财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为9.52亿元人民币，同比增长24.30%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比增长33.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为7851.96万元人民币，同比增长108.34%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.05亿元人民币，同比增长9.00%[22] - 总资产达到19.56亿元人民币，同比增长8.35%[22] - 基本每股收益为0.86元/股，同比增长17.81%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.87元/股，同比增长19.18%[23] - 加权平均净资产收益率为8.92%，同比下降0.91个百分点[23] - 公司营业收入951,907,666.70元，同比增长24.30%[52][54][55] - 营业利润136,649,504.80元，同比增长23.25%[52] - 归属于上市公司股东的净利润120,153,193.24元，同比增长33.35%[52] - 经营活动产生的现金流量净额78,519,568.58元，同比增长108.34%[54] - 研发费用94,334,875.73元，同比增长36.84%[54][62] - 财务费用8,814,825.02元，同比增长422.10%[54][62] - 研发费用同比增长36.84%至9433.49万元[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长108.34%至7851.96万元[66] - 财务费用同比激增422.10%至881.48万元[63] - 研发支出资本化金额为139,065,941.97元，较2019年增加50,457,350.11元[180] - 公司研发支出资本化金额同比增长约56.9%（50,457,350.11元/88,608,591.86元）[180] - 货币资金同比下降41.34%至2.18亿元，占总资产比例11.15%[69] - 短期借款同比增长114.32%至1.08亿元，占总资产比例38.63%[69] - 开发支出同比增长71.90%至1.70亿元，占总资产比例8.72%[69] - 无形资产同比增长55.56%至1.94亿元，占总资产比例9.92%[69] - 货币资金从371,689,162.80元下降至218,033,000.33元，减少41.3%[196] - 交易性金融资产从1,000,000.00元增至7,000,000.00元，增长600%[196] - 应收账款从580,823,784.50元微增至588,759,675.27元，增长1.4%[196] - 存货从205,517,193.06元下降至143,093,946.96元，减少30.4%[196] - 开发支出从99,167,802.90元增至170,467,819.80元，增长71.9%[196] - 在建工程从75,389.88元大幅增至24,411,888.67元[196] - 无形资产从124,712,627.31元增至194,004,074.50元，增长55.6%[196] - 流动资产总额从1,303,868,292.45元下降至1,200,327,908.10元，减少7.9%[196] - 公司总资产从1,805,120,621.79元增长至1,955,766,207.02元，增幅为8.3%[197] - 货币资金从276,272,447.61元下降至93,496,630.97元，降幅为66.2%[200] - 短期借款从50,223,186.22元增长至107,639,683.23元，增幅为114.3%[197] - 应付账款从178,218,479.33元下降至161,198,594.38元，降幅为9.5%[197] - 未分配利润从362,921,570.82元增长至469,084,693.15元，增幅为29.2%[198] - 长期股权投资从438,972,453.04元增长至522,972,453.04元，增幅为19.1%[200] - 存货从30,732,235.85元下降至21,896,776.30元，降幅为28.8%[200] - 应收账款从293,379,154.73元下降至277,780,370.85元，降幅为5.3%[200] - 流动负债从415,040,521.78元增长至504,441,702.91元，增幅为21.5%[197] - 归属于母公司所有者权益从1,288,671,831.34元增长至1,404,714,763.32元，增幅为9.0%[198] 各条业务线表现 - 智能制造业务收入为77,656.27万元，同比增长37.23%，占总营业收入81.58%[47] - 国防军工业务营业收入为38,593.75万元，同比增长85.52%，占总营业收入40.55%[48] - 软件系统与服务收入为65,664.45万元，同比增长29.77%[48] - 数字孪生测试台建设与服务收入为6,894.32万元，同比增长69.59%[49] - 数字孪生产线建设与服务收入为5,097.50万元，同比增长165.04%[49] - 智能电气业务营业收入175,303,913.75元，同比下降12.31%，占总收入18.42%[51][56] - 国防军工行业营业收入385,937,529.85元，同比增长85.52%，毛利率48.94%[56] 子公司表现 - 上海能传电气有限公司营业收入为115,543,150.80元，净利润为13,981,568.59元[74] - 上海能传软件有限公司营业收入为19,145,993.73元，净亏损为774,386.18元[74] - 能科电气传动系统有限公司营业收入为92,633,612.72元，净利润为4,993,079.01元[74] - 上海联宏创能信息科技有限公司营业收入为292,251,948.87元，净利润为9,533,092.14元[74] - 江苏联宏创能信息科技有限公司营业收入为22,393,586.13元，净利润为15,246,909.52元[74] - 上海联宏2020年扣非净利润2821.74万元完成业绩承诺100.78%[114][122] - 上海联宏2019年扣非净利润2460.02万元完成业绩承诺102.50%[114][122] - 上海联宏2018年扣非净利润1929.35万元完成业绩承诺101.54%[114][122] 研发与创新 - 公司及子公司新增发明专利2项、实用新型专利18项、外观专利1项、计算机软件著作权68项[42] - 研发投入总额为2.28亿元，占营业收入比例23.93%[64] - 研发投入资本化比重达61.06%[64] - 研发人员占比68.43%，总数581人[64] 季度表现 - 第四季度营业收入最高，达2.73亿元人民币[26] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达1.13亿元人民币[26] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益合计为净损失262,198.96元，较2019年净收益571,131.09元下降145.9%[28] - 政府补助贡献非经常性收益3,162,766.97元，较2019年3,507,876.13元减少9.8%[27] - 非流动资产处置产生损失2,022,116.22元，较2019年损失2,125,001.68元收窄4.9%[27] - 其他营业外收支净损失1,382,225.62元，较2019年损失302,661.41元扩大356.8%[28] - 少数股东权益影响净损失277,187.18元，较2019年损失353,228.75元收窄21.5%[28] - 所得税影响非经常性损益净损失220,265.10元，较2019年损失102,568.20元扩大114.7%[28] - 委托资产管理收益98,519.59元，2018年无此项记录[27] 资产与负债变化 - 交易性金融资产期末余额7,000,000元，较期初1,000,000元增长600%[30] - 应收款项融资期末余额34,882,631.12元，较期初7,072,803.07元增长393.2%[30] - 公允价值计量资产总额期末41,882,631.12元，较期初8,072,803.07元增长418.8%[30] 分红与利润分配 - 公司2020年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2019年度现金分红总额为6,957,614.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的7.72%[89][90] - 公司2018年度现金分红总额为5,109,762.53元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.08%[90] - 公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为120,153,193.24元[90] - 公司2020年度暂不进行利润分配，现金分红比例为0%[90] - 公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为90,105,284.81元[90] - 公司2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为50,711,115.03元[90] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年实现的母公司可供分配利润的20%[89] - 公司以总股本139,152,295股为基数实施2019年度分红[89] - 公司重大投资计划或现金支出达到总资产10%或净资产30%且金额超过3000万元时可豁免现金分红[89] - 现金分红比例不低于当年母公司可供分配利润的20%[110] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[111] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[111] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[111] 融资与投资 - 公司A股非公开发行申请已获中国证监会核准批文，相关募集资金发行工作正在推进中[5] - 公司A股非公开发行已获证监会核准批文，正在推进募集资金发行工作[90] - 募投项目节余资金约798.01万元人民币将永久补充流动资金[127] - 节余募集资金占募集资金净额比例为2.82%[127] 担保情况 - 公司对外担保总额为1.33亿元人民币[125] - 担保总额占公司净资产比例为9.22%[125] - 报告期末对子公司担保余额为9300万元人民币[125] - 报告期内对子公司担保发生额为9300万元人民币[125] - 非子公司担保余额为4000万元人民币[125] - 非子公司担保发生额为4000万元人民币[125] - 公司为能科瑞元4000万元银行授信提供反担保连带责任[125] - 所有担保均未出现逾期或连带清偿责任情况[125] 股东与股权结构 - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[132] - 股东龚军年初限售股数4,127,596股 本年解除限售1,651,038股 年末限售股数2,476,558股[133] - 股东曹丽丽年初限售股数4,127,596股 本年解除限售1,651,038股 年末限售股数2,476,558股[133] - 深岩投资持有限售股3,175,074股 报告期内未发生变动[133] - 申宏信息持有限售股1,270,029股 报告期内未发生变动[133] - 报告期末限售股份合计9,398,219股 较年初减少3,302,076股[133] - 截止报告期末普通股股东总数14,653户 较上月减少303户[135] - 第一大股东祖军持股25,168,000股 占总股本18.09%[136] - 第二大股东赵岚持股19,064,000股 占总股本13.70% 报告期内减持4,264,000股[136] - 全国社保基金六零三组合持股2,691,006股 占总股本1.93% 报告期内减持155,378股[136] - 控股股东及实际控制人祖军、赵岚、于胜涛合计持有公司股份6,819,800股[137][143] - 全国社保基金六零三组合持有公司股份2,691,006股[137] - 国金证券－横琴人寿委托投资2号单一资产管理计划持有公司股份2,140,000股[137] - 股东韩美娟持有公司股份2,109,821股[137] - 股东唐武盛持有公司股份1,833,300股[137] - 浙江中科东海创业投资合伙企业持有公司股份1,800,087股[137] - 股东龚军持有公司股份1,525,438股[137] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选持有公司股份1,439,400股[137] - 龚军及其配偶曹丽丽合计持有有限售条件股份2,476,558股[139][140] - 新余深岩投资合伙企业持有有限售条件股份3,175,074股[140] - 员工持股计划以33.11元/股均价购入543500股占总股本0.39%[120] 管理层与董监高 - 董事长祖军持股数量为25,168,000股，年度内无变动，税前报酬总额为47.69万元[147] - 副董事长兼总裁赵岚持股数量从23,328,000股减少至19,064,000股，减持4,264,000股，税前报酬总额为46.05万元[147] - 董事兼副总裁于胜涛持股数量从9,093,000股减少至6,819,800股，减持2,273,200股，税前报酬总额为52.83万元[147] - 副总裁兼财务负责人马巧红持股数量为2,000股，年度内无变动，税前报酬总额为57.04万元[147] - 监事会主席刘景达持股数量为54,000股，年度内无变动，税前报酬总额为47.07万元[147] - 副总裁孙俊杰持股数量从100,000股减少至77,500股，减持22,500股，税前报酬总额为48.84万元[147] - 副总裁竺伟持股数量为0股，税前报酬总额为39.00万元[147] - 副总裁阴向阳持股数量为0股，税前报酬总额为37.40万元[148] - 副总裁兼董事会秘书张冬持股数量为2,000股，年度内无变动，税前报酬总额为54.49万元[148] - 所有董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为546.69万元[148] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为546.69万元[152] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序由薪酬与考核委员会拟定，股东大会或董事会确定[152] - 股东委派的外部董事不在公司领取报酬，独立董事津贴由董事会提报股东大会审批发放[152] - 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据结合公司财务数据指标及个人职务任务指标[152] - 公司内部董事、监事、高级管理人员薪资支付根据对公司贡献水平及公司实际盈利情况综合确定[152] - 刘正军担任山东博安生物技术股份有限公司独立董事，任期起始2021年3月23日[151] - 温小杰担任中山朗斯家居股份有限公司董事会秘书、副总经理，任期起始2020年9月[151] - 温小杰担任北京值得买科技股份有限公司独立董事，任期起始2016年1月[151] - 温小杰担任嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事，任期起始2019年7月20日[151] - 祖军担任NewBaronIndustryEngineeringCo.董事，任期起始1998年7月27日[151] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考评结果发放[168][169] 公司治理与内部控制 - 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人祖军、主管会计工作负责人马巧红及会计机构负责人赵建波声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司全资子公司包括北京能科瑞元数字技术有限公司、北京能科云翼数据技术开发有限公司等[11] - 公司控股子公司为上海能传电气有限公司[11] - 公司实际控制人为祖军、赵岚、于胜涛[11] - 董事会由9名董事组成，含2名外部董事和3名独立董事[161] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[161] - 2020年召开3次股东大会，所有提案均获通过[165] - 年内召开董事会会议次数为15次，其中现场会议9次，现场结合通讯方式召开会议6次[167] - 公司内部控制审计报告获得标准无保留意见[170] - 审计机构确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[174

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.79亿元人民币，较上年同期增长30.60%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8039.62万元人民币，较上年同期增长44.35%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8124.02万元人民币，较上年同期增长48.73%[18] - 营业收入增长30.6%至6.79亿元，主要因市场拓展[29] - 归属于母公司净利润增长44.35%至8040万元，主要因业务量增加和盈利能力提升[33] - 前三季度营业总收入6.79亿元，较上年同期5.20亿元增长30.6%[55] - 第三季度营业收入2.81亿元，较上年同期2.22亿元增长26.7%[55] - 2020年前三季度营业收入为20.96亿元人民币，较2019年同期的16.08亿元增长30.2%[66] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.04亿元人民币，较2019年同期的5.57亿元增长44.3%[61] - 2020年第三季度（7-9月）营业收入为10.75亿元人民币，较2019年同期的6.12亿元增长75.6%[66] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.90亿元人民币，较2019年同期的2.39亿元增长63.2%[61] - 2020年前三季度营业利润为9.60亿元人民币，较2019年同期的7.11亿元增长34.9%[61] - 综合收益总额为2429.89万元，相比上年同期的538.79万元增长350.7%[68] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长39.97%至7424万元，主要因研发力度加大[29] - 财务费用激增1018.23%至368万元，主要因短期借款增加[29] - 研发费用投入7.42亿元，较上年同期5.30亿元增长40.0%[59] - 2020年前三季度研发费用为635.09万元人民币，较2019年同期的537.73万元增长18.1%[66] - 2020年前三季度财务费用为165.01万元人民币，较2019年同期的230.88万元下降28.5%[66] - 2020年前三季度所得税费用为1.56亿元人民币，较2019年同期的1.04亿元增长50.0%[61] - 支付给职工及为职工支付的现金为9883.36万元，同比增长35.9%[72] - 支付的各项税费为4,149,662.87元，相比上年同期的2,498,345.39元增加66.1%[77] - 支付给职工及为职工支付的现金为10,261,772.14元，相比上年同期的15,792,089.29元减少35.0%[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3480.78万元人民币，较上年同期改善42.39%[18] - 购建固定资产等现金支出增长144.87%至1.15亿元，主要因研发支出增加[35] - 投资支付现金激增3916.35%至6233万元，主要因收购股权[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-3480.78万元，较上年同期的-6042.01万元改善42.4%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.61亿元，较上年同期的-4461.62万元扩大260.2%[72][74] - 筹资活动产生的现金流量净额为4301.95万元，同比增长90.0%[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.56亿元，同比增长33.8%[72] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.61亿元，同比增长8.7%[72] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.85亿元，同比增长38.0%[74] - 母公司经营活动现金流入小计为2.82亿元，同比增长78.5%[74] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-36,731,252.43元增至22,093,023.00元[77] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从-13,449,235.89元降至-164,448,861.43元[77] - 现金及现金等价物净增加额为-150,114,495.94元，较上年同期的-76,468,029.51元进一步恶化[77] - 投资支付的现金为68,950,000.00元，相比上年同期的1,552,000.00元大幅增加4342.7%[77] - 取得借款收到的现金为61,708,898.43元，相比上年同期的50,145,562.50元增加23.1%[77] 资产和负债变动 - 货币资金减少39.39%至2.25亿元，主要因研发投入和募集资金使用增加[27] - 交易性金融资产大增970%至1070万元，主要因购买结构性存款[27] - 预付款项增长93.51%至1.46亿元，主要因采购款支付增加[27] - 短期借款增长104.79%至1.03亿元，主要因银行短期贷款增加[29] - 货币资金同比下降39.4%至2.253亿元（2019年末：3.717亿元）[44] - 交易性金融资产同比增长970%至1070万元（2019年末：100万元）[44] - 应收账款同比增长7.4%至6.238亿元（2019年末：5.808亿元）[44] - 预付款项同比增长93.5%至1.457亿元（2019年末：7528万元）[44] - 开发支出同比增长48.9%至1.476亿元（2019年末：9917万元）[44] - 短期借款同比增长104.8%至1.029亿元（2019年末：5022万元）[47] - 应付票据同比增长63.1%至7400万元（2019年末：4536万元）[47] - 应付账款同比下降27.2%至1.297亿元（2019年末：1.782亿元）[47] - 未分配利润同比增长18.9%至4.317亿元（2019年末：3.629亿元）[49] - 母公司货币资金同比下降49.3%至1.400亿元（2019年末：2.763亿元）[49] - 短期借款5991.33万元，较上年同期5022.32万元增长19.3%[53] - 未分配利润2.29亿元，较上年同期2.03亿元增长12.9%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.75亿元，较期初的3.28亿元减少46.6%[74] - 期末现金及现金等价物余额为112,497,642.62元，相比期初的262,612,138.56元减少57.2%[77] 其他财务数据 - 总资产为18.39亿元人民币，较上年度末增长1.89%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.65亿元人民币，较上年度末增长5.95%[18] - 加权平均净资产收益率为6.06%，较上年同期减少0.47个百分点[20] - 基本每股收益为0.58元/股，上年同期为0.46元/股[20] - 计入当期损益的政府补助为132.25万元人民币[20] - 股东总数为15,904户[20] - 信用减值损失-269.85万元，较上年同期-1766.20万元改善84.7%[59] - 2020年前三季度基本每股收益为0.58元/股，较2019年同期的0.46元增长26.1%[63] - 2020年前三季度信用减值损失为-178.57万元人民币，较2019年同期的-1274.58万元改善85.9%[66] - 公司总资产为14.21亿元人民币，较上年同期13.69亿元增长3.8%[53] - 流动资产合计6.92亿元，非流动资产合计8.09亿元，同比增长19.5%[53] - 长期股权投资5.23亿元，较上年同期4.39亿元增长19.1%[53] - 开发支出9.92亿元，较上年同期5.36亿元大幅增长85.1%[53] - 资产总计为1,805,120,621.79元，其中流动资产合计1,303,868,292.45元，非流动资产合计501,252,329.34元[81][83] - 预收款项调整为合同负债94,891,770.28元，因执行新收入准则[83] - 公司总资产为1,368,578,008.47元[88][91] - 负债合计为238,144,060.78元[88][91] - 所有者权益合计为1,130,433,947.69元[91] - 货币资金为276,272,447.61元[86] - 应收账款为293,379,154.73元[86] - 长期股权投资为438,972,453.04元[88] - 实收资本（或股本）为139,152,295.00元[86][91] - 资本公积为755,736,619.08元[91] - 未分配利润为202,565,093.98元[91] - 流动资产合计为691,351,066.23元[88]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年实现营业收入人民币4.23亿元[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为人民币5,100万元[16] - 营业收入为3.98亿元人民币，同比增长33.35%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4138.71万元人民币，同比增长30.10%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4094.21万元人民币，同比增长30.01%[25] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长11.11%[26] - 公司实现营业收入39819万元，较上年同期增长33%[59] - 营业利润4540万元，较上年同期增长13%[59] - 归属于上市公司股东净利润4139万元，较上年同期增长30%[59] - 公司营业收入为3.98亿元人民币，同比增长33.35%[64] - 营业收入从2019年上半年的298,601,805.41元增长至2020年上半年的398,194,974.00元，增长33.4%[158] - 净利润从2019年上半年的34,040,139.58元增至2020年上半年的37,467,804.57元，增长10.1%[162] - 归属于母公司股东的净利润从2019年上半年的31,810,927.63元增至2020年上半年的41,387,140.49元，增长30.1%[162] - 综合收益总额为3746.78万元，同比增长10.1%[164] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4138.71万元，同比增长30.1%[164] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长11.1%[164] - 母公司净利润为908.60万元，同比增长20.8%[169] - 本期综合收益总额41,387,140.49元，同比增长30.1%[183][189] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入总额为人民币3,500万元，占营业收入比例8.3%[16] - 营业成本为2.46亿元人民币，同比增长49.80%[64] - 研发费用为4831万元人民币，同比增长34.35%[64][67] - 研发费用从2019年上半年的35,958,792.15元增至2020年上半年的48,310,870.76元，增长34.3%[162] - 母公司营业成本为6457.28万元，同比增长3.2%[166] - 信用减值损失为-304.48万元，同比改善63.5%[169] - 支付给职工现金为6140.91万元，同比增长44.5%[172] 各条业务线表现 - 公司智能制造业务收入同比增长约30%[16] - 公司智能电气业务划分为工业电气产品与系统、电源产品与系统两大类[35] - 工业电气产品与系统提供高压变频器、工程型变频器、高压软启动器等定制化设备及系统集成服务[35] - 电源产品与系统提供智能配电、电源控制等设备和系统方案，应用于充换电站等基础设施和电力系统[38] - 智能制造业务通过数字化平台布局带动产业链需求，提供软件实施交付和系统运维服务[44] - 智能电气业务深度拓展能源建设与基础设施行业高品质大客户，包括重要工程布局与标杆项目[44] - 国防军工行业收入15667万元，占比39.35%，同比增长58.38%[60] - 汽车及交通运输行业收入7040万元，占比17.68%，同比增长96.18%[60] - 高科技电子与5G行业收入5513万元，占比13.85%，同比增长22.92%[60] - 装备制造行业收入5447万元，占比13.68%，同比增长78.08%[60] - 能源动力行业收入3761万元，占比9.45%，同比下降47.9%[60] - 智能制造业务营业收入34914万元，占比88%，同比增长55%[62] - 智能电气板块营业收入为4905万元人民币，同比下降33%，占总收入12%[63] 各地区表现 - 公司聚焦国防军工、高科技电子与5G、汽车及交通运输、装备制造、能源建设、基础设施等垂直行业头部客户[40] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略方向包括产品服务向平台化、云服务化转型[46] - 公司生产模式以销定产，专注于高压变频器等核心设备的生产[43] - 公司采购工业软件主要向上游大型工业软件企业（如西门子）采购[40] - 公司技术人员覆盖咨询服务、ERP、PLM、STS、PA、MOM、TP七个专业领域[39] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币-2,800万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-6433.65万元人民币，同比减少82.7%[25] - 经营活动现金流量净流出6434万元人民币，同比恶化[64][67] - 投资活动现金流量净流出1.38亿元人民币，同比扩大[64][67] - 筹资活动现金流量净流入6162万元人民币，同比增长265.79%[64][67] - 经营活动产生的现金流量净额为-6433.65万元，同比恶化82.7%[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.375亿元，同比扩大326.1%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为6161.59万元，同比增长265.8%[175] - 现金及现金等价物净增加额为-1.395亿元，同比扩大174.8%[175] - 期末现金及现金等价物余额为1.887亿元，同比增加155.7%[177] - 母公司经营活动现金流出小计为2.029亿元，同比增长53.2%[178] - 母公司投资活动现金流出小计为1.155亿元，同比增长834.3%[178] - 母公司筹资活动现金流量净额为1391.35万元，去年同期为-3211.84万元[179] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1143.84万元，同比增加307.4%[179] - 经营活动现金流入为3.89亿元，同比增长44.1%[172] - 销售商品提供劳务收到现金3.47亿元，同比增长35.6%[172] - 销售商品提供劳务收到现金为1.094亿元，同比增长7.6%[178] 子公司和联营企业表现 - 能科电气传动系统有限公司净利润为1365.4万元，对公司净利润影响超10%[77] - 上海联宏创能信息科技有限公司净利润为631.9万元，对公司净利润影响超10%[77] - 能科特控（北京）技术有限公司实现扭亏为盈，净利润达1335.7万元[74][77] - 北京能科云翼数据技术开发有限公司亏损576.2万元，业务规模下降[74][77] - 上海能隆智能设备有限公司亏损147.1万元，净资产为负74万元[74] - 联宏创能信息科技(香港)有限公司净利润为324.97万港元[74] - 江苏联宏创能信息科技有限公司扭亏为盈，净利润575.1万元[74][77] - 上海能宏信息科技有限公司亏损310.8万元[74] - 北京瑞思普德软件技术有限公司亏损133.3万元，业务规模下降[74][77] - 宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业亏损1.19万元[74] 资产和负债变化 - 公司总资产为人民币18.6亿元，较上年度末增长12%[16] - 公司货币资金余额为人民币3.2亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为13.28亿元人民币，同比增长3.04%[25] - 总资产为18.25亿元人民币，同比增长1.09%[25] - 货币资金增至2.45亿元人民币，同比增长156.50%，占总资产13.45%[68] - 固定资产增至1.32亿元人民币，同比增长112.15%，主要因在建工程转固[68] - 短期借款增至1.21亿元人民币，同比增长90.18%[71] - 货币资金减少至2.45亿元，较期初3.72亿元下降34.0%[145] - 交易性金融资产大幅增至4670万元，较期初100万元增长4570.0%[145] - 预付款项增至1.24亿元，较期初7528万元增长64.4%[145] - 短期借款增至1.21亿元，较期初5022万元增长140.1%[149] - 应付票据增至7910万元，较期初4536万元增长74.4%[149] - 合同负债新增8723万元，替代原预收款项科目[149] - 归属于母公司所有者权益增至13.28亿元，较期初12.87亿元增长3.0%[151] - 少数股东权益降至3877万元，较期初9253万元下降58.1%[151] - 开发支出增至1.40亿元，较期初9917万元增长41.6%[149] - 无形资产增至1.41亿元，较期初1.25亿元增长13.1%[149] - 公司总资产从2019年12月31日的1,368,578,008.47元增长至2020年6月30日的1,392,879,755.30元，增长约1.8%[156] - 货币资金从2019年末的276,272,447.61元下降至2020年6月末的136,757,171.27元，下降50.5%[153] - 交易性金融资产新增30,000,000.00元[153] - 应收账款从2019年末的293,379,154.73元下降至2020年6月末的270,341,651.49元，下降7.9%[153] - 预付款项从2019年末的41,778,570.62元增至2020年6月末的76,669,798.95元，增长83.5%[153] - 短期借款从2019年末的50,223,186.22元增至2020年6月末的80,520,144.74元，增长60.3%[156] 股东权益和利润分配 - 公司基本每股收益为人民币0.36元[16] - 公司加权平均净资产收益率为5.8%[16] - 公司资产负债率为45.2%[16] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比下降0.84个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.13%，同比下降0.83个百分点[26] - 非经常性损益总额为44.51万元人民币[29] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[87] - 公司实收资本为139,152,295元，较上年同期增长22.5%[183][185] - 资本公积期末余额为758,319,948.15元，同比增长166%[183][185] - 未分配利润期末余额397,351,096.56元，较期初增长9.5%[183][185] - 归属于母公司所有者权益总额1,327,803,279.34元，同比增长87%[183][185] - 少数股东权益减少至38,771,933.20元，同比下降58.1%[183][185] - 所有者权益合计1,366,575,212.54元，同比增长72.4%[183][185] - 利润分配金额6,957,614.75元，同比增加36.2%[183][189] - 资本公积本期增加4,701,922.26元，主要来自所有者投入[183] - 少数股东权益本期减少53,759,334.62元，主要由于资本变动[183] - 公司期末所有者权益合计为1,031,826,338.94元[191] - 公司实收资本（或股本）为139,152,295.00元[193] - 公司资本公积为755,736,619.08元[193] - 公司未分配利润为204,693,499.45元[193] - 公司本期综合收益总额为9,086,020.22元[193] - 公司对所有者（或股东）的分配为-6,957,614.75元[193] - 公司上年期末所有者权益合计为1,130,433,947.69元[193] - 公司本期期末所有者权益合计为1,132,562,353.16元[193] - 公司2019年半年度未分配利润为190,185,160.74元[195] - 公司2019年半年度所有者权益合计为621,391,427.08元[195] 承诺与协议履行 - 龚军、曹丽丽认购股份分三期解禁比例分别为40%、30%、30%[92] - 龚军、曹丽丽认购股份锁定期为12个月[92] - 深岩投资认购股份锁定期为36个月[92] - 申宏信息认购股份锁定期为36个月[92] - 股份解禁需满足盈利承诺补偿及减值测试完成条件[92] - 承诺方保证所提供信息真实准确完整无虚假记载[89] - 承诺方保证所持联宏科技股权无权利限制及法律障碍[92] - 承诺时间均为2018年8月11日且长期有效[89][92] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[89][92] - 联宏科技2018至2021年度扣非归母净利润预测分别为1900万元、2400万元、2800万元及3000万元[98] - 联宏科技2018年度预测净利润为1900万元[98] - 联宏科技2019年度预测净利润为2400万元[98] - 联宏科技2020年度预测净利润为2800万元[98] - 联宏科技2021年度预测净利润为3000万元[98] - 股份限售承诺要求任职期间年转让股份不超过持股总数25%[98] - 离任后6个月内禁止转让股份[98] - 离任6个月后12个月内转让股份不超过持股总数50%[98] - 所有承诺均于2018年8月11日作出[95][98] - 盈利预测补偿承诺期限为2018-2021年度[98] - 控股股东及董事高管承诺所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[101] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期至少6个月[101] - 控股股东及实际控制人承诺在招股说明书存在虚假记载时30个工作日内启动股份回购[101] - 股份回购价格不低于发行价加计同期存款基准利率对应利息[101] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[101] - 实际控制人之间对回购义务承担连带责任[101] - 董事及高级管理人员承诺职务消费行为约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[101] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[101] - 公司控股股东及实际控制人包括祖军、赵岚、于胜涛等[101] - 所有相关承诺均于2016年10月21日作出[101] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%[104] - 公司重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%或净资产的30%[106] - 重大现金支出绝对金额需超过3000万元[106] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[106] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[106] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[106] 收购与投资活动 - 公司发行股份收购上海联宏100%股权交易获中国证监会无条件通过[112] - 上海联宏2018年扣非净利润1929.35万元，完成业绩承诺101.54%[117] - 上海联宏2019年扣非净利润2460.02万元，完成业绩承诺102.50%[117] - 标的资产过渡期间(2018年6月1日至2019年3月31日)实现归母净利润1360.90万元[115] - 2020年4月解除限售股330.21万股，占总股本2.37%[115] - 公司拟以6000万元收购能科瑞元30%少数股权[115] - 上海联宏2018-2019年累计完成业绩承诺204.04%[117] - 交易对方承诺2018-2021年净利润目标分别为1900万/2400万/2800万/3000万元[117] 担保情况 - 公司对外担保总额为1.33亿元人民币[123] - 担保总额占公司净资产比例为9.73%[123] - 报告期内对外担保发生额合计4000万元人民币[120] - 报告期末对外担保余额合计4000万元人民币[120] - 对子公司担保发生额合计9300万元人民币[120] - 对子公司担保余额合计9300万元人民币[120] 股东和股权结构 - 限售股解禁上市流通330.2076万股[127][130] - 解禁后有限售条件股份减少至939.8219万股[127] - 无限售条件流通股份增至1.2975亿股[129] - 股份总数保持1.3915亿股不变[129] - 报告期末普通股股东总数为12,905户[133] - 股东祖军持股25,168,000股，占总股本18.09%[133] - 股东赵岚持股19,064,000股，占总股本13.70%，报告期内减持4,264,000股[133] - 股东于胜涛持股6,819,800股，占总股本4.90%，报告期内减持2,273,200股[133] - 股东龚军持股4,127,596股，占总股本2.97%，其中限售股2,476

收入和利润（同比） - 营业收入为1.62亿元人民币，同比增长88.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1714.29万元人民币，同比增长85.84%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1682.92万元人民币，同比增长86.51%[11] - 加权平均净资产收益率为1.32%，同比增加0.03个百分点[11] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[11] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[11] - 营业收入同比增长88.68%至1.62亿元，主要因并表上海联宏[21] - 归属于母公司净利润同比增长85.84%至1714.29万元，主要因并表上海联宏[21] - 营业总收入同比增长88.7%至1.616亿元人民币（2019年同期：8,565万元）[41] - 净利润同比增长69.8%至1,422万元人民币（2019年同期：838万元）[45] - 归属于母公司股东的净利润同比增长85.8%至1,714万元人民币（2019年同期：922万元）[45] - 营业收入为4642.02万元，同比增长30.0%[47] - 营业利润为708.67万元，同比增长139.5%[47] - 净利润为602.37万元，同比增长139.5%[48] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.0%[47] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升123.56%至1.01亿元，主要因并表上海联宏[21] - 研发费用同比增长73.53%至1974.8万元，主要因并表上海联宏[21] - 营业成本同比增长123.6%至1.009亿元人民币（2019年同期：4,511万元）[41] - 研发费用同比增长73.5%至1,975万元人民币（2019年同期：1,138万元）[41] - 销售费用同比增长91.7%至1,047万元人民币（2019年同期：546万元）[41] - 财务费用由正转负至-24.7万元人民币（2019年同期：+181万元）[41] - 研发费用为140.20万元，同比下降13.2%[47] - 信用减值损失为-60.05万元[47] - 资产减值损失为-153.08万元，同比扩大41.1%[47] - 支付的各项税费为1590.15万元，同比增长168.2%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6883.44万元人民币[11] - 经营活动现金流净流出6883.44万元，因采购付款增加[22] - 销售商品提供劳务收到现金1.55亿元，同比增长94.4%[50] - 经营活动现金流量净额为-6883.44万元，同比恶化12.6%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-6372.6万元，同比下降122%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-3867.6万元，同比扩大1107%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为2388.5万元，去年同期为-1958.2万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.84亿元，较期初减少30%[63] - 销售商品提供劳务收到现金3127.3万元，同比下降37%[61] - 购买商品接受劳务支付现金8219.1万元，同比增长29%[61] - 取得借款收到现金5340.1万元，同比增长153%[61] - 购建固定资产等长期资产支付现金1332.6万元，同比增长316%[61] - 支付其他与投资活动现金2535万元[61] - 期初现金及现金等价物余额为2.63亿元[63] 资产和负债变化 - 总资产为17.75亿元人民币，较上年度末下降1.68%[11] - 交易性金融资产增长200%至300万元，因子公司购买结构性存款[17] - 应收款项融资同比增长112.93%至1506万元，因票据结算增加[17] - 短期借款增长64.07%至8240.14万元，因银行贷款增加[17] - 预付款项同比增长38.51%至1.04亿元，因支付采购款增加[17] - 合同负债新增8101.37万元，因执行新收入准则[17] - 公司总资产从1,805,120,621.79元下降至1,774,710,940.64元，减少1.7%[31][33] - 流动资产从691,351,066.23元下降至660,807,785.66元，减少4.4%[33][37] - 货币资金从276,272,447.61元下降至199,838,545.88元，减少27.7%[33] - 应收账款从293,379,154.73元微增至296,834,913.04元，增长1.2%[33] - 开发支出从53,557,099.58元增至72,351,509.63元，增长35.1%[37] - 短期借款从50,223,186.22元增至82,401,422.42元，增长64.1%[31][37] - 应付账款从178,218,479.33元下降至124,451,871.87元，减少30.2%[31] - 未分配利润从362,921,570.82元增至380,064,454.33元，增长4.7%[33] - 合同负债项目新增81,013,706.88元，取代预收款项[31] - 其他应收款从24,834,403.29元增至52,437,336.31元，增长111.1%[37] - 流动负债合计下降9.1%至2.114亿元人民币（期初：2.326亿元）[39] - 负债总额下降8.9%至2.169亿元人民币（期初：2.381亿元）[39] - 未分配利润增长3.0%至2.086亿元人民币（期初：2.026亿元）[39] - 公司总资产为18.05亿元人民币[66] - 非流动资产合计为5.01亿元人民币，占总资产27.8%[66] - 流动资产合计为13.04亿元人民币，占总资产72.2%[72] - 开发支出为9916.78万元人民币[66] - 商誉为1.02亿元人民币[66] - 短期借款为5022.32万元人民币[66] - 应付账款为1.78亿元人民币[66] - 合同负债调整为9489.18万元人民币[66] - 负债合计为4.24亿元人民币，资产负债率23.5%[68] - 归属于母公司所有者权益合计为12.89亿元人民币[68] - 公司应付账款为9571.3万元[76] - 公司合同负债增加1867.2万元[76] - 公司预收款项减少1867.2万元[76] - 公司其他应付款为3889.6万元[76] - 公司流动负债合计为2.33亿元[76] - 公司递延收益为555.0万元[76] - 公司非流动负债合计为555.0万元[76] - 公司负债合计为2.38亿元[76] - 公司未分配利润为2.03亿元[76] - 公司所有者权益合计为11.30亿元[76] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为42.68万元人民币[13] - 股东总数为12,891户[14]

收入和利润表现 - 2019年营业收入为7.66亿元人民币，同比增长87.72%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为9010.53万元人民币，同比增长77.68%[31] - 营业利润达1.109亿元，同比增长90.08%[71][76] - 归属于上市公司股东净利润为9011万元，同比增长77.68%[71][76] - 公司实现营业收入7.658亿元，较上年同期增长87.72%[71][76] - 第四季度营业收入达到2.46亿元人民币，为全年最高季度[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3441.05万元人民币，环比增长44.1%[37] - 基本每股收益为0.73元人民币，同比增长62.22%[32] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.73元人民币，同比增长92.11%[32] - 加权平均净资产收益率为9.83%，同比增加2.41个百分点[32] 成本和费用 - 智能制造业务营业成本344,378,722.44元，同比增长222.38%[82] - 研发投入总额154,819,548.83元，占营业收入比例20.22%[91] - 研发投入资本化比重57.23%[91] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到3768.80万元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额改善至3769万元[71] - 经营活动产生的现金流量净额37,688,029.80元，较上年同期大幅改善[93] 业务线表现 - 公司智能制造业务主要应用于国防军工、高科技电子与5G、汽车及交通运输和装备制造领域[52] - 智能制造板块营业收入5.659亿元，占比74%，同比增长159%[72] - 智能电气板块营业收入1.999亿元，占比26%，同比增长5%[73] - 智能制造业务营业收入565,886,488.30元，同比增长159.18%[82] - 智能电气业务营业收入199,910,285.44元，同比增长5.43%[82] - 国防军工行业收入2.08亿元，同比增长45.39%[79] - 能源动力行业收入1.839亿元，同比增长60.78%[79] - 高科技电子与5G行业收入1.338亿元，同比增长105.07%[79] - 华中地区营业收入88,326,318.48元，同比增长278.90%[82] - 境外地区营业收入39,530,652.77元，同比增长1,015.59%[82] 资产和负债变化 - 公司资产总额同比增长84.55%[62] - 总资产达到18.05亿元人民币，同比增长84.55%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为12.89亿元人民币，同比增长81.58%[31] - 货币资金371,689,162.80元，较上年同期增长168.96%[94] - 应收账款同比增长26.33%至5.81亿元，占总资产32.18%，主要因并表上海联宏[97] - 存货同比大幅增长303.64%至2.06亿元，占总资产11.39%，主要因并表上海联宏[97] - 预付款项同比增长79.66%至7528万元，主要因执行中项目增多[97] - 预收款项同比激增387.72%至9489万元，主要因并表上海联宏及新项目增多[97] - 固定资产同比增长186.47%至1.29亿元，主要因在建工程转固[97] - 无形资产同比增长125.13%至1.25亿元，主要因研发资本化及外购增加[97] - 应付账款同比增长87.48%至1.78亿元，主要因并表上海联宏[97] - 开发支出同比增长76.70%至9917万元，主要因资本化项目投资增加[97] - 商誉新增1.02亿元，主要因并表上海联宏[97] - 境外资产131,332,635.34元，占总资产比例7.28%[62] 并购与投资活动 - 并购上海联宏增加所有者权益和资产总额21,162.95万元[62] - 公开发行股份获得募集资金增加所有者权益和资产总额28,308.98万元[62] - 并购上海联宏带来并表收入2.589亿元，成本1.902亿元[78] - 上海联宏创能信息科技净利润1741万元，总资产2.8亿元[102] - 公司以自有资金155.2万元收购能科特控少数股东所持30%股权，完成后直接持有能科特控100%股权[179] - 上海联宏2018年扣非净利润1929.35万元，完成业绩承诺101.54%[182] - 上海联宏2019年审计后扣非净利润2460.02万元，完成业绩承诺102.50%[182] - 标的公司上海联宏过渡期间（2018年6月1日至2019年3月31日）实现归属于母公司股东的净利润1360.90万元[179] - 公司发行股份购买上海联宏100%股份获中国证监会无条件通过[179] - 上海联宏原股东承诺2018-2021年扣非净利润分别不低于1900万元、2400万元、2800万元、3000万元[182] - 龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息承诺2018至2021年扣非归母净利润分别为1900万元、2400万元、2800万元及3000万元[145] - 上海联宏2018年扣非净利润1929.35万元完成业绩承诺101.54%[163] - 上海联宏2019年扣非净利润2460.02万元完成业绩承诺102.50%[163] 研发与创新 - 新增实用新型专利4项[66] - 新增计算机软件著作权72项[66] - 研发立项51项，完成50项，在研33项[66] - 高压变频器最大应用容量达到32MVA[66] - 公司及子公司获CMMI 3级认证证书[66] - 联合申报项目获上海市科技进步二等奖[66] 股份与股东信息 - 公司总股本为139,152,295股[7] - 公司股票代码为603859[3] - 公司控股股东为祖军[18] - 公司实际控制人为祖军、赵岚、于胜涛[18] - 公司法定代表人祖军[24] - 控股股东及实际控制人祖军、赵岚、于胜涛股份限售期至2019年10月20日[145] - 股东兰立鹏、葛增柱等14人股份限售期至2019年10月20日[145] - 担任董事、监事、高管的股东每年转让股份不得超过其持股总数的25%[145] - 龚军和曹丽丽认购的非公开发行股份锁定期为12个月，并按40%、30%、30%比例分三期解禁，解禁时间分别为上市后满12、24、36个月[136] - 深岩投资认购的非公开发行股份锁定期为36个月，需在盈利承诺补偿及减值补偿完成后解禁[139] - 申宏信息认购的非公开发行股份锁定期为36个月，需在盈利承诺补偿及减值补偿完成后解禁[139] - 公司公开增发A股股票方案获证监会核准批复，核准日期为2019年8月5日[188] - 公司以每股23.27元价格增发12,892,000股人民币普通股[188] - 增发后总股本增加25,592,295股至139,152,295股[196] - 有限售条件股份减少50,969,705股至12,700,295股，占比降至9.13%[196] - 无限售条件流通股份增加76,562,000股至126,452,000股，占比升至90.87%[196] - 境内自然人持股减少55,414,808股至8,255,192股，占比5.93%[196] - 境内非国有法人持股增加4,445,103股至4,445,103股，占比3.20%[196] - 增发股票于2019年12月10日在上交所挂牌交易[188] - 公司发行股份购买资产新增有限售条件流通股12,700,295股，发行价格16.85元/股[199] - 公司首次公开发行限售股63,670,000股于2019年10月21日届满上市流通[199] - 公司公开增发A股新增无限售条件流通股12,892,000股，发行价格23.27元/股[199] - 报告期末总股本139,152,295股，其中有限售条件股份占比9.13%[199] - 报告期末无限售条件流通股份126,452,000股，占比90.87%[199] - 股份变动导致公司合并范围增加[200] - 股份变动影响每股收益相应增加[200] - 股份变动影响每股净资产相应增加[200] - 公司第一期员工持股计划累计买入股票4,699,600股均价16.188元占总股本4.14%[176] - 公司第一期员工持股计划后续累计买入股票4,985,557股均价16.19元占总股本4.39%[176] - 公司第一期员工持股计划于2019年5月13日完成股票全部售出[176] 股利分配 - 每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）[7] - 预计派发现金股利总额为人民币6,957,614.75元（含税）[7] - 公司2019年现金分红金额为6,957,614.75元，占合并报表归属于普通股股东净利润的7.72%[130] - 公司2018年现金分红金额为5,109,762.53元，占合并报表归属于普通股股东净利润的10.08%[130] - 公司2017年现金分红金额为6,813,600.00元，占合并报表归属于普通股股东净利润的17.86%[130] - 公司现金分红政策规定每年现金分红比例不低于母公司可供分配利润的20%[129] - 公司总股本为139,152,295股，2019年度每10股派发现金股利0.5元[130] - 2018年度利润分配以总股本126,260,295股为基数，每10股派发现金股利0.4047元[129] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于母公司可供分配利润的20%[157] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[160] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[160] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[160] 审计与机构信息 - 审计机构为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 审计意见类型为标准无保留意见[6] - 公司境内会计师事务所天圆全报酬为55万元[170] - 公司内部控制审计会计师事务所天圆全报酬为41万元[170] - 公司财务顾问长城证券报酬为150万元[170] - 公司保荐人长城证券报酬为100万元[170] 战略与市场展望 - 中国智能制造行业预计未来几年保持10%左右年均复合增速[112] - 预计到2024年中国智能制造行业市场规模突破3万亿元[112] - 公司坚持智能制造和智能电气双轮驱动战略[117] - 智能制造业务聚焦国防军工、高科技电子与5G、汽车及交通运输和装备制造四大产业链[117] - 智能电气业务聚焦能源建设和基础设施两类应用领域[118] - 公司以头部客户为业务增长基础和核心[119] - 公司通过数字孪生技术提供全方位技术服务[119] - 智能电气业务采取高端定位及进口替代经营策略[118] - 公司致力于为客户提供以工业互联网为核心的智能化系统解决方案[117] - 公司未来将围绕云服务工业互联网软件开发开展业务[117] - 公司主营业务面向国防军工、高科技电子与5G、汽车及交通运输等先进制造业[120] - 智能制造业务受《中国制造2025》等国家政策影响较大[122] 风险因素 - 公司需保持技术创新以应对智能制造领域的技术革新风险[125] - 行业竞争加剧可能对公司经营业绩产生不利影响[123] 承诺与协议 - 龚军和曹丽丽承诺所持上海联宏股权无产权纠纷及权利限制[139] - 深岩投资和申宏信息承诺所持上海联宏股权资金来源合法且无代持安排[139] - 所有交易方承诺避免与能科股份发生非市场化的关联交易[139] - 祖军、赵岚、于胜涛承诺规范并减少与能科股份的关联交易[142] - 祖军、赵岚、于胜涛承诺不从事与能科股份构成竞争的业务[142] - 龚军、曹丽丽等承诺不从事与能科股份相同或相似的业务[145] - 关联交易承诺履行期限为长期[142] - 同业竞争承诺履行期限为长期[142] - 盈利预测补偿承诺期限为2018-2021年[145] - 公司控股股东及董事、高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[148] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[148] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并按发行价加计同期存款利息[148] - 控股股东及实际控制人承诺若招股书存在虚假记载将回购已转让的原限售股份[148][151] - 公司上市后三年内触发稳定股价条件时回购金额不低于母公司最近审计可供分配利润的10%[151] - 公司上市后三年内触发稳定股价条件时回购价格不超过最近一期每股净资产的120%[151] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并减少关联交易[151] - 董事及高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[148] - 公司承诺在触发稳定股价条件后5日内召开董事会25日内召开股东大会[151] - 控股股东及实际控制人承诺在认定文件生效后30个工作日内启动股份回购措施[148][151] - 控股股东及实际控制人承诺增持股票金额不低于上一年度现金分红总额的15%[154] - 董事及高级管理人员承诺增持股票金额不低于上一年度税后薪酬总额的15%[154] 其他财务数据 - 2019年非流动资产处置损益为-2,125,001.68元[40] - 2019年债务重组损益为-53,285.00元[40] - 2018年计入当期损益的政府补助为3,507,876.13元[40] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为98,519.59元[40] - 2018年其他营业外收入和支出为-302,661.41元[40] - 2018年少数股东权益影响额为-353,228.75元[40] - 2018年所得税影响额为-102,568.20元[40] - 2018年非经常性损益合计为571,131.09元[40] - 2017年非经常性损益合计为10,812,943.65元[40] - 前五名客户销售额占年度销售总额23.81%[88] - 公司未涉及委托理财、委托贷款及担保业务[186] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[192] - 公司2019年执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及母公司财务报表股东权益无影响[167] - 重大投资计划触发条件为累计支出超总资产10%或净资产30%且金额超3000万元[157] 公司基本信息 - 公司外文名称为Nancal Technology Co.,Ltd[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.20亿元人民币，较上年同期增长93.22%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5569.48万元人民币，较上年同期增长208.37%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5462.23万元人民币，较上年同期增长441.23%[17] - 加权平均净资产收益率6.53%，较上年同期增加3.83个百分点[17] - 基本每股收益0.46元/股，较上年同期增长187.50%[17] - 营业收入同比增长93.22%至5.202亿元，主要因市场拓展及上海联宏并表[25][28] - 归属于母公司股东的净利润同比增长208.37%至5569.48万元，因业务量增长及上海联宏并表[28] - 前三季度营业收入同比增长93.2%至5.20亿元，上年同期为2.69亿元[55] - 第三季度单季营业收入同比增长110.7%至2.22亿元，上年同期为1.05亿元[55] - 2019年前三季度公司营业收入为160,789,328.41元，同比增长0.43%[64] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为55,694,751.62元，同比增长208.4%[58][63] - 2019年第三季度基本每股收益为0.19元/股，稀释每股收益为0.19元/股[63] - 2019年前三季度营业利润为71,145,508.41元，同比增长266.1%[58] - 综合收益总额为5,277,869.50元[69] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长31.85%至5304.03万元，因上海联宏并表及研发投入加大[28] - 所得税费用同比增长510.70%至1041.65万元，因利润增加[28] - 研发费用同比增长31.8%至5304.03万元，上年同期为4022.78万元[55] - 2019年前三季度研发费用为5,377,319.12元，同比下降64.6%[64] - 2019年前三季度财务费用为2,308,762.93元，同比转正[64] - 2019年前三季度所得税费用为10,416,540.76元，同比增长510.8%[58] - 2019年前三季度信用减值损失为-17,662,025.00元[58] - 2019年前三季度资产减值损失为-15,695,494.94元[58] - 支付给职工及为职工支付的现金为72,698,095.77元[73] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为865.15万元，同比增长34.41%[78] 资产和负债关键指标变化 - 总资产13.92亿元人民币，较上年度末增长42.35%[17] - 归属于上市公司股东的净资产9.71亿元人民币，较上年度末增长36.84%[17] - 货币资金5292.96万元人民币，较上年度末减少61.70%[24] - 应收票据1077.42万元人民币，较上年度末减少38.56%[24] - 存货同比增长235.45%至1.708亿元，因采购增加及上海联宏并表[25] - 短期借款同比增长74.90%至7039.56万元，因新增银行贷款[25] - 预付款项同比增长129.68%至9624.20万元，因项目采购款支付增加[25] - 应付账款同比增长84.19%至1.751亿元，因上海联宏并表[25] - 开发支出同比增长53.36%至8607.09万元，因在研项目增加[25] - 货币资金从2018年末的138,194,468.13元下降至2019年9月30日的52,929,597.00元，降幅达61.7%[40] - 应收账款从2018年末的459,784,137.73元增加至2019年9月30日的607,764,761.73元，增幅32.2%[40] - 存货从2018年末的50,915,950.00元增加至2019年9月30日的170,795,283.24元，增幅235.5%[40] - 预付款项从2018年末的41,902,783.30元增加至2019年9月30日的96,241,992.63元，增幅129.7%[40] - 固定资产从2018年末的44,871,892.62元增加至2019年9月30日的130,849,465.17元，增幅191.6%[40] - 开发支出从2018年末的56,122,607.33元增加至2019年9月30日的86,070,940.88元，增幅53.4%[40] - 短期借款从2018年末的40,250,000.00元增加至2019年9月30日的70,395,562.50元，增幅74.9%[44] - 应付账款从2018年末的95,060,625.65元增加至2019年9月30日的175,095,198.76元，增幅84.2%[44] - 总资产从2018年末的978,093,612.80元增加至2019年9月30日的1,392,313,874.25元，增幅42.3%[40] - 总资产同比增长26.9%至10.46亿元，较上年同期8.24亿元增加2.22亿元[50][54] - 货币资金同比下降85.8%至1258.41万元，上年同期为8866.62万元[50] - 长期股权投资同比增长103.4%至4.24亿元，较上年同期2.08亿元大幅增加2.16亿元[50] - 实收资本同比增长11.2%至1.26亿元，上年同期为1.14亿元[53] - 资本公积同比增长69.4%至4.86亿元，上年同期为2.87亿元[53] - 应收账款基本持平为2.96亿元，较上年同期2.95亿元微增0.4%[50] - 预付款项同比增长211.6%至5902.28万元，上年同期为1894.49万元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-6042.01万元人民币，较上年同期改善22.10%[17] - 销售商品收到现金同比增长116.09%至4.152亿元，因回款增加及上海联宏并表[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为415,224,035.61元[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,420,071.58元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,616,195.83元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,639,660.17元[73] - 期末现金及现金等价物余额为42,703,627.85元[75] - 收到的税费返还为4,902,603.03元[73] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为47,096,157.78元[73] - 取得借款收到的现金为50,145,562.50元[73] - 投资活动现金流出小计为2529.04万元，同比减少79.16%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-1344.92万元，同比改善86.00%[78] - 取得借款收到的现金为5014.56万元，同比增长150.73%[78] - 偿还债务支付的现金为6781.75万元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2632.35万元，同比减少294.08%[78] - 现金及现金等价物净增加额为-7646.80万元，同比减少1.52%[78] - 期末现金及现金等价物余额为823.25万元，同比减少78.45%[78] - 汇率变动对现金的影响为3.59万元[78] - 期初现金及现金等价物余额为8470.05万元[78] 其他财务和运营数据 - 2019年前三季度投资收益为4,841,195.34元，同比增长5139.5%[64] - 公司公开增发A股股票申请于2019年7月5日获中国证监会发行审核委员会审核通过[34]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年实现营业收入人民币3.12亿元，同比增长87.6%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3,567万元，同比增长227.7%[2] - 基本每股收益为人民币0.26元/股，同比增长136.4%[2] - 营业收入为2.986亿元人民币，同比增长82.01%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3181.09万元人民币，同比增长158.07%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3149.15万元人民币，同比增长624.98%[26] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长145.45%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元/股，同比增长575.00%[27] - 公司营业收入为2.986亿元人民币，同比增长82.01%[49][53] - 营业利润为4031.07万元人民币，同比增长270.28%[49] - 归属于上市公司股东净利润为3181.09万元人民币，同比增长158.07%[49] - 营业收入同比增长82.0%至2.99亿元，去年同期为1.64亿元[152] - 净利润同比增长89.9%至3404万元，去年同期为1793万元[155] - 归属于母公司股东净利润同比增长158.1%至3181万元，去年同期为1233万元[155] - 营业收入同比增长6.1%至99,636,587.24元[157] - 营业利润同比扭亏为盈至7,055,295.73元[157] - 净利润同比大幅增长至7,524,512.97元[157] - 基本每股收益同比增长145%至0.27元/股[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.643亿元人民币，同比增长81.82%[53][54] - 研发费用为3595.88万元人民币，同比增长73.53%[53][54] - 管理费用为2945.93万元人民币，同比增长53.39%[53][54] - 销售费用为1901.92万元人民币，同比增长13.82%[53][54] - 营业成本同比增长81.8%至1.64亿元，去年同期为9038万元[152] - 研发费用同比增长73.5%至3596万元，去年同期为2072万元[152] - 营业成本同比下降3.3%至62,578,334.38元[157] - 销售费用同比下降37.9%至7,658,793.08元[157] - 研发费用同比下降36.0%至3,467,029.99元[157] - 财务费用由负转正至1,544,239.21元[157] 各条业务线表现 - 智能制造业务收入占比达68.4%，成为主要收入来源[2] - 工业电气业务收入占比31.6%，保持稳定增长[2] - 智能制造业务提供定制测试设备及系统服务[36] - 智能电气业务划分为四类产品与系统[36] - 能科电气传动净利润同比增长898.69%至1155.2万元，收入增长271.76%[65] - 上海联宏创能实现净利润830万元，占公司总收入25.34%[65] - 北京瑞智合创净利润608.2万元，收入同比增长19.12%[64] 管理层讨论和指引 - 公司智能制造和智能电气业务受产业政策及国家宏观经济形势变化影响较大[69] - 公司面临技术革新风险需持续保持技术创新和产品升级[69] - 人才流失风险是公司核心竞争力之一的知识密集型产业面临的主要挑战[69] - 市场竞争加剧风险来自《中国制造2025》战略推进和国外企业加大中国市场投入[69] - 2018至2021年合并报表口径扣除非经常性损益的归属于母公司的预测净利润分别为1900万元、2400万元、2800万元及3000万元[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-4,826万元，同比改善67.3%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3521.79万元人民币，同比改善18.37%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-3521.79万元人民币，同比改善18.37%[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额为1684.47万元人民币，同比下降53.29%[53][55] - 投资活动产生的现金流量净额为-3227.92万元人民币，同比变动2.40%[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额为负35,217,949.84元，较去年同期负43,142,198.61元有所改善[165] - 投资活动产生的现金流量净额为负32,279,226.90元，较去年同期负31,522,990.28元略有扩大[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,844,747.69元，较去年同期36,066,002.59元下降53.3%[165] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负17,044,330.22元，去年同期为正47,185,387.30元[168] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负7,520,126.74元，较去年同期负85,837,382.24元大幅收窄[168] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为人民币12.45亿元，较期初增长15.8%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币8.23亿元，较期初增长4.5%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为9.4729亿元人民币，较上年度末增长33.47%[26] - 总资产为13.3173亿元人民币，较上年度末增长36.16%[26] - 公司资产总额相比期初增加36.16%[44] - 货币资金减少30.78%至9566.4万元，占总资产比例从14.13%降至7.18%[58] - 存货大幅增长190.88%至1.48亿元，主要因并表上海联宏及采购增加[58] - 预付款项增长92.02%至8046万元，反映采购支出增加[58] - 预收款项激增230.71%至6434.4万元，主要因并表上海联宏带来客户预付款[58] - 短期借款增长57.5%至6339.6万元，因新增银行贷款[58] - 应收票据增长56.17%至2738.8万元，因承兑汇票结算增加[58] - 商誉新增1017.5万元，完全由并表上海联宏产生[58] - 货币资金从2018年12月31日的138,194,468.13元下降至2019年6月30日的95,664,024.40元，减少30.8%[135] - 应收账款从2018年12月31日的459,784,137.73元增加至2019年6月30日的550,956,364.81元，增长19.8%[135] - 预付款项从2018年12月31日的41,902,783.30元增加至2019年6月30日的80,460,245.33元，增长92.0%[135] - 其他应收款从2018年12月31日的9,851,779.98元增加至2019年6月30日的19,340,541.47元，增长96.3%[135] - 应收票据从2018年12月31日的17,537,599.24元增加至2019年6月30日的27,388,409.00元，增长56.2%[135] - 公司总资产从978,093,612.80元增长至1,331,734,900.51元，增长36.2%[138][141] - 存货从50,915,950.00元增至148,103,186.37元，增长190.9%[138] - 流动资产从733,405,078.77元增至935,526,874.61元，增长27.6%[138] - 非流动资产从244,688,534.03元增至396,208,025.90元，增长61.9%[138] - 短期借款从40,250,000.00元增至63,395,562.50元，增长57.5%[138] - 应付账款从95,060,625.65元增至137,780,361.13元，增长44.9%[138] - 预收款项从19,456,117.81元增至64,343,714.92元，增长230.7%[138] - 所有者权益合计增长34.4%至8.35亿元，去年同期为6.21亿元[147] - 资本公积增长69.4%至4.86亿元，去年同期为2.87亿元[147] 研发投入 - 研发投入金额为人民币2,189万元，同比增长91.2%[2] - 研发取得实用新型专利2项计算机软件著作权52项[45] - 研发立项30项完成24项在研8项[45] 公司治理和股东结构 - 公司2019年召开三次股东大会分别在2月18日、4月19日和5月13日[71] - 半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[74] - 控股股东祖军持有25,168,000股限售股，限售期至2019年10月21日[127] - 实际控制人赵岚持有23,328,000股限售股，限售期至2019年10月21日[127] - 实际控制人于胜涛持有12,124,000股限售股，限售期至2019年10月21日[127] - 深岩投资为赵岚控制的合伙企业，持股比例为94.5%[127][129] - 盐城申宏为龚军投资的合伙企业，持股比例为3.86%[127][129] - 报告期末普通股股东总数为10,553户[121] - 公司总股本由1.1356亿股增加至1.2626亿股，增幅为11.18%[117][120] - 发行新股1270.0295万股，发行价格为16.85元/股[117][120] - 有限售条件股份数量由6367万股增至7637.0295万股，占比从56.07%提升至60.49%[117] - 境内自然人持股数量由6367万股增至7192.5192万股，占比从56.07%提升至56.97%[117] - 境内非国有法人持股数量从0增至444.5103万股，占比3.52%[117] - 无限售条件流通股份数量保持4989万股不变，占比从43.93%降至39.51%[117] - 股东龚军和曹丽丽各获得412.7596万股限售股，分三年解禁[120] - 新余深岩投资获得317.5074万股限售股，2022年4月11日解禁[120] - 盐城申宏信息技术获得127.0029万股限售股，2022年4月11日解禁[120] 重大资产重组和承诺事项 - 重大资产重组相关承诺方包括龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息[76] - 承诺方保证交易信息真实准确完整承诺时间为2018年8月11日[76] - 公司保证为交易提供的所有信息真实准确完整承担个别及连带责任[76] - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内有持续承诺事项[77] - 龚军和曹丽丽认购的非公开发行股份锁定期为12个月，并按40%、30%、30%比例分三期解禁，解禁时间分别为上市后满12、24、36个月的次一交易日[80] - 深岩投资认购的非公开发行股份锁定期为36个月，需在盈利承诺补偿及资产减值补偿完成后解禁[80] - 申宏信息认购的非公开发行股份锁定期为36个月，需在盈利承诺补偿及资产减值补偿完成后解禁[80] - 龚军和曹丽丽承诺对联宏科技股权享有唯一合法权利且无产权纠纷，承诺时间为2018年8月11日[80] - 深岩投资和申宏信息承诺对联宏科技股权享有唯一合法权利且无产权纠纷，承诺时间为2018年8月11日[80] - 所有股份限售承诺均于2018年8月11日作出[80] - 龚军和曹丽丽的股份解禁需以披露联宏科技专项审核报告及完成盈利承诺补偿为前提[80] - 深岩投资和申宏信息的股份解禁需以披露减值测试报告及完成资产减值补偿为前提[80] - 联宏科技股权转让价款已足额支付不存在出资不实或抽逃出资情形[83] - 承诺方持有联宏科技股权无质押查封冻结及权属争议[83] - 关联交易承诺期限为长期自2018年8月11日起生效[83][85] - 同业竞争承诺期限为长期自2018年8月11日起生效[83][85] - 承诺方保证关联交易遵循公平公允原则并履行信息披露义务[83] - 承诺方及其控制企业避免从事与能科股份相同或相似业务[83] - 联宏科技股权出资来源为承诺方合法自有或自筹资金[83] - 承诺方取得联宏科技股权不违反法律法规及投资限制规定[83] - 若获竞争性商业机会需立即通知并优先提供给能科股份[83] - 关联交易违反承诺需对能科股份损失进行赔偿[83] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[86] - 董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[89] - 控股股东及董事承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[89] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股[89] - 公司承诺在有权部门认定后30个工作日内启动回购程序[89] - 回购价格不低于发行价加计同期存款基准利率对应利息[89] - 公司承诺因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿[89] - 控股股东承诺若发行条件构成重大实质影响将依法购回股份[89] - 承诺方保证不存在因内幕交易被立案调查或行政处罚的情形[86] - 公司上市后三年内稳定股价预案要求回购股票总金额不低于母公司最近一期末经审计可供分配利润的10%[92] - 回购价格不超过最近一期每股净资产的120%[92] - 控股股东及实际控制人当年增持股票金额不低于上一年度现金分红总额的15%[92] - 董事及高级管理人员当年增持股票金额不低于上一年度税后薪酬总额的15%[92] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年实现母公司可供分配利润的20%[95] - 重大投资计划标准为累计支出超公司最近一期经审计总资产10%或净资产30%[95] - 重大投资绝对金额门槛为超过3000万元人民币[95] - 实际控制人承担股份回购义务按公开发行时持股比例确定[92] - 回购价格不低于发行价加计同期存款基准利率对应利息[92] - 触发稳定股价条件后需在5日内召开董事会[92] - 公司现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[98] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[98] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[98] 其他重要事项 - 续聘北京天圆全会计师事务所为2019年度审计机构[101] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票4,699,600股均价16.188元占总股本4.14%[104] - 员工持股计划追加买入至4,985,557股均价16.19元占总股本4.39%[104] - 2019年5月13日第一期员工持股计划所持股票全部售出并完成清算[104] - 2018年7月11日公司拟发行股份收购联宏科技100%股份[105] - 公司以155.2万元收购能科特控少数股东30%股权，完成后直接持有能科特控100%股权[108] - 联宏科技2018年经审计扣非净利润超过盈利承诺补偿协议承诺数，完成业绩约定[108] - 公司公开增发A股股票申请于2019年7月5日获中国证监会发行审核委员会审核通过[114] - 联宏科技完成工商变更登记，公司持有其100%股权，成为全资子公司[108] - 公司收到中国证监会关于公开增发A股股票的反馈意见通知书（190437号）[114] - 公司发行股份购买资产事项于2018年12月获证监会无条件通过[108] - 公司公开增发A股股票申请于2019年3月8日获证监会受理（190437号）[114] - 公司发行股份购买资产新增股份登记手续于2019年4月12日办理完毕[108] - 公司报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8564.71万元，同比增长31.71%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为922.44万元，同比增长61.33%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为902.30万元，同比增长501.01%[18] - 加权平均净资产收益率为1.29%，同比增加0.42个百分点[18] - 基本每股收益为0.0812元/股，同比增长61.43%[18] - 营业收入同比增长31.71%至8564.71万元，因公司积极拓展市场[27] - 归属于母公司股东的净利润同比增长61.33%至922.44万元，因收入增加及盈利能力提升[27] - 营业总收入为85,647,116.54元，较上年同期65,027,846.61元增长31.7%[54] - 营业利润为10,665,790.47元，较上年同期4,554,331.64元增长134.2%[54] - 公司净利润为837.59万元，同比增长1.93%[56] - 归属于母公司股东的净利润为922.44万元，同比增长61.33%[56] - 营业收入为3570.79万元，同比增长7.05%[59] - 营业利润为295.86万元，上年同期为-382.37万元[59] - 基本每股收益为0.0812元/股，同比增长61.43%[59] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长42.51%至1138.03万元，因研发项目投入增加[27] - 财务费用激增264.04%至181.29万元，因贷款利息增加[27] - 所得税费用增长165.65%至240.67万元，因利润增加及资产减值转回[27] - 研发费用为11,380,348.89元，较上年同期7,985,621.17元增长42.5%[54] - 营业成本为2058.28万元，同比下降19.28%[59] - 研发费用为161.53万元，同比增长63.88%[59] - 所得税费用为240.67万元，同比增长165.63%[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6112.07万元，同比下降72.15%[18] - 经营活动现金流量净额恶化72.15%至-6112.07万元，主要因支付采购款增加[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为7994.30万元，同比增长59.66%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-6112.07万元，同比恶化72.2%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-1777.87万元，同比恶化38.2%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为2053.36万元，主要来自借款收到的2114.56万元[68] - 期末现金及现金等价物余额为6574.57万元，同比下降43.4%[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4997.97万元，同比增长97.1%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6360.58万元，同比增长107.2%[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金为492.39万元，同比下降24.8%[68] - 收到的税费返还为158.85万元，同比增长138.6%[66] - 购建固定资产支付的现金为320.46万元，同比下降57.0%[70] - 现金及现金等价物净增加额为-5152.62万元，同比改善13.4%[70] 资产和负债变动 - 货币资金减少40.32%至8247.21万元，主要因业务规模扩大采购支出增加及募投项目持续投入[24] - 短期借款增长52.54%至6139.56万元，因新增银行贷款[24] - 存货增长50.88%至7681.95万元，因采购量增加[24] - 预付款项增长67.43%至7015.77万元，因业务扩大导致预付供应商款项增加[24] - 货币资金从2018年末的138,194,468.13元下降至2019年3月31日的82,472,095.10元，减少40.3%[38] - 应收账款从2018年末的459,784,137.73元下降至2019年3月31日的445,516,518.33元，减少3.1%[38] - 预付款项从2018年末的41,902,783.30元增加至2019年3月31日的70,157,684.10元，增长67.4%[38] - 存货从2018年末的50,915,950.00元增加至2019年3月31日的76,819,548.39元，增长50.9%[38] - 短期借款从2018年末的40,250,000.00元增加至2019年3月31日的61,395,562.50元，增长52.5%[42] - 应付票据及应付账款从2018年末的95,060,625.65元下降至2019年3月31日的76,246,364.36元，减少19.8%[42] - 母公司货币资金从2018年末的88,666,162.49元下降至2019年3月31日的40,405,491.98元，减少54.4%[45] - 公司总资产从2018年末的978,093,612.80元微降至2019年3月31日的977,797,520.03元，基本持平[38][43] - 未分配利润从2018年末的279,869,348.07元增加至2019年3月31日的289,093,717.78元，增长3.3%[43] - 公司总资产为789,546,294.66元，较上期824,038,501.83元下降4.2%[49][51] - 应收账款为260,463,880.38元，较上期294,996,826.68元下降11.7%[49] - 存货为46,805,550.14元，较上期27,290,408.05元增长71.5%[49] - 短期借款为61,395,562.50元，较上期40,250,000.00元增长52.5%[49] - 预付款项为35,076,569.90元，较上期18,944,852.51元增长85.1%[49] - 其他应付款为29,195,258.32元，较上期62,860,530.81元下降53.5%[51] - 在建工程为55,243,191.30元，较上期45,212,363.71元增长22.2%[49] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为13.38万元[18] - 股东总数为9613户[21] - 公司发行新增股份12,700,295股，登记后股份总数达126,260,295股[34] - 少数股东损益为-84.85万元，同比下降133.94%[56]

收入和利润表现 - 营业收入为4.08亿元人民币，同比增长78.12%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5071.11万元人民币，同比增长32.93%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4290.21万元人民币，同比增长56.95%[29] - 基本每股收益为0.45元人民币，同比增长32.35%[30] - 加权平均净资产收益率为7.42%，同比增加1.60个百分点[30] - 第四季度营业收入为1.39亿元人民币，占全年最高[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3265.03万元人民币，占全年最高[33] - 公司实现营业收入407,954,215.02元，较上年同期增长78.12%[65][66] - 公司营业利润为58,330,822.02元，同比增长43.12%[65][66] - 归属于上市公司股东的净利润达50,711,115.03元，同比增长32.93%[65][66] 成本和费用变化 - 公司营业收入同比增长78.12%，营业成本同比增长92.44%[67] - 研发费用为47,070,636.56元，较上年同期大幅增长116.11%[66] - 财务费用为-2,743,743.92元，同比下降308.02%[66] - 研发费用同比增长116.11%，达到47,070,636.56元[77] - 研发投入总额116,290,445.13元，占营业收入比例28.51%[78][80] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1446.97万元人民币，同比改善49.19%[29] - 总资产为9.78亿元人民币，同比增长22.00%[29] - 公司资产总额同比增长22.00%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,469,740.93元，同比改善49.19%[66] - 经营活动现金流量净额改善49.19%，从-28,478,838.56元提升至-14,469,740.93元[80] - 货币资金减少11.93%至1.38亿元，占总资产比例从19.57%降至14.13%[81] - 应收账款增长16.01%至4.77亿元，占总资产48.8%[81] - 在建工程大幅增长220.66%至4522.73万元，主要因募投项目建设[84] - 开发支出激增309.13%至5612.26万元，反映研发投入加大[84] - 预收款项增长290.73%至1945.61万元，显示新签单增加[84] 业务线表现 - 智能制造业务分为软件系统与服务、数字化产线建设与服务、测试台建设与服务三类[38] - 智能电气业务涵盖工业电气产品与系统、充电电源与系统、电能质量产品与系统、能源管理系统四个单元[41] - 智能制造业务营业收入同比增长110.75%，营业成本同比增长91.27%，毛利率增加4.98个百分点[68] - 公司智能电气业务聚焦大功率变频器国产化替代市场[91] - 大功率定义为5000KW以上的功率[20] - 大功率变频器20MW级在国家天然气管线项目中应用，中标中俄天然气管线黑河站和张家口站等项目[57][62] - 公司智能制造试验台业务瞄准航空发动机和燃机市场[96] 地区表现 - 华东地区营业收入同比增长143.32%，营业成本同比增长136.93%，毛利率45.64%[71] - 境外资产达67,890,647.21元人民币，占总资产比例6.94%[52] 行业表现 - 航天军工行业营业收入同比增长71.89%，营业成本同比增长71.21%，毛利率47.44%[68] - 能源冶金行业营业收入同比增长55.59%，营业成本同比增长95.45%，毛利率减少10.66个百分点[68] - 高科技电子行业营业收入同比增长131.72%，营业成本同比增长117.77%，毛利率增加2.61个百分点[68] 运营和采购模式 - 采购模式中工业软件主要向西门子等大型企业采购[46] - 生产模式以销定产，专注于高压变频器等核心设备生产[47] - 实施服务包含前期咨询诊断和后期维护服务[48] - 盈利模式基于方案设计、应用开发、定制化系统及核心设备等服务[51] - 物料配送效率提升38%，装配效率提高20%以上[62] 研发与创新 - 研发项目进入资本化阶段较多[52] - 公司研发形成的软著转入无形资产[52] - 公司取得知识产权32项，研发立项23项，完成20项，在研20项[53] 子公司和投资表现 - 北京能科瑞元数字技术有限公司净利润1110.94万元，总资产1.91亿元[87] - 北京瑞智合创科技有限公司净利润2597.47万元，净资产4024.37万元[87] - 上海能传软件有限公司净利润1688.42万元，持股55%[87] - 北京博天昊宇科技有限公司净亏损46.88万元，总资产995.63万元[87] - 能科特控（北京）技术有限公司净亏损87.01万元，持股70%[87] - 公司与正智投资共同投资设立能科特控，注册资本2,000万元人民币，公司持股70%[144] - 公司出资5,100万元投资能科瑞元，其中1,275万元计入注册资本，累计持有能科瑞元70%股权[144] 并购与整合 - 公司并购上海联宏科技完成资产交割[62] - 公司发行股份购买联宏科技100%股份获得中国证监会无条件通过[141] - 联宏科技完成工商变更登记，公司持有其100%股权[141] 分红和股东回报 - 每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）[7] - 合计派发现金股利人民币5,110,200元（含税）[7] - 2018年现金分红总额为511.02万元，占合并报表净利润的10.08%[105] - 2017年现金分红总额为681.36万元，占合并报表净利润的17.86%[105] - 2016年现金分红总额为2271.2万元，占合并报表净利润的53.59%[105] - 现金分红政策要求每年现金分红不低于母公司可供分配利润的20%[104] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%[129] 股东和股权结构 - 公司总股本为113,560,000股[7] - 公司总股本为1.1356亿股[105] - 报告期末普通股股东总数9,965户，较上年末增加1,233户[161] - 第一大股东祖军持股25,168,000股占比22.16%，其中质押13,311,140股[161] - 第二大股东赵岚持股23,328,000股占比20.54%，其中质押13,650,000股[161] - 第三大股东于胜涛持股12,124,000股占比10.68%，全部质押12,124,000股[161] - 浙江中科东海创业投资持股8,500,000股占比7.49%，无质押[161] - 员工持股计划持股4,985,557股占比4.39%，无质押[161] - 俞金标持股1,586,700股占比1.40%，无质押[161] - 全国社保基金六零三组合持股1,524,984股，占总股本1.34%[164] - 控股股东祖军持有有限售条件股份25,168,000股，限售期至2019年10月21日[164] - 股东兰立鹏持股1,300,000股（占比1.14%），其中1,250,000股处于质押状态[164] - 前十名无限售条件股东中浙江中科东海创业投资合伙企业持股最多，达8,500,000股[164] - 实际控制人为祖军、赵岚、于胜涛三人，构成一致行动人关系[166][167] - 员工持股计划"陕国投·能科号集合资金信托计划"持有4,985,557股流通股[164] - 股东葛增柱持有1,000,000股（占比0.88%），全部为无限售条件股份[164] - 有限售条件股东共10名，锁定期均为自股票上市之日起36个月[164] - 公司不存在其他持股超过10%的法人股东[171] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[158] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[167] 管理层和治理 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为556.04万元[174] - 董事长祖军持股25,168,000股，年度税前报酬44.01万元[174] - 副董事长兼总裁赵岚持股23,328,000股，年度税前报酬44.02万元[174] - 董事兼副总裁于胜涛持股12,124,000股，年度税前报酬48.85万元[174] - 副总裁安杰年度税前报酬74.21万元，为管理层中最高[174] - 董事兼副总裁刘团结年度税前报酬47.01万元[174] - 监事会主席刘景达持股50,000股，年度税前报酬45.15万元[174] - 原董事兰立鹏持股1,300,000股，年度税前报酬50.99万元[174] - 公司董事、监事和高级管理人员持股总数合计62,070,000股，年度内无变动[174] - 独立董事付立家、石向欣、杨晓辉年度税前报酬均为6.00万元，且在关联方获取报酬[174] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计556.04万元[190] - 公司董事会由9名董事组成包括2名外部董事和3名独立董事[200] - 董事会下设4个专业委员会包括审计提名薪酬和考核及战略发展委员会[200] - 公司监事会由3名监事组成包括1名职工监事[200] 员工和人力资源 - 公司在职员工总数542人，其中母公司159人，主要子公司383人[194] - 公司技术人员数量为324人，占员工总数比例59.8%[194] - 公司本科及以上学历员工349人，占员工总数比例64.4%[194] - 公司生产人员60人，销售人员65人，财务人员20人，行政人员73人[194] - 公司硕士学历员工50人，博士学历员工3人[194] - 公司大专学历员工126人，高中及以下学历员工67人[194] - 公司无承担费用的离退休职工[194] - 公司薪酬政策包含薪酬管理规定、考勤管理规定和假务管理规定[195] - 公司建立了完善的培训体系，包括新员工岗前培训和各部门专业培训[196] 承诺和协议 - 龚军和曹丽丽认购的非公开发行股份分三期解禁比例为40% 30% 30%[114] - 龚军和曹丽丽股份锁定期为12个月 解禁时间分别为上市后满12 24 36个月[114] - 深岩投资认购的非公开发行股份锁定期为36个月[114] - 申宏信息认购的非公开发行股份锁定期为36个月[114] - 深岩投资和申宏信息股份解禁需满足盈利承诺补偿和资产减值补偿条件[114] - 龚军和曹丽丽股份解禁需满足联宏科技专项审核报告及盈利承诺补偿条件[114] - 所有承诺方保证提供信息真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏[111][114] - 承诺方确认所持联宏科技股权无产权纠纷或权利限制[114] - 承诺时间均为2018年8月11日[111][114] - 股份限售承诺均有履行期限而其他承诺为长期有效[111][114] - 联宏科技2018年预测扣非归母净利润为1900万元[120] - 联宏科技2019年预测扣非归母净利润为2400万元[120] - 联宏科技2020年预测扣非归母净利润为2800万元[120] - 联宏科技2021年预测扣非归母净利润为3000万元[120] - 龚军、曹丽丽、深岩投资、申宏信息承诺联宏科技2018-2021年盈利预测[120] - 所有相关方于2018年8月11日作出长期关联交易承诺[117][120] - 所有相关方于2018年8月11日作出长期避免同业竞争承诺[117][120] - 龚军、曹丽丽承诺最近五年无重大行政处罚或诉讼[120] - 深岩投资、申宏信息等承诺企业及管理人员无重大违规情况[120] - 所有相关方承诺不存在本次交易的内幕交易行为[120] - 控股股东及实际控制人股份锁定期至2019年10月20日[123] - 股东及高管团队股份锁定期同步至2019年10月20日[123] - 董事及高管任职期间年转让股份上限为持股总数25%[123] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 上市后6个月内股价破发将自动延长锁定期至少6个月[123] - 招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[123][126] - 控股股东承诺购回违规转让的原限售股份[126] - 上市三年内触发稳价条件时回购金额不低于母公司最近审计可供分配利润10%[126] - 回购价格上限不超过最近一期每股净资产120%[126] - 控股股东及董事高管需在触发稳价条件时增持公司股份[126] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员增持价格不超过最近一期每股净资产的120%[129] - 控股股东、实际控制人当年增持股票总金额不低于从公司所获取的上一年度现金分红总额的15%[129] - 董事、高级管理人员当年增持股票总金额不低于从公司获取的上一年度税后薪酬总额的15%[129] - 公司重大投资计划或重大现金支出指累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的10%或净资产的30%且绝对金额超过3000万元[129] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低80%[129] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低40%[129] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低20%[129] 其他财务活动 - 政府补助为395.05万元人民币[34] - 前五名客户销售额占年度销售总额34.47%，达140,607,600元[77] - 委托银行理财产品发生额2,650万元，未到期余额0元[147] - 兴业银行理财产品投资2,500万元，年化收益率4.5%，实际收益9.86万元[150] - 兴业银行理财产品投资150万元，年化收益率4.3%，实际收益0.52万元[150] - 公司向清华大学捐赠300万元设立奖助学金项目，分六年实施每年50万元[157] - 境内会计师事务所报酬50万元[133] 员工持股和激励 - 第一期员工持股计划累计买入公司股票469.96万股，均价16.188元，占总股本4.14%[138] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票4,985,557股，占公司已发行总股本的4.39%，均价为16.19元/股[141] 高管背景和关联 - 公司高管朱昕梅于2001年至2007年在中国石油天然气股份有限公司财务部会计处工作[181] - 公司高管兰立鹏于1998年至2011年历任光彩事业投资集团有限公司财务总监及泛海建设集团股份有限公司监事等职务[181] - 公司高管祖军在New Baron Industry Engineering Co.担任董事自1998年7月27日起[182] - 公司高管祖军在北京能科瑞元数字技术有限公司担任董事长自2015年3月9日起[182] - 公司高管赵岚在New Baron Industry Engineering Co.担任董事自1998年7月27日起[184] - 公司高管赵岚在北京能科瑞元数字技术有限公司担任董事自2015年3月9日起[184] - 公司高管赵岚在北京瑞德合创科技发展有限公司担任董事长自2017年10月19日起[184] - 公司高管于胜涛在能科特控(北京)技术有限公司担任法定代表人、董事长、经理自2018年5月11日起[184] - 公司高管于胜涛在北京能科瑞康节能技术开发有限公司担任法定代表人、董事长、经理自2008年12月4日起[184] - 公司高管蔡志勇在宽兆科技(深圳)有限公司担任董事自2015年10月21日起[184] 市场机遇和外部环境 - 国家两机专项（航空发动机和燃机）投资达2000亿元人民币[91] - 西气东输三线、陕京四线、中俄天然气工程等项目带动大功率变频器需求[91] - 新能源汽车产业快速发展拉动充电设备投资需求[91] 公司治理和合规 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 所有相关方承诺不存在本次交易的内幕交易行为[120]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.6924亿元，比上年同期大幅增长118.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1806.08万元，比上年同期增长81.79%[7] - 营业收入同比增长118.22%至2.692亿元，主要因智能制造和智能电气业务量大幅增长[15] - 归属于母公司净利润同比增长81.79%至1806.08万元，主要受益于业务量扩张[16] - 公司2018年第三季度净利润为645.84万元，同比增长93.8%[32] - 公司2018年1-9月累计净利润为2,438.81万元，同比增长132.1%[32] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为573.45万元，同比增长85.6%[33] - 营业收入从上年同期123,380,867.60元增至269,237,453.60元，增长118.2%[31] - 母公司营业收入第三季度为6,624.04万元，同比增长228.7%[34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比激增207.48%至4022.78万元，反映公司持续加大研发投入力度[15] - 营业成本从上年同期61,759,726.06元增至143,929,621.07元，增长133.1%[31] - 研发费用大幅增长，第三季度达1,950.57万元，同比增长303.8%[32] - 销售费用第三季度为990.31万元，同比增长46.8%[32] - 管理费用第三季度为1,300.62万元，同比增长101.5%[32] - 母公司营业成本第三季度为3,729.04万元，同比增长310.1%[34] - 母公司研发费用第三季度为978.60万元，同比增长439.1%[34] 资产和负债变化 - 总资产达到8.9006亿元，较上年度末增长11.02%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.7715亿元，较上年度末增长3.37%[7] - 货币资金为9363.87万元，较年初减少40.33%，主要因业务规模扩大及募投项目资金投入[12] - 预付款项同比增长94.42%至6748.65万元，因执行项目增多导致采购预付款增加[13] - 货币资金减少40.33%至9363.87万元，主要因投资活动现金流出增加[18][24] - 短期借款新增2000万元，用于补充营运资金[13] - 长期股权投资减少100%至0元，因对博天昊宇股权并购纳入合并范围[13] - 应收账款增长30.50%至4.558亿元，导致资产减值损失同比增加104.82%[16][24] - 资产总计从年初801,684,352.18元增长至890,057,932.62元，增长11.0%[25][26] - 开发支出从年初13,717,666.18元增至39,517,991.46元，增长188.1%[25] - 长期股权投资从年初138,290,766.04元增至208,420,453.04元，增长50.7%[28] - 在建工程从年初9,933,889.06元增至27,442,565.49元，增长176.2%[28] - 货币资金从年初117,759,252.71元降至42,059,653.68元，下降64.3%[27] - 短期借款新增20,000,000.00元[25][28] - 归属于母公司所有者权益从655,048,631.88元增至677,153,682.49元，增长3.4%[26] - 少数股东权益从39,078,857.79元增至77,048,352.19元，增长97.2%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7755.94万元，较上年同期改善4.20%[7] - 投资活动现金流净额流出扩大67.16%至-5014万元，因资产购建及收购支付[18] - 销售商品提供劳务收到现金192,154,229.58元，同比增长70.0%[36] - 经营活动现金流入小计210,732,084.70元，同比增长44.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负77,559,361.48元，同比改善4.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负50,139,598.29元，同比恶化67.2%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额56,062,860.92元，主要来自吸收投资42,500,000元[37][38] - 期末现金及现金等价物余额80,063,033.89元，同比下降29.3%[38] - 母公司销售商品提供劳务收到现金103,034,198.40元，同比增长56.9%[40] - 母公司经营活动现金流量净额7,218,299.86元，同比改善108.0%[40] - 母公司投资活动现金流量净额为负96,088,807.79元，主要由于投资支付95,130,368元[41] - 母公司期末现金余额38,198,049.68元，同比下降59.1%[41] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年同期增加1.16个百分点[7] - 基本每股收益为0.1590元/股，比上年同期增长81.71%[7] - 基本每股收益第三季度为0.0505元/股，同比增长85.7%[33] 非经常性损益和子公司表现 - 非经常性损益项目中政府补助为373.48万元[8] - 少数股东损益同比暴涨999.71%至632.74万元，源于子公司盈利提升及外部注资[13][16] 股东结构信息 - 股东总数为11,130户，前三大股东持股比例分别为22.16%、20.54%和10.68%[9]