目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2616 号 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称德宏 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的德宏股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德宏股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德宏股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解德宏股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

会议与履职 - 2023年召开4次董事会等会议[3] - 独立董事洪林2023年履职情况[4] - 2024年独立董事将继续履职[10] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 会计与审计 - 2023年进行会计政策变更[9] - 未更换会计师事务所[8] 资金与担保 - 控股股东无占用资金情况[7] - 为子公司提供担保[7] 薪酬评价 - 独立董事认为薪酬方案合理[9]

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事 会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶肖华，男，中国国籍，1975 年生，法学博士，温州大学法学院教授、 博士生导师。2008 年 6 月至 2023 年 2 月，在浙江工商大学任讲师、副教授、 教授。2023 年 2 月至今，在温州大学任教授。兼任中国法学会律师法学研究会 常务理事，海峡两岸关系法学研究会理事，海峡两岸法学交流促进会理事，中国 刑事诉讼法学研究会理事，中国法学会检察学研究会刑事执行检察专业委员会副 主任，浙江省孙中山研究会副会长，浙江省法学会浙籍法学家研究会副会长 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，以现场及网络投票方式进行[38] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票[3][5][7][10][13][18][23][25][26][28][29][31][33][36][37][39] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[6][9][12][15][21][24][28][36] - 《董事薪酬》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；《高级管理人员薪酬》8票同意通过，关联董事施旻霞回避表决[16][18][19] 授权事项 - 授权公司董事长在2023、2024两次年度股东大会召开期间审批或签署融资相关法律文件，授权总额度不超过7亿元，额度可循环使用[22] 报告披露 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，全文将在上海证券交易所网站披露[2] - 公司董事会审计委员会提交《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，全文将在上海证券交易所网站披露[2] 议案审议 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案已通过公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议[8][11][14][26][30][32][35] - 《关于新增日常关联交易的议案》已通过公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议[34]

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为648,102,804.43元，同比增长31.77%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,959,026.08元，同比增长80.20%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,253,075.02元，同比增长217.58%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.08元，同比增长100.00%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为2.65%，较上年同期增加1.16个百分点[13] - 公司2023年第四季度营业收入为20.79亿元人民币，同比增长43.6%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元人民币，同比增长14.6%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币[15] - 公司2023年汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[19] - 公司2023年发电机产销量分别为142.17万台和138.29万台，同比增长30.6%和22.05%[19] - 公司报告期内实现营业收入64,810.28万元，较上年同期增长31.77%[31] - 公司实现营业利润2,849.65万元，较上年同期增长44.73%[31] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1,995.90万元，较上年同期增长80.20%[31] - 公司主营业务中，汽车零部件行业营业收入为608,931,399.10元，毛利率为18.57%[35] - 公司主营业务中，发电机及配件行业营业收入为501,106,249.36元，毛利率为15.11%[36] - 公司主营业务中，国内营业收入为635,842,475.51元，毛利率为17.72%[36] - 公司主营业务中，直销模式营业收入为584,020,266.23元，毛利率为18.37%[36] - 公司本期销售费用为24,593,361.34元，较上年同期增长43.45%；管理费用为44,523,431.55元，较上年同期增长6.29%；研发费用为19,641,403.23元，较上年同期增长9.06%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-40,113,263.99元，投资活动产生的现金流量净额为41,107,835.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-13,164,572.07元[43] - 公司应收账款占总资产的比例为23.30%，较上期增长54.33%；存货占总资产的比例为15.63%，较上期增长34.96%[46] - 公司本期直接材料成本为444,298,263.10元，占总成本的89.61%，较上年同期增长23.77%[37] - 公司主营业务成本中原材料占比较高，2022年度和2023年度，原材料占主营业务成本的比重分别为91.17%和89.77%[59] - 公司产品主要供应给江铃汽车、上汽通用五菱、福田康明斯等汽车整车厂和发动机厂，前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为63.09%和50.22%[59] - 公司的应收账款净额分别为17,163.30万元和26,488.49万元，占总资产的比例分别为16.90%和23.30%[60] - 公司产品品种众多，为应对客户的需求波动并快速交货，公司实际备货往往会超过最低保有量，存在存货减值的风险[60] - 公司2023年度营业收入达到508.97亿元，同比增长27.9%[181] - 公司2023年度净利润为1089.56亿元，较去年同期增长了57.6%[181] - 营业利润为83.91亿元，较去年同期增长了117.8%[181] - 2023年综合收益总额为1089.56亿元，较去年同期增长了57.6%[182] - 公司2023年综合收益总额为1,890,235万元，同比增长5.80%[195] - 公司2023年利润分配为13,068,090万元，同比增长95.05%[195] 产品和市场 - 公司主要业务为车用交流发电机和电子真空泵的研发、生产、销售及相关技术服务[23] - 公司车用交流发电机产品定位于中高端市场，拥有8大系列逾300个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一[24] - 公司在主机配套市场采用直销模式，与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品，同时在售后维修市场采用经销商销售模式[25] - 公司拥有先发优势及客户资源优势，在商用车配套发电机市场形成综合优势，技术上处于国内同行业领先地位[27] - 公司主要产品为车用交流发电机，通过专注主业提高竞争实力，实现产品配套领域从低端市场过渡到中高端市场[52] - 乘用车配套市场以外资品牌为主导，但自主品牌企业逐渐进入市场[53] - 商用车配套市场呈现多元化竞争格局，自主品牌和外资品牌共同竞争[53] - 2023年开始，商用车辆需求将加速推动和刺激，随着中国经济发展，商用车消费将持续增长[53] - 电子真空泵市场仍以外资品牌为主导，国内自主品牌已成为重要竞争者[53] - 储能作为调节和辅助可再生能源电力的重要工具，市场迎来高速发展期[54] - 公司将深化汽车零部件业务，致力于成为车用交流发电机行业的民族品牌领先者[55] - 公司将大力发展电子真空泵业务，

审计委员会 - 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成[1] - 2023年度审计委员会召开四次会议，共审议通过十六项议案[2] 审计工作 - 天健会计师事务所为外部审计机构[4] - 指导2022年年报和内部审计，未发现重大问题[4] 内部控制 - 公司未发现内部控制重大缺陷[5]

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-005 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构 理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、 资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计 划产品。 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第七 次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购 买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会已对 此发表了同意的意见。 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求 的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事：陈福良、叶肖华、洪林 2024 年 4 月 8 日 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司五楼一号会议室以现 场结合通讯方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律规章的规定。本次会议由独立董事陈福良召集并主持，应到 董事 3 人，实到董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 独立董事经审议后一致认为： 议案所述预计新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公 开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对 公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上 述议案提交公司 ...

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-004 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 6,534,047.53 元（含税），本年度公司现金分红占当年合并报表实现归属于母公 司股东的净利润之比为 32.74%。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转 增）总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（天健审[2024] 2606 号审计报告）的审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 章程 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党组织 23 | | 第一节 党组织的机构设置 | 23 | | 第二节 党组织的主要职责 | 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | ...