业绩总结 - 2023年母公司可供分配利润623,852,441.88元[2] 利润分配 - 拟10股派1.5元（含税），派现93,186,274.20元[2] - 现金分红占2023年净利润比例30.59%[2] 决策进展 - 2024年3月26日董监事会通过分配预案[3] - 方案待股东大会审议批准[4]

江西国泰集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）担任公司2022 年度和2023年度财务报表审计和内控审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大华所于2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京市海 淀区西四环中路16号院7号楼1101。 截至2023年12月31日合伙人数量：270人； 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人； 2022年度业务总收入：332,731.85万元； 2022年度审计业务收入：307,355.10万元； 2022年度证券业务收入：138,862.04万元； 2022年度上市公司审计客户家数：488 ...

业绩数据 - 2023 年 12 月 31 日资产总额 540,527.95 万元，负债 183,217.91 万元，净额 357,310.04 万元[15] - 2023 年度经营活动现金流量净额 37,153.82 万元[15] 现金管理 - 拟用不超 6 亿元闲置资金买一年以内低风险产品或结构性存款[1][3][7] - 决议有效期自 2024 年 3 月 26 日起一年内，无需股东大会审议[8][17] 理财情况 - 最近 12 个月最高投入 30,100.00 万元，占净资产 8.42%[19] - 最近 12 个月委托理财累计收益占净利润 1.99%[19] - 截至 2023 年 12 月 31 日已用额度 15,230.19 万元，未用 44,769.81 万元[19][21]

公司概况 - 公司是江西省重要的民爆器材生产企业，主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务一体化[6] - 公司在民爆行业利润修复明显，工业雷管转型电子雷管趋势显著，有望受益于民爆行业集中度提升[2] - 公司在军工业务方面有丰富资源，多维度切入军民融合产业，布局军工新材料、军事仿真、军用精细化工等多个军工产业业务[2] - 公司自2016年11月在上海证券交易所成功上市后，通过一系列收购行动进军不同领域，包括民爆、轨道交通、物联网、模拟仿真和新材料领域[7] 财务表现 - 公司2023年前三季度实现营收18.11亿元，同比增长16.54%，主要来源于民爆板块炸药及电子雷管、高氯酸钾产品的销售收入增长[12] - 公司2023年前三季度归母净利润为2.26亿元，同比增长12.44%，主要来源于营收增加和财务费用减少[12] - 公司2023年前三季度毛利率为36.12%，同比增长2.46pct，净利率回升至14.45%[13] - 公司2023年前三季度财务费用率为-0.17%，管理费用率为9.80%，费用管控成效明显，盈利能力有望持续提升[14] 行业趋势 - 民爆行业产值近年稳步增长，2023年行业利润复苏明显，民爆生产企业累计实现利润总额85.27亿元，同比增长44.99%[16] - 2023年电子雷管累计产量为6.7亿发，同比增加94.77%，占工业雷管总产量的92.54%[23] - 供给端产能去化加速，民爆行业竞争格局改善明显，资质壁垒是进入民爆行业的主要门槛[27] 未来展望 - 公司民爆一体化业务预计2023-2025年营收增速为15.2%/12.2%/11.8%，毛利率分别为36.3%、36.7%、36.7%[1] - 公司军工新材料业务预计2023-2025年营收增速为25%/22%/20%，毛利率维持历史中枢水平19%/19%/19%[2] - 公司轨道交通业务预计2023-2025年营收增速为25%/20%/15%，毛利率维持历史中枢水平48%/48%/48%[3]

民爆业务情况 - 2023年国内民爆行业整体运行良好，主要经济指标增长稳定[2][3] - 公司民爆产品毛利率和单价较高的原因包括采购议价能力强、精细化管理降低成本、在江西省内市场占有率高[3] - 电子雷管业务收入利润实现大幅增长，受益于民爆行业产品结构调整[4] 军民融合业务 - 公司在军民融合领域布局较早，拥有多家从事军工业务的子公司[4] - 公司军民融合产业包括新型钨基毁伤材料、钽铌氧化物、军事模拟仿真等[4] - 未来公司将深耕现有军民融合细分领域，并开拓泛民爆类军工业务[4] 新产品和新业务 - 公司全资子公司新余国泰自主研发的无人靶机火箭助推器技术达国内领先水平，2023年已量产3000余发[5] - 公司高氯酸钾业务快速增长，受益于烟花爆竹"禁改限"趋势和新产品开发[6] - 公司将根据市场需求适时扩大高氯酸钾产能[6] 行业及区域发展机遇 - "十四五"期间江西省将实施多个重大基建项目，将带动公司工业炸药、雷管及爆破工程业务增长[5][6] - 公司民爆产品在粤东地区也是重点销售区域，有望受益于上述基建项目[6]

财务数据 - 2020年太格时代应计提未计提存货跌价准备178.51万元[1] - 2021年应计提未计提存货跌价准备14.61万元[1] - 2021年成本费用结转涉及金额74.18万元[2] - 2022年调增主营业务成本115.02万元[2] 违规问题 - 太格时代存在未恰当计提存货跌价准备等问题[1][2] - 公司信息披露不准确违反规定[4] 监管措施 - 江西证监局对公司出具警示函并记入诚信档案[4] 影响说明 - 收到《警示函》不影响公司正常生产经营[5]

行业发展格局与运行情况 - 2022 年行业排名前 20 家民爆企业集团合计生产总值达 297 亿元，约占行业总产值的 76%，比 2021 年增长约 1 个百分点；合计炸药产量达 340 万吨，约占行业总产量的 78%，比 2021 年增长约 1 个百分点；行业排名前 10 家民爆企业集团合计雷管产量达 6 亿发，约占行业总产量的 75%，比 2021 年增长约 5 个百分点 [3] - 2023 年 1 - 11 月，民爆生产企业累计完成生产、销售总值分别为 401.87 亿元和 400.01 亿元，同比分别增长 13.49% 和 14.32%；民爆销售企业累计完成购进、销售总值分别为 167.00 亿元和 197.73 亿元，同比分别增长 13.57% 和 11.33%；民爆生产企业累计实现主营业务收入 448.64 亿元，同比增长 15.53%；累计实现利税总额 108.29 亿元，同比增长 46.00%；累计实现利润总额 79.42 亿元，同比增长 53.08%；累计实现爆破服务收入 304.75 亿元，同比增长 5.03% [4] 电子雷管业务情况 - 2023 年前三季度，公司电子雷管销量 2,317.47 万发，较上年同期增加 195.65%；销售均价为 14.41 元/发，较上年同期下降 7.33%；毛利率约 42% [4] - 公司控股子公司国鲲微电一期 2000 万发电子雷管芯片模组已达产达标，二期处于年产 5000 万发电子雷管芯片模组扩能工作前期准备阶段，其生产量可覆盖公司电子雷管需求，也为其他企业提供芯片模组 [6] 军民融合板块情况 - 公司依托下属子公司神舟智汇、江西澳科、新余国泰、拓泓新材和三石有色开展军民融合相关业务 [4][5] - 未来公司将深耕现有军民融合产业细分领域，借助民爆业务优势开拓泛民爆类军工业务，力争在“十四五”末将军民融合产业打造成另一强有力发展支柱 [5] 钽铌板块情况 - 公司下属子公司拓泓新材、三石有色从事钽铌湿法冶炼业务，产品应用于多个领域，部分进入军工领域 [5] - 拓泓新材年产能 500 吨钽铌化合物，处于相对满负荷生产状态；三石有色年产能 1000 吨钽铌化合物，2024 年准备试产其他规格产品 [5] 永宁科技情况 - 2023 年前三季度，永宁科技实现营业收入 1.7 亿元、利润总额 6,119 万元，同比分别增长 89.2%、303.37% [6] - 产品主要用于烟花鞭炮、军用推进剂等，随着烟花鞭炮禁燃禁放政策放松，公司准备扩大产能 [6]

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西国泰集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,384,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1471 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长熊旭晴先生主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股东大会安排 - 公司2023年12月11日决定召开第三次临时股东大会，12日公告通知[5] - 2023年12月27日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场7名股东及代理人持股40,362,152股，占比6.4970%[7] - 网络5名股东持股296,022,680股，占比47.6501%[8] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数占比超99.99%[12][13][14] 会议合法性 - 本次股东大会程序及资格合法有效[15]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月27日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[12] - 现场会议地点在江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团24楼会议室[12] - 出席会议股东需提前15分钟签到，发言不超五分钟[6] - 此次需审议五项议案，含修订《公司章程》等[14] 投票规则 - 现场表决采用记名投票，会议推举两名股东代表计票和监票[7][9] - 选举两名以上董、监事实行累积投票制，按得票确定当选人[18][22] 公司治理 - 公司设党委和纪委，党委任期5年，班子成员5至9人[22][23] - 专职党务人员不少于职工总数1%，党组织经费列支比例同[23] 决策权限 - 董事会决定交易需满足多项金额和比例条件[27][28] - 不同金额关联交易分别由董事会或股东大会决定[32][33] 利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[42][43] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红占比[42][43][44] 章程及规则修订 - 《公司章程》等多项规则修订议案已通过董事会审议并披露[47][48][49][50][51][52]