兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 30 分 会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师。 一、 主持人宣布大会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 推选监票人和计票人。 五、 宣读会议审议议案。 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、 股东进行书面投票表决。 八、 休会统计表决情况。 九、 宣布议案表决结果。 十、 宣读股东会决议。 十一、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。 十二、 主持人宣布本次股东大会结束。 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 二〇二四年十一月二十六日 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 2024 年第 ...

兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《兆易创新科技集团股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《兆易创新科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为兆易创新 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正 的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，就公司第四届董事会第二十六次 会议《关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》及《二、 关于向苏州赛芯电子科技股份有限公司提供借款的议案》发表如下独立意见： 1. 本关联交易事项遵循了公平、公允的交易原则，是交易各方自愿平等共同 协商确定，有利于公司的产业布局和战略发展，不存在损害公司和非关联股东利 益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东利益，不会损害中小股东 权益。 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-101 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议的会议通知和材料于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司 控股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-102）。 本议案已经公司独立董事专门 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-100 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议的会议通知和材料于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com ...

中国国际金融股份有限公司 关于兆易创新科技集团股份有限公司 调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兆易创新调整部分募投项目、新增募投 项目并将部分募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金及投资项目概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中金公司采 用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为 人民币 203.78 元/股，发行募集资金总额为人民币 432,402 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-099 兆易创新科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 本次回购方案实施期限尚未届满，公司将继续实施回购计划，增强投资者信 心。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召 开第四届董事会第二十三次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股 东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.0 亿元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 110 元/股（含），回购期 限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，回购股份将全部用于注 销并减少注册资本。具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《兆易创新 关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的回购报告书》（公告编号： 2024-087）。 二、回购股份的进展情况 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司前三季度营业收入和净利润均实现同比大幅增长,Q3 同比环比均实现增长 [2] - 产品结构优化,毛利率提升显著,24Q3 毛利率达到 41.77% [2] - 多项业务协同发展,DRAM 业务有望带来增长弹性 [2] 财务数据总结 - 预计 2024-2026 年营业总收入分别为 75.04、95.02、112.34 亿元,同比增速分别为 30.25%、26.64%、18.22% [3] - 预计 2024-2026 年归母净利润分别为 11.56、17.65、20.82 亿元,同比增速分别为 617.25%、52.65%、18.03% [3] - 2024-2026 年 PE 分别为 56X、33X、28X [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.5/16.2/19.7亿元 [1] - 给予公司2025年45xPE,目标价109.76元 [1] 报告核心观点 - 下游需求持续复苏,公司业绩稳健增长 [1] - 公司DRAM业务推进迅猛,加大备货以支撑明年增长 [1] - 公司多元化布局助力稳健经营,技术和产品优势不断增强 [1] 分部总结 财务表现 - 2024年前三季度公司实现营收56.50亿元(同比+28.56%),归母净利润8.32亿元(同比+91.87%) [1] - 2024年第三季度公司实现营收20.41亿元(同比+42.83%,环比+2.97%),归母净利润3.15亿元(同比+222.54%,环比+0.92%) [1] - 公司毛利率41.77%(同比+5.41pct,环比+3.62pct),盈利能力稳步提升 [1] 业务发展 - Flash:公司是全球排名第二的SPI NOR Flash公司,产品布局进一步完善 [1] - DRAM:公司DDR4 8Gb产品已流片成功,为客户提供4Gb/8Gb DDR4及1Gb/2Gb/4Gb DDR3L产品 [1] - MCU:公司是中国排名第一的32位Arm®通用型MCU供应商,持续丰富产品线 [1]

报告公司投资评级 - 报告给出"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年Q3实现营业收入20.41亿元,同比增长42.83%,环比增长2.97% [3] - 2024年Q3实现归母净利润3.15亿元,同比增长222.55%,环比增长0.93% [3] - 2024年Q1-Q3累计实现营业收入56.50亿元,同比增长28.56% [3] - 2024年Q1-Q3累计实现归母净利润8.32亿元,同比增长91.87% [3] 产品价格及销量情况 - 第三季度各产品线价格无较大波动,Flash和MCU价格维持在相对底部 [4] - Flash在消费、网通、计算等领域收入同比大幅增长,全球市场排名从第三提升至第二 [4] - MCU上半年下游客户备货带动出货量显著提升,三季度维持在二季度的相对高点 [4] 毛利率情况 - 第三季度毛利率环比提升3.6个百分点至41.77%,主要得益于成本优化和产品结构调整 [5] 利基型DRAM业务发展 - 公司利基型DRAM快速发展,DDR4的8GB产品已进入样品和小批量生产阶段 [6] - 公司与长鑫科技合作,DRAM产能相对稳固 [7] 投资建议 - 在全球三星、SK海力士退出利基DRAM产能,美光等减产利基DRAM背景下,供给收紧,利基DRAM部分市场逐步由中国企业承接 [7] - 公司Flash、MCU等产品价格逐步企稳,上半年需求回暖,销量高增长,2024Q3维持了相对较高的出货量 [7] - 公司产品不断迭代,产品结构逐步丰富升级 [7] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.36、16.94、21.21亿元,维持"买入"评级 [7]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 财务表现 - 24年前三季度营收56.50亿元，同比增长28.56%；归母净利润8.32亿元，同比增长91.87%；扣非归母净利润7.77亿元，同比增长128.31% [9] - 24Q3单季度营收20.41亿元，环比增长2.97%；归母净利润3.15亿元，环比增长0.93%；扣非归母净利润3.04亿元，环比增长4.94% [7] 业务表现 - Flash产品24Q3营收环比提升，主要受益于消费电子需求持续 [2] - DRAM产品24Q3营收环比小幅下降，主要由于竞争加剧下ASP下降且需求较弱 [2] - MCU产品24Q3出货量连续第4个季度环比提升，主要受益于工业领域MCU需求明显回暖 [2] - 公司上调24年与长鑫存储关联交易预计额度17%，体现利基型DRAM产品正开始加速兑现 [3] 根据目录分别总结 1. 报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 2. 报告的核心观点 财务表现 - 24年前三季度营收56.50亿元，同比增长28.56%；归母净利润8.32亿元，同比增长91.87%；扣非归母净利润7.77亿元，同比增长128.31% [9] - 24Q3单季度营收20.41亿元，环比增长2.97%；归母净利润3.15亿元，环比增长0.93%；扣非归母净利润3.04亿元，环比增长4.94% [7] 业务表现 - Flash产品24Q3营收环比提升，主要受益于消费电子需求持续 [2] - DRAM产品24Q3营收环比小幅下降，主要由于竞争加剧下ASP下降且需求较弱 [2] - MCU产品24Q3出货量连续第4个季度环比提升，主要受益于工业领域MCU需求明显回暖 [2] - 公司上调24年与长鑫存储关联交易预计额度17%，体现利基型DRAM产品正开始加速兑现 [3]