财务表现 - 公司2021年营业收入为168.32亿元人民币，同比增长6.99%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，相比2020年亏损2.58亿元人民币实现扭亏为盈[22] - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元人民币，同比下降11.24%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为46.45亿元人民币，同比增长8.79%[22] - 公司2021年第四季度营业收入为43.27亿元人民币，净利润为-3512.69万元人民币[24] - 公司2021年非经常性损益项目合计为2730.07万元人民币，主要包括政府补助2217.25万元人民币和非流动资产处置损益-2769.52万元人民币[25][27] - 公司2021年远期外汇合约期末余额为672.29万元人民币，对当期利润影响金额为769.43万元人民币[28] - 公司2021年实现营业收入168.32亿元，同比增长6.99%[33] - 公司2021年EBITDA为10.86亿元，同比增长44%[33] - 公司2021年归属于母公司净利润1.26亿元，实现扭亏为盈[33] - 公司2021年毛利率提高0.58个百分点至14.14%[33] - 公司2021年合并资产负债率降至69.16%，下降4.48个百分点[33] - 公司2021年总资产周转率提升至1.04次，存货周转率提升至8.94次[35] - 公司2021年人力成本占销售比为26.2%，同比下降0.8%[35] - 2021年公司营业收入为168.32亿元，同比增长6.99%[79] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，实现扭亏为盈[79] - 公司主营业务收入同比上升7.31%，主营业务成本同比上升6.45%[81] - 商用车座椅营业收入为54.99亿元，同比增长28.57%[83] - 国内营业收入为43.67亿元，同比增长8.38%[83] - 国外营业收入为123.93亿元，同比增长6.93%[83] - 商用车座椅生产量为187.94万件，同比增长31.60%[86] - 原材料成本为103.52亿元，占总成本的71.90%，同比增长12.02%[88] - 研发费用为3.21亿元，同比增长25.73%[80] - 公司2021年汽车零部件行业直接人工及制造费用为4,044,902,047.32元，占总成本的28.10%，同比下降5.57%[91] - 公司2021年商用车座椅原材料成本为3,491,937,596.51元，占总成本的74.01%，同比增长35.61%[91] - 公司2021年前五名客户销售额为669,205.03万元，占年度销售总额的39.76%[93] - 公司2021年财务费用为192,631,773.33元，同比下降45.17%，主要由于汇率净损失减少[94] - 公司2021年研发投入总额为377,827,707.94元，占营业收入的2.24%，其中资本化研发投入占比14.94%[95] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-40,092,052.47元，同比下降93.78%，主要由于借款增加[99] - 公司境外资产规模为11,058,030,697.68元，占总资产的比例为68.22%[105] - Grammer AG本报告期营业收入为14,650,734,229.23元，净利润为11,822,047.79元[106] - 公司应收票据本期期末数为98,561,000.27元，较上期期末变动比例为-82.45%[101] - 公司预付款项本期期末数为93,302,924.87元，较上期期末变动比例为72.28%[101] - 公司开发支出本期期末数为86,893,755.88元，较上期期末变动比例为132.61%[101] - 公司短期借款本期期末数为1,638,487,947.89元，较上期期末变动比例为-33.83%[101] - 公司一年内到期的非流动负债本期期末数为745,461,991.84元，较上期期末变动比例为81.59%[101] - 公司应付债券本期期末数为426,143,895.56元，较上期期末变动比例为-63.20%[101] - 公司商用车座椅销量为187.63万件，较去年累计增长30.36%[110] - 公司2021年度新增对外投资225万元，主要用于联营企业合肥继峰智能座舱部件产业基金合伙企业和宁波继华汽车电子科技有限公司[111] - 宁波继烨贸易有限公司2021年总资产为519,715.68万元，净资产为487,604.60万元，营业收入为70,909.91万元，净利润为901.81万元[121] - Grammer Aktiengesellschaft 2021年总资产为642,676.03万欧元，净资产为188,189.42万欧元，营业收入为538,263.49万欧元，净利润为-1,835.69万欧元[121] - 格拉默车辆内饰（天津）有限公司2021年总资产为72,806.19万欧元，净资产为14,033.63万欧元，营业收入为61,586.77万欧元，净利润为8,746.11万欧元[121] - Grammer Automotive Polska SP. Z.o.o 2021年总资产为26,043.92万欧元，净资产为12,305.12万欧元[121] - 格拉默车辆内饰（长春）有限公司2021年总资产为42,219.84万欧元，净资产为45,144.03万欧元，营业收入为136,065.41万欧元，净利润为17,300.63万欧元[123] - 格拉默汽车内饰部件（北京）有限公司2021年总资产为216,593.17万欧元，净资产为25,104.97万欧元，营业收入为34,668.77万欧元，净利润为8,845.99万欧元[123] - Toledo Molding & Die, LLC. 2021年总资产为99,007.16万欧元，净资产为135,921.56万欧元，营业收入为149,367.41万欧元，净利润为-30,437.83万欧元[123] 分红与利润分配 - 公司2021年半年度现金分红为196,886,405.16元，占归属于上市公司股东净利润的155.80%[5] - 公司2021年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本[5] - 公司2021年半年度利润分配以总股本1,093,813,362股为基数，每股派发现金红利0.18元，共计派发现金红利196,886,405.16元[199] - 公司2021年半年度利润分配方案已于2021年9月13日实施完毕[200] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[199] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[199] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[199] - 公司利润分配一般进行年度分红，也可根据盈利情况和资金需求进行中期现金分红[199] - 公司采用股票股利进行利润分配时，需考虑公司成长性和每股净资产的摊薄[199] - 公司利润分配方案经第四届董事会第八次会议审议通过后提交2021年第二次临时股东大会审议通过[199] 公司基本信息 - 公司注册地址为宁波市北仑区大碶璎珞河路17号[19] - 公司股票简况为A股，股票代码603997，股票简称继峰股份[20] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司，覆盖全球的生产和营销网络[47] - 公司荣获“中国汽车工业零部件三十强企业”等多项荣誉称号[48] - 公司提供乘用车座椅、内饰件产品及解决方案，持续引领乘用车内饰件市场[49][50] - 公司是商用车座椅系统行业标准的制定者，提供卡车、非道路车辆、火车及公共汽车座椅部件[52] - 公司客户包括奥迪、宝马、特斯拉等国外主流厂商，以及一汽、上汽、比亚迪等国内优势汽车企业[55] - 公司研发模式包括同步设计和先行开发，保持国际领先的技术研发优势[56][57] - 公司采购模式以产定购，主要原材料包括钢材、塑料粒子、化工原料等[59] - 公司乘用车内饰销售模式以客户为导向，与主要乘用车整车厂具有长期合作关系[60] - 公司收购格拉默后，研发和创新能力获得质的飞跃，拥有覆盖全球的研发网络[67] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司，建立了覆盖全球的营销网络[68] - 公司与格拉默签订联合采购协议，降低采购成本，提高成本控制能力[71] - 公司拥有稳定、优质的国内外客户群体，与全球知名客户建立长期合作伙伴关系[72] - 公司建有多个国际领先水平的专业化实验室，缩短检测周期，降低研发成本和风险[73] - 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产，成熟产品采取"以销定产"模式[64] - 公司在乘用车领域为客户提供各类座椅及内饰部件，满足不同配置需求[67] - 公司在商用车领域加大前瞻性研发投入，提供创新应用解决方案[67] - 公司拥有先进的产品制造及成本管控能力，产品自制率高，生产成本较低[69] - 公司通过模具标准化降低模具生产、更换、维修的难度和成本[69] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[158] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，并已制定了《监事会议事规则》[160] - 公司高级管理人员均按照公司章程、股东大会、董事会的授权和公司规章制度的有关规定，勤勉尽责地履行相关职责[160] - 公司严格执行《内幕知情人登记制度》，控制内幕信息的传播途径和范围，确保信息披露公平[160] - 公司高度重视投资者关系管理工作，安排董事会办公室负责信息披露、电话咨询、接受机构调研等工作[161] - 2020年年度股东大会于2021年4月23日召开，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》等全部议案[164] - 2021年第一次临时股东大会于2021年5月6日召开，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》[164] - 2021年第二次临时股东大会于2021年8月30日召开，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》等议案[164] - 董事长王义平报告期内从公司获得的税前报酬总额为155.18万元[167] - 总经理冯巅报告期内持股数从277,500股减少至185,000股，减少92,500股[167] - 公司2020年度业绩考核未达标，导致回购注销股份，涉及金额362,500元[169] - 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位担任多项职务，涉及多个子公司和关联公司[175] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况详细列出，包括在股东单位和其他单位的职务[175] - 公司独立董事徐建君现任浙江联吉律师事务所律师[170] - 公司独立董事谢华君现任宁波东海会计师事务所部门副经理[172] - 公司监事王静艳历任公司财务部职员、副经理，现任内审部副经理[173] - 公司董事、副总经理王义平兼任多个子公司执行董事和董事长职务[175] - 公司副董事长邬碧峰兼任多个子公司执行董事和经理职务[175] - 公司董事王继民兼任多个子公司执行董事和经理职务[175] - 公司董事、总经理冯巅兼任多个子公司总经理和执行董事职务[173] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为646.43万元[178] - 郑鹰因个人原因离任董事职务[179] - 王浩因个人原因离任财务总监和董事职务，刘杰被聘任为财务总监并选举为董事[181] - 公司第四届董事会共召开10次会议，其中3次为现场会议，1次为通讯方式，6次为现场结合通讯方式[185] - 审计委员会成员包括谢华君、刘杰、徐建君[186] - 提名委员会成员包括徐建君、王继民、汪永斌[186] - 薪酬与考核委员会成员包括徐建君、李娜、谢华君[186] - 战略委员会成员包括王义平、汪永斌、冯巅[186] - 公司2021年在职员工总数为17,368人，其中生产人员10,907人，技术人员3,148人[192] - 公司本科及以上学历员工数量为3,318人，占总员工数的19.1%[192] - 公司2021年年度利润分配方案以现金分红为主，现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[198] - 公司2021年完成了全员的首次薪酬入级，2022年将进一步完善岗位资格要求体系[193] - 公司2021年优化了五大数据流判定规则，增强数据的准确性、严谨性和可靠性[195] - 公司2021年制定了管培生定岗定薪方案，并推进以部门培养为主导的培养计划[197] - 公司2021年重新构建了职务晋升体系框架，明确了不同层级人员的工作要求[196] - 公司2021年优化了人才评价模型，规范了能力、业绩、工作态度和工作难度的权重分布[196] 汽车行业趋势 - 2021年全球汽车产量为7340万辆，中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[31] - 2021年全球汽车市场因芯片短缺累计减产量约为1020万辆[31] - 2021年新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市场占有率达到13.4%[47] - 全球汽车轻量化、节能化趋势显著，欧盟计划2035年禁售燃油车，2050年实现碳中和，中国目标2030年碳达峰，2060年碳中和[126] - 汽车行业电动化、智能化趋势下，造车新势力研发周期缩短至1.5年-2年，传统厂商为2年-3年[128] - 2021年由于芯片短缺，全球汽车市场累计减产量约为1020万辆，2022年汽车芯片供应仍有一定程度紧张[155] 公司战略与发展 - 公司2021年获得某造车新势力主机厂的乘用车座椅订单，实现从0到1的突破[38] - 公司2021年隐藏式电动出风口已实现量产，预计2022年将实现快速增长[39] - 公司2021年采取多种措施降低碳排放，计划到2030年将二氧化碳排放量减少至少50%[43] - 公司收购格拉默后，完成全球生产、销售和研发网络布局，成为全球范围内为欧系、美系、日系及自主品牌配套的供应商[131] - 公司2021年实现2020-2025战略规划目标，整合战略初见成效，内部降本增效和中国区业务规模取得长足进步[134] - 公司加速推进以乘用车座椅为核心的智能座舱战略，乘用车座椅业务是公司智能座舱战略的核心组成部分[135] - 公司持续聚焦传统业务盈利水平提升，格拉默作为核心资产，其盈利能力提升至关重要[136] - 公司计划2022年围绕传统业务稳健发展，以乘用车座椅为核心的新兴业务为战略突破口，完善公司治理水平[140] - 公司计划将合肥工厂打造成数字化、低碳化的新型座椅生产工厂，作为未来的标杆[141] - 格拉默中国区在2021年取得成绩的基础上，进一步提高在格拉默集团销售额的占比[142] - 公司将在2022年加速隐藏式电动出风口的增长，并在重卡座舱领域争取实现首个定点[143] - 公司将以数字化标杆工厂的要求完成新工厂建设，提升产业链的快速响应能力和生产经营效益[146] - 格拉默在中国重卡座椅领域的市场份额从2019年的4%提升至2021年的8%[115] - 格拉默与一汽集团子公司组建合资公司，格拉默控股60%，开展高端商用车座椅业务[115] - 公司2021年10月获得某造车新势力主机厂的乘用车座椅订单，实现乘用车座椅业务从0到1的突破[116] 风险与挑战 - 公司产品主要应用于汽车行业，受宏观经济周期波动影响较大[147] - 公司面临产品价格下降的风险，整车厂商对汽车零部件供应商具有较强的议价能力[148] - 公司直接材料成本占生产成本的比例约为70%，主要原材料价格波动对生产成本影响较大[149] - 公司面临技术风险，需不断进行新产品、新技术和新工艺的开发以巩固技术领先优势[151] - 公司面临市场竞争风险，竞争对手的新研发成果可能对公司市场地位造成影响[152]

公司信息 - 证券简称继峰股份，证券代码603997，公告编号2021 - 083 [1] - 转债简称有继峰定01、继峰定02，转债代码分别为110801、110802 [1] 活动背景 - 为加强上市公司与投资者沟通，增强透明度，提升治理水平，促进规范运作 [1] 活动详情 - 活动由宁波证监局指导，宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司网上平台以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2021年11月18日（星期四）下午15:00－17:00 [1] - 公司高管将与投资者就公司治理、发展战略和经营状况等问题沟通 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为37.81亿元，同比下降12.53%[5] - 年初至报告期末营业收入为125.05亿元，同比增长13.74%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为2733.73万元，同比下降143.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元[5] - 第三季度基本每股收益为-0.03元/股，同比下降143.79%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.61%，减少2.09个百分点[7] - 2021年前三季度营业总收入为125.05亿元人民币，同比增长13.7%[23] - 营业利润为1.92亿元人民币，相比2020年同期亏损4.14亿元实现扭亏为盈[23] - 净利润为1.76亿元人民币，相比2020年同期亏损3.60亿元实现扭亏为盈[24] - 基本每股收益为0.16元/股，相比2020年同期-0.29元实现正增长[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为123.46亿元人民币，同比增长9.6%[23] - 研发费用为2.42亿元人民币，同比增长24.8%[23] - 财务费用为2.04亿元人民币，其中利息费用为2.07亿元人民币[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4455.89万元[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为135.35亿元人民币，同比增长12.7%[27] - 收到的税费返还为1109.11万元人民币，同比增长963.2%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为33.61亿元人民币，同比增长16.2%[27] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为4455.89万元人民币[27] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4.10亿元人民币，同比下降12.4%[29] - 取得投资收益收到的现金为2227.24万元人民币，同比增长171.4%[27] - 取得借款收到的现金为15.48亿元人民币，同比增长3.7%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.72亿元人民币，同比增长6.2%[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6963.63万元人民币[29] - 期末现金及现金等价物余额为9.95亿元人民币，同比下降10.5%[29] 资产和负债状况 - 总资产为167.03亿元，较上年度末下降3.60%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.55亿元，较上年度末增长9.03%[7] - 货币资金为10.3亿元人民币，较年初15.03亿元下降31.5%[18] - 应收账款为24.46亿元人民币，较年初23.38亿元增长4.6%[18] - 存货为19.03亿元人民币，较年初15.04亿元增长26.5%[18] - 短期借款为25.68亿元人民币，较年初24.76亿元增长3.7%[20] - 应付账款为22.28亿元人民币，较年初23.81亿元下降6.4%[20] - 商誉为27.08亿元人民币，较年初28.88亿元下降6.2%[18] - 固定资产为34.99亿元人民币，较年初38.11亿元下降8.2%[18] - 在建工程为2.48亿元人民币，较年初1.70亿元增长45.5%[20] - 开发支出为0.67亿元人民币，较年初0.37亿元增长82.2%[18] - 负债合计为116.84亿元人民币，相比期初127.59亿元减少8.4%[21] - 所有者权益合计为50.19亿元人民币，相比期初45.67亿元增长9.9%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计本报告期为736.46万元[8] 股东信息 - 前十大股东中宁波继弘控股集团持有2.92亿股流通股，占比26.6%[14]

财务表现：收入和利润（同比环比） - 营业收入87.24亿元人民币，同比增长30.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.89亿元人民币，去年同期亏损3.57亿元人民币[21] - 2021年上半年公司营业收入87.24亿元同比增长30.77%相比2019年同期下降4.12%[54] - 归属于母公司净利润1.89亿元较2020年同期亏损3.57亿元扭亏为盈较2019年同期增长22.64%[54] - 营业收入同比增长30.77%至87.24亿元[59] - 2021年上半年营业收入为87.24亿元人民币[150] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元人民币[150] - 营业收入从66.71亿元增长至87.24亿元，增幅30.8%[164] - 营业利润从亏损4.81亿元转为盈利2.38亿元，改善幅度达149.5%[164] - 净利润从亏损4.21亿元转为盈利2.07亿元，改善幅度达149.1%[164] - 归属于母公司股东的净利润为1.888亿元，较上年同期亏损3.565亿元实现扭亏为盈[166] - 少数股东损益为1819.68万元，较上年同期亏损6474.74万元实现扭亏为盈[166] - 综合收益总额为9847.3万元，较上年同期亏损4.267亿元实现扭亏为盈[166] - 基本每股收益为0.18元/股，较上年同期-0.35元/股实现增长[166] - 母公司净利润为7881.91万元，同比下降6.2%[169] - 母公司综合收益总额为8052.86万元，同比下降4.2%[170] - 本期综合收益总额为0.98亿元[180] - 本期综合收益总额亏损561,240,312.63元[185] - 公司本期综合收益总额为84,069,033.70元[195] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.23%至73.16亿元[59] - 财务费用同比下降45.66%至1.08亿元[59] - 财务费用减少0.91亿元至1.08亿元，下降45.7%[164] - 母公司营业成本为5.218亿元，同比增长17.8%[169] - 母公司财务费用为2894.16万元，同比增长52.1%[169] - 母公司利息费用为3762.41万元，同比增长23.9%[169] 财务表现：毛利率 - 毛利率较2020年同期提高6.60个百分点至16.15%与2019年上半年持平[56] 业务线表现：格拉默中国区 - 格拉默中国区营业收入约1.97亿欧元同比2020年增长41.97%同比2019年增长35.60%[56] - 格拉默中国区乘用车业务营收同比增长32.19%商用车业务营收同比增长64.70%[56] 业务线表现：主要子公司财务 - Grammar Aktiengesellschaft总资产为76.36亿元人民币，净资产为27.46亿元人民币，营业收入为23.94亿元人民币，净利润为4872.56万元人民币[73] - Grammar Automotive Puebla S.A.营业收入为7.22亿元人民币，净利润亏损1092.86万元人民币[73] - Toledo Molding & Die, Inc.营业收入为7.13亿元人民币，净利润亏损1.37亿元人民币[73] - Grammer Automotive Polska SP. Z.o.o营业收入为3.56亿元人民币[73] - 格拉默车辆内饰（天津）有限公司净利润为4454.34万元人民币[75] - 格拉默车辆内饰（长春）有限公司营业收入为7.25亿元人民币，净利润为9260.12万元人民币[75] - 格拉默汽车内饰部件（北京）有限公司净利润为4699.85万元人民币[75] - 宁波继烨贸易有限公司总资产为51.54亿元人民币，净资产为40.50亿元人民币[75] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元人民币，同比改善67.11%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善67.11%至-1.25亿元[59] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量流入为91.98亿元人民币[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金为91.7亿元，同比增长18.3%[172] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，较上年同期-3.79亿元改善67.1%[172] - 购买商品、接受劳务支付的现金为64.76亿元，同比增长7.8%[172] - 支付给职工及为职工支付的现金为22.79亿元，同比增长28.7%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，较上年同期-3.74亿元改善14.3%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，较上年同期1.47亿元大幅下降[174] - 期末现金及现金等价物余额为7.96亿元，较期初14.16亿元下降43.8%[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6435万元，同比下降64.5%[177] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6.68亿元，同比扩大108.4%[177] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.86亿元，较上年同期-6824万元显著改善[177] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产46.64亿元人民币，较上年度末增长9.23%[21] - 总资产169.36亿元人民币，较上年度末减少2.25%[21] - 货币资金同比下降35.62%至9.68亿元[63] - 预付款项同比大幅增长93.47%至1.05亿元[63] - 开发支出同比增长54.04%至5754.38万元[63] - 应付债券同比下降30.04%至8.10亿元[63] - 境外资产占比73.64%达124.41亿元[65] - 货币资金从年初的15.03亿元人民币减少至9.68亿元人民币[154] - 应收账款从年初的23.38亿元人民币增加至27.19亿元人民币[154] - 存货从年初的15.04亿元人民币增加至17.72亿元人民币[154] - 短期借款从年初的24.76亿元人民币减少至17.79亿元人民币[156] - 长期借款从年初的21.38亿元人民币增加至27.20亿元人民币[156] - 应付债券从年初的11.58亿元人民币减少至8.10亿元人民币[156] - 公司总资产从673.49亿元增长至711.17亿元，增幅5.6%[160][161] - 货币资金减少14.13亿元至4.36亿元，下降24.5%[160] - 应收账款从4.45亿元微增至4.52亿元，增长1.5%[160] - 其他应收款大幅增加4.59亿元至9.44亿元，增幅94.7%[160] - 短期借款增加1.99亿元至3.92亿元，增幅103.8%[160] - 公司总资产为169.36亿元人民币，总负债为119.28亿元人民币，资产负债率为70.43%[150] 股东权益和股本变化 - 加权平均净资产收益率4.35%，同比增加12.68个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.10%，同比增加12.78个百分点[21] - 有限售条件股份减少2,369,025股至238,305,954股，占比降至22.34%[121] - 无限售条件流通股份增加47,939,179股至828,513,821股，占比升至77.66%[121] - 股份总数增加45,570,154股至1,066,819,775股[121] - 境内自然人持股减少2,369,025股至2,337,575股，占比降至0.22%[121] - 公司回购注销离职激励对象限制性股票31,450股[124] - 因2020年业绩未达标回购注销31名激励对象限制性股票2,337,575股[124] - 定向可转债"继峰定02"累计转股345,642,000元对应转股股数47,939,179股[124] - 截至2021年8月11日可转换公司债券累计转股58,333,605股[125] - 转股后总股本增至1,077,214,201股[125] - 实收资本从10.21亿元增加至10.67亿元，增长4.46%[180][183] - 资本公积从28.55亿元增至31.10亿元，增长8.93%[180][183] - 未分配利润由3.54亿元增至5.45亿元，增长53.96%[180][183] - 归属于母公司所有者权益从42.69亿元增至46.64亿元，增长9.25%[180][183] - 少数股东权益从2.98亿元增至3.45亿元，增长15.75%[180][183] - 所有者权益合计从45.67亿元增至50.08亿元，增长9.66%[180][183] - 其他权益工具（永续债等）从-0.23亿元改善至-0.16亿元，减亏29.41%[180][183] - 库存股从0.24亿元减少至0.12亿元，下降49.64%[180][183] - 其他综合收益从-1.22亿元扩大至-2.37亿元，亏损增加94.57%[180][183] - 公司实收资本为1,023,602,921.00元[185][187] - 资本公积为2,660,951,657.29元[185][187] - 未分配利润从期初837,377,450.20元下降至期末276,137,137.57元，降幅67%[185][187] - 所有者权益总额从期初4,984,064,671.69元下降至期末4,337,959,329.88元，降幅13%[185][187] - 库存股减少1,411,980.00元至35,373,523.20元[185][187] - 其他综合收益增加3,847,078.07元[185] - 会计政策变更影响所有者权益增加64,937,943.97元[185] - 母公司实收资本增加45,570,154.00元至1,066,819,775.00元[190] - 母公司资本公积增加300,536,615.23元至2,965,858,596.20元[190] - 公司实收资本为1,066,819,775.00元[191] - 公司未分配利润为207,378,775.29元[191] - 公司所有者权益合计为5,197,410,681.70元[191] - 公司上年期末实收资本为1,023,602,921.00元[195] - 公司上年期末未分配利润为869,835,797.31元[195] - 公司上年期末所有者权益合计为4,493,518,424.65元[195] - 公司本期对所有者分配利润为204,720,584.20元[195] - 公司本期期末未分配利润为749,184,246.81元[196] - 公司本期期末所有者权益合计为4,374,278,854.15元[196] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助793.62万元人民币[23] - 企业重组费用-4072.33万元人民币[25] - 其他营业外收入和支出3174.14万元人民币[25] 利润分配方案 - 2021年半年度拟每10股派发现金红利1.80元（含税）[5] - 公司2021年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.80元含税[89] 研发与创新 - 研发费用从1.24亿元增至1.61亿元，增幅29.2%[164] - 公司建立了覆盖中国/印度/美国/墨西哥/巴西/比利时/德国/捷克/土耳其等多个研发中心的全球研发网络[45] - 公司测试中心获德国宝马、大众、奥迪及吉利汽车等实验检测资质认证[50] 生产与运营 - 公司采购模式采取以产定购方式[37] - 采购物资通过检验后由仓库管理专员清点入库[37] - 新产品项目开发需经过客户PPAP认可后方可批量生产[43] - 商用车新车型开发周期通常持续2-3年[40] - 旧车型改版升级项目周期一般在12个月以内[40] - 乘用车开发阶段通常持续2-3年[39] - 公司通过模具标准化降低生产/更换/维修难度和成本[48] - 公司通过精益生产及限额领料制度控制内部损失成本提高产品合格率[52] - 公司直接材料成本占生产成本比例约为70%[80] 采购与成本控制 - 公司采购成本降低得益于2020年3月与格拉默签订联合采购协议[48] 公司治理与人事变动 - 公司董事郑鹰离任财务总监王浩离任后当选董事刘杰接任财务总监[86][87][88] - 公司实施限制性股票激励计划覆盖管理干部及核心骨干人才[53] - 公司回购注销离职激励对象严尚之限制性股票31,450股于2021年3月18日完成[90] - 公司因2020年度业绩考核未达标回购注销31名激励对象限制性股票2,337,575股于2021年6月3日完成[90] - 董事冯巅持股减少92,500股至期末185,000股[137] - 董事李娜持股减少87,500股至期末175,000股[137] - 董事王浩持股减少87,500股至期末175,000股[137] - 高管郑鹰持股减少95,000股至期末190,000股[137] 股东大会 - 公司2020年度股东大会于2021年4月23日召开审议通过董事会工作报告等全部议案[85] - 公司2021年第一次临时股东大会于5月6日召开补选王浩为非独立董事[85][86] 融资与担保 - 公司投资29.99亿元成立智能座舱产业基金[69] - 报告期末对子公司担保余额合计为6,899,727,223.99元，占公司净资产比例147.95%[115] - 报告期内对子公司担保发生额合计为802,246,218.03元[115] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保金额为651,360,520.57元[115] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4,567,958,592.13元[115] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司）为0元[113] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司）为0元[114] - 公司向东证继涵发行可转换公司债券4,000,000张，每张100元，总金额400,000,000元[140] - 公司非公开发行可转换公司债券7,182,000张，募集资金总额718,200,000元[141] - 继峰定02转债报告期转股额345,642,000元，转股数47,939,179股[146] - 继峰定01转债尚未转股额400,000,000元，占发行总量35.77%[146] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数15,760户[127] - 控股股东宁波继弘控股集团持股308,682,897股占比28.93%[130] - 东证融通投资管理持股227,404,479股占比21.32%全部为限售股[130] - WING SING INTERNATIONAL持股146,880,000股占比13.77%[130] - 香港中央结算有限公司持股9,470,088股占比0.89%[130] - 东证融通投资管理有限公司－宁波东证继涵投资合伙企业持有有限售条件股份227,404,479股[135] - 上海固信投资控股有限公司－马鞍山固信君瀛股权投资基金持有有限售条件股份8,563,900股[135] 风险因素 - 公司产品主要应用于汽车行业，受宏观经济周期波动影响较大[79] - 公司面临汇率风险因主要收入来自海外收购格拉默后子公司本位币不同导致财务数据波动[82] - 汇率波动可能影响公司财务稳定性因海外收入占比高[82] - 公司产品在全球市场面临定价质量研发及新产品推广领域的多重竞争风险[82] - 公司2019年收购格拉默存在经营模式与管理系统差异导致整合难度及协同效应不确定性[82] 行业与市场环境 - 全球汽车产销2021年上半年均超4000万辆同比增速超25%但较2019年同期分别下降12%和7%[54] - 中国汽车产销2021年上半年分别完成1256.9万辆和1289.1万辆同比分别增长24.2%和25.6%[54] 环境保护与社会责任 - 公司项目通过宁波市北仑区环境保护局竣工验收，脱模废气经活性炭净化处理装置处理后通过15米高排气筒排放[94] - 公司每年进行一次废水、废气、厂界噪声定期检测，均符合国家标准[95] - 公司已取得新版排污许可证[95] - 公司荣获"宁波市绿色工厂"荣誉称号[97] - 公司通过生产工艺改进及物料循环再利用有效减少废弃物产生量[97] - 废活性炭委托宁波北仑环保固废处置有限公司处理[94] - 废液压油委托宁波万润特种油品有限公司处理[94] - 公司环境突发事件应急预案已向宁波市北仑区环境监察大队备案[95] - 公司对高噪声设备采取减振降噪措施[94] - 公司合理布局生产设备以防治污染[94] 公司基本信息 - 公司代码603997，转债代码110801（继峰定01）和110802（继峰定02）[1]

收入和利润表现 - 营业收入为45.33亿元人民币，同比增长14.49%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，去年同期为亏损0.48亿元[12] - 净利润由亏损6117万元转为盈利1.40亿元，实现扭亏为盈[46] - 归属于母公司股东的净利润为1.28亿元，去年同期为亏损4794万元[46] - 2021年第一季度营业收入为3.749亿元人民币，同比增长34.0%[50] - 净利润为4411.64万元人民币，同比增长31.2%[50] - 营业收入从39.59亿元增至45.33亿元，同比增长14.5%[44] - 基本每股收益为0.13元/股，去年同期为-0.05元/股[12] - 基本每股收益从-0.05元/股提升至0.13元/股[46] - 加权平均净资产收益率为2.99%，同比提升4.05个百分点[12] 成本和费用变动 - 营业成本为2.724亿元人民币，同比增长41.1%[50] - 研发费用从6673万元增至8101万元，同比增长21.4%[44] - 研发费用为1317.13万元人民币，同比下降2.0%[50] - 财务费用从4999万元增至6421万元，其中利息费用6781万元[44] - 财务费用为1887.79万元人民币，同比增长75.7%，主要由于利息费用增加[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比激增63.2%至3.468亿元[58] - 支付其他与经营活动有关的现金增长141.6%至1.221亿元[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-0.26亿元人民币，同比改善81.53%[12] - 经营活动现金流量净额改善至-25.84百万元，同比提升81.53%，反映业务恢复带动现金流入增加[21][26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2583.74万元人民币，较上年同期-1.399亿元人民币有所改善[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48.097亿元人民币，同比增长4.2%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降7.4%至4.325亿元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降90.2%至1459万元[58] - 收到其他与经营活动有关的现金增长541.7%至1.342亿元[58] - 投资活动现金流量净额扩大至-358.63百万元，同比增加34.39%，主因公司增加购买理财产品[21][26] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.586亿元人民币，主要用于购建长期资产和投资支付[54][55] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.739亿元，同比改善7.9%[58] - 投资支付的现金增加73.3%至7625万元[58] - 筹资活动现金流量净额增至154.26百万元，同比大幅增长143.71%，源于贷款借贷安排时间差异[21][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.543亿元人民币，主要来自取得借款收到的现金[55] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至2.301亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-3333万元，同比改善74.0%[59] - 期末现金及现金等价物余额为11.436亿元人民币，较期初减少2.727亿元人民币[55] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.0%至4.695亿元[59] 资产和负债变动 - 预付款项增加至81.16百万元，同比增长49.86%，主要因业务向好增加采购预付款[21][22] - 应收账款增至2,692.62百万元，较期初2,337.99百万元增长15.18%[31] - 货币资金略降至1,491.28百万元，较期初1,503.36百万元减少0.8%[31] - 货币资金增加23.03%至710,181,430.68元[39] - 短期借款增加7.03%至2,650,380,383.15元[35] - 短期借款从1.92亿元增至3.42亿元，增幅77.8%[41] - 长期借款减少6.23%至2,004,575,248.85元[35] - 应付账款从3.57亿元降至2.01亿元，减少43.6%[41] - 在建工程增加7.96%至183,960,365.49元[35] - 无形资产减少5.84%至1,630,940,051.61元[35] - 商誉减少4.01%至2,772,016,050.22元[35] - 长期股权投资增加1.80%至4,312,199,512.56元[39] - 固定资产减少2.88%至271,159,282.26元[39] - 未分配利润增加36.12%至482,499,028.09元[36] - 未分配利润增长至482.50百万元，同比上升36.13%，受益于疫情缓解后业务量回升和盈利改善[21][24] - 公司总资产从67.35亿元增长至69.21亿元，增幅2.8%[41][42] - 总资产为172.49亿元人民币，较上年度末下降0.45%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为42.48亿元人民币，较上年度末下降0.50%[12] - 归属于母公司所有者权益减少0.50%至4,248,053,743.05元[36] 汇兑及非经常性损益 - 其他综合收益亏损扩大至-225.51百万元，同比恶化84.97%，主因欧元汇率下降导致外币报表折算差额变动[21][24] - 汇兑收益改善至-2.62百万元，同比收窄97.17%，因疫情对外汇市场影响减弱[21][24] - 汇兑损失从9274万元收窄至262万元，改善显著[44] - 其他收益增至4.51百万元，同比增长84.36%，因政府补贴政策恢复申请和发放[21][24] - 政府补助贡献非经常性损益450.96万元人民币[14] 股东和股权结构 - 第一大股东宁波继弘控股集团持股3.15亿股，占比30.80%[16] - 境外法人股东WING SING INTERNATIONAL持股1.47亿股，占比14.38%[16]

财务表现：收入与利润 - 营业收入157.33亿元人民币，同比下降12.6%[30] - 归属于上市公司股东的净亏损2.58亿元人民币，同比下降186.74%[30] - 基本每股收益-0.26元/股，同比下降189.66%[31] - 加权平均净资产收益率-5.88%，同比下降14.17个百分点[31] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-2.58亿元[8] - 2020年上半年公司销售收入66.71亿元同比下降26.7%[71] - 2020年上半年公司净利润亏损3.57亿元同比下降331.5%[71] - 2020年下半年公司销售收入90.61亿元同比增长1.8%[72] - 2020年下半年公司实现盈利9828.8万元[72] - 公司2020年营业收入157.33亿元，同比下降12.60%[89] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.58亿元，同比下降186.74%[89] - 主营业务收入同比下降12.85%，主营业务成本同比下降10.65%[91] - 头枕产品收入41.95亿元，同比下降11.80%[92] - 座椅扶手收入16.04亿元，同比下降30.72%[92] - 商用车座椅营业收入为42.77亿元，同比增长14.87%[94] - 中控及其他内饰件营业收入为53.03亿元，同比增长8.52%[94] - 国外营业收入为115.89亿元，同比下降18.14%[94] - 头枕销量同比下降13.93%至5010.09万件[116] - 中控及其他内饰件销量同比下降14.91%至8275.66万件[116] 财务表现：成本与费用 - 财务费用同比增长50.57%至3.51亿元[90] - 汽车零部件业务毛利率13.40%，同比减少2.12个百分点[92] - 财务费用为3.51亿元，同比增加50.57%[103] - 研发投入总额为2.81亿元，占营业收入比例1.79%[104] - 座椅扶手成本同比下降32.25%，主要因海外业务量下降[100] - 格拉默2020年下半年毛利率14.0%较去年同期12.3%提高1.7个百分点[73] - 2020年下半年公司合并报表毛利率16.5%同比2019年下半年14.9%高出1.6个百分点[73] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额8.10亿元人民币，同比下降30.74%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比下降30.74%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.72亿元，同比改善48.59%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比下降30.74%[105] 业务运营：客户与市场 - 公司客户包括奥迪、宝马、特斯拉等国外主流厂商及一汽、上汽、比亚迪等国内优势车企[47] - 商用车座椅客户涵盖戴姆勒、卡特彼勒、丰田等全球领先制造商[48] - 前五名客户销售额为68.59亿元，占年度销售总额43.60%[102] - 格拉默在中国重卡座椅市场份额从2019年4.1%提升至2020年6.1%[79] - 国内重卡座椅销售收入同比增长77.3%[80] 业务运营：生产与研发 - 采购原材料包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料等[51] - 采购模式为以产定购，结合年度预测和月度订单制定计划[51] - 成熟产品采取"以销定产"模式，客户提交年度采购计划预测及月度滚动预测[56] - 研发模式分为同步设计和先行开发两种类型[49] - 先行开发案例包括睡眠式头枕（应用于大众迈腾）和无人驾驶中控系统[50] - 头枕生产量为5080.61万件，同比下降10.16%[95] - 座椅扶手销售量为844.57万件，同比下降10.70%[95] - 公司测试中心获德国宝马、大众、奥迪及吉利汽车、神龙汽车实验检测资质认可[64] - 公司产品通过头枕/扶手动态冲击测试、商用车座椅测试等专业化实验室检测[64] - 新产品研发聚焦电动出风口、智能座舱、音响头枕等领域[147][148] 公司治理与结构 - 公司2019年完成对德国上市公司格拉默的收购，完善全球生产销售研发网络[58] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司[44] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司[60] - 公司建立覆盖全球的研发网络，包括中国、印度、美国、墨西哥、巴西、比利时、德国、捷克、土耳其等多个研发中心[59] - 格拉默是商用车座椅系统行业标准制定者和技术领导者[59] - 格拉默组织架构调整为美洲、EMEA、亚太三大经营区域独立运营模式[75] - 公司实施限制性股票激励计划覆盖各级管理干部及业务核心骨干[66] - 公司承诺保持与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181] - 公司承诺避免与控股股东发生同业竞争和不公平关联交易[182][183][184][185][186] 战略与展望 - 公司战略聚焦提升格拉默经营效益及中国市场占有率[140][141] - 公司重点发展电动化智能化新技术新产品研发[141][142] - 格拉默全球净利润率目标于2025年达到5%左右[143] - 格拉默中国区重卡座椅市场占有率目标从2020年6%提升至2021年15%[144] - 通过12个方面实施降本增效措施包括采购成本和生产效率优化[143] - 公司与格拉默签订联合采购协议，降低模具、支杆、泡沫发泡料等采购成本[62] - 公司与格拉默签订联合采购协议降低采购成本提高毛利率[76] 投资与融资活动 - 公司以自有资金1.5亿元人民币增资全资子公司继烨贸易[117] - 公司以自有资金3000万元人民币追加投资全资子公司重庆继涵[119] - 公司以总价243万元人民币购买重庆碧峰45%股权并承担对应369万元出资义务[120] - 武汉继峰以总价36万元人民币购买东峻继峰24%股权[120] - 重庆继涵以1947.23万元人民币购买重庆博迅60%股权[120] - 继烨贸易向继烨卢森堡增加4500万欧元投资[121] - 回购注销限制性股票2,353,300股[200] 利润分配政策 - 2020年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股、不进行公积金转增股本[8] - 现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[161] - 公司现金分红政策要求成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[163] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[163] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[163] - 2019年现金分红总额为204,720,584.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的68.77%[164][166] - 2018年现金分红总额为199,496,900元，占归属于上市公司普通股股东净利润的65.97%[166] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-258,231,400元，未进行现金分红[166] - 2019年每股派发现金红利0.20元（含税），分红基数1,023,602,921股[164] - 2018年每股派息3.12元（含税），分红总额199,496,900元[166] 主要控股参股公司分析 - 宁波继烨贸易有限公司总资产461,206.13万元人民币，净资产397,597.46万元人民币[125] - Grammer Aktiengesellschaft总资产648,554.02万元人民币，净利润-57,188.69万元人民币[125] - Grammer Automotive Puebla S.A.de C.V.营业收入135,875.70万元人民币，净利润-5,193.24万元人民币[127] - Toledo Molding & Die, Inc.营业收入159,000.18万元人民币，净利润9,783.83万元人民币[129] 行业与市场环境 - 全球汽车销量同比下降13%至7803万辆，中国市场占比提升至32.4%[114] - 中国新能源汽车销量同比增长10.9%至136.7万辆[115] - 汽车零部件出口额同比下降6.2%至565.2亿美元[115] - 2020年全球汽车销量7803万辆同比下滑13%[132] - 2020年中国汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆同比下降2.0%和1.9%[132] - 2019年全球汽车产量9178.7万辆[132] - 2014至2018年全球汽车销量从8792.0万辆增长至9505.6万辆[132] - 日本德国美国分别拥有27家15家17家全球汽车零部件百强企业[131] - 汽车零部件产品价格受整车厂商议价压力需逐年下降[152][153] 资产与负债变动 - 应收票据大幅增加至5.62亿元，占总资产比例3.24%，同比增长168.28%[107][108] - 在建工程减少至1.70亿元，占总资产比例0.98%，同比下降64.63%[107][110] - 其他流动负债激增至3.63亿元，占总资产比例2.10%，同比上升306.46%[107][110] - 一年内到期非流动负债降至4.11亿元，占总资产比例2.37%，同比下降48.50%[107][110] - 未分配利润减少至3.54亿元，占总资产比例2.05%，同比下降54.79%[107][111] 风险因素 - 公司主要收入来自海外面临汇率波动风险[158] - 格拉默管理层存在更迭整合效果存在不确定性[159] - 大宗商品价格波动导致原材料采购价格大幅波动[154] - 直接材料成本占生产成本比例约为70%[154] 其他重要事项 - 企业重组费用支出1.44亿元人民币[39] - 政府补助收入1676万元人民币[39] - 交易性金融资产公允价值变动影响利润44万元人民币[41] - 存货及应收账款计提大额减值损失，主要受疫情影响[33] - 第四季度营业收入47.38亿元人民币，为全年最高单季收入[37] - 公司获评"2020年中国汽车零部件企业百强"及"《财富》中国500强"[44] - 商用车全新车型开发周期持续2-3年，旧车型改版升级项目周期在12个月以内[54] - 乘用车内饰销售以客户导向为主，通过投标获取整车厂订单[53] - 开发阶段通常持续2到3年，系列订单覆盖车型生命周期[53] - 商用车座椅供应商选择需综合考虑品牌接受度与价格因素[54] - 会计政策变更调整2020年1月1日资产负债表相关项目[196] - 境内会计师事务所年度报酬为300万元[197] - 内部控制审计会计师事务所报酬为60万元[197]

收入和利润（同比环比） - 营业收入109.94亿元，同比下降18.62%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.94亿元，同比由盈转亏[17] - 公司前三季度营业收入同比下降18.62%[30] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2.94亿元[30] - 2020年前三季度营业总收入109.94亿元，较去年同期135.09亿元下降18.6%[47] - 公司2020年前三季度净利润为1.4478亿元人民币，同比下降34.4%[54] - 公司2020年第三季度营业收入为4.34亿元人民币，同比增长4.5%[54] - 持续经营净利润为6071.05万元，同比下降27.4%[56] - 基本每股收益-0.29元/股，同比大幅下降[17] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.06元[51] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本96.54亿元，较去年同期113.72亿元下降15.1%[47] - 2020年前三季度研发费用1.94亿元，较去年同期2.01亿元下降3.4%[47] - 2020年前三季度财务费用1.76亿元，其中利息费用1.93亿元[47] - 公司2020年前三季度营业成本为7.4768亿元人民币，同比下降1.2%[54] - 公司2020年前三季度财务费用为2843.1万元人民币，同比大幅增加[54] - 公司2020年前三季度研发费用为3990.88万元人民币，同比增长1.4%[54] - 支付职工现金28.92亿元，同比下降15.3%[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6060.10万元，同比大幅下降[17] - 销售商品提供劳务收到现金120.10亿元，同比下降18.7%[58] - 经营活动现金流量净额-6060.10万元，同比转负[58] - 投资活动现金流量净额-7.43亿元，同比扩大1.9%[59] - 筹资活动现金流量净额-1.01亿元，同比收窄81.3%[59] - 购建固定资产等支付现金4.68亿元，同比下降31.2%[59] - 取得借款收到现金149.21亿元，同比增长22.3%[59] - 汇率变动对现金产生正向影响3909.36万元[59] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.99亿元人民币，同比下降4.5%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币，同比下降9.6%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.75亿元人民币，同比扩大334%[61] - 支付其他与投资活动有关的现金达5.065亿元人民币，同比大幅增长565%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2亿元人民币，同比改善29%[63] 资产和负债结构变化 - 总资产173.96亿元，较上年度末下降0.96%[17] - 归属于上市公司股东的净资产39.70亿元，同比下降12.28%[17] - 货币资金从年初的20.51亿元下降至16.00亿元，减少22.0%[35] - 应收账款从年初的21.40亿元增加至24.72亿元，增长15.5%[35] - 存货从年初的18.91亿元下降至15.93亿元，减少15.8%[35] - 短期借款从年初的24.72亿元增加至26.08亿元，增长5.5%[37] - 长期借款从年初的17.73亿元增加至21.79亿元，增长22.9%[37] - 应付债券从年初的11.34亿元增加至11.52亿元，增长1.6%[38] - 未分配利润从年初的7.84亿元下降至2.87亿元，减少63.4%[38] - 公司总资产从2019年底的626.38亿元增长至2020年9月30日的641.42亿元，增幅2.4%[44][45] - 货币资金从8.00亿元减少至7.12亿元，下降11.0%[42] - 应收账款从4.17亿元降至3.80亿元，减少8.7%[42] - 长期股权投资从41.19亿元增至42.41亿元，增长3.0%[42] - 短期借款从0元增加至1.43亿元[44] - 应付债券从11.34亿元增至11.52亿元，增长1.6%[44] - 期末现金及现金等价物余额11.12亿元，同比下降14.3%[59] - 期末现金及现金等价物余额为2.3亿元人民币，同比下降45.1%[63] - 应收账款为21.4亿元人民币，与年初持平[66] - 存货为18.9亿元人民币，与年初持平[66] - 固定资产为33.6亿元人民币，与年初持平[66] - 在建工程为4.82亿元人民币，与年初持平[66] - 公司总资产为175.655亿元人民币[67][69] - 非流动资产合计103.893亿元人民币，占总资产59.1%[67] - 商誉价值28.125亿元人民币，占非流动资产27.1%[67] - 短期借款24.715亿元人民币，占流动负债35.1%[67] - 应付账款27.428亿元人民币，占流动负债39.0%[67] - 长期借款17.733亿元人民币，占非流动负债31.6%[67][69] - 应付债券11.339亿元人民币，占非流动负债20.2%[67][69] - 负债合计126.464亿元人民币，资产负债率72.0%[69] - 归属于母公司所有者权益45.257亿元人民币，占总权益92.1%[69] - 货币资金8.003亿元人民币，占流动资产45.0%[71] - 负债和所有者权益总计为62.64亿元[73] 特定资产和负债项目变动 - 应收票据增加174,977,738.13元，同比增长83.57%[24] - 预付款项增加30,163,352.00元，同比增长64.97%[24] - 长期股权投资增加6,809,795.73元，同比增长142.55%[24] - 在建工程减少216,062,763.85元，同比下降44.85%[24] - 开发支出减少51,863,933.15元，同比下降65.37%[24] - 递延所得税资产增加144,883,694.92元，同比增长37.99%[24] - 应付票据增加41,273,535.96元，同比增长139.60%[24] - 合同负债增加49,359,448.37元，同比增长203.64%[26] - 应付票据金额为2445.11万元[73] - 应付账款金额为2.89亿元[73] - 合同负债调整减少163.25万元[73] - 应付职工薪酬金额为2560.05万元[73] - 应交税费金额为2833.71万元[73] - 其他应付款金额为5472.21万元[73] - 一年内到期非流动负债金额为638.55万元[73] - 应付债券金额为11.34亿元[73] - 预计负债金额为2.02亿元[73] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助9543.33万元[17] - 企业重组费用-9912.30万元[17] - 其他收益增加76,319,725.20元，同比增长399.30%[26] - 投资收益增加953,278.37元，同比增长4769.30%[26] - 公司2020年前三季度信用减值损失为1102.15万元人民币[54] - 公司2020年前三季度资产减值损失为1865.17万元人民币[54] - 公司2020年第三季度投资收益为1937.95万元人民币[54] - 公司2020年第三季度所得税费用为982.1万元人民币[54] 股权信息 - 宁波继弘投资有限公司持股3.32亿股，占比32.55%[19] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为-6.94%，同比下降13.14个百分点[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入66.71亿元人民币，同比下降26.68%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.57亿元人民币，上年同期盈利1.54亿元人民币[18] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3.72亿元人民币[18] - 2020年上半年公司营业收入为66.71亿元人民币，同比下降26.68%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.57亿元人民币，为公司上市以来首次亏损[38] - 公司2020年上半年营业收入为66.71亿元人民币，同比下降26.68%[44][45] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3.57亿元人民币[44] - 营业总收入同比下降26.7%至66.71亿元，对比上年同期90.99亿元[131] - 净利润由盈转亏，净亏损4.21亿元，同比下降284.3%[131] - 归属于母公司股东的净亏损3.57亿元，同比下滑331.6%[132] - 基本每股收益亏损0.35元/股，上年同期盈利0.15元/股[18] - 基本每股收益由0.15元/股降至-0.35元/股[132] - 加权平均净资产收益率-8.33%，同比下降12.76个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为60.34亿元人民币，同比下降20.85%[45] - 公司财务费用同比增长48.02%，达到1.99亿元人民币[45] - 营业总成本达70.97亿元，其中营业成本占比85%为60.34亿元[131] - 研发费用减少8.9%至1.24亿元，占营业收入比重1.86%[131] - 财务费用同比上升48.1%至1.99亿元，其中利息费用增长7.7%[131] - 信用减值损失扩大至1522万元，同比恶化2837%[131] - 资产减值损失激增2647%至8835万元[131] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出3.79亿元人民币，上年同期流入6.07亿元人民币[18] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.79亿元人民币[44][45] - 销售商品提供劳务收到现金7,753,946,748.45元，同比减少23.1%[140] - 经营活动现金流量净额为-379,403,784.32元，同比由正转负[140] - 投资活动现金流量净额为-373,963,516.67元，较去年同期改善27.7%[141] - 筹资活动现金流量净额146,661,233.72元，同比改善121%[141] - 期末现金及现金等价物余额1,367,156,037.66元，较期初减少30.8%[141] - 母公司经营活动现金流量净额181,383,495.27元，同比增长39.4%[144] - 母公司投资活动现金流量净额-320,411,691.49元，同比扩大186.8%[144] - 母公司期末现金及现金等价物525,810,459.02元，较期初减少28%[145] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产39.70亿元人民币，同比下降12.28%[18] - 总资产168.80亿元人民币，同比下降3.90%[18] - 公司应收票据较上年末增长46.88%，达到3.08亿元人民币[48] - 公司应付账款较上年末下降39.34%，为16.64亿元人民币[48] - 公司合同负债较上年末增长184.24%，达到6889.52万元人民币[48] - 货币资金减少至15.649亿元人民币，较期初下降23.7%[119] - 应收账款减少至19.089亿元人民币，较期初下降10.8%[119] - 存货减少至16.708亿元人民币，较期初下降11.7%[119] - 短期借款增加至25.853亿元人民币，较期初增长4.6%[122] - 应付账款减少至16.638亿元人民币，较期初下降39.4%[122] - 长期借款增加至22.456亿元人民币，较期初增长26.6%[122] - 资产总额减少至168.803亿元人民币，较期初下降3.9%[119][122] - 公司总负债从126.46亿人民币略降至126.07亿人民币，减少0.3%[123] - 归属于母公司所有者权益从45.26亿人民币降至39.70亿人民币，下降12.3%[123] - 未分配利润从7.84亿人民币降至2.23亿人民币，大幅下降71.6%[123] - 母公司货币资金从8.00亿人民币降至7.14亿人民币，减少10.7%[126] - 母公司应收账款从4.17亿人民币降至3.19亿人民币，减少23.5%[126] - 母公司短期借款从0元增至1.42亿人民币[129] - 母公司应付债券从11.34亿人民币增至11.46亿人民币，增长1.1%[129] - 母公司未分配利润从8.70亿人民币降至7.49亿人民币，下降13.8%[129] - 非流动负债合计从56.08亿人民币增至60.92亿人民币，增长8.6%[123] - 少数股东权益从3.93亿人民币降至3.03亿人民币，下降22.9%[123] - 公司合并报表总资产168.802亿元，总负债126.072亿元，资产负债率74.69%[94] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入6046.47万元人民币[20] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失1106.46万元人民币[20] 业务运营与市场环境 - 2020年上半年美洲轻型车市场产量同比下滑43%[27] - 欧洲及中东市场乘用车产量同比下滑41%[27] - 亚太市场汽车产量同比下滑28%[27] - 2020年1-6月中国汽车产销分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%[28] - 中国乘用车产销同比分别下降22.5%和22.4%，其中轿车产销下降25.9%和26%[29] - 中国商用车产销同比分别增长9.5%和8.6%，其中货车产销增长11.5%和10.8%[29] - 2020年6月中国汽车产销环比分别增长6.3%和4.8%，同比分别增长22.5%和11.6%[29] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司，形成全球生产营销网络[31] - 公司国内工厂于2020年2月中旬复工复产，海外工厂于2020年4月开始复工复产[39] - 公司预计联合采购在未来几年可为双方节约数百万美元采购成本[40] - 公司主要收入来自海外，汇率波动对财务数据稳定性造成影响[64] - 公司于2019年收购Grammer，双方在经营模式和企业内部运营管理系统等方面存在差异[64] 子公司和投资表现 - 公司对宁波继烨增资1.5亿元人民币[51] - 宁波继烨贸易有限公司总资产402,297.08万元，净利润180.13万元[54] - Grammer AG总资产822,212.08万元，净利润16,038.13万元[54] - Grammer CZ营业收入60,649.05万元，净亏损6,539.82万元[54] - Grammer Automotive Puebla营业收入49,905.06万元，净亏损4,904.87万元[54] - Toledo Molding & Die营业收入57,612.70万元，净亏损8,019.07万元[56] 资产减值与损失 - 预付款项因疫情导致货物延期交付而增加[50] - 开发成本无法收回导致预计合同损失增加[50] - 应付账款因业务量下降减少[50] - 客户返利因订单减少而增加[50] 公司治理与股东结构 - 公司2020年半年度报告未经审计[5] - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违规对外担保情况[7] - 2020年4月20日召开2019年年度股东大会[66] - 2020年5月28日召开2020年第一次临时股东大会[68] - 半年度未拟定利润分配或公积金转增股本预案[69] - 承诺方保证上市公司人员独立，高级管理人员不在下属企业担任除董事、监事以外的职务[69] - 承诺方保证上市公司资产独立完整，不存在资金、资产被占用情形[71] - 承诺方保证上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系[71] - 承诺方保证上市公司机构独立，拥有独立完整的组织机构[71] - 承诺方保证上市公司业务独立，不存在实质性同业竞争或显失公平的关联交易[71] - 公司回购注销32名激励对象235.33万股限制性股票[82] - 2019年度公司层面业绩考核未达标导致股份回购注销[82] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[80] - 报告期末普通股股东总数27,128户[104] - 第一大股东宁波继弘投资有限公司持股332,441,497股占比32.48%[107] - 第二大股东宁波东证继涵投资合伙企业持股227,404,479股占比22.22%[107] - 第三大股东Wing Sing International持股146,880,000股占比14.35%[107] - 招商银行-中欧恒利基金减持4,849,943股后持股3,866,355股[107] - 香港中央结算有限公司减持247,258股后持股2,643,790股[107] - 宁波继弘与Wing Sing International为实际控制人一致行动人[109] - 董事及高管持股因股权激励回购注销减少，如总经理冯巅持股减少9.25万股[114] - 两位副总经理肖华峰和马金艳在报告期内离任[115] 担保和债务情况 - 公司对子公司担保总额为45.1988亿元人民币，占净资产比例113.86%[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额44.6678亿元人民币[87] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5309.63万元人民币[87] - 报告期内对子公司担保发生额合计24.1937亿元人民币[87] - 报告期末对子公司担保余额合计45.1988亿元人民币[87] - 公司向东证继涵发行4,000,000张可转换公司债券，每张发行价格100元，总价值4亿元[88] - 公司非公开发行可转换公司债券7,182,000张，募集资金总额7.182亿元，实际收到认购资金6.614亿元[89] - 期末可转换公司债券持有人数为4名，无担保人[90] - 东证继涵持有可转换公司债券4亿元，占比35.77%[90] - 中银金融资产投资有限公司持有可转换公司债券3亿元，占比26.83%[90] - 中信保诚基金持有可转换公司债券2.154亿元，占比19.26%[90] - 民生加银基金持有可转换公司债券2.028亿元，占比18.14%[90] - 报告期末尚未转股可转换公司债券余额为11.182亿元，占发行总量100%[91] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益从期初的4,525,718,954.29元下降至期末的3,969,737,699.73元，减少555,981,254.56元[147][150] - 未分配利润从期初的783,937,973.56元下降至期末的222,697,660.93元，减少561,240,312.63元[147][150] - 综合收益总额为-352,672,650.36元，其中归属于母公司所有者的部分为-356,519,728.43元[147] - 对所有者（或股东）的分配为-219,592,043.91元，包括减少库存股1,411,980.00元和减少未分配利润204,720,584.20元[147][150] - 少数股东权益从期初的393,407,773.43元下降至期末的303,283,686.18元，减少90,124,087.25元[147][150] - 所有者权益合计从期初的4,919,126,727.72元下降至期末的4,273,021,385.91元，减少646,105,341.81元[147][150] - 资本公积从期初的2,660,951,657.29元微增至期末的2,660,951,657.29元（本期无变动）[147][150] - 其他综合收益从期初的-64,601,622.46元改善至期末的-60,754,544.39元，增加3,847,078.07元[147][150] - 实收资本（或股本）保持稳定，期初和期末均为1,023,602,921.00元[147][150] - 库存股从期初的36,785,503.20元减少至期末的35,373,523.20元，减少1,411,980.00元[147][150] - 股份支付计入所有者权益金额为706.39万元[156] - 其他项目导致所有者权益减少144.07万元[156] - 对所有者分配利润总额为2.12亿元[156] - 期末所有者权益合计为59.02亿元[159] - 母公司实收资本为10.24亿元[162] - 母公司资本公积为247.83万元[162] - 母公司未分配利润为8.70亿元[162] - 母公司本期综合收益总额为8406.90万元[162] - 母公司对股东分配2.05亿元[162] - 母公司期末未分配利润为7.49亿元[165] - 公司本年期初所有者权益余额为18.49亿元人民币[168] - 本期所有者权益变动净减少4213.85万元人民币[168] - 综合收益总额实现1.37亿元人民币盈利[168] - 股份支付计入所有者权益金额为2176.49万元人民币[168] - 对股东分配利润1.99亿元人民币[168] - 本期期末所有者权益余额降至18.07亿元人民币[170] 股本和股份变动 - 股权激励回购注销导致股份减少2,353,300股[103] - 股份变动后基本每股收益保持-0.35元/股[103] - 股份变动后每股净资产微增至4.18元/股[103] - 配套资金发行对象股份锁定期为12个月[79] - 资产认购股份锁定期根据权益持有时间分为12个月或36个月[77] - 公司总股本由6.39亿股减至6.39亿股（减少23.58万股）[174] - 2019年发行40万张可转换公司债券（面值4亿元）[175] - 2019年以7.59元/股发行3.84亿股收购资产[175] - 截至2020年6月30日总股本为10.24亿股[176] 会计政策和合并范围 - 公司财务报表以持续经营为基础编制[178][180] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[183] - 公司正常营业周期为一年[184] - 记账本位币为人民币 境外子公司按经营所处主要经济环境货币确定[185] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量 差额调整资本公积[185] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量 合并成本大于差额确认为商誉[186] - 企业合并相关交易费用于发生时计入当期损益[187] - 合并范围以控制为基础确定 包括子公司及结构化主体[188] - 合并财务报表编制方法包含抵销内部交易及特殊事项调整[193][194] - 报告期内增加子公司时 同一控制下需调整比较报表期初数[195] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为宁波市北仑区大碶璎珞河路17号[16] - 公司A股股票代码603997在上海证券交易所上市交易[16] - 公司外文名称为Ningbo Jifeng Auto Parts Co.,Ltd.[16] - 公司董事会秘书李娜联系方式0574-86163701[16] - 公司电子信箱为ir@nb-jf.com[16] - 公司指定信息披露报刊包括四大证券报[16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为16,853,437,346.87元，较上年度末减少4.05%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,536,510,761.00元，较上年度末增加0.24%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 139,866,050.97元，上年同期调整后为65,541,837.72元[11] - 年初至报告期末营业收入为3,958,927,959.23元，较上年同期减少14.34%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 47,941,980.55元，上年同期调整后为60,369,970.68元[11] - 加权平均净资产收益率为 - 1.06%，上年同期调整后为1.76%[11] - 基本每股收益为 - 0.05元/股，上年同期为0.06元/股[11] - 稀释每股收益为 - 0.03元/股，上年同期为0.06元/股[11] - 2020年3月31日资产总计为168.53亿美元，2019年12月31日为175.66亿美元，同比下降4.05%[30][31] - 2020年3月31日流动负债合计为59.63亿美元，2019年12月31日为70.39亿美元，同比下降15.29%[30] - 2020年3月31日非流动负债合计为59.63亿美元，2019年12月31日为56.08亿美元，同比增长6.33%[31] - 2020年3月31日所有者权益合计为49.27亿美元，2019年12月31日为49.19亿美元，同比增长0.16%[31] - 2020年第一季度应收账款为2.22亿美元，2019年末为4.17亿美元，同比下降46.82%[35] - 2020年第一季度预付款项为0.25亿美元，2019年末为0.05亿美元，同比增长367.69%[35] - 2020年第一季度存货为2.44亿美元，2019年末为2.71亿美元，同比下降9.99%[35] - 2020年第一季度应付票据为0.35亿美元，2019年末为0.24亿美元，同比增长41.77%[37] - 2020年第一季度应付账款为2.18亿美元，2019年末为2.89亿美元，同比下降24.60%[37] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债为0.15亿美元，2019年末为0.06亿美元，同比增长131.34%[37] - 2020年第一季度营业总收入为39.59亿元，2019年同期为46.22亿元，同比下降14.34%[42] - 2020年第一季度营业总成本为39.66亿元，2019年同期为45.05亿元，同比下降12%[42] - 2020年第一季度营业利润亏损9190万元，2019年同期盈利1.24亿元[44] - 2020年第一季度净利润亏损6117万元，2019年同期盈利7401万元[44] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为6928万元，2019年同期亏损1.41亿元[44] - 2020年第一季度综合收益总额为810万元，2019年同期亏损6740万元[45] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.05元/股，2019年同期为0.06元/股[45] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.03元/股，2019年同期为0.06元/股[45] - 2020年第一季度所有者权益合计为45.27亿元，2019年同期为44.94亿元，同比增长0.75%[38] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计为62.11亿元，2019年同期为62.64亿元，同比下降0.84%[38] - 2020年第一季度综合收益总额为33,622,731.30元，2019年第一季度为63,114,401.15元[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,614,619,926.60元，2019年第一季度为4,993,936,906.43元[54] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为4,635,496,414.95元，2019年第一季度为5,013,863,139.91元[54] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为4,775,362,465.92元，2019年第一季度为4,948,321,302.19元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 139,866,050.97元，2019年第一季度为65,541,837.72元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为9,919,361.69元，2019年第一季度为8,140,384.48元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为276,776,695.98元，2019年第一季度为323,707,207.04元[56] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 266,857,334.29元，2019年第一季度为 - 315,566,822.56元[56] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为877,827,079.40元，2019年第一季度为235,771,707.37元[56] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为814,529,716.88元，2019年第一季度为391,081,972.03元[56] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为26,209,500美元，流出小计为5,851,670.15美元，产生的现金流量净额为20,357,829.85美元[61] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为809,510.20美元，现金及现金等价物净增加额为 - 128,286,672.65美元[61] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为729,717,158.28美元，期末余额为601,430,485.63美元[61] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为4,493,518,424.65元，变动百分比为0.00%[73] - 2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为6,263,844,064.34元，变动百分比为0.00%[73] 公司股东持股情况 - 宁波继弘投资有限公司期末持股332,441,497股，持股比例32.48%[15] - 东证融通投资管理有限公司－宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）期末持股227,404,479股，持股比例22.22%[15] 公司部分财务科目变动情况 - 预付款项从46,425,536.96元增至107,698,468.93元，变动金额61,272,931.97元，变动比例131.98%，系格拉默受疫情影响预付货款未收到货物所致[19] - 开发支出从79,339,498.89元降至51,866,505.87元，变动金额-27,472,993.02元，变动比例-34.63%，因研发项目资本化转入无形资产[19][20] - 应付票据从29,565,723.75元增至42,180,643.08元，变动金额12,614,919.33元，变动比例42.67%，主要是母公司对供应商票据支付增加[19][20] - 长期借款从1,773,345,652.95元增至2,313,394,357.77元，变动金额540,048,704.82元，变动比例30.45%，系格拉默将短期借款置换为长期借款[19][20] - 财务费用从93,596,860.28元降至49,988,243.05元，变动金额-43,608,617.23元，变动比例-46.59%，因宁波继烨和德国继烨2019年一季度投资格拉默产生大量费用[19][22] - 汇兑收益从-4,679,608.33元降至-92,736,060.13元，变动金额-88,056,451.80元，变动比例1881.71%，受疫情影响外汇市场波动致格拉默和欧洲继峰损失[19][22] - 其他收益从4,729,858.35元降至2,446,044.90元，变动金额-2,283,813.45元，变动比例-48.29%，因政府补贴政策受疫情影响未延续[19][22] - 净敞口套期收益从2,020,824.17元增至2,683,451.63元，变动金额662,627.46元，变动比例32.79%，因2020年第一季度利率波动使利率互换合约结算收益增加[19][22] - 经营活动产生的现金流量净额从65,541,837.72元降至-139,866,050.97元，变动金额-205,407,888.69元，受疫情、行业下行和付款周期影响[19][23] - 筹资活动产生的现金流量净额从-155,310,264.66元增至63,297,362.52元，变动金额218,607,627.18元，因格拉默借款替换及2020年无相关利息支出[19][23] 公司财务数据期初调整情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为7,176,205,511.57美元，调整数为0[63] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为10,389,324,096.50美元，调整数为0[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为17,565,529,608.07美元，调整数为0[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为7,038,603,398.15美元，调整数为0[64] - 2019年12月31日预收款项为5,983,762.77美元，2020年1月1日为0，调整数为5,983,762.77美元[64] - 2019年12月31日合同负债为24,238,647.51美元，2020年1月1日为30,222,410.28美元，调整数为 - 5,983,762.77美元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债中，长期借款均为1,773,345,652.95美元，应付债券均为1,133,918,079.04美元，调整数均为0[64] - 2020年第一季度非流动负债合计5,607,799,482.20美元，负债合计12,646,402,880.35美元，所有者权益合计4,919,126,727.72美元，负债和所有者权益总计17,565,529,608.07美元，较之前无变化[66] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,777,601,088.37美元，非流动资产合计均为4,486,242,975.97美元，资产总计均为6,263,844,064.34美元，无调整[70] - 2020年第一季度流动负债合计433,171,018.35美元，非流动负债合计1,337,154,621.34美元，负债合计1,770,325,639.69美元，较之前无变化[72] - 2020年第一季度实收资本（或股本）为1,023,602,921.00美元，资本公积为2,660,951,657.29美元，盈余公积为181,514,229.74美元，未分配利润为783,937,973.56美元，较之前无变化[66] - 2020年第一季度长期应付职工薪酬为1,204,963,052.42美元，预计负债为202,000,000.00美元，递延所得税负债为724,216,547.26美元，较之前无变化[66] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为800,326,618.32美元，应收账款均为416,922,469.36美元，存货均为270,734,758.45美元，无调整[70] - 2020年第一季度应付票据为24,451,076.63美元，应付账款为289,326,873.31美元，应付

公司基本信息 - 公司法定代表人为王义平[18] - 公司董事会秘书为李娜，证券事务代表为潘阿斌[18] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市北仑区大碶璎珞河路17号，邮政编码315800[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[19] - 公司网址为www.nb - jf.com，电子信箱为ir@nb - jf.com[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称继峰股份，代码603997[20] 审计与财务顾问信息 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司，持续督导期间为2019年12月24日至2020年12月31日[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为潘新华、蔡晓枫[22] - 境内原聘任中汇会计师事务所报酬80万元，审计年限8年，现聘任容诚会计师事务所报酬300万元，审计年限1年[138] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所，报酬60万元[138] - 公司经审议同意聘请容诚会计师事务所为2019年度财务及内控审计机构，聘期一年[139] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入180.01亿元，较2018年调整后增长147.19%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，较2018年调整后增长80.51%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额11.69亿元，较2018年调整后减少45.06%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产45.26亿元，较2018年末调整后增长36.07%[25] - 2019年基本每股收益0.29元/股，较2018年调整后增长81.25%[26] - 2019年加权平均净资产收益率8.29%，较2018年调整后增加3.36个百分点[26] - 2019年非经常性损益合计4127.02万元，2018年为 - 1.28亿元，2017年为276.95万元[34] - 交易性金融资产期初余额90万元，期末余额171.59万元，当期变动81.59万元[36] - 其他流动资产 - 套期工具期初余额210.50万元，期末余额946.24万元，当期变动735.75万元[36] - 2019年公司营业收入与上年同期（调整前）增加736.74%，与上年同期（调整后）增加147.19%[63] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（调整前）下降1.55%，与上年同期（调整后）增加80.51%[63] - 2019年度公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期（调整前）增加152.57%，与上年同期（调整后）下降45.06%[63] - 公司营业收入为180.01亿元，上年同期为72.82亿元，变动比例为147.19%[64] - 公司营业成本为151.97亿元，上年同期为58.69亿元，变动比例为158.92%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.69亿元，上年同期为21.29亿元，变动比例为-45.06%[66] - 汽车零部件行业营业收入为179.21亿元，营业成本为151.38亿元，毛利率为15.53%，营业收入比上年增减149.62%，营业成本比上年增减161.11%，毛利率比上年减少3.72个百分点[67] - 销售费用本期数392,435,429.91元，上年同期数171,018,318.86元，变化比例129.47%；管理费用本期数1,370,429,220.94元，上年同期数866,372,431.03元，变化比例58.18%；研发费用本期数268,702,488.46元，上年同期数134,786,020.77元，变化比例99.35%；财务费用本期数233,342,356.08元，上年同期数166,157,718.58元，变化比例40.43%[73] - 本期费用化研发投入268,702,488.46元，本期资本化研发投入40,223,003.02元，研发投入合计308,925,491.48元，研发投入总额占营业收入比例1.72%，公司研发人员数量675人，研发人员数量占公司总人数的比例3.65%，研发投入资本化的比重13.10%[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1,169,463,785.71元，上年同期数2,128,656,244.43元；投资活动产生的现金流量净额本期数 -1,501,207,083.49元，上年同期数 -6,639,075,088.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期数36,194,995.74元，上年同期数6,485,484,640.96元[77] - 交易性金融资产本期期末数1,715,872.72元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动比例90.65%；在建工程本期期末数481,756,088.10元，占总资产比例2.74%，较上期期末变动比例48.69%[78] - 开发支出本期期末数79,339,498.89元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动比例104.38%；合同负债本期期末数24,238,647.51元，占总资产比例0.14%，较上期期末变动比例107.22%[80] - 预收款项本期期末数5,983,762.77元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动比例 -58.54%；其他应付款本期期末数263,546,327.03元，占总资产比例1.50%，较上期期末变动比例 -74.59%[80] - 一年内到期的非流动负债本期期末数797,055,823.96元，占总资产比例4.54%，较上期期末变动比例115.99%；其他流动负债本期期末数89,307,123.26元，占总资产比例0.51%，较上期期末变动比例170.91%[80] - 长期借款本期期末数1,773,345,652.95元，占总资产比例10.10%，较上期期末变动比例39.49%；其他非流动负债本期期末数29,938,009.05元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动比例377.34%[80] - 股本本期期末数1,023,602,921.00元，占总资产比例5.83%，较上期期末变动比例60.03%；归属于母公司所有者权益合计本期期末数4,525,718,954.29元，占总资产比例25.76%，较上期期末变动比例36.07%[80] - 2019年基本每股收益为0.29元/股，2018年调整后为0.16元/股，调整前为0.48元/股[174] - 2019年每股净资产为4.46元/股，2018年调整后为3.28元/股，调整前为2.97元/股[174] - 报告期期初（调整后）公司资产总额为17,157,848,693.38元、负债总额为11,964,624,663.93元，资产负债率为69.73%；报告期期初（调整前）公司资产总额为2,533,670,373.93元、负债总额为622,461,172.27元，资产负债率为24.57%；报告期期末资产总额为17,565,529,608.07元、负债总额为12,646,402,880.35元，资产负债率为72.00%[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入180.01亿元，头枕销量5637.90万件、扶手销量916.61万件、中控及其他内饰件销量9725.63万件、商用车座椅销量161.50万件[57] - 头枕产品生产量为5655.29万件，销售量为5637.90万件，库存量为296.73万件，生产量比上年增减54.40%，销售量比上年增减55.85%，库存量比上年增减3.04%[69] - 座椅扶手产品生产量为910.35万件，销售量为916.61万件，库存量为58.66万件，生产量比上年增减49.37%，销售量比上年增减54.89%，库存量比上年增减-9.65%[69] - 商用车座椅产品生产量为163.71万件，销售量为161.50万件，库存量为4.95万件，生产量比上年增减200.00%，销售量比上年增减200.38%，库存量比上年增减80.99%[69] - 中控及其它内饰件产品生产量为9761.62万件，销售量为9725.63万件，库存量为310.91万件，生产量比上年增减183.12%，销售量比上年增减183.12%，库存量比上年增减13.09%[69] - 头枕产品原材料成本为30.00亿元，占总成本比例为74.75%，较上年同期变动比例为130.27%[71] - 座椅扶手产品原材料成本为15.41亿元，占总成本比例为79.22%，较上年同期变动比例为95.47%[71] - 2019年头枕销量5627.26万件，同比增55.56%，产量5646.67万件，同比增54.17%[89] - 2019年座椅扶手销量923.57万件，同比增56.07%，产量909.71万件，同比增49.27%[89] - 2019年商用车座椅销量161.50万件，同比增200.38%，产量163.71万件，同比增200.00%[89] - 2019年中控及其他内饰件销量9725.63万件，同比增183.12%，产量9761.62万件，同比增183.12%[89] 公司业务与市场情况 - 公司是全球性汽车零部件供应商，产品涵盖乘用车和商用车领域[39] - 公司采购模式以产定购，采购存在客户指定供应商采购及自行选择供应商采购两种[40][42] - 乘用车内饰销售以客户为导向，商用车座椅系统销售以主协议及项目订单为基础[42][43] - 公司生产模式分新产品开发后生产和成熟产品生产，成熟产品采取“以销定产”模式[43] - 乘用车内饰新车型开发阶段通常持续两到三年，后续系列订单持续期覆盖对应车型生命周期[43] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司[48] - 公司是国内少数能为多系整车厂提供配套的供应商，收购Grammer完善全球布局[48] - 公司在乘用车内饰和商用车座椅领域有技术研发领先优势[48] - 2019年公司完成对Grammer的收购，成为全球汽车零部件细分行业龙头企业[55] - 公司在全球20个国家拥有近70家控股子公司，形成全球生产、物流和营销网络[56] - 收购Grammer后，公司主营产品拓展至乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等领域[58] - 2019年中国商用车产销量分别为436万辆和432.4万辆，公司将拓展中国商用车产品条线[61] - 公司将在Grammer技术基础上新增乘用车中控系统产品条线[61] - 2019年汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，降幅比上年扩大3.3和5.4个百分点[86] - 2019年乘用车产销分别为2136万辆和2144.4万辆，同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别为83%和83.2%，低于上年3.4和1.2个百分点[86] - 2019年商用车产销分别为436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%[87] - 2019年新能源汽车产销分别为124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%[87] - 2014 - 2018年全球汽车销量从8792.0万辆增长至9505.6万辆[105] - 全球汽车零部件百强企业中，日本有26家，美国和德国各有19家[104] 公司战略与风险 - 公司拟定2020 - 2025年五年战略规划，将从市场、技术、管理、人才层面推进发展[110][111] - 2020年公司将围绕既定战略，开拓新目标产品线，推进精益化试点及生产工作[112] - 公司面临宏观经济周期波动、产品价格下降等七种风险[113][115][116][117] - 公司产品主要应用于汽车行业，生产和销售受宏观经济影响大[113] - 汽车零部件产品价格随配套车型销售价格下降，可能影响公司盈利[113] - 公司技术研发需投入大量资源，若不能适应市场变化，财务和盈利能力将受影响[116] 利润分配情况 - 公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 公司现金分配股利不低于当年可供分配利润的20%，成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%，成熟期有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%[120] - 2018年利润分配以639,413,200股为基数，每股派现0.3120元，共派发现金红利199,496,918.40