浙江中马传动股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 浙江中马传动股份有限公司2025 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.05 | -60.00 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.05 | -60.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.42 | 1.02 | 减少 0.60 个百分 | | | | | 点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) ...

会议信息 - 公司计划于2025年05月12日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4][6][7] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[6][7] - 会议方式为上证路演中心网络互动[5][6][7] 参与人员 - 参加人员包括董事长梁小瑞等[7] 投资者参与 - 投资者可在2025年05月12日在线参与说明会[7] - 可于2025年04月30日至05月09日16:00前提问[4][7] 其他 - 联系人是董事会办公室，电话0576 - 86146517，邮箱info@zomaxcd.com[8] - 公告发布时间为2025年4月30日[10]

授信额度 - 2025年度公司计划申请不超2亿元综合授信额度[1] 授信内容 - 包括流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] 授信期限 - 授权有效期自会议通过之日起一年内[1] 授信使用 - 额度可循环，可在不同银行间调整[1] 其他安排 - 授权董事长或其指定代理人签署文件[2]

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-017 浙江中马传动股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 376 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,093,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.0234 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络 投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海） 律师事务所律师出席了本次会议。本 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会由2025年4月2日董事会决定召开，4月3日发布通知[6] - 现场会议于2025年4月23日9:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）376人，代表股份108,093,382股，占比35.0234%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意108,007,782股，占比99.9208%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意108,013,282股，占比99.9258%[12] - 《2024年年度报告及摘要》同意108,013,182股，占比99.9258%[13] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意108,010,182股，占99.9230%；中小股东同意848,360股，占91.0687%[15] - 《2025年度财务预算报告》同意108,010,982股，占比99.9237%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意108,004,682股，占比99.9179%；中小股东同意842,860股，占比90.4783%[17] - 《2024年度独立董事述职报告》同意108,012,882股，占比99.9255%[19] - 《关于确定董事薪酬及独立董事津贴的议案》同意107,987,282股，占比99.9018%；中小股东同意825,460股，占比88.6105%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意108,008,582股，占比99.9215%[21] - 《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》同意107,987,282股，占比99.9018%[22] 会议结果 - 本次会议表决程序、方法符合规定，表决结果合法有效[23] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[24]

业绩总结 - 2024年主营业务收入89379.90万元，同比减少17.12%；成本74886.91万元，同比减少15.10%[13] - 2024年营业收入90767.26万元，较2023年减少19686.59万元，下降率17.82%[23] - 2024年净利润3324.75万元，较2023年减少3951.69万元，下降率54.31%[23] - 2024年汽车零部件营收788580557.98元，毛利率17.64%，较上年减少2.05个百分点[14] - 2024年摩托车零部件营收101485203.90元，毛利率4.70%，较上年减少0.80个百分点[14] - 2024年农机零部件营收3733229.83元，毛利率29.28%，较上年减少8.96个百分点[14] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数32248户，年报披露前一个月末为34279户[48] - 前五名客户销售额52520万元，占年度销售总额57.86%，关联方销售额为0[116] 未来展望 - 2025年公司将聚焦巩固和扩大优势产品市场领先地位等多方面工作[136] 新产品和新技术研发 - 新能源减速器ZME240已实现批量供货[10] - 成立电磁阀国产化项目，样件已通过试验验证并用于6AT产品质量验证[10] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 其他要点 - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[40] - 2024年公司流动比率4.18，较2023年增加1.47；速动比率3.35，较2023年增加1.15；资产负债率15.18%，较2023年下降7.61%[23] - 2024年公司销售费用647.52万元，较2023年减少281.35万元，下降率30.29%[23] - 2024年公司管理费用6385.61万元，较2023年增加17.72万元，增长率0.28%[23] - 2024年公司研发费用3572.27万元，较2023年减少1387.98万元，下降率27.98%[23] - 2024年公司财务费用 -644.92万元，较2023年减少38.2万元，增长率6.30%[26] - 2024年公司所得税费用183.60万元，较2023年减少336.69万元，下降率64.71%[26] - 2024年公司应收款项融资年末余额3247.39万元，较上年同期减少3963.29万元[27] - 2024年公司应付票据期末余额0万元，较上年同期减少13593.60万元[28] - 2024年末公司盈余公积为12993.17万元，因按实现净利润提取10%的法定盈余公积345.30万元[29] - 2024年公司年初未分配利润31925.41万元，年末未分配利润28732.23万元，本年净利润3324.75万元，提取法定盈余公积345.30万元，股利分红6172.63万元[31] - 2024年总资产16.82亿元，较2023年减少10.77%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较2023年减少1.97%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较2023年减少13.57%[44] - 2024年加权平均净资产收益率为2.32%，较2023年减少2.72个百分点[44] - 2024年基本每股收益0.11元/股，较2023年减少54.17%[81] - 2024年非流动性资产处置损益49.85万元，2023年为 - 90.16万元，2022年为14.48万元[84] - 2024年计入当期损益的政府补助96.81万元，2023年为4.42万元，2022年为633.40万元[84] - 2024年汽车变速器生产量186467台，销售量190747台，库存量34613台，生产量比上年减少14.07%，销售量比上年减少11.99%，库存量比上年减少11.00%[16] - 2024年汽车齿轮生产量7908362件，销售量7791538件，库存量1090983件，生产量比上年增加17.86%，销售量比上年减少3.25%，库存量比上年增加11.99%[16] - 2024年摩托车齿轮生产量9141674件，销售量9272369件，库存量1503124件，生产量比上年增加16.02%，销售量比上年减少9.53%，库存量比上年减少8.00%[16] - 2024年农机齿轮生产量34834件，销售量35278件，库存量6522件，生产量比上年增加20.34%，销售量比上年减少4.80%，库存量比上年减少6.37%[16] - 前五名供应商采购额23273万元，占年度采购总额36.68%，关联方采购额为0[116] - 公司在职员工数量合计1012人，其中生产人员782人、销售人员28人、技术人员126人、财务人员16人、行政人员60人[158] - 公司员工教育程度方面，本科以上82人、大专240人、高中以下690人[158] - 劳务外包工时总数为6041.50，支付报酬总额为15.22万元[161] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[163] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[163] - 每10股派息2元（含税），现金分红金额6172.63万元，占净利润比率185.66%[168] - 最近三个会计年度累计现金分红2.156861亿元，年均净利润4941.878639万元，现金分红比例436.45%[170] - 报告期内投入环保资金122.63万元[175] - 公司排放口数量8个，其中热处理车间7个，污水处理站1个[176] - 废水排放COD标准<500mg/L，1 - 12月区间值31 - 102mg/L[177] - 废水排放氨氮标准<35mg/L，1 - 12月区间值0.181 - 1.17mg/L[177] - 核定年排放废水总量101714吨，2024年度排放量56025.27吨[177] - 2024年度COD排放量2.02吨，氨氮排放量0.205吨[177] - 废水排放方式为间歇式排放，无超标排放情况[177] - 2024年1 - 12月污染物指标均达标排放[179] - 废气颗粒物平均浓度：艾协林连续炉排放口26.4mg/m³、易普森多用炉排放口25mg/m³等[179] - 废气甲醇平均浓度标准限值190mg/m³，艾协林、易普森排放口均<2mg/m³[179] - 2024年1 - 4季度废气检测结果均达标排放[179] - 噪声昼间标准值65dB(A)，厂界北测量值区间57 - 61dB(A)等[180] - 2024年1 - 4季度噪声检测均达标排放[180] - 污水处理设施2014年9月建成，设计处理能力350m³/d[181] - 年产5000万件齿轮等技改项目环评报告获台州市生态环境局批复[183] - 突发环境事件应急预案于2024年10月完成备案[185] - 报告期内减少排放二氧化碳当量6204吨，采用光伏发电减碳[187] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬800000元，审计年限13年[196] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200000元[196] - 公司不存在法院未履行生效判决，大额债务未偿还情形[197] - 公司未收到有关控股股东、实际控制人未履行生效判决，大额债务未偿还的相关材料[197]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），相当于每股派发0.2元（含税）[1] - 本次分红总额为61,726,300元，占2024年归属于上市公司股东净利润的185.66%，占期末母公司未分配利润的21.09%[1] - 分红以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若总股本变动将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1][2] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为33,247,453.97元，较上年度的72,764,385.13元下降54.31%[2] - 2024年现金分红总额与上年度相同（61,726,300元），但较上上年度的92,233,500元下降33.08%[2] - 最近三个会计年度平均净利润为49,418,786.39元，累计现金分红比例为436.45%[2] 决策程序 - 董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过2024年度利润分配预案[2] - 监事会认为预案符合公司章程和股东回报规划，兼顾股东利益与公司发展需求[3] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施[3]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年4月2日上午11:00以现场表决方式召开，会议通知和材料于2025年3月22日发出 [1] - 会议由监事会主席梁瑞林主持，应参加监事3人，实际参加3人，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年度工作报告与财务事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，监事会对公司董事会决策程序、高管履职情况及财务状况进行了监督检查 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》，均需提交股东大会审议 [2] - 通过2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] 2025年度规划与机构续聘 - 通过《2025年度财务预算报告》及续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构的议案 [2] - 监事会监事薪酬方案确定：不领取津贴，兼任其他职务者实行基础薪酬+业绩薪酬（与净利润挂钩）的浮动机制 [2] 内部控制与专项报告 - 通过《2024年度内部控制评价报告》，认为公司在财务报告内部控制方面无重大缺陷且保持有效 [3] - 通过《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《2024年会计师事务所履职情况评估报告》 [3] 其他审议事项 - 通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》及《关于会计政策变更的议案》，后者依据财政部新会计准则调整且程序合规 [3][4] 注：所有议案表决结果均为3票同意、0票弃权或反对，需提交股东大会的议案已明确标注 [2][3][4]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2907 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中马 传动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二日 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中马传动于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2906 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江中 ...