曲美家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$=0=\equiv\not\exists\not\exists L\not\exists$$ | | | | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一：关于修改公司章程的议案 | 6 | | 议案二：关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 7 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本 须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[10] 每股收益指标变化 - 基本每股收益本报告期为 - 0.27元/股，上年同期为0.22元/股，同比减少222.73%[20] - 稀释每股收益本报告期为 - 0.27元/股，上年同期为0.22元/股，同比减少222.73%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 - 0.22元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少246.67%[20] - 2023年上半年基本每股收益-0.27元/股，2022年同期为0.22元/股[137] 净资产收益率指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 7.43%，上年同期为6.11%，减少13.54个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 - 5.97%，上年同期为4.25%，减少10.22个百分点[20] 净利润指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少224.68%，原因是本期收入减少，材料成本、利息支出增加和汇率变动导致远期合约损失增加[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元，较上年同期减少224.68%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.26亿元，较上年同期减少244.29%[21] - 2023年上半年营业利润亏损2.03亿元，2022年同期盈利1.62亿元[136] - 2023年上半年净利润亏损1.61亿元，2022年同期盈利1.26亿元[136] - 2023年半年度净利润为 -20,323,726.37元，2022年半年度为1,861,882.55元[138] 营业收入指标变化 - 营业收入为19.47亿元，较上年同期减少23.24%[21] - 营业收入本期数为19.47亿元，上年同期数为25.37亿元，变动比例为-23.24%[58] - 2023年上半年营业总收入19.47亿元，较2022年同期25.37亿元下降23.24%[135] - 2023年半年度营业收入407,160,667.76元，2022年半年度为468,014,204.31元[138] 经营活动现金流量净额指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元，较上年同期增加81.42%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3.636亿元，上年同期数为2.004亿元，变动比例为81.42%[58] - 营业成本较上年同期减少19.14%，销售费用减少3.20%，管理费用减少11.29%，研发费用减少15.25%，财务费用增加21.16%，经营活动现金流量净额增加81.42%，投资活动现金流量净额增加5.17%，筹资活动现金流量净额减少591.14%[59][60] - 2023年半年度经营活动现金流入小计2,237,686,199.96元，2022年半年度为2,676,532,118.63元[141] - 2023年半年度经营活动现金流出小计1,874,071,392.77元，2022年半年度为2,476,101,577.91元[142] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额363,614,807.19元，2022年半年度为200,430,540.72元[142] - 2023年上半年经营活动现金流入小计6.48亿元，上年同期7.95亿元；现金流出小计6.36亿元，上年同期8.68亿元；现金流量净额1170.24万元，上年同期为-7357.25万元[145] 资产指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为20.20亿元，较上年度末减少7.96%[21] - 总资产为70.71亿元，较上年度末减少7.28%[21] - 应收票据较上年期末减少100.00%至0，预付款项增加37.85%至42,153,792.71元，其他流动资产减少35.53%至37,968,580.32元，递延所得税资产增加30.23%至194,031,320.08元[63] - 境外资产为3,191,568,052.30元，占总资产的比例为45.14%[64] - 2023年6月30日货币资金为632,275,969.48元，较2022年12月31日的815,386,218.23元减少22.46%[126] - 2023年6月30日应收账款为505,197,555.66元，较2022年12月31日的487,647,464.98元增长3.60%[126] - 2023年6月30日存货为829,643,705.09元，较2022年12月31日的1,036,157,963.43元减少20.03%[126] - 2023年6月30日流动资产合计为2,095,778,485.88元，较2022年12月31日的2,481,283,694.35元减少15.53%[126] - 2023年6月30日非流动资产合计为4,974,994,325.96元，较2022年12月31日的5,144,548,307.16元减少3.29%[127] - 2023年6月30日资产总计为7,070,772,811.84元，较2022年12月31日的7,625,832,001.51元减少7.28%[127] - 2023年非流动资产合计32.31亿元，较上期32.11亿元增长0.64%[132] - 2023年资产总计38.95亿元，较上期39.28亿元下降0.86%[132] 负债指标变化 - 应交税费较上年期末减少31.66%至55,825,123.68元，合同负债增加37.94%至97,129,708.89元，一年内到期的非流动负债减少89.58%至258,908,277.01元，其他流动负债增加35.24%至12,593,515.15元[63] - 长期借款较上年期末增加123.01%至1,946,340,983.96元，应付债券新增，金额为797,033,357.94元，库存股减少30.00%至28,480,900.00元[63] - 2023年6月30日流动负债合计为1,361,678,217.15元，较2022年12月31日的3,573,859,878.48元减少61.90%[127] - 2023年6月30日非流动负债合计为3,543,560,173.85元，较2022年12月31日的1,704,021,330.78元增长107.95%[127] - 2023年流动负债合计7.04亿元，较上期7.43亿元下降5.19%[132] - 2023年非流动负债合计9.22亿元，较上期8.99亿元增长2.55%[132] - 2023年负债合计16.26亿元，较上期16.42亿元下降0.96%[133] 所有者权益指标变化 - 2023年6月30日所有者权益合计为2,165,534,420.84元，较2022年12月31日的2,347,950,792.25元减少7.77%[128] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计21.94亿元，少数股东权益1.54亿元，所有者权益总计23.48亿元[148] - 2023年上半年所有者权益变动金额为-1.82亿元，其中归属于母公司所有者权益变动-1.75亿元，少数股东权益变动-770.99万元[148] - 2023年上半年综合收益总额为-1.83亿元，其中归属于母公司所有者权益-1.77亿元，少数股东权益-605.74万元[148] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为253.33万元，其中归属于母公司所有者权益变动253.33万元[148] - 2023年上半年实收资本减少210.45万元，资本公积减少756.83万元，库存股减少1220.61万元，其他综合收益减少2071.08万元，未分配利润减少1.57亿元[148] - 计入所有者权益的股份支付金额为2,533,317.20元[150] - 限制性股票回购金额为-12,206,100.00元[150] - 对所有者（或股东）的分配金额为-1,652,471.58元[150] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为2,165,534,420.84元[150] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2,023,390,863.95元[151] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为72,293,497.62元[151] - 2023年上半年综合收益总额为73,157,735.24元[151] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为962,340.15元[151] - 2023年上半年利润分配金额为-1,826,577.77元[151] - 2023年上半年末母公司所有者权益余额为2,095,684,361.57元[152] - 2023年上半年初实收资本为587,410,546元，期末为585,306,046元，减少2,104,500元[154][155] - 2023年上半年初资本公积为904,036,994.18元，期末为896,468,711.38元，减少7,568,282.8元[154][155] - 2023年上半年初库存股为40,687,000元，期末为28,480,900元，减少12,206,100元[154][155] - 2023年上半年初未分配利润为731,598,015.76元，期末为711,274,289.39元，减少20,323,726.37元[154][155] - 2023年上半年初所有者权益合计为2,286,205,514.39元，期末为2,268,415,105.22元，减少17,790,409.17元[154][155] - 2022年上半年初实收资本为580,395,546元，期末为587,260,546元，增加6,865,000元[155][156] - 2022年上半年初资本公积为867,226,626.45元，期末为901,140,966.6元，增加33,914,340.15元[155][156] - 2022年上半年初库存股为0元，期末为39,817,000元，增加39,817,000元[155][156] - 2022年上半年初未分配利润为725,720,359.62元，期末为727,582,242.17元，增加1,861,882.55元[155][156] - 2022年上半年初所有者权益合计为2,276,536,417.61元，期末为2,279,360,640.31元，增加2,824,222.7元[155][156] 投资与股权变动 - 公司引入高瓴资本，在卢森堡子公司层面持股5.88%，间接成为Ekornes AS少数股权股东，目前间接持有Ekornes 94.12%股份[26] - 2022年高瓴投资对Qumei Runto增资，认购价格总额从2亿元增至2.5亿元，拟认购股份由600股增至750股，增资完成后持有5.88%股份，对应Ekornes AS估值60.45亿元[68] - 截止2023年1月29日，Qumei Runto完成高瓴投资增资登记变更，高瓴投资正式成为股东，持有5.88%股权[69] - 截至2023年6月30日，公司下设14家境内全资子公司、3家控股子公司、海外SPV及海外控股和全资子公司，Ekornes QM Holding AS注册资本120000挪威克朗，公司直接持股94.12%[70] 业务布局与规模 - Ekornes AS在全球拥有超7000家门店和8家工厂[26] - 曲美在全国拥有超200家大型独立门店[32] - Ekornes销售区域覆盖主要大洲，超7000个零售终端形成全球零售网络，部分终端合作超30年[31] - 公司在全国范围内拥有200多家大型家居门店，2023年上半年曲美家居品牌经销商门店净增长40家[42][47] - 上半年Stressless品牌国内门店数量净增长30家[53] - 计划2023年Stressless中国的门店数量和销售

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-057 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@qumei.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 ...

股票简称：曲美家居 股票代码：603818 曲美家居集团股份有限公司 （QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.） （北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 8 月 曲美家居集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经第四届董事会第十九次会议、第 四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时 股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需上 海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得 出，且不超过本次发行前公司总股本的 20%，即不超过 117,061,209 股（含本数）。 本 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表 人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 联系传真：010-84482500 7、业务范围：制造家具；普通货物运输；家庭装饰装璜；销售百货、五金 交电、化工原料、民用建材、工艺美术品、家具、厨房设备、门窗、装饰材料、 3-2-1 1、公司名称：曲美家居集团股份有限公司 2、注册地址：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 11 号 3、设立日期：1993 年 4 月 10 日 4、注册资本：58,530.6046 万元人民币 5、 ...

保荐机构（主承销商） 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"曲美家居"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保 荐机构")作为其本次发行的保荐机构，陈奕彤和张芸维作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人陈奕彤和张芸维承诺：本保荐机构和保 荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和 ...

曲美家居集团股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于曲美家居集团股份有限公司 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 8 月 上海证券交易所： 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"曲美家居"） 收到贵所于 2023 年 8 月 8 日下发的《关于曲美家居集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕558 号）（以下 简称"《落实函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照落实 函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本落实函回复中的简称与《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 向特定对象发行股票的 本落实函回复的字体说 ...

关于曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 曲美家居集团股份有限公司董事会： 接受曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居"或"贵公司")委托，审计 了曲美家居的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注(以下简称"申报财务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作，并分别于 2021 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 27 日及 2023 年 3 月 30 日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)第 10098 号、普华永道中天 审字(2022)第 10098 号及普华永道中天审字(2023)第 10098 号的无保留意见的 审计报告。 责任是在实施审计工作的基础上对申报财务报表发表审计意见。 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)[2023]558 号)(以下简称"审核中心意见落 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-056 曲美家居集团股份有限公司 1 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于曲美家居集团股份有限公 司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 558 号）（以下简称"《落实函》"）。 公司与相关中介机构对《落实函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并 按《落实函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对《落实函》 回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司与华泰联合证券有限责 任公司关于曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落 实函的回复》等文件。 根据上交所的审核意见，公司与相关中介机构对 ...

上海证券交易所文件 一、关于经营情况。（1）请按照境内和境外业务开展 情况分别说明报告期内公司的生产经营情况和变化趋势；（2） 补充说明 2018 年并购 Ekornes 后该境外子公司的经营情况， 未来是否存在减持 Ekornes 股权或其他安排以应对并购形成 的大额债务问题；（3）结合上述情况在募集说明书按照境 内和境外情况补充完善相关经营风险提示。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 二、关于募投项目。请发行人结合河南曲美家居产业一 上证上审（再融资）〔2023〕558 号 1 关于曲美家居集团股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 曲美家居集团股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实。 ─────────────── 上海证券交易所 二〇二三年八月八日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 08 月 08 日印发 3 期项目和公司境内其他 ...