江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年八月 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 股票简称：龙蟠科技 股票代码：603906 （南京市经济开发区恒通大道 6 号） 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议通过、上交所审核通过并获得中国证监会同意注 册的批复。 2 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至2025 年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金基本情况 2、2021 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）82,978,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元 /股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有 限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集 资金监管账户，上述资金于 2022 年 5 月 18 日全部到位，经中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，且 已全部存放于募集资金专户管理。扣除发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本 次 ...

公司决策 - 2025年8月20日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 合规情况 - 最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[1] - 2023年3月28日因会计差错被上交所口头警示[2] 整改措施 - 收到警示后组织人员培训、加强法规学习[2]

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-115 特此公告。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开了第四届董事会第四十一次会议，会议审议通过了关于公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次发行，公司不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 2025 年 8 月 21 日 ...

业绩影响 - 2025年上半年计提减值准备7785.92万元，致利润总额减少[1] 减值详情 - 信用减值计提1108.09万元，存货跌价计提6677.83万元[2] - 各项坏账准备合计期初余额11289.53万元，期末12386.44万元[6] 决策审议 - 2025年8月20日董事会通过半年度计提减值准备议案[1] 各方意见 - 董事会、审计委员会认为计提符合准则规定[8]

募资情况 - 向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过20亿元[4] - 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目11拟投入募集资金8亿元；项目8.5拟投入6亿元；补充流动资金拟投入6亿元[5] 项目投资 - 11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目设备投资8.57008亿元，占比85.70%；软件投资0.146亿元，占比1.46%等[8] - 8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目设备投资6.65687亿元，占比84.26%；软件投资0.146亿元，占比1.85%等[13] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量1668万辆，同比增长21%，动力电池装机量841GWh，同比增长19%[18] - 2024年中国储能锂离子电池出货量335GWh，同比增长64%，占全球市场比重超90%[18] - 2023 - 2025年上半年我国新能源汽车销量分别为949.5万辆、1286.6万辆、693.7万辆，同比增长37.9%、35.5%、40.3%[24] - 2025年1 - 6月新能源汽车渗透率达44.3%，同期出口量106万辆，同比增长75.2%[24] - 2023 - 2025年上半年我国动力电池出货量分别为630GWh、780GWh、477GWh，同比增长31%、23%、49%[24] - 2023 - 2025年上半年我国储能锂电池出货量分别为206GWh、335GWh、265GWh，同比增长58%、64%、128%[25] 公司产品与合作 - 公司推出第四代“一次烧结”工艺等差异化产品，需求持续增长[20] - 公司与宁德时代等著名锂电池厂商建立业务往来，部分合作协议执行周期达5年[26] 公司研发 - 2022 - 2024年公司研发费用累计达15.85亿元[27] - 公司依托三个研发中心和超300名研发人员进行技术研发[27] 未来影响 - 募投项目实施后公司营运资金需求提升，补充流动资金有助于提高产品竞争力[30] - 发行股票后公司总资产和净资产规模将增长，现金流和财务状况将改善[32] - 募集资金投资项目实施短期内每股收益存在被摊薄风险[33]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[3] - 截至2025年6月30日累计理财收益和利息收入净额4641.96万元，未赎回理财本金56700.00万元，账户余额2164.00万元[4] - 2025年两次审议通过用不超5亿元闲置募集资金补流，截至6月30日已归还[7][8] - 2025年审议通过用不超6亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日未赎回56700.00万元[9] 项目投入与效益 - 截至2025年6月30日，新能源汽车项目累计投入71822.20万元，本年度使用3159.52万元，本年度效益 - 1464.04万元[3][18] - 截至2025年6月30日，年产60万吨车用尿素项目累计投入25619.79万元，本年度效益1496.05万元[3][18] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目累计投入50451.13万元[3] - 截至2025年6月30日，年产4万吨电池级储能材料项目累计投入29626.59万元，本年度效益4206.84万元[3][18] - 各项目合计本年度实现效益4238.85万元[18] 项目结项与资金处理 - 2024年“年产18万吨可兰素项目”和“年产60万吨车用尿素项目”结项，节余18440.02万元用于“年产4万吨电池级储能材料项目”[9] - 2024年“年产4万吨电池级储能材料项目”结项，节余1116.16万元永久补流[10] - 手续费差额节余款转公司自有资金账户补流，相关募集资金专户将注销，监管协议终止[11]

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-112 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于下属公司变更记账本位币的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）境外全资子公司 Lopal Mining (Hong Kong) Co., Limited（以下简称"香港龙蟠矿业"）记账本位币由港 币变更为美元；境外控股孙公司 LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.（以下简称 "锂源（亚太）"）记账本位币由新加坡元变更为美元；境外三级控股子公司 LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称"锂源（新加坡）"）记账本位 币由新加坡元变更为美元；境外三级控股子公司 PT LBM ENERGI BARU INDONESIA（以下简称"锂源（印尼）"）记账本位币由印尼盾变更为美元。变 更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对本公司财务状况、经营 成果和现金流产生重大影响。 一、本次境外子公司 ...

公证天业会计师事务所 江苏龙婚科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况签证报告 苏公 W[2025]E1387 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 1 公证天业会计师事务所 ar 目 录 | 1、前次募集资金使用情况鉴证报告 | | --- | | 2、前次募集资金使用情况报告 …………………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | 4、事务所执业证书复印件 | 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 总机:86（510）68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Iiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-114 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的 30%，即 205,523,670 股（最终发行的股份数量以本次发行通过上交所审核并取得中国证 监会同意注册的批复后，实际发行的股份数量为准）。 3、假设公司于 2025 年 11 月末完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次 1 发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承 诺，最终以经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后实际发行完成时 间为准）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]1 ...