担保情况 - 为洛阳新星本次担保3000万元，实际担保余额76619.64万元（不含本次）[3] - 为赣州松辉本次担保500万元，实际担保余额8202.68万元（不含本次）[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额98672.31万元，占最近一期经审计净资产57.02%[4] - 2025年度预计为洛阳新星申请18.00亿元综合授信提供连带责任担保[5] - 2025年度预计为赣州松辉申请3.50亿元综合授信提供连带责任担保[5] - 公司及子公司对外担保总额346,072.31万元，占2024年度经审计净资产199.98%[16] - 公司对控股子公司的担保总额为337,822.31万元，占2024年度经审计净资产195.22%[16] - 公司及全资子公司对外担保余额为98,672.31万元（不含本次），占2024年度经审计净资产57.02%[17] - 公司对全资子公司的担保余额为92,822.31万元（不含本次），占2024年度经审计净资产53.64%[17] 子公司数据 - 2025年3月31日，洛阳新星资产总额250239.14万元，负债141029.55万元，资产净额109209.59万元，营收68963.26万元，净利润1111.70万元[7] - 2024年12月31日，洛阳新星资产总额236811.65万元，负债128698.58万元，资产净额108113.07万元，营收242332.49万元，净利润699.14万元[7] - 2025年3月31日，赣州松辉资产总额21057.42万元，负债16627.63万元，资产净额4429.79万元，净利润 -353.47万元[8] - 2024年12月31日，赣州松辉资产总额17879.89万元，负债13354.38万元，资产净额4525.51万元，营收14.60万元，净利润 -95.72万元[8] 其他信息 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过担保相关议案[15] - 本次担保是为满足子公司经营发展需要，风险可控[14] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及为控股股东等关联人提供担保的情形[17]

股票期权激励计划公示情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年6月17日至2025年6月26日公示 公示期间未收到任何异议反馈 [1] 监事会核查方式 - 核查内容包括拟激励对象的名单 身份证件 劳动合同或聘用合同 职务信息等 [2] 激励对象资格条件 - 激励对象需符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 且不存在12个月内被监管机构处罚或认定为不适当人选的情形 [3] - 排除标准包括重大违法违规行为 不得担任董高监的情形 以及持股5%以上股东及其直系亲属 [3] 监事会结论 - 公示程序合法有效 激励对象均符合法律法规及激励计划草案规定的资格条件 [3]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月2日下午14:30 [3] - 会议地点为深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] 会议议程 - 主要议程包括签到、宣读会议须知、推选计票监票代表、审议三项议案、股东发言及提问、投票表决、宣布结果等 [3][6] - 三项审议议案均与2025年股票期权激励计划相关 [3][4][5] 股票期权激励计划 - 议案一为《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，绑定股东、公司与核心团队利益 [4] - 激励对象涵盖董事、高级管理人员及核心员工，具体条款参考6月17日上交所披露的草案及摘要 [4] - 议案二为配套的《考核管理办法》，确保激励计划合规实施，依据《公司法》《证券法》等法规制定 [5] - 议案三授权董事会办理激励计划相关事项，包括确定授予日、调整期权数量/行权价格、审查行权资格、办理登记结算及注销等 [5][7][8] 股东参会规则 - 现场参会股东需提前30分钟签到，出示股东账户卡、身份证及授权委托书等证件 [1] - 迟到股东表决权需经工作组及律师同意方可计入 [1] - 股东发言需主持人同意，限时5分钟，禁止讨论无关议题或泄露商业秘密 [2] - 会议禁止录音、拍照及录像，干扰行为将被制止并上报处理 [2][6] 表决与计票流程 - 表决结果由股东代表、监事代表及律师共同统计，合并现场与网络投票数据后当场公布 [2][6] - 公司聘请律师见证会议并出具法律意见书 [2][6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月2日14:30召开[13] - 会议地点在深圳光明区新星公司红楼会议室[13] - 采取现场和网络投票表决结合方式[13] 会议规则 - 出席现场会议股东会前30分钟签到验证[8] - 股东发言时间限5分钟内[8] 议案内容 - 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要[17] - 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法[19] - 提请授权董事会办理激励计划有关事项[22]

股票期权激励计划 - 2025年6月16日公司会议审议通过相关议案[1] - 6月17 - 26日对拟激励对象公示[1] - 公示期监事会未收到异议[1] 激励对象核查 - 监事会核查信息，名单范围相符[2][4] - 激励对象任职资格合法[4] - 不包括独董等相关人员[5]

公司债券概况 - 债券代码为113600 SH 债券简称为新星转债 债券期限6年 发行规模5 95亿元 初始票面利率第一年0 4% 第二年0 6% 第三年1% 第四年1 5% 第五年1 8% 第六年2% [1] - 起息日为2020年8月13日 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金和最后一年利息 [1] - 担保方式为股份质押担保 由控股股东陈学敏以其合法拥有的32,148,795股深圳新星股票作为质押资产进行质押担保 担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用 [1] 2024年度经营情况 - 2024年度实现营业利润-27,755 80万元 净利润-29,188 22万元 主要由于六氟磷酸锂等相关生产设备、在建工程、存货等减值10,031 53万元 铁基轻骨料生产线等固定资产减值1,350 89万元 研发费用同比增加3,161 09万元 财务费用同比增加622 70万元 [2] - 2024年度营业收入256,343 22万元 同比增长62 32% 主要由于铝箔坯料（冷轧卷）投产并对外销售及铝箔坯料（铸轧卷）产销量同比增加 [2] - 2024年度营业成本248,801 93万元 同比增长65 28% 主要由于铝箔坯料产品产销量增加导致对应成本上升 [2] 2024年度财务状况 - 2024年末总资产358,129 73万元 同比下降8 86% 总负债198,317 88万元 同比下降9 34% 净资产159,811 85万元 同比下降8 27% [2] - 2024年末归属于母公司股东的净资产159,811 85万元 同比下降8 27% [2] - 2024年末资产负债率55 38% 同比上升0 44个百分点 流动比率1 24倍 同比下降19 76% 速动比率1 00倍 同比下降25 03% [2] 募集资金使用情况 - 截至2024年末 新星转债募集资金净额58,292 30万元 累计已使用募集资金24,053 42万元 临时补充流动资金31,000 00万元 剩余募集资金余额3,388 28万元 [3] - 年产3万吨铝中间合金项目累计投入11,163 46万元 进度59 40% 年产10万吨颗粒精炼剂项目累计投入3,383 14万元 进度16 92% 工程研发中心建设项目尚未投入资金 [4] - 2024年6月公司继续使用3 10亿元募集资金临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 截至2024年末尚未归还 [3] 募投项目建设进度 - 年产10万吨颗粒精炼剂项目已建成3万吨产能 由于下游市场需求放缓 推广进度缓慢 后续将根据市场情况推进建设 [4] - 工程研发中心建设项目未达计划进度 主要由于公司战略调整 将深圳厂区产能转移至洛阳子公司 现有研发设施已满足需求 且容积率申请未完成 [4] 债券偿付情况 - 2024年8月13日支付新星转债2023年8月13日至2024年8月12日期间的利息 [5] - 2024年11月21日完成新星转债赎回兑付工作并摘牌 相关债权债务已了结 [5] 跟踪评级情况 - 2024年6月27日中证鹏元出具跟踪评级报告 公司主体信用等级为A 评级展望稳定 债项评级为A [6] - 截至2024年11月21日新星转债已完成兑付 中证鹏元无需进行后续跟踪评级 [6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入256,343.22万元，营业成本248,801.93万元，营业利润 - 27,755.80万元，净利润 - 29,188.22万元[11] - 2024年六氟磷酸锂毛利同比下降2,298.70万元，计提相关减值10,712.92万元[12] - 2024年铁基轻骨料生产线等固定资产减值1,350.89万元，阀门车间存货及固定资产减值损失431.46万元[12] - 2024年研发费用同比增加3,161.09万元，财务费用同比增加622.70万元，管理费用同比增加596.16万元[12][13] - 2024年末总资产389,870.97万元，较2023年增长8.86%；总负债216,842.68万元，较2023年增长9.34%[15] - 2024年末期末现金及现金等价物余额20,037.87万元，较2023年下降36.53%[15] - 2024年经营活动现金流净额 - 24,715.60万元，较2023年下降20.04%；投资活动现金流净额 - 10,546.45万元，较2023年增长59.82%；筹资活动现金流净额23,729.36万元，较2023年下降50.23%[16] - 2024年资产负债率55.62%，较2023年增长0.24%；流动比率1.24倍，较2023年下降19.76%；速动比率1.00倍，较2023年下降25.03%[16] 转债情况 - 2020年新星转债发行规模5.95亿元，期限6年，初始票面利率逐年递增[9] - 2024年11月21日公司完成“新星转债”赎回兑付工作并摘牌，债权债务了结[17][45][53] - “新星转债”由控股股东陈学敏以32,148,795股深圳新星股票质押担保[40] 募集资金 - 募集资金总额58,292.30万元，约定用于四个项目[20][24] - 截至2024年末，“新星转债”相关募集资金临时补充流动资金31,000.00万元[20] - 2024年度公司已使用公开发行可转换债券募集资金818.48万元[23] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目24053.42万元，剩余募集资金余额3388.28万元[23] - 部分募投项目建设进度较约定放缓，年产10万吨颗粒精炼剂项目建成3万吨产能，工程研发中心建设项目未达计划进度[33] 评级与报告 - 2024年6月27日，公司主体和债券信用评级结果为“A -”，评级展望“稳定”[44][45] - 报告期内，公司针对“新星转债”披露了39条相关公告[46] - 海通证券多次披露关于公司的核查意见或临时受托管理事务报告[48][49][50]

财务表现 - 2024年营业收入25.63亿元，同比增长62.32% [1] - 归母净利润-2.91亿元，同比下降105.88% [1] - 扣非归母净利润-3.04亿元，同比下降113.16% [1] - 毛利率2.94%，同比下降1.74个百分点 [2] - 净利率-11.39%，同比下降2.42个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用2.18亿元，同比增加4677.62万元 [2] - 销售费用同比增长64.22% [2] - 管理费用同比增长15.82% [2] - 研发费用同比增长47.02% [2] - 财务费用同比增长10.03% [2] 员工情况 - 2024年在职员工899人，同比增加157人，增幅21.16% [3] 高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员2024年报酬合计416.25万元 [4] - 董事长兼总经理陈学敏薪酬97.5万元，占董监高总薪酬23.42% [4] - 陈学敏2020-2024年薪酬均为97.5万元，未涨薪 [6][7] 公司背景 - 主营业务为铝晶粒细化剂的研发、生产和销售 [6] - 成立日期1992年7月23日，上市日期2017年8月7日 [6] - 2023年因业绩预告不及时被深圳证监局出具警示函 [6]

股东持股与质押 - 控股股东陈学敏持股36,864,974股，占总股本17.46%[2] - 陈学敏及其一致行动人持股77,333,894股，占总股本36.63%[2] - 陈学敏累计质押20,000,000股，占其持股54.25%，占总股本9.47%[2] - 陈学敏及其一致行动人累计质押25,250,000股，占32.65%，总股本11.96%[2] 质押相关 - 岩代投资未来一年到期质押5,250,000股，融资余额2500万元[6] - 本次质押起始日2025年6月16日，质权人为洛阳工控[3] - 质押为陈学敏履行协议提供担保，对公司无重大影响[4][6]

担保情况 - 为汇凯化工7000万元借款按30%持股比例担保，最高余额2100万元[3] - 已为汇凯化工提供担保余额5250万元（不含本次）[2] - 2025年为汇凯化工1亿元借款30%部分担保，金额3000万元[6] - 公司及子公司对外担保余额96274.70万元，占2024年净资产55.63%[15] - 对全资子公司担保余额91024.70万元，占2024年净资产52.60%[15] 汇凯化工情况 - 2024年末总资产36660.71万元、净资产11123.45万元[8] - 2025年3月末总资产34155.63万元、净资产12338.95万元[8] - 2024年度营收57835.09万元、净利润-2198.79万元[9] - 2025年1 - 3月营收9805.96万元、净利润-590.91万元[9] - 公司持股30%，杨吉林、张裕生等分别持股23.4%、20.6%等[7]