协议转让概述 - 控股股东康德莱控股集团协议转让21,839,544股（占公司总股本5%）予长沙械字号医疗投资有限公司，转让价格为每股10.81元，总价款236,085,470.64元 [1][2] - 转让后康德莱控股集团持股比例由39.58%降至34.58%，长沙械字号持股比例由1.45%升至6.45% [2][4] - 协议签署日为2025年9月1日，转让不会导致公司控制权变更 [1][2] 交易背景与目的 - 旨在深化战略布局，实现协同共赢，通过引入战略投资者扩展消费医疗领域发展空间并增强市场竞争力 [3] - 优化公司股权结构并提升治理水平，获得战略方的产业与资源协同支持 [3] 交易双方情况 - 转让方康德莱控股集团成立于2006年，主营实业投资及资产经营管理，主要股东包括康德莱控股有限公司（35%）、上海共业投资有限公司（33.25%）及温州海尔斯投资有限公司（31.75%） [4] - 受让方长沙械字号医疗投资有限公司成立于2017年，注册资本1亿元，实缴资本5,630万元，主营自有资金投资及进出口业务，实际控制人为张敏（90%）与聂娟（10%） [4] - 受让方最近一期（未经审计）资产总额749,151,271.31元，负债334,729,799.48元，净利润87,790,260.50元 [4] - 双方无关联关系或经济利益关联 [4] 协议关键条款 - 转让价格基于2025年8月29日前20个交易日平均收盘价上浮20%确定 [5] - 付款分两期：签署后10个工作日内支付50%（118,042,735.32元），股份过户后3个工作日内支付剩余50% [5][6] - 交易需满足前提条件包括取得监管审批、交易所合规性确认及完成股份过户登记手续 [6] - 若3个月内条件未成就且非违约所致，或因监管原因无法过户，任一方可解除协议 [6] 其他安排与承诺 - 受让方承诺自交割完成后12个月内不减持所受让股份 [1][9] - 股份过户且付款完成后，受让方有权向公司提名一名董事候选人 [9] - 协议无股价对赌、股份代持、回购条款或资金支持安排 [8]

权益变动基本信息 - 信息披露义务人为长沙械字号医疗投资有限公司 通过协议转让方式增持上海康德莱企业发展集团股份有限公司股份 变动性质为股份增加[1] - 本次权益变动完成后 信息披露义务人持有康德莱股份比例从1.45%增至6.45% 持股数量从6,318,100股增加至28,157,644股[7][15] - 股份转让协议签署日期为2025年9月2日 尚需经上海证券交易所合规确认后方可办理股份过户登记手续[1][2][10] 交易双方背景 - 转让方上海康德莱控股集团有限公司原持有康德莱172,868,225股 占公司总股本39.58%[7] - 受让方长沙械字号医疗投资有限公司注册资本1亿元 法定代表人张敏持股90% 另持有可孚医疗科技股份有限公司40.69%股份[3][4] - 信息披露义务人经营范围涵盖医疗投资、日用品销售、进出口业务等 注册地位于长沙市雨花区[3][4] 交易条款细节 - 转让股份数量21,839,544股 占康德莱总股本5% 交易价格基于2025年8月29日前20个交易日平均收盘价上浮20% 即每股10.81元[7] - 股份转让总价款为236,085,470.64元 受让方需在协议签署后10个工作日内支付50%款项（118,042,735.32元） 剩余50%在股份过户后3个工作日内付清[8] - 协议生效需满足多项前提条件 包括取得相关批准、完成信息披露义务及交易所合规确认 若3个月内条件未成就任一方可解除协议[9] 交易目的与计划 - 权益变动目的为深化战略布局 通过战略协同完善医疗大健康产业布局 实现多方共赢[5] - 信息披露义务人声明除本次协议转让外 未来12个月内无增持或减持计划[5] - 本次变动前6个月内 信息披露义务人未通过二级市场买卖康德莱股份[11][15] 权利限制与合规状态 - 信息披露义务人持有的康德莱股份不存在质押、冻结等权利限制[11] - 本次权益变动无需取得额外批准 也不涉及控股股东侵害上市公司权益或未清偿负债情形[16] - 协议明确约定了违约条款 包括因股份权属瑕疵或受让方虚假陈述导致交易失败的赔偿责任[10]

核心交易概述 - 上海康德莱控股集团有限公司协议转让其持有的上海康德莱企业发展集团股份有限公司5%股份予长沙械字号医疗投资有限公司 交易涉及21,839,544股无限售流通股 交易总金额为236,085,470.64元人民币 [1][6][7] - 本次权益变动后 信息披露义务人持股比例从39.58%降至34.58% 仍为上市公司第一大股东 受让方持股比例从1.45%增至6.45% [6][12] - 股份转让价格为每股10.81元人民币 系基于目标公司2025年8月29日前20个交易日平均收盘价上浮20%确定 [7] 交易主体信息 - 信息披露义务人为上海康德莱控股集团有限公司 注册资本2.3亿元人民币 注册地位于上海市嘉定区 主营业务涵盖实业投资、企业收购兼并及资产经营管理 [3][4] - 公司法定代表人张宪淼 董事包括陈红琴、方剑宏等 均未取得其他国家或地区居留权 [4][5] - 信息披露义务人不存在在境内外其他上市公司持股超5%的情况 且其内部股权、资产、业务及人员方面无关联关系 [5] 交易目的与计划 - 本次权益变动旨在深化战略布局 通过战略协同完善医疗大健康产业布局 提升上市公司估值与整体竞争力 为后续资本运作奠定基础 [5] - 除本次协议转让外 信息披露义务人暂无未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划 [5] 交易条款与安排 - 受让方需在协议签署后10个工作日内支付50%转让价款（118,042,735.32元） 剩余50%需在股份过户登记完成后3个工作日内付清 [7] - 交易完成需满足多项前提条件 包括取得上海证券交易所合规确认、完成股份过户登记手续等 若3个月内条件未成就且非因违约所致 任何一方有权解除协议 [8] - 协议明确约定了违约责任 若因股份权属瑕疵或受让方主观过错导致交易失败 责任方需承担赔偿责任 [8][9] 股份状态与审批要求 - 本次转让股份不存在任何权利限制 包括质押、冻结等情况 [9] - 交易尚需向上海证券交易所申请合规性确认 并需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续 [1][9] 历史交易与披露 - 信息披露义务人在本报告签署日前6个月内未通过证券交易所证券交易系统买卖公司股份 [10] - 公司已按要求全面披露权益变动相关信息 无应披露未披露的重大信息 [10][12]

股权转让交易 - 控股股东上海康德莱控股集团协议转让2184万股无限售流通股给长沙械字号医疗投资 占公司总股本5% [1] - 转让价格为每股10.81元 总转让价款约为2.36亿元 [1] - 转让后公司控制权不变 控股股东及实际控制人未发生变化 [1] 战略布局影响 - 转让旨在深化康德莱集团战略布局 实现各方协同共赢目标 [1] - 公司将获得战略方产业与资源协同 扩展消费医疗领域发展空间 [1] - 交易将增强公司市场竞争力 优化股权结构并提升公司治理水平 [1] 财务及业务构成 - 公司当前市值41亿元 [3] - 2024年营业收入构成中医疗器械制造业占比99.6% 其他业务仅占0.4% [2]

股份协议转让 - 控股股东康德莱控股集团向长沙械字号医疗投资有限公司转让21,839,544股无限售流通股 占公司总股本5% [1] - 转让价格为每股10.81元 转让总价款为236,085,470.64元 [1] - 受让方长沙械字号承诺自交割完成之日起12个月内不减持所获股份 [1] 公司控制权与经营影响 - 本次权益变动属于股份协议转让 不涉及要约收购 [1] - 转让后公司控股股东及实际控制人未发生变化 [1] - 转让不会对公司持续稳定经营产生不利影响 [1] 战略布局深化 - 转让旨在深化康德莱集团战略布局 促进各方协同共赢战略目标实现 [1]

股份变动 - 长沙械字号受让康德莱21,839,544股，占总股本5%[13] - 变动前长沙械字号持有康德莱6,318,100股，占比1.45%[14] - 变动后长沙械字号持有康德莱28,157,644股，占比6.45%[14] 交易金额与支付 - 本次股份转让总价款为236,085,470.64元[16] - 签署协议10个工作日内支付50%转让款，即118,042,735.32元[17] - 股份过户日起3个工作日付清余款118,042,735.32元[17] 其他信息 - 本次权益变动签署日期为2025年9月2日[1] - 权益变动方式为协议转让[35] - 转让股份需申请合规确认并办理过户登记[25]

股份转让 - 康德莱控股集团拟转让21,839,544股给长沙械字号，占总股本5%，总价236,085,470.64元，每股10.81元[2] - 转让前康德莱控股集团持股172,868,225股，占比39.58%；长沙械字号持股6,318,100股，占比1.45%[4] - 转让后康德莱控股集团持股151,028,681股，占比34.58%；长沙械字号持股28,157,644股，占比6.45%[4] 长沙械字号财务数据 - 2024年12月31日资产612,190,908.71元，负债265,788,297.38元[9] - 2025年6月30日资产749,151,271.31元，负债334,729,799.48元[9] - 2024年度营收1,834,862.38元，净利润121,752,430.39元[9] - 2025年1 - 6月净利润87,790,260.50元[9] 转让款支付 - 签署协议10个工作日内支付50%转让款，即118,042,735.32元[12] - 股份过户日起3个工作日付清剩余50%转让款，即118,042,735.32元[13] 协议相关 - 需上交所合规确认及中登上海分公司办理过户登记[2] - 满足条件后5个工作日内配合完成股份过户登记手续[14] - 3个月内条件未成就且非一方违约，任一方可书面通知解除协议[14] - 因监管审查等不可归责于双方的原因致股份无法过户，任一方可解除协议且互不担责[14] 其他 - 标的股份过户且受让方完成价款支付后，受让方可提名一名董事候选人[17] - 受让方承诺自交割完成之日起12个月内不减持受让股份[17]

公司股权结构 - 上海康德莱控股集团有限公司注册资本23000万元，康德莱控股等三方为主要股东[10] 股份转让 - 2025年9月1日，公司转让21839544股给长沙械字号，占总股本5%[16] - 转让前公司持股172868225股占比39.58%，转让后151028681股占比34.58%[17] - 转让前长沙械字号持股6318100股占比1.45%，转让后28157644股占比6.45%[18] - 每股受让价10.81元，转让总价款236085470.64元[19] 价款支付 - 受让方10个工作日内支付50%价款118042735.32元[20] - 股份过户日起3个工作日付清另50%价款118042735.32元[20] 协议相关 - 股份转让完成有前提条件，满足后5个工作日内完成过户登记[21][22] - 若条件3个月内未成就且非违约，任一方可书面解除协议[22] - 因不可归责情况无法过户，任一方可解除协议且互不担责[22] 其他 - 信息披露义务人转让前后持股及比例情况[38] - 信息披露义务人未来12个月不拟增持公司股份[39] - 本次权益变动无需取得批准[39]

股权交易 - 控股股东康德莱控股集团向长沙械字号医疗投资有限公司转让2183.95万股无限售流通股，占公司总股本5% [1] - 转让价格为每股10.81元，总交易金额2.36亿元 [1] 战略影响 - 交易旨在深化集团战略布局，获得战略方的产业与资源协同 [1] - 扩展公司在消费医疗领域的发展空间 [1] - 优化公司股权结构并提升治理水平 [1]

板块表现 - 医疗器械板块整体上涨1.87%，领涨股为易瑞生物（300942）涨幅13.56% [1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块内涨幅前五分别为易瑞生物（13.56%）、济民健康（9.98%）、华兰股份（9.55%）、惠泰医疗（7.43%）、联影医疗（7.26%） [1] 个股交易数据 - 易瑞生物成交量26.34万手，成交额3.50亿元 [1] - 济民健康成交量105.05万手，成交额12.98亿元 [1] - 联影医疗成交量14.72万手，成交额21.88亿元 [1] - 透景生命（300642）跌幅最大达7.71%，成交额6.87亿元 [2] - 蓝帆医疗（002382）下跌3.07%，成交额1.73亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入6807.64万元，游资净流出2.17亿元，散户净流入1.49亿元 [2] - 迈瑞医疗（300760）主力净流入9024.31万元，占比3.35% [3] - 联影医疗主力净流入8792.96万元，占比4.02% [3] - 济民健康主力净流入7982.21万元，占比6.15% [3] - 美好医疗（301363）主力净流入7537.79万元，占比达11.23% [3] 资金结构特征 - 迈瑞医疗游资净流出1.28亿元，占比-4.76% [3] - 联影医疗游资净流出1.30亿元，占比-5.92% [3] - 美好医疗散户净流出1.10亿元，占比-16.39% [3] - 乐普医疗（300003）游资净流入5156.38万元，占比4.45% [3]