公司基本信息 - 公司中文名称为江苏龙蟠科技股份有限公司，简称龙蟠科技[15] - 公司法定代表人为石俊峰[15] - 董事会秘书为张羿，证券事务代表为耿燕青[16] - 公司注册地址和办公地址均为南京经济技术开发区恒通大道6号[16] - 公司网址为http://www.lopal.com.cn，电子信箱为lpkj@lopal.cn[16] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为龙蟠科技，代码为603906[18] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 报告期末为2021年12月31日[12] 利润分配与股本情况 - 公司决定暂不进行2021年度利润分配，也不进行资本公积转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入40.54亿元，较2020年增长111.72%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较2020年增长72.98%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.22亿元，较2020年末增长15.49%[21] - 2021年末总资产61.05亿元，较2020年末增长106.54%[21] - 2021年基本每股收益0.73元，较2020年增长52.08%[21] - 2021年加权平均净资产收益率17.08%，较2020年增加2.93个百分点[21] - 2021年非经常性损益合计2255.19万元[25] - 2021年交易性金融资产期末余额43.10万元，当期变动43.10万元，对当期利润影响 - 67.23万元[28] - 2021年营业总收入40.54亿元，同比增长111.72%，归属上市公司股东净利润3.51亿元[57][60][62] - 营业成本29.47亿元，同比增长125.81%，主要因常州锂源并表[60] - 销售费用1.73亿元，同比增长15.38%，因职工薪酬等费用增加[60] - 管理费用1.53亿元，同比增长48.62%，因常州锂源并表[60] - 财务费用0.45亿元，同比增长486.65%，因银行贷款利息支出增加[60] - 研发费用2.08亿元，同比增长187.78%，因常州锂源并表[60] - 2021年销售费用172,758,847.04元，较2020年增长15.38%[85] - 2021年管理费用152,683,993.68元，较2020年增长48.62%[85] - 2021年研发费用207,952,595.36元，较2020年增长187.78%[85] - 2021年财务费用45,086,931.48元，较2020年增长486.65%[85] - 2021年研发投入合计207,952,595.36元，占营业收入比例5.13%[86] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为1,673,772,036.65元，较2020年增长265.97%[90] - 交易性金融资产本期期末数为431,006.25元，占总资产0.01%，较上期期末变动 - 99.46%[93] - 应收票据本期期末数为116,266,795.08元，占总资产1.90%，较上期期末变动389.57%[93] - 应收账款本期期末数为857,996,553.44元，占总资产14.05%，较上期期末变动260.26%[93] - 存货本期期末数为1,100,585,613.17元，占总资产18.03%，较上期期末变动242.57%[93] - 在建工程本期期末数为538,701,118.58元，占总资产8.82%，较上期期末变动740.16%[93] - 短期借款本期期末数为971,173,201.19元，占总资产15.91%，较上期期末变动138.86%[93] - 长期借款本期期末数为727,973,222.32元，占总资产11.92%，较上期期末变动72,697.32%[93] - 境外资产为1,965,479.12元，占总资产的比例为0.03%[98] - 受限货币资金为19,498,978.43元，受限原因是信用证、银行承兑汇票及期货保证金[100] - 受限应收款项融资为100,000,000.00元，受限原因是票据质押融资[100] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.95亿、6.81亿、10.40亿、17.38亿元[24] 业务发展与战略举措 - 公司通过双轮驱动实现营业总收入增长，同时推进新生产基地建设[31] - 2021年3月公司开展融资租赁业务，8月拟非公开发行股票募资不超22亿元，11月子公司获增资3.45亿元[34] - 公司为员工提供短期超利润、项目奖、产品奖以及股票期权激励等激励方式[32] - 公司采用竞聘轮值、内部人员轮岗等方式开展综合型人才培养[34] - 公司紧跟“碳达峰、碳中和”目标，开启从“汽车精细化学品专家”向“绿色能源和绿色化学专家”跨越[34] - 2021年公司计划投资5亿元在襄城区建设项目，设立全资子公司湖北绿瓜生物科技有限公司，注册资本1亿元[145] - 2021年四川锂源等共同出资2300万元设立四川省盈达锂电新材料有限公司，公司持有19.09%股权[145] - 2021年公司与多方出资3.15亿元设立常州锂源新能源科技有限公司，公司出资2.31亿元，持有73.33%股权[148] - 2021年常州锂源以3.29亿元收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司100%股权，以5.16亿元收购江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%股权[148] - 2021年常州锂源与新洋丰计划共同投资2亿元成立湖北丰锂新能源科技有限公司，常州锂源出资8000万元，持有40%股权[149] - 2021年计划投资约8亿元在鄄城新建项目，设立控股孙公司山东锂源科技有限公司，注册资本1亿元[149] - 2021年常州锂源拟与STELLAR在印尼投资2.35亿美元开发年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目，持有70%股权[150] - 2021年龙蟠科技等对常州锂源增资，增资完成后龙蟠科技持有53.81%股权[153] - 公司将坚持“用绿色能源和绿色化学助力碳中和”的发展使命，深耕绿色能源和绿色化学领域[166] - 2022年公司将关注产品结构优化、产销效率提高、产品质量提升，做大核心业务[167] - 2022年公司将持续加大研发投入和全球性技术合作，加快提升技术研发能力[169] - 2022年公司将加强品牌投入，侧重营销支持，提升品牌知名度和美誉度[169] 行业市场规模与趋势 - 预计2027年我国润滑油市场规模达1425.68亿元，2020 - 2027年年均复合增长率4.96%[35] - 2020年我国车用尿素消费量256.0万吨，同比增长29.49%，2017 - 2020年年均复合增长率超40%[38] - 2020年我国磷酸铁锂正极材料出货量12.4万吨，同比增长40.9%；2021年出货量47万吨，同比增长277%[40] - 2021年中国汽车销量超2600万辆，预计2025年市场规模有望达3000万辆[159] - 2019年中国千人汽车拥有量173辆，位居全球20个主要国家第17位[159] - 2021年以来中国磷酸铁锂正极材料出货量快速增长，在正极材料行业中占比大幅上升[165] 主营业务信息 - 公司主营业务为车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售[41] - 报告期内公司主营业务由车用环保精细化学品调整为车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料[80] 车用环保精细化学品业务数据 - 公司车用环保精细化学品采购主要原材料包括基础油、乙二醇、尿素、润滑油添加剂等[43] - 公司车用环保精细化学品销售渠道主要为集团客户、经销商和电子商务渠道[44] - 公司车用环保精细化学品业务建立了直销、经销和电子商务三种营销模式[51] - 公司车用环保精细化学品业务树立了“龙蟠”“可兰素”“迪克”等自主品牌[47] - 润滑油营收8.44亿元，同比增长10.91%；柴油发动机尾气处理液营收7.91亿元，同比增长23.17%；发动机冷却液营收4.04亿元，同比增长8.33%；车用养护品营收0.62亿元，同比增长13%[62] - 车用环保精细化学品毛利率30.17%，同比减少2.66个百分点[63][67] - 华东地区营收20.60亿元，同比增长45.98%；华中地区营收2.94亿元，同比增长21.33%；华北地区营收2.81亿元，同比下降22.32%等[67] - 润滑油生产量56,339.88吨，销售量56,087.49吨，库存量4,325.61吨，生产量、销售量、库存量较上年增减比例分别为3.71%、3.30%、6.20%[70] - 柴油发动机尾气处理液生产量450,765.44吨，销售量449,808.02吨，库存量19,488.20吨，生产量、销售量、库存量较上年增减比例分别为15.51%、18.00%、5.17%，含委外产量86,899.05吨[70] - 发动机冷却液生产量83,418.91吨，销售量80,101.89吨，库存量13,232.28吨，生产量、销售量、库存量较上年增减比例分别为10.67%、3.92%、33.45%[70] - 车用养护品生产量14,296.94吨，销售量13,126.18吨，库存量2,670.40吨，生产量、销售量、库存量较上年增减比例分别为34.53%、22.86%、78.07%[70] - 精细化学品车用环保直接材料本期金额1,229,950,512.33元，占总成本比例83.13%，较上年同期变动比例19.04%[74] - 润滑油运输费本期金额30,010,861.18元，占总成本比例5.75%，较上年同期变动比例36.76%，主要系销售收入增加所致[74] - 柴油发动机尾气处理液直接材料本期金额501,636,837.44元，占总成本比例83.99%，较上年同期变动比例46.01%，主要系销量增加所致[74] - 发动机冷却液制造费用本期金额27,763,600.74元，占总成本比例9.25%，较上年同期变动比例121.20%，主要系产量增加所致[76] - 润滑油设计产能8.3万吨，产能利用率67.88%[133] - 柴油发动机尾气处理液设计产能43万吨，产能利用率104.83%，在建产能20万吨/年，在建产能已投资额135.32，预计2022年6月完工[133] - 发动机冷却液设计产能12万吨，产能利用率69.52%，在建产能10万吨/年，在建产能已投资额7,392，预计2022年12月完工[133] - 车用环保精细化学品营业收入21.19亿元，营业成本14.80亿元，毛利率30.17%，同比增长14.77%，同行业同领域产品毛利率比上年增减 - 2.66%[143] - 经销商营业收入10.66亿元，同比增长19.95%；集团客户营业收入26.99亿元，同比增长278.05%；OEM/ODM营业收入1.97亿元，同比下降4.83%；电子商务营业收入0.34亿元，同比下降7.54%[143] 磷酸铁锂正极材料业务数据 - 公司磷酸铁锂正极材料业务主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流电池生产制造商[47][55] - 公司磷酸铁锂正极材料业务市场占有率在行业内处于领先地位且还在建设新产能[55] - 公司磷酸铁锂正极材料业务采购原材料主要包括碳酸锂、磷酸铁等[45] - 公司磷酸铁锂正极材料业务主要采用自主生产模式，产能饱和时采用委外加工方式[47] - 磷酸铁锂正极材料营收18.77亿元[62] - 磷酸铁锂正极材料毛利率24.35% [63][67] - 磷酸铁锂正极材料生产量31,121.00吨，销售量30,505.10吨，库存量2,278.21吨，含委外产量5,839.66吨[70] - 磷酸铁锂正极材料设计产能3.25万吨，产能利用率95.76%，在建产能11.25万吨/年，在建产能已投资额19,000，预计2022年12月完工[133] - 磷酸铁锂正极材料营业收入18.77亿元，营业成本14.20亿元，毛利率24.35%[143] 子公司相关数据 - 控股子公司常州锂源营业收入18.95亿元，净利润2.25亿元，归属母公司所有者净利润1.76亿元[57][61] - 江苏可兰素汽车环保科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产42326.51万元，净资产21325.89万元，净利润6433.80万元[155] - 常州锂源新能源科技有限公司注册资本48111.33万元，持股比例53.81%，总资产302597.15万元，净资产93261.81万元，净利润22511.86万元[158] - 2021年常州锂源归母净利润17,641.22万元[113]

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------- ...

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券事务部[17] 公司基本情况 - 公司法定代表人为石俊峰[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为龙蟠科技，代码为603906[18] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[67] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据 - 营业收入为12.76亿元，较上期增长55.67%，净利润为1.46亿元，较上期增长60.89%，主要因车用尿素销量大增及常州锂源并表[1] - 经营活动产生的现金流量净额为6178.89万元，较上期下降73.23%，主要系主要原材料储备增加所致[1] - 归属于上市公司股东的净资产为20.21亿元，较上年度末增长5.02%，总资产为43.94亿元，较上年度末增长48.65%[1] - 基本每股收益为0.30元/股，较上年同期增长42.86%，稀释每股收益为0.30元/股，较上年同期增长42.86%[1] - 加权平均净资产收益率为7.38%，较上年同期增加0.88个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.79%，较上年同期增加0.98个百分点[1] - 非经常性损益合计为1152.55万元，主要包括计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[22] - 2021年上半年，公司营业收入12.76亿元，同比增长55.67%，主要系车用尾气处理液增长和常州锂源并表所致[39] - 2021年公司半年报并入常州锂源净利润1788.45万元[38] - 2021年上半年公司销售费用1.61亿元，同比增长55.47%，主要系销售运费及业务宣传费增加所致[39] - 2021年上半年公司研发费用5111.15万元，同比增长54.35%，主要系研发直接投入增加所致[39] - 2021年应收账款4.81亿元，较上年期末增长95.44%，主要系收合并常州锂源应收账款增加所致[42] - 2021年应收款项融资3.24亿元，较上年期末增长135.53%，主要系收取银行承兑汇票增加所致[42] - 2021年存货6.13亿元，较上年期末增长94.76%，主要系原材料增加所致[42] - 固定资产达8.48亿，较上期增长19.30%，主要因合并常州锂源固定资产增加[46] - 在建工程为1.59亿，较上期增长3.63%，主要因合并常州锂源在建工程增加[46] - 商誉达3.90亿，较上期增长8.88%，主要因收购江苏纳米、天津纳米形成增加[46] - 短期借款为7.39亿，较上期增长16.81%，主要因银行贷款增加[46] - 应付账款为5.33亿，较上期增长12.12%，主要因原材料款项增加[46] - 长期借款为5.80亿，较上期增长13.20%，主要因银行贷款增加[46] - 2021年6月30日公司资产总计43.94亿元，较2020年12月31日的29.56亿元增长48.60%[146,148] - 2021年6月30日流动资产合计23.87亿元，较2020年12月31日的18.28亿元增长30.62%[143] - 2021年6月30日非流动资产合计20.06亿元，较2020年12月31日的11.28亿元增长77.84%[146] - 2021年6月30日负债合计21.46亿元，较2020年12月31日的8.41亿元增长155.10%[146,148] - 2021年6月30日所有者权益合计22.48亿元，较2020年12月31日的21.15亿元增长6.27%[148] - 2021年6月30日应收账款为4.81亿元，较2020年12月31日的2.38亿元增长102.01%[143] - 2021年6月30日存货为6.13亿元，较2020年12月31日的3.21亿元增长91.00%[143] - 2021年6月30日固定资产为8.48亿元，较2020年12月31日的4.89亿元增长73.40%[143] - 2021年6月30日商誉达3.90亿元，较2020年12月31日的2.07亿元增长88.70%[146] - 2021年6月30日长期借款为5.80亿元，较2020年12月31日的100万元增长57900.00%[146] - 2021年上半年营业总收入12.76亿元，2020年同期为8.20亿元，同比增长55.67%[158] - 2021年上半年营业总成本11.11亿元，2020年同期为7.13亿元，同比增长55.79%[158] - 2021年上半年净利润1.63亿元，2020年同期为1.00亿元，同比增长62.36%[162] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润1.46亿元，2020年同期为0.91亿元，同比增长60.90%[162] - 2021年非流动资产合计15.22亿元，2020年为12.78亿元，同比增长19.16%[154] - 2021年资产总计30.60亿元，2020年为24.00亿元，同比增长27.21%[154] - 2021年流动负债合计10.67亿元，2020年为6.48亿元，同比增长64.47%[154] - 2021年非流动负债合计2.04亿元，2020年为0.56亿元，同比增长263.03%[156] - 2021年负债合计12.72亿元，2020年为6.53亿元，同比增长94.62%[156] - 2021年所有者权益合计17.88亿元，2020年为17.46亿元，同比增长2.37%[156] - 2021年上半年营业收入4.7999062647亿元，2020年同期为3.6884041801亿元[164] - 2021年上半年净利润9224.486829万元，2020年同期为3303.488475万元[168] - 2021年上半年基本每股收益0.30元/股，2020年同期为0.21元/股[164] - 2021年上半年经营活动现金流入小计11.2770537020亿元，2020年同期为9.2970783756亿元[173] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额6178.891054万元，2020年同期为2.3077446226亿元[173] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5632.343941万元，2020年同期为7.7354487037亿元[173] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -10.2488187828亿元，2020年同期为 -3.6066994458亿元[173] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计10.1152004905亿元，2020年同期为5.13亿元[173] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额7.6626701441亿元，2020年同期为2.1017828868亿元[173] - 2021年上半年综合收益总额1.6255375975亿元，2020年同期为1.0012532050亿元[164] - 2021年半年度经营活动现金流量净额为-2.12亿元，2020年半年度为1.35亿元[178] - 2021年半年度投资活动现金流量净额为-2.89亿元，2020年半年度为-2.49亿元[178] - 2021年半年度筹资活动现金流量净额为3.90亿元，2020年半年度为2.61亿元[179] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-1.11亿元，2020年半年度为1.47亿元[179] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为2.26亿元，2020年半年度为4.35亿元[179] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3.41亿元，2020年半年度为2.89亿元[178] - 2021年半年度取得投资收益收到的现金为5102.30万元，2020年半年度为1493.46万元[178] - 2021年半年度取得借款收到的现金为5.30亿元，2020年半年度为8800.00万元[178] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为9650.00万元[183] - 2021年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为1.33亿元[183] - 股份支付计入所有者权益的金额为296.4万元[185] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为7271.822098万元[185] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为13774.0386万元[185] - 专项储备期末余额为54.630878万元[185] - 本期专项储备提取129.791144万元，使用75.160266万元[188] - 本期期末所有者权益合计为224790.480066万元[188] - 上年期末所有者权益合计为152083.614063万元[188] - 本期增减变动金额为5823.283677万元[188] - 综合收益总额为10012.53205万元[192] - 所有者投入和减少资本为888.197004万元[192] - 2021年半年度实收资本期初余额为344,368,246.00元，期末余额为482,091,352.00元[197][199] - 2021年半年度资本公积期初余额为941,355,811.48元，期末余额为806,507,017.10元[197][199] - 2021年半年度库存股期初余额为7,892,100.00元，期末余额为358,744.31元[197][199] - 2021年半年度专项储备本期提取1,091,994.70元，本期使用751,602.66元，期末余额较期初增加340,392.04元[199] - 2021年半年度综合收益总额为92,244,868.29元[197] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为10,766,411.62元[197] - 2021年半年度利润分配为 - 60,950,120.98元[197] - 2021年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为137,740,386.00元[199] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为1,745,752,938.60元，期末余额为1,788,154,489.57元[197][199] - 2021年半年度未分配利润期初余额为410,902,603.71元，期末余额为442,197,351.02元[197][199] 业务情况 - 公司主要从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售，主营产品涵盖润滑油、发动机冷却液等[26] - 公司研发以汽车市场需求为基础，以节能环保政策为导向，产品研发分为五个阶段[26] - 公司销售渠道主要为集团客户渠道、经销商渠道和电子商务渠道，采用直销模式和第三方物流配送[27] - 2021年上半年，公司针对国六新款大众汽车推出龙蟠1号大众认证版汽油机油等新产品[31] - “3ECARE”品牌车用养护品处市场开拓期，是潜在增长点[33] 战略布局与投资 - 2021年6月公司完成对贝特瑞磷酸铁锂资产并购，切入新能源电池材料领域，预期该业务成长期利润增长点[37] - 国六排放标准实施后，预计柴油车使用车用尿素渗透率由30%左右大幅提升，公司提前布局产能及升级经销商队伍，预计产销量增长推动业绩提升[37] - 计划投资5亿在襄城区建设多个项目[52] - 四川锂源出资2300万设立四川省盈达锂电新材料有限公司，持股19.09%[52] - 公司出资2.31亿设立常州锂源新能源科技有限公司，持股73.33%[53] - 常州锂源分别以3.29亿和5.16亿收购贝特瑞（天津）和江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%股权[53][54] 子公司情况 - 公司主要控股参股公司中，江苏可兰素汽车环保科技有限公司净利润为5095.43，南京精工新材料有限公司净利润为353.24，南京尚易环保科技有限公司净利润为914.57等[57] 风险因素 -

整体财务状况 - 本报告期末总资产31.74亿元，较上年度末增长7.37%[10] - 归属于上市公司股东的净资产19.86亿元，较上年度末增长3.24%[10] - 经营活动产生的现金流量净额9201.43万元，较上年同期减少40.72%[10] - 营业收入5.95亿元，较上年同期增长89.36%[10] - 归属于上市公司股东的净利润6051.57万元，较上年同期增长143.34%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5862.12万元，较上年同期增长168.37%[10] - 加权平均净资产收益率为3.10%，较上年增加1.28个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年增长125%[10] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为11938户[13] - 石俊峰持股1.52亿股，占比44.11%，为第一大股东[13] 2021年第一季度财务指标变动及原因 - 2021年第一季度营业收入5.95亿，较2020年第一季度增长89.36%，主要因销量订单量增加[18] - 2021年3月31日货币资金6.18亿，较2020年12月31日减少32.04%，主要因支付理财产品增加[18] - 2021年3月31日交易性金融资产4.98亿，较2020年12月31日增长522.50%，主要因购买理财产品增加[18] - 2021年第一季度营业成本3.75亿，较2020年第一季度增长85.18%，主要因销量订单量增加[18] - 2021年第一季度销售费用8041.06万，较2020年第一季度增长97.87%，主要因销售运费及业务宣传费增加[18] - 2021年第一季度研发费用2368.75万，较2020年第一季度增长60.48%，主要因研发项目及投入费用增加[18] - 2021年第一季度投资收益162.07万，较2020年第一季度增长76.00%，主要因理财产品收益增加[21] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额9201.43万，较2020年第一季度减少40.72%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[21] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -5.05亿，较2020年第一季度增长37.62%，主要因支付其他与投资活动有关系现金增加[21] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.27亿，较2020年第一季度增长 -455.42%，主要因取得借款收到的现金增加[21] 2021年3月31日财务数据对比 - 2021年3月31日负债合计9.8670912249亿美元，较2020年12月31日的8.4065262065亿美元增长17.37%[29] - 2021年3月31日所有者权益合计21.8701300328亿美元，较2020年12月31日的21.1525654149亿美元增长3.39%[29] - 2021年3月31日资产总计26.5638559959亿美元，较2020年12月31日的23.9918062685亿美元增长10.72%[33] - 2021年3月31日实收资本为3.4435096600亿美元，较2020年12月31日的3.4436824600亿美元略有下降[29][35] - 2021年3月31日资本公积为9.4276540310亿美元，较2020年12月31日的9.4135581148亿美元增长0.15%[29][35] 2021年第一季度财务项目对比 - 2021年第一季度应收账款为1.5465611505亿美元，较2020年末的1.4115468689亿美元增长9.57%[33] - 2021年第一季度存货为1.7796058443亿美元，较2020年末的1.5310097463亿美元增长16.24%[33] - 2021年第一季度短期借款为4.6869440643亿美元，较2020年末的4.0659061357亿美元增长15.27%[33] - 2021年第一季度应付账款为1.3222462750亿美元，较2020年末的1.0222730633亿美元增长29.34%[33] - 2021年第一季度未分配利润为4.3424616867亿美元，较2020年末的4.1090260371亿美元增长5.68%[35] 2021年第一季度经营成果对比 - 2021年第一季度营业总收入5.95亿元，较2020年第一季度的3.14亿元增长约89.36%[39] - 2021年第一季度营业总成本5.14亿元，较2020年第一季度的2.87亿元增长约80.00%[39] - 2021年第一季度营业利润8249.98万元，较2020年第一季度的3510.49万元增长约135.01%[39] - 2021年第一季度净利润6991.22万元，较2020年第一季度的3134.63万元增长约123.03%[41] - 2021年第一季度基本每股收益0.18元/股，2020年第一季度为0.08元/股[41] - 2021年第一季度营业收入2.66亿元，较2020年第一季度的1.44亿元增长约84.34%[44] - 2021年第一季度营业成本1.70亿元，较2020年第一季度的1.03亿元增长约64.99%[44] - 2021年第一季度营业利润2718.83万元，较2020年第一季度的529.15万元增长约413.81%[44] - 2021年第一季度利润总额2681.20万元，较2020年第一季度的532.10万元增长约403.89%[44] - 2021年第一季度净利润2334.36万元，较2020年第一季度的472.26万元增长约394.29%[44] 2021年第一季度现金流量对比 - 2021年第一季度综合收益总额为23343564.96元，2020年第一季度为4722597.44元[46] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为621004652.24元，2020年第一季度为439056286.89元[46] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为634782015.94元，2020年第一季度为464978996.14元[46] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为542767675.99元，2020年第一季度为309768304.18元[49] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92014339.95元，2020年第一季度为155210691.96元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为369880505.43元，2020年第一季度为200959881.44元[49] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为875368523.52元，2020年第一季度为568279743.53元[49] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 505488018.09元，2020年第一季度为 - 367319862.09元[49] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为200000000.00元，2020年第一季度为45000000.00元[49] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为126835289.67元，2020年第一季度为 - 35686083.75元[49] 筹资活动现金收支情况 - 取得借款收到的现金本期为1.3亿美元，上期为1500万美元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为1.3亿美元，上期为1500万美元[53] - 偿还债务支付的现金本期为6900万美元，上期为5950万美元[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为406.352195万美元，上期为279.857958万美元[53] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为8.968838万美元，上期为0美元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为7315.321033万美元，上期为6229.857958万美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5684.678967万美元，上期为 - 4729.857958万美元[53] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5965.08972万美元，上期为 - 1.5731781591亿美元[53] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.3687803036亿美元，上期为2.8833911084亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.7722713316亿美元，上期为1.3102129493亿美元[53]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为龙蟠科技，代码为603906[24] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，报告期末为2020年12月31日[19] - 公司法定代表人为石俊峰[20] - 公司注册地址和办公地址均为南京经济技术开发区恒通大道6号，邮政编码为210038[22] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[23] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[4] - 报告为2020年年度报告[200] 审计与保荐信息 - 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的会计师事务所办公地址为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼，签字会计师为陈晓龙、毕坤[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址为深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，签字保荐代表人为宋建洪、丁旭东，持续督导期间为2019年10月24日至2021年12月31日[26] - 内部控制审计会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100000元[191] - 现聘任境内会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），报酬785000元，审计年限3年[194] 利润分配与激励计划 - 公司2020年利润分配预案为每10股派发现金红利1.77元（含税），每10股转增4股[6] - 2020年公司拟向146人授予600万份股票期权，约占公司股本总额的1.77%[62] - 激励计划设定2021 - 2023年度扣除股份支付费用影响和非经常性损益后的净利润相比2020年增长率分别不低于25%、50%、75%[62] - 2020年11月21日公司披露2020年股票期权激励计划[62] - 2020年公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税），现金分红数额为60,950,120.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.05%[168] - 2019年公司向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），现金分红数额为38,732,267.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.40%[168] - 2018年公司向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），现金分红数额为32,498,688.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.71%[168] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入19.15亿元，较2019年增长11.77%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较2019年增长59.20%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.24亿元，较2019年末增长42.05%[27] - 2020年基本每股收益0.67元/股，较2019年增长59.52%[28] - 2020年加权平均净资产收益率14.15%，较2019年增加4.35个百分点[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.14亿、5.05亿、5.51亿、5.44亿元[31] - 2020年非经常性损益合计1706.44万元[33][36] - 公司2020年营业总收入19.15亿元，同比增长11.77%；利润总额2.73亿元，同比增长45.27%；归母净利润2.03亿元，同比增长59.20%；扣非归母净利润1.86亿元，同比增长63.39%[66] - 2020年销售费用264477875.04元，较2019年增长26.56%；管理费用102737028.16元，增长7.42%；研发费用72261807.66元，增长7.89%；财务费用7685555.23元，减少48.40%[81] - 本期费用化研发投入72261807.66元，研发投入总额占营业收入比例3.77%，研发人员数量106人，占公司总人数比例10.94%[82] - 2020年经营活动产生的现金流量净额305464155.50元，较2019年增长23.44%；投资活动产生的现金流量净额 -393324790.86元[83] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额457346585.28元，较2019年增加，主要系吸收投资收到的现金增加所致[86] - 2020年末货币资金909297579.74元，占总资产30.76%，较上期期末增长71.52%[86] - 2020年末交易性金融资产80000000元，占总资产2.71%[86] - 2020年末预付款项53700192.09元，占总资产1.82%，较上期期末增长80.76%[86] - 2020年末其他应收款49484384.59元，占总资产1.67%，较上期期末增长142.81%[86] - 2020年末在建工程64118989.46元，占总资产2.17%，较上期期末增长110.63%[86] - 截至报告期末，受限货币资金分别为5766328.55元（信用证及期货保证金）和10000000元（定期存款），长期股权投资受限金额为302910000元（质押借款）[90] - 截止2020年12月31日，公司合并报表中商誉为20,672.65万元[162] 业务线相关信息 - 公司主营车用环保精细化学品的研发、生产和销售[38] - 公司销售渠道主要为集团客户、经销商和电子商务渠道[44] - 2020年下半年汽车交通行业景气度回暖，公司润滑油业务规模保持稳定[45] - 公司“龙蟠”品牌润滑油业务稳定，“可兰素”尾气处理液市场份额领先，“3ECARE”车用养护品处于开拓期[50] - 公司通过多项管理体系认证及产品认证[53] - 5月份公司在新能源领域出资1（未提及单位）布局氢能及新能源业务[63] - 公司8月出资1亿元设立江苏锂源电池材料有限公司，10月在四川基地设立四川锂源新材料有限公司[65] - 润滑油营收7.61亿元，同比降0.13%；发动机冷却液营收3.73亿元，同比降1.04%；柴油发动机尾气处理液营收6.42亿元，同比增40.54%；车用养护品营收0.55亿元，同比增15.32%[67] - 主营业务中，车用环保精细化学品营收18.46亿元，同比增10.55%，营业成本11.25亿元，同比增4.03%，毛利率39.05%，同比增加3.82个百分点[69] - 华东地区营收10.32亿元，同比增17.60%；华中地区营收1.65亿元，同比降4.77%；华北地区营收2.36亿元，同比增2.28%等[69] - 润滑油生产量54324.50吨，同比增1.84%，销售量54297.18吨，同比增1.96%；柴油发动机尾气处理液生产量390252.32吨，同比增56.41%，销售量381204.49吨，同比增56.92%等[72] - 车用环保精细化学品直接材料成本10.33亿元，占总成本91.83%，同比增4.11%；直接人工成本3372.33万元，占3.00%，同比降0.87%等[73] - 润滑油直接材料成本4.46亿元，占总成本94.10%，同比降5.73%；直接人工成本848.40万元，占1.79%，同比降7.20%等[73] - 柴油发动机尾气处理液直接材料成本3.44亿元，占总成本94.38%，同比增38.16%；直接人工成本1005.40万元，占2.76%，同比降0.22%[73] - 柴油发动机尾气处理液委外加工采购量139426.32吨[72] - 前五名客户销售额42103.28万元，占年度销售总额21.99%；前五名供应商采购额33543.22万元，占年度采购总额26.32%[77][78] - 2020年车用环保精细化学品营业收入18.46亿元，营业成本11.25亿元，毛利率39.05%，营业收入比上年增减10.55%，营业成本比上年增减4.03%，毛利率比上年增减3.82%[133] - 2020年经销商营业收入88854.40万元，同比增长20.86%；集团客户营业收入71391.00万元，同比增长0.27%；OEM/ODM营业收入20652.28万元，同比增长14.24%；电子商务营业收入3701.21万元，同比下降11.64%；合计营业收入184598.90万元，同比增长10.55%[133] - 2020年润滑油设计产能10万吨，产能利用率54.32%；柴油发动机尾气处理液设计产能22万吨，产能利用率113.60%，在建产能18万吨，已投资额5921.60万元；发动机冷却液设计产能12万吨，产能利用率62.50%，在建产能5万吨，已投资额609.85万元[121] - 2020年基础油采购量56465.91，耗用量46270.02，价格同比变动比率-14.39%；乙二醇采购量45084.39，耗用量33610.61，价格同比变动比率-21.74%；添加剂采购量4522.66，耗用量4245.67，价格同比变动比率-6.34%；尿素采购量90561.33，耗用量77376.00，价格同比变动比率-7.15%[126] 公司发展动态 - 2020年8月18日龙蟠科技智慧运营中心落成[60] - 2020年10月18日龙蟠科技研究院检测评定平台正式启用[61] - 2020年公司启动龙蟠江苏、山东，可兰素江苏、山东样板市场打造工作[56] - 2020年公司在央视、央广等投放大屏高炮广告提升品牌知名度[59] - 2020年3月26日设立孙公司江苏天蓝智能装备有限公司，注册资本2000万元[134] - 2020年4月30日设立子公司江苏铂坦氢能源科技有限公司，注册资本1亿元[134] - 2020年4月30日对子公司南京精工新材料有限公司增资3000万元[134] - 2020年6月30日公司对子公司龙蟠润滑新材料（天津）有限公司增资16,500万元[135] - 2020年8月6日公司设立子公司江苏锂源电池材料有限公司，注册资本10,000万元[138] - 2020年10月9日公司设立孙公司四川锂源新材料有限公司，注册资本10,000万元[138] - 2020年公司设立子公司江苏绿瓜生物科技有限公司，注册资本1,000万[138] - 2020年12月16日公司设立菏泽可兰素环保科技有限公司，注册资本3,000万[138] 子公司情况 - 江苏可兰素环保科技有限公司注册资本5,000万元，持股比例100%，总资产29,664.98万元，净资产18,010.40万元，净利润10,781.29万元[139] - 南京精工新材料有限公司注册资本4,000万元，持股比例100%，总资产4,794.19万元，净资产4,008.36万元，净利润1,117.69万元[139] - 南京尚易环保科技有限公司注册资本30,000万元，持股比例100%，总资产21,053.31万元，净资产19,388.59万元，净利润329.40万元[139] 行业政策与市场环境 - 2019年1月起，京津冀、河南和山东五省市提前实施新排放标准，对润滑油级别和品质要求更苛刻[95] - 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》要求2020年全国车用尿素抽检合格率达95%，重点区域达98%以上[99] - 2020年7月1日起全国实施轻型汽车国六排放标准，2021年1月1日起国六轻型汽车PN限值应符合6.0×10¹¹个/千米要求[99] - 2021年1月起轻型车实施国六标准，车用尿素市场需求将有较大提升空间[148] 公司优势与风险 - 公司是国内较早进入车用环保精细化学品领域的民营企业，有十余年研发生产经验[100] - 公司打造了“龙蟠”“可兰素”“3ECARE”等自主品牌，有较强研发创新能力和全国销售网络[100] - 公司是国内民营润滑油和汽车尾气处理行业较具竞争力和领先的企业之一[102] - 公司主要产品包括润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液、车用养护品，所属细分行业均为车用环保精细化学品[104] - 公司主要产品价格主要受原料价格及市场竞争影响[104] - 截止2020年12月31日，公司及其下属公司拥有35项发明专利、22项外观设计专利、38项实用新型专利[105] - 公司主营业务受汽车行业发展影响，汽车产业进入结构调整阶段对公司产品提出新要求[160] - 公司直接材料成本占主营业务成本比例较高，主要原材料价格波动影响公司毛利率[157] - 公司在润滑油、发动机冷却液等成熟市场面临跨国企业、国有大型石化企业和民营企业竞争[155] - 公司在柴油发动机尾气处理液等成长性市场面临新竞争者增加的风险[156] 股份限售与承诺 - 石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）作出股份限售承诺，期限为上市之日起36个月[170] - 控股股东石俊峰和股东朱香兰承诺自股票上市起36个月内

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产25.42亿元，较上年度末增长17.16%[12] - 2020年9月30日资产总计21.50亿元，较2019年12月31日的18.51亿元增长16.14%[41] - 2020年第三季度末公司资产总计21.6968737278亿美元，较之前的18.5129487734亿美元有所增长[73][76][79] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入13.70亿元，较上年同期增长12.63%[12] - 2020年前三季度营业总收入13.70亿元，较2019年同期的12.17亿元增长12.63%[46] - 2020年前三季度营业收入60.00亿元，2019年同期为52.99亿元[56] - 2020年第三季度营业收入23.11亿元，2019年同期为15.48亿元[56] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，较上年同期增长52.10%[12] - 加权平均净资产收益率为10.14%，较上年增加2.81个百分点[15] - 基本每股收益为0.48元/股，较上年增长54.84%[15] - 2020年前三季度营业总成本11.93亿元，较2019年同期的10.86亿元增长9.86%[46] - 2020年前三季度营业利润1.87亿元，较2019年同期的1.35亿元增长38.55%[48] - 2020年前三季度利润总额1.89亿元，较2019年同期的1.35亿元增长40.13%[48] - 2020年前三季度净利润1.64亿元，较2019年同期的1.13亿元增长44.49%[48] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润1.44亿元，较2019年同期的0.95亿元增长52.10%[48] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 27.90万元，2019年同期为53.10万元[53] - 2020年前三季度综合收益总额1.64亿元，较2019年同期的1.14亿元增长43.57%[55] - 2020年前三季度基本每股收益0.48元/股，较2019年同期的0.31元/股增长54.84%[55] - 2020年前三季度稀释每股收益0.47元/股，较2019年同期的0.31元/股增长51.61%[55] - 2020年前三季度营业利润6.41亿元，2019年同期为3.83亿元[59] - 2020年前三季度利润总额6.61亿元，2019年同期为3.87亿元[59] - 2020年前三季度净利润6.03亿元，2019年同期为3.33亿元[59] - 2020年第三季度营业利润3.04亿元，2019年同期为0.93亿元[59] 股东情况 - 股东总数为10860户，石俊峰持股1.52亿股，占比50.20%[18] - 石俊峰、朱香兰和南京贝利投资中心（有限合伙）为一致行动人[21] 资产项目变动 - 货币资金本期金额3.37亿元，较上年度期末减少36.45%，主要系购买理财产品增加所致[22] - 交易性金融资产本期金额4.27亿元，主要系购买理财产品增加所致[22] - 应收票据为45,853,645.25元，较上期增长76.86%，主要因本期收取商业承兑增加[24] - 应收款项融资为81,912,602.25元，较上期减少45.22%，主要因本期收取银行承兑减少[24] - 预付款项为50,006,875.04元，较上期增长68.33%，主要因本期预付基础油、乙二醇材料款增加[24] - 在建工程为76,021,714.82元，较上期增长149.73%，主要因本期天津园区二期及溧水园区仓库建设增加[24] - 2020年9月30日流动资产合计10.36亿元，较2019年12月31日的9.31亿元增长11.26%[41] - 2020年9月30日非流动资产合计11.14亿元，较2019年12月31日的9.20亿元增长21.00%[41] - 2020年9月30日应收账款1.67亿元，较2019年12月31日的1.33亿元增长25.63%[41] - 2020年9月30日长期股权投资8.56亿元，较2019年12月31日的6.71亿元增长27.60%[41] - 2020年第三季度末非流动资产合计9.0429542282亿美元[73] - 2020年第三季度末货币资金为2.9313295156亿美元[79] - 2020年第三季度末应收账款为1.3257624942亿美元[79] - 2020年第三季度末存货为1.4262481138亿美元[79] - 2020年第三季度末长期股权投资为6.7057120495亿美元[79] - 2020年第三季度末固定资产为4.0157916239亿美元[73] - 2020年第三季度末商誉达2.0672651868亿美元[73] 负债项目变动 - 短期借款为96,000,000.00元，较上期减少48.94%，主要因本期银行贷款减少[24] - 应付账款为155,009,253.52元，较上期增长43.50%，主要因本期原料货款增加[24] - 2020年9月30日负债合计8.17亿元，较2019年12月31日的5.50亿元增长48.48%[43] - 2020年9月30日流动负债合计3.99亿元，较2019年12月31日的4.38亿元下降8.89%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计4.18亿元，较2019年12月31日的1.12亿元增长272.72%[43] - 2020年9月30日应付债券3.92亿元，2019年12月31日无此项[43] - 2020年第三季度末流动负债合计5.2151948193亿美元，非流动负债合计1.2733175022亿美元，负债合计6.4885123215亿美元[76] - 流动负债合计437,918,649.57美元[82] - 非流动负债合计112,397,465.28美元[82] - 负债合计550,316,114.85美元[82] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计13.33亿元，较2019年12月31日的13.01亿元增长2.46%[43] - 2020年第三季度末归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13.5452457107亿美元，所有者权益（或股东权益）合计15.2083614063亿美元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计1,300,978,762.49美元[82] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,851,294,877.34美元[82] - 实收资本（或股本）为302,613,120.00美元[82] - 资本公积为585,762,688.18美元[82] - 减：库存股为16,450,311.94美元[82] - 盈余公积为49,241,055.05美元[82] - 未分配利润为379,804,140.40美元[82] 其他收益与收支情况 - 投资收益为1,139,326.52元，较上期增长176.53%，主要因本期乙二醇期货投资收益增加[24] - 营业外收入为3,047,605.37元，较上期增长189.85%，主要因本期财政补助增加[24] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 640,367,311.38元，较上期增长275.33%，主要因本期支付其他与投资活动有关的现金增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,148,867.62元，较上期增长 - 1,060.44%，主要因本期偿还债务支付的现金增加及发行可转债募集资金增加[24] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计143.31亿元，2019年同期为127.63亿元[61] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金138.66亿元，2019年同期为124.09亿元[61] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金81.25亿元，2019年同期为70.19亿元[61] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计923,336,440.45元，2019年同期为666,163,159.78元[67] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计923,261,397.37元，2019年同期为449,070,429.67元[67] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额75,043.08元，2019年同期为217,092,730.11元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计485,206,355.69元，2019年同期为720,473,401.06元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计920,407,180.51元，2019年同期为852,405,983.13元[67] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -435,200,824.82元，2019年同期为 -131,932,582.07元[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计601,000,000.00元，2019年同期为150,000,000.00元[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计305,348,823.92元，2019年同期为177,587,490.73元[70] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额295,651,176.08元，2019年同期为 -27,587,490.73元[70] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -139,496,645.14元，2019年同期为57,595,544.74元[70]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 营业收入8.195亿元，较上年同期下降0.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9088万元，较上年同期上升50.73%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2.308亿元，较上年同期上升82.23%[23] - 归属于上市公司股东的净资产14.16亿元，较上年度末上升4.50%[23] - 总资产25.66亿元，较上年度末上升18.29%[23] - 基本每股收益0.30元/股，较上年同期上升50%[24] - 营业收入825,163,908.85元，同比下降0.69%，主要因一季度疫情致销售收入下降[43] - 营业成本550,466,546.81元，同比下降6.52%，主要因主要材料采购成本下降[43] - 销售费用92,992,898.77元，同比增长11.59%，主要因本期广告及宣传费增加[43] - 货币资金期末数704,020,481.89元，占总资产27.43%，较上年同期增长82.43%，主要因收到可转债募集资金增加[46] - 应收票据期末数21,527,004.40元，占总资产0.84%，较上年同期下降84.08%，主要因应收票据重分类[46] - 经营活动产生的现金流量净额126,639,820.17元，同比增长82.23%，主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金减少[43] - 投资活动产生的现金流量净额 -28,548,118.30元，同比增长883.15%，主要因投资购买理财产品增加[43] - 截至2020年6月30日，公司总资产25.664352亿元，资产负债率38.47%，公司主体和“龙蟠转债”信用评级均为“A+”，评级展望“稳定”[105] - 截至2020年6月30日，公司资产总计25.66亿元，较2019年12月31日的21.70亿元增长18.30%[142][147] - 2020年6月30日，流动资产合计16.32亿元，较2019年末的12.65亿元增长28.94%[142] - 非流动资产合计9.35亿元，较2019年末的9.04亿元增长3.38%[142] - 流动负债合计4.97亿元，较2019年末的5.22亿元下降4.65%[145] - 非流动负债合计4.90亿元，较2019年末的1.27亿元增长285.07%[145] - 负债合计9.87亿元，较2019年末的6.49亿元增长52.01%[145] - 所有者权益合计15.79亿元，较2019年末的15.21亿元增长3.83%[146] - 2020年6月30日货币资金为7.04亿元，较2019年末的5.30亿元增长32.80%[142] - 应收账款为2.32亿元，较2019年末的2.29亿元增长1.24%[142] - 存货为2.58亿元，较2019年末的2.77亿元下降6.70%[142] - 2020年上半年公司资产总计22.2007387034亿美元，较2019年上半年的18.5129487734亿美元增长20%[150][152] - 2020年上半年公司负债合计9.1590023911亿美元，较2019年上半年的5.5031611485亿美元增长66%[150] - 2020年上半年公司所有者权益合计13.0417363123亿美元，较2019年上半年的13.0097876249亿美元增长0.24%[152] - 2020年上半年公司营业总收入8.1950758018亿美元，较2019年上半年的8.2516390885亿美元下降0.69%[152] - 2020年上半年公司营业总成本7.1324836584亿美元，较2019年上半年的7.4132941570亿美元下降3.79%[152] - 2020年上半年公司营业利润1.1399325025亿美元，较2019年上半年的0.8844143381亿美元增长28.9%[154] - 2020年上半年公司利润总额1.1619608830亿美元，较2019年上半年的0.8822917866亿美元增长31.7%[154] - 2020年上半年公司净利润1.0016941861亿美元，较2019年上半年的0.7390936345亿美元增长35.5%[154] - 2020年上半年公司综合收益总额1.0012532050亿美元，较2019年上半年的0.7402775773亿美元增长35.3%[154] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润0.9088068683亿美元，较2019年上半年的0.6029330091亿美元增长50.7%[154] - 2020年上半年基本每股收益0.30元/股，2019年上半年为0.20元/股；稀释每股收益2020年上半年0.30元/股，2019年上半年为0.19元/股[156] - 2020年上半年营业收入368,840,418.01元，2019年上半年为375,166,023.00元[156] - 2020年上半年营业利润33,662,312.99元，2019年上半年为28,949,684.42元[156] - 2020年上半年净利润33,034,884.75元，2019年上半年为25,733,128.44元[156] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额230,774,462.26元，2019年上半年为126,639,820.17元[165] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金885,271,280.17元，2019年上半年为858,365,245.16元[161] - 2020年上半年收到其他与经营活动有关的现金44,436,557.39元，2019年上半年为23,858,977.06元[165] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -360,669,944.58元，2019年上半年为 -28,548,118.30元[165] - 2020年上半年取得投资收益收到的现金3,523,543.43元，2019年上半年为3,147,601.42元[165] - 2020年上半年收到其他与投资活动有关的现金770,000,000.00元，2019年上半年为700,000,000.00元[165] - 2020年上半年公司筹资活动现金流入小计5.13亿美元，较2019年的1.98亿美元增长159.09%[167] - 2020年上半年公司筹资活动现金流出小计3.0282171132亿美元，较2019年的2.1116820948亿美元增长43.40%[167] - 2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为2.1017828868亿美元，而2019年为 - 0.1316820948亿美元[167] - 2020年上半年公司经营活动现金流入小计6.2165553939亿美元，较2019年的4.5776694822亿美元增长35.80%[169] - 2020年上半年公司经营活动现金流出小计4.8689137693亿美元，较2019年的3.151140309亿美元增长54.51%[169] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1.3476416246亿美元，较2019年的1.4265291732亿美元下降5.52%[169] - 2020年上半年公司投资活动现金流入小计4.2493955712亿美元，较2019年的5.0899772128亿美元下降16.51%[172] - 2020年上半年公司投资活动现金流出小计6.7351963941亿美元，较2019年的5.2429488624亿美元增长28.46%[172] - 2020年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2.4858008229亿美元，较2019年的 - 0.1529716496亿美元下降1525.00%[172] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净增加额为0.8032900285亿美元，较2019年的0.8500935771亿美元下降5.50%[167] - 2020年上半年专项储备本期提取160,619.11元，本期使用83,852.26元，期末余额76,766.85元[198] - 2020年上半年实收资本较上期增加50,611,200元，期末余额为304,675,200元[198] - 2020年上半年资本公积较上期减少47,462,580元，期末余额为590,698,657.61元[198] - 2020年上半年其他综合收益较上期增加118,394.28元，期末余额为27,417,072.94元[198] - 2020年上半年未分配利润较上期增加27,794,612.91元，期末余额为388,934,721.06元[198] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益小计较上期增加32,781,962.04元，期末余额为1,283,374,045.22元[198] - 2020年上半年少数股东权益较上期增加3,127,204.54元，期末余额为144,562,020.89元[198] - 2020年上半年所有者权益合计较上期增加35,909,166.58元，期末余额为1,427,936,066.11元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 润滑油产品收入占比42.59%，较同期下降7.53个百分点[25] - 柴油发动机尾气处理液产品收入占比35.30%，较同期上升10.72个百分点[25] - 基础油采购均价较上年同期下降708.50元/吨，降幅为11.19%[25] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-98,082.25元，计入当期损益的政府补助为10,770,483.73元，委托他人投资或管理资产的损益为3,247,643.70元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-3,682,988.72元，其他营业外收入和支出为307,974.10元，少数股东权益影响额为887,923.88元，所得税影响额为-1,821,472.57元，非经常性损益合计为9,611,481.87元[28] 行业目标 - 2020年全国车用尿素抽检合格率目标达到95%，重点区域达到98％以上[33] 产品与市场推广 - 2020年上半年公司对相关产品线进行升级，推出API SP产品标准的龙蟠1号全合成机油等多款产品[38] - 2020年上半年公司在央视新闻频道、中央广播电视台中国之声电台、高速公路和高铁投放广告[39] 公司投资与增资决策 - 2020年4月30日，公司决定设立全资子公司，注册资本10,000万元，对南京精工新材料有限公司增资3,000万元[51] - 2020年6月30日，公司同意以募集资金16,500万元向天津龙蟠增资，用于“年产18万吨可兰素项目”，增资后天津龙蟠注册资本变为26,500万元[51][55] 子公司财务信息 - 江苏可兰素汽车环保科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产30191.55万元，净资产12985.01万元，净利润5507.34万元[56] - 南京精工新材料有限公司注册资本1000万元，持股比例100%，总资产5400.25万元，净资产2734.76万元，净利润567.52万元[56] - 南京尚易环保科技有限公司注册资本30000万元，持股比例100%，总资产21244.30万元，净资产19239.37万元，净利润182.56万元[56] - 龙蟠润滑新材料（天津）有限公司注册资本10000万元，持股比例100%，总资产43658.61万元，净资产10204.61万元，净利润510.33万元[56] - 江苏瑞利丰新能源科技有限公司注册资本2000万元，持股比例70%，总资产30214.39万元，净资产16858.45万元，净利润897.13万元[58] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会于2020年3月26日召开，决议于2020年3月27日在上海证券交易所网站披露[59] - 2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，决议于2020年5月21日在上海证券交易所网站披露[59] 利润分配计划 - 半年度拟定不进行利润

利润分配 - 公司2019年拟向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税）[6] - 2019年公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），以资本公积每10股转增2股[149] - 2019年现金分红数额为38,732,267.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.40%[150] - 2018年现金分红数额为32,498,688.00元，占比为39.71%[150] - 2017年现金分红数额为18,631,360元，占比为20.17%[150] 财务数据 - 2019年营业收入17.13亿元，较2018年增长14.37%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较2018年增长55.69%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，较2018年增长73.00%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，较2018年增长45.38%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产13.55亿元，较2018年末增长8.31%[25] - 2019年末总资产21.70亿元，较2018年末增长5.86%[25] - 2019年基本每股收益0.42元/股，较2018年增长55.56%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元/股，较2018年增长72.73%[26] - 2019年加权平均净资产收益率9.8%，较2018年增加3.08个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.75%，较2018年增加3.35个百分点[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.37亿、3.88亿、3.91亿、4.96亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3605.75万、2423.58万、3435.16万、3276.12万元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 - 1027.51万元，计入当期损益的政府补助为9647.82万元[31] - 2019年营业总收入171,296.32万元，同比增长14.37%；利润总额18,814.47万元，同比增长67.56%；归母净利润12,740.60万元，同比增长55.69%；扣非归母净利润11,369.40万元，同比增长73.00%[53] - 2019年营业成本1,120,714,656.89元，同比增长7.10%；销售费用208,972,040.33元，同比增长11.75%；管理费用95,643,771.42元，同比增长37.11%；研发费用66,979,441.35元，同比增长25.13%；财务费用14,895,425.51元，同比下降24.34%[54] - 2019年经营活动现金流量净额247,468,295.97元，同比增长45.38%[57] - 2019年润滑油营收76,234.35万元，同比下降5.60%；发动机冷却液营收37,661.04万元，同比增长40.72%；柴油发动机尾气处理液营收45,673.64万元，同比增长36.92%；车用养护品营收4,754.24万元，同比增长7.97%[58] - 2019年销售费用208972040.33元，同比增长11.75%；管理费用95643771.42元，同比增长37.11%；财务费用14895425.51元，同比下降24.34%；研发费用66979441.35元，同比增长25.13%[74] - 2019年研发投入合计66979441.35元，占营业收入比例3.91%，研发人员98人，占公司总人数比例11.25%[75] - 2019年经营活动产生的现金流量净额247468295.97元，同比增长45.38%；投资活动产生的现金流量净额59560760.73元；筹资活动产生的现金流量净额 - 80442499.54元[78] - 2019年末货币资金530142547.84元，占总资产24.43%，较上期期末增长46.70%；应收票据25925919.14元，占总资产1.19%，较上期期末下降86.30%[79] - 车用环保精细化学品营业收入16.70亿元，同比增长13.23%，毛利率35.23%，同比增加4.76个百分点[59] - 润滑油营业收入7.62亿元，同比下降5.60%，毛利率34.43%，同比增加2.50个百分点[59] - 柴油发动机尾气处理液营业收入4.57亿元，同比增长36.92%，毛利率41.22%，同比增加9.49个百分点[59] - 润滑油生产量53344.33吨，同比下降6.51%，销售量53251.09吨，同比下降6.52%[63] - 柴油发动机尾气处理液生产量249509.66吨，同比增长65.17%，销售量242929.14吨，同比增长43.38%[63] - 车用环保精细化学品直接材料成本9.92亿元，占总成本比例91.76%，同比增长4.49%[64] - 润滑油直接材料成本4.73亿元，占总成本比例94.20%，同比下降9.61%[67] - 柴油发动机尾气处理液直接材料成本2.49亿元，占总成本比例92.63%，同比增长23.65%[67] - 前五名客户销售额4.08亿元，占年度销售总额23.81%，关联方销售额为0[68] - 前五名客户销售额合计40778.04万元，占销售总额23.81%，其中上汽通用五菱汽车股份有限公司销售额13016.91万元，占比7.60%[69][72] - 前五名供应商采购额36473.22万元，占年度采购总额34.17%，其中灵谷化工集团有限公司采购额13016.91万元，占比12.19%[72][73] - 车用环保精细化学品营业：收入1,669,798,244.30元，成本1,081,592,208.26元，毛利率35.23%，收入同比增13.23%，成本同比增5.48%，毛利率同比增4.76%[121] - 各销售渠道营收及增减：经销商渠道营收73,515.99万元，增4.10%；集团客户渠道营收71,196.89万元，增23.36%；OEM/ODM渠道营收18,077.96万元，增18.43%；电子商务渠道营收4,188.99万元，增8.17%；合计营收166,979.82万元，增13.23%[123] 公司业务 - 公司主要从事车用环保精细化学品的研发、生产和销售，产品涵盖润滑油、发动机冷却液等[34] - 公司所处行业为车用环保精细化学品行业，从产品属性看属于化学原料和化学制品制造业（C26），从应用对象看属于汽车制造业的专业配套行业（C36），从使用效果看属于生态保护和环境治理业（N77）[88] - 公司是国内较早进入车用环保精细化学品领域的民营企业，拥有“龙蟠”等自主品牌，是民营润滑油和汽车尾气处理行业领先企业之一[93] - 截止2019年12月31日，公司及其下属公司拥有35项发明专利、22项外观设计专利、38项实用新型专利[98] - 润滑油设计产能8.3万吨，产能利用率64.27%，天津厂区部分完工，预计2021年4月完工[109] - 柴油发动机尾气处理液设计产能15万吨，产能利用率129.25%，已全部投产[109] - 发动机冷却液设计产能10万吨，产能利用率79.46%，天津厂区部分完工，预计2021年4月完工[109] - 公司销售渠道有集团客户、经销商、电子商务渠道，集团客户和电子商务渠道直销，润滑油、发动机冷却液业务有OEM或ODM模式[117] - 公司不同客户渠道定价策略和毛利率不同，电子商务渠道毛利率最高但占比小，OEM/ODM渠道毛利率最低[122] - 主要控股参股公司中，江苏可兰素环保科技有限公司净利润6,002.42万元，江苏瑞利丰新能源科技有限公司净利润6,052.52万元等[127][130] 行业环境 - 2019年中国汽车市场产销量持续下降，润滑油及发动机冷却液市场增长乏力[35] - 2019年1月要求到2020年全国车用尿素抽检合格率达到95%，重点区域达到98%以上[35] - 2019年7月1日起多地提前实施国六排放标准，车用尿素市场爆发提前到来[38] - 我国未来润滑油朝提高品质性能、加强节能环保趋势发展，车用润滑油需求略大于工业润滑油，汽车后市场为其提供发展空间[131] 公司发展与战略 - 2019年9月公司对安徽明天新能源科技有限公司增资8000万元，持有其10%股权[40] - 2019年推出“商用车线上保养平台—雷风养车”等项目及“龙蟠杯”等营销活动[48] - 2019年新加坡子公司推出Trisonic润滑油产品系列，拓展全球市场[49] - 2019年构建润滑油产品私人定制平台，提升产品制造智能化[51] - 2019年启动可转债工作，募集资金用于“年产18万吨可兰素项目”和“新能源车用冷却液生产基地建设项目”[52] - 2019年对安徽明天新能源科技有限公司增资8,000万元，持股10%，布局新能源产业[52] - 公司拟发行不超4亿元可转换公司债券，募投“年产18万吨可兰素项目”和“新能源车用冷却液生产基地建设项目”，前期准备工作开展中[111] - 公司将开展新型润滑油技术研发和应用，提供性能更优的润滑油产品[90] - 2020年全国车用尿素抽检合格率要求达95%，重点区域达98%以上，公司将加大研发投入解决车用尿素SCR系统结晶结垢问题[92] - 公司发展战略是坚持以润滑、节能、环保技术开发为导向，专注于车用环保精细化学品的研发、生产和销售[136] - 2020年公司计划关注产品结构优化、产销效率提高、产品质量提升，争取销售稳步增长[137] - 公司将加快提升技术研发能力，开发满足国六标准的油品及适用于新能源汽车的冷却液和发动机油等产品[137] - 公司会巩固现有销售市场，完善全国重点区域营销网络布局，拓展产业链上核心客户[138] - 公司通过打造品类品牌和服务品牌，增加广告投入和参加评选活动来塑造品牌影响力[138][140] - 公司推进信息化和智能化生产建设，提高经营管理效率[140] - 公司通过引进外部人才和培养内部骨干充实人才队伍，开展培训改善人才结构[140] 风险因素 - 公司在润滑油、发动机冷却液等成熟市场面临跨国企业、国有大型石化企业和民营企业竞争[141] - 公司主要原材料价格受石油、煤炭等价格波动影响，可能影响盈利能力[145] - 公司主营业务与汽车行业发展相关，汽车产业结构调整会影响公司竞争能力和市场地位[145] - 2019年12月31日，公司合并报表中商誉为20,672.65万元，面临商誉减值风险[146] 股份相关承诺 - 石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心（有限合伙）有股份限售承诺，期限为上市之日起36个月[150] - 石俊峰、朱香兰有解决同业竞争承诺，按附注3所述执行[150] - 控股股东石俊峰和股东朱香兰承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份，也不由公司回购[153] - 石俊峰和朱香兰锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持不超上市日持股总额5% [153] - 5%以上股东南京贝利投资中心承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份，也不由公司回购[153] - 南京贝利投资中心锁定期届满后第1年减持比例不超本次发行时所持全部股份数额50%，第2年可减持完毕[153] - 石俊峰和朱香兰减持需提前5个交易日通知公司，公司提前3个交易日公告[153] - 南京贝利投资中心拟减持需提前5个交易日提交说明，公司在减持前3个交易日公告[153] - 石俊峰和朱香兰未履行承诺，收益归公司所有，造成损失依法赔偿[153] - 南京贝利投资中心未履行承诺，收益归公司所有，造成损失依法赔偿[153] - 实际控制人石俊峰、朱香兰承诺不从事与龙蟠科技竞争业务，未履行承诺收益归公司，致损失依法赔偿，承诺在持股不少于5%或有重大影响期间持续有效[157] - 5%以上股东南京贝利投资中心承诺不从事与龙蟠科技竞争业务，未履行承诺收益归公司，致损失依法赔偿，承诺在持股不少于5%或有重大影响期间持续有效[157] - 控股股东石俊峰及股东朱香兰承诺按稳定股价预案履行义务，未履行按责任追究机制处理[157] - 董事会不履行稳定股价预案义务，全体董事以上一年度从公司领取薪酬为限承担赔偿责任[160] - 控股股东未履行增持承诺，应公开道歉，不参与当年现金分红，红利归公司[160] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行增持承诺，应公开道歉，当年50%薪酬归公司[160] 收购与业绩承诺 - 2018年公司以30291万元现金收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权，间接控股张家港迪克汽车化学品有限公司[164] - 2019年迪克化学实现净利润60610084.78元，归属于母公司净利润60610084.78元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润65765453.26元，已完成业绩承诺[165] - 业绩承诺期为2018 - 2020年，迪克化学品每年经审计净利润（两者孰低）分别不低于上一年的103%，2017 - 2019年扣非后净利润分别为5500.20万元、5805.63万元、6061.01万元，201

整体财务状况 - 本报告期末总资产22.33亿元，较上年度末增长2.90%；归属于上市公司股东的净资产13.81亿元，较上年度末增长1.98%[12] - 2020年3月31日资产总计2,232,516,175.85元，较2019年12月31日的2,169,687,372.78元增加[31] - 2020年3月31日公司资产总计18.61亿元，较2019年12月31日的18.51亿元增长0.5%[33][37] - 2020年3月31日负债合计6.78亿元，较2019年12月31日的6.49亿元增长4.54%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计15.54亿元，较2019年12月31日的15.21亿元增长2.19%[33] - 流动资产合计为12.65亿美元，非流动资产合计为9.04亿美元，资产总计为21.70亿美元[60] - 流动负债合计为5.22亿美元，非流动负债合计为1.27亿美元，负债合计为6.49亿美元[63] - 所有者权益（或股东权益）合计为15.21亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为21.70亿美元[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为9.3143272386亿美元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为9.1986215348亿美元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为18.5129487734亿美元[67] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为4.3791864957亿美元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1.1239746528亿美元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为5.5031611485亿美元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为13.0097876249亿美元[70] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入3.14亿元，较上年同期减少28.06%；归属于上市公司股东的净利润2486.90万元，较上年同期减少31.03%[12] - 加权平均净资产收益率为1.82%，较上年同期减少0.85个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少33.33%[12] - 2020年第一季度营业总收入3.14亿元，2019年同期为4.37亿元[43] - 2020年第一季度营业总成本2.87亿元，2019年同期为3.87亿元[43] - 2020年第一季度营业利润3510.49万元，2019年同期为5158.93万元[43] - 2020年第一季度净利润3134.63万元，2019年同期为4353.87万元[45] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润2486.90万元，2019年同期为3605.75万元[45] - 2020年第一季度基本每股收益0.08元/股，2019年同期为0.12元/股[45] - 2020年第一季度营业收入1.44亿元，2019年同期为2.02亿元[49] - 2020年第一季度营业成本1.03亿元，2019年同期为1.47亿元[49] - 2020年第一季度利润总额5321.03万元，2019年同期为1.60亿元[49] - 2020年第一季度净利润4722.60万元，2019年同期为1.34亿元[49] - 2020年第一季度综合收益总额为4,722,597.44元，2019年同期为13,372,997.36元[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较上年同期增长39.06%[12] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额155,210,691.96元，较2019年第一季度的111,610,565.23元增长39.06%，主要因支付税费及购买商品、接受劳务支付现金减少[22] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计464,978,996.14元，2019年同期为492,551,315.30元；经营活动产生的现金流量净额为155,210,691.96元，2019年同期为111,610,565.23元[51][54] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计200,959,881.44元，2019年同期为116,558,023.37元；投资活动产生的现金流量净额为 - 367,319,862.09元，2019年同期为 - 31,193,909.25元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计45,000,000.00元，2019年同期为27,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 35,686,083.75元，2019年同期为 - 13,824,655.09元[54] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 247,733,982.29元，2019年同期为66,593,578.23元；期末现金及现金等价物余额为276,416,170.83元，2019年同期为363,974,765.23元[54][56] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金439,056,286.89元，2019年同期为472,503,861.11元[51] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金25,922,709.25元，2019年同期为20,047,454.19元[51] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金201,522,314.63元，2019年同期为227,841,056.07元[51] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金43,835,960.27元，2019年同期为33,471,329.85元[54] - 2020年第一季度支付的各项税费25,123,094.27元，2019年同期为56,665,781.79元[54] - 筹资活动现金流入小计为1500万美元，流出小计为6229.86万美元，产生的现金流量净额为 - 4729.86万美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.57亿美元，期末余额为1.31亿美元[58] 股东情况 - 报告期末股东总数为20,929户，石俊峰持股1.52亿股，占比50.20%[14] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益6265元，计入当期损益的政府补助369.18万元，委托他人投资或管理资产的损益92.08万元，合计非经常性损益302.56万元[15] 资产项目变动 - 货币资金较2019年12月31日减少40.99%，主要系报告期公司购买理财产品增加所致[19] - 交易性金融资产为3.20亿元，主要系报告期公司购买理财产品增加所致[19] - 预付款项较2019年12月31日增长69.90%，主要系报告期尿素、乙二醇预付款增加所致[19] - 2020年第一季度预收款项71,281,516.22元，较2019年第一季度的15,839,901.67元增长350.01%，主要因预收订单款增加[22] - 2020年第一季度营业成本202,637,852.97元，较2019年第一季度的293,999,027.65元减少31.08%，主要因销量减少对应成本减少[22] - 2020年第一季度其他收益3,664,328.46元，较2019年第一季度的1,426,504.65元增长156.87%，主要因财政补助增加[22] - 2020年3月31日货币资金312,825,361.05元，较2019年12月31日的530,142,547.84元减少[28] - 2020年3月31日应收账款169,624,125.39元，较2019年12月31日的229,259,798.66元减少[28] - 2020年3月31日预付款项50,471,402.63元，较2019年12月31日的29,707,380.42元增加[28] - 2020年3月31日存货286,222,081.16元，较2019年12月31日的276,749,313.61元增加[28] - 2020年3月31日固定资产413,503,938.69元，较2019年12月31日的401,579,162.39元增加[28] - 2020年第一季度货币资金为1.34亿元，较2019年末的2.93亿元减少54.35%[33] - 2020年第一季度交易性金融资产为2.2亿元，2019年末无此项[33] - 2020年第一季度应收款项融资为7265.46万元，较2019年末的8665.27万元减少16.15%[37] - 2020年第一季度预付款项为1437.20万元，较2019年末的1073.69万元增长33.86%[37] - 2020年第一季度存货为1.34亿元，较2019年末的1.43亿元减少5.84%[37] - 2020年第一季度短期借款为1.13亿元，较2019年末的1.5亿元减少24.67%[37] - 2020年第一季度预收款项为2275.60万元，较2019年末的443.80万元增长412.75%[37] 所有者权益构成 - 实收资本（或股本）为3.03亿美元，资本公积为5.86亿美元[63] - 减：库存股为1645.03万美元，其他综合收益为41.16万美元[63] - 盈余公积为4924.11万美元，未分配利润为4.32亿美元[63] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为13.55亿美元，少数股东权益为1.66亿美元[63] 会计准则执行 - 2020年第一季度执行新收入准则、新租赁准则，部分报表项目年初数据无调整[58] - 公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》[72] - 执行新收入准则根据衔接规定调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不对可比期间信息调整[72] 审计报告情况 - 2020年第一季度报告未提及审计报告适用情况[73]

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产21.71亿元，较上年度末增长5.92%[18] - 年初至报告期末营业收入12.17亿元，较上年同期增长16.14%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9464.49万元，较上年同期增长69.94%[18] - 2019年9月30日流动资产合计13.63亿美元，较2018年末的12.49亿美元有所增加[35] - 2019年9月30日资产总计21.71亿美元，较2018年末的20.50亿美元有所增加[39] - 2019年9月30日公司资产总计17.5954881743亿元，较2018年12月31日的16.1371419888亿元增长约9.03%[44][47][49] - 2019年9月30日流动负债合计5.6669176451亿元，较2018年12月31日的3.9913872111亿元增长约41.98%[44][47] - 2019年9月30日非流动负债合计0.9744463743亿元，较2018年12月31日的1.2658615388亿元下降约23.02%[47] - 2019年9月30日负债合计6.6413640194亿元，较2018年12月31日的5.2572487499亿元增长约26.33%[47] - 2019年9月30日所有者权益合计10.9541241549亿元，较2018年12月31日的10.8798932389亿元增长约0.68%[47][49] - 2019年前三季度营业总收入12.17亿元，2018年同期为10.47亿元；2019年第三季度营业总收入3.91亿元，2018年同期为3.66亿元[51] - 2019年前三季度营业总成本10.86亿元，2018年同期为9.89亿元；2019年第三季度营业总成本3.45亿元，2018年同期为3.52亿元[51] - 2019年前三季度净利润1.13亿元，2018年同期为0.60亿元；2019年第三季度净利润0.40亿元，2018年同期为0.15亿元[54] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润0.95亿元，2018年同期为0.56亿元；2019年第三季度归属于母公司股东的净利润0.34亿元，2018年同期为0.11亿元[54] - 2019年前三季度综合收益总额1.14亿元，2018年同期为0.60亿元；2019年第三季度综合收益总额0.40亿元，2018年同期为0.15亿元[56] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额0.95亿元，2018年同期为0.56亿元；2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额0.35亿元，2018年同期为0.11亿元[56] - 2019年前三季度营业收入529,969,377.20元，2018年同期为577,914,117.94元[59] - 2019年前三季度净利润33,357,664.13元，2018年同期为21,974,447.48元[62] - 2019年第三季度营业收入154,803,354.20元，2018年同期为178,068,027.53元[59] - 2019年第三季度净利润7,624,535.69元，2018年同期为2,696,243.86元[62] - 2019年第三季度公司资产总计16.1371419888亿美元，负债合计6.5759309508亿美元，所有者权益合计13.9202689953亿美元[77][78][83] - 2019年第三季度公司流动资产合计7.8873877401亿美元，非流动资产合计8.2497542487亿美元[83] - 2019年第三季度公司流动负债合计4.9937270418亿美元，非流动负债合计1.582203909亿美元[77][78] - 流动负债合计399,138,721.11美元[86] - 非流动负债合计126,586,153.88美元[86] - 负债合计525,724,874.99美元[86] - 所有者权益（或股东权益）合计1,087,989,323.89美元[86] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,613,714,198.88美元[86] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22228户[21] - 石俊峰持股1.52亿股，占比50.20%，为第一大股东[23] - 建投嘉驰（上海）投资有限公司持有无限售条件流通股2506.07万股[25] - 全国社会保障基金理事会转持一户持有无限售条件流通股139.05万股[25] - 石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人[25] 财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为7.33%，较上年增加2.85个百分点[21] - 基本每股收益为0.31元/股，较上年增长72.22%[21] - 2019年前三季度基本每股收益0.31元/股，2018年同期为0.18元/股；2019年第三季度基本每股收益0.11元/股，2018年同期为0.03元/股[56] - 2019年前三季度稀释每股收益0.31元/股，2018年同期为0.18元/股；2019年第三季度稀释每股收益0.12元/股，2018年同期为0.03元/股[56] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额53.10万元，2018年同期为 - 0.44万元；2019年第三季度其他综合收益的税后净额41.26万元，2018年同期为 - 3.09万元[54][56] - 2019年前三季度信用减值损失 - 89.16万元，2018年未提及；2019年第三季度信用减值损失 - 52.68万元，2018年未提及[54] 具体科目变动 - 交易性金融资产本期金额为3.5亿美元，系执行新会计准则列报科目调整所致[28] - 在建工程较上年度期末金额增长60.99%，达3250.94万美元，因小批量调和及添加剂灌装改造等项目投入[28] - 长期待摊费用较上年度期末增长124.37%，为1097.31万美元，系加注设备摊销增加[28] - 预收款项较上年度期末增长73.95%，达3582.35万美元，因销售订单预收货款增加[28] - 研发费用较上年同期增长33.66%，为4635.79万美元，因研发项目增加[28] - 其他收益较上年同期增长252.08%，为767.26万美元，因财政补助收入增加[28] - 2019年1月1日交易性金融资产为165,000,000.00元，较2018年12月31日调整增加165,000,000.00元[73] - 2019年1月1日其他流动资产为2,195,498.33元，较2018年12月31日调整减少165,000,000.00元[73] - 2019年前三季度研发费用19,105,158.43元，2018年同期为18,655,725.18元[59] - 2019年第三季度公司固定资产为1.0784916032亿美元，在建工程为0.1811779041亿美元[83] - 2019年第三季度公司无形资产为0.2499764621亿美元，商誉无记录[83] - 2019年第三季度公司短期借款为1.13亿美元，长期借款为1.26亿美元[78][83] - 2019年第三季度公司应付账款为1.0159392697亿美元，预收款项为0.2059430385亿美元[77] - 2019年第三季度公司其他流动资产较之前减少6500万美元[83] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长71.49%，达2.195亿美元，因销售商品、提供劳务收到现金增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少124%，为 - 2458.76万美元，因取得借款和吸收投资收到现金减少[28] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1,276,336,602.80元，2018年同期为1,091,539,054.44元[64] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计1,056,803,871.66元，2018年同期为963,523,151.44元[64] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额219,532,731.14元，2018年同期为128,015,903.00元[64] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为217,092,730.11元，2018年同期为193,517,784.41元[66][69] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 131,932,582.07元，2018年同期为 - 287,556,580.69元[66][69] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,587,490.73元，2018年同期为146,431,104.40元[66][69] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为57,595,544.74元，2018年同期为52,416,183.50元[66][69] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为437,447,269.92元，2018年同期为524,324,723.62元[66] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为228,715,889.86元，2018年同期为186,005,726.65元[66] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为10,441,911.06元，2018年同期为4,385,668.28元[69] - 2019年前三季度取得借款收到的现金为150,000,000.00元，2018年同期为264,000,000.00元[69] 权益类科目情况 - 2019年9月30日实收资本为3.0261312亿元，较2018年12月31日的2.54064亿元增长约19.11%[40][47] - 2019年9月30日资本公积为5.8368893818亿元，较2018年12月31日的6.3816123761亿元下降约8.54%[40][47] - 2019年9月30日库存股为0.1645031194亿元，较2018年12月31日的0.2906064亿元下降约43.4%[40][47] - 2019年9月30日未分配利润为1.999229228亿元，较2018年12月31日的1.9906394667亿元增长约0.43%[47][49] - 2019年第三季度公司实收资本为2.54064亿美元，资本公积为6.3816123761亿美元[78] - 2019年第三季度公司未分配利润为3.6114010815亿美元[78] 报告相关说明 - 2019年第三季度发布报告[87] - 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，理财产品分类调整[88] - 不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[89] - 不适用审计报告[89] 其他 - 本期和上期被合并方在合并前实现的净利润均为0元[59] - 2019年前三季度投资收益为2,741,516.45元，2018年同期为1,235,251.29元[59]