北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行A股股票的 补充法律意见（一） 京天股字（2023）第 110-2 号 致：山东东宏管业股份有限公司 北京市天元律师事务所（下称"本所"）接受山东东宏管业股份有限公司（下 称"发行人"、"公司"或者"东宏管业"）委托，担任发行人申请向特定对象发 行 A 股股票并在上海证券交易所上市（下称"本次发行"）的专项法律顾问，为 发行人本次发行出具京天股字（2023）第 110 号《北京市天元律师事务所关于山 东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（下称"法律意 见"）、京天股字（2023）第 110-1 号《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（下称"《律师工作报 告》"）。 本所现根据上海证券交易所于 2023 年 5 月 8 日核发的上证上审（再融资） [2023] ...

证券代码：东宏股份 证券简称：603856 关于山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司 （住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 二〇二三年八月 0 山东东宏管业股份有限公司 问询函回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 31 日出具的《关于山东东宏管业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕534 号）（以下简称"问询函"）已收悉，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东 宏股份"、"发行人"或"公司"）与华福证券有限责任公司（以下简称"华福 证券"或"保荐机构"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）对问询函所提问题进行了逐项核查与落实，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则就《审核问询函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 一、对本回复材料中的公司回复，保荐机构均已进行核查，确认并保证其 真实、完整、准确。 二、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《山东东宏管 业股份有限 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. （注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 析报告（修订稿） 二〇二三年八月 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，拟向特定 对象发行股票不超 77,070,180 股（含本数），募集资金总额不超过 41,200.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于年产 7.4 万吨高性能复合管道 扩能项目、新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东东宏管业股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、管道行业在 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-062 山东东宏管业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日发布 了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》，并通过上证路演中心网站"提 问预征集"栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 1.问：近期发布的关于国家水网建设的相关政策，请问公司相关业务是否受 益？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持，就您关心的问题作 出以下说明：公司主要为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿等领域市场提供 管道产品全产业链服务，随着国家战略性工程的实施，对公司业务拓展具有积极 影响，短期来看，政策的执行落地还需一定的时间，公司将持续关注、跟踪涉及 水利、水务领域的项目信息，争取获得更多的项目订单。感谢您对我公司的关心 与支持！ 2.问：公司目前应收账款还有多少？是否形成坏账？ 答：尊 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-059 山东东宏管业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 的议案》（以下简称"预案（二次修订稿）"）等相关议案，具体详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 该预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或者批准，预案（二次修订稿）所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证 监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股 ...

向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-060 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 （注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述 ...

山东东宏管业股份有限公司 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-061 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取 填补措施及相关主体作出承诺的公告（二次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者 利益，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设 以下假设仅为测 ...

山东东宏管业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第七次会议相关事项进行了认真审 议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 经审阅《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们认为： 公司对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的修订及修订后的方案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，经修订后的相关方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合 公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见 经审阅《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修 订稿）》，我们认为：其是根据《公司 ...

关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票方案 已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、2022 年第 二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。 调整前： （五）发行数量 本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，且不超 过本次发行前公司总股本的 30%；按公司总股本 257,386,600 股计算，即本次发 行股票的数量不超过 77,215,980 股（含本数）。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-057 山东东宏管业股份有限公司 | 2 | 新 ...