业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.16元[2] - 共计派发现金红利69,886,540.80元（含税）[5] 分配信息 - 股权登记日为2024/6/13，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/14[2][6] - 公司股本总数441,001,780股，实际参与分配股数436,790,880股[4] 税收政策 - 个人持股不同时长股息红利计税不同[8] - QFII取得股息红利需缴10%企业所得税[9] - 香港投资者投资上交所A股暂按10%税率代扣所得税[10]

债券信息 - 2021年非公开发行可交换公司债券规模3.76亿元，期限3年[2] - 债券简称“21康控EB”，代码“137128.SH”[2] 换股相关 - 换股期为发行结束6个月后首交易日至摘牌日前一交易日[2] - 股价连续30个交易日中15日低于换股价90%可修正[3] - 2024年6月6日起换股价格调整为7.79元/股[3][4]

股份回购 - 2022年7月20日完成回购，实际回购4210900股，占当时总股本0.95%[7] 分红情况 - 2023年度拟以436790880股为基数派现，每10股派1.6元含税，共派69886540.80元含税[7][10] - 实际分派现金红利0.16元/股，除权（息）参考价7.56元/股[12] - 虚拟分派现金红利约0.1585元/股，除权（息）参考价7.5615元/股[12] 股本数据 - 截至2023年12月31日，股本总数441001780股，参与分配股份数436790880股[11] 其他 - 截至法律意见出具日，未实施股权激励库存股4210900股[8] - 2024年5月17日收盘价格7.72元/股[11] - 差异化权益分派对A股除息参考价格影响约0.0198%[12] - 本次差异化分红对除息参考价格影响绝对值在1%以下[13] - 本次差异化分红符合规定，不损害股东利益[14]

业绩影响 - 受警示医用注射器2023年销售收入约4300万元，占合并营收1.8%[3] - 2024年一季度销售收入约1700万元，占合并营收3%[3] 事件情况 - 2024年5月16日FDA对公司发出进口警示[2] - 警示涉及上海嘉定区高潮路658号出口美国的医用注射器[2] - 公司积极应对，无法预计移出警示名录时间[3]

公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[13] - 公司于2016年11月21日在上海证券交易所上市，股票代码为603987[13] - 公司2016年11月首次公开发行股票筹资金额为499,700,000.00元[18] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为44,100.178万股[16] - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司持股129,509,010股，持股比例29.37%[16] - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司 - 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46,000,000股，持股比例10.43%[16] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股209,378,236股，持股比例47.47%[17] - 截至发行保荐书签署日，上海康德莱控股累计将70000000股（占公司总股本15.87%）划转至质押专户[33] - 截至2023年12月31日，光大证券相关账户合计持有发行人574952股[33] 现金分红情况 - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为8820.04万元、9609.40万元、6988.65万元，占归属于母公司普通股股东净利润的比率分别为30.27%、56.49%、30.27%[19][20][21] 财务数据关键指标变化 - 2021 - 2023年末净资产分别为338996.35万元、254984.62万元、277912.36万元[24] - 2021 - 2023年度营业收入分别为309702.48万元、311883.18万元、245259.75万元[26] - 2021 - 2023年度净利润分别为41921.20万元、37414.09万元、27642.06万元[26] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为40897.48万元、46173.62万元、43960.59万元[29] - 2021 - 2023年末流动比率分别为1.86倍、1.36倍、1.50倍[30] - 2021 - 2023年末资产负债率（合并）分别为31.63%、38.39%、34.12%[30] - 2021 - 2023年度归属母公司股东的净利润分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元，最近三年平均可分配利润为26,217.10万元[52] - 2021 - 2023年度归属母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元，最近三年平均可分配利润为26,217.10万元[57] - 截至2023年12月31日，公司净资产额为277,912.36万元，本次发行后累计债券余额为50,000万元，占最近一期净资产的17.99% [58] - 报告期各期末，合并口径资产负债率分别为31.63%、38.39%和34.12%，母公司资产负债率分别为30.12%、29.63%和32.33%，2022年末合并口径资产负债率较上年增长6.76个百分点[58] - 2021 - 2023年度，息税折旧摊销前利润分别为64,197.20万元、56,927.02万元和47,560.47万元，2021 - 2023年利息保障倍数分别为21.00倍、15.18倍、12.35倍[59] - 2021 - 2023年，归属于母公司股东的净利润分别为29,139.74万元、31,173.57万元、23,090.35万元，扣非后分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元[61] - 2021 - 2023年，加权平均净资产收益率分别为15.01%、14.14%、10.30%，扣非后分别为13.97%、13.53%、9.66%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6% [61] - 2023年度营业收入、净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为245,259.75万元、27,642.06万元、23,090.35万元、22,329.91万元，较上年同期变动-21.36%、-26.12%、-25.93%、-23.49%[130] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为89,938.61万元、96,825.95万元、90,393.59万元，账龄一年以内（含一年）占比均超79%，2021 - 2023年应收账款周转率分别为3.93次、3.34次、2.62次[131] - 报告期各期末存货账面价值分别为55,329.25万元、47,546.55万元、43,971.04万元，占流动资产比例分别为21.04%、24.06%、22.47%，2021 - 2023年存货周转率分别为3.96次、4.02次、3.62次[132] - 报告期各期末商誉金额分别为16,945.66万元、20,490.99万元、20,490.99万元，占非流动资产比例分别为7.28%、9.48%、9.06%，2022年末对相关商誉全额计提减值准备2,439.97万元[133] 可转换公司债券发行相关进展 - 2023年6月15日，保荐人召开投行立项小组会议，准予公司向不特定对象发行可转换公司债券项目立项[37] - 2023年8月7日，保荐人内核小组会议审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券项目[37][39] - 2023年4月27日，公司第五届董事会第四次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[45] - 2023年5月19日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[45][48] - 2024年4月19日，公司第五届董事会第九次会议审议通过延长发行决议有效期及授权有效期的议案[45] - 公司拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议延长发行决议有效期及授权有效期的议案[45] 可转换公司债券基本情况 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市[31] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[74] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[75] - 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[78] - 中证鹏元对本次可转换公司债券主体和债券信用评级均为“AA”级，评级展望为稳定[79] - 公司聘请光大证券担任本次可转债的债券受托管理人[80] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[87] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[101] - 年利息计算公式为I = B×i，其中I指年利息额，B指持有人在付息债权登记日持有的债券票面总金额，i指当年票面利率[104] - 可转债每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[105] - 本次发行的可转债将向公司原股东实行优先配售，具体比例由公司股东大会授权董事会或其授权人士根据发行时具体情况确定[108] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[113] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[113][114] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）[171] 可转换公司债券持有人权益及相关规定 - 债券持有人可按约定条件转股、行使回售权等，需遵守相关规定和决议[81][83] - 当出现公司拟变更募集说明书约定等情形时，应召集债券持有人会议，单独或合计持有本期可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开[84][85] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人可提议召开债券持有人会议[86] - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[90] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[91] - 本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[94] - 在可转换公司债券转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[95] - 在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[97] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售的权利[99] 可转换公司债券发行合规性及风险 - 本次向不特定对象发行可转债按募集资金50,000万元计算，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息[52] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按50,000万元计算，公司最近三年平均可分配利润足以支付一年利息[57] - 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资情况[114] - 截至报告期末，公司累计债券余额为0万元，截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为240,560.16万元，本次可转债发行总额不超过50,000.00万元，发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[115] - 当公司违约行为被单独或合计持有本次债券未偿还份额百分之十以上债券持有人书面通知，且在要求的合理期限内仍未得到纠正，构成违约情形[109] - 本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》及其他规范性文件所规定的发行上市条件[118] - 可转换公司债券转股受转股价格、公司股价等因素影响，若未转股公司需偿付本息[146][147] - 可转债存续期内公司需偿付未转股部分利息、本金及承兑回售要求，经营回报不足可能影响兑付[148] - 可转换公司债券交易价格受市场利率、公司股价等因素影响，可能异常波动或低于面值[149] - 可转换公司债券发行方案设置转股价格向下修正条款，需股东大会三分之二以上表决权通过[150] - 公司可转债转股价格修正应不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[151] - 公司可转债存续期内持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险[151] - 公司可转债发行后，若持有人短期内大量转股，公司将面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[154] 公司经营独立性及规范性 - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责[62] - 公司拥有完整的研发、生产及销售系统，与控股股东等在多方面相互独立，具有独立完整业务体系及自主经营能力[63][64] - 公司建立健全并有效实施内部控制，建立法人治理结构、财务管理制度和内部审计制度[65] - 立信会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告和内部控制均出具标准无保留意见审计报告[66] - 截至2023年12月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资[68] 募集资金用途 - 公司本次募集资金用于康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目及补充流动资金[72] - 发行人本次募集资金拟用于康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目及补充流动资金[116] - 发行人本次募集资金拟使用12,326.86万元补充流动资金，占本次募集资金总额的24.65%[118] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目投资金额5,400万元，拟使用募集资金5,400万元[171] - 医用耗材产品研发总部基地项目投资金额38,570.52万元，拟使用募集资金32,273.13万元[171] - 补充流动资金项目拟使用募集资金12,326.86万元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021 - 2023年度国际市场销售收入分别为104,234.34万元、99,560.69万元、73,740.70万元，占主营业务收入比例分别为33.76%、31.99%、30.17%[122] - 报告期内塑料粒料采购金额占原材料金额比例分别为34.62%、36.54%、33.38%，聚丙烯和聚氯乙烯市场价格波动差额均超3,000元/吨[124] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为78.69%、74.60%、73.82%[127] - 报告期内部分主营产品集采收入金额分别为3,788.00万元、3,767.61万元、4,713.34万元，占主营业务收入比重分别为1.23%、1.21%、1.93%[136] - 报告期内公司对美、巴、阿、乌、土五国销售金额分别为30128.26万元、30029.50万元和20

公司基本信息 - 公司于1998年7月1日成立有限公司，2011年1月28日成立股份公司，2016年11月21日上市[15] - 公司注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[15] - 截至2023年12月31日，公司总股本为44,100.178万股[18] 股权结构 - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司持股129,509,010股，占比29.37%[18] - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司 - 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46,000,000股，占比10.43%[18] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股209,378,236股，占比47.47%[19] 财务数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为309702.48万元、311883.18万元、245259.75万元[28] - 2021 - 2023年净利润分别为41921.20万元、37414.09万元、27642.06万元[28] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为8820.04万元、9609.40万元、6988.65万元，占净利润比率分别为30.27%、56.49%、30.27%[21][22][23] - 2021 - 2023年末净资产分别为338996.35万元、254984.62万元、277912.36万元[26] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为40897.48万元、46173.62万元、43960.59万元[31] - 2023 - 2021年末流动比率分别为1.50倍、1.36倍、1.86倍[32] - 2023 - 2021年末资产负债率（合并）分别为34.12%、38.39%、31.63%[32] - 2021 - 2023年度归属母公司股东净利润（扣非孰低）分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元，最近三年平均可分配利润为26,217.10万元[54][59] - 2021 - 2023年息税折旧摊销前利润分别为64,197.20万元、56,927.02万元和47,560.47万元[61] - 2021 - 2023年利息保障倍数分别为21.00倍、15.18倍、12.35倍[61] - 2021 - 2023年归属于母公司股东净利润分别为29,139.74万元、31,173.57万元、23,090.35万元，扣非后分别为27,134.31万元、29,187.06万元、22,329.91万元[63] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为15.01%、14.14%、10.30%，扣非后分别为13.97%、13.53%、9.66%[63] 可转债发行 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市[33] - 本次发行可转债募集资金不超过50,000万元，发行后累计债券余额占2023年末净资产277,912.36万元的17.99%，不超50%[60] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[76] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[77] - 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[80] - 本次可转债主体和债券信用评级均为“AA”级，评级展望为稳定[81] 业务数据 - 2021 - 2023年国际市场销售收入分别为104,234.34万元、99,560.69万元、73,740.70万元，占主营业务收入比例分别为33.76%、31.99%、30.17%[124] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为78.69%、74.60%、73.82%[129] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为89,938.61万元、96,825.95万元、90,393.59万元，2021 - 2023年周转率分别为3.93次、3.34次、2.62次[133] - 报告期各期末存货账面价值分别为55,329.25万元、47,546.55万元、43,971.04万元，占流动资产比例分别为21.04%、24.06%、22.47%，2021 - 2023年周转率分别为3.96次、4.02次、3.62次[134] - 报告期各期末商誉金额分别为16,945.66万元、20,490.99万元、20,490.99万元，占非流动资产比例分别为7.28%、9.48%、9.06%，2022年末商誉减值2,439.97万元[135] - 报告期内部分主营产品集采收入金额分别为3,788.00万元、3,767.61万元、4,713.34万元，占主营业务收入比重分别为1.23%、1.21%、1.93%[138] - 报告期内公司对美、巴、阿、乌、土五国销售金额分别为30128.26万元、30029.50万元和20323.20万元，占营收比重分别为9.73%、9.64%和8.29%[140] - 报告期内公司对美国市场销售收入分别为26655.77万元、26028.30万元和15869.36万元，占营收比例分别为8.61%、8.35%和6.47%[140] 募投项目 - 公司本次募集资金用于生产车间扩容、研发总部基地及补充流动资金[74] - 预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销1595.24万元，占预计新增效益后营收和净利润比例分别为0.61%和5.49%[145] - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入募集资金32273.13万元，不直接产生收入和利润[145] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5400.00万元，将新增部分产品产能[146] 公司优势 - 公司是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链的生产企业之一[158] - 公司在上海、浙江、广东、广西设立四大制造基地，形成生产经营规模化效应[166] - 公司产品具有一定的国内外市场竞争力和认知度，连续多年被评为上海民营百强企业[158][167] - 公司产品销往五十多个国家和地区，涉及一带一路的国家有20多个[169] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共有八家高新技术企业[171] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有境内专利347项，其中发明专利86项、实用新型专利233项、外观专利28项；拥有6项境外专利[172] - 截至2023年12月31日，公司及子公司持有境内注册商标79项，在中国香港及境外持有注册商标5项[172] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有软件著作权69项[172]

业绩总结 - 2023 - 2021年度归属于母公司普通股股东的净利润分别为23090.35万元、31173.57万元、29139.74万元[18] - 2023 - 2021年度现金分红金额（含税）分别为6988.65万元、17608.52万元、8820.04万元[18] - 最近三年以现金方式累计分配利润33417.21万元，占最近三年年均可分配利润的比例为120.20%[18] - 2023年度公司经审计营业收入、净利润分别为245259.75万元、27642.06万元，较上年同期变动 - 21.36%、 - 26.12%[26][125] - 2021 - 2023年度，公司国际市场销售收入分别为104234.34万元、99560.69万元、73740.70万元，占主营业务收入比例分别为33.76%、31.99%和30.17%[117] - 报告期内公司部分主营产品集采收入金额分别为3788.00万元、3767.61万元、4713.34万元，占主营业务收入比重分别为1.23%、1.21%、1.93%[131] - 报告期内公司对美、巴、阿、乌、土五国销售金额分别为30128.26万元、30029.50万元和20323.20万元，占营业收入比重分别为9.73%、9.64%和8.29%[133] - 报告期内公司对美国市场销售收入分别为26655.77万元、26028.30万元和15869.36万元，占营业收入比例分别为8.61%、8.35%和6.47%[133] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为89938.61万元、96825.95万元和90393.59万元，2021 - 2023年周转率分别为3.93次、3.34次和2.62次[27][126] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为55329.25万元、47546.55万元、43971.04万元，占流动资产比例分别为21.04%、24.06%、22.47%，2021 - 2023年周转率分别为3.96次、4.02次和3.62次[28][127] - 报告期各期末公司商誉金额分别为16945.66万元、20490.99万元和20490.99万元，占非流动资产比例分别为7.28%、9.48%和9.06%，2022年末减值2439.97万元[29][128][129] 可转债发行 - 本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50000.00万元，即发行不超过500.00万张债券[56] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[57] - 本次可转债发行方案于2023年4月27日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，于2023年5月19日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过[54] - 关于延长本次发行相关股东大会决议有效期的议案于2024年4月19日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议[54] - 本次发行可转换公司债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[72][75] - 可转债主体和债券信用评级均为“AA”级，评级展望稳定[76] 募投项目 - 康德莱生产车间扩容升级改造项目投资5400万元，拟用募集资金5400万元[61] - 医用耗材产品研发总部基地项目投资38570.52万元，拟用募集资金32273.13万元，不直接产生收入和利润[61][139] - 补充流动资金项目投资12326.86万元，拟用募集资金12326.86万元[62] - 预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销1595.24万元，占预计新增效益后营业收入和净利润比例分别为0.61%和5.49%[30][138] 公司架构与股权 - 公司注册资本为44100.178万元[45] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股209378236股，持股比例47.47%[154] - 截至2023年12月31日，上海康德莱控股集团有限公司持股129509010股，持股比例29.37%[154] - 截至2023年12月31日，2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46000000股，持股比例10.43%[154] - 截至2023年12月31日，公司总股本为44100.178万股，均为无限售条件的流通股份[155] - 上海康德莱控股持有公司股份175509010股，占总股本39.80%，累计质押70000000股，占其所持股份39.88%，占总股本15.87%[166][177] 其他 - 公司产品销售以经销为主，经销模式为买断式经销[23] - 康德莱医械中文股份简称自2024年1月19日变更为“瑛泰医疗”[38] - 子公司柳州瓯文曾受到10万元以上（含10万元）行政处罚[25][123] - 美械宝医美平台科技成都有限公司于2023年5月不再是公司控股子公司[39] - 北京康百世医疗科技有限公司于2021年4月不再是公司控股子公司[39] - 报告期内塑料粒料采购金额占原材料金额比例分别为34.62%、36.54%和33.38%，聚丙烯和聚氯乙烯市场价格波动差额均超3000元/吨[22][118][119] - 报告期内公司向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为78.69%、74.60%和73.82%[23][122]

财务数据 - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为27134.31万元、29187.06万元、22329.91万元，三年平均可分配利润为26217.10万元[32] - 2023年度主营业务收入244431.80万元，营业收入245259.75万元，主营业务收入占比99.66%[65] - 2023年穿刺美容等系列合计收入7098.78万元，占比2.89%；2022年合计收入6370.03万元，占比2.04%[19] - 2021 - 2023年末合并口径资产负债率分别为31.63%、38.39%、34.12%，母公司分别为30.12%、29.63%、32.33%[41] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为40897.48万元、46173.62万元、43960.59万元[41] - 2023年关联交易本期发生额合计1054.20万元，占营业收入比重0.43%；2022年部分关联交易数据如珠海康德莱电费88.60万元，占比0.03%；2021年合计155.05万元，占比0.05%[74][75] - 2023年末应收账款关联方合计1160.88万元，占应收账款比率1.28%；应付账款关联方合计149.65万元，占应付账款比率0.53%[83][84] - 2023年其他应收款账面值1751.83万元，占流动资产总额的比例0.90%；其他应付款账面值10138.45万元，占流动负债的比例7.76%[125] 发行与募集 - 公司本次发行申报财务资料基准日更新为2023年12月31日，报告期调整为2021年1月1日至2023年12月31日[6] - 本次发行可转换公司债券拟募集资金50000.00万元，相关议案已由2023年第三次临时股东大会审议通过[31][32] - 募集资金扣除发行费用后将用于康德莱生产车间扩容升级改造项目等[33] 公司治理与合规 - 报告期内，公司及其子公司受到2次行政处罚，公司及相关责任人员2次受到交易所纪律处分或被监管[15] - 公司存在信息披露和重大事项内部决策程序不规范情形，均已整改完毕[22] - 立信会计师事务所认为公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[20] 股权结构 - 截至相关日期，上海康德莱控股持有公司股份17550.901万股，占比39.80%，15.87%用于股份质押[46][48] - 上海康德莱控股就2021年非公开发行可交换公司债券用于质押的发行人股份为7000万股，占总股本15.87%[47][52] 公司变更 - 新增控股子公司深圳可孚生物科技有限公司、可孚生物，温州康德莱经营范围变更，广东康德莱集团法定代表人变更[53][112] - 深圳影迈科技2023年12月新增注册资本520万元，由可孚医疗科技股份有限公司认购，其注册资本等情况变更[68][112] 资质认证 - 发行人多项欧盟、FDA等质量管理体系认证证书在有效期内，部分产品认证有效期至2023年[58][59][60] 协议合同 - 公司与多家企业签订框架协议，涉及耗材供应、采购、质量等，履行期限不同[117][119][120][121] 知识产权 - 新增5个注册商标，注销2个注册商标，新增23个专利权，终止11个专利权[103][104][105][107] - 补充核查期间发行人及其控股子公司新增12项软件著作权[108][109] 税务与补贴 - 2023年度发行人及其境内控股子公司金额较大的财政补贴小计8180449.65元[142] - 不同子公司2023年适用不同企业所得税税率政策[136][137][138][139][141] 其他 - 补充核查期间公司重大资产变化及收购兼并情况未变，无重大资产置换等计划[127] - 公司有多笔银行贷款，如建行嘉定支行2022.7.15 - 2025.7.14贷款5000万元，利率LPR - 0.6%[123]

公司概况 - 公司成立于1998年7月1日，2011年变更为股份有限公司，2016年上市[14] - 股票简称康德莱，代码603987，上市于上海证券交易所[14] - 注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[14] - 经营范围包括许可和一般项目，主营医疗器械研发等[15] 业绩数据 - 2023年末资产总额421,866.69万元，较2022年末增长[30] - 2023年度营业总收入245,259.75万元，较2022年度下降21.36%[32] - 2023年度净利润27,642.06万元，较2022年度下降26.12%[32] - 2021 - 2023年国际市场销售收入分别为104,234.34万元、99,560.69万元、73,740.70万元[37] - 报告期内塑料粒料采购金额占原材料金额比例分别为34.62%、36.54%、33.38%[37] - 报告期内公司向经销商等客户销售额占主营业务收入比例分别为78.69%、74.60%、73.82%[39] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为89,938.61万元、96,825.95万元和90,393.59万元[40] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为3.93次、3.34次和2.62次[40] - 2023年12月31日流动比率1.50倍，速动比率1.16倍，资产负债率34.12%[34] - 2023年度经营活动现金流量净额43,960.59万元，投资活动净额 - 24,505.38万元，筹资活动净额 - 8,051.91万元[33] - 报告期各期末存货账面价值分别为55329.25万元、47546.55万元、43971.04万元[41] - 2021 - 2023年存货周转率分别为3.96次、4.02次和3.62次[41] - 报告期各期末商誉金额分别为16945.66万元、20490.99万元和20490.99万元[41] - 2022年末对相关商誉全额计提减值准备2439.97万元[41] - 报告期内集采收入金额分别为3788.00万元、3767.61万元、4713.34万元[43] - 报告期内对受贸易政策影响五国销售金额分别为30128.26万元、30029.50万元和20323.20万元[43] - 报告期内对美国市场销售收入分别为26655.77万元、26028.30万元和15869.36万元[43] 项目与资金 - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入募集资金32,273.13万元[48] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5,400.00万元[48] - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元，发行不超过500.00万张[57] - 可转债每张面值100元，按面值发行[58] - 可转债发行方案2023年4月27日经董事会、5月19日经股东大会审议通过[55] - 延长发行相关股东大会决议有效期议案拟于2024年5月13日股东大会审议[55] - 募投项目完全达产后当年新增折旧摊销1595.24万元[47] 风险提示 - 主营产品多为第三类医疗器械，面临生产成本增高风险[42] - 医疗器械带量采购使公司面临政策压力和市场挑战[43] - 中美贸易摩擦持续或升级影响市场开拓[44] - 进口国政策不利可能面临重新认证或注册风险[45] 可转债相关 - 主体信用等级为AA，评级展望稳定，债券信用等级为AA[54] - 存续期限内中证鹏元每年至少公告一次跟踪评级报告[54] - 募集资金拟投资项目合计拟投资56,297.38万元，拟用募集资金50,000.00万元[65] - 发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期待确定[67] - 发行期间日程从T - 2日到T + 4日，遇情况顺延[70] - 发行的可转换公司债券期限为6年[75] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[78] - 初始转股价格不低于相关均价[85] - 转股数量按公式计算，不足一股现金兑付[91] - 期满后五个交易日赎回全部未转股可转债[92] - 转股期内满足条件董事会有权赎回部分或全部未转股可转债[94] - 未转股余额不足3000万元时董事会有权赎回[94] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售[95] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[98] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会确定[102] 其他 - 2020年公司在中国注射穿刺器械行业市场占有率排名位居前列[126] - 光大证券指定马璨、刘海涛为保荐代表人，蔡宇骋为项目协办人[107] - 截至上市保荐书签署日，上海康德莱控股质押70,000,000股，占总股本15.87%[110] - 截至2023年12月31日，光大证券相关账户持有发行人574,952股[110] - 保荐人自发行结束当年及后一完整会计年度履行持续督导义务[129]

公司基本信息 - 公司注册资本为44,100.178万元人民币，实收资本也为44,100.178万元人民币[8] - 公司股票代码为603987，股票简称为康德莱[8] - 公司互联网网址为http://www.kdlchina.cn/[8] 公司财务状况 - 公司2023年度净利润为27642.06万元，较2022年度37414.09万元和2021年度41921.20万元有所下降[14] - 公司2023年度现金分红金额为6988.65万元，占净利润比率为30.27%，较2022年度17608.52万元和2021年度8820.04万元有所下降[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为43960.59万元，较2022年度46173.62万元和2021年度40897.48万元有所下降[15] - 公司2023年度资产负债率为34.12%，较2022年度38.39%和2021年度31.63%有所下降[15] - 公司2023年度流动比率为1.50倍，较2022年度1.36倍和2021年度1.86倍有所上升[15] - 公司2023年度速动比率为1.16倍，较2022年度1.03倍和2021年度1.47倍有所上升[15] - 公司2023年度每股经营活动现金流量为1.00元，较2022年度1.05元和2021年度0.93元有所下降[15] - 公司2023年度每股净现金流量为0.25元，较2022年度-1.46元和2021年度-0.51元有所上升[15] - 公司2023年度利息保障倍数为12.35倍，较2022年度15.18倍和2021年度21.00倍有所下降[15] 公司债券发行相关 - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券[18] - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的一般规定和特殊规定[27] - 公司最近三年平均可分配利润为26,217.10万元，足以支付公司债券一年的利息[28] - 公司本次募集资金用于康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目及补充流动资金[36] - 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年[38] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[39] - 本次发行的可转换公司债券主体信用评级为“AA”级，评级展望为稳定[41] - 公司已聘请光大证券担任本次可转债的债券受托管理人，并与其签署了《受托管理协议》[41] 公司债券持有人权利 - 债券持有人有权将所持有的本期可转债转为公司股票、行使回售权、转让、赠与或质押其所持有的本期可转债等权利[41] - 可转债持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司[49][50] - 若公司募集资金用途发生重大变化，可转债持有人享有一次回售的权利[50] 公司风险提示 - 公司发行的可转换公司债券可能面临本息兑付风险和价格波动风险[71][72] - 公司设置了转股价格向下修正条款，可能导致转股价格下调[71][72] - 公司的信用评级为AA，评级展望稳定，但存在信用评级变化的风险[73]