可转债发行情况 - 春秋转债2020年2月20日获核准，发行面值总额24000万元，期限6年，实际募集23350万元[10] - 春23转债2022年9月15日获批复，发行总额57000万元，扣除发行费用后实际募集净额56065.79万元[14] - 春秋转债存续期限为2020年4月14日至2026年4月13日，票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[18][19] - 春秋转债转股期为2020年10月20日至2026年4月13日，初始转股价格为15.69元/股[24][25] - 本次发行的可转债期限为2023年3月17日至2029年3月16日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[46][47] - 可转债转股期限自2023年9月23日起至2029年3月16日止，初始转股价格为10.40元/股[57][58] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入325731.40万元，同比下降15.28%；归母净利润2674.67万元，同比下降82.99%[85][87] - 2023年扣非后归属母公司股东的净利润1975.23万元，同比下降90.07%[87] - 2023年经营活动现金净流量52500.41万元，同比增长52.90%[87] - 2023年资产总计574932.94万元，同比增长10.76%[87] 募集资金使用情况 - 2023年公司募集资金净额5.606579亿，本年度投入4.063625亿[100][101] - 年产500万套汽车电子镁铝结构件项目承诺投资3.906579亿，本年度投入2.346606亿，投入进度60.07%[100] - 补充流动资金承诺投资1.7亿，本年度投入1.717019亿，投入进度101%[100] - 2023年购买理财产品7.28亿，收回6.18亿，理财收益365.036987万，专户利息收入128.601993万，手续费支出3031.64元[94] 可转债其他情况 - 春秋转债采用股份质押担保和保证的担保方式，春23转债为无担保信用债券[112][113] - 春秋转债第四年计息年度票面利率为1.50%，每10张派发利息15元（含税）[118] - 春23转债第一年计息年度票面利率为0.30%，每10张派发利息3元（含税）[119] - 春秋转债初始转股价格为15.69元/股，最新转股价格为10.65元/股[128] - 春23转债初始转股价格为10.40元/股，最新转股价格为10.30元/股[129]

财务数据 - 2024年3月总资产60.49亿元，2023年为57.49亿元[10] - 2024年3月归母所有者权益27.07亿元，2023年为26.92亿元[10] - 2024年3月总债务15.30亿元，2023年为14.76亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入9.09亿元，2023年为32.57亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.05亿元，2023年为 - 0.02亿元[10] - 2023年公司投入研发费用1.52亿元，占营业收入的比重为4.70%[10] - 2024年3月末公司产权比率上升至112%[62] - 2024年3月资产负债率为52.85%，较2023年的50.50%有所上升[86] - 2024年3月总债务/总资本为34.92%，较2023年的34.15%有所上升[87] - 2024年3月销售毛利率为14.07%，较2023年的15.28%有所下降[86] - 2024年3月EBITDA利息保障倍数为6.20，较2023年的11.85有所下降[87] - 2024年3月FFO/净债务为56.41%，较2023年的46.86%有所上升[87] - 2024年3月经营活动现金流/净债务为31.08%，较2023年的115.63%有所下降[87] - 2024年3月货币资金8.85亿元，较2023年的7.51亿元有所增加[86] - 2024年3月应收账款11.63亿元，较2023年的10.45亿元有所增加[86] 业务数据 - 2023年公司在笔记本电脑结构件行业市占率约为9.29%，同比小幅提升[12] - 2023年全球笔记本电脑出货量同比下降10.08%，公司结构件产销下滑[14] - 2023年结构件和模具产销率分别为94.45%和71.34%，年末存货余额10.40亿元，同比增长22.09%，计提存货跌价准备0.45亿元[14] - 2023年公司前五大客户销售金额占比在80%以上，外销收入占比约76%[14] - 2023年结构件模组业务收入及模具收入同比分别下降12.84%和31.02%，通讯电子业务收入同比下降23.58%，毛利率大幅下滑5.83个百分点[1] - 2023年结构件模组收入27.89亿元，占比85.62%，毛利率17.28%；模具收入1.70亿元，占比5.22%，毛利率2.94%；通讯电子收入2.57亿元，占比7.88%，毛利率2.15%；其他业务收入0.42亿元，占比1.29%，毛利率12.67%[2] - 2023年全球笔记本电脑出货量同比下滑10.08%，公司笔记本电脑结构件销量仅同比下滑6.75%；结构件销量6171.51万件，约占市场份额的9.29%，市占率同比小幅提升[4] - 2024年1季度公司收入同比增长30.88%[4] - 2023年PC及智能终端结构件销量6171.51万件，产销率94.45%；模具销量764套，产销率71.34%；通讯电子销量523.97万件，产销率82.84%[5] - 2023年前五大客户销售占比为80.09%，其中第一大客户联宝集团的销售收入占比达46.12%[5] - 2023年公司外销收入占比为76.54%[8] 市场与行业数据 - 2023年笔记本电脑市场全年出货量1.66亿台，同比减少10.8%，2024年出货年成长率约3.6%，达1.72亿台[30] - 2022 - 2023年重庆微型计算机设备产量分别同比下降19.6%和14.1%[31] - 2023年联想、惠普、戴尔等前5家品牌厂商的市占率达到77.5%[35] - 全球笔电市场以出货量计排名前五代工厂合计市场占有率约为80%[35] - AI PC在中国PC市场新机装配比例有望从2023年的8.1%提升至2024年的54.7%[30] - 联想等公司提出AI笔记本电脑的渗透率未来四年会达到60 - 70%[30] 项目与投资 - 春23转债发行规模和债券余额均为5.7亿元，到期日期为2029年03月16日[20] - 春23转债募集资金4亿元用于年产500万套汽车电子镁铝结构件项目，1.7亿元用于补充流动资金，2023年末专户余额为0.51亿元，2024年3月末转股价格为10.30元[22] - 2023年合肥精深一期工程完工，在建工程转固3.13亿元[54] - 截至2023年末，越南工业园项目总投资3.92亿元，投入进度85.20%[55] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司实收资本43,904.34万股，实际控制人薛革文直接持股32.89%，间接持股0.77%，7,054.00万股用于质押，占其所持股份的48.01%[23] - 截至2024年3月末，公司前十大股东合计持股19,565.23万股，占总股本比例44.58%，质押数量7,294.00万股[24] 信用评级 - 公司主体信用等级由AA降至AA -，春23转债评级由AA降至AA -，评级展望稳定[7] - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为8/9，主体信用等级为AA[18] - 公司个体信用状况为aa -，偿还债务能力强，受不利经济环境影响小，违约风险低[19] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，维持评级展望为稳定，维持“春23转债”的信用等级为AA -[84]

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 一、春秋转债 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市 规则》等有关规定，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"）委 托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本 公司 2020 年 4 月 14 日发行的可转换公司债券（以下简称"春秋转债"）进行了 跟踪信用评级。 本公司前次主体信用评级结果为 AA-；春秋转债前次评级结果为 AA-；前次 评级展望为稳定；评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 2 日。 评级机构中证鹏元在对本公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2020 年苏州春秋电子科技股份有限公司可转换公司债 券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体信 ...

2020年苏州春秋电子科技股份有限公司可 转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 关于增资入股浙江埃创科技服务有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江埃创科技服务有限公司（以下简称"浙江埃创"或 "目标公司"） 投资金额：人民币 2,800.00 万元 特别风险提示：受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影 响，目标公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益的风险， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 2024 年 6 月 27 日，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"春秋电子" 或"公司"）与浙江埃创及其股东签署《增资协议》，公司拟以自有资金人民币 2,800.00 万元向浙江埃创进行增资。其中新增注册资本 3,333,333.33 元，其余 的增资价款 2 ...

会议时间安排 - 2024年4月23日审议通过召开2023年度股东大会议案[9] - 2024年6月3日14点现场会议召开，15点网络投票截止[10][12] 会议参与情况 - 出席股东及代理人16名，代表股份158,764,406股，占总股本36.1614%[14] 议案审议结果 - 多项议案同意股份数158,755,406股，占比99.9943%[19][20][21][22][24][25][26] - 部分议案反对6,000股，占比0.0037%，弃权3,000股，占比0.0020%[21][22][24][25][26] 会议决议情况 - 全部议案获出席会议股东有效表决权二分之一以上通过[26] - 会议召集、召开程序合规，决议合法有效[27]

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》、《公司章程》的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,764,406 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 36.9300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股 票交易于 2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，截止本公告披露日， 除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大信息，不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、 ...

关于《苏州春秋电子科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的问询函》的回复 苏州春秋电子科技股份有限公司: 控股股东、实际控制人(签署): 座車文 2024年 6月 3日 你公司发来的《苏州春秋电子科技股份有限公司关于股票交易异 常波动的间询函》业已收到。经本人认真自查,现回复如下: 一、作为你公司的控股股东及实际控制人,截至目前,本人不存 在涉及苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"春秋电子"、"公 司")应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大信息, 不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在股票异常波动期间,本人未买卖公司股票。 特此回复。 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·苏州 2024 年 6 月 苏州春秋电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、会议议程 3 | | --- | | 二、会议须知 5 | | 三、会议议案 6 | | 议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案 8 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案 9 | | 议案五：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 10 | | 议案六：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机 | | 构的议案 11 | | 议案七：关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 12 | | 议案八：关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案 13 | | 附件一：苏州春秋电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 14 | | 附件二：苏州春秋电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1 ...