证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-014 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为苏州兴业材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成。第五届董事会审计委员会由独立 董事何前、独立董事许左军及董事陈亚东组成，其中会计专业的独立董事何前担 任主任委员负责会议召集，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。 二、审计委员会审议事项情况 2024 年，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职 责，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员出席了全部会议。对公司审计部内部 审计报告、财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为董事会决策提供 专业意见。具体 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月29日10点召开[3] - 现场会议地点为苏州高新区浒关工业园道安路15号[3] - 网络投票起止时间为2025年5月29日[5] 议案信息 - 议案2025年4月28日经相关会议审议通过[9] - 议案内容2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月23日[16] - 会议登记时间为2025年5月26日[18] - 会议登记地点为公司证券部[18]

会议安排 - 2025年4月18日发出监事会会议通知及材料，4月28日现场会议召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多份议案表决均为全票同意，部分需提交2024年年度股东会审议[2][3][5][6] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票[11]

业绩与分红 - 2024年末母公司报表期末未分配利润6.664605032亿元[6] - 拟每股派现金红利0.08元，合计派2096.64万元[6] - 2024年度现金分红3144.96万元，占净利润77.62%[6] 授信与投资 - 公司及子公司拟申请不超13亿综合授信额度[8] - 董事会授权董事长单笔不超3000万且累计不超6000万技改投资[10] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案全票赞成[3] - 《确认2024年度薪酬议案》全体董事回避表决[11] - 《修订公司部分治理制度议案》等多议案全票赞成[14][16][17][18]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润40,518,608.10元，上年度75,942,003.10元，上上年度116,241,789.56元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.08元（含税），拟派现金红利20,966,400元（含税）[3] - 2024年现金分红总额31,449,600元，占净利润比例77.62%[3] - 最近三年累计现金分红54,633,600元，累计分红比例70.43%[6] - 若2025年上半年满足条件，拟增加一次中期分红[8] 审议情况 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案，需股东会审议[9] - 监事会全票通过预案并同意提交股东会审议[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为148,404.30万元[12] - 2024年营业总收入14.84亿元，2023年为15.00亿元，同比下降1.09%[30] - 2024年营业总成本14.43亿元，2023年为14.23亿元，同比上升1.40%[30] - 2024年净利润4051.86万元，2023年为7594.20万元，同比下降46.64%[30] - 2024年基本每股收益0.15元/股，2023年为0.29元/股，同比下降48.28%[30] - 2024年稀释每股收益0.15元/股，2023年为0.29元/股，同比下降48.28%[30] - 2024年利息费用210.16万元，2023年为409.89万元，同比下降48.72%[30] - 2024年度营业收入13.36亿元，2023年度为13.83亿元[43] - 2024年度营业成本11.89亿元，2023年度为11.70亿元[43] - 2024年度净利润5122.76万元，2023年度为8776.71万元[43] - 2024年度其他综合收益税后净额 -2324.15万元，2023年度为 -3819.19万元[43] - 2024年度综合收益总额2798.61万元，2023年度为4957.52万元[43] 财务状况 - 2024年末流动资产合计1041433712.57元，2023年末为1074868051.12元[1] - 2024年末流动负债合计204457040.38元，2023年末为294171712.30元[1] - 2024年末非流动资产合计689404672.17元，2023年末为763861213.38元[1] - 2024年末非流动负债合计11597267.81元，2023年末为16230982.09元[1] - 2024年末负债合计216054308.19元，2023年末为310402694.39元[1] - 2024年末股本为262080000.00元，2023年末为201600000.00元[1] - 2024年末资本公积为487782833.79元，2023年末为548262833.79元[1] - 2024年末未分配利润为642337054.77元，2023年末为640608406.20元[1] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计1514784076.55元，2023年末为1528326570.11元[1] - 2024年末资产总计1730838384.74元，2023年末为1838729264.50元[1] - 2024年末流动资产合计11.83亿元，2023年末为12.36亿元[40] - 2024年末非流动资产合计5.54亿元，2023年末为5.93亿元[40] - 2024年末负债合计2.05亿元，2023年末为2.92亿元[40] - 2024年末所有者权益合计15.32亿元，2023年末为15.38亿元[40] - 2024年末股本2.62亿元，2023年末为2.02亿元[40] - 2024年度所有者权益合计为1,532,362,164.30元，2023年度为1,538,043,254.12元[46][50] - 2024年度股本为62,080,000元，2023年度为201,600,000元[46][50] - 2024年度资本公积为488,527,794.0元，2023年度为549,007,794.0元[46][50] - 2024年度未分配利润为666,460,503元，2023年度为654,022,868元[46][50] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，2023年为2.51亿元，同比下降29.86%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1.10亿元，2023年为 -0.23亿元，亏损扩大[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -1.35亿元，2023年为 -1.70亿元，亏损缩小[32] - 2024年期末现金及现金等价物余额3021.57万元，2023年为9987.86万元，同比下降69.75%[32] - 2024年度经营活动现金流入小计为1,618,381,413.55元，2023年度为1,734,756,829.79元[44] - 2024年度投资活动现金流入小计为334,455,422.97元，2023年度为539,520,834.21元[44] - 2024年度筹资活动现金流出小计为134,751,598.96元，2023年度为304,085,413.66元[44] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -68,688,549.77元，2023年为57,194,544.99元[45] - 2024年末现金及现金等价物余额为24,261,732.79元，2023年末为92,950,282.56元[45] 审计相关 - 审计认为后附财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2024年12月31日合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公司经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款坏账准备和收入确认确定为关键审计事项[9][12] - 对应收账款坏账准备实施评估内控等程序，未发现异常[10][11] - 对收入确认实施评估内控、分析波动等程序，未发现异常[13][14] 其他 - 2024年12月31日公司应收账款账面余额为61,817.55万元，坏账准备为4,887.14万元，账面价值为56,930.41万元[9] - 公司设立时注册资本为15120万元，2016年首次发行后变更为20160万元，2024年转增后增至2608万元[52] - 财务报表经董事会于2025年4月28日决议批准报出[53]

业绩相关 - 容诚对苏州兴业2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月28日[3] 资金占用 - 2024年兴业南通占用累计发生额21,547.83万元，年末余额22,667.28万元[9] - 2024年盛鼎丰占用累计发生额6,447.30万元，年末余额5,268.05万元[9] - 2024年兴业泰州占用累计发生额49.57万元，年末余额119.02万元[9] 资金往来 - 2024年兴业兴销售与失联自然人年末往来余额0.01万元[9] - 2024年其他关联资金往来年末余额28,054.35万元[9]

财务与内部管控 - 审计公司认为兴业股份在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[19][55][56] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[50] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[51] - 公司于2025年4月28日发布2024年度内部控制自我评价报告[58] - 公司注册资本8811.5万元[59] 内部控制制度 - 公司内部控制目标包括防止控股股东侵占利益等[13][15][16][17] - 公司建立内部控制制度遵循完整性等原则[18] - 纳入内部控制评价范围的有公司及其所属子公司[21] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖发展战略等[21] 公司管理举措 - 公司主营铸造用树脂等产品，连续多年市场占有率位居前列[22] - 公司明确各部门职责权限，建立授权等制度[23] - 公司制定多项议事规则，完善治理结构[25] - 公司建立人事等多项管理制度[26][30][31][32][34][35][36][37][39] 内部监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[44][46] - 公司依据相关规范要求开展内部控制评价工作[47]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.84亿元，同比下降1.09%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4051.86万元，同比下降46.65%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，同比下降30.26%[23] - 2024年基本每股收益0.15元/股，同比下降48.28%[24] - 2024年加权平均净资产收益率2.66%，同比下降2.37个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入14.84亿元，同比下降1.09%[56] - 营业成本13.08亿元，同比增加2.54%[56] - 归属于母公司所有者的净利润4,051.86万元，同比下降46.65%[56] 成本和费用 - 销售费用2,093.74万元，同比下降9.40%[58] - 管理费用5,695.91万元，同比下降2.93%[59] - 财务费用118.69万元，同比下降88.47%，主要由于偿还欧元借款导致汇兑损失减少[59] - 研发费用4,796.48万元，同比微增0.12%[59] 业务线表现 - 化学原料和化学制品制造业营业收入为14.43亿元，同比下降2.54%，毛利率为11.78%，同比下降3.12个百分点[62] - 合成树脂产品营业收入为10.40亿元，同比下降2.85%，毛利率为10.49%，同比下降3.12个百分点[62] - 铸造功能涂料营业收入为8460万元，同比下降6.47%，毛利率为11.50%，同比下降6.05个百分点[62] - 磺酸固化剂营业收入为7234万元，同比下降2.42%，毛利率为22.11%，同比下降5.45个百分点[62] - 公司主营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂连续多年市场占有率位居前列，保持行业竞争优势[41] - 酚醛树脂在电池负极材料应用显著进步，成为新能源电池技术迭代中的核心材料基石[44] - 2024年用于隔膜涂层及电子级用酚醛树脂需求进一步扩大，对冲传统建筑领域下滑[44] 地区表现 - 国内营业收入为14.29亿元，同比下降3.03%，毛利率为11.54%，同比下降3.19个百分点[62] - 国外营业收入为1473万元，同比大幅增长90.62%，但毛利率下降12.78个百分点至35.21%[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大研发投入，重点攻克半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等战略产品[112] - 公司持续推进铸造材料全覆盖和向合成树脂两头延伸的发展战略[110] - 公司计划在江苏省泰兴经济开发区投资30亿元人民币建设新项目[103] 分红和股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），总股本262,080,000股，合计派发现金红利20,966,400元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红总额31,449,600元，占归属于上市公司股东净利润的77.62%[6] - 公司总股本为262,080,000股[6] - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.08元（含税）[149] - 2023年度利润分配方案为每股派发现金红利0.115元（含税）[148] - 2024年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.04元（含税）[148] 研发和创新 - 公司新增两项重要发明专利："3D砂型打印用环保呋喃树脂及其制备方法"和"一种泡沫陶瓷过滤器及其制备方法"，增强核心竞争力[37] - 公司研发的超级冷芯盒树脂加入量与原砂占比低至0.6%，有害气体减少50%[85] - 报告期内公司获得4项发明专利授权，涉及复合高强保温冒口、泡沫陶瓷过滤器等制备方法[96] - 研发投入总额为4796万元，占营业收入比例为3.23%[71] 生产和运营 - 合成树脂生产量为118,262.37吨，同比增长3.88%，销售量为118,100.64吨，同比增长4.37%[63] - 公司道安路厂区4万吨呋喃树脂车间安全环保提升技改项目于2024年5月试生产，2024年7月通过环保验收，2024年12月通过安全验收，将提升2万吨合成树脂产能[98] - 报告期内公司合成树脂设计产能为180,000吨/年，产能利用率为65.70%[99] - 铸造涂料设计产能为24,000吨/年，产能利用率为63.21%[99] - 磺酸固化剂设计产能为43,000吨/年，产能利用率为61.68%[99] 原材料和供应链 - 主要原材料糠醇采购量36,053.74吨，耗用量35,809.21吨，价格同比下降11.01%[101] - 主要原材料苯酚采购量24,614.93吨，耗用量24,647.23吨，价格同比上涨3.41%[101] - 主要原材料甲醇采购量14,930.70吨，耗用量14,893.18吨，价格同比上涨4.47%[101] - 主要原材料MDI采购量10,573.72吨，耗用量10,557.11吨，价格同比上涨3.72%[101] - 直接材料占合成树脂成本比例约89%，占主营产品成本比例约87%[101] - 前五名客户销售额为1.256亿元，占年度销售总额8.46%[67] - 前五名供应商采购额为4.6658亿元，占年度采购总额41.32%[67] 环保和可持续发展 - 公司2024年度废水排放总量为26,070吨，化学需氧量排放0.26633吨，氨氮0.010279吨，总氮0.131781吨，总磷0.000525吨[165] - 兴业南通2024年挥发性有机物排放6.6534吨，超过排污核定量4.562吨的45.8%，废气存在超标排放情况[170] - 公司及子公司2024年无重大环保处罚记录，污染物排放浓度均符合国家标准[164][166][167] - 公司通过蒸汽余热代替电力制热，节约全年空调电力40%左右[178] - 公司对外捐赠及公益项目总投入32.2万元，全部为资金捐赠[180] 风险和挑战 - 公司产品主要原材料（糠醇、苯酚、MDI等）成本占生产成本比重较大，价格波动将直接影响经营成果[117] - 报告期末应收账款余额较高，占流动资产比例较大，若客户财务状况恶化可能导致坏账风险[119] - 公司在江苏省泰兴经济开发区的新项目投资金额大，存在显著投资风险[119] - 公司日常生产涉及甲苯、苯酚等危险化学品，若管理不当可能导致安全生产事故及停产风险[117] - 国家环保政策趋严可能导致公司需追加环保投入，提高生产经营成本[117] - 公司下游装备制造业若增速放缓，将对其业务规模和业绩产生不利影响[119] 公司治理 - 董事长王进兴持股从56,782,900股增至73,817,770股，增加17,034,870股，增幅约30%，主要因公积金转增股本[127] - 副董事长王泉兴持股从52,334,600股增至68,034,980股，增加15,700,380股，增幅约30%，主要因公积金转增股本[127] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额为365.9万元[127] - 董事长王进兴2023年度税前报酬为52.07万元[127] - 副董事长王泉兴2023年度税前报酬为55.03万元[127] - 公司独立董事何前、许左军、华永荦2023年度税前报酬均为4.8万元[128]