会议相关 - 2025年4月9日召开第四届监事会第十三次会议，3名监事实到[3] - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[4][8][9][12][15][18][20][22][25][27][30][34][36] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][10][13][16][28][31][37] 财务相关 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[21] - 2025年度拟为子公司提供不超1亿元担保[24] - 董事会提请授权办理不超3亿元小额快速融资[35] 其他 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[29]

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司按规定执行[2] - 监事会认为变更合理，能客观反映财务状况，同意变更[2] - 该意见发布于2025年4月9日[2]

会议安排 - 2025年3月30日发出第四届董事会第二十次会议通知，4月9日召开，9名董事实到[3] - 提议于2025年4月30日召开公司2024年年度股东大会[46] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过表决[4][7][9][13][15][19][20][21][23][25][27][30] - 《董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见》6票同意通过表决[7] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》9票同意通过表决[32] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》9票同意通过表决[35] - 《关于会计政策变更的议案》9票同意通过表决[39] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》9票同意通过表决[47] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等需提交公司2024年年度股东大会审议[5][19][20][21] - 拟定2025年董事、高级管理人员薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[32] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构需提交2024年年度股东大会审议[36] - 公司注册资本变更需提交2024年年度股东大会审议[41] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资需提交2024年年度股东大会审议[44] 资金相关 - 公司2024年度按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[24] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过5亿元的综合授信额度[26] - 公司2025年度拟为全资子公司提供不超过1亿元的连带责任保证担保[28] - 小额快速融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[44] 委员会审议 - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等已通过公司第四届董事会审计委员会审议[7][18][19][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等已通过公司第四届董事会独立董事专门会议审议[21][23][25][31]

每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.46 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红利 2.46 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 151,202,081 股，以此计算合计拟派发现金 红利 37,195,711.93 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红 利）总额 52,315,920.03 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润比例为 98.25%。 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-008 | | - ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为53,248,789.91元，拟以总股本151,202,081股为基数，每10股派发现金红利2.46元（含税），合计拟派发现金红利37,195,711.93元（含税），本年度现金分红总额52,315,920.03元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为98.25%[6] - 2024年营业收入为801,121,624.60元，较2023年的900,648,636.74元减少11.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为53,248,789.91元，较2023年的40,267,655.57元增长32.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,294,249.84元，较2023年的29,862,280.85元增长65.07%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为112,180,461.91元，较2023年的194,196,180.49元减少42.23%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,223,406,926.68元，较2023年末的1,215,516,925.16元增长0.65%[23] - 2024年末总资产为1,956,811,650.01元，较2023年末的2,042,882,148.49元减少4.21%[23] - 2024年基本每股收益为0.35元/股，较2023年的0.27元/股增长29.63%[24] - 2024年稀释每股收益为0.35元/股，较2023年的0.27元/股增长29.63%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.33元/股，较2023年的0.20元/股增长65.00%[24] - 加权平均净资产收益率为4.35%，较之前增加0.99个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.03%，较之前增加1.54个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为2.46亿元、2.15亿元、1.49亿元、1.91亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2104.76万元、2333.22万元、756.09万元、130.82万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 530.11万元，计入当期损益的政府补助为629.55万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为346.76万元[27] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额为2.50亿元，期末余额为1.41亿元，当期变动 - 1.10亿元，对当期利润影响金额为346.76万元[30] - 2024年公司实现营业收入8.01亿元，比上年同期减少11.05%[32] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5324.88万元，比上年同期增加32.34%[32] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4929.42万元，比上年同期增加65.07%[32] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润增加主要系产品结构调整，附加值较高的产品占比上升[26] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要系本期购买商品付现增加[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加[26] - 营业成本635,482,008.70元，比上年同期减少16.04%[59] - 销售费用14,432,930.89元，比上年同期增加6.08%[59] - 财务费用14,115,067.68元，比上年同期减少22.81%[59] - 研发费用20,260,434.29元，比上年同期减少13.52%[59] - 经营活动产生的现金流量净额112,180,461.91元，比上年同期减少42.23%[59] - 投资活动产生的现金流量净额 -112,333,772.81元，比上年同期增加36.45%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额 -80,891,092.80元，比上年同期减少85.34%[59] - 本期费用化研发投入55,523,587.63元，研发投入总额占营业收入比例6.93% [69] - 货币资金本期期末数108,902,577.00元，较上期期末变动比例-41.96% [72] - 交易性金融资产本期期末数140,580,109.59元，较上期期末变动比例-43.79% [72] - 在建工程本期期末数52,025,682.22元，较上期期末变动比例374.30% [72] - 受限资产期末账面余额合计165,982,068.56元，期末账面价值合计111,944,405.95元 [74] - 交易性金融资产期初数为250,111,918.32元，本期公允价值变动损益为468,191.27元，本期购买金额为310,000,000.00元，本期出售/赎回金额为420,000,000.00元，期末数为140,580,109.59元[78] - 报告期内公司实现营业收入80,112.16万元，比上年同期减少11.05%[58] - 归属于上市公司股东的净利润5,324.88万元，比上年同期增加32.34%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,929.42万元，比上年同期增加65.07%[58] - 2023年度向全体股东每股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利30240407.80元[122] - 2024年半年度向全体股东每股派发现金红利0.1元，共计派发现金红利15120208.10元[122] - 2024年度拟按每10股派发现金红利2.46元，合计拟派发现金红利37195711.93元[123] - 本年度公司现金分红总额52315920.03元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为98.25%[123] - 截至2025年3月31日，公司总股本151202081股[123] - 2024年中期和年末合计现金分红金额为52315920.03元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为98.25%，归属于上市公司普通股股东的净利润为53248789.91元[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为91628447.59元，年均净利润金额为52762347.51元，现金分红比例为173.66%[129] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为198338588.70元[129] - 报告期期初资产总额2042882148.49元，负债总额827365223.33元，资产负债率40.50%；期末资产总额1956811650.01元，负债总额733404723.33元，资产负债率37.48%[193] - 报告期内公司因可转换债券转股增加42股，使每股收益和每股净资产有所下降但影响极小[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造业营业收入797,795,079.80元，毛利率20.42%，较上年增减-11.05% [63] - 硼硅玻璃管制瓶生产量300,384.54万支，销售量291,746.60万支，库存量94,058.85万支，生产量较上年增减-12.00% [64] - 前五名客户销售额19,167.56万元，占年度销售总额24.03% [68] - 前五名供应商采购额21,493.79万元，占年度采购总额45.72% [68] 公司经营管理举措 - 公司建立TQC全面质量管理体系，子公司正川永成通过ISO9001、预灌封注射器ISO13485等质量管理体系认证[35] - 公司加快预灌封注射器系列产品市场推广，实现批量生产，还对RTU注射剂瓶等进行技术攻关[36] - 公司优化组织体系，整合多部门资源，通过多种措施降低采购成本，引进供应商协同管理系统[37] - 公司启动光伏发电及新型能源储能项目，为2025年能源降本工作奠定基础[37] - 公司持续推进设备自动化、信息化和智能化升级，引入CRM、SRM等信息化系统[38] - 公司是国内药用玻璃行业具备“拉管 - 制瓶—制盖”一体化生产企业，有核心竞争力[39] - 公司积极参与客户一致性评价和关联评审，与知名药企形成深度关联战略合作关系[42] - 公司推进中硼系列产品扩产提质，产质量处于行业领先水平[42] - 公司主要产品有硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶、药用瓶盖等，还推广预灌封注射器组合件等高值产品[43] - 预灌封注射器和卡式瓶适用于生物制品等高档药物包装，能降低二次污染风险，提高用药便捷性与效率[52] - 公司2025年确立“精准服务赢客户，精耕细作铸根基，创新驱动促发展”的经营指导思想[84] - 公司将深化产品竞争力分析，精准定位海外市场，构建国内外市场双轮驱动格局[84] - 公司通过深化TPM、QCC、6S管理实践，优化生产流程，提升生产效率[85] - 公司强化质量体系建设，对生产过程质量缺陷实施零容忍政策[85] - 公司持续加大研发投入，聚焦预灌封、中硼硅等高附加值产品领域[86] - 公司加快新产品研发进程，完成FDA、CDE等国际国内备案工作[86] - 公司推动无菌卡式瓶、笔式注射器等新品量产，抢占高端市场先机[86] - 公司致力于缩短采购周期、降低采购成本，引进新型能源项目降低能源成本[87] - 公司以优化人才结构等为重心，提升组织效能和员工技能水平[88] - 公司实施精细化财务预算和成本核算管理，推进信息系统建设与完善[90] 公司面临的风险 - 我国药包材标准可能提高，若公司不能升级生产工艺和设备，或影响生产销售[91] - 制药行业景气程度影响公司经营业绩，公司存在对下游行业依赖风险[91] - 客户产品质量问题或导致医药安全事故，影响公司产品销售[92] - 新材料可能替代现有药包材，导致公司产品市场需求下降[92] - 公司总体经营规模扩大，组织管理体系和人力资源面临挑战[92] - 募集资金投资项目可能无法达到预期收益，新增固定资产折旧或影响业绩[94] - 可转债发行后股本和净资产增加，即期回报存在被摊薄风险[155] 公司会议相关 - 报告期内公司召开2次股东大会、7次董事会、5次监事会[96] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[98] - 2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[99] - 2024年3月8日第四届董事会第十三次会议审议多项议案，包括不向下修正“正川转债”转股价格等[108] - 2024年4月26日第四届董事会第十四次会议审议多项议案，如公司及子公司申请综合授信额度等[108] - 2024年6月4日第四届董事会第十五次会议审议使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案[108] - 2024年6月28日第四届董事会第十六次会议审议部分募投项目结项及延期等议案[108] - 2024年8月23日第四届董事会第十七次会议审议2024年半年度报告等多项议案[108] - 2024年10月8日第四届董事会第十八次会议审议不向下修正“正川转债”转股价格的议案[109] - 2024年10月25日第四届董事会第十九次会议审议公司2024年第三季度报告等议案[109] - 年内召开董事会会议次数为7次，均为现场结合通讯方式召开[110] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各有成员[111] - 报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[112][113][114] 公司人员相关 - 董事长邓勇年初和年末持股数均为29305364股，报告期内从公司获得税前报酬97.59万元[101] - 董事、总经理邓秋晗年初和年末持股数均为5512094股，报告期内从公司获得税前报酬64.38万元[101] - 董事、副总经理范勇年初和年末持股数均为306939股，报告期内从公司获得税前报酬33.37万元[101] - 董事、副总经理肖清年初和年末持股数均为223720股，报告期内从公司获得税前报酬42.67万元[101] - 董事、副总经理姜凤安年初和年末持股数均为179310股，报告期内从公司获得税前报酬41.71万元[101] - 董事陈激洋年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬15.31万元[101] - 独立董事盘莉红、胡文言、徐细雄年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬均为6.03万元[101] - 监事会主席王志伟年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬23.79万元[101] - 邓勇1997年11月至2005年11月任职正川有限总经理，2005年11月至2013年10月任职正川有限董事长、总经理，2013年10月至2022年10月任

可转债信息 - 可转债募集资金总额40500万元，发行405万张，面值100元，按面值发行[9][11][12] - 存续期限为2021年4月28日至2027年4月27日[13] - 票面年利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%[14] - 转股期为2021年11月8日至2027年4月27日，初始转股价格46.69元/股[17][18] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 到期赎回按可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[24] 业绩数据 - 2024年营业收入80112.16万元，比上年同期减少11.05%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5324.88万元，比上年同期增加32.34%[41] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4929.42万元，比上年同期增加65.07%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11218.05万元，比上年同期减少42.23%[42] - 2024年加权平均净资产收益率为4.35%，比上年增加0.99个百分点[42] 募集资金使用 - 募集资金总额40500万元，扣除发行费用后净额为39802.88万元[37][43] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39153.78万元，专户余额为1806.94万元[44] - 中硼硅药用玻璃生产项目承诺投资36802.88万元，累计投入37791.93万元，投入进度102.69%，2024年实现效益5182.56万元未达预计[46] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目承诺投资3000.00万元，累计投入1361.85万元，投入进度45.40%，完工日期延至2027年6月30日[46][47] 转股情况 - 2024年度2000元“正川转债”转股42股，占转股前已发行股份总额0.000028%；截至年底98000元转股2081股，占0.0013%[51] - 2022 - 2024年因分红多次调整转股价格，截至报告出具日为46.02元/股[58][59] 其他信息 - 公司主体信用评级结果为A+，债项信用评级结果为A+，评级展望为“稳定”[35] - 可转债由控股股东提供连带责任保证担保，担保范围为债券100%本金及利息等[34] - 公司注册资本为15120.2081万人民币[40]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 四、资质附件………………………………………………………第 87—92 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8-1 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 8—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正川股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正川股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正川股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使 ...

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[12] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额为13403.66万元[15][30] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4373.87万元[15][30] - 2024年期末往来资金余额为9029.79万元[15][30] 其他 - 审计正川股份2024年度财务报表并出具报告[1] - 正川永成医药材料为公司全资子公司[15][30]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件………………………………………………… 第 | 3—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-185 号 重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正川 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...