目 录 | 一、关于公司线上业务情况……………………………………… 第 | 1—19 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于财务性投资………………………………………………第 | 19—41 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 42—45 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 42 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 43 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 44—45 | 页 | 7-2-2-1 关于益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-178 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕 172 号,以下简称问询函)奉悉。我们已对问询函所提及的益丰大药房连锁股份有 限公司(以下简称益丰大药房或公司)财务事项进行了审慎核查，现汇 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-080 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 4 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《益 丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相 关文件。 根据本次发行项目进展，本公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询 函回复及募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年 度，具体内容详见本公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《益 丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相 关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

中信证券股份有限公司 关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受益丰大药房连锁股份有限公司的委托，担任益丰 大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发 行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-2-1 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 释 义 本上市保荐书中，除非文义另有所指，相关用语具 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 / 9 益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案 | 6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司 | | | 债券相关事宜有效期的议案 | 7 | | 议案三：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 6 月 30 日）的议 | | | 案 | 8 | | 议案四：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案 | 9 | 2 / 9 益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 9 月 1 ...

公司经营情况概览 - 2023年上半年营收107.07亿元,同比增长22.36%;归母净利润7.05亿元,同比增长22.33%;扣非净利润6.79亿元,同比增长21.36% [6] - 报告期内新增门店1,423家,其中自建692家、并购202家、加盟529家;门店总数11,580家,较上期末净增1,312家 [7] - 公司持续推进基于会员、大数据、互联网医疗、健康管理等生态化的医药新零售体系建设,会员总量7,765万,会员销售占比73.02% [8][9] - 互联网业务实现销售收入91,146.18万元,同比增长11.75%,其中O2O销售收入69,466.23万元,同比增长7.78%;B2C销售收入21,679.95万元,同比增长26.71% [9] 慢病管理体系 - 公司慢病管理围绕用户满足率开展,与上游工业建立深度链接 [10] - 公司专职慢病专员和医生形成共管体系,为高净值用户、家庭用户和保险公司客户提供服务 [10] 精细化管理与加盟赋能 - 公司精细化管理注重服务和推荐、运营管理和商品结构管理、人力资源和组织激励、运营流程优化和数字化赋能 [11] - 公司将充分发挥供应链和精细化管理优势,坚持直营式加盟模式 [11] 多元化转型布局 - 公司持续拓展健康产品延展,如功能性食品和用品、预防保健功能性食品和药妆等,并加大线上保健品和年轻人群的渗透,向慢病管理等服务延伸 [12] 其他经营情况 - 上半年毛利率小幅下降,主要受一季度感冒、咳嗽等相关商品销售消化去库存影响,目前相关库存已基本消化 [13] - 专业药房经营正在积极布局,加强与处方药厂家的沟通与合作,将成为新的增长点 [14] - 公司建立完善的员工培训和人才梯队建设体系,确保员工专业服务能力持续提升 [15][16]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到107.07亿人民币，同比增长22.36%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7.05亿人民币，同比增长22.33%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.08亿人民币，同比增长28.76%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为91.57亿人民币，同比增长7.02%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.70元，同比增长22.81%[11] 行业发展趋势 - 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、个人护理用品及与健康相关联的日用便利品等商品的连锁零售业务[16][20] - 中国药品三大终端六大市场的销售额从2013年10,894亿上升至2022年的17,936亿元，十年复合增长率为5.6%。公立医院终端、零售药店终端和公立基层医疗终端药品销售额复合增长率分别为4.3%、8.2%、7.4%。至2022年末，零售药店终端销售额从2013年2,538亿上升至2022年5,015亿元，市场份额上升至29%[17] - 我国药品零售行业连锁化率和市场集中度逐年提升，全国性和区域龙头企业借助资本力量加速整合，连锁药店成为行业发展的主流[18] 公司经营情况 - 公司新增门店1,423家，其中自建门店692家，并购门店202家，新增加盟店529家，截至报告期末公司门店总数11,580家[32] - 公司总资产为2,108,932.35万元，负债为1,128,847.87万元，股东权益为980,084.48万元，营业总收入1,070,656.30万元，净利润分别为70,515.36万元和67,876.80万元[32] - 公司直营门店经营效率数据：旗舰店日均坪效132.04元/平方米，区域中心店64.55元/平方米，中型社区店56.40元/平方米，小型社区店54.70元/平方米[34] - 公司在2023年上半年度报告中披露了多起重要的收购和资产交易，包括收购唐山德生堂医药、秦皇岛民乐医药、龙山县老百姓新特药健康药房等公司的股权和资产[35][35][35][35][35] - 公司互联网业务在报告期内取得了良好的增长，实现销售收入91,146.18万元，同比增长11.75%[36] 风险管理与发展策略 - 公司面临的风险包括行业政策风险和市场竞争加剧的风险，需要密切关注国家政策变化和加强竞争实力以保持市场占有率[54] - 公司应对市场竞争加剧的风险，计划通过精细化管理、门店网络扩张和创新经营模式来提升竞争实力[55] - 公司计划实施“拓展全国市场”的发展战略，需要注意拟拓展区域的市场消化能力和竞争加剧的风险，并通过优化管理系统和业务拓展计划来平衡业务拓展和业绩增长[55] - 公司应对快速发展人力资源摊薄的风险，计划加强人才招聘、储备和培养，以及建立完善的员工职业发展通道和培训体系来满足快速发展对人力资源的需求[56] 股东情况与股本变动 - 公司股份变动情况：2023年4月26日至5月18日，公司进行了利润分配及资本公积金转增股本，总股本增加至1,010,386,902股，每股收益为0.70元，每股净资产为9.06元[98][99] - 公司限售股份变动情况：2023年4月26日至5月18日，公司进行了利润分配及资本公积金转增股本，限售股份增加至4,333,280股[100] - 公司股东情况：截至报告期末，公司前十名股东中，宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业持股218,743,980股，持股比例为21.65%；香港中央结算有限公司持股168,323,494股，持股比例为16.66%；高毅持股117,901,056股，持股比例为11.67%[101]

益丰大药房连锁股份有限公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《关于 2022 年限 制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》，现将名单更正如下： 原披露为： 证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-079 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单（预留授予日）的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 限制性股票激励计划预留授予分配情况 | 姓名 | | 职位 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占授 | 获授限制性股票占当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 予总量的比例 | 前总股本比例 | | 万雪梅 | | 高级管理人员 | 4.725 | 0.9978% | 0.0047% | | 张朝旭 | | 高级管理人员 | 6.75 | 1.4255% | 0.0067% | | 颜 | 俊 | 高级管理人员 | 2.70 | 0.5 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了董事 会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着 实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第三十一次会议发表如下专项说明和 独立意见： 一、 《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，我们认为：公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况。公司2023年半度 年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募 集资金的情况。 二、 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的独立意见 经核查，我们认为：（一）根据公司202 ...

| 姓名 | 职位 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 获授限制性股票占授 予总量的比例（%） | 获授限制性股票占当 前总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 万雪梅 | 高级管理人员 | 4.725 | 0.9978% | 0.0047% | | 张朝旭 | 高级管理人员 | 6.75 | 1.4255% | 0.0067% | | 俊 颜 | 高级管理人员 | 2.70 | 0.5702% | 0.0027% | | 核心管理人员、核心业务（技术） 人员（共39人） | | 26.0415 | 5.4994% | 0.0258% | | 合计 | | 40.2165 | 8.4929% | 0.0398% | 二、 高级管理人员、核心管理人员、核心业务（技术）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 万雪梅 | 高级管理人员 | | 2 | 张朝旭 | 高级管理人员 | | 3 | 颜俊 | 高级管理人员 | | 4 | 庞晓壮 | 核心管理人员 | | 5 | 张朝旭 | 核心管理人员 | | ...

金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 156,464.67 截至期初累计发生额 项目投入 B1 128,846.03 利息收入净额 B2 5,281.05 本期发生额 项目投入 C1 15,379.13 利息收入净额 C2 8.48 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕593 号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券数 量 15,810,090 张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 158,100.90 万元，坐扣 承销及保荐费用 1,340.70 万元后的募集资金为 156,760.20 万元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 5 日汇入公司开立的募集资金监管账户。另 减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合 计 393.71 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税 98.17 万元，公司本次募 集资金净额为 156,464.67 万元。上述募集资金 ...