科达转债时间节点 - 最后交易日为2025年10月15日，截至2025年9月25日剩8个交易日[4][13][15] - 最后转股日为2025年10月20日，截至2025年9月25日剩11个交易日[4][13][15] - 赎回登记日为2025年10月20日[5][10] - 赎回款发放日为2025年10月21日[5][13] - 2025年10月21日起在上海证券交易所摘牌[4][14][15] 科达转债赎回情况 - 赎回价格为101.8575元/张，当期应计利息1.8575元/张[5][10][11] - 个人投资者每张实际派发赎回金额101.4860元（税后）[11] - 居民企业每张实际派发赎回金额101.8575元（税前）[12] - 非居民企业每张实际派发赎回金额101.8575元（税前）[12] - 2025年9月25日收盘价为129.099元/张[15] 触发赎回条件 - 2025年8月25日至9月17日有十五个交易日收盘价格不低于8.294元/股，触发赎回[7][10] 其他提示 - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除质押或冻结[15]

债券发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] - “科达转债”票面利率第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[4] - “科达转债”初始转股价格14.88元/股，最新6.38元/股[4] 转股情况 - 截至2025年9月19日，329,423,000元“科达转债”转股，转股数51,549,477股，占比10.4316%[5] - 截至2025年9月19日，未转股“科达转债”金额186,577,000元，占比36.16%[5] - 2025年7月1日至9月19日，84,745,000元“科达转债”转股，转股数13,282,606股[7] 股本变动 - 2025年6月30日至9月19日，无限售条件流通股和总股本均增加13,282,606股[9] 股东权益 - 股东陈冬根权益变动前持股129,811,628股，比例24.19%；变动后持股不变，比例23.60%[10] 其他信息 - “科达转债”转股期2020年9月14日至2026年3月8日[7] - 公司公告于2025年9月23日发布[12]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年8月25日至2025年9月17日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股），触发有条件赎回条款 [2][9] - 触发条件基于连续30个交易日中至少15日收盘价达到转股价格130%的约定 [6][9] 可转债发行与上市详情 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转债，每张面值100元，发行总额5.16亿元，存续期6年 [3] - 票面利率逐年递增：第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3% [3] - 可转债于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易，债券简称"科达转债"，代码113569 [4] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格调整为6.38元/股 [5] - 历次调整包括：2020年7月因利润分配调至14.84元/股、2021年5月调至14.80元/股、2022年6月调至14.76元/股 [5] - 2023年9月因股权激励调至14.57元/股，2024年3月向下修正至8.68元/股，2024年7月再次向下修正至6.36元/股 [5][6] - 2025年1月因限制性股票回购注销微调至6.38元/股 [6] 赎回决策与执行 - 公司于2025年9月17日召开董事会审议通过提前赎回议案，以降低资产负债率并优化资本结构 [2][10][18] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [8] - 董事会授权管理层办理赎回全部事宜，自决议日起至赎回完成止 [10][18][19] 可转债条款与赎回机制 - 赎回条款包括两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [6][7] - 转股价格调整期间，调整前后交易日分别按调整前后价格计算 [8] 相关主体与合规性 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内无交易可转债记录 [12] - 保荐机构认为赎回事项符合上市规则、可转债管理办法及募集说明书约定，无异议 [12][13]

公司财务决策 - 苏州科达于2025年9月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过提前赎回"科达转债"的议案 [2] - 提前赎回目的为降低公司资产负债率并优化整体资本结构 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 对赎回登记日登记在册的"科达转债"全部赎回 [2]

会议情况 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第八次会议，7名董事全部出席[3] 转债赎回 - 公司股票触发有条件赎回条款，董事会通过提前赎回“科达转债”议案并授权办理相关事宜[4] 人事选举 - 董事会选举董事长陈冬根为执行公司事务董事暨法定代表人，任期至第五届董事会任期届满[6]

可转债发行情况 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[4] - 初始转股价格14.88元/股，最新转股价格6.38元/股[5] 赎回情况 - 2025年8月25日至9月17日触发有条件赎回条款[3][8] - 2025年9月17日决定行使提前赎回权[3][10] - 有条件赎回条款两种情形[7][8] - 实际控制人等相关主体在赎回条件满足前6个月内无交易“科达转债”情形[11] - 保荐机构对提前赎回“科达转债”事项无异议[12] 投资风险 - 投资者可能面临较大投资损失[3][13]

可转债发行与上市 - 2020年3月9日公司发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，存续期6年[1] - 2020年4月8日可转换公司债券在上海证券交易所上市交易[1] 转股相关 - “科达转债”2020年9月14日起可转股，初始转股价格14.88元/股，最新6.38元/股[2] 赎回情况 - 可转债有条件赎回条款及触发条件[5] - 2025年8 - 9月触发有条件赎回条款[5] - 2025年9月17日决定提前赎回“科达转债”[6] 其他 - 相关人员在赎回条件满足前6个月内无“科达转债”交易情形[8] - 保荐机构对提前赎回“科达转债”无异议[9]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月16日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式 由公司董事长陈冬根主持 [2] - 公司6名在任董事全部出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于变更公司注册资本的议案》获得通过 [4] - 《关于增加公司经营范围的议案》获得通过 [4] - 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》作为特别决议案获得通过 需出席股东所持表决权三分之二以上同意 [5] 法律合规性 - 会议由董事会召集 召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 上海东方华银律师事务所律师出具见证意见 确认会议程序及决议合法有效 [5]

股东大会信息 - 公司2025年8月26日决定召开第一次临时股东大会，8月27日公告决议[4] - 现场会议9月16日14点召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 参会股东及授权代表467人，代表股份156,137,392股，占有效表决权股份29.45%[7] 公司股份数据 - 公司总股本537,166,764股，回购专用账户股份6,964,139股，有效表决权股份530,202,625股[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本的议案》同意155,743,716股，占比99.7478%[8] - 《关于变更公司注册资本的议案》中小投资者同意10,617,548股，占比96.4247%[9] - 《关于增加公司经营范围的议案》同意155,897,516股，占比99.8463%[10] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意155,870,216股，占比99.8288%[10] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》中小投资者同意10,744,048股，占比97.5736%[11] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年9月16日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人467人[3] - 出席股东所持表决权股份156,137,392股，占比29.45%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本的议案》A股同意票155,743,716，比例99.7478%[4] - 《关于增加公司经营范围的议案》A股同意票155,897,516，比例99.8463%[5] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》A股同意票155,870,216，比例99.8288%[7] 5%以下股东表决情况 - 对《关于变更公司注册资本的议案》同意票10,617,548，比例96.4247%[7] - 对《关于增加公司经营范围的议案》同意票10,771,348，比例97.8215%[7] - 对《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意票10,744,048，比例97.5736%[7] 律师见证结论 - 上海东方华银律师事务所见证，会议召集等均合法有效[8][9]