业绩数据 - 2024年一季度营收2.01亿元，同比降49.79%[1] - 一季度净利润亏损1.52亿元[1] - 扣非后净利润亏损1.55亿元[1] 财务状况 - 截至2024年3月末所有者权益8.93亿元[2] - 一季度经营活动现金净流出1.77亿元[3] 亏损原因 - 下游需求不足、业务调整及人员费用大[1] 评级情况 - 科达转债上次评级主体和债项均为A+，展望负面[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，实施期限至2024年5月6日[3] - 预计回购金额5000 - 10000万元，价格上限11.70元/股[3] 实际回购情况 - 实际回购股数696.41万股，占比1.38%，金额5000.62万元[3] - 价格区间5.65 - 8.73元/股[3] - 2月28日首次回购60万股，支付413.46万元[6] 其他情况 - 用自有资金，无重大不利影响[7] - 回购期间相关主体无买卖股票情况[8] - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，三年未转让则注销[11]

关于苏州科达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024) 00635 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州科达科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0512-68094995 关于苏州科达科技股份有限公司 2023年度 我们接受委托,审计了苏州科达科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 01371 号标准审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关规定,贵公司编制了后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、 合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入201,075,290.78元，较上年同期减少49.79%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.01亿元，较2023年第一季度的4.00亿元下降49.79%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -152,236,936.81元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -155,045,104.43元[5] - 2024年第一季度净利润亏损1.53亿元，较2023年第一季度的亏损0.70亿元扩大119.89%[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3027元/股[6] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.3027元/股，较2023年第一季度的 -0.1386元/股下降118.39%[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为 -15.19%[6] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,606,819,458.18元，较上年度末减少12.20%[6] - 2024年3月31日公司资产总计2,606,819,458.18元，2023年12月31日为2,969,136,125.43元[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益888,889,750.01元，较上年度末减少17.50%[6] 财务数据关键指标变化 - 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为59,877[12] - 前十大股东中陈冬根持股129,811,628股，持股比例25.81%[12] 财务数据关键指标变化 - 可转债相关 - “科达转债”转股价格由14.57元/股向下修正为8.68元/股[14] - 2020年3月9日公司发行可转换公司债券总额为51,600.00万元[14] - 2024年1 - 3月，17,000元“科达转债”转为1,164股普通股，占转股前已发行普通股股份总数的0.00024%，期末未转股金额513,729,000元，占发行总量的99.56%[15] - 自2020年9月14至2024年3月31日，累计2,271,000元“科达转债”转为155,006股普通股，占转股前已发行普通股股份总数的0.0314%[15] 财务数据关键指标变化 - 股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，期限至2024年5月6日，回购价格不超过11.70元/股[15] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份3,660,000股，占总股本的0.73%，支付总金额27,740,880元[16] 财务数据关键指标变化 - 担保责任 - 公司为丰宁拓科1.80亿元项目贷款的担保责任解除[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日公司流动资产合计2,175,350,849.57元，2023年12月31日为2,545,275,267.91元[18] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日公司非流动资产合计431,468,608.61元，2023年12月31日为423,860,857.52元[19] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本3.78亿元，较2023年第一季度的4.87亿元下降22.45%[22] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润亏损1.50亿元，较2023年第一季度的亏损0.69亿元扩大115.34%[22] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年第一季度流动负债合计11.04亿元，较上期的12.19亿元下降9.42%[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年第一季度非流动负债合计6.10亿元，较上期的6.68亿元下降8.68%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年第一季度负债合计17.14亿元，较上期的18.87亿元下降9.16%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -177,235,582.75元[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.84亿元，较2023年第一季度的5.91亿元下降51.89%[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计4.61亿元，较2023年第一季度的6.30亿元下降26.90%[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.7723558275亿美元，上年同期为-0.3940195639亿美元[27] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为1.65亿美元，上年同期为0.7亿美元[27] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为213.014642万美元，上年同期为98.019795万美元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.8263769229亿美元，上年同期为0.7102589098亿美元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.7858781871亿美元，上年同期为1.8486254357亿美元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.0404987358亿美元，上年同期为-1.1383665259亿美元[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为0.2亿美元，上年同期为0.8亿美元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0.2亿美元，上年同期为0.9423993675亿美元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.9328424381亿美元，上年同期为0.9463471548亿美元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.4637451253亿美元，上年同期为-1.5440299121亿美元[27]

苏州科达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李培峰 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为 公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位 担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在参加 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈冬根[14] - 董事会秘书为张文钧，证券事务代表为曹琦[15] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市高新区金山路131号[16] - 公司网址为http://www.kedacom.com [16] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称苏州科达，代码603660 [18] - 2016年11月23日公司首次公开发行，股份发行总量6250万人民币普通股，其中发行新股5000万股，公司股东公开发售1250万股[10] 财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 2.64亿元，拟不进行利润分配[4] - 2023年营业收入为18.16亿元，较2022年增长15.19%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.64亿元，较2022年增长54.65%[21][23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.62亿元，较2022年增长399.11%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.77亿元，较2022年末减少18.02%[21] - 2023年基本每股收益为 - 0.5351元/股，较2022年增长54.66%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 22.13%，较2022年增加14.01个百分点[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.00亿元、4.06亿元、3.27亿元、6.83亿元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 152.15万元，2022年为147.37万元，2021年为 - 80.26万元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为1339.81万元，2022年为2904.35万元，2021年为3006.10万元[28] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为723.57万元，2022年为103.75万元[28] - 2023年公司非经常性损益合计35250541.58元，上年为35178810.03元，前年为25448218.12元[29] - 交易性金融资产期初余额2.1亿元，期末余额2.78540029亿元，当期变动68540029.45元，影响当期利润540029.45元[31] - 应收款项融资期初余额23371524.90元，期末余额30044193.71元，当期变动6672668.81元[31] - 2023年1 - 12月公司实现营业收入18.16亿元，较上年同期增长15.19%[34] - 2023年公司归属母公司股东的净利润为 - 2.64亿元，较上年同期减亏3.19亿元[34] - 2023年公司经营性现金净流入3.62亿元，较上年同期增加4.83亿元[34] - 营业成本7.8988亿元，较上年同期增长4.50%[87] - 销售费用5.1674亿元，较上年同期下降5.91%[87] - 管理费用1.0305亿元，较上年同期下降7.81%[87] - 财务费用0.2354亿元，较上年同期增长16.42%[87] - 研发费用0.6027亿元，较上年同期下降12.74%[87] - 经营活动产生的现金流量净额3.6177亿元，较上年同期增长399.11%[87] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.1718亿元，较上年同期增长33.77%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.6554亿元，较上年同期下降148.81%[87] - 销售费用较上年同期减少5.91%，管理费用下降7.81%，研发费用减少12.74%，财务费用增长16.42%[96] - 本期费用化研发投入602,662,185.77元，研发投入总额占营业收入比例33.18%[98] - 经营活动现金流量净额361,772,507.97元，较上一年同期增长399.11%；投资活动现金流量净额 - 117,176,136.88元，较上一年同期增长33.77%；筹资活动现金流量净额 - 165,544,925.26元，较上一年同期减少116.38%[103] - 公司取得软件产品即征即退增值税48,676,554.43元[104] - 公司收到计入当期损益的其他政府补助共计13398120.12元[105] - 交易性金融资产本期期末数为278540029.45元，占总资产9.38%，较上期增加32.64%[107] - 应收票据本期期末数为54746505.42元，占总资产1.84%，较上期增加193.43%[107] - 其他应收款本期期末数为229193797.54元，占总资产7.72%，较上期增加1006.91%[107] - 存货本期期末数为477024104.59元，占总资产16.07%，较上期减少37.10%[107] - 境外资产为58411608.60元，占总资产的比例为1.96%[109] - 母公司长期股权投资账面价值585718546.88元，其中对合并范围内子公司投资578378927.63元，对联营企业投资7339619.25元[112] - 2023年公司可转换公司债券募集资金投资项目投入5184.52万元，其中云视讯产业化项目67.44万元，视频人工智能项目5641.75万元，补充流动资金项目177.59万元，营销网络建设项目未投入[116] - 交易性金融资产期初数2.1亿美元，本期公允价值变动损益540029.45元，本期购买金额11.78亿美元，出售/赎回金额11.1亿美元，期末数2.7854002945亿美元[117] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 2.64亿元，拟不进行利润分配[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 视频会议营业收入74,319.53，毛利率63%，同比减少1.82%；视频监控营业收入101,917.44，毛利率51%，同比增长31.10%[91] - 平台营业收入75,098.39，毛利率63%，同比增长22.2%；前端产品营业收入101,138.57，毛利率51%，同比增长9.9%[91] - 国内营业收入154,957.81，毛利率58%，同比增长4.0%；国外营业收入21,279.16，毛利率45%，同比增长379.9%[91] - 前五名客户销售额27,297.41万元，占年度销售总额15.03%；前五名供应商采购额8,448.93万元，占年度采购总额17.83%[95][96] - 视频会议材料采购成本26,958.22万元，占比34.82%，同比 - 0.6%；视频监控材料采购成本48,597.85万元，占比62.76%，同比12.4%[94] 公司业务与产品情况 - 公司是音视频软硬件产品、解决方案及综合服务提供商，推出上百种数字化应用软件及方案[37] - 公司业务涉及泛人工智能音视频解决方案，包含视频会议和安防监控[61] - 公司有面向重点行业数字化治理的行业应用解决方案[61] - 公司涵盖垂直行业大模型和基础算力设备等新业态基础设施业务[61] - 公司推出几十个解决方案覆盖各类政府部门及行业客户[64] - 2023年7月公司正式推出KD - GPT大模型，包括多模态大模型、AIGC图像大模型和行业大模型已开始试点应用[66] - 公司智能云视频会议系统具备超大容量等特性，可提供多种智能会议体验及智能空间可视化管理[69] - 公司拥有20多个类别上千款安防监控产品，构建几十种行业智能应用整体解决方案[70] - 公司全域一体化智能交通管控平台覆盖16大实战应用模块，提升交管部门效能[70] - 公司应急管理解决方案涵盖多个业务板块，形成三大核心业务应用[72] - 公司融合通信平台打通多类型底层通信协议，整合音视频资源，实现“一张图融合作战”等功能[74] - 公司时空GIS产品体系是全流程解决方案，支持多数据接入，在交通领域可优化交通网络[75] - 公司KD - GPT大模型包含多模态、行业、AIGC图像三类大模型，各有不同能力[75][76] - 报告期内公司安防监控产品通过GB/T28181 - 2022国家标准、GB35114最新标准及韩国TTA安全认证[63] - 公司以视频会议和监控产品线业务规划为主导推进募投项目建设[36] - 公司是国内重要的音视频基础软硬件产品、行业数字化解决方案及综合服务提供商[61] - 2023年7月公司正式推出KD - GPT，包含多模态、行业、AIGC三个大模型产品[136] - 公司以视频科技赋能行业客户为使命，推进“行业深耕”“区域下沉”及“核心客户经营”战略[137] 行业环境与政策 - 全国数字化转型指数2022年一季度环比增长8.2%，2022年中国智能交通市场规模达2320亿元，同比增长15.22%[44] - 2023年上半年新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中信息类新型基础设施投资增长13.1%，融合类新型基础设施投资增长34.1%[48] - 2018 - 2022年中国服务器市场规模逐年增长，2022年达1266亿元，预计2023年达1347亿元[48] - 2021年全球AI服务器市场同比增长达39.1%，超过全球AI整体市场增长率22.5%，预测2025年全球AI服务器市场规模将达317.9亿美元（2050.6亿元），五年复合增长率为23.2%[48] - 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出到2025年，信息化与工业化实现融合发展[43] - 《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021 - 2023年)》提出到2023年底在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施[47] - 《科技兴警三年行动计划（2023 - 2025年）》强调科技在公安工作重要性并明确发展方向[51] - 《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑[52] - 1月13日，十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》推动数据安全产业高质量发展[50] - 2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》推动数字中国建设取得重要进展[50] - 2021年中国智慧城市IT总体投资259亿美元，年增长率15%，IDC预测2023年中国市场规模将达389.2亿美元[122] - 2023年6月14日美国将31家中国公司添加到“实体清单”，2018年8月1日至2023年6月14日美国共把608个中国实体纳入“实体清单”，拜登政府时期达387个，除个人与高校外280个[123] - 2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，同比增长10.3%，占GDP比重41.5%，预计2023年达56.1万亿元，2025年有望达70.8万亿元[126] - 2023年我国数据要素市场规模预计突破千亿元，“十四五”期间复合增速预计超25%[127] - 2000 - 2022年，信息技术服务业增长速度近全球经济两倍，数字服务业就业年增长率7%，是总就业增长率六倍[128] - 中国已建成5G基站超305万个，在用数据中心机架超760万标准机架，算力总规模居全球第二[129] - 2023年1 - 7月，中国信息技术服务收入4.3万亿元，同比增长14.8%，云计算、大数据服务收入6409亿元，同比增长16.2%[129] - 2023年中国通用算力规模预计达59.3EFLOPS，同比增长8.8%；智能算力预计达414.1EFLOPS，同比增长59.3%，人工智能服务器市场规模预计达664亿元，同比增长82.5%[130] - 2023年1 - 5月国内推出19个10亿级参数规模大语言模型，发布大于百亿级别参数规模模型的国内企业达15家，我国累计发布AI大模型200余个[131] - 我国人工智能核心产业规模达5000亿元，企业数量超4400家[131] - 截至2023年9月，经营范围涉及数字技术的企业超53万家[126] - 新型智慧城市建设领域，视频智能感知体系有望在“十四五”期间进一步发展[134] 公司组织架构与人员情况 - 母公司在职员工数量为1181人，主要子公司在职员工数量为2662人，在职员工总数为3843人[172] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为14人[172] - 生产人员269人，销售人员1646人，技术人员1660人，财务人员22人，行政人员246人[172] - 博士9人，硕士（含MBA）315人，本科2344人，大专885人，大专以下290人[172] - 劳务外包工时总数为39762.49，支付报酬总额为4671833.95元[176] - 研发人员数量1,660人，占公司总人数比例43.2%[99] 公司股权与投资情况 - 公司参与成立苏州可达通科技有限公司，持有股权比例36%，实际出资金额72万元[112] - 公司投资设立哈尔滨科达视讯智能制造有限公司，持有股权比例100%，实际出资1000万元[113] - 公司投资设立哈尔滨睿视科技有限公司，注册资本1000万元，持股100%，已出资100万元

苏州科达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范公司股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治 理水平及工作效率，维护股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 有关规定及《苏州科达科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第六条 股东大会依法行使下列职权： ...

担保额度 - 公司为子公司提供不超5亿元担保额度，70%以上、以下资产负债率子公司各2.5亿[3] - 子公司为公司提供不超5亿元担保额度[3] - 为苏州市科远软件担保10000万元，占比9.28%[4] - 为睿视（苏州）视频担保15000万元，占比13.92%[4] - 为苏州科达系统集成担保20000万元，占比18.56%[4] 担保解除 - 对丰宁拓科1.8亿元担保责任已解除[3][17] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会全票通过对外担保预计议案，待股东大会批准[5] 子公司业绩 - 苏州市科远软件2023年营收44667.11万元，净利润 - 16224.17万元[7] - 苏州科达系统集成2023年营收1221.98万元，净利润 - 383.96万元[8] - 上海领世通信2023年营收6903.70万元，净利润2097.69万元[10] - 睿视（苏州）视频2023年营收18910.20万元，净利润487.21万元[11] 担保现状 - 截至公告披露日，累计执行担保总额1000万元，占比0.93%[17] - 公司无对外逾期担保[17]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为181,629.86万元，考核目标完成率为82.28%，未达业绩考核触发值[13] 回购注销情况 - 2024年4月25日同意对2023年激励计划439.125万股限制性股票和371.98万份股票期权回购、注销[10] - 需回购注销限制性股票4391250股，其中97900股因离职或身故，4293350股因业绩未达标[15] - 需注销股票期权3719800份，其中17200份因离职，3702600份因业绩未达标[15] - 因离职回购限制性股票价格为3.85元/股，因身故及业绩未达标为授予价加央行同期存款利息[15] - 公司用自有资金支付回购限制性股票资金[15] 后续工作 - 本次回购注销已取得必要批准和授权，符合规定[15][16] - 公司需履行信息披露义务，办理股份回购注销登记及变更注册资本手续[16]

审计机构聘请 - 公司聘请天衡为2023年度年报审计师[1] - 2023年4 - 5月相关会议及股东大会审议通过续聘[2][5] 审计机构情况 - 截至2023年末天衡合伙人85人，注会419人，222人签过证券审计报告[1] - 2023年天衡业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元，证券收入16062.01万元[1] - 2023年天衡审计上市公司90家收费8123.04万元，“新三板”公司107家收费1688.21万元[1] 审计相关评价 - 天衡认为公司财报合规内控有效，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为天衡审计表现好，按时完成2023年年报审计[7]