第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-056 山东东宏管业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以口头方 式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、 第四届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东 大会审议通过。根据有关法律、法规 ...

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-058 山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票方案 已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、2022 年第 二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况 说明如下： | 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特别提示 | | 更新了本次向特定对象发行 A ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度 情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以 置换。 本次募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使 用募集资金金额，公司董事会可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集 资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 本次募投项目"新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目"中拟使用的 募集资金均为研发投入，用于新型柔性管道（氢能输送）研发和研发产品的实证 试制。公司将根据项目研发成果，以公司自有或其他方式自筹资金投入进行产业 化。 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 （一）年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目 1、项目概况 山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二三年八月 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 41,200.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的 ...

公司概况 - 山东东宏管业股份有限公司是工程管道制造商、服务商和总承包商，主营高分子塑料复合管道等业务，拥有国家企业技术中心等，获多项荣誉称号，目标是成为全球领先的管道系统综合方案提供商 [1] 2023年上半年经营情况 - 营业收入1,544,717,737.88元，同比增长143,300,900.94元，增幅10.39% [1] - 归属于上市公司股东净利润同比增长10.13% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为136,522,979.70元，同比增长11.09% [2] - 主营业务销售毛利率为23.42%，较上年同期的22.98%基本持平 [2] 互动交流 业务订单 - 国家水利建设投资增加，公司将关注、跟踪水利、水务项目信息以获更多订单 [2] 毛利率 - 若原材料价格无大幅波动，后期毛利率水平会逐渐恢复 [2] 募投项目 - 新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目处于合作研发期初阶段，将按规定披露进展 [2] 销售区域 - 以山东为核心市场，“苏豫皖 + 两湖”、“京津冀+雄安”为重点市场拓展，生产基地集中在山东曲阜，未来将按需规划布局 [2] 新市场拓展 - 新领域包括氢能、核电能源等，2023年上半年与万华化学建立业务往来，参与西藏扎布耶盐湖项目，实现能源化工领域业绩突破 [2] 发货情况 - 公司经营正常，具体情况关注相关公告 [2] 市场占有率 - 公司通过区域、领域和客户深耕，发挥自身优势加大市场拓展力度，提升市场占有率 [2] 股票发行 - 2023年7月31日收到上交所第二轮审核问询函，8月8日会同中介机构答复，发行事项尚需通过上交所审核和证监会同意注册，结果和时间不确定，将按规定披露进展 [2][3] 财务预算 - 2023年度财务预算目前无调整，下半年将坚持经营理念和市场布局，为实现业绩目标努力 [3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.45亿元，上年同期为14.03亿元，同比增长10.13%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，上年同期为1.30亿元，同比增长10.39%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，上年同期为1.23亿元，同比增长11.09%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1157.44万元，上年同期为4702.12万元，同比下降75.38%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.20亿元，上年度末为21.19亿元，同比增长4.76%[11] - 本报告期末总资产为37.31亿元，上年度末为39.37亿元，同比下降5.24%[11] - 本报告期基本每股收益为0.56元/股，上年同期为0.50元/股，同比增长12.00%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.56元/股，上年同期为0.50元/股，同比增长12.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.60%，上年同期为6.33%，增加0.27个百分点[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.29%，上年同期为5.99%，增加0.30个百分点[11] - 非流动资产处置损益为91,564.69元，计入当期损益的政府补助为5,997,378.01元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1,172,127.55元，其他营业外收入和支出为719,471.53元，所得税影响额为1,202,620.54元，非经常性损益合计为6,777,921.24元[12][13] - 2023年上半年公司营业收入15.45亿元，同比增长10.13%[22] - 2023年上半年归属于上市公司股东净利润1.43亿元，同比增长10.39%[22] - 2023年上半年扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长11.09%[22] - 2023年上半年营业收入15.45亿元，同比增长10.13%；营业成本12.23亿元，同比增长9.96%[25] - 2023年上半年销售费用5274.07万元，同比增长42.66%；管理费用5451.99万元，同比增长40.79%；研发费用3877.80万元，同比增长57.79%；财务费用763.15万元，同比下降55.59%[25] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1157.44万元，同比下降75.38%[25] - 应收票据期末数1.38亿元，占总资产3.69%，较上年期末增长408.86%[27] - 应收账款期末数11.69亿元，占总资产31.34%，较上年期末下降17.01%[27] - 其他应收款期末数2.02亿元，占总资产5.4%，较上年期末增长219.78%[28] - 存货期末数4.44亿元，占总资产11.91%，较上年期末增长1.22%[29] - 2023年6月30日公司资产总计37.31亿元，较2022年12月31日的39.37亿元下降5.24%[94][95][96] - 2023年6月30日流动资产合计26.36亿元，较2022年12月31日的28.39亿元下降7.14%[94] - 2023年6月30日非流动资产合计10.95亿元，较2022年12月31日的10.98亿元下降0.27%[95] - 2023年6月30日负债合计15.05亿元，较2022年12月31日的18.17亿元下降17.17%[95][96] - 2023年6月30日流动负债合计11.82亿元，较2022年12月31日的14.87亿元下降20.47%[95] - 2023年6月30日非流动负债合计3.23亿元，较2022年12月31日的3.30亿元下降2.29%[95] - 2023年6月30日所有者权益合计22.26亿元，较2022年12月31日的21.20亿元增长5.07%[96] - 2023年6月30日货币资金为3.34亿元，较2022年12月31日的4.78亿元下降29.28%[94] - 2023年6月30日应收账款为11.69亿元，较2022年12月31日的14.09亿元下降17.02%[94] - 2023年6月30日合同负债为0.92亿元，较2022年12月31日的2.21亿元下降58.18%[95] - 2023年上半年营业总收入15.45亿元，较2022年上半年的14.03亿元增长10.13%[98] - 2023年上半年营业总成本13.87亿元，较2022年上半年的12.35亿元增长12.35%[98] - 2023年上半年营业利润1.71亿元，较2022年上半年的1.52亿元增长13.00%[99] - 2023年上半年净利润1.48亿元，较2022年上半年的1.30亿元增长13.77%[99] - 2023年上半年综合收益总额1.50亿元，较2022年上半年的1.33亿元增长12.74%[100] - 2023年上半年基本每股收益0.56元/股，较2022年上半年的0.50元/股增长12.00%[100] - 2023年上半年稀释每股收益0.56元/股，较2022年上半年的0.50元/股增长12.00%[100] - 2023年上半年末资产总计36.45亿元，较期初的38.31亿元下降4.84%[97] - 2023年上半年末负债合计14.42亿元，较期初的17.23亿元下降16.32%[98] - 2023年上半年末所有者权益合计22.03亿元，较期初的21.07亿元增长4.56%[98] - 2023年半年度营业收入为13.69亿元，2022年半年度为12.18亿元，同比增长12.46%[101] - 2023年半年度净利润为1.38亿元，2022年半年度为1.30亿元，同比增长5.98%[102] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为16.74亿元，2022年半年度为7.80亿元，同比增长114.50%[103] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为16.63亿元，2022年半年度为7.33亿元，同比增长126.83%[103] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1157.44万元，2022年半年度为4702.12万元，同比下降75.40%[103] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为618.33万元，2022年半年度为21.95万元，同比增长2717.00%[103] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为2609.94万元，2022年半年度为3003.67万元，同比下降13.11%[103] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1991.60万元，2022年半年度为 - 2981.72万元，同比增长33.20%[103] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为3.10亿元，2022年半年度为6.35亿元，同比下降50.56%[104] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为3.76亿元，2022年半年度为7.02亿元，同比下降46.47%[104] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6240794.44元，现金流出小计25682249.18元，现金流量净额为 - 19441454.74元[105] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计309800000元，现金流出小计376063673.64元，现金流量净额为 - 66263673.64元[105] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 63817187.85元，期初余额281854698.64元，期末余额218037510.79元[105] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初合计2120255082.76元，期末合计2225736942.28元[106][111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为105481859.52元[107] - 2023年上半年综合收益总额为150106456.32元[107] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为84564元[107] - 2023年上半年利润分配金额为44709160.79元[108] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初合计2004017243.41元[111] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为93292224.69元[112] - 2023年上半年母公司实收资本期末余额为256,900,600元，较上年期末减少486,000元[119][123] - 2023年上半年母公司资本公积期末余额为658,600,098.4元，较上年期末减少2,590,380元[119][123] - 2023年上半年母公司其他综合收益期末余额为2,736,345.2元，较上年期末增加3,160,944元[119][123] - 2023年上半年母公司盈余公积期末余额为11,663,342.6元，较上年期末增加2,421,503.89元[119][123] - 2023年上半年母公司未分配利润期末余额为1,128,914,421.6元，较上年期末增加93,493,588.52元[119][123] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为2,203,245,373.1元，较上年期末增加95,999,656.41元[119][123] - 2023年上半年综合收益总额为140,624,253.2元，其中其他综合收益为2,421,503.89元[120] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为84,564元，其中投入普通股 -486,000元，其他权益工具持有者投入资本 -2,590,380元，股份支付计入所有者权益的金额为3,160,944元[120] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -44,709,160.79元[121] - 2022年半年度实收资本上年期末余额为258,034,600元，所有者权益合计上年期末余额为1,954,724,603.4元[124] - 2023年上半年其他项目金额为 -12403577.72元[128] - 2023年上半年期末余额分别为258034600.00元、664827378.48元、9743658.48元、6527203.11元、130281333.31元、991591518.55元、2041518374.57元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内管道集团营业收入168,500.84万元，净利润4,531.08万元，权益比例7.296% [39] - 东宏管道权益比例100%，报告期内营业收入1,749.28万元，净利润 -792.65万元 [39] - 中通塑业权益比例100%，报告期内营业收入29,938.39万元，净利润145.49万元 [39] - 曲阜美图权益比例100%，报告期内营业收入212.65万元，净利润81.83万元 [39] - 湖北东宏权益比例70%，报告期内营业收入15,125.71万元，净利润1,487.81万元 [39] - 健康管道权益比例49%，报告期内营业收入1,151.26万元，净利润1.55万元 [39] - 国宏水务权益比例40%，报告期内营业收入12,751.43万元，净利润221.27万元 [39] 行业市场情况 - 2023年上半年全国完成水利建设投资5254亿，新开工24项重大水利工程[15] - 预计到2035年我国将新增天然气管道建设总里程约6.5万公里，其中新增干线管道2.95万公里，省级管道3.53万公里，新建原油管道约2000公里，成品油管道约4000公里[15] 公司业务经营情况 - 公司为国家重点调水工程引汉济渭项目交付3448mm大口径钢塑复合管道共计8.19亿元，与中国二冶签订20亿元管道采购框架协议[15] - 公司采购模式分为年度战略采购、招标采购、询比价采购[15] - 公司生产模式是以销定产，以订单式生产为主[15] - 公司销售模式采用直销和经销双驱动，推行“区域+领域、产品+服务+施工”方式[15] - 公司主要业务及经营模式在报告期

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-052 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮 件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《东宏股份 2023 年半年度报告》全文及摘要。 本议案不需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过《关于增加2023年度部分日常关联交易预计的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-051 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议 于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 山东东宏管业股份有限公司 经审核，公司董事会认为，本次增加部分日常关联交易预计金额，是基于 公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不 会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司 和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年半年度 ...

山东东宏管业股份有限公司独立董事 公司本次增加 2023 年度部分日常关联交易预计符合公司的实际情况，关联 交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，其交易价格由双方参照市场价格协商 确定，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东的利益。公司 董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券 法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司增加 2023 年度 部分日常关联交易预计事项。 独立董事：孔祥勇、魏学军、鲁昕 山东东宏管业股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真审 议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的独立意见 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-054 山东东宏管业股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 | 1-6 | 月产量 | 2023 年 | 1-6 | 月销量 | 2023 年 1-6 | 月营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | | （吨） | | | 业收入（万元） | | | PE 管道产品 | 14,154.01 | | | 15,016.11 | | | 17,170.32 | | | 钢丝管道产品 | 10,961.01 | | | 12,480.67 | | | 17,245 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-053 山东东宏管业股份有限公司 关于增加 2023 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | | 2023 年原 | 2023 年 1- 6 月与关联 | 2023 年预 计增加或 | 调整后 2023 年预 | 上年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 预计金额 | 人累计已 | 减少交易 | 计交易金 | 发生金额 | 调整原因 | | | | | 发生的交 | 金额 | 额 | | | | | | | 易金额 | | | | | | 向关联 人购买 | 山东东宏新能 | 30.00 | - | 300.00 | 330.00 | 28.80 | 根据公司 实际需求 | | | 源有限公司 | | | | | ...