证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-052 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日 下午 14:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhw@junhepump ...

营业收入变化 - 2023年第一季度营业收入173,180,769.95元，较上年同期减少27.26%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.73亿元，较2022年第一季度的2.38亿元下降27.26%[18] - 2023年第一季度营业收入2.03亿元，较2022年的2.39亿元下降15.01%[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润9,554,399.71元，较上年同期减少57.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,212,085.91元，较上年同期减少46.74%[5] - 2023年第一季度营业利润953.79万元，较2022年第一季度的2479.93万元下降61.53%[18][19] - 2023年第一季度净利润937.88万元，较2022年第一季度的2224.13万元下降57.83%[19] - 2023年第一季度净利润为 - 238.02万元，较2022年的914.47万元由盈转亏[26] 每股收益变化 - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少50.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年同期均为0.06元/股[20] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，较2022年的0.03元/股下降[26] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.73%，较上年减少58.05个百分点[5] 总资产变化 - 2023年3月31日总资产2,511,482,958.01元，较上年度末增加0.39%[5] - 2023年3月31日公司资产总计25.11亿元，较2022年12月31日的25.02亿元增长0.39%[16][17][18] - 2023年3月31日资产总计为23.31亿元，2022年12月31日为23.05亿元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额44,452,669.64元，上年同期为 - 8,517,820.46元[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4445.27万元，2022年同期为 - 851.78万元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额4858.70万元，较2022年的1747.90万元有所增长[27] 预付款项变化 - 预付款项较2022年12月31日增加69.43%，主要系报告期内预付费用增加[7] 应付票据变化 - 应付票据较2022年12月31日增加408.16%，主要系报告期内信用证增加[7] 财务费用变化 - 财务费用较上年度同期减少132.50%，主要系报告期内汇率波动[7] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为190,130,054.20元，同比减少34.78%，主要因应收账款余额同比减少、销售减少[8] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.90亿元，2022年同期为2.92亿元[21] 收到税费返还变化 - 收到的税费返还为5,911,423.82元，同比减少59.93%，主要因收到的出口退税减少[8] 收到其他与经营活动有关现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金为71,453,606.80元，同比增加511.53%，主要因存款利息收入增加[8] 大股东信息 - 宁波君禾控股集团有限公司持股123,640,055股，持股比例31.62%，为第一大股东[9] 可转债情况 - 截至赎回登记日，“君禾转债”余额为716,000元，约占可转债发行总额的0.34%；累计转股209,284,000元，累计转股数为27,436,957股，约占转股前公司已发行股份总额的13.75%[13] - 本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至391,071,337股[13] 股权回购情况 - 公司启动行使对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权的回购权，4月20日已收到回购款2亿元[14] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为158,064,172.87元，同比减少35.48%，主要因材料采购减少[8] 收回投资收到现金变化 - 收回投资收到的现金为80,000,000.00元，同比增加60.00%，主要因理财到期收回[8] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为82,071,606.59元，同比减少44.30%，主要因筹资额减少[9] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额5179.16万元，较2022年的 - 1845.47万元由负转正[28] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本1.68亿元，较2022年第一季度的2.20亿元下降23.40%[18] 货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金6.51亿元，较2022年12月31日的5.71亿元增长14.03%[15] - 2023年3月31日货币资金为4.20亿元，2022年12月31日为3.69亿元[23] 应收账款变化 - 2023年3月31日应收账款1.26亿元，较2022年12月31日的1.58亿元下降20.31%[15] - 2023年3月31日应收账款为1.29亿元，2022年12月31日为1.59亿元[23] 存货变化 - 2023年3月31日存货2.13亿元，较2022年12月31日的2.61亿元下降18.27%[15] - 2023年3月31日存货为7365.19万元，2022年12月31日为1.38亿元[23] 短期借款变化 - 2023年3月31日短期借款5.39亿元，较2022年12月31日的7.23亿元下降25.49%[16] 实收资本变化 - 2023年3月31日实收资本3.91亿元，较2022年12月31日的3.65亿元增长7.09%[17] 综合收益总额变化 - 2023年第一季度综合收益总额为937.88万元，2022年同期为2224.13万元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1766.00万元，2022年同期为 - 4860.36万元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额2848.07万元，较2022年的 - 2.25亿元由负转正[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5422.03万元，2022年同期为2.05亿元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额 - 2638.26万元，较2022年的1.90亿元由正转负[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额4.06亿元，较2022年的4.37亿元有所下降[28] 负债合计变化 - 2023年第一季度负债合计9.14亿元，较2022年的10.65亿元有所下降[25] 所有者权益变化 - 2023年第一季度所有者权益为14.17亿元，较2022年的12.41亿元有所增长[25]

公司基本信息 - 公司中文名称为君禾泵业股份有限公司，法定代表人为张阿华[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为君禾股份，代码为603617[16] 财务审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈瑜、丁伟良[16] - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告[153] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），以2023年3月31日总股本391,071,337股计算，合计拟派发现金红利11,732,140.11元（含税）[5] - 本报告期利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议[5] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[144] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[145] - 2022 - 2024年每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%，三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[145] - 每10股派息0.3元（含税），现金分红金额为11732140.11元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.80%，归属于上市公司普通股股东的净利润为53826612.23元[147] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入753,769,986.87元，较上年同期降低22.72%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润53,826,612.23元，较上年同期降低41.73%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额110,421,577.27元，较上年同期增加224.42%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,302,074,183.02元，较上年同期增长2.27%[17] - 2022年末总资产2,501,719,694.46元，较上年同期增长18.59%[17] - 2022年基本每股收益0.15元/股，较上年同期降低53.13%[18] - 2022年加权平均净资产收益率4.18%，较上年减少7.68个百分点[18] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -2,041,194.89元[20] - 2022年非经常性损益合计76,920,199.93元[23] - 2022年所得税影响额为 -25,463,435.76元[23] - 交易性金融资产期初余额284,189,146.13元，期末余额277,705,934.86元，当期变动-6,483,211.27元，对当期利润影响金额3,973,481.19元；交易性金融负债期初余额373,884.45元，期末余额866,696.14元，当期变动492,811.69元，对当期利润影响金额-960,835.11元[24] - 公司实现营业收入73,377.00万元，同比下降22.72%；实现归属于母公司所有者的净利润5,382.66万元，同比下降41.73%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11,042.16万元，同比增加19,916.78万元[25] - 税金及附加本期数为9,115,675.35元，上年同期数为5,793,375.67元，变动比例为57.35%，原因是报告期内房产税、土地使用税增加[40][41] - 研发费用本期数为21,066,730.13元，上年同期数为30,266,107.81元，变动比例为 -30.39%，原因是研发项目由子公司承担[40][41] - 财务费用本期数为 -3,296,907.24元，上年同期数为14,977,007.32元，变动比例为 -122.01%，原因是外币产生汇兑收益增加[40][41] - 投资收益本期数为2,002,391.33元，上年同期数为10,219,619.44元，变动比例为 -80.41%，原因是对外银行及券商理财减少[40][41] - 信用减值损失本期数为2,844,864.59元，上年同期数为 -1,881,897.24元，变动比例为251.17%，原因是计提应收账款减值减少[40][41] - 资产减值损失本期数为 -98,348,292.86元，上年同期数为 -2,843,330.13元，变动比例为 -3,358.91%，原因是计提哈工石墨资产减值[40][41] - 取得借款收到的现金本期数为1,478,899,540.41元，上年同期数为584,900,000.00元，变动比例为152.85%，原因是银行借款增加[41] - 偿还债务支付的现金本期数为1,072,269,963.99元，上年同期数为415,400,000.00元，变动比例为158.13%，原因是银行还款增加[41] - 公司2022年销售收入753,769,986.87元，同比下降22.72%，营业成本592,008,210.33元，同比下降21.63%[43] - 应收票据期末数10,928,622.30元，较上期期末变动1,777.78%；在建工程期末数123,095,005.10元，较上期期末变动695.66%等多项资产负债数据变动[59] - 境外资产8,001,171.59元，占总资产的比例为0.32%[59] - 截至报告期末，受限资产合计537,370,219.70元，包括货币资金、固定资产等[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 高效率喷射增压花园泵产品在低扬程高流量技术方面提升30%-50%以上[25] - 公司在亚马逊等自主线上品牌发展同比完成1,262.80万元，同比增长36.51%[25] - 公司自行研发的高效率喷射泵技术指标高于同行业标准30%-50%以上[26] - 制造业营业收入739,524,146.64元，同比减少22.69%，营业成本579,560,632.75元，同比减少21.71%，毛利率21.63%，比上年减少0.98个百分点[44] - 潜水泵营业收入520,454,634.69元，同比减少25.93%，营业成本405,191,009.45元，同比减少25.05%，毛利率22.15%，比上年减少0.92个百分点[44] - 公司出口市场占比97%以上，欧洲区出口占比63.65%，北美洲出口占比25.07%[45] - 潜水泵生产量280.46万台，同比下降36.71%，销售量300.13万台，同比下降29.43%，库存量33.00万台，同比下降37.35%[46] - 公司2022年主要产品水泵销量下降27.04%，销售产品中潜水泵和花园泵销量结构占比95.33%[46] - 制造业直接材料成本435,447,193.92元，占总成本75.13%，较上年同期变动比例-25.46%[48] 行业数据 - 2022年通用设备制造行业全年实现营业收入41,591.90亿元，较上年同期增长1.00%[28] - 2022年我国通用设备制造业出口交货值总额为5858.20亿元，较上年同期增长5.69%[29] - 美国公司富兰克林2022年实现营业收入20.44亿美元，净利润1.87亿美元，分别较上年同期增长22.98%和21.75%，水系统设备销售额为11.58亿美元，较上年同期增长20.12%[30] - 德国公司安海2022年1 - 9月实现收入8.06亿欧元，净利润4873万欧元，分别较上年同期增长17.29%和19.52%[30] - 预测2018 - 2024年全球水泵市场规模增速将达到5.29%，到2024年水泵市场总规模达到665.1亿美元[70] - 2022年全球水泵行业规模预计达665亿美元，2023 - 2024年预计分别为700亿美元、729亿美元，增长率分别为7%、6%[71] - 2021年美国、德国、俄罗斯、法国、加拿大等欧美主要国家进口离心泵贸易额达59.71亿美元，美国为最大需求国，欧洲为最大需求市场[71] - 2017 - 2021年美国年均进口离心泵15.06亿美元，占比27.25%；德国年均进口9.89亿美元，占比17.89%[72] - 2021年美国自中国进口离心泵总额4.21亿美元，占进口总额24.97%；进口总量1968.30万台，占进口总量41.41%[72] - 2021年德国自中国进口离心泵总额1.79亿美元，占进口总额18.04%；进口总量691.37万台，占进口总量32.38%[72] - 2017 - 2021年中国离心泵出口贸易额分别为22.90亿、26.63亿、29.60亿、33.41亿和43.50亿美元，复合增长率17.40%[73] - 亚洲、北美洲、欧洲是中国出口离心泵主要市场，东南亚主要需求农用水泵，北美和欧洲主要需求家用水泵[73] - 世界前10家泵产品生产厂商销售额约占世界泵市场总量的50%[71] - 中国泵业市场企业数量多、集中度低，产品以通用、中低端为主[71] - 家用水泵市场主要集中在欧美、大洋洲等发达国家，客户通常1 - 2年更换一次[71] - 我国泵行业产量从2012年的8502万台增长至2020年的18251万台，年复合增长率为10%[74] - 截止2020年，我国各类泵制造企业超6000家，规模以上泵生产企业达1255家[74] 公司业务模式 - 公司产品外销比例占98%以上，外销分为直接出口和间接出口，主要采用ODM和OEM模式；国内市场以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售，多采用OBM模式，还通过“蓝鳍”在电商平台海外线上销售，多采用OBM模式[34] - 公司对客户信用综合评判后，要求客户开立信用证或者支付10% - 30%预付款（前T/T）后安排订单生产[35] - 公司生产模式为以销定产的“订单式”生产模式[34] - 公司采购主要原材料采取与供应商签框架性《合作协议》，实际采购时下达订单方式，辅助材料按需向市场采购[33] - 公司对海外直接出口客户进行中国出口信用保险公司全面覆盖承保[35] - 报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化[33][35] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有国内外专利208项，其中国内专利186项（发明专利17项、实用新型专利83项、外观设计专利86项），境外专利22项（境外发明1项、实用新型专利12项、外观设计专利9项）[36] - 本期费用化研发投入21,066,730.13元，研发投入总额占营业收入比例为2.79%；宁波君禾智能科技有限公司研发投入总额占其营业收入比例为3.65%[53] - 公司研发人员数量140人，占公司总人数的比例为12.25%[54] - 报告期内研发14个项目，成功完成成果转化13项，申请专利46项，其中发明专利16项（境外发明9项），授权专利15项，其中发明专利1项[55] - 高效率喷射增压泵技术指标高于市场行业标准30%-50%[55] 重大股权投资 - 2022年3月，公司以400.00万元受让可利尔部分股权，以1,777.78万元向可利尔增资，完成后持有可利尔70%股权[49] - 2022年3月，公司使用自有资金2,177.78万元取得可利尔70%股份；4月，使用自有资金4.5亿元取得哈工石墨20%股份，报告期末对外投资支付3.65亿元[61][62] - 2022年公司重大股权投资合计47177.78万元，本期损益影响为 -173.78万元，其中宁波可利尔电器科技有限公司投资2177.78万元，持股70%，本期损益 -142.70万元；黑龙江哈工石墨科技有限公司投资45000.00万元，持股20%，本期损益 -31.08万元[63][65] - 2022年5月公司以4.5亿元认购哈工石墨新增9000万元注册资本，交易完成后持有其20%股权[185] - 哈工石墨2022 - 2024年度经审计净利润承诺分别不低于9000万元、2亿元、3亿元，因上游原材料涨价等未达预期，公司确认长期股权投资减值损失9292.75万元[185] - 宁波可利尔电器2022 - 2024年度承诺净利润分别为224万元、500万元、1000万元，承诺销售额分别为2800万元、5600万元、1.12亿元，2022年经审计净利润为 - 191.49万元，未完成业绩承诺，宋铁军承诺补偿155.81万元[185] - 2022年3月公司以400万元收购宁波可利尔电器30%股权，增资1777.78万元后股权占比达70%，确认商誉890.68万元[187] - 2022年12月31日宁波可利尔电器相关资产组可

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和现场参观 [2] - 参与单位为国盛证券研究所，人员为王磊 [2] - 时间为2022年6月30日，地点在君禾智能产业园君禾之家会议室 [3] - 上市公司接待人员包括君禾股份董事长张阿华、董事总经理张君波等 [3] 君禾股份水泵业务经营情况 - 行业具弱周期特点，产品刚需性强，发展稳健 [4] - 2021年下半年IPO和可转债募投项目投产后，水泵业务产能规模大幅提升 [4] - 依托全产业链生产模式，具备产品开发等综合能力 [4] - 销售渠道有国外知名建材超市等多样客户，积极拓展北美等区域市场 [4] - 2021年度商用系列订单出货21.01万台，完成销售额5527.09万元，商用专业泵产业化非公开发行募投项目在建 [4] - 自主品牌蓝鳍水泵2021年营收规模2004.1万元，同比增速超100% [4] 公司投资哈工石墨情况 - 投资目的是拓展新能源负极材料新方向，培育新利润增长点，增强可持续发展能力 [4] - 哈工石墨有天然石墨深加工全产业链能力，产品包括高纯石墨等 [4] - 拥有两个天然石墨矿资源，约10520.57万吨石墨资源矿石量，约868.63万吨石墨矿物量储备 [4] - 现有2万吨球形石墨深加工能力，2021年四季度预计扩产1.2万吨，2023年扩产后达5万吨产能 [4][5] - 产业发展思路与君禾股份全产业链布局战略相似，经营理念契合 [5] 哈工石墨核心竞争力 - 属于新能源行业上游，发展前景广阔 [5] - 拥有采选深加工一体化战略布局、产学研结合技术团队 [5] - 在建项目达产、配套环保工程落地后有成本优势和盈利预期 [5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入128,536,562.24元，同比减少46.52%；年初至报告期末为565,051,616.41元，同比减少13.85%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,779,168.88元，同比减少49.66%；年初至报告期末为55,867,807.12元，同比减少29.08%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,984,128.47元，同比减少15.75%；年初至报告期末为52,261,433.79元，同比减少22.20%[6] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比减少68.24%；年初至报告期末为0.15元/股，同比减少48.78%[7] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，同比减少65.59%；年初至报告期末为0.15元/股，同比减少44.74%[7] - 2022年前三季度营业总收入5.6505161641亿美元，较2021年的6.5592306971亿美元有所下降[24] - 2022年前三季度净利润5562.480121万美元，较2021年的7877.631455万美元下降[25] - 2022年基本每股收益0.15元/股，较2021年的0.29元/股下降[26] - 2022年稀释每股收益0.15元/股，较2021年的0.27元/股下降[26] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额46,269,409.23元，同比减少45.18%[7] - 年初至报告期末，财务费用因可转债计提费用化利息1,064.05万元而变动较大[17] - 年初至报告期末，汇兑损益金额为2,466.90万元[17] - 2022年前三季度营业总成本5.0996538257亿美元，较2021年的5.8249880808亿美元减少[24] - 经营活动现金流入小计为8.0966821749亿美元，去年同期为7.9149200568亿美元[29] - 经营活动现金流出小计为7.6339880826亿美元，去年同期为7.0708857222亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为4626.940923万美元，去年同期为8440.343346万美元[29] - 投资活动现金流入小计为1.2382994686亿美元，去年同期为8174.675361万美元[29] - 投资活动现金流出小计为5.6584637473亿美元，去年同期为2.7066618338亿美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.4201642787亿美元，去年同期为 - 1.8891942977亿美元[30] - 筹资活动现金流入小计为13.8578亿美元，去年同期为4.4503708332亿美元[30] - 筹资活动现金流出小计为9.2287680289亿美元，去年同期为3.0793449541亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.6290319711亿美元，去年同期为1.3710258791亿美元[30] - 现金及现金等价物净增加额为9200.92332万美元，去年同期为3169.187712万美元[30] 其他财务数据 - 本报告期加权平均净资产收益率0.91%，减少70.83个百分点；年初至报告期末为4.28%，减少60.30个百分点[7] - 本报告期末总资产2,470,636,854.40元，较上年度末增长17.12%；归属于上市公司股东的所有者权益1,304,117,867.30元，较上年度末增长2.43%[7] - 本报告期非经常性损益合计-2,799,293.13元；年初至报告期末为3,606,373.33元[10] - 2022年9月30日货币资金为636,535,180.72元，较2021年12月31日的516,399,760.04元增加[19] - 2022年9月30日应收账款为108,268,769.60元，较2021年12月31日的216,211,555.14元减少[20] - 2022年9月30日资产总计为2,470,636,854.40元，较2021年12月31日的2,109,520,531.34元增加[20] - 2022年9月30日短期借款为772,060,428.71元，较2021年12月31日的359,603,888.89元增加[20] - 2022年第三季度负债合计11.6114382301亿美元，较之前的8.3637642777亿美元增加[21] - 2022年第三季度所有者权益合计13.0949303139亿美元，较之前的12.7314410357亿美元增加[22] - 2022年前三季度利息收入1773.034235万美元，较2021年的577.653586万美元增长[25] - 2022年前三季度其他收益1001.35813万美元，较2021年的662.908378万美元增长[25] - 2022年前三季度投资收益747.78595万美元，较2021年的482.725435万美元增长[25] 管理层讨论和指引 - 营业收入本报告期变动比例为-46.52%，主要因去年同期订单反弹后回归平均水平，且欧美市场环境因素致需求减弱[10] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数为10,889人[13] - 前10大股东中，宁波君禾投资控股有限公司持股123,640,055股，占比33.86%[13] - 控股股东君禾投资转让18,260,000股（占总股本5.00%）给陈哲，转让价格9.30元/股[15] 重大投资事项 - 公司以45,000万元认购哈工石墨新增9,000万元注册资本，交易完成后持股20%[16]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入436,515,054.17元，较上年同期增长5.04%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,088,638.24元，较上年同期减少20.38%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,682,971.78元，较上年同期减少10.84%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,237,821.53元，较上年同期减少23.88%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,292,314,732.90元，较上年度末增长78.49%[19] - 本报告期末总资产2,626,788,370.92元，较上年度末增长76.95%[19] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.15元/股，同比减少20.00%；稀释每股收益0.12元/股，上年同期0.14元/股，同比减少14.29%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，上年同期0.12元/股，同比减少16.67%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率3.40%，上年同期7.50%，减少4.10个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.91%，上年同期5.83%，减少2.92个百分点[20] - 2022年上半年通用设备制造业行业累计增长率为8%，营业收入累计下跌3.7%，利润总额下跌15.9%[37] - 2022年上半年公司实现营业收入43,651.51万元，同比增长5.04%；归母净利润4,408.86万元，同比下降20.38%；扣非归母净利润3,768.30万元，同比下降10.84%[51] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3,723.78万元，同比下降23.88%，主要因本期人工费用增加[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -250,063,332.76元，上年同期为 -80,493,884.86元，变动比例210.66%，主要系本期投资哈工石墨支付首笔投资款2.65亿元[60][61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为613,895,608.23元，上年同期为73,735,427.01元，变动比例732.57%，主要系本期借款增加[60][61] - 花园泵本期收入79,190,224.44元，上期收入88,355,757.09元，变动比例 -10.37%[63] - 喷泉泵本期收入7,616,268.80元，上期收入2,751,709.19元，变动比例176.78%[63] - 货币资金本期期末为966,043,596.77元，占总资产比例36.78%，上年期末为516,399,760.04元，占比24.48%，较上年期末变动比例87.07%，原因是货款回收及银行筹资增加[65] - 应收账款本期期末为149,959,266.27元，占总资产比例5.71%，上年期末为216,211,555.14元，占比10.25%，较上年期末变动比例 -30.64%，主要系年初收入增加明显，应收账款已回款[65] - 2022年上半年营业总收入4.37亿元，较2021年上半年4.16亿元增长4.99%[160] - 2022年上半年营业总成本3.94亿元，较2021年上半年3.73亿元增长5.67%[160] - 2022年上半年税金及附加520.33万元，较2021年上半年277.06万元增长87.80%[161] - 2022年上半年管理费用2794.16万元，较2021年上半年2113.13万元增长32.23%[161] - 2022年上半年研发费用897.41万元，较2021年上半年1112.99万元下降19.37%[161] - 2022年上半年净利润4399.25万元，较2021年上半年5537.63万元下降20.56%[161] - 2022年上半年基本每股收益0.12元/股，较2021年上半年0.15元/股下降20%[162] - 2022年上半年稀释每股收益0.12元/股，较2021年上半年0.14元/股下降14.29%[162] - 2022年上半年净利润为2135.83万元，2021年同期为4669.99万元[165] - 2022年上半年基本每股收益为0.06元/股，2021年同期为0.13元/股[166] - 2022年上半年稀释每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.09元/股[166] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为5.89亿元，2021年同期为4.83亿元[168] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为5.52亿元，2021年同期为4.34亿元[169] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为3723.78万元，2021年同期为4892.07万元[169] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为1.19亿元，2021年同期为5110.11万元[169] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为3.69亿元，2021年同期为1.32亿元[169] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为12.03亿元，2021年同期为2.80亿元[169] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为5.89亿元，2021年同期为2.06亿元[169] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为489,313,537.97元，2021年半年度为477,047,367.93元[171] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为56,654,507.85元，2021年半年度为63,891,283.69元[171] - 2022年半年度收回投资收到的现金为110,000,000.00元，2021年半年度为61,597.23元[171] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 220,184,765.58元，2021年半年度为26,842,767.65元[171] - 2022年半年度取得借款收到的现金为727,000,000.00元，2021年半年度为280,000,000.00元[171] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为238,216,903.43元，2021年半年度为 - 53,337,259.09元[171] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为88,563,430.81元，2021年半年度为36,167,762.97元[171] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为24,692,687元[173] - 2022年半年度综合收益总额为44,088,638.24元[173] - 2022年半年度利润分配金额为39,040,741.55元[174] - 2022年半年度资本公积转增资本（或股本）金额为105,889,801.00元[174] - 2022年半年度末实收资本为365,190,844.00元[175] - 2022年半年度末其他权益工具为41,667,132.25元[175] - 2022年半年度末资本公积为495,110,807.07元[175] - 2022年半年度末盈余公积为49,143,802.36元[175] - 2022年半年度末未分配利润为341,202,147.22元[175] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1,292,314,732.90元[175] - 2022年半年度末少数股东权益为5,522,043.87元[175] - 2022年半年度末所有者权益合计为1,297,836,776.77元[175] - 2021年半年度综合收益总额为55,376,334.40元[176] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为8,112,638.97元[176] - 2021年半年度其他权益工具持有者投入资本为3,346.05元[176] - 2021年半年度股份支付计入所有者权益的金额为894,751.96元[176] - 2021年半年度其他项为7,214,540.96元[176] - 2021年半年度利润分配为 - 59,838,140.40元[176] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为59,838,140.40元[176] - 2022年本年期初实收资本（或股本）为259,301,043.00元，所有者权益合计为1,175,768,960.35元[180] - 2022年本期增减变动中，实收资本（或股本）增加105,889,801.00元，所有者权益合计减少3,559,663.16元[180] - 2022年综合收益总额为21,358,345.75元[180] - 2022年所有者投入和减少资本中，其他权益工具持有者投入资本减少3,529,835.70元，资本公积增加17,652,568.34元，所有者投入和减少资本合计增加14,122,732.64元[180] - 2022年利润分配中，未分配利润减少39,040,741.55元，利润分配合计减少39,040,741.55元[180] - 2022年资本公积转增资本（或股本）为105,889,801.00元[181] - 2022年本期期末实收资本（或股本）为365,190,844.00元，所有者权益合计为1,172,209,297.19元[181] - 2021年本年期初实收资本（或股本）为199,460,207.00元，所有者权益合计为641,263,980.59元[181] - 2021年本期增减变动中，实收资本（或股本）增加350元，所有者权益合计减少5,025,524.17元[181] - 2021年综合收益总额为46,699,977.26元[181] 各条业务线表现 - 报告期内公司专注于家用水泵、商用水泵和清洗设备等产品的研发、生产和销售，主营业务未发生变化[30] - 公司产品外销比例占98%以上，外销分为直接出口和间接出口，主要采用ODM和OEM模式；国内市场主要以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售，多采用OBM模式，还通过“蓝鳍”在电商平台海外线上销售，多采用OBM模式[33] - 公司主要采用ODM模式销售，能为客户提供从产品外观设计到试验和检测等整套解决方案[33] - 报告期内商用泵销售出货8.07万台，完成销售额2,204.87万元，直流智能类产品销售额2,674.86万元，自主品牌销售额1,315.89万元，其中线上销售705.25万元，同比增长57.59%[51] - 公司自主品牌线上销售705.25万元，同比增长57.29%[53] - 报告期内公司组建研发二部，推进北美商用泵和国内市场研发投入，扩充研发人员队伍[54] - 公司各分子公司、事业部对奉化君禾智能科技园的募投项目建设完成部分生产线并逐步竣工投产，产能爬坡[55] - 商用专业泵产业化项目已有订单现阶段主要通过技改等方式进行批量小规模生产[55] - 花园泵本期收入79,190,224.44元，上期收入88,355,757.09元，变动比例 -10.37%[63] - 喷泉泵本期收入7,616,268.80元，上期收入2,751,709.19元，变动比例176.78%[63] 各地区表现 - 报告期内公司主营业务收入中欧洲市场占比67.78%[80] 管理层讨论和指引 - 公司业务模式有OEM、OBM、ODM，未来将坚持以ODM模式为主，扩大自主品牌影响力[34] - 公司对国外客户结算方式主要为LC（信用证）和TT（电汇）[34] - 公司积极做好证券信息披露、资本市场沟通及外部投资者接待工作，多次开展业绩说明会、线上线下路演[57] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 公司法定代表人为张阿华[13] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为君禾股份，代码为603617[17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为https://www.sse.com.cn [16] - 公司是国内领先的家用水泵生产企业，主要产品包括潜水泵等四大系列800多个规格型号产品

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入975,365,389.63元，较2020年增长32.15%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润92,366,652.22元，较2020年减少5.08%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -88,746,183.95元，较2020年减少165.03%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,273,144,103.57元，较2020年末增长76.73%[24] - 2021年末总资产2,109,520,531.34元，较2020年末增长56.66%[24] - 2021年基本每股收益0.45元/股，较2020年减少8.16%[25] - 2021年加权平均净资产收益率11.86%，较2020年减少2.81个百分点[25] - 2021年非流动资产处置损益8,965,231.10元，2020年为2,581,261.14元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助4,252,513.02元，2020年为16,944,033.87元[30] - 2021年交易性金融资产期末余额284,189,146.13元，较期初增加193,505,381.75元[33] - 公司2021年实现营业收入97,536.54万元，同比增长32.15%；归属母公司所有者净利润9,236.67万元，同比下降5.08%[35] - 公司2021年经营活动现金流量净额为 - 8,867.72万元，同比下降164.98%[35] - 本期营业收入975,365,389.63元，上年同期738,097,199.48元，变动比例32.15%[77] - 本期营业成本755,428,400.16元，上年同期550,353,106.54元，变动比例37.26%[77] - 本期销售费用23,886,617.76元，上年同期17,174,953.97元，变动比例39.08%[77] - 本期管理费用55,389,908.10元，上年同期35,362,744.64元，变动比例56.63%[77] - 本期财务费用14,977,007.32元，上年同期10,785,892.51元，变动比例38.86%[77] - 本期研发费用30,266,107.81元，上年同期27,442,161.33元，变动比例10.29%[77] - 交易性金融资产本期期末数为284,189,146.13元，占总资产比例13.47%，较上期期末变动213.38%[98] - 固定资产本期期末数为530,464,912.37元，占总资产比例25.15%，较上期期末变动285.24%[98] - 在建工程本期期末数为15,470,780.55元，占总资产比例0.73%，较上期期末变动 - 91.46%[98] 各条业务线表现 - 2021年公司水泵生产量为544.20万台，较去年同期增长34.26%[39] - 2021年商用泵销售出货21.01万台，完成销售额5,527.09万元[39] - 2021年直流智能类产品销售额9,329.74万元，自主品牌销售额1,940.51万元，线上销售911.77万元，同比增长125.14%[39] - 截止报告期末公司在手订单5.00亿，较上年同比增长18.76%[39] - 2021年下半年公司基本保障每月50万台水泵的生产能力[46] - 制造业营业收入956,533,399.47元，营业成本740,230,406.44元，毛利率22.61%，营业收入比上年增长32.15%，营业成本比上年增长37.26%，毛利率减少3.06个百分点[83] - 潜水泵营业收入702,698,120.56元，营业成本540,606,981.86元，毛利率23.07%，营业收入比上年增长34.97%，营业成本比上年增长42.23%，毛利率减少3.92个百分点[83] - 直接出口营业收入637,106,385.17元，营业成本493,039,553.72元，毛利率22.61%，营业收入比上年增长34.23%，营业成本比上年增长44.00%，毛利率减少5.25个百分点[83] - 潜水泵生产量443.15万台，销售量425.28万台，库存量52.67万台，生产量比上年增长31.97%，销售量比上年增长31.48%，库存量比上年增长51.34%[86] - 花园泵生产量85.39万台，销售量75.11万台，库存量15.56万台，生产量比上年增长52.54%，销售量比上年增长22.47%，库存量比上年增长194.79%[86] - 公司销售产品以潜水泵、花园泵为主，销量结构占比98.18%[86] - 2021年潜水泵产销规模较上年增长约30%[86] - 公司期末各品类库存主要是尚未发货的国外客户订单[86] - 制造业营业成本合计本期为740,230,406.44元，较上年同期增长37.33%，其中直接材料、直接人工、制造费用分别增长34.14%、53.64%、49.28%[88] - 潜水泵成本本期为540,606,981.86元，占比73.03%，较上年同期增长42.23%；花园泵成本本期为158,304,713.83元，占比21.39%，较上年同期增长25.98%；深井泵成本本期为15,284,447.79元，占比2.06%，较上年同期增长44.90%；喷泉泵成本本期为3,479,122.94元，占比0.47%，较上年同期下降63.69%；配件及其他成本本期为22,555,140.02元，占比3.05%，较上年同期增长71.83%[88] - 君禾塑业主营水泵注塑件生产销售，当期总资产13,543.58万元，净利润1,200.72万元[106] - 蓝鳍科技主营商用泵生产销售，当期总资产12,670.02万元，净利润 - 16.12万元[106] - 君禾智能主营智能控制设备及水泵等产品研发生产，当期总资产65,556.91万元，净利润789.65万元[106] 各地区表现 - 欧洲市场出口6.55亿，同比增长28.71%，结构占比68.51%；北美市场出口2.01亿，同比增长37.65%，结构占比22.28%[84] 管理层讨论和指引 - 公司致力于成为国际领先水泵制造商，成长为有社会价值的中国水泵民族品牌[127] - 公司按三级架构体系发展，涵盖研发销售、产品生产、核心零部件产业链，采用国内国际业务双循环模式[128] - 市场营销上稳固欧洲市场、拓展美洲市场，增加产品品类，布局亚非拉及一带一路地区，加大线上自主品牌市场拓展[128] - 技术研发持续加大投入，筹建国家级实验室和研究院，开发家用水泵和商用系列水泵[129] - 生产制造实施智能制造、机器换人战略，提升生产经营效率和市场响应速度[130] - 完善企业文化、管理制度和人力资源体系，引进复合型人才，推进股权激励计划[130] - 稳妥推进募投项目，优化产线产能，打造智能制造体系[130] - 关注泵行业及产业链整合机会，通过横向并购打造国内家用水泵龙头企业[131] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利38,895,156.45元（含税），同时每10股转增4股，合计转增股本103,720,417股[5] - 截至2021年12月31日，公司总股本为259,301,043股[5] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司法定代表人为张阿华[17] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市海曙区集士港镇万众村[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称君禾股份，代码603617[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为沈利刚、丁伟良[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，签字保荐代表为顾维翰、黄飞，持续督导期间为2020年12月4日 - 2022年12月31日[21] - 公司控股股东为宁波君禾投资控股有限公司，实际控制人为张阿华、陈惠菊、张君波[14] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 报告期内公司通过非公开发行股票募得资金5.17亿元，用于建设商用专业泵产业化项目[42] - 2021年3月公司取得证监会非公开发行股票核准批文，12月完成股权登记工作[48] - 截止报告披露日，君禾科创园商用专业泵项目已取得用地，正启动筹建工作[48] - 2021年通用设备制造业实现营业收入47,010.60亿元，利润总额3,153.10亿元，较上年同期分别增长15.08%和8.28%[50] - 2021年通用设备制造业出口交货值总计6,523亿元，同比增长25.38%[54] - 美国公司富兰克林2021年实现营业收入16.62亿美元，净利润1.55亿美元，分别较上年同期增长33.28%和53.47%，水系统设备销售额为9.63亿美元，较上年同期增长31.16%[57] - 德国公司安海2021年1 - 9月实现收入6.87亿欧元，净利润4,077万欧元，分别较上年同期增长29.65%和55.85%[57] - 公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占98%以上[66] - 公司主要产品包括潜水泵等四大系列800多个规格型号产品，取得多项国际产品认证，产品远销多个地区[58] - 公司2017年、2018年、2020年出口交货值排名均为行业第2位，在潜水电泵细分领域位居第1名[58] - 公司采购分为原辅材料等三类，主要原材料与供应商签协议并下订单采购，辅助材料按需直采[63] - 公司生产采用以销定产的“订单式”生产模式[64] - 公司外销采用ODM和OEM模式，国内市场及电商平台海外销售多采用OBM模式[66] - 报告期内公司主营业务收入975,365,389.63元，同比增长32.15%；营业成本755,428,400.16元，同比增长37.26%[80] - 前五名客户销售额为36,826.51万元，占年度销售总额38.50%，关联方销售额为0[90] - 前五名供应商采购额为23,759.80万元，占年度采购总额32.16%，关联方采购额为0[90] - 本期费用化研发投入为30,266,107.81元，研发投入合计30,266,107.81元，研发投入总额占营业收入比例为3.10%，研发投入资本化比重为0[93] - 公司研发人员数量为113人，占公司总人数比例为10.20%[94] - 研发人员学历结构中博士研究生0人、硕士研究生1人、本科41人、专科51人、高中及以下20人[94] - 研发人员年龄结构中30岁以下41人、30 - 40岁43人、40 - 50岁21人、50 - 60岁8人、60岁及以上0人[94] - 公司报告期内主要子公司股权变动未导致合并范围变化[89] - 公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整[90] - 受限资产合计127,814,257.01元，其中货币资金30,138,879.84元因票据保证金、存单质押受限，固定资产79,584,634.11元因贷款抵押受限，无形资产18,090,743.06元因贷款抵押受限[99][100] - 2017 - 2020年我国离心泵出口贸易额分别为22.90亿美元、26.63亿美元、29.60亿美元和33.41亿美元，4年间复合增长率为13.42%[118] - 2020年欧美主要国家进口离心泵贸易额达55.45亿美元，美国是离心泵最大需求国，欧洲是最大需求市场[114] - 2017 - 2020年美国自中国进口离心泵总额占比在22.72% - 26.51%之间，总量占比在55.24% - 62.80%之间；德国自中国进口总额占比在13.16% - 16.68%之间，总量占比在30.27% - 39.46%之间[119] - 我国泵行业产量由2012年的8502万台增长至2020年的18251万台，期间年复合增长率为10%[123] - 截止2020年，我国各类泵制造企业超6000家，规模以上泵生产企业达1255家[123] - 世界前10家泵产品生产厂商销售额约占世界泵市场总量的50%[112] - 国内家用水泵市场主要集中在欧洲、美洲、大洋洲等发达国家，客户通常1 - 2年更换一次产品[112] - 亚洲、北美洲、欧洲是我国出口离心泵的主要市场，其中亚洲主要出口东南亚国家，北美和欧洲是家用水泵主要市场[120] - 北美和欧洲是小型水泵需求最大的两个市场，需求总体呈稳定增长态势[12

2022 年第一季度报告 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 债券代码：113567 债券简称：君禾转债 君禾泵业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 238,089,704.63 | 8.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,241,309.28 | -29.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 19,174,307.03 | -15.91 | | 性损益的净利润 | ...

公司信息 - 证券代码为 603617，证券简称为君禾股份，公告编号为 2021 - 084；债券代码为 113567，债券简称为君禾转债 [1] 活动信息 - 活动名称为“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 18 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 活动平台登陆地址为 http://www.p5w.net [2] 参与人员 - 君禾泵业股份有限公司董事兼总经理张君波先生、董事会秘书兼财务总监蒋良波先生将参加活动 [2] 活动目的 - 加强辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作 [2] 交流内容 - 就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入240,340,605.99元，同比增长68.84%；年初至报告期末营业收入655,923,069.71元，同比增长34.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,399,980.15元，同比增长24.40%；年初至报告期末为78,776,314.55元，同比增长14.50%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,908,310.40元，同比增长87.10%；年初至报告期末为67,172,406.47元，同比增长26.77%[5] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比增长44.44%；年初至报告期末为0.41元/股，同比增长20.59%[6] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，同比增长50.00%；年初至报告期末为0.38元/股，同比增长15.15%[6] - 2021年前三季度营业总收入655,923,069.71元，较2020年前三季度的486,173,324.01元增长约34.92%[21] - 2021年前三季度净利润78,776,314.55元，较2020年前三季度的68,802,401.73元增长约14.49%[22] - 2021年前三季度基本每股收益0.41元/股，较2020年前三季度的0.34元/股增长约20.59%[23] - 2021年前三季度稀释每股收益0.38元/股，较2020年前三季度的0.33元/股增长约15.15%[23] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本582,498,808.08元，较2020年前三季度的429,742,235.42元增长约35.54%[21] - 2021年前三季度利息费用8,076,271.99元，较2020年前三季度的4,585,791.13元增长约76.12%[21] - 2021年前三季度其他收益6,629,083.78元，较2020年前三季度的17,301,913.03元下降约61.69%[21] 现金流相关数据（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额84,403,433.46元，同比下降36.74%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为703,423,212.36元，2020年同期为559,192,958.34元，同比增长25.79%[25] - 2021年前三季度收到的税费返还为59,778,005.05元，2020年同期为24,103,329.53元，同比增长148.01%[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为791,492,005.68元，2020年同期为613,991,212.25元，同比增长28.91%[26] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为707,088,572.22元，2020年同期为480,567,236.60元，同比增长47.14%[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为84,403,433.46元，2020年同期为133,423,975.65元，同比下降36.74%[26] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为81,746,753.61元，2020年同期为116,393,257.87元，同比下降29.77%[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为270,666,183.38元，2020年同期为309,105,029.91元，同比下降12.43%[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为445,037,083.32元，2020年同期为361,001,743.00元，同比增长23.28%[27] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为307,934,495.41元，2020年同期为105,980,094.72元，同比增长190.56%[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为31,691,877.12元，2020年同期为190,915,530.33元，同比下降83.39%[27] 其他财务指标（同比环比） - 本报告期加权平均净资产收益率3.12%，增加38.05个百分点；年初至报告期末为10.77%，增加0.28个百分点[6] 非经常性损益及补助 - 本报告期非流动性资产处置损益 -2,086,928.46元，年初至报告期末为7,555,953.94元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,127,808.00元，年初至报告期末为3,378,490.72元[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,969[14] - 前10大股东中，宁波君禾投资控股有限公司持股105,061,468股，占比52.67%；上海君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股19,455,828股，占比9.75%[14] 资产购置情况 - 公司以89,333,880元竞得非公开发行股票项目用地并取得不动产权证书[16] 特定时间点财务数据对比（2020年12月31日与2021年1月1日） - 2020年12月31日和2021年1月1日应付职工薪酬均为15757272.71元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日应交税费均为9537424.09元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日其他应付款均为9522706.68元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日其他流动负债均为551602.74元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为454732384.90元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日应付债券均为171217789.55元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日递延收益均为272460.73元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动负债合计均为171490250.28元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为626222635.18元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为720374708.82元[31]