会议信息 - 2024年年度股东大会于2024年5月22日下午13:30召开，地点为浙江省杭州经济开发区18号大街77号公司二楼会议室[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] - 2024年年度股东大会审议十一项议案，采用现场会议和网络投票相结合方式，由董事会召集，董事长孙袁主持[7][8] - 2024年董事会召开九次会议，提请召开两次股东大会[13][15][16] - 2024年监事会召开九次会议[38] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入10.98亿元，归属于母公司净利润1.87亿元[20] - 截至2024年末公司总资产为28.55亿元，较年初增长6.72%[21] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为23.27亿元，较年初增长3.67%[21] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元[21] - 2024年度营业收入较2023年度减少9.32%，营业利润减少27.48%[57][72] - 2024年末总资产较2023年末增加6.72%，货币资金增加12.14%，固定资产增加63.99%，短期借款增加128.94%[57][60][67] - 2024年度财务费用较2023年度增加155.37%，所得税费用减少45.67%[72][73] - 2024年度经营活动现金流量净额较2023年度减少8.43%[57][75] 未来展望 - 2025年明德工厂持续产能爬坡，优化流程降低单位生产成本[22] - 2025年墨西哥工厂汲取经验，优化流程确保按时竣工投产[22] 新产品和新技术研发 - 依托研发团队对现有产品技术与工艺迭代升级[23] - 借助MES设备联网模块搭建企业物联网[25] 市场扩张和新策略 - 在压缩机等核心业务领域加大投入巩固市场份额[26] - 在能源设备等新领域开展调研拓展潜在市场[26] - 从多方面入手全面优化运营实现降本增效[32] 其他 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元，现金分红和回购金额合计占净利润比例60.72%[81] - 公司2024年度审计费用为75万元，其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元[86] - 对50名激励对象已获授但尚未解除限售的59.20万股限制性股票进行回购注销，股本总数减少[92] - 不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[93] - 对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并披露[93][96][99]

行情回顾 - 市场全天低开高走，创业板指领涨两市，沪深京三市超3800股飘红，成交额达1.32万亿 [1] - 军工板块延续强势，中航成飞、润贝航科等十余股涨停 [1] - 压缩机概念股集体爆发，磁谷科技、鑫磊股份等多股封板 [1] - 机器人概念股反复活跃，中超控股、春光科技等涨停 [1] - PEEK材料概念股调整，新瀚新材跌超10% [1] 磁悬浮压缩机 - 磁悬浮压缩机概念大涨，佳力图、磁谷科技、联德股份等多股涨停 [4] - 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示，未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍 [4] - 2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长三倍，今年预计增速为50% [4] - 磁悬浮压缩机通过磁力悬浮减少能量损耗和噪音，峰值效率COP高达12，比传统机组节电率高达35% [5] - AI大模型训练/推理驱动算力需求高增，数据中心向高密度升级，带动暖通行业风冷与液冷双轮驱动 [6] - 新建机房PUE要求严苛，风冷间接蒸发冷及氟泵方案成为主流，冷水机组压缩机供需缺口预计未来2-3年显现 [6] 军工 - 军工板块持续活跃，润贝航科4连板，成飞集成、华伍股份等2连板，中航成飞午后涨停 [7] - 巴基斯坦三军新闻局局长证实印度使用无人机袭击巴基斯坦，巴方击落12架印度无人机 [7] - 2019-2023年中国军贸出口全球市场份额5.80%，其中约60%为对巴基斯坦出口 [8] - 中国对巴出口武器包括战斗机J-10C、JF-17，无人机CH-3、CH-4A，导弹PL-12、PL-5E等 [8] - 印巴冲突强化全球军贸逻辑，中国军贸短期内有望持续增长，"十四五"末期或转向供需共振驱动 [9] 华为鸿蒙 - 华为鸿蒙板块活跃，盛通股份、视觉中国、东华软件等多股涨停 [10] - 华为发布"鸿蒙电脑"，国产操作系统在PC领域迈出关键一步 [10] - 鸿蒙PC有望凭借跨平台协同优势切入桌面操作系统市场，重构市场格局 [11] - 鸿蒙PC版在安全性、自主可控方面优势显著，或在对数据安全要求高的政企市场广泛应用 [12] 其他热点 - 机器人概念活跃，智元研究院发布消费级外骨骼机器人，世界人形机器人运动会8月在北京举行 [16] - 算力板块继续活跃，东数西算/算力相关个股如沃尔核材、剑桥科技表现突出 [16] - 脑科学板块调整，强脑科技相关概念股如麒盛科技下跌 [16] - 跨境电商、股权转让、光刻机等板块有个股异动 [17] - ST板块多股表现分化，部分个股如*ST立航（军工+飞行汽车）上涨 [17][18] 历史新高公司 - 航天南湖（军工）涨幅20.02%，通易航天（军工）涨幅18.24% [19] - 联合化学（化工）涨幅15.60%，豪能股份（机器人+军工）涨幅10.04% [19] - 龙溪股份（机器人）涨幅6.81%，正强股份（汽车零部件）涨幅6.26% [19]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《联德股份2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月15日15:00 - 16:00[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 投资者可于2025年5月15日前进行会前提问[3][6] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] 互动交流 - 投资者可通过网址或微信小程序码参与[6] 联系信息 - 联系部门为证券事务部[7] - 联系电话为0571 - 28939800转633[8] - 联系邮箱为allied@allied - machinery.com[8]

回购注销 - 公司拟对50名激励对象的59.20万股限制性股票进行回购注销[2] - 回购注销后公司注册资本由24,118.4万元减至24,059.2万元[2] - 回购注销后公司股本总数由24,118.4万股减至24,059.2万股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 申报登记地点、时间、联系人、电话、传真、邮编等信息[4]

分红信息 - 2024年6月19日拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）[10] - 以239,476,000股为基数，拟派现金红利83,816,600元（含税）[10] 激励计划 - 2022 - 2024年完成激励计划相关登记、回购注销等工作[2][5][7][8] - 2025年4月调整限制性股票回购价格至10.29元/股[2][8] 合规情况 - 调整及回购注销获必要批准，符合规定[15] - 已履行现阶段信息披露义务[15]

审计相关 - 审计公司对联德股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为109,843.95万元[6] - 期末流动资产合计14.16亿元，上年年末为13.33亿元[18] - 期末流动负债合计4.63亿元，上年年末为3.69亿元[18] - 期末非流动资产合计14.39亿元，上年年末为13.42亿元[18] - 期末负债合计5.23亿元，上年年末为4.25亿元[18] - 期末所有者权益合计23.32亿元，上年年末为22.50亿元[18] - 期末货币资金7.73亿元，上年年末为6.89亿元[18] - 期末应收账款3.02亿元，上年年末为3.36亿元[18] - 期末固定资产9.89亿元，上年年末为6.03亿元[18] - 期末未分配利润10.12亿元，上年年末为9.27亿元[18] - 营业收入上年同期为10.9843951076亿元，本期为12.1129524876亿元[22] - 营业总成本上年同期为8.7334383798亿元，本期为9.2307962834亿元[22] - 营业利润上年同期为2.0984768219亿元，本期为2.8935814320亿元[22] - 利润总额上年同期为2.0898204960亿元，本期为2.8885382007亿元[22] - 净利润上年同期为1.8754782715亿元，本期为2.4940448974亿元[22] - 基本每股收益上年同期为0.78，本期为1.05[22] - 稀释每股收益上年同期为0.78，本期为1.05[22] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为31,842.75万元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为1,606.64万元[8] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为30,236.11万元[8] - 公司期末短期借款1.01亿元，上年年末为2001.71万元[20] - 公司期末存货7919.11万元，上年年末为7166.40万元[20] 现金流 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,088,676,442.47元，上年同期为1,168,907,481.72元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为297,797,237.47元，上年同期为325,205,035.15元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 208,306,787.94元，上年同期为20,253,159.45元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,434,815.27元，上年同期为 - 245,877,901.20元[26] - 本期现金及现金等价物净增加额为90,937,515.98元，上年同期为98,741,522.55元[26] 权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为2069724043.73元，本期期末为2249891531.85元[1] - 本期实收资本减少72000元[1] - 本期资本公积减少3107740.38元，上年同期增加8691826.62元[1] - 本期库存股增加22745055.30元，上年同期减少427040元[1] - 本期其他综合收益增加4527031.82元，上年同期增加3671171.76元[1] - 本期盈余公积增加18502506.18元，上年同期增加23258269.44元[1] - 本期未分配利润增加85177288.54元，上年同期增加146050947.82元[1] - 本期少数股东权益增加75912.43元，上年同期减少1931767.52元[1] - 本期综合收益总额为192074858.97元，上年同期为253075661.50元[1] - 本期对所有者（或股东）的分配为83816600元，上年同期为82027040元[1] 其他 - 公司2024年注册资本241,184,000元，股份总数241,184,000股，有限售条件流通股A股592,000股，无限售条件流通股A股240,592,000股[32] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于售后租回交易的会计处理”对财务报表无影响[161] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，对可比期间信息追溯调整，2023年度合并利润表中营业成本增加952,268.87元，销售费用减少952,268.87元[161][162] - 本公司2022 - 2024年被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[164] - 桐乡合德公司2023 - 2025年被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[165] - 海宁弘德公司2022 - 2024年被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[165] - 力源金河公司2023 - 2025年被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[165]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，发行价15.59元，募集资金总额9.354亿元，净额8.6122954443亿元，于2021年2月24日到位[1] - 截至2024年12月31日，募投项目投入6.224841亿元，手续费等支出3.57万元，补充流动资金2.243784亿元，理财收益及利息收入4279.54万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应剩余余额和实际剩余余额均为5712.67万元[4] - 募集资金总额为86122.95万元，本年度投入11697.12万元，已累计投入83088.10万元[28] - 变更用途的募集资金总额为65283.26万元，占比75.80%[28] 监管协议 - 2021年2月24日与中信银行上海分行签三方监管协议，2021年5月26日与招行杭州九堡支行、杭州银行西湖支行签四方监管协议[4][5] - 2022年9月22日，公司等与杭州银行西湖支行签署四方监管协议，开立外币专项账户[7] 资金管理 - 2024年4月2日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[12] - 2023 - 2024年，公司购买理财产品合计金额1.9亿元，到期收回本金1.9亿元，收益385.26万元[13] 项目情况 - “高精度机械零部件生产建设项目”结项，将节余募集资金5712.67万元永久补充流动资金[17] - “高精度机械零部件生产建设项目”截至期末累计投入56145.47万元，投入进度97.48%，2024年效益为 - 479.64万元[28] - “年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”截至期末累计投入6102.94万元，投入进度79.38%，2024年效益为1489.82万元[28] - “补充流动资金”项目截至期末累计投入20839.69万元，投入进度100.00%[28] - 高精度机械零部件生产建设项目2024年陆续投产，投产初期产生小额亏损，亏损额为479.64万元[32] - 年新增34,800套高精度机械零部件技改项目于2023年末完工投产，完全达产首年预计实现净利润2,000.82万元[32] - 2024年度受下游客户需求及客户降价因素影响，年新增34,800套高精度机械零部件技改项目产能未能充分释放，未达到预计效益[32] - 年新增34,800套高精度机械零部件技改项目自陆续投产以来，累计产生效益7,951.45万元[32] 项目变更 - 2021年公司将原“年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”[19][32] - 2021年公司将“年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”[19][32] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映募集资金情况[23] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金存放和使用符合相关法规规定[24]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年1月8日完成董事会、监事会换届及高管聘任[18] 独立董事履职 - 独立董事王文明2024年出席各类会议并现场工作15个工作日[5][7][10] - 王文明认为关联交易正常、财报真实准确、内控有效[11][14] 其他事项 - 2024年公司及相关方按承诺履行，无收购决策措施[12][13] - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 财务负责人提名等符合规定，无重大会计差错更正[16][17] - 2024年董高薪酬符合规定[20]

（一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵连阁，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，1999 年至 2001 年，南京农业大学博士后；1987 年至 1988 年，任职于沈阳 计算机厂；1988 年至 2004 年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教授、教授、 经济贸易学院副院长；现任浙江工商大学产业经济研究所所长，浙江工商大学经 济学院教授（二级），博士生导师。浙江工商大学西湖学者，浙江省 151 人才， 美国滨州州立大学访问学者；兼任中国区域经济学会常务理事、衢州市政府咨询 委员会委员、浙江省工业环保设计研究院有限公司董事。2024 年 1 月至今任本 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 杭州联德精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵连阁） 2024 年度，作为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规 ...