股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[5] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 特定情形下董事会应在两个月内召开临时股东会[8] - 召集人应提前公告通知各股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[21] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[24][25] 股东会主持 - 不同情形下的股东会主持人推举规则[33][34] 股东会其他规定 - 年度股东会上董事会及独立董事应述职[34] - 股东会选举董事实行累积投票制[36] - 股东发言需会前登记[40] - 股东可质询且不限时间和次数[42][43][44] - 主持人可宣布休会[45] - 股东会按顺序讨论、表决提案[39] - 普通决议和特别决议通过条件[50] - 重大资产交易或担保需特别决议通过[53] - 股东可提董事候选人[55] - 非独立董事、独立董事实行分开选举、投票[57] - 股东会通过派现等提案应在会后2个月内实施方案[60] - 股东可请求法院撤销违法决议[61] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[64] - 控股股东等不得损害中小投资者权益[70] 议事规则 - 议事规则由董事会解释，自股东会决议通过生效[71] - 议事规则修改由董事会提出修正案提请股东会批准[71] - 议事规则术语含义及数字范围说明[71]

新产品和新技术研发 - 全资子公司赣州松辉三氟化硼项目具备试生产条件[2] - 项目年产10,000吨三氟化硼气体及20,000吨三氟化硼络合物[2] 未来展望 - 项目有利于丰富产品结构，增加新利润增长点[3] - 可实现产业链资源综合利用，降低成本，发挥协同优势[3] - 投产后可能面临宏观经济、市场等风险[4] 其他信息 - 三氟化硼主要应用于医药、半导体等领域[2] - 主要原材料氟硼酸钾由松岩新能源提供[3] - 生产废料可返回松岩新能源作原料[3] - 公告发布于2025年11月18日[6]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-106 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,414,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.8640 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈 ...

公司项目进展 - 公司全资子公司赣州松辉建设的年产1万吨三氟化硼气体及2万吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程建设及设备安装、调试工作 [1] - 项目试生产方案及装置试生产条件已经专家评审通过并取得试生产批复，目前已具备试生产条件 [1] 产品应用与市场 - 三氟化硼主要应用于医药、半导体（电子特气）、核电防辐射、锂电池、固态电池添加剂的生产及高端芯片蚀刻等领域 [1] - 三氟化硼是硼10同位素的原材料，高丰度的硼10同位素主要用于核反应堆控制剂和快堆控制棒、核废料处理等 [1] 项目战略意义与协同效应 - 三氟化硼项目的建成有利于丰富公司产品结构，增加新的利润增长点，实现产业链资源综合利用，提高公司的核心竞争力 [1] - 三氟化硼主要原材料氟硼酸钾由全资子公司松岩新能源提供，而生产过程中产生的硫酸氢钾与硫酸的混合物无需处理，可返回松岩新能源作为生产氟硼酸钾的原料 [1] - 上述循环实现了产业链资源综合利用，降低生产成本，有利于发挥产业协同优势 [1]

会议安排 - 公司2025年10月30日决议召开本次股东大会[3] - 2025年10月31日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2025年11月11日[6] - 现场会议于2025年11月17日14点30分召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共133名，代表股份79,414,969股，占比37.8640%[9] - 现场参会7名，持股79,140,169股，占比37.7331%[9] - 网络投票126名，代表股份274,800股，占比0.1309%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》79,379,569股赞成，占比99.9554%[13] - 《股东会议事规则》79,387,069股赞成，占比99.9648%[15] - 《董事会议事规则》79,386,869股赞成，占比99.9646%[16] - 《募集资金管理办法》79379569股赞成，占比99.9554%[21] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》79384569股赞成，占比99.9617%[22] 结果认定 - 信达律师认为本次股东大会程序合法，结果有效[23]

项目进展 - 公司全资子公司赣州松辉建设的年产10000吨三氟化硼气体及20000吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程建设及设备安装、调试工作 [1] - 项目试生产方案及装置试生产条件已经专家评审通过并取得试生产批复，目前已具备试生产条件 [1] 产品应用领域 - 三氟化硼主要应用于医药、半导体（电子特气）、核电防辐射、锂电池、固态电池添加剂的生产及高端芯片蚀刻等领域 [1]

项目进展 - 公司全资子公司赣州松辉建设的年产10000吨三氟化硼气体及20000吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程建设及设备安装、调试工作 [1] - 项目试生产方案及装置试生产条件已经专家评审通过并取得试生产批复，目前已具备试生产条件 [1] 产品应用领域 - 三氟化硼主要应用于医药、半导体（电子特气）、核电防辐射、锂电池、固态电池添加剂的生产及高端芯片蚀刻等领域 [1] - 三氟化硼是硼10同位素的原材料，高丰度的硼10同位素主要用于核反应堆控制剂和快堆控制棒、核废料处理等 [1]

项目进展 - 全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司年产10000吨三氟化硼气体及20000吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程建设及设备安装、调试工作 [1] - 项目试生产方案及装置试生产条件已通过专家评审并取得试生产批复，目前已具备试生产条件 [1] 产品应用领域 - 三氟化硼主要应用于医药、半导体（电子特气）、核电防辐射、锂电池、固态电池添加剂的生产及高端芯片蚀刻等领域 [1] - 三氟化硼是硼10同位素的原材料，高丰度的硼10同位素主要用于核反应堆控制剂和快堆控制棒、核废料处理等 [1]

宏观经济数据 - 中国10月CPI同比上涨0.2%，环比上涨0.2% [1] - 10月扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大，创2024年3月以来最高 [1] - PPI环比由平转涨0.1%，为年内首次上涨，同比降幅继续收窄 [1] 新能源汽车产销数据 - 10月新能源汽车产销分别完成177.2万辆和171.5万辆，同比分别增长21.1%和20% [2] - 1至10月新能源汽车产销累计完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7% [2] 产业链供需与价格趋势 - 产业链价格处于底部，价格企稳回升，部分环节如碳酸锂、六氟磷酸锂、电解液需求强劲，供给偏紧，价格进入上升阶段 [2] - 产业链历经价格大幅下行，资本开支不断收缩，供需格局不断优化 [2] - 本周碳酸锂报价8.52万元/吨，较上周上涨6.0%；氢氧化锂报价7.65万元/吨，较上周上涨1.3% [7] - 本周六氟磷酸锂报价15.15万元/吨，价格较上周上涨24.7%；磷酸铁锂正极报价3.53万元/吨，较上周上涨1.4% [7] 行业指数与公司表现 - 本周锂电池指数上涨5.57%，新能源汽车指数下跌1.11%，充电桩指数下跌2.44% [5] - 本周华盛锂电、海科新源、石大胜华、芳源股份、永太科技股价表现靠前，分别上涨79.6%、71.4%、43.4%、34.6%、33.9% [5] - 本周欣旺达、可川科技、东方精工、晶瑞电材、嘉元科技股价表现靠后，分别下跌12.1%、11.5%、9.9%、8.9%、8.6% [5] 投资策略与看好方向 - 维持新能源汽车行业“推荐”评级，看好机器人、固态电池、电池材料α品种、液冷等方向 [3] - 主材方向关注宁德时代、尚太科技、湖南裕能等公司 [4] - 新方向关注机器人（浙江荣泰）、液冷散热（强瑞技术、申菱环境、飞荣达、捷邦科技）、固态电池（深圳新星、豪鹏科技、纳科诺尔、利元亨） [4] 行业动态 - 公安部公开征求对《机动车运行安全技术条件》国家标准的意见 [7] - 首个具备“万辆级”产能的电动垂直起降飞行汽车工厂在广州进入试产阶段 [7]

金属新材料板块整体表现 - 11月14日金属新材料板块整体下跌2.18%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，合金投资领涨，涨幅为10.03%，深圳新星领跌，跌幅为6.45% [1][2] 领涨个股表现 - 合金投资（000633）收盘价8.23元，涨幅10.03%，成交量为72.24万手，成交额为5.91亿元 [1] - 悦安新材（688786）收盘价29.51元，涨幅5.36%，成交量为4.01万手，成交额为1.17亿元 [1] - 江南新材（603124）收盘价84.80元，涨幅0.95%，成交量为3.82万手，成交额为3.30亿元 [1] 领跌个股表现 - 深圳新星（603978）收盘价36.12元，跌幅6.45%，成交量为39.11万手，成交额为14.72亿元 [2] - 安泰科技（000969）收盘价19.18元，跌幅6.35%，成交量为102.72万手，成交额为20.22亿元 [2] - 铂科新材（300811）收盘价73.80元，跌幅4.54%，成交量为6.40万手，成交额为4.74亿元 [2] 板块资金流向 - 金属新材料板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出7.22亿元，游资资金净流出6082.75万元，散户资金净流入7.83亿元 [2] - 斯瑞新材（688102）获得主力资金净流入6062.85万元，主力净占比达11.76% [3] - 有研粉材（688456）主力资金净流出476.88万元，主力净占比为-14.03% [3]