| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | 家家悦集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络互动交流方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将说 明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况： 公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《家家悦集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-022）。2024 年 4 月 22 日上午 9:00-10: ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入177.63亿，归母净利润1.36亿，扣非净利润9871万[1] - 公司2024Q1营业收入51.89亿，归母净利润1.47亿，扣非净利润1.36亿[1] - 家家悦2026年预计营业总收入将达到205.2亿元，呈现稳定增长趋势[2] 业务发展 - 公司积极适应市场和消费需求变化，大力提升基础性管理能力，不断加强网络布局和业态协同，推动未来公司高质量发展[1] - 公司持续进行业态优化创新，线上线下全渠道协同不断增强，2024年线上业务销售占比5.98%[1] 估值分析 - 公司2024年的PE为42.35，PB为2.26，EV/EBITDA为1.54，P/S为0.35，股息率为3.0%[2] - 超市行业可比估值中，永辉超市、红旗连锁、天虹股份、重庆百货的PS均值为0.48[3] 免责声明 - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[8] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用[9] - 报告指出，通过其他机构发送的报告，该机构独自为此行为负责，投资者应自行联系该机构以获取更详细信息或进行交易[10]

业绩总结 - 公司2023年年报营收为177.63亿元，同比下降2.3%[1] - 公司2024Q1营收为51.89亿元，同比增长5.7%[1] - 公司2024年营业收入预计为185.84亿元，归母净利润预计为2.15亿元[4] - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产将达到6685百万元，较2022年增长29%[5] - 预计2026年营业收入将达到19939百万元，较2023年下降0.7%[5] - 2026年预计净利润将达到302百万元，较2022年增长1011.1%[5] - 营业利润率预计2026年将为17.4%，较2022年大幅增长139.4%[5] - ROE预计2026年将达到9.2%，较2022年增长607.7%[5] 公司发展计划 - 公司计划传统业态提质、创新业态提速、组织变革提效，加快新业态发展[2] - 公司2023年新开门店110家，计划加快好惠星折扣店、悦记零食店等新业态发展[2] 公司声明 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户参考使用[14] - 报告基于已公开信息，不保证准确性或完整性，仅供客户参考，不构成购买或出售证券的邀请[15] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险[16] - 开源证券可能参与涉及的证券交易或向公司提供服务，存在业务关系，无需通知客户[17] - 报告版权归本公司所有，未经授权不得复制或再分发[18]

业绩总结 - 公司2023年归母净利润增长127%[1] - 公司2024年一季度收入同比增长5.73%[1] - 公司2024年一季度归母净利润同比增长7.10%[1] - 公司2024年一季度存货周转天数同比下降3.19天至61.15天[2] - 公司2024年一季度经营性现金流净额同比增长22.1%[2] 用户数据 - 公司线上销售增长23.9%[6] - 公司2023年全年净增加44家门店[7] - 家家悦公司门店客流及到店转化率稳步复苏[11] 未来展望 - 公司2026年新增预测归母净利润为2.74亿元[2] - 公司将持续夯实供应链建设能力[12] 新产品和新技术研发 - 公司线上业务销售占比达5.98%[6] 市场扩张和并购 - 公司2024年一季度净增加16家门店[7] 其他新策略 - 公司对应PE分别为28.5/25.9/23.3倍，维持“买入”评级[12] - 公司的毛利率分别为23%、24%、24%、24%、24%[14]

业绩总结 - 公司1Q2024营收同比增长5.73%[1] - 公司2023年实现营业收入177.63亿元，同比减少2.31%[1] - 家家悦在2023年第四季度营收为388359.24百万元，同比下降7.99%[6] 用户数据 - 公司2023年线上销售额同比增长23.9%[3] - 公司1Q2024综合毛利率下降0.62个百分点[1] - 家家悦2024年预计净利润为124百万元，同比增长13.71%[7] 未来展望 - 公司下调2024/2025年归母净利润预测至1.24/1.37亿元[4] - 家家悦的毛利率在2022年至2026年间保持在23.3%至23.6%之间[7] 新产品和新技术研发 - 公司主营业务中，食品化洗业务毛利率增加2.46%[5] 市场扩张和并购 - 公司主营业务中，省外地区营业收入同比增加4.49%[5] 其他新策略 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[8] - 分析、估值方法的局限性说明指出本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[9]

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 家家悦集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入为177.63亿元，2022年为181.84亿元，同比下降2.32%[25] - 2023年净利润为1.36亿元，2022年为0.27亿元，同比增长403.07%[25] - 2023年基本每股收益为0.22元/股，2022年为0.10元/股，同比增长120%[25] - 2023年稀释每股收益为0.25元/股，2022年为0.14元/股，同比增长78.57%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13.39亿元，2022年为16.14亿元，同比下降17.03%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -6.59亿元，2022年为 -6.41亿元，同比下降2.81%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.82亿元，2022年为 -7.47亿元，同比增长75.64%[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -0.66亿元，2022年为7.91亿元[27] 财务数据 - 2023年末货币资金为2,519,312,470.81元，较2022年末增长47.16%[23] - 2023年末短期借款为258,217,185.99元，较2022年末下降50.87%[23] - 2023年末存货为2,019,583,311.06元，较2022年末下降21.55%[23] - 2023年末流动资产合计为5,430,516,428.96元，较2022年末增长4.63%[23] - 2023年末流动负债合计为7,520,882,815.38元，较2022年末下降3.84%[23] - 2023年末长期股权投资为181,283,536.29元，较2022年末下降5.54%[23] - 2023年末非流动资产合计为8,855,545,880.89元，较2022年末下降3.77%[23] - 2023年末负债合计为11,738,736,381.84元，较2022年末下降4.72%[23] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为2,539,792,220.55元，较2022年末增长23.13%[23] - 2023年末资产总计为14,286,062,309.85元，较2022年末下降0.74%[23] 子公司情况 - 公司对多家子公司持股比例为100%，部分为70%、75%、90%等[54] - 2023年度新增烟台福山家家悦等5家子公司，减少连云港家家悦1家子公司[55] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[61] - 公司正常营业周期为一年[62] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[63] 重要项目标准 - 重要在建工程为单项金额超1.00亿元的项目[64] - 重要单项计提坏账准备的应收款项金额≥1000万[64] - 重要应付账款及其他应付款金额≥5000万[64] - 重要联营企业投资金额≥5000万[64] - 支付或收到的重要投资活动有关现金超过公司净资产10%[64] 合并报表规则 - 编制合并财务报表以自身和子公司财务报表为基础，将企业集团视为会计主体，按统一政策和期间反映整体状况[75] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表、利润表、现金流量表时调整期初数和比较报表项目[79] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至报告期末数据[80] - 处置子公司，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入期初至处置日数据[81] 金融工具相关 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[117] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[118] - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[126] 资产计量与折旧 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备可转回[162] - 投资性房地产房屋、建筑物折旧年限为10 - 30年，年折旧率为9.50 - 3.17%[191] - 固定资产房屋及建筑物折旧年限为10 - 30年，年折旧率为9.50 - 3.17%[194] - 固定资产机器设备年折旧率为19.00%[194] - 固定资产运输设备折旧年限为3 - 10年，残值率为0 - 5%，年折旧率为33.33 - 9.50%[194] 借款费用 - 符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用，在资产支出已发生等条件满足时予以资本化计入相关资产成本[197] - 其他借款利息、折价或溢价和汇兑差额计入发生当期损益[198]

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。 家家悦集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调 整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临 时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时调整 部分募集资金投资项目实施进度。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度 的议案》，将闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）临时用于补充公 司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超 ...

家家悦集团股份有限公司董事会 关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，家家悦集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾国建先生、刘京建先 生、魏紫女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国建先生、刘京建先生、魏紫女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 家家悦集团股份有限公司董事会 2024年4月18日 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为177.63亿元，较上年同期下降2.31%[11] - 公司2023年度净利润为1.36亿元，较上年同期增长127.04%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为16.14亿元，较上年同期增长20.50%[11] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为5.68%，较上年同期增长2.91%[11] - 公司2023年度实现营业总收入1,776,296.81万元，同比下降2.31%；实现归属于上市公司股东的净利润13,639.32万元，同比增长127.04%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润分别为137,414,157.40元、46,410,974.99元、24,366,183.98元和-71,798,110.88元[13] - 公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为134,328,593.43元、38,117,622.81元、18,997,443.55元和-92,733,802.00元[13] 经营管理 - 公司2023年度净利润增长主要源自于经营管理质量的提升，通过加强基础性管理、降本增效、提升经营能力与效益[16] - 公司狠抓基础性管理，增强高质量发展动力，突出抓好门店的质量和内涵提升，加强后进门店的评估，果断关店，减少损失，增强整体竞争能力和盈利能力[16] - 公司强化物流体系和商品力，不断提升供应链能力，淮北、商河物流园继续强化基础规模建设，配送效率和满足率不断提高，助力门店去库存成效明显[16] 业务拓展 - 公司报告期新开各业态门店110处，其中直营店81处，加盟店29处[17] - 公司报告期末超市线上业务销售占比5.98%[17] - 公司报告期末公司门店总数1049家，其中直营门店991家、加盟店58家[20] 品牌与产品 - 公司2023年度自有品牌和定制产品占比达到13.5%[17] - 公司超市业态突出生鲜食品经营，品类更能满足消费者需求[20] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，加强公司治理，规范公司运作[57] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，协助董事会履行职能[57] 社会责任 - 公司积极参与公益活动，多次举办爱心公益捐赠活动，向环卫工人、公园广场养护人员等捐赠物资，奉献企业爱心，积极履行社会责任，促进经济、社会和谐发展[113] - 公司在2023年在国家乡村振兴重点帮扶县采购农产品约6,138.81万元，建立销售专区，通过线上线下全渠道推广帮扶产品，带动农户增收致富，共同打造乡村产业振兴新模式，全面助力国家乡村振兴工作[114] 股东信息 - 王培桓为公司董事长兼总经理，年初持股为0股[62] - 傅元惠为公司董事、常务副总经理，年初持股为0股[62] - 毕美云为公司董事，年初持股为0股[62] - 顾国建、刘京建、魏紫为公司独立董事，年初持股为0股[62] - 张爱国、邢洪波、陈君为公司监事，年初持股为0股[62] 财务审计 - 公司聘请容诚会计师事务所对2023年12月31日的财务报告内部控制进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[104] - 公司续聘容诚会计师事务所为公司及所有子公司2023年度审计、内控审计及其它常规审计的外部审计机构[140] - 公司审计费用较上一年度下降20%以上[141]