内不存在业绩承诺故不适用商誉减值测试影响[159] - 公司报告期内对会计政策、会计估计进行变更详见财务报告章节[159] - 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况[163] - 公司2017年限制性股票激励计划已于2018年11月终止实施[167] 技术和知识产权 - 公司拥有授权专利67项，其中发明专利11项，实用新型专利56项[46] - 报告期内申请专利37项，其中发明专利21项，实用新型专利16项[48] - 公司主持或参与制定国家及行业标准33项，其中国家标准20项，行业标准13项[48] 环保和安全 - 公司及子公司被列为德州市和甘肃省大气重点排污单位[186] - 二氧化硫排放执行标准为100 mg/m³且达标排放[186] - 氮氧化物排放执行标准为100 mg/m³且达标排放[186] - 2018年公司重大环境污染事故为零[186] - 山东生产中心完成208处设备设施风险辨识[185] - 山东生产中心完成71项作业活动风险分级[185] - 公司组织3次安全经验交流活动[185] - 公司组织4次员工家属安全分享会[185] - 公司通过双重预防体系专家验收[185] - 公司环保设施与生产设施同步运行率达100%[193] - 煅烧炉烟气排放标准：烟尘10 mg/m³，二氧化硫100 mg/m³，氮氧化物100 mg/m³[190] - 焙烧炉烟气排放标准：烟尘10 mg/m³，二氧化硫100 mg/m³，氮氧化物100 mg/m³[190] - 嘉峪关子公司煅烧排放执行标准：二氧化硫400 mg/m³，烟尘100 mg/m³[190] - 嘉峪关子公司焙烧排放执行标准：二氧化硫400 mg/m³，烟尘30 mg/m³[190] - 在建项目山东创新煅烧排放目标：烟尘<10 mg/m³，SO₂<35 mg/m³，NOx<100 mg/m³[194] - 在建项目索通齐力煅烧排放目标：烟尘<10 mg/m³，SO₂<35 mg/m³，NOx<100 mg/m³[194] - 公司所有建设项目均完成环评并取得批复[194][195] - 公司及子公司已编制突发环境事件应急预案并完成备案[196] - 采用自动监测与手动监测结合的环境监测方案[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.35亿元人民币，同比增长11.67%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.71亿元人民币，同比下降51.13%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元人民币，同比下降49.28%[6] - 加权平均净资产收益率7.08%，同比下降13.93个百分点[6] - 基本每股收益0.50元/股，同比下降61.24%[6] - 公司第三季度（7-9月）营业总收入为7.62亿元，同比下降10.4%[25] - 公司年初至报告期（1-9月）营业总收入为25.35亿元，同比增长11.7%[25] - 第三季度净利润为2522万元，同比下降81.8%[27] - 年初至报告期净利润为1.76亿元，同比下降51.4%[27] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为2514万元，同比下降81.1%[27] - 第三季度基本每股收益为0.07元/股，同比下降85.7%[28] - 母公司第三季度营业收入为2.56亿元，同比下降12.8%[29] - 母公司年初至报告期营业收入为8.06亿元，同比增长7.2%[29] - 公司净利润为2.321亿元，同比增长160%[30] - 基本每股收益0.68元/股，同比增长106%[31] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为6.47亿元，同比增长7.6%[25] - 第三季度研发费用为1628万元，同比增长68.3%[25] - 管理费用同比增长93.19%至7133万元，主要因子公司管理费用增加及股权激励成本上升[14] - 研发费用2630万元，同比增长18.2%[30] - 销售费用3412万元，同比下降21.5%[30] - 财务费用913万元，同比下降43.2%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.07亿元人民币，同比增长118.11%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长118.11%至4.07亿元，主要因应收款项回笼资金加快[15] - 投资活动现金流量净额同比扩大1325.77%至-7.58亿元，主要因重大项目支付工程设备款[15] - 筹资活动现金流量净额同比增长67.73%至6.23亿元，主要因项目融资和经营融资增加[15] - 营业收入现金流入达28.7亿元，同比增长37.9%[33] - 经营活动现金流量净额4.07亿元，同比增长118%[34] - 投资活动现金净流出7.581亿元，主要因固定资产购置支出7.602亿元[34] - 筹资活动现金净流入6.225亿元，其中借款收到17.212亿元[34] - 销售商品提供劳务收到现金9.38亿元，同比增长10.7%[36] - 经营活动现金流入总额11.82亿元，同比增长22.7%[36] - 经营活动现金流出总额10.94亿元，同比增长21.4%[36] - 经营活动现金流量净额8790万元，同比增长42.2%[36] - 投资活动现金流入2.02亿元，同比增长322.3%[36] - 投资活动现金流出1.32亿元，同比增长109.9%[36] - 投资活动现金流量净额6989万元，上年同期为-1518万元[36] - 筹资活动现金流入3.55亿元，同比下降57.1%[37] - 筹资活动现金流出4.34亿元，同比下降0.6%[37] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长89.67%至7.72亿元，主要因应收款项资金回笼加快及银行贷款增加[12] - 应收票据及应收账款同比下降42.50%至5.11亿元，主要因汇票贴现和银行承兑汇票支付增加[12] - 在建工程同比大幅增长223.17%至13.99亿元，主要因索通齐力30万吨预焙阳极及余热发电项目和山东创新生产线建设项目投入[12] - 短期借款同比增长50.02%至13.23亿元，主要因生产经营借款及子公司借款增加[13] - 长期借款同比增长127.97%至4.16亿元，主要因索通齐力项目融资增加[13] - 公司总资产从年初442.96亿元增长至547.61亿元，增幅23.6%[19][20] - 短期借款大幅增加44.1%，从8.82亿元升至13.23亿元[19] - 在建工程激增223.2%，从4.33亿元增至13.99亿元[19] - 存货增长17.5%，从6.96亿元增至8.18亿元[19] - 母公司货币资金增长579.3%，从1724万元增至1.17亿元[21] - 母公司长期股权投资增长10.8%，从10.81亿元增至11.98亿元[21] - 母公司其他应付款激增215.3%，从8147万元增至2.57亿元[22] - 流动负债合计增长41.2%，从15.63亿元增至22.06亿元[20] - 长期借款增长127.9%，从1.82亿元增至4.16亿元[20] - 少数股东权益增长59.6%，从2.43亿元增至3.88亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额5.389亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额9709万元，同比下降81.8%[37] 其他收益和政府补助 - 政府补助年初至报告期末金额727.20万元人民币[8] - 其他收益同比增长275.07%至631万元，主要因政府补助增加[15] 股东和股权结构 - 股东总数28,054户，第一大股东郎光辉持股比例46.47%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.73亿元人民币，同比增长24.93%[18] - 营业收入同比增长24.93%至17.73亿元[46] - 营业总收入同比增长24.9%至17.73亿元[135] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元人民币，同比下降32.66%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1.42亿元人民币，同比下降24.58%[18] - 净利润同比下降32.5%至1.51亿元[135] - 归属于母公司净利润同比下降32.6%至1.46亿元[135] - 基本每股收益0.60元/股，同比下降50.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.58元/股，同比下降44.23%[19] - 基本每股收益同比下降50%至0.60元/股[136] - 加权平均净资产收益率5.94%，同比下降8.44个百分点[19] - 母公司净利润同比增长201.2%至2.16亿元[138] - 母公司投资收益同比增长319.8%至2.01亿元[138] - 2018年1-6月实现净利润150,824,500元[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.75%至14.16亿元[46] - 营业成本同比增长37.7%至14.16亿元[135] - 财务费用同比下降44.27%至4035万元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.07亿元人民币，同比增长122.95%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长122.95%至4.07亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，同比增长122.9%[142] - 投资活动现金流量净额同比扩大1288.48%至-4.56亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.56亿元，主要由于购建长期资产支付4.57亿元[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比增长476.1%[142] - 经营活动现金流入量同比增长44.1%至19.64亿元[141] - 销售商品收到现金同比增长44.1%至19.53亿元[141] - 购买商品支付现金同比增长32.8%至12.28亿元[141] - 支付的各项税费为1.78亿元，同比增长43.8%[142] - 取得借款收到的现金为9.33亿元，同比增长20.0%[142] - 购建固定资产等长期资产支付现金4.57亿元，同比增长1291.0%[142] - 期末现金及现金等价物余额为6.02亿元，较期初增长125.5%[142] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.59亿元，同比下降223.2%[145] - 母公司投资活动现金流量净额为1.21亿元，主要来自取得投资收益2.01亿元[145] - 母公司筹资活动现金流量净额为0.92亿元，同比增长158.2%[145] 资产和负债变化 - 货币资金期末数7.626亿元，较上期增长87.29%[31] - 货币资金较上期期末增长87.29%至7.63亿元[50] - 货币资金期末余额762,645,260.19元，较期初增长87.2%[127] - 公司货币资金从期初17,242,675.40元大幅增加至期末69,676,615.52元，增幅304.1%[132] - 应收票据期末数1.789亿元，较上期减少59.60%[31] - 应收票据期末余额178,990,000.00元，较期初下降59.6%[127] - 其他流动资产期末数1.005亿元，较上期增长62.86%[31] - 其他流动资产同比增长62.86%至1.0046亿元，主要因留抵和待抵扣增值税增加[51] - 在建工程期末数10.009亿元，较上期增长171.67%[31] - 在建工程同比增长171.67%至10.009亿元，主要因索通齐力30万吨预焙阳极项目及山东创新生产线建设项目投入[51] - 在建工程期末余额1,000,904,539.37元，较期初增长171.8%[127] - 工程物资期末数8413.66万元，较上期增长30.66%[31] - 工程物资同比增长30.66%至8413.66万元，主要因索通齐力30万吨预焙阳极项目及山东创新生产线建设项目投入[51] - 应付账款同比增长61.15%至5.5325亿元，主要因索通齐力30万吨预焙阳极项目及山东创新生产线建设项目应付增加[51] - 公司应付账款从期初343,317,159.17元大幅增长至期末553,248,209.02元，增幅61.2%[128] - 预收账款同比增长30.34%至935.22万元，主要因预收材料款增加[51] - 应付职工薪酬同比下降56.85%至1751.26万元，主要因上期末计提奖金在本期发放[51] - 应交税费同比下降80.15%至1439.22万元，主要因上年末应交所得税和增值税在本期支付[51] - 长期借款同比增长118.88%至3.9931亿元，主要因索通齐力30万吨预焙阳极项目贷款增加[51] - 公司长期借款从期初182,431,333.38元大幅增加至期末399,308,095.30元，增幅118.9%[128] - 应收账款期末余额538,503,218.27元，较期初增长20.7%[127] - 公司应收账款从期初185,225,410.10元增长至期末267,407,793.44元，增幅44.4%[132] - 存货期末余额635,081,439.50元，较期初下降8.8%[127] - 公司存货从期初192,503,621.41元增长至期末220,924,522.78元，增幅14.8%[132] - 预付款项从期初11,317,130.83元大幅增加至期末57,984,926.64元，增幅412.4%[132] - 流动资产合计2,282,784,852.65元，较期初增长7.7%[127] - 公司总资产从期初4,429,619,062.84元增长至期末5,168,645,895.46元，增幅16.7%[128] - 公司短期借款从期初881,868,819.82元增加至期末925,471,592.00元，增幅4.9%[128] - 母公司短期借款从期初249,458,800.00元增加至期末350,762,824.00元，增幅40.6%[133] - 公司负债总额从期初1,815,660,798.27元增长至期末2,415,669,925.94元，增幅33.0%[128] - 总资产51.69亿元人民币，较上年度末增长16.68%[18] - 归属于上市公司股东的净资产23.65亿元人民币，较上年度末下降0.25%[18] 业务运营和产量 - 2018年上半年生产预焙阳极41.50万吨[42] - 2018年上半年销售预焙阳极45.27万吨，其中出口14.21万吨，国内销售31.06万吨[42] - 公司采用MTO（按单生产）模式组织生产，在订单基础上增加适度库存比例[28] - 余热发电可满足全厂60%的动力用电[37] - 石油焦煅烧烧损率降低至2.5%以下[36] 生产基地和项目 - 公司生产基地分布于山东德州和嘉峪关，在建项目包括索通齐力30万吨预焙阳极及余热发电项目[26] - 索通齐力年产30万吨预焙阳极项目处于建设期[62] - 山东创新生产线建设项目一期处于建设期[62] - 与云铝股份合资成立云南索通云铝（持股65%），注册资本7.2亿元，规划建设90万吨/年炭材料项目，一期60万吨[55] - 索通云铝项目处于规划期[62] 行业和市场数据 - 全球原铝产量约3167万吨，同比增长1.5%；消费量约3318万吨，同比增长2.6%[30] - 中国原铝产量约1799万吨，同比减少3.0%；消费量约1793万吨，同比增长1.6%[30] - 中国预焙阳极总产量约930万吨，其中商用预焙阳极约450万吨[30] 关联交易 - 关联交易总金额为8178.15万元人民币，其中PRESS METAL BERHAD销售产品7762.17万元占比4.61%[94] - 关联交易方山东创新板材有限公司工程材料销售金额为363.59万元占比0.87%[94] - 关联交易方滨州市北海信和新材料有限公司电力销售金额为52.39万元占比2.83%[94] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为59,400.00万元[99] - 报告期末对子公司担保余额合计为100,102.51万元[99] - 公司担保总额（包括子公司）为100,102.51万元[99] - 担保总额占公司净资产比例为42.33%[99] - 公司获股东大会批准对外担保总额不超过43亿元[99] 股东和股权结构 - 公司实际控制人郎光辉持有112,946,236股限售股，占总股本46.47%[116] - 中瑞合作基金持有14,713,789股限售股，占总股本6.05%[116] - 天津卓华投资管理有限公司持有9,789,230股限售股，占总股本4.03%[116] - 上海科惠股权投资中心持有5,349,790股限售股，占总股本2.20%[116] - 厦门创翼德晖股权投资合伙企业持有4,279,832股限售股，占总股本1.76%[116] - 上海熙晨投资企业持有4,279,832股限售股，占总股本1.76%[116] - 上海德晖景远股权投资合伙企业持股4,018,625股，占总股本1.65%[117][120] - 北京富汇科众创业投资中心持股3,744,853股，占总股本1.54%[117][120] - 公司限售股总数达182,827,900股，较期初增加2,323,000股[113] - 郎光辉质押股份3,440,000股，天津卓华投资质押股份6,000,000股[116] - 公司普通股股东总数为26,216户[114] - 2017年限制性股票激励计划涉及362名激励对象，持有2,323,000股限售股[113] - 控股股东郎光辉持有有限售条件股份112,946,236股，锁定期36个月[120] - 前十名有限售条件股东合计持股160,467,163股，均于2018年7月18日解禁[120] 所有者权益和分配 - 公司所有者权益总额从年初的2,613,958,264.57元增长至期末的2,752,975,969.52元，增加139,017,704.95元[148][150] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少18,976,672.44元，从1,044,523,040.95元降至1,025,546,368.51元[148][150] - 资本公积增加13,102,591.75元，从1,098,650,532.89元增至1,111,753,124.64元[148][150] - 少数股东权益大幅增加144,891,785.64元，从243,419,882.80元增至388,311,668.44元[148][150] - 综合收益总额为150,824,543.36元，其中归属于母公司所有者的部分为145,553,215.88元[148] - 股东投入普通股148,800,000.00元[148] - 对所有者(或股东)的分配总额为173,708,388.32元，其中归属于母公司所有者的部分为164,529,888.32元[148] - 母公司未分配利润从309,797,504.45元增加至361,487,139.94元，增长51,689,635.49元[153] - 母公司所有者权益合计从1,632,815,783.46元增至1,697,635,367.96元，增长64,819,584.50元[153] - 上期(对比期间)归属于母公司所有者的未分配利润从542,895,555.29元增至723,447,207.03元，增长180,551,651.74元[150][151] - 公司2018年上半年综合收益总额为216,219,523.81元[154] - 所有者投入和减少资本金额为13,129,949.01元[154] - 利润分配金额为-164,529,888.32元[154] - 本期期末所有者权益合计1,697,635,367.96元[154] - 上期期末所有者权益合计1,117,916,137.56元[154] 承诺和稳定股价措施 - 控股股东郎光辉承诺上市后36个月内不转让股份[68] - 其余股东承诺上市后12个月内不转让股份[69] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定预案[69] - 董监高任职期间每年转让股份不超过25%[68] - 董监高离职后6个月内不转让股份[68] - 控股股东单次增持资金不低于上年度薪酬和现金分红总和的10%[71] - 控股股东单次或连续12个月增持不超过公司股份总数的2%[71][72] - 董事高管单次增持资金不低于上年度薪酬总和的10%[73] - 董事高管单次或连续12个月增持不超过薪酬总和的30%且不超过股份总数1%[73] - 公司单次回购资金不高于上年度归母净利润的20%[75] - 公司单一会计年度回购资金合计不超过上年度归母净利润的40%[75] - 稳定股价措施触发后需在3个交易日内确定方案[70] - 增持/回购价格不得高于最近一期经审计每股净资产[70][72][74] - 增持/回购计划需在触发后10个交易日内公告[70][72][74] - 增持/回购操作需在程序完成后90日内实施完毕[70][72][74] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将回购全部A股新股并支付发行价加算银行同期活期存款利息[79] - 控股股东郎光辉承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末持股总数的20%[81] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上市前所持股份总数的100%[83] - 公司承诺若未履行承诺将立即停止重大资产购买、增发股份、发行债券及重组等资本运作行为[85] - 控股股东郎光辉承诺若未履行承诺将暂不领取公司分配利润中归属于其的部分[86] - 控股股东郎光辉承诺若未履行承诺将主动申请调减或停发薪酬或津贴[86] - 控股股东郎光辉承诺若因未履行承诺获得收益将在5个工作日内将收益支付给公司[86] - 公司承诺若未履行承诺将对相关责任人进行调减或停发薪酬或职务降级等处罚[85] - 控股股东郎光辉承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法赔偿投资者损失[80] - 公司承诺若未履行承诺将及时披露原因并向股东和社会公众投资者道歉[84] 其他财务和运营事项 - 非经常性损益项目中政府补助575.10万元人民币[22] - 受限资产总额5.0308亿元，包括货币资金1.6067亿元（保证金）、应收票据5450万元质押、固定资产2.0503亿元及无形资产8298.45万元抵押[52] - 应收账款前五名客户集中度高达89.17%[59] - 俄罗斯及伊朗业务存在受美国制裁导致货款回收风险[60] - 公司租赁北京办公场所年费用为520.68万元人民币，租赁期限为2017年12月至2020年11月[97] - 租赁资产中建财富国际中心15层涉及金额3440.59万元[97] - 续聘大信会计师事务所为2018年度外部审计机构[90] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[91] - 控股股东承诺不从事同业竞争业务[88][89] - 2017年限制性股票激励计划已完成授予登记[92] - 报告期公司及控股股东诚信状况良好[91] - 公司及重点排污子公司均无污染物超标排放情况[102] - 公司环保设施在报告期内均正常运行[103] - 公司已建设项目全部取得环评批复和排污许可证[104] - 公司注册资本243,027,900元[157] - 公司主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售[158] 会计政策 - 公司对合营安排分类为共同经营和合营企业 未通过单独主体达成的合营安排划分为共同经营[173] - 共同经营参与方需按份额确认共同持有资产或负债 并确认共同经营产出份额收入[174] - 合营企业投资按长期股权投资准则处理 不享有共同控制方按影响程度进行会计处理[175] - 现金流量表现金定义为库存现金及可随时支付存款 现金等价物为期限短流动性强投资[176] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或资本化[177] - 外币财务报表折算差额在所有者权益项目其他综合收益下列示[178] - 金融资产分类为以公允价值计量/持有至到期投资/应收款项/