会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更无需提交董事会、股东会审议[2][3] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2] - 变更能更客观反映财务状况和成果[6] - 不存在损害公司及股东利益情形[2][6]

人员与客户数据 - 2024年末天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师386人，签过证券服务业务审计报告的227名[1] - 2024年上市公司审计客户95家，同行业上市公司审计客户7家[2] 业绩数据 - 2024年度业务收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[1] - 2024年上市公司审计收费总额9271.16万元[2] 合规情况 - 天衡所近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次等[4] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[10] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点45分在江苏常州公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议事项相关会议决议公告2025年4月30日披露[8] 议案相关 - 特别决议议案为第10项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、7、8、9、11项[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[13] - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:00、13:00 - 14:45[16] - 现场会议登记地点在公司投资管理部[17] 其他 - 联系电话0519 - 86361837，邮政编码213149[17] - 现场会期半天，与会人员费用自理[17]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备37,255,903.34元[10] - 2024年度合并报表未实现盈利，拟不进行利润分配[7] - 2024年度财务报表审计为标准无保留意见[8] 融资授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度[12] - 授信额度自2024年年度股东大会通过起一年内有效[12] 公司治理 - 2025年4月29日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 《公司章程》修订后不再设置监事会[14] 其他情况 - 存在未弥补亏损达实收股本总额三分之一情况[16]

财务数据 - 2024年度计提各项资产减值准备37,255,903.34元[13] - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度[15] - 2024年度合并报表未盈利，拟不进行利润分配[9][10] 会议相关 - 2025年4月29日召开第四届董事会第十八次会议[2] - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17][19][22][23] - 部分议案需提请2024年年度股东大会审议或听取[3][6][7][10][11][13][14][15][16][17] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[25] 薪酬情况 - 2025年度非独立董事薪酬为0元，独立董事津贴税前72000元[18] - 总经理、董事长李平2025年薪酬计划税前60 - 120万元[21] - 董事会秘书许林晔2025年薪酬计划税前30 - 65万元[21] - 财务总监、董事项琴华2025年薪酬计划税前30 - 65万元[21] - 副总经理、董事庄国平2025年薪酬计划税前20 - 45万元[21] - 职工董事周敏2025年薪酬计划税前20 - 35万元[21] 其他事项 - 《关于确认公司2025年第一季度报告的议案》等议案已通过审计委员会审议[4][8][12][16][17] - 2024年度财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[11] - 拟修订公司章程并办理工商变更登记[22] - 拟制定舆情管理制度[23]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-1.9066897926亿元[3] - 2024年度母公司净利润-2933.028153万元[3] - 2024年实际可供分配利润1.3831122397亿元[3] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配等[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2][3][7]

财务数据关键指标变化 - 本报告期与上年同期对比 - 本报告期营业收入170,922,078.18元，较上年同期增长22.81%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,917,932.55元，较上年同期减少553.73%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,399,205.16元，较上年同期减少1,618.05%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,452,517.90元，较上年同期增长189.86%[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末与上年度末对比 - 本报告期末总资产1,038,259,496.21元，较上年度末减少1.73%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益271,401,379.57元，较上年度末减少2.82%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计481,272.61元，其中计入当期损益的政府补助577,541.35元，其他营业外收入和支出3,242.28元，所得税影响额 -99,511.02元[6] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数9,737人[9] - 李平持股118,841,048股，持股比例41.12%，质押82,400,000股[9] - 徐东持股12,941,000股，持股比例4.48%，质押12,700,000股[9] - 前10名无限售条件股东中，李平持股118,841,048股[10] 股东关系 - 李平与李永平、李永中系兄弟关系[10] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日与2024年12月31日对比 - 2025年3月31日货币资金为32,647,277.74元，较2024年12月31日的50,004,144.17元减少[12] - 2025年3月31日应收账款为132,382,068.63元，较2024年12月31日的104,896,317.55元增加[12] - 2025年3月31日存货为173,339,039.73元，较2024年12月31日的188,896,130.48元减少[12] - 2025年3月31日资产总计为1,038,259,496.21元，较2024年12月31日的1,056,553,004.60元减少[13] - 2025年3月31日流动负债合计为733,673,724.78元，较2024年12月31日的740,264,165.13元减少[13] - 2025年3月31日非流动负债合计为27,416,259.30元，较2024年12月31日的31,877,681.53元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度与2024年第一季度对比 - 2025年第一季度营业总收入为170,922,078.18元，2024年第一季度为139,180,514.20元[16] - 2025年第一季度营业总成本为182,129,434.69元，2024年第一季度为143,955,213.47元[16] - 公司2025年第一季度营业成本为156,248,919.19元，较2024年的121,780,268.95元有所增加[17] - 2025年第一季度净利润为 -7,885,264.56元，而2024年为1,752,439.19元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.027元/股，2024年为0.006元/股[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为168,143,580.99元，高于2024年的133,298,618.83元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为178,171,418.58元，流出小计为170,718,900.68元，现金流量净额为7,452,517.90元，而2024年净额为 -8,293,570.72元[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为4,037,316.31元，现金流量净额为 -4,037,316.31元，2024年流出小计为14,359,402.21元，净额为 -14,359,402.21元[21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为93,418,325.86元，低于2024年的183,400,000.00元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为114,696,112.42元，现金流量净额为 -21,277,786.56元，2024年流出小计为183,707,064.43元，净额为 -307,064.43元[21][23] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为505,718.54元，2024年为550,013.30元[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为19,870,011.98元，2024年为17,393,676.52元[23]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-1.91亿元，母公司实现净利润-2933.03万元，2024年实际可供分配的利润为1.38亿元，拟定2024年度不进行利润分配[6] - 2024年营业收入6.03亿元，较2023年的6.00亿元增长0.42% [24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.91亿元，较2023年的-1.47亿元下降29.34% [24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6332.05万元，较2023年的1550.95万元增长308.27% [24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2.79亿元，较2023年末的4.69亿元下降40.48% [24] - 2024年末总资产10.57亿元，较2023年末的12.77亿元下降17.28% [24] - 2024年基本每股收益-0.66元/股，较2023年的-0.51元/股下降29.41% [25] - 2024年加权平均净资产收益率-52.68%，较2023年的-27.15%减少25.53个百分点 [25] - 2024年各季度营业收入分别为1.39亿元、1.63亿元、1.53亿元、1.48亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为174.51万元、 - 71.86万元、 - 1433.95万元、 - 1.77亿元[28] - 2024年非经常性损益合计为 - 293.80万元，2023年为 - 46.05万元，2022年为461.51万元[30][31] - 2024年度公司实现营业收入6.03亿元，同比增加252万元；归属于母公司股东的净利润为 - 1.91亿元，同比减少4325.17万元[33] - 2024年公司研发费用投入为2872.19万元，较上一年度同期增加1.92%[34] - 2024年度公司实现营业收入60,261.53万元，同比增加252万元，变动比例0.42%[55][57][59] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 19,066.90万元，同比减少4,325.17万元[55] - 2024年度归属于母公司股东的净资产为27,928.66万元，基本每股收益 - 0.66元[55] - 2024年营业成本61,672.58万元，同比增加7,229.63万元，变动比例13.28%[58][59] - 2024年销售费用9,869,385.55元，同比变动比例27.71%[58] - 2024年管理费用84,916,112.76元，同比变动比例62.61%[58] - 2024年财务费用27,118,372.29元，同比变动比例24.58%[58] - 2024年研发费用28,721,917.74元，同比变动比例1.92%[58] - 2024年经营活动产生的现金流量净额63,320,497.91元，同比变动比例308.27%[58] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 25,136,951.27元，同比变动比例 - 53.72%[58] - 2024年收到的税费返还11979049.34元，较2023年变动122.71%；支付的各项税费8183963.96元，较2023年变动 -50.12%[71] - 应收款项融资本期期末数20084314.09元，较上期期末变动2.65%；预付账款本期期末数6567062.60元，较上期期末变动 -27.11%[73] - 应交税费本期期末数5889667.15元，较上期期末变动229.79%；一年内到期的非流动负债本期期末数23869864.85元，较上期期末变动41.47%[74] - 报告期内研发费用投入2872.19万元，较上一年度增加1.92%[83] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例4.77%，占净资产比例10.28%，资本化比重0%[91] - 公司报告期内销售费用总额986.94万元，占营业收入比例1.64%[95] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0元，累计回购并注销金额为0元，年均净利润金额为-1.1757831604亿元，最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.9066897926亿元，母公司报表年度末未分配利润为1.3831122397亿元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入6.03亿元，营业成本6.17亿元，毛利率-2.34%，营业收入同比增0.42%，营业成本同比增13.28%，毛利率减少11.62个百分点[61] - 创可贴生产量784.02万平方米，销售量778.97万平方米，库存量269.16万平方米，生产量同比增7.57%，销售量同比增19.39%，库存量同比增1.91%[62] - 防护用品营业收入1.14亿元，营业成本2.03亿元，毛利率-78.17%，营业收入同比降42.33%，营业成本同比降3.47%，毛利率减少71.74个百分点[61] - 境内营业收入3.39亿元，营业成本3.99亿元，毛利率-17.73%，营业收入同比降4.49%，营业成本同比增18.32%，毛利率减少22.7个百分点[61] - 境外营业收入2.64亿元，营业成本2.18亿元，毛利率17.46%，营业收入同比增7.53%，营业成本同比增5.06%，毛利率增加1.94个百分点[61] - 前五名客户销售额2.88亿元，占年度销售总额47.72%，关联方销售额为0[66] - 前五名供应商采购额1.37亿元，占年度采购总额27.57%，关联方采购额为0[66] - 工业原材料成本4.67亿元，占总成本75.71%，较上年同期增20.56%[65] - 急救包生产量2.36万只，销售量1.33万只，库存量1.72万只，生产量同比增96.67%，销售量同比增10.83%，库存量同比增149.28%[62] - 贴膏剂营业收入197.72万元，营业成本114.80万元，毛利率41.94%，营业收入同比降19.70%，营业成本同比降25.33%，毛利率增加4.38个百分点[61] - 消炎镇痛营业收入197.72万元，毛利率41.94%，较上年增加4.38个百分点，营收较上年减少19.7%[83] - 医用耗材（创口贴类）营业收入2.37亿元，毛利率17.66%，较上年减少3.75个百分点，营收较上年增加14.82%[83] - 医用耗材（敷贴类）营业收入3362.79万元，毛利率51.32%，较上年减少0.25个百分点，营收较上年增加45.58%[83] - 医用耗材（胶布胶带类）营业收入1.75亿元，毛利率2.52%，较上年减少2.65个百分点，营收较上年增加13.18%[83] - 防护用品营业收入1.14亿元，毛利率 -78.17%，较上年减少71.74个百分点，营收较上年减少42.33%[83] - 急救用品营业收入637.29万元，毛利率28.84%，较上年减少6.39个百分点，营收较上年增加3.4%[83] 公司业务模式与发展情况 - 公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带等产品的研发、生产和销售，所处行业为“卫生材料及医药用品制造（C2770）”[38] - 公司采购采用“以销定购”模式，涉及主、辅材两类，制定采购管理制度并严格筛选供应商[44] - 公司生产采用“以销定产”模式，根据客户类型和需求组织生产，销售部下达计划，生产计划部确定任务[46] - 公司业务以ODM模式为主，加大自主品牌产品开发和市场拓展，国内是买断式销售，国际分国外品牌商和国内外贸公司销售业务[47] - 公司经过三十多年发展，成为有较强市场影响力的医疗器械生产企业，是国内领先的创口贴生产基地[48] - 公司重视技术研发，持续升级设备及工艺，提升生产环节自动化、智能化程度与一体化整合[49] - 公司以透皮等产品研发、生产和销售为主营业务，拓展自有品牌市场份额[101] - 公司加大产业性战略投资，调整战略投入重点，缩减品牌推广，加大研发及产能扩充投入[101] - 公司规划建设一次性防护用品生产线，构建产销一体化渠道[101] - 2025年公司力争扭亏为盈，推进主营业务，优化治理结构和内控体系[102] - 公司强化资金使用管理，优化财务指标，提升运营管理效率[104] - 公司将拓展产品种类，加强研发队伍建设，推进新产品开发[105][106] - 公司将强化管理团队建设，通过内培外引提升人力资源储备[107] 公司治理与会议情况 - 2024年公司董事会召开1次股东大会、5次董事会会议[33] - 报告期内公司召开1次股东大会，由董事会召集并聘请律师见证[117] - 报告期内公司召开5次董事会，下设四个专门委员会[119][120] - 报告期内公司召开4次监事会，监事履行监督职责[121] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会，审议通过11项议案，包括《公司2023年年度报告及其摘要》等[125] - 2024年3月28日第四届第十三次董事会审议通过15项议案[136][138] - 2024年4月29日第四届第十四次董事会审议通过确认2024年第一季度报告的议案[138] - 2024年6月20日第四届第十五次董事会审议通过公司股票申请撤销其他风险警示的议案[138] - 2024年8月29日第四届第十六次董事会审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要的议案[138] - 2024年10月30日第四届第十七次董事会审议通过确认2024年第三季度报告的议案[138] - 年内召开董事会会议5次，均为现场结合通讯方式召开[139] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会并明确成员[141] - 报告期内审计委员会召开四次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开一次会议[142][143][144][145] 公司人员与薪酬情况 - 公司研发人员90人，占公司总人数比例15.65%[68] - 董事周敏年初持股3.9万股，年末持股1.95万股，年度内股份减少1.95万股，原因是股权激励回购注销[127] - 董事周敏报告期内从公司获得税前报酬总额23.29万元[127] - 独立董事许敏报告期内从公司获得税前报酬总额7.2万元[127] - 公司独立董事李媛、吕腾飞薪酬均为7.2[128] - 监事会主席吴国民薪酬为18.66[128] - 监事刘锡林薪酬为24.20，胡彩英薪酬为8.38[128] - 总经理李平薪酬为60.21，持有股份价值11884[128] - 财务总监项琴华薪酬为29.17，持有股份价值47.06[128] - 副总经理庄国平薪酬为30.26，持有股份价值64.26[128] - 董事会秘书许林晔薪酬为53.76[128] - 公司管理层薪酬合计269.54[128] - 李平自2012年10月至今任公司董事长、总经理[128] - 庄国平自2012年10月至今任公司副总经理[128] - 吕腾飞2009年7月任西安杨森制药医药信息专员，2012 - 2017年任施维雅区域产品经理等职，2023年9月至今任海南笙梧投资投资总监[129] - 吴国民1982 - 2002年任江苏五菱柴油机销售计划科科长，2012年10月至今任公司监事会主席等职[129] - 刘锡林1992 - 1994年任常州市卫生材料厂销售科职员，1994年12月加入公司，2012年10月至今任公司监事等职[129] - 胡彩英2013年3月至今在公司行政部工作[129] - 许林晔2014 - 2015年任上海确样企业咨询行政专员，2022年8月至今任常州稻理投资法定代表人等职[129] - 李平2015年8月起任江苏左右生物医药董事长，2009年3月起任常州市阳平机械制造监事等职[130] - 周敏2015年8月起任常州昊焕化工执行董事[130] - 许敏2021年5月起任江苏康缘药业独立董事，2022年5月起任南京全信传输科技独立董事[130] - 李媛2018年12月起任北京观韬中茂（南京）律师事务所合伙人，2022年1月起任南京中钰化工科技监事等职[130] - 吕腾飞2019年6月起任杭州普利复健科技董事，2020年11月起任浙江懿康智能信息技术监事等职[130] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计269.54万元[132] - 母公司在职员工575人，主要子公司在职员工275人，在职员工合计850人[147] - 生产人员565人，销售人员21人，技术人员90人，财务人员12人，行政人员162人[147] - 本科及以上学历169人，专科及以下学历681人[147] - 劳务外包工时总数37393，支付报酬总额905846元[150] 公司研发与知识产权情况 - 报告期内公司及子公司拥有16项发明专利、73项实用新型、9项外观设计[34] - 报告期内公司及子公司持有一类医疗器械备案29项、二类医疗器械注册19

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计49,667.50万元[18] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计22,448.95万元[18] - 2024年度占用资金的利息总计1,848.64万元[18] - 2024年度偿还累计发生金额总计25,775.61万元[18] - 2024年期末占用资金余额总计48,189.48万元[18] 子公司资金情况 - 安徽南卫医疗用品有限公司年初占用资金余额45497.53万元，2024年度累计发生金额8960.20万元，利息1668.64万元，偿还累计发生金额22075.75万元，年末占用资金余额44050.62万元[9][18] - 安徽慧泽新材料科技有限公司2024年度累计发生金额80.00万元，年末占用资金余额360.00万元[9][18] - 南方美邦(常州)护理用品有限公司2024年度累计发生金额1105.11万元，利息80.00万元，偿还累计发生金额1105.11万元[9][18] - 苏州南方卫材医疗器械有限公司年初占用资金余额3831.54万元，2024年度累计发生金额317.54万元，偿还累计发生金额777.13万元，年末占用资金余额3371.95万元[9][18] 其他资金数据 - 非经营性往来借款累计发生金额338.43万元和1817.62万元[11] - 经营性占用借款累计发生金额68.48万元和25775.61万元[11] - 销售累计发生金额48189.48万元[11] - 年末往来资金余额22448.95万元和49667.50万元[11]

业绩总结 - 南卫股份2024年度营业收入60,261.53万元，上年度60,009.53万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比0.10%，上年度0.07%[13] - 2024年度与主营业务无关业务收入60.37万元，上年度43.15万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额为60,201.17万元[14]