丽岛转债基本信息 - 2023年11月15日发行300万张，总额3.00亿元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日[4] - 2023年12月5日上市，转股期2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始和最新转股价均为13.01元/股[6] 转股价格修正情况 - 连续三十个至少十五个交易日收盘价低于转股价85%，董事会可提修正方案[7] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 2024年5月17 - 30日，已有十个交易日收盘价低于11.06元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日低于，可能触发修正条款[8] - 触发后确定是否修正并及时披露[10]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； | 7 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 3 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

信用评级 - 公司主体信用等级、评级展望和丽岛转债本次评级均为A+，与上次评级一致[8] 财务数据 - 2023年总资产26.16亿元，归母所有者权益16.42亿元，总债务5.31亿元[10] - 2023年营业收入14.07亿元，净利润0.67亿元，经营活动现金流净额 -0.23亿元[10] - 2023年总债务/总资本为24.43%，EBITDA利润率为7.51%，总资产回报率为3.77%[10] - 2023年销售毛利率为11.24%，资产负债率为37.22%[10] - 2023年主营业务收入13.91亿元，占比98.88%，毛利率11.38%；2022年主营业务收入15.27亿元，占比95.29%，毛利率12.53%[42] - 2023年建筑工业彩涂铝销量29,925.97吨，销售均价26,337.22元/吨；2022年销量26,158.03吨，销售均价27,190.21元/吨[44] - 2023年食品包装铝材销量14,860.77吨，销售均价24,948.36元/吨；2022年销量18,572.17吨，销售均价28,210.50元/吨[44] - 2023年精整切割铝材销量9,106.82吨，销售均价20,018.39元/吨；2022年销量10,278.55吨，销售均价22,670.66元/吨[44] - 2023年主营业务销售毛利率下降1.15个百分点[43] - 2023年前五名客户销售额占比为21.74%，2022年为22.14%[45][47] - 2023年公司彩涂铝产能利用率为79.51%，2022年为88.67%[51] - 2023年主营业务直接材料占成本比重为92.17%，同比小幅下降[51] - 2023年公司向前五大供应商采购合计6.38亿元，占比49.57%；2022年合计7.55亿元，占比56.17%[54] - 2023年应收账款周转天数45.30天，存货周转天数109.62天，应付账款周转天数38.87天，净营业周期116.04天[55] - 2023年末公司产权比率提升至59%[60] - 2023年末约24%的应收账款余额账龄大于1年，应收中建八局约0.35亿元货款账龄超2年，2023年度计提坏账损失约372万元[64] - 截至2023年末公司有0.91亿元资产使用受限，包括0.56亿元常州老厂拆迁征收冻结资产等[64] - 2023年公司货币资金2.00亿元，占比7.64%；交易性金融资产2.27亿元，占比8.68%等[65] - 2023年短期借款为0亿元，占比0%；2022年为0.35亿元，占比11.41%[73] - 2023年应付票据为2.78亿元，占比28.59%；2022年为1.23亿元，占比40.36%[73] - 2023年资产负债率为37.22%，2022年为16.29%[74] - 2023年经营活动现金流为 - 0.23亿元，2022年为1.45亿元[74] 子公司情况 - 2023年末肇庆丽岛总资产2.23亿元、净资产2.08亿元、营业收入3.33亿元、净利润0.25亿元[26] - 2023年末安徽丽岛总资产10.86亿元、净资产1.91亿元、营业收入0.22亿元、净利润 - 0.16亿元[26] - 2023年度安徽丽岛实现营业收入0.22亿元，销售毛利率为负[55] - 2023年肇庆丽岛新材料科技有限公司注册资本0.25亿元，持股比例100%；丽岛新能源（安徽）有限公司注册资本1.80亿元，持股比例100%[92] 业务发展 - 2024年公司彩涂铝材产能小幅增长，新增产能消化有压力，收益不确定[17] - 2023年肇庆丽岛总投资0.7亿元建设年产3万吨食品包装彩涂铝产线，2024年3月末开始试生产[48] - 2022年安徽丽岛投资12.02亿元建设新型铝材项目，含4万吨电池铝箔、4.6万吨铝带材，预计2024年8月全面投产[55] 其他 - 丽岛转债发行规模和余额均为3亿元，到期日期为2029年11月15日[22] - 截至2024年4月1日，丽岛转债募集资金专项账户余额为1.38万元[24] - 截至2023年末，蔡征国、蔡红夫妇分别直接持有公司56.84%、6.23%的股份，合计持有公司63.07%的股权[25][81] - 公司将获常州老厂征收补偿款3.97亿元，2023年3月已收到1.19亿元[49] - 截至2023年末公司共获得各银行授信25.80亿元，未使用授信额度22.94亿元[76]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债 券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信 评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本公司在 2023 年已发行的可转 换公司债券（债券简称："丽岛转债"，债券代码： 113680）进行了跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级为"A+"，"丽岛转债"前次信用等级为"A+"， 评级展望为"稳定"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 9 月 21 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 5 月 21 日 ...

担保情况 - 2024年度预计为子公司担保额度不超1亿元[3] - 截至公告日已实际担保0万元，无逾期[3][15] - 担保议案已通过会议审议，需提交股东大会[6] 子公司数据 - 丽岛新能源（安徽）资产负债率82.43%，担保8亿[7] - 肇庆丽岛新材料资产负债率6.92%，担保2亿[7] - 两子公司披露2023年及2024年Q1财务数据[10][11]

担保额度 - 2024年公司为子公司担保额度不超10亿，安徽8亿、肇庆2亿[1] 财务数据 - 安徽公司23年末总资产10.86亿，24年Q1营收6187.34万[7] - 肇庆公司23年末总资产2.23亿，24年Q1净利润626.20万[6] 审议情况 - 24年5月会议审议通过新增担保额度议案[2] - 担保事项需提交股东大会审议[3]

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度新增对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-034）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事蔡征国先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：11 ...

可转债基本信息 - “丽岛转债”面值100元，发行总额3亿，期限2023.11.15 - 2029.11.14[5] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年3.00%[5] - 转股价格13.01元/股，转股期2024.5.21 - 2029.11.14[3][4] 近期情况 - 2024.4.23 - 5.16，十五个交易日收盘价低于转股价格85%（11.06元/股）[3] - 2024.5.16董事会决议不行使转股价格向下修正权利，5.17重新起算[3][7]

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新材料股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,仔细审阅了本次董事会会议资料,并通过对公司有关情况的了解和调查, 基于独立判断,就公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下: 《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》的独立意见 公司 2024 年度拟提供担保的对象为公司全资子公司,有利于满足公司及子公司日常经 营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,本次担 保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,担保风险在公司的可控范 围内,不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规的情形,亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益 的情形。 因此,我们同意本议案内容,并同意将上述议 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达的形式向全体监事发出。经全体监事一致同 意，本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； 经表 ...