募集资金基本情况 - 公司于2020年6月公开发行可转换公司债券645万张，每张面值100元，发行总额6.45亿元，期限6年，扣除发行费用1146.03万元后，实际募集资金净额为6.335397亿元 [1] - 募集资金已于2020年6月到位，并经容诚会计师事务所验资报告验证 [1] - 2025年5月26日公司通过决议，将原募投项目"威海物流改扩建项目"变更为"威海物流冷链建设及供应链提升项目"和"家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目"，变更金额1.714041亿元 [1] 募集资金专户管理 - 公司全资子公司山东家家悦物流有限公司和内蒙古家家悦供应链管理有限公司分别与保荐机构东兴证券、中信银行威海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 截至2025年5月27日，募集资金专户余额合计1.7136477629亿元，分别用于威海冷链建设项目和呼和浩特生鲜冷链加工中心项目 [2] - 监管协议内容与上交所范本无重大差异，协议明确了甲方(实施主体)、乙方(开户银行)、丙方(保荐机构)三方的权利义务 [3] 监管协议主要内容 - 募集资金专户资金仅限用于指定项目，不得挪作他用 [3] - 保荐机构每半年现场检查专户存储情况，有权查询账户资料，银行需配合提供完整账户信息 [4] - 当专户资金单笔支出超过募集资金净额20%时，公司需及时通知保荐机构并提供支出清单 [4] - 协议自签署生效，至资金全部支出完毕并销户后失效，需向上交所、证监局报备 [4][5]

募集资金 - 2020年6月公开发行可转债，总额64,500.00万元，净额63,353.97万元[3] 项目变更 - 2025年5月26日调整募投项目，变更17,140.41万元资金投向[3] - 变更后资金用于威海冷链及呼和浩特生鲜冷链项目[3] 专户金额 - 截至2025年5月27日，两项目专户合计171,364,776.29元[6] 监管协议 - 两家子公司与保荐机构、银行签三方监管协议[5] - 支取超5000万且达净额20%需通知并提供清单[8]

回售条款 - 家悦转债持有人有权按100元人民币/张（含当期利息）的价格回售全部或部分未转股债券 [1] - 回售条款触发因募投项目调整被认定为改变资金用途 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中第六年票面利率2% 计息天数0天（2025年6月5日付息） [3] 回售安排 - 回售申报期为2025年6月5日至6月11日 资金发放日为6月16日 [1] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"指令操作 申报确认后不可撤销 [3][4] - 回售期间转债停止转股 若同时有卖出和回售指令则优先处理卖出 [4] 市场影响 - 公告时点转债市价高于回售价格100元/张 选择回售可能导致投资者损失 [1] - 若回售后流通面值不足3000万元 转债将在回售期结束公告3个交易日后停止交易 [4] 公司行动依据 - 回售条款依据募集说明书及《上市公司证券发行注册管理办法》《上交所股票上市规则》设定 [2] - 相关议案已通过2024年股东大会及2025年第一次债券持有人会议审议 [2]

家悦转债回售信息 - 回售价格为100元/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年6月5至11日[5] - 回售资金发放日为2025年6月16日[5] 家悦转债利息信息 - 第六年票面利率为2.00%[6] - 计算利息天数为0天，利息为0元/张[6] 家悦转债交易规则 - 回售期间继续交易，停止转股[9] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后停交易[9] 其他信息 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[7] - 公司证券事务部联系电话为0631 - 5220641[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月12日[4] - 实施期限为2024年9月11日至2025年10月[4] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[4] 回购情况 - 累计已回购股数3,447,000股，占总股本0.54%[4][7] - 累计已回购金额33,086,648元[4][7] - 实际回购价格区间7.42元/股至10.75元/股[4] 价格调整 - 2024年半年度权益分派后上限调为9.89元/股[5] - 2025年3月21日上限调为12.00元/股[6]

会议信息 - 家家悦第五届监事会第一次会议于2025年6月4日现场召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 会议选举张爱国为第五届监事会主席[4] - 选举表决3票同意，0票弃权，0票反对[4]

公司人事变动 - 2025年6月4日召开第五届董事会第一次会议[3] - 选举王培桓为董事长，聘任其为总经理[4][5] - 聘任傅元惠等7人为副总经理[5] - 聘任周承生为董事会秘书，姜文霞为财务总监[5] - 聘任孙琳琳为证券事务代表[6] 人员信息 - 丁明波等5人现任公司副总经理[9][10]

家悦转债回售信息 - 回售价格100元/张（含当期利息）[5] - 回售期2025年6月5至11日[5] - 回售资金发放日2025年6月16日[5] 家悦转债利率及交易规则 - 第六年票面利率2.00%[6] - 回售期间继续交易，停止转股[9]

家悦转债回售价格 - 更正前回售价格为101.80元/张（含当期利息）[3] - 更正后回售价格为100.00元/张（含当期利息）[4] 家悦转债票面利率与利息 - 第五年票面利率为1.8%，利息为1.80元/张[5] - 第六年票面利率为2.00%，利息为0.00元/张[7] 家悦转债计算天数 - 第五年计算天数为365天（2024年6月5日至2025年6月5日）[5] - 第六年计算天数为0天（2025年6月5日付息，当日进入回售期）[7] 公司公告 - 2025年5月28日发布《关于“家悦转债”可选择回售的公告》[4] - 2025年5月29日发布回售更正公告[9]

家悦转债回售信息 - 回售价格为100元人民币/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年6月5至2025年6月11日[5] - 回售资金发放日为2025年6月16日[5] - 第六年票面利率为2.00%[6] - 计算天数为0天（2025年6月5日付息，当日进入回售期）[6] - 转债代码为“113584”，简称为“家悦转债”[7] 回售相关规则 - 回售期内可转债停止转股[5] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，申报经确认后不能撤销[8] - 若回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，回售期结束后公告三个交易日后家悦转债将停止交易[9] 联系信息 - 公司证券事务部联系电话为0631 - 5220641[10]