会议信息 - 2024年4月19日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议[2][3] - 2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议[2] - 2023年5月19日召开第五届监事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会[2] 决议有效期 - 本次发行决议和相关授权原有效期自2023年第三次临时股东大会通过起十二个月[2] - 公司拟将有效期自届满之日起延长12个月，需2023年年度股东大会审议[3]

会计政策变更 - 2024年4月19日公司审议通过会计政策变更议案，无需股东大会批准[4] - 变更追溯调整2022年财报科目，无重大财务影响[7] 财务数据 - 2022年1月1日递延所得税资产受影响679,793.40元[9] - 2023年12月31日递延所得税资产296,115.75元，2022年为688,142.02元[9] - 2022年1月1日递延所得税负债受影响13,746.56元[9] - 2023年12月31日递延所得税负债3,376.95元，2022年为2,638.99元[9] - 2022年1月1日未分配利润受影响389,591.55元，2023和2022年均为416,547.38元[9] - 2022年1月1日少数股东权益受影响276,455.29元，2023和2022年均为268,955.65元[9] - 2022年度所得税费用受影响 -19,456.19元，归母净利润26,955.83元，少数股东损益 -7,499.64元[9]

会议决议 - 2024年4月19日，公司第五届董事会第九次会议全票通过相关议案，待提交2023年度股东大会审议[4] - 2024年4月15日，公司2024年第二次独立董事专门会议全票通过相关议案[4] 关联交易 - 2023年预计日常关联交易金额15,058,522.29元，实际发生28,313,067.23元[6] - 2024年预计日常关联交易金额26,169,844.56元，年初至披露日累计已发生7,863,966.25元[8] 公司注册资本 - 上海瑛泰医疗器械股份有限公司注册资本17600万元[9] - 珠海德瑞医疗器械有限公司注册资本13000万元[10] - 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司注册资本500万元[10] 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司业绩 - 2023年资产总额1,936,944,707.85元，负债总额269,380,910.15元，净资产1,667,563,797.70元[10] - 2023年营业收入510,140,185.48元，净利润196,408,236.54元[10] - 2022 - 2023年资产总额增长17.08%，营业收入增长37.02%，净利润增长74.73%[10] 公司整体业绩 - 2023年12月31日资产总额504,250,655.66元，较2022年下降11.08%[17] - 2023年营业收入15,217,916.00元，较2022年下降8.76%[17] - 2023年净利润27,655,360.05元，较2022年增长153.58%[17] 珠海康德莱医疗产业投资有限公司业绩 - 2023年12月31日资产总额182,263,485.82元，较2022年增长115.57%[14] - 2023年营业收入345,368,918.24元，较2022年增长29.32%[14] - 2023年净利润965,816.77元，较2022年增长279.37%[14] 上海璞慧医疗器械有限公司业绩 - 2023年12月31日净资产 -7,238,918.96元，较2022年下降563.57%[20] - 2023年营业收入556,090.30元，2022年为0元[20] - 2023年净利润 -11,289,739.08元，较2022年亏损扩大74.70%[20] 其他公司业绩 - 2023年12月31日资产总额9435093.61元，较2022年下降[27] - 2023年12月31日负债总额6751.82元，较2022年大幅下降[27] - 2023年12月31日净资产9428341.79元，较2022年下降[27] - 2023年度营业收入244684.56元，较2022年度下降[27] - 2023年度净利润 -275763.45元，亏损较2022年度收窄[27] 其他事项 - 涉及诉讼事项总额为428万元[18] - 公司主营业务为管理咨询、物业管理、企业管理、商务咨询[25] - 关联交易主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、关联租赁[30] - 关联交易价格遵循市场化定价原则，未偏离独立第三方价格[33] - 关联交易是为满足公司及子公司正常生产经营需要，不损害上市公司利益[34] - 关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不影响公司独立性[34]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张维鑫[15] - 公司董事会秘书为顾佳俊，联系电话为021 - 69113502，电子信箱为dm@kdlchina.net[16] - 公司注册地址为上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为康德莱，代码为603987[19] 审计与财务顾问信息 - 境内聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为陈蕾、李昳辰[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2022 - 2023年[20] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司拟以436,790,880股为基数，每10股分配现金红利1.60元，共计派发现金红利69,886,540.80元，占归属于母公司股东净利润的30.27%[6] - 2023年营业收入为2,452,597,518.85元，较2022年调整后减少21.36%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为230,903,473.18元，较2022年调整后减少25.93%[22] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为223,299,099.05元，2022年调整后为291,870,631.76元，同比减少23.49%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为439,605,884.99元，2022年调整后为461,736,212.28元，同比减少4.79%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,405,601,602.97元，2022年末调整后为2,231,347,601.53元，同比增长7.81%[23] - 2023年末总资产为4,218,666,941.00元，2022年末调整后为4,137,985,361.87元，同比增长1.95%[24] - 2023年基本每股收益为0.53元/股，2022年调整后为0.71元/股，同比减少25.35%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为10.30%，2022年调整后为14.14%，减少3.84个百分点[25] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为686,873,661.23元、593,195,295.82元、594,642,547.47元、577,886,014.33元[28] - 2023年非流动性资产处置损益为 -2,883,221.46元，2022年为12,922,555.07元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为15,466,038.88元，2022年为16,069,489.19元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为 -1,308,928.72元，2022年为 -2,038,598.18元[30] - 债务重组损益为-300,000.00元、-66,529.97元[31] - 其他营业外收入和支出为-587,004.93元、-2,314,639.28元、-566,401.64元[31] - 所得税影响额为1,765,517.12元、3,749,365.34元、10,332,993.78元[31] - 少数股东权益影响额（税后）为1,066,992.52元、1,437,080.77元、23,204,508.33元[31] - 交易性金融资产期初余额3,306,902.15元，期末余额1,817,740.79元，当期变动-1,489,161.36元，对当期利润影响-1,489,161.36元[33] - 应收款项融资期初余额6,711,225.87元，期末余额12,725,824.03元，当期变动6,014,598.16元[33] - 其他权益工具投资期初余额17,069,557.00元，期末余额13,448,690.00元，当期变动-3,620,867.00元，对当期利润影响180,232.64元[33] - 衍生金融负债期初余额6,379,894.50元，当期变动-6,379,894.50元，对当期利润影响-7,008,695.50元[33] - 公司营业收入24.53亿元，较上年同期31.19亿元下降21.36%；归母净利润2.31亿元，较上年同期3.12亿元下降25.93%[61] - 营业成本16.56亿元，较上年同期20.68亿元下降19.93%；销售费用2.27亿元，较上年同期3.09亿元下降26.69%[63] - 管理费用1.64亿元，较上年同期2.11亿元下降22.31%；财务费用0.25亿元，较上年同期0.18亿元增长38.24%[63] - 研发费用1.01亿元，较上年同期1.23亿元下降18.25%；经营活动现金流净额4.40亿元，较上年同期4.62亿元下降4.79%[63] - 投资活动现金流净额-2.45亿元，较上年同期-9.73亿元增长74.83%；筹资活动现金流净额-0.81亿元，较上年同期-1.32亿元增长38.93%[63] - 2023年销售费用2.27亿元，较2022年下降26.69% [71] - 研发投入合计1.02亿元，占营业收入比例4.16%，资本化比重1.46% [73] - 经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较2022年下降4.79% [76] - 投资活动产生的现金流量净额-2.45亿元，较2022年增长74.83% [76] - 筹资活动产生的现金流量净额-0.81亿元，较2022年增长38.93% [76] - 境外资产1702.91万元，占总资产的比例为0.40% [79] - 货币资金本期期末数为508,718,658.98元，占总资产比例12.06%，较上期期末变动21.22%；应收账款本期期末数为903,935,895.48元，占总资产比例21.43%，较上期期末变动 - 6.64%；在建工程本期期末数为156,889,128.56元，占总资产比例3.72%，较上期期末变动141.03%[81] - 以公允价值计量的金融资产期初数3,306,902.15元，本期公允价值变动 - 1,489,161.36元，期末数1,817,740.79元[87] - 2023年度拟以436,790,880股为基数，每10股分配现金红利1.60元，共计派发现金红利69,886,540.80元，占净利润的30.27%[139] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为230,903,473.18元[142] 公司业务与产品信息 - 2023年公司及子公司14个产品完成首次注册或备案，9个产品完成延续注册，完成国际注册认证15项[41] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有143张国内注册证，国际注册147项[41] - 2023年公司及子公司取得6项发明专利、34项实用新型专利和9项外观专利，截至年底共拥有境内专利351项、境外专利6项、软件著作权69项，境内注册商标89项，香港及境外注册商标6项[42] - 公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务，大部分医疗耗材产品按第三类医疗器械管理[47] - 公司主要产品有穿刺护理类、输液导管类等10类[47][48][50][52][54][55] - 公司是国内少数拥有完整医用穿刺器械产业链的综合型企业，布局四大制造基地，形成针器一体化生产制造优势[57] - 公司产品拥有较高国际、国内市场声誉，连续多年被评为上海民营百强企业[57] - 国内市场公司在多地布局渠道，销售网络覆盖全国；国际市场产品销往50多个国家和地区，涉及一带一路国家20多个[58][59] - 公司依托产业链和产业经营优势，提升了成本竞争优势[59] - 公司及子公司共有8家高新技术企业，研发机构为上海市级企业技术中心，子公司建立了省级穿刺医疗器械研究院等[59] - 公司及子公司研发投入10203.76万元，占营业收入比重4.16%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗器械制造业营业收入24.44亿元，营业成本16.55亿元，毛利率32.31%，收入较上年减少21.45%[65] - 注射器类生产量17.83亿支，销售量18.97亿支，库存量3.64亿支，生产量较上年减少20.58%[67] - 输液器类生产量1.21亿支，销售量1.35亿支，库存量0.28亿支，生产量较上年增长27.16%[67] - 介入类生产量0.20亿支，销售量0.24亿支，库存量0.04亿支，生产量较上年减少60.67%[67] - 医疗器械行业直接材料成本5.93亿元，占比57.73%，较上年同期下降21.66%[69] - 前五名客户销售额3.47亿元，占年度销售总额14.13%，关联方销售额为0 [70] - 前五名供应商采购额2.54亿元，占年度采购总额20.45%，关联方采购额为0 [70] 市场规模与行业数据 - 2022年进口穿刺输注器械在国内市场占有率为38.1%[82] - 预计2023年中国输注穿刺器械市场规模为540亿元，增长率为10.6%；预计2027年市场规模为774亿元，增长率为8.7%[88] 子公司经营情况 - 浙江康德莱注册资本40,000.00万元，持股100%，2023年度净利润7,247.15万元；广东医械集团注册资本36,000.00万元，持股100%，2023年度净利润4,294.08万元；广西瓯文注册资本11,480.00万元，持股51%，2023年度净利润4,192.67万元[89] 公司战略与布局 - 公司2023 - 2025年实行“区块叠式发展战略”，坚持“巩固夯实主业、发展多元产业”方向[93] - 公司在上海、浙江、广东和广西建立四大产业基地，在华东、华南、华北、华中、华东构建区域营销平台，以英国子公司布局国际市场[93] 公司面临的风险 - 公司国际业务主要结算货币为美元，人民币对美元汇率升值会影响出口销售利润水平和当期净利润[95] - Ⅲ类医疗器械产品研发投入大、注册周期长，新产品上市销售存在不确定性，可能影响公司未来收入增长[96] - 医疗器械集中采购成常态，公司作为以代理制为内贸营销主要模式的企业，面临政策压力和市场挑战[96] 股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于2月2日召开，决议于2月3日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 005[99] - 2023年第二次临时股东大会于4月17日召开，决议于4月18日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 013[99] - 2022年年度股东大会于5月10日召开，决议于5月11日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 033[99] - 2023年第三次临时股东大会于5月19日召开，决议于5月20日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 035[99] - 2023年第四次临时股东大会于7月28日召开，决议于7月29日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 049[99] - 2023年第一次临时股东大会审议通过3项累积投票议案[101] - 2023年第二次临时股东大会审议通过1项累积投票议案[101] - 2022年年度股东大会审议通过16项非累积投票议案[102] - 2023年第三次临时股东大会审议通过9项非累积投票议案[103] - 2023年第四次临时股东大会审议通过3项非累积投票议案[104] - 2023年第五次临时股东大会审议通过4项非累积投票议案[104] 公司人员持股与报酬情况 - 董事长张宪淼年初持股30136892股，年末持股27196892股，减少2940000股，税前报酬0.0001万元[106] - 副董事长章增华年初持股2330570股，年末持股2127430股，减少203140股，税前报酬68.92万元[106] - 董事、总经理张维鑫年初持股3385145股，年末持股3079040股，减少306105股，税前报酬88.00万元[106] - 监事会主席方剑宏年初持股2906990股，年末持股2623399股，减少283591股，税前报酬21.16万元[106] - 职工代表李霞持股8000股，占比17.02%[107] - 财务总监沈晓如持股100000股，占比45.88%[107] - 董事会秘书顾佳俊持股100000股，占比40.95%[107] - 监事会主席王莉（离任）期初持股7487

战略阶段 - 2020 - 2022年为产业多元共生战略阶段[2] - 2023 - 2025年为区块叠式发展战略阶段[2] - 2026 - 2028年为资本聚能发展战略[2] 发展规划 - 2023年为企稳发展调整期和业绩回升基础期[2] - 2019 - 2023年形成以上海等地为核心的产业格局[2] - 2024 - 2025年围绕方针发展并提升经营质量[2] - 2026 - 2028年推进产业升级融合并构建新模式[3] 战略调整 - 2024 - 2028年董事会将修订、优化战略规划[3]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[4] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 执业处罚 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[6] 审计收费与续聘 - 2024年年报审计收费183万元，较2023年增长0.55%[10] - 2024年内控审计收费52万元，与2023年持平[10] - 公司拟续聘立信，需股东大会审议通过[11]

未来展望 - 2024年度重大固定资产投资预计19424万元[2][4][6] 新产品和新技术研发 - 医用耗材产品研发总部项目计划投资10991万元[5] 市场扩张和并购 - 多项生产、建设及设备投资计划，涉及金额不等[5][6] 其他新策略 - 控制基建成本并加强跟踪管理防超预算[8]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额等错报比例对应重大、重要、一般缺陷标准[15] - 非财务报告内控直接财产损失等金额对应重大、重要、一般缺陷标准[17] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控各等级缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控各等级缺陷[19] 基准日情况 - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 其他情况 - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明不适用[19]

业绩与分配 - 2023年度利润分配拟以436,790,880股为基数，每10股派现1.6元，共派69,886,540.80元[14] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，含续聘审计机构等[3][4][6][7][8][9][10][11][13][15][16][18][19][20][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 薪酬方案议案3票同意，6票回避[21] 人事变动 - 聘任欧兰婷为证券事务代表[30]

新产品和新技术研发 - 广东康德莱医疗器械集团有限公司2023年12月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 其他新策略 - 广东医械集团2020年获该证书，此次为重新认定[1] - 2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1]