●经公司核查及向公司控股股东、实际控制人函证确认，不存在应披露而 未披露的重大信息。 ●公司董事会确认，公司日常经营活动正常，不存在影响公司股票交易价 格异常波动的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 5 月 6 日上海证券交易所交易收盘，公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-016 苏州兴业材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入3.35亿元，同比下降8.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1577.08万元，同比下降20.98%[4] - 2024年第一季度营业总收入3.35亿元，较2023年第一季度的3.65亿元下降8.05%[16] - 2024年第一季度营业总成本3.19亿元，较2023年第一季度的3.42亿元下降6.63%[16] - 2024年第一季度净利润为15770766.94元，2023年同期为19958866.16元[17] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降20.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.10元/股[18] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为1.03%，较上年减少0.30个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产18.50亿元，较上年度末增长0.64%[5] - 2024年3月31日资产总计18.50亿元，较2023年12月31日的18.39亿元增长0.64%[12][13][15] - 2024年3月31日货币资金1.19亿元，较2023年12月31日的1.04亿元增长13.58%[12] - 2024年3月31日交易性金融资产0.87亿元，较2023年12月31日的0.73亿元增长19.74%[12] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.45亿元，较上年度末增长1.11%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计70.25万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数未提及，表决权恢复的优先股股东总数为11,824[9] - 前十大股东中王进兴持股比例28.17%，王泉兴持股比例25.96%[10] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用1001.12万元，较2023年第一季度的1205.89万元下降17.00%[16] - 2024年第一季度财务费用 - 181.13万元，较2023年第一季度的270.72万元下降166.89%[16] 负债情况 - 2024年3月31日应付职工薪酬1811.30万元，较2023年12月31日的3008.22万元下降39.78%[14] - 2024年3月31日应交税费1190.89万元，较2023年12月31日的875.40万元增长36.04%[14] - 2024年3月31日合同负债172.89万元，较2023年12月31日的110.49万元增长56.47%[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3805.43万元，同比下降61.27%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致[4][7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计387657164.00元，2023年同期为479157339.90元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计349602831.84元，2023年同期为380899178.79元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为38054332.16元，2023年同期为98258161.11元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计50763874.80元，2023年同期为238186076.73元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计73227658.05元，2023年同期为193470245.66元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22463783.25元，2023年同期为44715831.07元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2023年同期为 - 50976036.51元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为15599337.40元，2023年同期为91998747.09元[21]

产量与销量 - 2024年1 - 3月合成树脂产量25,402.93吨、销量26,050.84吨[1] - 2024年1 - 3月铸造功能涂料产量3,343.53吨、销量3,363.02吨[1] - 2024年1 - 3月磺酸固化剂产量6,407.68吨、销量6,366.04吨[1] 营业收入 - 2024年1 - 3月合成树脂营业收入23,404.46万元[1] - 2024年1 - 3月铸造功能涂料营业收入1,901.85万元[1] - 2024年1 - 3月磺酸固化剂营业收入1,812.40万元[1] 价格变动 - 2024年1 - 3月合成树脂平均售价较2023年同期下降9.46%[2] - 2024年1 - 3月铸造功能涂料平均售价较2023年同期下降7.21%[2] - 2024年1 - 3月磺酸固化剂平均售价较2023年同期上升0.49%[2] - 2024年1 - 3月糠醇平均采购价较2023年同期下降21.89%[3] - 2024年1 - 3月苯酚平均采购价较2023年同期上升0.06%[3] - 2024年1 - 3月甲醇平均采购价较2023年同期下降0.79%[3] - 2024年1 - 3月MDI平均采购价较2023年同期上升1.36%[3]

利润分配 - 2023年度拟每股派发现金红利0.115元（含税），合计拟派发现金红利2318.4万元（含税），现金分红比例为30.53%[4] - 2023年度拟每股以资本公积金转增0.3股，转增后公司总股本拟为2.6208亿股[4] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税），每股以资本公积金转增0.3股，合计拟派发 现金红利23,184,000元（含税），现金分红比例为30.53%[129] - 本次转增后，公司总股本拟为262,080,000股[129] 审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[135] - 公司聘任容诚会计师事务所为境内会计师事务所，报酬400,000元，审计年限12年[157] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所，报酬150,000元[158] 报告声明与风险提示 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定性，不构成实质承诺[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 风险及应对 - 公司已在报告中详细阐述生产经营可能面临的风险及应对措施[7] 报告期 - 报告期为2023年1月1日 - 12月31日[11] 财务数据 - 2023年营业收入15.00亿元，较2022年减少16.06%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7594.20万元，较2022年减少34.67%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.51亿元，较2022年增长160.75%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.28亿元，较2022年末增长2.56%[14] - 2023年总资产18.39亿元，较2022年减少8.71%[14] - 2023年基本每股收益0.38元/股，较2022年减少34.48%[14] - 2023年加权平均净资产收益率5.03%，较2022年减少2.77个百分点[14] - 2023年非经常性损益合计4479.38万元，较2022年减少47.83%[15] - 2023年采用公允价值计量的项目期末余额3.15亿元，较期初减少3.17亿元[16] - 2023年交易性金融资产期末余额7265.55万元，较期初减少1.72亿元[16] - 报告期内实现营业收入15亿元，同比下降16.06%，营业成本12.75亿元，同比下降16.24%[18] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润7594.20万元，同比下降34.67%，应收账款余额下降16.10%[18] - 报告期内营业收入15亿元，同比下降16.06%，营业成本12.75亿元，同比下降16.24%，归母净利润7594.20万元，同比下降34.67%[26] - 销售费用2310.88万元，同比增长33.39%，主要因业务人员出差多致差旅费增加[28] - 经营活动现金流量净额2.51亿元，同比增长160.75%，因加强现金管理及购原材料支付现金减少[28][29] - 筹资活动现金流量净额 -1.70亿元，同比降低451.25%，因归还借款金额增加[28][30] - 主营业务收入15.00亿元，同比下降16.06%，主要因合成树脂售价下降[31] - 主营业务成本12.75亿元，同比下降16.24%，主要因原材料采购价下降[32] - 合成树脂生产量113844.18吨，同比增3.02%，销售量113153.22吨，同比增3.14%，库存量4008.09吨，同比增20.83%[33] - 销售费用同比上升578.39万元，上涨33.39%[37] - 管理费用同比上升800.35万元，上涨15.79%[38] - 研发费用同比下降1166.13万元，降低19.58%[38] - 财务费用同比下降192.20万元，降低15.73%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升15459.85万元，变动160.75%[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升8861.63万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降21816.51万元，变动451.25%[42] - 研发投入合计47909291.45元，占营业收入比例3.19%[39] - 货币资金期末数较上期期末增加107.02%，达104432403.13元[43] - 2023年兴业化工营业收入49414.87万元，净利润898.26万元[79] - 2023年兴业南通营业收入26475.46万元，净利润 - 1817.98万元[80] - 2023年盛鼎丰营业收入6408.82万元，净利润 - 282.36万元[81] - 2023年兴益丰净利润 - 0.04万元[82] - 2023年兴业泰州净利润 - 251.09万元[83] - 2023年5月18日公司2022年年度股东大会同意使用单日最高余额不超过5亿元自有资金进行投资理财，期限至2023年年度股东大会召开之日，额度可滚动使用[161] - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额62,387.52万元，坏账准备4,949.27万元，账面价值57,438.25万元[174] - 2023年度，公司营业收入为150,036.85万元，主要来源于国内产品销售[176] - 2023年末公司货币资金为104,432,403.13元，较2022年末的50,444,979.55元有所增加[182] - 2023年末交易性金融资产为72,655,468.01元，较2022年末的245,042,490.39元减少[182] - 2023年末应收票据为75,007,107.21元，较2022年末的12,234,135.92元增加[182] - 2023年末应收账款为574,382,495.95元，较2022年末的684,631,226.37元减少[182] - 2023年末流动资产合计为1,074,868,051.12元，较2022年末的1,345,318,167.58元减少[183] - 2023年末非流动资产合计为763,861,213.38元，较2022年末的668,763,668.90元增加[183] - 2023年末短期借款为98,803,386.75元，较2022年末的262,633,510.73元减少[183] - 2023年末应付票据为40,000,000.00元，较2022年末的68,000,000.00元减少[183] - 2023年末流动负债合计为294,171,712.30元，较2022年末的498,950,065.81元减少[184] - 2023年末非流动负债合计为16,230,982.09元，较2022年末的24,984,700.20元减少[184] - 2023年营业总收入15.00亿元，较2022年的17.87亿元下降16.06%[187] - 2023年净利润7594.20万元，较2022年的1.16亿元下降34.67%[188] - 2023年末资产总计18.30亿元，较2022年末的19.71亿元下降7.15%[185] - 2023年末负债合计2.92亿元，较2022年末的4.82亿元下降39.32%[186] - 2023年末所有者权益合计15.38亿元，较2022年末的14.88亿元增长3.33%[186] - 2023年基本每股收益0.38元/股，较2022年的0.58元/股下降34.48%[188] - 2023年研发费用4790.93万元，较2022年的5957.06万元下降19.58%[187] - 2023年末货币资金9750.40万元，较2022年末的4435.57万元增长119.82%[185] - 2023年末应收账款5.15亿元，较2022年末的6.31亿元下降18.43%[185] - 2023年末长期股权投资2.74亿元，较2022年末的1.04亿元增长164.49%[185] - 2023年营业收入13.83亿元，较2022年的16.94亿元下降18.37%[190] - 2023年净利润8776.71万元，较2022年的1.20亿元下降26.71%[190] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.51亿元，较2022年的9617.47万元增长160.75%[192] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 2297.09万元，较2022年的 - 1.12亿元有所改善[192] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.70亿元，较2022年的4834.71万元由正转负[192] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金18.38亿元，较2022年的20.37亿元下降9.70%[192] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金13.89亿元，较2022年的17.64亿元下降21.26%[192] - 2023年收回投资收到的现金5.45亿元，较2022年的4.84亿元增长12.51%[192] - 2023年取得借款收到的现金1.34亿元，较2022年的2.63亿元下降48.89%[193] - 2023年偿还债务支付的现金3.02亿元，较2022年的950万元大幅增长[193] - 2023年投资活动现金流入小计539,520,834.21元，流出小计549,677,663.21元，现金流净额为-10,156,829.00元[194] - 2023年筹资活动现金流入小计134,267,425.00元，流出小计304,085,413.66元，现金流净额为-169,817,988.66元[194] - 2023年现金及现金等价物净增加额为57,194,544.99元，期末余额为92,950,282.56元[194] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为38,179,499.64元[196] - 2023年综合收益总额为37,750,075.00元[196] - 2023年专项储备本期提取8,743,658.99元，使用8,314,234.35元[199][200] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-32,739,360.67元[200] - 2022年综合收益总额为169,027,002.57元[200] 行业情况 - 2023年新能源汽车渗透率升至31.6%，燃油汽车内燃机动力总成大幅下降，黑色铸件大幅减少[18] - 2023年铸造造型材料行业下游企业开工不足，刚性需求下滑、存量竞争加剧，售价和利润下降[21] - 铸造用树脂粘结剂行业随宏观经济和下游行业波动，上游原料价格影响企业盈利[61] - 国内铸造用粘结剂市场主要由外资在华企业和国内规模企业占据优势[61] - 国内铸造用树脂粘结剂生产企业分专注研发、有原材料的化工、小型企业三类，小型企业将逐步被淘汰[61] - 我国铸造用粘结剂行业成就显著，部分产品质量达国际先进或领先水平[61] - 铸造用粘结剂与下游行业相互依存、促进，优质铸件推动行业技术进步[61] - 随着经济发展，酚醛树脂需求增长，众多外资化工企业来国内投资建厂[61] - 国产大部分酚醛树脂已达国际同等水平，小部分高端产品在关键工艺和质量上有差距[61] - 随着终端产业发展，酚醛树脂需求将呈逐步增长趋势，行业市场集中度将会提高[62] - 铸造行业未来要向高端化、智能化、绿色化方向转变，对公司既是机遇又是挑战[83] 公司业务 - 公司主营铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂等系列产品连续多年市场占有率位居前列[21] - 公司主营业务为功能新材料研发、生产、销售及技术服务，产品分铸造材料、特种酚醛树脂和其他化工材料三大类[22] - 公司经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”特点，采购、生产、销售均围绕客户订单进行[22] - 公司奉行“创造新材料，与客户共创价值”经营目的，秉持“销售未至，服务先行”等理念[23] - 公司是高新技术企业，依托科研平台与高校合作，推动技术突破，完成多项科技项目和标准制定[24]

审计报告 苏州兴业材料科技股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z2002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集 人职责。 第一条 苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")为强化董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《苏 州兴业材料科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、评估、核查。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事二名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会的成员应当为不在公 ...

目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-10 | 内部控制审计报告 苏州兴业材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rs ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谈雪华） 在过去的一年里，本人（谈雪华）于2023年1月1日至2023年10月15日担任苏 州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系等任何影响独立性的情况。 （三）兼任董事会专业委员会职务情况 2020年11月2日至2023年10月15日，本人兼任第四届董事会提名委员会主任委 员、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员及 第四届董事会战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年任职期间，本 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-013 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-008 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,28 ...