股票简称：南威软件 股票代码：603636.SH 信息披露义务人：吴志雄 南威软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：南威软件股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 住所：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场 4 区 3 号楼 10 层 通讯地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场 4 区 3 号楼 10 层 一致行动人：徐春梅 住所：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场 4 区 3 号楼 10 层 通讯地址：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场 4 区 3 号楼 10 层 股份权益变动性质：股份减少（上市公司限制性股票回购注销导致持股比例被 动增加、可转债转股导致持股比例被动稀释、回购股份注销导致持股比例被动 增加、协议转让） 签署日期：二〇二四年十二月 南威软件股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法 ...

企业信息 - 天津启重始源企业管理合伙企业注册资本372,892,960元[10] - 各股东出资及比例：天津启宸0.03%、信达创新78.91%、威海启航10.73%、四川亚滨10.33%[11] 股份转让 - 2024年11月28日吴志雄转让南威软件5.8502%股份给启重始源[18] - 受让价每股10.98元，总价款372,792,960元[20] - 首笔价款152,309,103.20元，1个月内付剩余款[20] 股东情况 - 吴志雄持股239,181,429股，占比41.2126%，质押166,890,000股[22] - 信息披露义务人变动后持股33,952,000股，占比5.8502%[39] 权益变动 - 方式为协议转让，尚需申请确认和办理过户[24][25][39] - 前六个月无集中买卖上市公司股份行为[27]

公司基本资讯 - 产业别: 计算机 [1] - 股价 (2024/11/25): 11.29元 [1] - 上证指数 (2024/11/25): 3263.76 [1] - 股价12个月高/低: 14.57/7.06元 [1] - 总发行股数: 580.36百万 [1] - A股数: 580.36百万 [1] - A股市值: 65.52亿元 [1] - 主要股东: 吴志雄 (41.21%) [1] - 每股净值: 4.32元 [1] - 股价涨跌 (%): 一个月-0.5%, 三个月43.8%, 一年-25.2% [1] - 产品组合: 公共安全46.29%, 社会治理4.68%, 数字政府39.16%, 智慧产业9.70% [1] - 机构投资者占流通A股比例: 基金0.3%, 一般法人10.1% [1] 投资评级 - 首次评级: Buy 买进 [4] - 目标价: 15元 [1] 核心观点 - 化债推动信创产业迎来拐点，公司业绩和现金流有望快速回升 [4] - 公司作为信创软件公司，有望伴随化债进程优化政府回款、改善公司现金流 [4] - 信创新一轮节奏兴起，业绩未来有较大的修复空间 [4] 业绩表现 - Q3单季度营业收入1.36亿元，同比-43.35%，环比回升14.58% [4] - Q3单季度归母净利润-0.46亿元，同比转亏，环比持平 [4] - Q3单季度扣非归母净利润-0.49亿元，同比持平 [4] - 前三季度累计中标项目金额13.32亿元 [4] - 新增合同金额12.35亿元，销售订单已提升至去年同期水平 [4] - 新增软件合同金额5.76亿元，占新增合同金额的46.67%，相比去年同期增长53.19% [4] 现金流与应收账款 - 前三季度应收账款总额达18.72亿元，占总资产比例31%，同营收比例516% [4] - 应收账款18.72亿元较年初已下降近5亿元，化债效果已初见成效 [4] - 前三季度经营性净现金流为0.53亿元，同比增加净流入4.14亿元 [4] - 信用减值损益0.18亿元，同比增加0.4亿元 [4] 盈利预期 - 预计2024-2026年净利润分别为0.21亿、1.61亿、2.66亿元，YOY分别为-63.1%、+673.5%、+65.5% [4] - EPS分别为0.04元、0.28元、0.46元 [4] - 当前股价对应A股2025-2026年P/E为42/25倍 [4] 财务数据 - 年度截止12月31日: 2022年净利润137.89百万元，2023年净利润56.29百万元，2024年预计净利润20.77百万元，2025年预计净利润160.68百万元，2026年预计净利润265.90百万元 [5] - 同比增减: 2022年3.83%，2023年-59.18%，2024年预计-63.10%，2025年预计673.53%，2026年预计65.48% [5] - 每股盈余 (EPS): 2022年0.24元，2023年0.10元，2024年预计0.04元，2025年预计0.28元，2026年预计0.46元 [5] - 同比增减: 2022年3.83%，2023年-59.18%，2024年预计-63.10%，2025年预计673.53%，2026年预计65.48% [5] - A股市盈率 (P/E): 2022年48倍，2023年118倍，2024年预计321倍，2025年预计42倍，2026年预计25倍 [5] - 股利 (DPS): 2022年0.09元，2023年0.05元，2024年预计0.05元，2025年预计0.10元，2026年预计0.15元 [5] - 股息率 (Yield): 2022年0.74%，2023年0.41%，2024年预计0.41%，2025年预计0.83%，2026年预计1.24% [5]

业绩说明会信息 - 2024年12月5日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2024年11月28日至12月4日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 其他 - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[2]

股权结构 - 截至公告日，吴志雄持有公司无限售条件流通股239,181,429股，占总股本41.21%[2] - 吴志雄及其一致行动人徐春梅合计持有公司239,191,827股，占总股本41.21%[2] 股份质押 - 2024年11月20日，吴志雄解除18,000,000股质押，占其所持股份7.53%，占总股本3.10%[3][5] - 2024年11月20日，吴志雄质押18,000,000股，占其所持股份7.53%，占总股本3.10%，质押到期日为2025年11月18日[6] 质押情况 - 本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄累计被质押股份166,890,000股，占其所持股份69.78%，占总股本28.76%[2] - 本次解除质押后，剩余被质押股份148,890,000股，占其所持股份62.25%，占总股本25.65%[5] 到期情况 - 吴志雄未来半年到期质押股份79,210,000股（不含本次质押），占其持有股份33.12%，占总股本13.65%，对应融资余额37,085万元[10] - 吴志雄未来一年（不含半年内到期）到期质押股份33,840,000股（不含本次质押），占其持有股份14.15%，占总股本5.83%，对应融资余额12,795.43万元[10] 影响说明 - 本次股份质押事项对公司主营业务等无影响[11] - 本次股权质押不存在影响公司履行业绩补偿义务的情况[11]

担保情况 - 为全资子公司福建南威担保金额5000万元[3] - 截至披露日为福建南威担保余额15764.83万元[3] - 公司及子公司对外担保总额67148.94万元，占比24.88%[14] 财务数据 - 福建南威2023年总资产85227.13万元，2024年9月为70008.12万元[8] - 福建南威2023年负债56401.07万元，2024年9月为43005.72万元[8] - 福建南威2023年银行贷款11245.38万元，2024年9月为12551.76万元[8] - 福建南威2023年营收30834.64万元，2024年1 - 9月为6627万元[8] 其他信息 - 担保合同保证最高本金5000万元，期间2024年11月8日至2025年11月8日[10] - 公司未对控股股东等提供担保，无逾期担保[14] - 福建南威注册资本12500万元[7]

业绩相关 - 公司中标福建省海洋灾害综合防治体系建设工程项目，中标金额226,956,000.00元[2] 项目安排 - 货物60日内到货，15日内完成安装等工作[5] - 7天内完成需求调研，3个月内完成系统开发等初验工作[5] - 初验后试运行3个月，完成后提交终验[5] 项目影响 - 有助于积累经验，提升竞争力，对未来业绩有积极影响[6]

担保情况 - 公司拟为福建南威和福建万福新增担保额度合计7000万元，已实际提供担保余额为17117.37万元[3] - 本次担保总额占公司2023年度经审计净资产的比例为2.59%[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额63146.94万元，占最近一期经审计净资产比例23.40%[18] 授信情况 - 福建南威拟向民生银行泉州分行申请不超过5000万元综合授信敞口额度，期限1年[5] - 福建万福拟向交通银行福建省分行和兴业银行福州分行各申请不超过1000万元综合授信敞口额度，期限1年[5] 福建南威数据 - 资产负债率为61.30%，本次新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例1.85%[8] - 截至2024年9月30日，总资产70008.12万元，负债总额43005.72万元，净资产27002.40万元[11] - 2024年1 - 9月，营业收入6627万元，净利润 - 1823.66万元[11] 福建万福数据 - 资产负债率为69.86%，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例0.74%[8] - 注册资本2040.8163万元，公司直接持股51%[12][13] - 2023年12月31日资产总额17588.38万元，2024年9月30日为14703.26万元[16] - 2023年12月31日负债总额12865.35万元，2024年9月30日为10272.19万元[16] - 2023年12月31日银行贷款总额2039.85万元，2024年9月30日为1341.92万元[16] - 2023年度营业收入10895.41万元，2024年1 - 9月为1163.88万元[16] - 2023年度净利润1505.51万元，2024年1 - 9月为 - 291.95万元[16] 其他 - 公司为福建万福担保，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）提供反担保[3][5] - 刘旭颖和朱伟仙持股比例均为14.7%[14] - 截至公告日，福建万福无失信被执行情况[14] - 公司对控股子公司担保总额63146.94万元，占最近一期经审计净资产比例23.40%，对参股子公司担保总额0元[18] - 公司及控股子公司无其他对外担保和逾期担保情形[18]

业绩相关 - 公司2024年第三季度报告经董事会审计委员会审议通过[1] 资金运作 - 公司及子公司拟向银行申请30000万元综合授信额度，期限1年[2][3][4] - 公司为控股子公司新增银行授信提供担保[5] 投资变更 - 公司将阿尔及利亚子公司中方境内现金出资币种和金额变更，投资总额不变[6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为136,047,392.96元，同比下降43.35%[3] - 年初至报告期末，公司营业收入为362,602,773.13元，同比下降48.05%[3] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-161,603,229.67元，同比下降133.62%[3] - 2024年前三季度，公司营业总收入为362,602,773.13元，相比2023年前三季度的697,925,692.51元大幅减少[21] - 2024年前三季度，公司营业总成本为566,902,832.19元，相比2023年前三季度的764,388,547.59元有所减少[21] - 公司2024年前三季度净利润为-169,494,789.96元，相比2023年同期的-69,271,266.82元有所下降[23] - 归属于母公司股东的净利润为-161,603,229.67元，相比2023年同期的-69,173,864.39元有所下降[23] - 基本每股收益为-0.279元/股，相比2023年同期的-0.119元/股有所下降[24] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为53,236,025.44元，同比增长114.74%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为53,236,025.44元，相比2023年同期的-361,121,073.29元有所改善[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-405,102,419.83元，相比2023年同期的-412,002,591.25元有所改善[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为318,816,688.24元，相比2023年同期的557,583,233.08元下降42.8%[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-33,051,827.39元，相比2023年同期的-215,540,431.28元改善84.7%[26] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为211,863,718.68元，相比2023年同期的222,817,242.23元下降5.0%[26] 资产与负债 - 公司总资产为6,080,469,004.14元，同比下降0.84%[4] - 2024年9月30日，公司货币资金为312,538,850.71元，相比2023年12月31日的371,423,025.32元有所减少[18] - 2024年9月30日，公司应收账款为1,871,869,165.05元，相比2023年12月31日的2,378,814,052.05元有所减少[18] - 2024年9月30日，公司存货为629,126,534.57元，相比2023年12月31日的301,266,937.48元大幅增加[18] - 2024年9月30日，公司流动资产合计为3,463,576,155.41元，相比2023年12月31日的3,748,627,756.68元有所减少[18] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为2,616,892,848.73元，相比2023年12月31日的2,383,452,087.71元有所增加[18] - 2024年9月30日，公司短期借款为1,196,091,642.16元，相比2023年12月31日的1,188,345,286.71元略有增加[19] - 2024年9月30日，公司应付票据为209,578,049.16元，相比2023年12月31日的412,286,111.09元大幅减少[19] - 2024年9月30日，公司合同负债为249,596,512.31元，相比2023年12月31日的83,415,936.51元大幅增加[19] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为47,438人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 吴志雄持股数量为239,181,429股，持股比例为41.21%，质押股份数量为166,890,000股[10] - 上海云鑫创业投资有限公司持股数量为14,792,175股，持股比例为2.55%[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股数量为4,246,503股，持股比例为0.73%[10] - 徐立华持股数量为4,114,400股，持股比例为0.71%[10] - 香港中央结算有限公司持股数量为3,925,210股，持股比例为0.68%[10] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股数量为2,261,100股，持股比例为0.39%[10] - 刘元霞持股数量为1,657,900股，持股比例为0.29%[10] - 公司注销回购专用证券账户中10,433,055股股份，注销后股份总数变更为580,360,523股[12] 项目与合同 - 公司项目回款额为12.41亿元，同比增长65.27%[5] - 公司累计中标项目金额为13.32亿元[6] - 新增合同金额为12.35亿元，其中新增软件合同金额为5.76亿元，占新增合同金额的46.67%，同比增长53.19%[6] - 公司海外业务签单第一个海外国家级政务平台，项目金额超5000万元[7] - 城市治理“深海”行业大模型助力事件工单处理准确率提升30%，效率提升3倍，自动分拨准确率达到98%[6] - 北京七星园数字经济产业智算中心基础设施建设项目总承包合同概算金额为7.50亿元[16] 其他财务数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,241,477,817.76元，相比2023年同期的751,202,832.47元有所增加[24] - 收到的税费返还为4,365,966.91元，相比2023年同期的7,148,060.91元有所减少[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为845,553,085.50元，相比2023年同期的749,630,428.88元有所增加[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为216,577,417.92元，相比2023年同期的226,790,755.59元有所减少[25] - 支付的各项税费为40,651,276.44元，相比2023年同期的39,158,619.68元有所增加[25] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1,548,827,454.12元，相比2023年同期的1,299,948,023.66元增长19.2%[26] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为1,123,037,738.35元，相比2023年同期的672,489,316.96元增长67.0%[26] - 2024年前三季度子公司吸收少数股东投资收到的现金为2,011,000.00元，相比2023年同期的390,000.00元增长415.6%[26] - 2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为25,892,277.01元，相比2023年同期的71,783,223.95元下降63.9%[26] - 2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为60,430,967.46元，相比2023年同期的61,529,488.64元下降1.8%[26]