公司基本信息 - 公司注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[15] - 有限公司成立于1998年7月1日，股份公司成立于2011年1月28日，2016年11月21日在上海证券交易所上市[15] - 截至2023年9月30日，公司总股本为44,100.178万股[18] 股东情况 - 上海康德莱控股集团有限公司持股129,509,010股，占比29.37%[18] - 2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46,000,000股，占比10.43%[18] - 前十大股东合计持股204,992,621股，占比46.47%[19] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入为18.747115亿元，2022年度为31.188318亿元[31] - 2023年9月30日净资产为26.710425亿元，2022年末为25.491607亿元[27] - 2023年9月30日流动比率为1.49倍，2022年末为1.36倍[34] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为34.83%，2022年末为38.39%[34] - 2020 - 2022年度归属于母公司股东的净利润分别为18,486.97万元、27,134.31万元、29,184.37万元[55] 可转债发行 - 2023年6月15日，保荐人准予公司向不特定对象发行可转换公司债券项目立项[41] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按50,000万元计算[55] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[77] 市场与销售 - 2020 - 2023年1 - 9月国际市场销售收入分别为83446.39万元、104234.34万元、99560.69万元、54781.54万元[126] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为76.16%、78.69%、74.60%、69.94%[131] - 2023年1 - 9月未经审计营业收入、净利润较上年同期变动 - 21.83%、 - 30.07%[134] 资产情况 - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为67763.27万元、89938.61万元、96825.95万元、96232.01万元[135] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为41107.21万元、55329.25万元、47546.55万元、41469.98万元[136] - 2020 - 2023年9月末商誉金额分别为17111.35万元、16945.66万元、20490.99万元、20490.99万元[138] 风险提示 - 公司主营产品大多为第三类医疗器械，可能面临生产成本增高风险[139] - 医疗器械带量采购成常态，公司面临政策压力和市场挑战[140] - 若贸易摩擦持续或升级，将影响美国市场业务[142] 公司优势 - 2020年公司在中国注射穿刺器械行业市场占有率排名位居前列[160] - 公司产品销往五十多个国家和地区，涉及一带一路的国家有20多个[172] - 截至2023年9月30日，公司及子公司共拥有十家高新技术企业[174] 募投项目 - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5,400.00万元，拟使用募集资金5400万元[148][177] - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入32,273.13万元，不直接产生收入和利润[147] - 补充流动资金项目拟使用募集资金12,326.86万元[177]

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-005 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海康德 莱企业发展集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上 审（再融资）〔2024〕30 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市 公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐 备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二○年度 | 防 伪 编 码: | 31000006202151882D | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | | 审计期间: | 2020 | | 报 告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZA10521号 | | 签字注册会计师: | 杨力生 | | 注 师 编 号: | 310000110477 | | 签字注册会计师: | 印爱杰 | | 注 师 编 号: | 310000061995 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电 话: | 021-23280000 | | Ing for don't and | | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 ...

公司概况 - 公司1998年7月1日成立，2011年变更为股份有限公司，2016年11月21日上市[14] - 注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[14] - 股票在上海证券交易所上市，简称康德莱，代码603987[14] - 经营范围含许可和一般项目，主营医疗器械研发、生产、销售和服务[15] 产品情况 - 主要产品有穿刺护理、标本采集、穿刺介入、医疗美容、其他类[16] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总额409,834.73万元，2022年末为413,729.72万元[31] - 2023年1 - 9月营业总收入187,471.15万元，2022年度为311,883.18万元[32] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额25,824.92万元，2022年度为46,173.62万元[34] - 2023年9月30日资产负债率34.83%，2022年末为38.39%[35] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.94次/年，2022年度为3.34次/年[35] - 2020 - 2023年1 - 9月国际市场销售收入占比分别为31.63%、33.76%、31.99%、29.32%[37] - 报告期内塑料粒料采购金额占比分别为31.68%、34.62%、36.54%、33.65%[38] - 2020 - 2023各期末聚丙烯市场价格分别为8,595.90元/吨、8,488.60元/吨、7,832.10元/吨、7,861.70元/吨[38] - 报告期内向经销商等客户销售额占比分别为76.16%、78.69%、74.60%、69.94%[39] - 2023年1 - 9月公司经营业绩同比有下降风险[40] - 2023年1 - 9月营收较上年同期变动-21.83%、-30.07%、-27.05%、-22.45%[41] - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为67,763.27万元、89,938.61万元、96,825.95万元、96,232.01万元，周转率分别为4.24次、3.93次、3.34次、1.94次[41] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为41,107.21万元、55,329.25万元、47,546.55万元、41,469.98万元，占流动资产比例分别为16.16%、21.04%、24.06%、21.94%，周转率分别为4.54次、3.96次、4.02次、2.84次[42] - 2020 - 2023年9月末商誉金额分别为17,111.35万元、16,945.66万元、20,490.99万元、20,490.99万元，占非流动资产比例分别为9.99%、7.28%、9.48%、9.28%，2022年末商誉减值2,439.97万元[42] - 2020 - 2023年1 - 9月对美销售收入分别为17,269.07万元、26,655.77万元、26,028.30万元、11,385.90万元，占营收比例分别为6.53%、8.61%、8.35%、6.07%[44] 项目投资 - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入32,273.13万元，不直接产生收入和利润[46] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5,400.00万元，将新增部分产品产能[47] 可转债发行 - 2023年4月27日和5月19日分别经董事会和股东大会审议通过可转债发行方案[52] - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50000万元，发行不超过500万张债券[54][55] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[56] - 募集资金拟投资生产车间扩容升级、研发总部基地项目及补充流动资金[60][61] - 发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期时间待确定[64] - 公司主体和债券信用等级为AA，评级展望稳定[51] - 转股价格向下修正需满足一定条件并经股东大会表决[49][86] - 可转债存续期6年，转股期限自发行结束满六个月后起至到期日止[72][75] - 有条件赎回、回售及附加回售情形有明确规定[92][93][94] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[95] - 可转债向原股东优先配售，其余采用网下和/或网上发行[99] 其他情况 - 截至上市保荐书签署日，上海康德莱控股累计质押5400万股，占总股本12.24%[108] - 截至2023年9月30日，光大证券自营及子公司账户合计持有发行人657,516股[108] - 保荐人认为公司业务模式成熟，经营业绩稳定且规模较大，符合板块定位和产业政策[125] - 保荐人自发行结束当年及其后一个完整会计年度对公司履行持续督导义务[127] - 光大证券认为公司本次发行可转债并上市符合相关法律法规，具备上市条件[130]

证券简称：康德莱 证券代码：603987 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. （上海市嘉定区高潮路 658 号 1 幢 2 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 4-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 引 言 | 9 | | 正 文 | 11 | | 一、本次发行上市的核准和授权 | 11 | | 二、本次发行上市的主体资格 | 11 | | 三、本次发行的实质条件 | 11 | | 四、发行人的设立 | 16 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 18 | | 七、发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、发行人的业务 | 22 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 | 23 | | 十、发行人的主要财产 | 32 | | 十一、发行人重大债权债务 | 35 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 36 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 36 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 37 | | | 十五、 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-004 近日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）《关于 2021 年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的告知函》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 上海康德莱控股以其所持公司股票及其孳息为标的 2021 年面向专业投资者 非公开发行可交换公司债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，债券简称为"21 康控 EB"，债券代码为"137128"，实际发行规模为 3.76 亿元，债券期限为 3 年。 本次可交换债券的换股期间为本次可交换债券发行结束之日起满 6 个月后的第 一个交易日起至本次债券摘牌日的前一交易日止。详情请查阅公司于指定信披媒 体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-003 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司浙江康德莱医疗器械股 份有限公司（以下简称"浙江康德莱"）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江 省财政厅以及国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具 体内容如下： 企业名称：浙江康德莱医疗器械股份有限公司 证书编号：GR202333001240 发证日期：2023 年 12 月 8 日 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，浙江康德莱本次通过高 新技术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业的相关优惠政策，即自 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-002 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）持有公司股份 175,509,010 股，占公司总股本的比例为 39.80%。上海康德莱控股持有公司股份 累计质押数量（含本次）为 54,000,000 股，占其所持有公司股份总额的比例为 30.77%，占公司总股本的比例为 12.24%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 1 月 11 日获悉控股股东上海康德莱控股所持有本公司的部分 股份被质押，具体情况如下。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起始 | | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控 股"）的告知函，上海康德莱控股拟以所持公司部分 A 股股票用于对上海康德莱 控股 2021 年非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"）进行补 充质押。本次可交换债券已于 2021 年 10 月 12 日完成发行，详情请查阅公司于 指定信披媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非 公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-046）。 根据《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募 集说明书（面向专业投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，上海康德 莱控股拟将其持有的 8,000,000 股（占公司总股本的 1.81%）公司 A 股股票自其 证券账户划转至质押专户以办理补充质押登记，用于对债券持有人交换股份和本 次可交换债券本息偿付提供补充担保。 关于本次可交换债券的股票补充质押登记及后续事项，公司将根据相关监管 规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海康德莱企业 ...