公司战略与国产化进展 - 公司将国产化和自主可控作为主要目标，快速推进元器件、软硬件产品、业务系统等国产替代工作 [2] - 公司已推出国产化硬终端、软终端、平台等产品，全面切换使用华为的鲲鹏、鸿蒙、海思、昇腾等产品，实现视频会议、视频监控全系产品国产化 [2] 业绩与市场拓展 - 公司近年业绩波动主要受外部环境影响，但对未来业绩向好保持信心，将持续深化内部经营改革并积极开拓海外市场 [2] - 公司已参与40多个国家的100多个城市的平安城市及信息化建设项目，包括马尔代夫、阿联酋、埃塞俄比亚、吉尔吉斯斯坦等 [2] - 2024年公司与沙特阿拉伯N&B公司达成战略合作，成立合资公司并设立智能制造中心，共同探索智慧城市、智慧交通等领域 [2] 海外业务发展 - 2024年公司海外业务收入为1.382亿元，占营业收入的10.38%，海外业务重心围绕东南亚、中东、非洲、东欧及拉美等区域 [3] - 2024年公司在海外新设两个分支机构，并筹划设立海外智能制造中心以满足区域产品供应需求 [3] - 公司预计今明两年海外业务收入规模将快速提升 [3] 行业探索 - 公司正积极探索相关技术及产品在汽车行业的应用 [3]

业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-24,000万元至-18,000万元，上年同期为-25,89374万元 [2][4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为-24,200万元至-18,200万元 [2][5] - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日 [3] 上年同期业绩对比 - 上年同期利润总额为-25,91084万元，归属于上市公司股东的净利润为-25,89374万元 [7] - 上年同期扣除非经常性损益的净利润为-26,68248万元 [7] - 上年同期每股收益为-05148元 [8] 业绩预亏原因分析 主营业务影响 - 国内传统下游客户需求未达预期，政府及公共事务项目具有季节性特征，主要集中在下半年实施 [9] - 海外项目因地区局势延缓，但收入同比增长超100% [9] - 人工智能及国产化研发投入保持高位，费用支出刚性，二季度优化部分业务和人员后1-6月费用与上年同期持平 [9] 非主营业务影响 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩无重大影响 [10]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-24000万元至-18000万元，上年同期为-25893.74万元[4][5] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-24200万元至-18200万元[4][5] - 上年同期利润总额为-25910.84万元，归属上市公司股东净利润为-25893.74万元[6] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-26682.48万元[6] - 上年同期每股收益为-0.5148元[6] 各条业务线表现 - 2025年上半年海外业务收入较去年同期增长超100%[7] 各地区表现 - 受宏观经济影响，国内传统下游客户短期需求未恢复预期水平[7] - 国内政府及公共事务部门项目集中下半年实施，有明显行业季节性[7] 管理层讨论和指引 - 公司在人工智能及国产化研发领域投入大，1 - 6月费用与上年同期基本持平[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩无重大影响[7]

可转债发行概况 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转债，每张面值100元，发行总额5.16亿元，存续期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3%）[1] - 可转债简称"科达转债"，债券代码113569，自2020年9月14日起可转换为普通股[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价14.88元/股，经多次调整后：2020年因利润分配下调至14.84元/股[2] - 2021年权益分派后下调至14.80元/股，2022年利润分配后降至14.76元/股[2] - 2023年9月25日调整至14.57元/股，2024年3月27日董事会决议下调至8.68元/股[2] - 2024年7月31日进一步下调至6.36元/股，2025年1月24日因限制性股票回购微调至6.38元/股[3] 转股实施情况 - 截至2025年6月30日，累计2.446亿元可转债转股，转股数3826.69万股，占转股前总股本7.7437%[3][4] - 未转股余额2.713亿元，占发行总量52.58%[3] - 2025年二季度仅1000元可转债转股，对应156股，占总股本0.00003%[3][4] 股本结构变化 - 2025年二季度转股导致无限售流通股增加156股至5.324亿股，总股本增至5.367亿股[5] - 有限售流通股数量维持429.34万股不变[5]

可转债发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] - “科达转债”票面利率逐年递增，第六年为3%[4] - 初始转股价格14.88元/股，最新6.38元/股[5] 转股情况 - 截至2025年6月30日，累计244,678,000元转股，转股数38,266,871股，占比7.7437%[4] - 截至2025年6月30日，未转股金额271,322,000元，占比52.58%[4] - 2025年4 - 6月，1,000元转股，转股数156股，占比0.00003%[4] 股本情况 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股4,293,350股不变[11] - 2025年3月无限售条件流通股532,432,222股，6月为532,432,378股[11] - 2025年3月总股本536,725,572股，6月为536,725,728股，转股使总股本增加156股[11]

信用评级变动 - 公司主体信用评级由"A"下调至"A-"[1][2] - "科达转债"债项评级由"A"下调至"A-"[1][2] - 评级展望维持"负面"不变[1][2] 评级机构及时间 - 前次评级由中证鹏元于2024年6月26日出具[2] - 本次评级依据《2020年苏州科达科技股份有限公司可转换公司债券2025年跟踪评级报告》[2] 债券发行信息 - 公司于2020年3月9日发行A股可转换公司债券（科达转债）[1] - 债券代码113569 转债简称科达转债[1]

业绩总结 - 公司前次债项和主体评级均为"A"，评级展望负面[3] - 本次债项和主体评级均下调至"A-"，评级展望仍为负面[4] - 公司主体和“科达转债”评级由 A 下调至 A-，展望“负面”不变[4]

会议信息 - 2025年5月19日在苏州高新区金山路131号公司会议室召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人397人，持有表决权股份158,043,565股，占比29.4458%[3] - 参与现场会议股东及代表股份145,136,268股，占总股本28.85%[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[5][7][8] - A股股东表决同意占比99.4735%[14] - 不同持股比例股东现金分红表决情况各异[14] 其他 - 议案九、十关联股东表决权股份回避表决[16] - 2024年年度股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[18]

会议安排 - 公司于2025年4月24日决定于5月19日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月26日董事会发布召开股东大会通知[5] - 本次股东大会于2025年5月19日13点在苏州高新区公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表397人，所持表决权股份158,043,565股，占比29.4458%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数157,324,647股，占比99.5451%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数157,293,607股，占比99.5254%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数157,274,907股，占比99.5136%[13] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票数157,183,407股，占比99.4557%，中小投资者同意票数12,057,239股，占比93.3410%[14][16] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数157,268,207股，占比99.5094%[17] - 《关于确认公司董事2024年薪酬的议案》同意票数157,122,107股，占比99.4169%，中小投资者同意票数11,995,939股，占比92.8665%[18][19] - 确认公司监事2024年薪酬议案，同意157,120,107股，占比99.4156%；中小投资者同意11,993,939股，占比92.8510%[21][22] - 公司对外担保预计议案，同意157,146,707股，占比99.4325%；中小投资者同意12,020,539股，占比93.0569%[23][25] - 公司关联担保预计议案，同意27,342,179股，占比96.8483%；中小投资者同意12,027,639股，占比93.1119%[25][26] - 日常关联交易议案，同意12,069,479股，占比93.4358%；中小投资者同意情况相同[28][29] - 公司及子公司使用自有资金进行现金管理议案，同意157,313,047股，占比99.5377%；中小投资者同意12,186,879股，占比94.3446%[30][31] - 续聘审计机构议案，同意157,285,347股，占比99.5202%；中小投资者同意12,159,179股，占比94.1302%[33][34] - 2023年股权激励计划相关议案，同意141,912,067股，占比99.4276%；中小投资者同意12,100,439股，占比93.6755%[36][38] - 变更部分回购股份用途并注销议案，同意157,211,507股，占比99.4735%[39] 其他信息 - 第8、9、13、14项议案系特别决议议案[41] - 第4、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者单独计票[42] - 第9、10、13项议案涉及关联股东回避表决[42] - 本次股东大会无优先股股东参与表决[42] - 本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形[43] - 公司2024年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[44] - 法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料上报及公告[44]

业绩总结 - 2024年营业收入13.31亿元，较2023年下降26.73%[14][46] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 2.03亿元，较2023年减亏23.07%[14][46][47] - 2024年下半年归属母公司股东的净利润较上年同期增长168.26%[14] - 2024年经营活动现金流量净额 - 2.61亿元，较2023年下降172.23%[46] - 2024年末总资产22.68亿元，较2023年末下降23.60%[46] - 2024年基本每股收益 - 0.4007元/股，较2023年增长25.12%[47] - 2024年加权平均净资产收益率 - 20.21%，较2023年增加1.92个百分点[47] - 2024年度公司董事薪酬合计152.55万元[54] - 2024年度公司监事薪酬合计126.48万元[56] 未来展望 - 2025年持续参与国内智慧城市建设和数字化转型[22] - 2025年提升海外业务战略高度，以“一带一路”沿线国家为重心[22] - 2025年推进边缘计算和算力一体机等新产品业务[22] - 2025年监事会加强对公司股权激励等重大事项监督[41] - 2025年监事会加强对公司董事、高管履职合法合规性监督[41] - 2025年监事会以财务监督为核心，加强与审计机构沟通[41] - 2025年监事会参加培训，提高自身业务水平和履职能力[41] 新产品和新技术研发 - 内置开端大模型应用的智慧警务解决方案获“最佳效果奖”[14] - 以融合通信平台为基座打造的某市应急指挥系统获应急管理赛道一等奖[14] - 2024年尝试开展边缘计算新兴业务[17] - 开端大模型具备多模态数据检索和分析能力[20] - 推出国产化高性能AI一体机产品[20] 市场扩张和并购 - 子公司可达通海外项目正式进入实施阶段[14] - 相关产品与解决方案在电力、石化、水利等行业相继实现落地应用[14] - 2024年加大海外业务资源投入，参与“一带一路”沿线国家建设[21] 其他新策略 - 实施“领航者计划”培养核心人才与干部[23] - 因2024年度业绩未达条件，决议回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权[38][74] - 根据实际情况对募投项目延期，不影响正常经营[39] - 拟为子公司提供不超6亿元担保额度，子公司为公司提供不超7亿元担保额度[58] - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[50] - 拟为上海科法达交通科技有限公司提供不超1000万元担保额度，担保期限至2025年年度股东大会[64] - 2024年预计与关联方日常关联交易金额约8200万元，实际发生1713.24万元，未超预计[67] - 预计2025年与关联方日常关联交易金额约为5350万元[67] - 董事会提请授权使用不超60000万元自有资金购买理财，单日最高额不超60000万元，额度可滚动使用[69] - 提议续聘天衡会计师事务所为财务和内控审计机构，期限一年，审计费用预计不超115万元[72] - 拟变更2024年回购方案中3243680股股份用途为注销，3720459股用途不变[76] 会议与议案 - 2024年召集召开股东大会4次，审议议案21项[10] - 2024年组织召开董事会14次，审议议案54项[10] - 2024年战略委员会召开5次会议，审议通过10项议案[12] - 2024年审计委员会召开7次会议，审议通过17项议案[12] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议3项议案[12] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议6项议案[12] - 2024年监事会召开6次会议[1] - 监事会成员列席14次董事会，出席4次股东大会[29] 其他 - 2024年共披露86份公告[13] - 2024年度财务报告经天衡会计师事务所审核，出具标准无保留意见审计报告[44] - 监事会认为公司已建立完善的内部控制管理体系，内控有效执行[32] - 截至2025年4月24日，累计在执行对外担保总额为1000万元，占2024年经审计净资产的0.93%，无逾期担保[61] - 董事长可在不超6亿元担保额度内，在资产负债率不超70%子公司间调剂不超3.5亿元担保金额，超70%子公司间调剂不超2.5亿元[61] - 担保申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，每笔担保期限为自签订担保合同之日起1年[61]