人事变动 - 刘元魁因退休拟不再担任公司董事，股东大会选举前继续履职[1][2] - 江钨集团推荐温鹏任公司董事，提名其为非独立董事候选人[1][2] - 温鹏任期自股东大会通过至第六届董事会届满，或任审计委员会委员[2]

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 030 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六届董事会第 十一次会议于 2024 年 6 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决 的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信 额度提供担保的议案》 公司于近日收到股东方江西钨业集团有限公司（以下简称"江钨集 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024 临 029 号 江西国泰集团股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/28 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/1 | 现金红利发放 2024/7/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 621,2 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入254,100.69万元，比上年增长18.05%[17] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润30,461.02万元，比上年同期增长112.00%[17] - 2023年末公司资产总额540,527.95万元，比上年末增长9.28%[17] - 2023年末公司净资产357,310.04万元，比上年末增长8.23%，资产负债率33.90%[17] - 2023年公司合并营业利润40,526.79万元，同比增长89.17%[52] - 2023年公司合并利润总额40,248.43万元，同比增长87.30%[52] - 2023年公司净利润35,177.21万元，同比增长95.62%[52] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额37,153.82万元，同比增加8,185.33万元，增长28.26%[57] - 2023年营业成本162,917.56万元，同比增加23,813.03万元，增幅17.12%[62] - 2023年毛利91,183.13万元，同比增加15,038.74万元，增长19.75%，综合毛利率35.88%，同比增加0.51百分点[62] - 2023年期间费用49,868.35万元，同比增加5,943.16万元，增长13.53%[62] - 2023年末流动资产254,686.94万元，占资产总额47.12%，同比增加39,493.27万元，增长18.35%[68] - 2023年末非流动资产285,841.01万元，占资产总额52.88%，同比增加6,417.31万元，增长2.30%[69] - 2023年末流动负债164,503.11万元，占负债总额89.79%，同比增加5,818.70万元，增长3.67%[71] - 2023年末非流动负债18,714.80万元，占负债总额10.21%，同比增加12,908.69万元[71][72] - 2023年末货币资金114,976.65万元，同比增加19,864.21万元，增长20.88%[68] - 2023年末长期借款13,500万元，同比增加13,489.29万元，增长125,969.68%[66][72] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为242,380.35万元，2022年为212,552.55万元[75] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 40179.46万元，因宏泰物流和三石有色项目投资支出所致[2] - 2023年筹资活动现金流量净额为58214.27万元，系银行借款增加所致[3] - 2023年净资产收益率ROE（加权）为10.20%，同比上升4.90个百分点[4] - 2023年总资产周转率为0.49次，应收账款周转率为3.78次，存货周转率为6.32次[6] - 2023年净利润现金保证比率为105.62%，同比下降55.47个百分点[7] - 2023年基本每股收益、稀释每股收益为0.49元/股，扣非后基本每股收益为0.44元/股，同比均增加0.25元/股[8] 未来展望 - 2024年集团公司及子公司拟向多家银行申请49.68亿元综合授信额度(含低风险)[10] - 截至2024年3月31日，公司及子公司使用授信额度10.82亿元，未使用额度21.44亿元[97] 公司治理 - 2023年公司共召开10次董事会会议，审议通过61项议案[18] - 2023年公司董事会召集召开股东大会4次，审议通过21项议案[21] - 2023年公司董事会战略委员会召开2次会议，对公司“十四五”发展规划中期调整进行决策[24] - 2023年公司董事会审计委员会召开6次会议，审议公司定期财务报告等事项[25] - 2023年公司董事会提名委员会召开2次会议，为换届选举提建议[26] - 2023年公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议经营业绩责任书和薪酬考核结果[27] - 2023年公司监事会召开4次会议，通过多项议案[41] - 2024年公司董事会将从五方面开展工作，提升治理水平等[34] - 2024年4月10日独立董事汪志刚先生因个人工作原因辞去相关职务[99] - 2024年5月16日公司召开第六届董事会第十次会议，提名陆明先生为独立董事候选人[100] 分红情况 - 2023年度拟以总股本621241828股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利93186274.20元[9] 业务板块营收 - 2023年民爆产业营业收入174,505.86万元，军工新材料产业营业收入17,305.05万元，轨交自动化及信息化产业营业收入24,321.95万元，其他板块业务营业收入37,967.83万元[17]

股东持股与减持 - 江钨集团持有公司35,825,352股，占总股本5.77%[2] - 拟减持不超18,637,250股，比例不超总股本3%[2] - 集中竞价和大宗交易减持时间为2024/6/25～2024/9/24[5] 股东承诺 - 上市12个月内不转让或委托管理相关股份[6] - 锁定期满24个月内转让股份累计不超上市时持股总额30%[6] - 2018年4月18日至10月17日不减持[7] 减持影响 - 本次减持不会对公司治理和经营产生重大影响[8] - 减持计划遵守相关法规和承诺[10]

公司概况 - 公司是江西省唯一的民爆生产企业，是国内首家也是唯一一家完成全省民爆产业整合的企业集团[4] - 公司所处的江西是矿产资源大省，蕴藏丰富的金属资源，为公司民爆业务的开展提供了良好的市场基础[4] - 公司持续以科技创新为驱动，拥有25家高新技术企业、1家国家专精特新小巨人企业等创新资质[6] - 公司国泰工业互联网平台入选国家工业和信息化部新增跨行业跨领域工业互联网平台名单，代表了国内工业互联网平台的最高水平[7] 业务发展 - 公司拟投建年产3000-4300吨含能新材料生产线项目，建成后将为公司贡献可观的收入和利润[3] - 公司电子雷管产能增加至2,727万发，2023年电子雷管业务收入突破4亿元，毛利率超过40%[5] - 控股子公司永宁科技2023年实现营业收入24,247.96万元，同比增长99.72%，净利润7,515.58万元，同比增长377.75%[5] - 全资子公司新余国泰自主研发的小型固体火箭发动机产品已经系列化，市场需求量巨大[5][6] - 公司新增年产1000万发安全气囊用点火具生产许可能力，进一步优化了公司的产业链布局[6] 数字化转型 - 公司国泰工业互联网平台入选国家级跨行业跨领域工业互联网平台名单[7] - 公司控股子公司完成了集团安全生产监管平台、数字化智慧工厂等项目建设，5个项目入选全省"5G+工业互联网"应用示范项目[7] - 公司"民爆行业数字化智慧工厂项目"在第六届"绽放杯"5G应用征集大赛江西区域行业赛中获得一等奖[7]

财务数据 - 公司在2023年实现营收25.41亿元，同比增长18.05%[1] - 公司2024年一季度实现营收4.89亿元，同比增长5.28%[1] - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元，占归母净利润的30.59%[1] - 公司2023年其他收益增长13.46%，主要来自政府补助增加[1] - 公司2023年四个季度营收和净利润均有增长，2024年第一季度营收5.28%增长，净利润18.41%增长[1] - 公司整体毛利率同比增加至35.88%，归母净利率提升至5.31%[23] - 公司研发投入持续增长，2023年研发费用占营业收入的比重为5.44%[23] - 2023年，公司经营活动产生的现金流净额为3.72亿元，同比增长28.26%[25] - 2024年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-0.36亿元，同比增长0.18亿元[26] - 公司应收账款合计8.48亿元，同比增长21.03%，存货2.83亿元，同比增长22.22%[27] - 2024年一季度末，公司应收账款合计9.03亿元，同比增长18.94%[28] 投资和并购 - 公司计划通过增资方式对九江国泰进行投资，增资规模约12.38亿元，增资完成后注册资本将增至3.5亿元[1] - 公司通过全资子公司威源民爆对九江国泰进行增资，投资规模约12.38亿元，增资完成后注册资本将增至3.5亿元[1] - 公司拟对全资孙公司增资3.4亿元，用于含能新材料产线建设[30] 业绩展望 - 公司根据最新财报预测，2024-2026年归母净利润分别为3.48/3.78/5.96亿元，对应PE为21.1/19.4/12.3倍，给予“增持”评级[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.48/3.78/5.96亿元，EPS分别为0.56/0.61/0.96元/股[33] 业务发展 - 公司在民爆领域表现突出，工业包装炸药产能利用率高，工业雷管产量下降，其他业务也有增长[1] - 公司在军工新材料领域有多个项目实现批量生产和竞标成功，实现营业收入1.52亿元、利润总额1514万元[1] - 公司民爆一体化产品营收占比持续增长，2023年达到68.68%[16] - 公司工业包装炸药产量和销量同比增长，分别为11.55%和16.79%[20] - 子公司新余国泰实现营业收入同比增长42.37%[21] 风险提示 - 风险提示包括军品订单不及预期和民爆行业竞争加剧[34]

股东大会信息 - 2024年6月6日14点30分在南昌高新开发区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议多项议案，需选举1名独立董事[6] 时间安排 - 议案董事会审议情况于2024年3月28日等时间刊载[7] - 股权登记日为2024年6月3日[13] - 2024年6月5日办理登记手续，信函和传真不迟于该日17:00[15][16] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案7及其子议案[8] - 股东持股对应投票总数，如100股对应不同议案表决权不同[25][26] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”候选人[26]

会议信息 - 江西国泰集团第六届董事会第十次会议于2024年5月16日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 独立董事汪志刚辞职，提名陆明为候选人[2] - 陆明若当选将任提名委员会主任等职[2] 股东大会 - 拟于2024年6月6日召开2023年年度股东大会[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年5月16日14:30召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于提名公司独立董事的议案》表决7同意0反对0弃权[2] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决7同意0反对0弃权[2] 相关提名与安排 - 董事会提名陆明为第六届董事会独立董事候选人[2] - 董事会提请2024年6月6日召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[2]