公司基本信息 - 公司名称为厦门松霖科技股份有限公司，业绩说明会时间为 2022 年 5 月 10 日下午 14:30 - 16:00，会议形式为网络文字互动 [1] - 会议嘉宾包括董事长兼总经理周华松先生、董事财务总监副总经理魏凌女士、董事董事会秘书吴朝华女士 [2] 股东与项目进展 - 公司目前暂未收到 8 月解禁股东的减持计划通知，如有相关信息会依规及时披露 [2] - 公司可转债项目业经第一轮反馈回复，有进展将依规公告披露，详情关注相关公告 [3] 公司交流与合作 - 调研机构主动通过 E 互动、邮件、电话等方式与公司取得联系，公司依规接受调研并披露活动记录 [4] - 公司与建霖家居不存在关联关系 [6] 公司发展战略与优势 - 公司坚持“健康硬件 IDM”和“松霖•家”的“双引擎”发展战略 [5] - “健康硬件 IDM”业务以健康为核心进行技术和产品研发，形成以“创新、设计、智造”为核心的 IDM 运营模式，升级厨卫健康品类，发展美容健康品类，布局新兴智能健康品类 [5] - “松霖·家”业务形成室内空间产品化模组化研发体系、“智能设计系统”、“数智化、预制化、设备化”的智能生产系统，实现家装现场生产工厂化 [5]

公司业务与业绩 - 公司坚持“健康硬件 IDM”和“松霖•家”双引擎发展战略，2021 年实现营业收入 297,700 万元，同比增长 46% [2] - 外销营业收入 201,780 万元，同比增长 38%；内销营业收入 95,920 万元，同比增长 11% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 30,130 万元，同比增长 66% [2] - “健康硬件 IDM”业务包括厨卫、美容、新兴智能健康品类，“松霖•家”专注满足“家空间”个性化需求 [2] 产品价格与成本 - 因产品结构、更新迭代及调价，单价略高于前期，成本压力大，第一季度综合毛利率与去年全年基本持平，剔除倍杰特影响，厨卫健康品类毛利率回升至约 32% [3] - 原材料涨价和汇率波动对毛利率影响约 7%，原材料涨价影响约 4%，去年五金材料涨价对成本影响最大 [3] 物流成本 - 公司与客户基本采用 FOB 结算方式，航运成本对公司影响不大 [3] 产品品类调整 - 因疫情和战略升级，公司对家具类产品战略调整，转型新兴智能健康品类 [3] - 新兴智能健康品类处于培育阶段，暂无订单和毛利率数据，预计有较大市场成长空间 [3] 美容健康品类 - 美容健康品类拓品初期基于厨卫健康品类客户资源，现已孵化多个新兴个护产品，客户类型多元化 [3] - 现有美容健康产品毛利明显高于其他产品，公司将走向轻医美、轻医疗器械方向，保障产品维持稳定毛利状态 [4] “松霖·家”业务 - 疫情前交付周期约 3 - 4 个月，受疫情影响各城市交期有波动 [4] - 厦门店、泉州店已开业，今年筹备新增十城门店，未来 2 - 3 年重点在省会和一二线城市布局 [4] 倍杰特公司 - 2021 年因疫情、汇率和原材料价格问题未完成对赌业绩承诺 [4] - 公司对其未来完成对赌业绩承诺有信心，因其营收超预期、已调价且公司将给予支持 [4]

公司战略 - 坚持“健康硬件 IDM”和“松霖•家”业务并行的双引擎发展战略 [2] - “健康硬件 IDM”业务包含厨卫健康、美容健康和新兴智能健康三大品类，采用 IDM 经营模式，实现制造、技术和客户资源共享 [2][3] - “松霖•家”业务以自有品牌形式为消费者提供完整“家”，通过提供模组化、预制化产品，带动设计智能化，实现个性化定制 [3] 业绩表现 - 2022 年第一季度，“松霖•家”业务同比亏损增加 1900 多万，“健康硬件 IDM”业务净利润同比增加约 1800 万，合计后与 2021 年同期持平，营收增长较快但净利润持平 [3] 互动交流 疫情影响 - “健康硬件 IDM”业务主要是 TOB 业务且以出口为主，疫情影响有限；“松霖·家”业务泉州店 3 - 4 月因疫情关门歇业，对泉州地区业务影响较大 [3] 订单情况 - 客户一般年初提供年采购计划，提前 2 - 3 个月下订单 [3] - 海外业务仅“健康硬件 IDM”有，厨卫健康品类订单增长较去年放缓，美容健康品类订单不受影响，增长符合预期 [3] 汇率影响 - “健康硬件 IDM”业务产品外销为主，外销比例约 70%，人民币贬值利好公司，公司通过外汇套保业务降低汇率波动对利润的影响 [3][4] 业务整合 - 收购倍杰特后，其产品补充厨卫健康品类，公司为其提供技术研发引导、客户资源整合，整合双方供应链资源，对经营管理、财务管理等进行系统整合 [4] 未来规划 - “松霖·家”和“健康硬件 IDM”业务有各自中长期目标，人员、组织、运营分开 [4] - “健康硬件 IDM”业务发展路径清晰，涵盖个人、家用及商用健康硬件领域，美容健康品类是第二大增长点，将打造轻医美、轻医疗器械类产品路线，与医院合作，招聘医学人才，新型智能健康运动项目在培育中 [4] - “松霖·家”优先在省会、一线或强二线城市以“一城一馆”直营模式布局，中长期业绩爆发速度将远超“健康硬件 IDM”业务 [4] 市场问题 - 美容健康品类新旧产品以满足不同需求的差异化产品存在，新产品开拓新需求，不挤压旧产品市场 [4] 研发与并购 - 若美容健康品类有合适并购标的，公司会择机启动收购计划 [5]

业务发展方向 - 厨卫健康品类扩充智能马桶系列产品，未来向健康化、智能化做功能性升级研发，重点考虑美容健康品类发展 [2] - 美容健康品类定位 TOB 市场，基于研发优势为品牌商提供差异化、创新性产品和解决方案 [3] 市场增量与合作 - 厨卫健康品类海外市场主要增量为与老客户合作品类增加和新客户带来新市场 [2] - 公司会考虑与国内品牌商合作，前提是保证毛利率 [2] 市场规模与竞争 - 2021 年中国医美市场规模达 2274 亿元，线上美容仪美容护肤产品市场规模达 2331 亿元，面部美容仪规模达 111.8 亿元，品牌数量呈上升状态，竞争激烈 [3] 生产线情况 - “非标柔性化产线”指公司装配工艺，为应对市场需求、提高生产效率，未来会随生产规模扩大不断升级 [3] “松霖·家”业务 - 与装配式装修最终效果类似，目标是实现家装预制化，减少对专业工人依赖，提高品控管理并降低成本 [3] - 下半年计划连续开 10 家店，成本在可控范围内，选址主要为省会和国内一二线城市，由中心向外扩张 [3] 可转债与股价 - 可转债批文有效期 12 个月，发行时间表以公司披露公告为准 [4] - 公司坚持“双引擎”发展战略，基本面稳健，管理层和员工对公司有信心 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.74亿元，同比减少2.69%；年初至报告期末营业收入24.86亿元，同比增长24.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7286.47万元，同比减少1.52%；年初至报告期末为2.29亿元，同比增长9.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8578.19万元，同比增长33.04%；年初至报告期末为2.58亿元，同比增长38.71%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.02亿元，同比增长380.76%[4] - 本报告期末总资产45.46亿元，较上年度末增长12.65%；归属于上市公司股东的所有者权益24.56亿元，较上年度末增长10.34%[6] - 2022年9月30日货币资金为939,861,850.62元，2021年12月31日为566,338,061.38元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为479,387,115.07元，2021年12月31日为12,668,811.36元[17] - 2022年9月30日应收账款为582,789,953.79元，2021年12月31日为675,515,677.26元[17] - 2022年9月30日存货为366,047,127.61元，2021年12月31日为530,806,396.47元[19] - 2022年9月30日流动资产合计为2,458,115,162.97元，2021年12月31日为1,919,494,962.86元[19] - 2022年第三季度公司资产总计45.46亿元，较之前的40.36亿元增长12.65%[20][21] - 2022年前三季度营业总收入24.86亿元，较2021年同期的19.97亿元增长24.45%[22] - 2022年前三季度营业总成本21.60亿元，较2021年同期的17.73亿元增长21.83%[24] - 2022年前三季度营业利润2.79亿元，较2021年同期的2.49亿元增长12.33%[24] - 2022年前三季度利润总额2.77亿元，较2021年同期的2.49亿元增长11.51%[24] - 2022年前三季度净利润2.43亿元，较2021年同期的2.11亿元增长15.00%[24] - 2022年第三季度流动负债合计9.13亿元，较之前的11.89亿元减少23.20%[20] - 2022年第三季度非流动负债合计9.66亿元，较之前的4.24亿元增长127.89%[21] - 2022年第三季度负债合计18.79亿元，较之前的16.13亿元增长16.59%[21] - 2022年第三季度所有者权益合计26.67亿元，较之前的24.23亿元增长10.06%[21] - 持续经营净利润为2.4271225226亿元，去年同期为2.1105902014亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润为2.2874455240亿元，去年同期为2.0953062661亿元[26] - 基本每股收益为0.57元/股，去年同期为0.52元/股[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.3977113780亿元，去年同期为20.2468841745亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5.0246141797亿元，去年同期为1.0451428667亿元[29] - 取得借款收到的现金为8.2171866438亿元，去年同期为1950万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.3508927983亿元，去年同期为 -2.3837081594亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.4871829130亿元，去年同期为 -1.0261592380亿元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3333.109542万元，去年同期为 -3.561531万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为9.1328704263亿元，去年同期为4.7917802183亿元[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 健康硬件IDM年初至报告期末营业收入24.09亿元，同比增长23.79%；营业成本16.76亿元，同比增长23.11%；净利润3.46亿元，同比增长19.70%[7] - 松霖•家年初至报告期末营业收入7699.89万元，同比增长49.39%；营业成本6369.50万元，同比增长48.13%；净利润 -1.04亿元，同比减少32.39%[7] 主要财务科目变动原因 - 货币资金变动比例65.95%，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额大幅增加[9] - 交易性金融资产变动比例3683.99%，主要系期末的结构性存款余额增加[9] - 应付债券变动比例100.00%，因公司于2022年7月公开发行了6.10亿元可转换公司债券[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,293名[13] - 松霖集团投资有限公司持股124,751,108股，持股比例31.11%[13] - 周华松持股89,736,506股，持股比例22.38%[13] 股权结构 - 厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权[15] - 周华松和吴文利分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权[15]

报告基本信息 - 本报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 该报告为厦门松霖科技股份有限公司2022年半年度报告[119] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为17.12亿元，上年同期为12.02亿元，同比增长42.43%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，上年同期为1.36亿元，同比增长15.00%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元，上年同期为1.22亿元，同比增长41.71%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，上年同期为7401.38万元，同比增长307.74%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为23.52亿元，上年度末为22.26亿元，同比增长5.63%[21] - 总资产为40.19亿元，上年度末为40.36亿元，同比下降0.41%[21] - 本报告期基本每股收益为0.39元/股，上年同期为0.34元/股，同比增长14.71%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元/股，上年同期为0.30元/股，同比增长43.33%[27] - 本报告期待权平均净资产收益率为6.76%，上年同期为6.58%，增加0.18个百分点[27] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.47%，上年同期为5.90%，增加1.57个百分点[27] - 非流动资产处置损益为4449654.97元[28] - 计入当期损益的政府补助为11008946.66元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 35884321.17元[28] - 非经常性损益合计为 - 16354396.55元[28] - 2022年上半年公司实现营业收入171,157万元，同比增长42%，国外营收123,549万元，同比增长43%，国内营收47,608万元，同比增长40%；净利润15,588万元，同比增长15%[65] - 报告期内营业收入为17.12亿元，较上年同期12.02亿元增长42.43%，主要因并购倍杰特及订单同比增长[77] - 营业成本为12.08亿元，较上年同期8.26亿元增长46.23%，因收入增长及倍杰特毛利率差异[77][78] - 销售费用为8082.94万元，较上年同期4728.39万元增长70.94%，因并购倍杰特及体验店使用权资产折旧增加[77][78] - 管理费用为1.26亿元，较上年同期9745.53万元增长29.69%，受营收增长和并购倍杰特影响[77][78] - 财务费用为 - 2383.47万元，较上年同期 - 50.56万元增长4613.90%，因本期人民币贬值产生汇兑收益[77][78] - 研发费用为9392.82万元，较上年同期7245.30万元增长29.64%，源于研发持续投入和并购倍杰特[77][78] - 经营活动产生的现金流量净额为3.02亿元，较上年同期7401.38万元增长307.74%，因营收增长且库存余额下降[77][78] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.78亿元，较上年同期 - 6293.29万元增长182.64%，因本期购建固定资产投资支出增加[77][78] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1104.99万元，较上年同期 - 8140.50万元减少86.43%，受并购倍杰特及分配股利现金流出减少影响[77] - 交易性金融资产本期收到业绩补偿款为1266.88，较上期下降100%[81] - 应收票据余额上涨至1443.69，涨幅448.62%[81] - 应收款项融资余额下降至178.82，降幅94.83%[81] - 预付账款因采购款增加至1854.28，涨幅54.33%[81] - 境外资产为1535510.81元，占总资产比例0.04%[82] - 松霖家居净利润为 -4969.96万元，漳州松霖净利润为4119.84万元，漳州建材净利润为 -323.96万元，倍杰特净利润为1996.01万元[84] - 报告期内公司出口收入占比为72%[86][87] - 流动资产期末余额为18.86亿元，期初余额为19.19亿元，略有下降[149] - 非流动资产期末余额为21.33亿元，期初余额为21.16亿元，略有上升[151] - 资产总计期末余额为40.19亿元，期初余额为40.36亿元，基本持平[151] - 流动负债期末余额为10.37亿元，期初余额为11.89亿元，有所下降[151] - 非流动负债期末余额为4.26亿元，期初余额为4.24亿元，略有上升[153] - 负债合计期末余额为14.63亿元，期初余额为16.13亿元，下降明显[153] - 所有者权益期末余额为25.56亿元，期初余额为24.23亿元，有所上升[153] - 货币资金期末余额为7.36亿元，期初余额为5.66亿元，增长明显[149] - 应收账款期末余额为6.50亿元，期初余额为6.76亿元，略有下降[149] - 存货期末余额为4.28亿元，期初余额为5.31亿元，下降明显[149] - 2022年6月30日公司流动资产合计13.57亿元，较期初的12.68亿元增长7.04%[156] - 2022年6月30日公司非流动资产合计16.56亿元，较期初的16.62亿元下降0.38%[158] - 2022年6月30日公司资产总计30.13亿元，较期初的29.30亿元增长2.83%[158] - 2022年6月30日公司流动负债合计4.55亿元，较期初的4.98亿元下降8.63%[158] - 2022年6月30日公司非流动负债合计0.69亿元，较期初的0.80亿元下降13.52%[158] - 2022年6月30日公司负债合计4.62亿元，较期初的5.06亿元下降8.71%[158] - 2022年6月30日公司所有者权益合计25.51亿元，较期初的24.24亿元增长5.24%[159] - 2022年上半年公司营业总收入17.12亿元，较2021年上半年的12.02亿元增长42.49%[159] - 2022年上半年公司营业总成本14.96亿元，较2021年上半年的10.53亿元增长42.10%[159] - 2022年上半年公司其他收益1.10亿元，较2021年上半年的0.54亿元增长104.68%[159] - 2022年上半年营业收入10.13亿元，2021年同期为12.03亿元[162] - 2022年上半年营业利润1.76亿元，2021年同期为2.09亿元[162] - 2022年上半年利润总额1.77亿元，2021年同期为2.08亿元[165] - 2022年上半年净利润1.58亿元，2021年同期为1.84亿元[165] - 2022年上半年基本每股收益0.39元/股，2021年同期为0.34元/股[162] - 2022年上半年稀释每股收益0.39元/股，2021年同期为0.34元/股[162] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金17.39亿元，2021年同期为11.84亿元[168] - 2022年上半年投资收益为 - 953.07万元，2021年同期为2007.94万元[162] - 2022年上半年公允价值变动收益为 - 2104万元，2021年同期为 - 928.5万元[162] - 2022年上半年信用减值损失为387.27万元，2021年同期为 - 309.32万元[162] - 经营活动现金流入小计2022年为1,879,908,154.78元，2021年为1,260,915,863.89元[169] - 经营活动现金流出小计2022年为1,578,125,830.12元，2021年为1,186,902,028.33元[169] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为301,782,324.66元，2021年为74,013,835.56元[170] - 投资活动现金流入小计2022年为94,381,256.93元，2021年为570,849,367.10元[172] - 投资活动现金流出小计2022年为272,257,593.88元，2021年为633,782,248.99元[172] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 177,876,336.95元，2021年为 - 62,932,881.89元[172] - 筹资活动现金流入小计2022年为184,491,679.37元[171] - 筹资活动现金流出小计2022年为195,541,617.64元，2021年为81,405,001.20元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 11,049,938.27元，2021年为 - 81,405,001.20元[173] - 现金及现金等价物净增加额2022年为131,893,326.52元，2021年为 - 70,248,986.45元[173] - 2022年半年度初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 -301,287.89元，期末为 -306,498.48元[180][181] - 2022年半年度初未分配利润为698,613,190.85元，期末为824,016,279.10元[180][181] - 2022年半年度初所有者权益合计为2,422,705,565.83元，期末为2,555,672,306.42元[180][181] - 2022年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加155,874,626.87元，少数股东权益增加7,568,862.93元[180] - 2022年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少30,476,749.21元[180] - 2021年半年度初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 -335,268.95元，期末为 -312,672.61元[181][184] - 2021年半年度初未分配利润为513,565,536.11元，期末为567,702,446.97元[181][184] - 2021年半年度初所有者权益合计为2,006,350,869.61元，期末为2,060,510,376.81元[181][184] - 2021年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加135,564,508.40元[181] - 2021年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少81,405,001.20元[184] - 2022年半年度所有者权益合计上年期末余额为2,157,093,071.35元，本期期末余额为2,260,124,052.98元[188] - 2022年半年度未分配利润上年期末余额为896,176,635.33元，本期期末余额为1,023,215,143.06元[187] - 2022年半年度综合收益总额为157,515,256.94元[187] - 2022年半年度利润分配金额为 -30,476,749.21元[187] 健康硬件IDM业务线数据关键指标变化 - 健康硬件IDM营业收入为16.57亿元，上年同期为11.65亿元，同比增长42.22%[23] - 健康硬件IDM净利润为2.33亿元，上年同期为1.81亿元，同比增长29.04%[23] - 健康硬件IDM归属于母公司的净利润为2.25亿元，上年同期为1.81亿元，同比增长24.85%[23] - 健康硬件IDM业务本报告期营业收入165,689.68万元，上年同期116,499.41万元，增长42.22%；营业成本116,070.50万元，上年同期79,484.27万元，增长46.03%；净利润23,300.33万元，上年同期18,056.83万元，增长29.04%；归属于母公司净利润22,543.44万元，上年同期18,056.83万元，增长24.85%[66] - 健康硬件IDM业务中厨卫健康品类营业收入156,878万元，同比增长48%；美容健康品类营业收入7,728万元，同比增长122%[68] “松霖•家”业务

活动基本信息 - 活动名称为厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 召开时间为2022年5月10日下午14:30 - 16:00 [2][3] - 召开方式为网络文字互动 [2][3] - 参与平台为全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [2][3] 参加人员 - 董事长兼总经理周华松先生 [3] - 财务总监魏凌女士 [3] - 董事会秘书吴朝华女士 [3] 投资者参与方式 - 可于2022年5月6日（星期五）17:00前将问题通过电子邮件发至公司邮箱irm@solex.cn，邮件标题注明“松霖科技投资者网上集体接待日提问” [2][5] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人是董事会办公室 [5] - 联系电话为0592 - 3502118 [5] - 邮箱为irm@solex.cn [5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入792,887,706.05元，同比增长49.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润72,713,224.61元，同比下降1.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额153,576,801.71元，同比增长2,380.07%[4] - 本报告期末总资产3,978,691,893.09元，较上年度末下降1.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,298,993,020.56元，较上年度末增长3.27%[4] - 非经常性损益合计8,287,364.79元[4] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为713.08%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为100%[6] - 2022年3月31日货币资金为616,865,124.94元，2021年12月31日为566,338,061.38元 [14] - 2022年3月31日应收账款为583,736,779.33元，2021年12月31日为675,515,677.26元 [14] - 2022年第一季度末资产总计3,978,691,893.09元，2021年末为4,035,660,716.08元 [17] - 2022年第一季度末负债合计1,480,893,086.40元，2021年末为1,612,955,150.25元 [19] - 2022年第一季度营业总收入7.93亿元，2021年同期为5.31亿元，同比增长49.30%[21] - 2022年第一季度营业总成本7.18亿元，2021年同期为4.56亿元，同比增长57.53%[21] - 2022年第一季度净利润7509.14万元，2021年同期为7363.97万元，同比增长1.97%[25] - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计22.99亿元，2021年同期为22.26亿元，同比增长3.27%[20] - 2022年第一季度少数股东权益1.99亿元，2021年同期为1.96亿元，同比增长1.21%[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计10.04亿元，2021年同期为6.49亿元，同比增长54.72%[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计8.51亿元，2021年同期为6.43亿元，同比增长32.27%[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，2021年同期为619.24万元，同比增长2379.99%[29] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计4370.31万元，2021年同期为2.63亿元，同比下降83.43%[32] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与2021年同期持平[26] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为605,970,110.25元，较期初增加42,160,814.05元；2021年12月31日为710,694,377.66元，较期初减少5,040,288.03元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计155,484,585.88元，产生的现金流量净额为 -111,781,489.65元；2021年分别为276,361,508.34元和 -13,747,844.30元[34] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计62,700,000.00元，流出小计61,512,202.71元，产生的现金流量净额为1,187,797.29元；2021年流入、流出及净额均为0[34][35] - 2022年3月31日流动资产合计1,319,367,651.53元，非流动资产合计1,647,572,119.12元，资产总计2,966,939,770.65元；2021年12月31日分别为1,268,209,237.30元、1,662,230,835.63元和2,930,440,072.93元[38][40] - 2022年3月31日流动负债合计454,871,997.50元，非流动负债合计7,487,516.99元，负债合计462,359,514.49元；2021年12月31日分别为498,266,905.10元、8,030,466.98元和506,297,372.08元[40][43] - 2022年第一季度所有者权益（或股东权益）合计2,504,580,256.16元；2021年为2,424,142,700.85元[43] - 2022年第一季度营业收入499,273,440.54元，2021年第一季度为532,401,574.04元[43] - 2022年第一季度营业利润88,720,610.07元，2021年第一季度为96,615,563.61元[44] - 2022年第一季度公允价值变动收益为 -7,590,000.00元[44] - 2022年第一季度信用减值损失3,618,528.15元，2021年第一季度为1,949,713.59元；资产减值损失 -1,410,501.95元，2021年第一季度为 -429,255.89元[44] - 2022年第一季度净利润为80,437,555.31元，2021年同期为85,006,927.38元[45] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计616,064,558.72元，2021年同期为613,835,723.94元[47] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计512,749,482.41元，2021年同期为604,740,357.33元[48] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为103,315,076.31元，2021年同期为9,095,366.61元[48] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计76,178,614.74元，2021年同期为262,611,164.04元[48] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计146,191,166.72元，2021年同期为237,458,930.24元[48] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -70,012,551.98元，2021年同期为25,152,233.80元[48] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -469,268.43元，2021年同期为2,476,442.49元[48] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为32,833,255.90元，2021年同期为36,724,042.90元[48] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为472,574,873.04元，2021年同期为639,736,046.81元[50] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,781[6] - 松霖集团投资有限公司持股124,751,108股，持股比例31.11%[6] 公司实际控制人信息 - 公司董事长周华松和副董事长吴文利分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权，二人是公司实际控制人[10] 健康硬件IDM业务数据关键指标变化 - 健康硬件IDM业务2022年第一季度营业收入78,105.94万元，2021年第一季度为51,445.86万元，同比增长51.82% [11] - 健康硬件IDM业务2022年第一季度营业成本55,249.49万元，2021年第一季度为34,733.97万元，同比增长59.06% [11] - 健康硬件IDM业务2022年第一季度净利润11,163.15万元，2021年第一季度为9,114.27万元，同比增长22.48% [11] 松霖•家业务数据关键指标变化 - 松霖•家业务2022年第一季度营业收入较2021年第一季度的1,659.98万元减少28.74%至1,182.83万元 [11] - 松霖•家业务2022年第一季度营业成本较2021年第一季度的1,451.41万元减少30.13%至1,014.11万元 [11]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为松霖科技，代码为603992[24] - 公司法定代表人为周华松[21] - 董事会秘书为吴朝华，证券事务代表为林建华[22] - 公司注册地址和办公地址均为厦门市海沧区阳光西路298号[22] - 公司网址为http://www.solex-group.com/，电子信箱为irm@solex.cn[22] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，交易所网址为http://www.sse.com.cn/[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券，持续督导期间为2019年8月26日至2021年12月31日[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为郑俭、李志媛[24] - 报告涵盖厦门松霖科技股份有限公司2021年年度情况[152] 财务审计情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请天健会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性进行审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（天健审〔2022〕3629号）[178] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入29.77亿元，同比增长46%，其中国外营收20.18亿元，同比增长38%，国内营收9.59亿元，同比增长66%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.013亿元，同比增长11%[36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较上年减少17.81%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.26亿元，较上年末增长10.96%[26] - 2021年末总资产40.36亿元，较上年末增长48.29%[26] - 2021年基本每股收益0.75元/股，同比增长11.94%[27] - 2021年加权平均净资产收益率14.28%，较上年增加0.05个百分点[27] - 2021年非经常性损益合计4845.13万元[30] - 2021年公司实现营业收入29.77亿元，同比增长46.3%；归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长11.39%；截止报告期末，总资产40.36亿元，同比增长48.29%[89] - 2021年营业成本20.97亿元，同比增长57.49%；销售费用1.19亿元，同比增长54.41%；管理费用2.36亿元，同比增长29.6%；财务费用0.16亿元，同比下降43.53%；研发费用1.70亿元，同比增长31.66%[91] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，同比下降17.81%；投资活动产生的现金流量净额 -3.32亿元，同比下降39.45%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.03亿元，同比增长46.06%[91] - 制造业营业收入29.77亿元，同比增长46.30%，营业成本20.97亿元，同比增长57.49%，毛利率29.54%，比上年减少5.01个百分点[95] - 直销收入29.77亿元，较上年增长29.54%[97] - 制造业营业成本20.97亿元，较上年增长57.49%；厨卫健康产品营业成本18.31亿元，较上年增长53.87%；美容健康产品营业成本5352.04万元，较上年增长141.02%；松霖·家营业成本8551.43万元，较上年增长649.49%[98] - 销售费用1.19亿元，较上年增长54.41%；管理费用2.36亿元，较上年增长29.60%；研发费用1.70亿元，较上年增长31.66%；财务费用1567.81万元，较上年降低43.53%[104] - 本期费用化研发投入1.70亿元，研发投入总额占营业收入比例5.70%[105] - 经营活动现金流入小计32.01亿元，较上年增长48.99%；经营活动现金流出小计29.12亿元，较上年增长62.03%；经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较上年降低17.81%[109] - 投资活动现金流入小计7.84亿元，较上年降低61.55%；投资活动现金流出小计11.16亿元，较上年降低56.87%；投资活动产生的现金流量净额 -3.32亿元，较上年降低39.45%[109] - 货币资金本期期末数为566,338,061.38元，占总资产比例14.03%，较上期期末变动-21.31%[111] - 交易性金融资产本期期末数为12,668,811.36元，占总资产比例0.31%，较上期期末变动-95.10%[111] - 应收账款本期期末数为675,515,677.26元，占总资产比例16.74%，较上期期末变动57.11%[111] - 存货本期期末数为530,806,396.47元，占总资产比例13.15%，较上期期末变动95.75%[111] - 固定资产本期期末数为977,622,324.52元，占总资产比例24.22%，较上期期末变动41.53%[111] - 无形资产本期期末数为281,702,372.19元，占总资产比例6.98%，较上期期末变动285.02%[111] - 应付账款本期期末数为642,530,528.61元，占总资产比例15.92%，较上期期末变动36.75%[111] 各业务线数据关键指标变化 - “健康硬件IDM”业务2021年营业收入28.75亿元，净利润4.27亿元[37] - “松霖·家”业务2021年营业收入1.02亿元，净利润 - 1.14亿元[37] - 报告期内，厨卫健康品类营业收入261,312万元，同比增长41%；美容健康品类营业收入11,366万元，同比增长145%[38] - 厨卫健康产品营业收入26.13亿元，同比增长41.38%，营业成本18.31亿元，同比增长53.87%，毛利率29.94%，比上年减少5.69个百分点[95] - 美容健康产品营业收入1.14亿元，同比增长144.77%，营业成本0.54亿元，同比增长141.02%，毛利率52.91%，比上年增加0.73个百分点[95] - “松霖·家”营业收入1.02亿元，同比增长468.27%，营业成本0.86亿元，同比增长649.49%，毛利率15.76%，比上年减少20.37个百分点[95] - 境外地区营业收入20.18亿元，同比增长38.44%，营业成本13.55亿元，同比增长50.02%，毛利率32.85%，比上年减少5.18个百分点[95] - 境内地区营业收入9.59亿元，同比增长66.17%，营业成本7.43亿元，同比增长73.25%，毛利率22.59%，比上年减少3.17个百分点[95] - 厨卫健康产品生产量5878万件、销售量5720万件、库存量511万件，分别较上年增长38%、36%、155%；美容健康产品生产量219万件、销售量217万件、库存量5万件，分别较上年增长134%、130%、83%[97] 业务战略与发展 - 公司将“品类IDM”战略细分升级为“健康硬件IDM”战略[38] - 公司厨卫品类以健康为第一创新方向，向厨卫健康空间集成升级[39] - 美容健康品类拓展细分单品，技术取得新突破，拓宽技术应用场景[41] - 公司借助内生研发技术共享平台，孵化新的智能健康硬件[43] - 智能电子事业部组建AI算法团队，算法取得突破并应用于产品研发[44] - 报告期，第二家“松霖•家”大型体验中心在泉州开业，莆田、南昌、北京等10家大型自营品牌体验中心筹备中[47] - 公司2022年坚持“健康硬件IDM”和“松霖•家”双引擎模式，深耕研发，推动创新，丰富品类，加强人才培养[132] - 公司将持续建设“松霖•家”模式，拓展线下体验中心，完善全流程信息化管理系统，建设自品牌零件供应链[135] 业务模式与结构 - 公司业务分为“健康硬件IDM”和“松霖·家”两大类[56] - “健康硬件IDM”包括厨卫、美容和新兴智能健康品类，战略定位是打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平台”[57] - “松霖·家”业务由全资子公司松霖家居运营，提供“家空间”产品及解决方案的完整闭环服务[62] - “松霖·家”业务采取直接面向终端消费者，开设大型自营品牌体验中心及线上线下F2C模式[62] - IDM模式是对传统ODM模式的升级优化，以创意设计、技术创新引领市场销售[63] - IDM模式产品包含公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权[63] - 公司采购主要包括原材料和零配件采购，对原材料设定安全库存量，采购计划由销售订单触发[68] - 公司主要采取以市场为导向、以销定产的“订单式”生产模式，坚持自主生产为主，辅以工序外协生产[69] - 公司品类IDM业务主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售[70] - “松霖•家”业务采取直接面向终端消费者，提供线上线下的F2C模式[71] - “松霖•家”以自有品牌体验中心和市场消费数据为依据编制研发任务，坚持原创设计原则[72] - “松霖•家”主要采取以客户个性化需求为基础的“订单式”定制化生产和现场施工模式[74] 研发与创新 - 报告期，厨卫健康品类申请发明专利102项、实用新型专利131项、外观专利36项，获授权发明专利35项、实用新型专利166项、外观专利45项[40] - 报告期，美容及健康品类研发投入占销售比超10%，新申请专利67项，其中发明专利22项[41] - 报告期，新兴智能健康品类新申请专利11项，其中发明专利1项[43] - 截止报告期末，公司拥有研发科技人员732人，持有国内外有效授权专利1328项，其中发明专利397项，实用新型专利684项，外观专利247项[77] - 公司设计团队主持设计的产品共获得国内外各种设计奖项140项[79] - 公司各产品事业部单独设立专业研发部门推动产品创新升级，还设有智能电子技术研发中心提供技术支持[67] 市场规模与前景 - 全球个人护理用品市场规模预计2022年达3692亿元，家用美容仪类市场规模预计2022年达1119亿元[51] - 2020年全球口腔护理行业市场规模约474.27亿美元，中国约71亿美元，预计未来年增长率8% - 12%[51] 子公司情况 - 2021年4月29日公司决定收购倍杰特公司51%股权，交易对价2.86亿元，8月起倍杰特公司纳入合并报表范围[100][101] - 2021年2月公司对全资子公司漳州建材增加认缴出资17,000万元，注册资本变更为28,000万元[116] - 2021年12月公司对全资子公司松霖家居增加认缴出资10,000万元，注册资本变更为35,000万元[116] - 2021年公司收购厦门倍杰特科技股份公司51%股权，合并报表日为2021年8月1日[117] - 松霖家居持股比例100%，注册资本35,000.00万元，总资产52,673.83万元，净资产1,907.30万元，净利润 - 8,119.23万元[125] - 漳州松霖持股比例100%，注册资本55,000.00万元，总资产105,822.82万元，净资产58,767.10万元，净利润3,009.84万元[125] - 漳州建材持股比例100%，注册资本28,000.00万元，总资产18,189.56万元，净资产14,928.68万元，净利润 - 569.26万元[125] - 倍杰特持股比例51%，总资产数据存在记录问题（2,868.81 60,784.27 25,062.10 2,585.50），文档未明确准确值[125] - 香港松霖持股比例100%，注册资本66.31万元，总资产91.15万元，净资产 - 210.79万元，净利润4.16万元[125] - 泉州建材持股比例100%，注册资本1,000.00万元，总资产0万元，净资产0万元，净利润0万元[125] 重大项目情况 - 龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目截至报告期末累计实际投入34,879.92万元，项目进度100.39%，本年实现效益9,845.34万元[118][120] - 花洒及其配件扩产及技改项目本报告期投入4,428.64万元，截至报告期末累计实际投入14,520.33万元，项目进度101.23%，本年实现部分效益9,088.83万元[118][120] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额13.41亿元，占年度销售总额46.34%；前五名供应商采购额3.08亿元，占年度采购总额17.97%[102] 员工情况 - 在职员工数量合计5544人，其中生产人员3129人，销售人员452人，技术人员732人，财务人员73人，行政人员1158人[168] - 员工学历方面，本科及以上学历1101人，大专736人，中专、高中及以下学历3707人[170] - 公司研发人员732人，占公司总人数的比例13.20%[106] 利润分配情况 - 公司2021年度利润分配方案拟每10股派现金股利0.76元（含税），分红总金额30476749.21元，占净利润比率为10.12%[7] - 公司每一年度盈利在满足条件下，优先现金分配利润，不少于当年可供分配利润的10%，且最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[171] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.96亿元，同比增长46.74%；年初至报告期末营业收入19.97亿元，同比增长45.00%[6] - 2021年前三季度营业总收入19.97亿元，2020年同期为13.78亿元，同比增长44.99%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7398.87万元，同比下降9.50%；年初至报告期末为2.09亿元，同比增长8.97%[6] - 2021年前三季度净利润2.11亿元，2020年同期为1.92亿元，同比增长9.76%[24] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比下降10.00%；年初至报告期末为0.52元/股，同比增长8.33%[6] - 2021年基本每股收益0.52元/股，2020年为0.48元/股，同比增长8.33%[26] 资产情况 - 本报告期末总资产38.99亿元，较上年度末增长43.28%；归属于上市公司股东的所有者权益21.34亿元，较上年度末增长6.39%[7] - 2021年第三季度末资产总计38.99亿元，2020年末为27.21亿元，同比增长43.28%[20] - 2021年9月30日货币资金为484,771,654.73元，2020年12月31日为719,697,634.47元[18] - 2021年9月30日应收账款为661,486,548.12元，2020年12月31日为429,952,822.38元[18] - 2021年9月30日流动资产合计为1,849,931,692.32元，2020年12月31日为1,733,086,405.32元[18] - 2021年第三季度末固定资产9.51亿元，2020年末为6.91亿元，同比增长37.56%[20] - 2021年第三季度末在建工程2.54亿元，2020年末为1.44亿元，同比增长76.40%[20] - 2021年第三季度末使用权资产3.97亿元，2020年末为0元[20] 负债和所有者权益情况 - 2021年第三季度末负债合计15.78亿元，2020年末为7.15亿元，同比增长120.70%[22] - 2021年第三季度末所有者权益合计23.22亿元，2020年末为20.06亿元，同比增长15.74%[22] - 公司2021年第三季度预收款项为159,068.88元[33] - 合同负债为46,930,985.37元[33] - 应付职工薪酬为99,680,867.44元[33] - 应交税费为25,844,175.66元[33] - 其他应付款为42,035,487.04元[33] - 流动负债合计为707,888,352.30元[33] - 归属于母公司所有者权益为2,006,350,869.61元[33] - 非流动负债合计从7,214,304.61元变为79,610,978.53元[33] - 负债合计从715,102,656.91元变为787,499,330.83元[33] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从2,721,453,526.52元变为2,793,850,200.44元[35] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，同比下降52.44%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.25亿元，2020年同期为14.84亿元，同比增长36.59%[28] - 2021年前三季度收到的税费返还为9571.96万元，2020年同期为4834.29万元，同比增长98%[28] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为21.57亿元，2020年同期为15.61亿元，同比增长38.23%[28] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为20.52亿元，2020年同期为13.41亿元，同比增长53.02%[28] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2020年同期为2.20亿元，同比下降52.44%[28] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为6.52亿元，2020年同期为62.31万元，同比增长104639.77%[28] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为8.91亿元，2020年同期为2.50亿元，同比增长256.09%[29] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.38亿元，2020年同期为 - 2.50亿元，同比增长4.93%[29] 筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为1950万元，2020年无相关数据[29] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2020年同期为 - 7057.77万元，同比下降46.81%[29] 财务指标变动原因 - 应收账款较上年度末增长53.85%，主要系报告期并购倍杰特并表所致[10] - 存货较上年度末增长90.98%，主要系报告期订单增长、外部运输环境影响及并购倍杰特并表所致[10] - 营业成本同比增长58.64%，主要系报告期销售增加、材料涨价及收购倍杰特并表所致[10] - 销售费用同比增长45.55%，主要系报告期“松霖·家”业务扩张，门店房租增加所致[10] - 财务费用同比增长115.72%，主要系报告期“松霖·家”业务扩张，门店房租折现利息增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,553户[12] - 松霖集团投资有限公司持股124,751,108股，持股比例31.11%[12] - 周华松持股89,736,506股，持股比例22.38%[12] 股权结构情况 - 厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权[14] - 公司董事长周华松和副董事长吴文利分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权[14] “松霖·家”业务净利润情况 - “松霖·家”业务年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润合计为 - 5,763.75万元[16] 公司收购情况 - 公司收购厦门倍杰特科技股份公司51%股权，标的公司于2021年8月9日变更股权登记，合并报表日为2021年8月1日[16][17] 营业总成本情况 - 2021年前三季度营业总成本17.73亿元，2020年同期为11.61亿元，同比增长52.75%[22]