经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《募集资金管理办 法》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司出具的《2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 独立董事：肖长清、贺志勇、宋顺方 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议有关事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司）"）的独立 董事，在审阅了相关资料后，对第四届董事会第二十八次会议有关事项发表以下 独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 2023 年 8 月 28 日 ...

| 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113600 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼及银行账户被冻结的公告 松岩新能源于近日收到贵州省息烽县人民法院传票【（2023）黔0122民初1179 号】，因买卖合同纠纷一案，贵州航盛锂能科技有限公司向贵州省息烽县人民法 院提起诉讼并提出保全申请。现将本次诉讼有关情况披露如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 （一）本次诉讼案件的当事人 原告：贵州航盛锂能科技有限公司 统一社会信用代码：91520122MAALWBCL7R 上市公司所处的当事人地位：被告松岩新能源材料（全南）有限公司（以 下简称"松岩新能源"）系深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司 涉案的金额：松岩新能源被请求支付违约金、损失等人民币 18,024,000 元及诉讼费、保全费 是否 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2023-040 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 6 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度和 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 ...

财务表现 - 2023年第一季度，深圳新星营业收入为2.67亿人民币，同比下降29.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.35亿人民币，同比下降144.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.14亿人民币，同比下降2154.92%[4] - 公司2023年第一季度净利润为-13,473,296.56元，较去年同期有所下降[18] 股权结构 - 公司前十名股东中，陈学敏持股数量最多，为4340.94万股，占比26.16%[7] - 公司控股股东陈学敏通过深圳市岩代投资有限公司持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司51.0214%的股权[9] 公司关联交易 - 公司董事、高管在深圳市辉科轻金属研发管理有限公司担任董事或高管职务[10] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为1,590,536,383.73元，较上一季度略有下降[14] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为1,682,244,613.40元，较上一季度有所增长[15] - 公司2023年第一季度流动负债合计为800,189,194.36元，较上一季度基本持平[16] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为753,733,256.84元，较上一季度有所增加[17] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-91,434,066.85元，较去年同期4,449,521.57元下降[19] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-52,664,025.41元，较去年同期-5,355,679.17元下降[20] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为139,752,619.33元，较去年同期135,378,223.59元增加[21]

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为深圳新星，股票代码为603978[11] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：归属于上市公司股东的净利润为负，不具备现金分红条件[4] - 公司2022年营业收入为1,524,302,684.40元，同比增长10.80%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,084,934.03元，较上年同期下降267.06%[12] - 公司2022年基本每股收益为-0.29元，较上年同期下降261.11%[12] - 公司2022年实现营业收入152,430.27万元，同比增长10.80%[19] - 公司2022年净利润-4,808.49万元，同比下降267.06%[19] - 公司2023年计提存货跌价准备6,392.81万元，同比下降6,469.81万元[20] - 公司2023年研发费用增加1,098.75万元，同比增长19.16%[20] 行业发展趋势 - 铝晶粒细化剂行业受国内外形势和宏观经济环境影响，铝材产量同比下降1.4%[17] - 新能源锂电池材料行业受“双碳”政策目标推动，锂离子电池应用领域快速增长[17] - 2024年，我国铝晶粒细化剂消费量预计达18.7万吨[25] - 2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%[26] - 预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43%[26] 产品销售情况 - 公司铝晶粒细化剂产品2022年度销售量为45,380.70吨，比上年增加7.29%[46] - 公司六氟磷酸锂产品2022年度销售量为860.51吨，比上年增加5,416.06%[46] - 公司其他产品2022年度销售量为15,130.44吨，比上年减少59.51%[46] 公司发展战略 - 公司在2022年年度报告中提到了在洛阳市和赣州市规划建设的多个项目，包括电池铝箔坯料项目、聚偏氟乙烯项目、氟化锂项目等[22] - 公司在2022年年度报告中强调了新产品开发方面的投入和成果，包括高纯无硅氢氟酸项目、高端铝焊丝产品及配套装备项目、SB粉项目等[22] - 公司规划在江西建设六氟磷酸锂原材料氟化锂项目，有利于提高原材料质量和控制生产成本[28] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求建立了较为完善的公司治理机构[73] - 公司共召开11次董事会会议，董事在公司重大决策及投资方面发挥专业作用[74] - 公司不断完善子公司制度与流程，加强内部控制审计与监督[75] 公司社会责任 - 公司在社会责任工作方面，总投入13.74万元用于捐赠和公益项目，包括红十字捐款、公益日捐款和安全防护书包等[140] - 公司在扶贫及乡村振兴项目方面，总投入13.74万元，惠及233人[141] 公司股东信息 - 陈学敏是公司董事长兼总经理，持股数为43409400股[78] - 夏勇强是公司董事兼副总经理，持股数为2453120股[81] - 卢现友是公司董事兼财务总监，持股数为552900股[80] - 郑相康是公司董事，持股数为0股[82] - 贺志勇是公司独立董事，持股数为0股[83] - 宋顺方是公司独立董事，持股数为0股[84] - 林志伟是公司独立董事，持股数为0股[85] - 肖长清是公司独立董事，持股数为0股[86] - 谢志锐是公司监事会主席，持股数为173400股[88] - 黄曼是公司监事，持股数为0股[89]

活动信息 - 活动名称：2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 11 月 9 日（周三）16:30-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：深圳市新星轻合金材料股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告发布：深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 [2] - 公告日期：2022 年 11 月 2 日 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入365,957,805.18元，同比减少1.38%；年初至报告期末营业收入1,100,808,248.34元，同比增加8.65%[5] - 2022年前三季度营业总收入11.01亿元，较2021年前三季度的10.13亿元增长8.65%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,275,738.33元；年初至报告期末为21,532,880.79元，同比减少29.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -244,662.99元；年初至报告期末为12,906,154.79元，同比增加26.55%[5] - 2022年前三季度净利润2153.29万元，较2021年前三季度的3069.12万元下降29.84%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股；年初至报告期末均为0.13元/股，同比减少31.58%[6] - 2022年基本每股收益0.13元/股，较2021年的0.19元/股下降31.58%[23] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.13%，增加0.18个百分点；年初至报告期末为1.20%，增加0.62个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产3,140,758,458.17元，较上年度末增加15.19%[6] - 2022年9月30日货币资金为344,627,491.15元，2021年12月31日为164,881,214.45元[15] - 2022年9月30日应收票据为425,162,870.47元，2021年12月31日为454,433,048.59元[16] - 2022年9月30日应收账款为377,523,904.04元，2021年12月31日为361,065,680.60元[16] - 2022年9月30日存货为291,176,193.90元，2021年12月31日为178,586,787.38元[16] - 2022年9月30日流动资产合计为1,663,846,853.85元，2021年12月31日为1,429,344,497.29元[16] - 2022年9月30日资产总计为3,140,758,458.17元，2021年12月31日为2,726,540,990.09元[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,802,887,412.89元，较上年度末增加0.78%[6] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助2,924,024.95元，年初至报告期末为10,602,193.07元[8] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,520,401.32元，年初至报告期末为8,626,726.00元[9] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为16,642[12] - 前10大股东中，陈学敏持股43,409,400股，占比26.16%；深圳市岩代投资有限公司持股25,262,280股，占比15.22%；深圳市辉科轻金属研发管理有限公司持股15,206,640股，占比9.16%[12] - 陈学敏直接及通过深圳市岩代投资有限公司持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司51.0214%的股权[13] - 公司回购专用证券账户持股数量1,884,900股，持有比例1.14%[13] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本11.05亿元，较2021年前三季度的10.04亿元增长10.16%[21] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润1443.63万元，较2021年前三季度的3315.62万元下降56.46%[22] 利润总额相关 - 2022年前三季度利润总额1383.53万元，较2021年前三季度的3207.75万元下降56.87%[22] 流动负债相关 - 2022年第三季度流动负债合计6.89亿元，较之前的4.77亿元增长44.58%[17] 非流动负债相关 - 2022年第三季度非流动负债合计6.49亿元，较之前的4.61亿元增长40.74%[17] 负债合计相关 - 2022年第三季度负债合计13.38亿元，较之前的9.38亿元增长42.65%[17] 销售现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.84亿元，较2021年前三季度的7.95亿元增长11.16%[24] 税费返还相关 - 公司2022年第三季度收到的税费返还为42,515,694.64元[25] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -75,160,711.86元[5] - 公司2022年第三季度经营活动现金流入小计为938,652,143.06元，较上一年同期的809,245,252.96元有所增长[25] - 公司2022年第三季度经营活动现金流出小计为1,013,812,854.92元，较上一年同期的942,642,409.77元有所增长[25] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -75,160,711.86元，较上一年同期的 -133,397,156.81元亏损减少[25] 投资活动现金流量相关 - 公司2022年第三季度投资活动现金流入小计为8,844,881.49元，上一年同期为0 [25] - 公司2022年第三季度投资活动现金流出小计为27,456,949.43元，较上一年同期的43,979,341.49元有所减少[25] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -18,612,067.94元，较上一年同期的 -43,979,341.49元亏损减少[26] 筹资活动现金流量相关 - 公司2022年第三季度筹资活动现金流入小计为552,180,194.44元，较上一年同期的221,809,322.23元有所增长[26] - 公司2022年第三季度筹资活动现金流出小计为280,847,856.47元，较上一年同期的383,616,069.01元有所减少[26] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为271,332,337.97元，上一年同期为 -161,806,746.78元[26]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入734,850,443.16元，较上年同期增长14.45%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,257,142.46元，较上年同期下降38.77%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,150,817.78元，较上年同期增长9.93%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,098,021.27元，上年同期为 -104,604,393.97元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,805,209,927.65元，较上年度末增长0.91%[20] - 本报告期末总资产3,198,112,747.01元，较上年度末增长17.30%[20] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期下降40.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.07%，较上年同期减少0.81个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.73%，较上年同期增加0.01个百分点[21] - 报告期公司营业收入734,850,443.16元，同比增长14.45%；营业成本645,281,787.47元，同比增加14.95%；净利润19,257,100元，同比下降38.77%；扣非净利润13,150,800元，同比增长9.93%[57][65] - 主营业务产品毛利额88,499,300元，同比增加8,195,900元；其他收益7,678,200元；投资收益5,117,900元[58] - 2022年半年度净利润同比下降12,191,100元，原因包括上年出售绵江萤矿确认投资收益17,623,100元、研发费用增加8,946,300元、深圳厂区停工损失计入管理费用5,216,600元[59] - 报告期研发费用35,811,015.56元，同比增长33.30%；申请发明专利17件、实用新型专利2件，获授权实用新型专利1件[63] - 销售费用同比下降48.22%，管理费用同比增长41.62%，财务费用同比增长4.80%[65] - 货币资金期末金额为504,608,719.77元，占总资产比例15.78%，较上年期末增长206.04%[69] - 短期借款期末金额为335,075,691.78元，占总资产比例10.48%，较上年期末增长122.85%[70] - 长期借款期末金额为225,020,000.00元，占总资产比例7.04%，较上年期末增长230.77%[70] - 截至报告期末，公司受限资产为283,048,560.02元[71] - 报告期公司新增对子公司股权投资金额为940.00万元[72] - 2022年半年度营业总收入734,850,443.16元，2021年半年度为642,057,943.64元[180] - 2022年半年度营业总成本730,123,115.55元，2021年半年度为631,488,738.61元[180] - 2022年半年度净利润19,257,142.46元，2021年半年度为31,448,256.09元[181] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2021年半年度均为0.20元/股[182] - 2022年半年度母公司营业收入185,258,429.69元，2021年半年度为214,554,325.26元[184] - 2022年半年度母公司净利润 -26,109,710.07元，2021年半年度为28,028,231.95元[185] - 2022年半年度税金及附加3,768,052.16元，2021年半年度为4,914,078.55元[180] - 2022年半年度销售费用1,270,913.35元，2021年半年度为2,454,214.49元[180] - 2022年半年度管理费用24,470,782.40元，2021年半年度为17,279,454.89元[180] - 2022年半年度研发费用35,811,015.56元，2021年半年度为26,864,710.51元[180] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.0302092266亿美元，2021年半年度为4.7434419604亿美元[187] - 2022年半年度收到的税费返还为3399.827075万美元，2021年半年度无此项收入[188] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为6.4378743685亿美元，2021年半年度为4.8499206968亿美元[188] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为6.4068941558亿美元，2021年半年度为5.8959646365亿美元[188] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为309.802127万美元，2021年半年度为 - 10460.439397万美元[188] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为850.245183万美元，2021年半年度无此项收入[188] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为1830.543611万美元，2021年半年度为3305.6407万美元[189] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为4.4782908333亿美元，2021年半年度为5000万美元[189] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为1.0277415424亿美元，2021年半年度为3.1874617773亿美元[189] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3.3834996891亿美元，2021年半年度为 - 4.064069787亿美元[189] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1788954640.62元[194] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1788954640.62元[194] - 本期增减变动金额为16255287.03元[194] - 本期综合收益总额为19257142.46元[194] - 本期所有者投入和减少资本为 - 3001855.00元[194] - 所有者投入的普通股为575817.00元[196] - 其他权益工具持有者投入资本为3577672.43元[196] - 实收资本（或股本）本期增加706.00元[194] - 资本公积本期增加575111.00元[194] - 其他权益本期减少3577672.43元[194] - 2022年上半年专项储备本期提取金额为176.899945万元[197] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为18.0520992765亿元[197] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为16.7119645105亿元[197] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为16.7119645105亿元[198] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为47.91386万元[198] - 2022年上半年综合收益总额为3144.825609万元[198] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为3190.522906万元[198] - 2022年上半年其他权益工具持有者投入资本为3669元[198] - 2022年上半年其他投入金额为3190.889806万元[198] - 2022年上半年所有者权益内部结转金额为22165.71元[198] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的特定政府补助金额为7,678,168.12元[24] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 514,254.10元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为16,810.18元[25] - 所得税影响额为 - 1,074,399.52元[25] - 非经常性损益合计为6,106,324.68元[25] 行业市场数据 - 2022年上半年我国铝材产量2,999.4万吨，同比下降2.8%[27] - 2022年上半年我国未锻轧铝及铝材出口量为350.9万吨，同比增长34.1%[27] - 2022年上半年我国未锻轧铝及铝材进口量为108.4万吨，同比下降25.9%[27] - 预计到2024年我国铝晶粒细化剂消费量将达18.7万吨[28] - 国内约有50 - 60家铝晶粒细化剂生产企业，成规模企业较少[29] - 2022年上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260.0万辆，同比均增长1.2倍，市场渗透率为21.6%[34] - 2022年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，其中储能电池产量达到32GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh[34] - 2022年上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到73万吨，55万吨，56亿平方米、34万吨，同比增长均超过55%[34] - 2021年中国锂电池出货量为327GWh，同比增长130%，预计2022年有望超600GWh，同比增速有望超80%，预计2025年将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43%[35] 公司业务产能情况 - 公司在洛阳厂区有6万吨/年的铝晶粒细化剂及3万吨/年铝中间合金生产产能[37] - 公司持有汇凯化工30%股权，其无水氟化氢产能为5万吨/年[38] - 2021年公司在子公司松岩冶金投资建设年产1.5万吨六氟磷酸锂生产线项目，2021年11月第一期年产800吨示范生产线投产并销售，2022年8月第二期年产3000吨生产线完成调试并投产[39] - 2022年2月公司投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司，从事氟化锂、PVDF等新能源材料研发、生产和销售，目前已完成土地平整，正在办理能评、环评等前置手续[39] - 2022年上半年公司立项拟建设一期10万吨电池铝箔项目，已完成前期立项、项目能评与环评手续[40] - 公司铝晶粒细化剂年产能为6万吨，在江西赣州建成氟盐生产基地[55] - 六氟磷酸锂包装桶目前产能800个/月，设备改造后预计达2600个/月[60] - 拟在赣州建设年产1.5万吨六氟磷酸锂生产线，第二条年产3000吨生产线已投产，第三条预计11月投产[61] - 全资子公司赣州松辉规划建设年产2000吨PVDF项目和年产6000吨氟化锂项目，PVDF项目已完成能评，正办环评、安评手续[61] - 铁基轻骨料项目第二条生产线改造后年产能达4.5万立方[62] - 公司正在推进年产1.5万吨六氟磷酸锂产线建设[81] 公司业务经营数据 - 铝中间合金产量同比增长104.74%，销量同比增加89.67%；颗粒精炼剂产量同比增长5.13%，销量同比增长0.22%[60] - 2022年上半年，公司六氟磷酸锂第一条800吨示范性生产线销售带来收入增长[56] - 公司二季度利润环比下降136.02%[56] - 公司产品销售平均约2个月信用期[45] - 公司铝晶粒细化剂产品市场占有率位居行业首位[51] - 公司自1997年至今发展近25年，铝晶粒细化剂销售规模处于行业领先地位[55] - 报告期内，公司铝晶粒细化剂产品收入占主营业务收入比重为77.95%[78] 公司研发与标准情况 - 截止报告期末，公司在研发与制造方面获得国内外授权发明专利182项[49] - 公司负责起草了3项行业标准和参与制订了1项国家标准[50] 公司股权与子公司情况 - 公司持有汇凯化工30%的股权，完善产业链[52] - 松岩冶金材料（全南）有限公司营业收入13,908.02万元，净利润2,556.65万元[76] - 新星轻合金材料（洛阳）有限公司营业收入59,966.69万元，净利润714.72万元[76] - 公司控股股东陈学敏直接持有深圳市岩代投资有限公司100%的股权[153] - 公司控股股东陈学敏直接及通过深圳市岩代投资有限公司持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司51.0214%的股权[153] 公司股东大会与治理情况 - 2022年公司召开2次股东大会，各项议案均获通过[85] - 2022年第一次临时股东大会于2022年1月25日召开，审议通过变更会计师事务所、补选独立董事等议案[83] - 2021年年度股东大会于2022年5月17日召开，审议通过2021年度董事会工作报告等多项议案[84] - 2021年12月30日，独立董事

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入378,802,067.82元，比上年同期增长27.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,099,157.69元，比上年同期增长178.83%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,671,760.18元，比上年同期增长159.59%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,449,521.57元，比上年同期增长106.76%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，比上年同期增长157.14%[6] - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.67%，较上年度末增加1.03个百分点[6] - 本报告期末总资产2,933,319,649.42元，较上年度末增长7.58%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,819,065,532.07元，较上年度末增长1.68%[6] - 2022年第一季度公司实现营业收入37,880.21万元，同比增长27.34%；营业成本31,543.94万元，同比增加24.12%；净利润3,009.92万元，同比增长178.83%；扣非净利润2,467.18万元，同比增长159.59%[15] - 截至2022年3月31日，公司资产总计2,933,319,649.42元，较2021年12月31日的2,726,540,990.09元有所增加[18][19] - 截至2022年3月31日，公司流动负债合计569,299,077.97元，较2021年12月31日的476,752,811.25元有所增加[19] - 2022年第一季度营业总收入378,802,067.82元，2021年第一季度为297,474,835.86元[22] - 2022年第一季度营业总成本352,246,840.93元，2021年第一季度为289,706,443.55元[22] - 2022年第一季度净利润30,099,157.69元，2021年第一季度为10,794,686.34元[23] - 2022年第一季度基本每股收益0.18元/股，2021年第一季度为0.07元/股[24] - 2022年第一季度稀释每股收益0.18元/股，2021年第一季度为0.07元/股[24] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计310,589,829.53元，2021年第一季度为243,099,884.40元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计306,140,307.96元，2021年第一季度为308,875,252.44元[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额4,449,521.57元，2021年第一季度为 - 65,775,368.04元[27] - 2022年第一季度非流动负债合计544,955,039.38元，2021年对应数据为460,833,538.22元[20] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计2,933,319,649.42元，2021年对应数据为2,726,540,990.09元[20] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为535.57万元，上年同期为2396.19万元[28] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 535.57万元，上年同期为 - 2396.19万元[28] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为1.4亿元[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1.4亿元[28] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为150万元，上年同期为1.515亿元[28] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为312.18万元，上年同期为268.30万元[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为462.18万元，上年同期为1.5418亿元[28] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.3538亿元，上年同期为 - 1.5418亿元[28] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.3447亿元，上年同期为 - 2.4392亿元[28] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.9731亿元，上年同期为3.4204亿元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,406[13] - 公司前十大股东中，陈学敏持股43,409,400股，占比26.16%，质押32,148,795股[13] - 公司控股股东陈学敏直接持有深圳市岩代投资有限公司100%的股权，直接及通过该公司持有深圳市辉科轻金属研发管理有限公司51.0214%的股权[14] - 深圳市新星轻合金材料股份有限公司回购专用证券账户持有股份数量1,884,900股，持有比例1.14%[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度六氟磷酸锂销量为122.35吨，公司毛利额同比增长46.2%[15] 业务项目进展 - 公司投资7亿元在江西赣州全南建设年产1.5万吨六氟磷酸锂项目，第一条800吨示范生产线已投产，第二条3,000吨生产线于2022年4月完成设备安装，第三条5,000吨拟于2022年7月完成安装调试，第四条6,000吨拟于2022年底完成安装调试[16] - 铁基轻骨料项目一期已投产，报告期第二条生产线完成安装调试并投入使用，年产能达4.5万方[16] - 公司拟建设六氟磷酸锂桶阀生产线，报告期已成功生产出包装桶样品[16] - 公司投资5,000万元在江西赣州会昌设立全资子公司，完成土地竞拍，正进行土地平整及办理项目前置审批手续[16]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为13.76亿元，较2020年增长39.51%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2878.22万元，较2020年增长2.33%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为750.68万元，较2020年下降69.17%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，较2020年增长28.84%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为17.89亿元，较2020年末增长7.05%[20] - 2021年末总资产为27.27亿元，较2020年末下降0.78%[20] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元/股，较2020年的0.15元/股下降66.67%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为1.71%，较2020年的1.80%减少0.09个百分点[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.97亿元、3.45亿元、3.71亿元、3.63亿元[24] - 2021年非流动资产处置损益为1770.21万元，2020年为 - 2.58万元，2019年为 - 2.16万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为1043.50万元，2020年为1768.03万元，2019年为1881.75万元[27] - 2021年公司实现营业收入13.76亿元，较上年同期增长39.51%[33] - 2021年扣除非经常性损益的净利润750.68万元，较上年同期下降69.17%[33] - 主营业务产品毛利额为15180.13万元，同比增加550.84万元[34] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降1683.90万元[35] - 本年研发费用为5733.87万元，较上年增加1163.57万元，增长25.46%[35] - 2021年公司实现营业收入13.76亿元，同比增长39.51%；营业成本12.22亿元，同比增加45.74%；净利润2878.22万元，同比增长2.33%；扣非净利润750.68万元，同比下降69.17%[64] - 2021年销售费用同比增长63.30%，管理费用同比增长13.71%，财务费用同比增长46.67%，研发费用同比增长25.46%[66] - 2021年经营活动现金流量净额同比增长28.84%，投资活动现金流量净额同比下降2923.57%，筹资活动现金流量净额同比下降121.10%[66] - 有色金属冶炼及压延加工行业营业收入13.60亿元，同比增长39.29%，营业成本11.91亿元，同比增长46.75%，毛利率减少4.45个百分点[70] - 铝晶粒细化剂产品营业收入11.44亿元，同比增长30.46%，营业成本10.08亿元，同比增长36.98%，毛利率减少4.20个百分点[71] - 华东地区营业收入3.21亿元，同比下降7.23%，营业成本2.69亿元，同比下降3.24%，毛利率减少3.46个百分点[71] - 华南地区营业收入3.08亿元，同比增长96.45%，营业成本2.73亿元，同比增长93.55%，毛利率增加1.33个百分点[71] - 2021年铝晶粒细化剂生产量48536.46吨，同比增长14.10%，销售量48951.27吨，同比增长13.53%，库存量2049.13吨，同比下降16.67%[73] - 2021年其他产品生产量37260.19吨，同比增长1.13%，销售量37380.69吨，同比增长9.33%，库存量1419.20吨，同比下降49.15%[73] - 有色金属冶炼及压延加工总成本本期为11.91亿元，较上年同期增长46.75%，主要因铝锭等原材料价格上涨[75] - 铝晶粒细化剂总成本本期为10.08亿元，较上年同期增长36.98%，主要因铝锭等原材料价格上涨[75] - 其他产品总成本本期为1.83亿元，较上年同期增长141.51%，主要因铝中间合金、氟钛氟硼产品销量增加[75][76] - 销售费用本期为588.32万元，同比增加63.30%；财务费用本期为3917.20万元，同比增长46.67%；研发费用本期为5733.87万元，同比增长25.46% [79][81] - 研发投入合计5733.87万元，占营业收入比例4.17%，资本化比重为0 [82] - 经营活动现金流量净额本期为 -2.09亿元，较上期增长28.84%；投资活动现金流量净额本期为 -0.54亿元，较上期下降2923.57%；筹资活动现金流量净额本期为 -1.62亿元，较上期下降121.10% [86] - 2021年度出售子公司绵江萤矿100%股权，确认投资收益1786.71万元[87] - 货币资金本期期末数为164,881,214.45元，占总资产比例6.05%，较上期期末变动-72.66%[88] - 应收款项融资本期期末数为191,608,048.02元，占总资产比例7.03%，为新增项目[88] - 预付款项本期期末数为21,907,853.50元，占总资产比例0.80%，较上期期末变动130.73%[88] - 短期借款本期期末数为150,359,333.34元，占总资产比例5.51%，较上期期末变动-37.40%[89] - 合同负债本期期末数为14,044,990.79元，占总资产比例0.52%，较上期期末变动648.27%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年铝晶粒细化剂销量48951.27吨，同比增长13.53%[30] - 2021年铝中间合金销量3590.76吨，同比增长497.06%[30] - 铝晶粒细化剂产量48536.46吨，同比增长14.10%，销量48951.27吨，同比增长13.53%[37] - 铝中间合金生产线产品规划产能为30000吨/年，2021年10月建成并投向市场[38] - 颗粒精炼剂项目已建成两条生产线，年产能达30000吨[38] - 汽车配件用铝钎焊剂建成一条6000吨/年的示范生产线，已实现小批量生产销售[38] - 六氟磷酸锂第一条年产800吨示范生产线2021年11月投产，第二条年产3000吨生产线2022年4月完成安装[39] - 2021年中国铝材产量6105.2万吨，同比增长7.4%；未锻轧铝及铝材出口量561.9万吨，同比增长15.7%；进口量321.4万吨，同比增长18.8%[46] - 预计到2024年，我国铝晶粒细化剂消费量将达18.7万吨[46] - 公司在洛阳厂区有6万吨/年的铝晶粒细化剂及3万吨/年铝中间合金生产产能[52] - 公司持有汇凯化工30%的股权，其无水氟化氢产能为5万吨/年，基本实现满产满销[52] - 2021年公司在子公司松岩冶金投资建设年产1.5万吨六氟磷酸锂生产线项目，第一期年产800吨六氟磷酸锂示范生产线已投产并实现销售[53] - 六氟磷酸锂在电解液成本占比达到30%-50%[53] - 公司铝晶粒细化剂产品市场占有率位居行业首位[60] - 公司铝晶粒细化剂年产能为7万吨[63] 公司股权与分红情况 - 2021年度公司通过集中竞价交易方式累计回购股份金额为3200.41万元，视同现金分红，占2021年度归属于上市公司股东净利润的111.19%[5] - 2021年度公司拟不再进行现金分红，也不以资本公积金转增股本[5] - 公司已实际回购公司股份188.49万股，占公司总股本的1.14%，使用资金总额3500.29万元[43] - 公司2020年度回购股份金额299.9万元视同现金分红，占当年归属于上市公司股东净利润的10.66%[156] - 公司2021年度回购股份金额3200.41万元视同现金分红，占当年归属于上市公司股东净利润的111.19%[156] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%[152] - 若当年进行利润分配，现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[152] - 最近三年现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[152] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[152] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[152] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[152] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[155] - 2021年度未分配利润用于补充日常生产经营流动资金[158] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司共召开股东大会3次[113] - 公司第四届董事会由6名董事、3名独立董事组成[114] - 报告期内公司共召开6次董事会会议[114] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[114] - 报告期内公司共召开5次监事会会议[115] - 公司召开了2020年度业绩说明会及深圳辖区上市公司投资者接待日活动[115] - 2021年公司召开3次股东大会，各项议案均获通过，无延期或取消情况[118] - 2021年第一次临时股东大会于6月29 - 30日召开，审议通过为参股公司提供关联担保的议案[117] - 2021年第二次临时股东大会于11月12 - 13日召开，审议通过多项修订制度的议案[117] - 2021年年度股东大会于5月18 - 19日召开，审议通过2020年度多项报告及利润分配预案等议案[117] - 2021年5月12日，职工代表监事黄镇怀因工作调整离任，同日公司召开职工代表大会选举肖爱明担任职工代表监事[129] - 2021年12月30日，独立董事林志伟因个人和工作原因离任，2022年经审议选举肖长清为独立董事[130] - 2021年4月26日第四届董事会第五次会议审议多项2020年度报告及2021年度相关议案[133] - 2021年5月19日第四届董事会第六次会议审议通过使用募集资金临时补充流动资金的议案[133] - 2021年6月10日第四届董事会第七次会议审议为参股公司提供关联担保等议案[133] - 2021年8月12日第四届董事会第八次会议审议2021年半年度报告及多项制度修订议案[133][134] - 2021年10月18日第四届董事会第九次会议审议2021年第三季度报告等多项议案[134] - 2021年11月5日第四届董事会第十次会议审议全资子公司投资建设六氟磷酸锂项目等议案[134] - 年内召开董事会会议次数为6次，其中现场会议1次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议1次[135] - 审计委员会成员有林志伟（主任委员，离任）、郑相康等[136] - 报告期内审计委员会召开5次会议[137] - 2021年2月26日审计委员会第一次会议所有议案全票审议通过[137] - 2021年审计委员会召开5次会议，各次会议议案均无票审议通过[139] - 2021年提名委员会召开2次会议，分别审议通过高管任职情况议案和工作报告[140][141] - 2021年战略委员会召开2次会议，审议通过子公司投资建设项目和对外投资计划议案[142] - 2021年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过董监高实领薪酬议案和年度工作报告[143] 公司人员情况 - 董事长兼总经理陈学敏年初和年末持股数均为43409400股，税前报酬总额97.5万元[120] - 董事兼副总经理夏勇强年初和年末持股数均为2453120股，税前报酬总额54万元[120] - 董事兼财务总监卢现友年初和年末持股数均为552900股，税前报酬总额45万元[120] - 副总经理叶清东年初持股719200股，年末持股669200股，减持50000股，税前报酬总额45万元[120] - 副总经理、董事会秘书周志年薪为16.8万美元[122] - 各项合计金额为4821.522万美元，较之前减少5万美元[122] - 陈学敏自1999年7月至今任公司董事长兼总经理[122] - 卢现友2019年6月至2020年11月任绵江萤矿执行董事[122] - 夏勇强2019年12月至2021年1月任洛阳新星执行董事[122] - 郑相康1990年至1992年任加拿大铝业营销服务经理[122] - 贺志勇2003年至2016年任中国民生银行深圳分行支行行长等职[122] - 宋顺方2019年3月至今任广东信达律师事务所律师[122] - 林志伟2014年6月至今任教于深圳大学经济学院[122] - 陈学敏自2008年9月27日起任深圳市岩代投资有限公司执行（常务）董事，自2011年3月3日起任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事长[124] - 夏勇强自2008年9月27日起任深圳市岩代投资有限公司监事，自2011年3月3日起任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司董事[124] -