活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年5月21日15:00 - 16:30，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长袁俊、副董事长兼总经理林小敏等 [1] 经营业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入31,493.56万元，较2022年度27,805.32万元增长13.26% [3] - 2023年公司主营业务收入31,304.69万元，公司专注高岭土采选、加工、销售及相关技术研发业务 [3] ESG相关情况 - 公司最新季度华证评级为BB级，公司管理层重视ESG工作，将其融入日常管理和生产运营，未来将加强管理，完善体系，提升治理水平 [2] 业务布局情况 基金投资 - 以自有资金2,000万元发起设立安吉启真丰实股权投资合伙企业，定向投资浙江丰虹新材料股份有限公司和杭州洁铸科技有限公司 [3][4] - 以自有资金5,000万元参与深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业 [4] - 以自有资金3,000万元参与北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业 [4] 战略合作 - 2022年分别与中国非金属矿工业协会、咸阳非金属矿研究设计院有限公司签订战略合作协议 [4] 项目合作 - 2023年5月与潮州城市建设投资集团有限公司合作设立潮州市龙燕矿业有限公司，主导飞天燕瓷土矿日常生产经营 [4] - 2023年12月以自有资金5,000万元认购洛阳盛龙矿业集团股份有限公司新增股份1,639.3442万股 [4][5]

业绩说明会信息 - 2024年5月21日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，可登入www.ir-online.cn同步观看[2][4][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者互动 - 2024年5月14日至5月20日16:00前可登录上证路演中心网站或邮箱提问[2][6] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心或www.ir-online.cn查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长袁俊、副董事长兼总经理林小敏等[5] - 联系人是公司证券部，电话0597 - 3218228，邮箱zhengqb@longgaogf.com[7] - 2024年4月10日已在上海证券交易所网站披露2023年年度报告[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十九次会议于2024年4月8日决议召开本次会议，4月10日刊登通知[7] - 现场会议于2024年4月30日在福建省龙岩市召开[7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东9人，代表股份93,961,000股，占公司股份总数73.4070%[10] - 出席现场股东3人，代表股份93,940,000股，占公司股份总数73.3906%[10] - 参加网络投票股东6人，代表股份21,000股，占公司股份总数0.0164%[10] - 出席现场和网络投票中小投资者7人，代表股份2,713,000股，占公司股份总数2.1195%[10] 议案审议情况 - 多项报告审议同意代表股份占比超99.99%[13][15] - 2023年度利润分配预案全体出席股东同意股份占比99.9934%，中小投资者同意占比99.7715%[16] - 非独立董事及高级管理人员薪酬相关议案表决同意股份占比超99.99%[17][18][19][20]

会议信息 - 2024年4月30日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人9人，持表决权股份93,961,000股，占比73.4070%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等12项议案均获通过，多数同意票比例超99.99%[5][6][8] - 部分议案同意票数93,959,000股，比例99.9979%[5] - 《2023年度独立董事述职报告》同意票数93,958,000股，比例99.9968%[5] - 《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》同意票数93,953,800股，比例99.9923%[6] - 《2023年度财务决算报告及2024年度预算案》等同意票数93,954,800股，比例99.9934%[6] - 5%以下股东对《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数2,706,800股，比例99.7715%[8] 会议合规 - 律所见证认为会议程序及结果合法有效[10]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入66,765,159.34元，同比增长3.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润24,744,190.53元，同比增长11.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额41,197,730.15元，同比增长9.41%[3] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长11.76%[3] - 本报告期末总资产1,297,498,272.92元，较上年度末增长1.14%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,207,562,487.81元，较上年度末增长2.10%[3] 资产项目变动情况及原因 - 货币资金变动比例为-31.76%，主要因调整现金管理工具结构[5] - 应收票据变动比例为-41.06%，因部分银行承兑汇票到期承兑[5] - 应收账款变动比例为-100.00%，因收回前期欠款[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,161[7] - 深圳市融讯科技有限公司持有公司184,000股人民币普通股[8] - 上海健顺投资管理有限公司－健顺云66号私募证券投资基金通过信用证券账户持有220,000股[8] 特定日期财务数据 - 2024年3月31日货币资金为208,846,872.89元，较2023年12月31日的306,031,812.04元有所下降[11] - 2024年3月31日交易性金融资产为110,120,055.56元[11] - 2024年3月31日流动资产合计563,204,999.21元，非流动资产合计734,293,273.71元，资产总计1,297,498,272.92元[11][12] - 2024年3月31日应付账款为17,264,668.06元，较2023年12月31日的30,098,041.97元有所下降[12] - 2024年3月31日流动负债合计86,765,259.52元，非流动负债合计3,170,525.59元，负债合计89,935,785.11元[12][13] - 2024年3月31日实收资本（或股本）为128,000,000.00元[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,207,562,487.81元[13] 合并利润表统计期间 - 2024年1 - 3月为合并利润表统计期间[14] 2024年第一季度利润相关指标同比变化 - 2024年第一季度营业总收入66,765,159.34元，较2023年第一季度的64,682,842.46元增长约3.22%[16] - 2024年第一季度营业总成本39,439,635.55元，较2023年第一季度的39,159,760.08元增长约0.71%[16] - 2024年第一季度营业利润28,580,791.62元，较2023年第一季度的26,098,686.67元增长约9.51%[16] - 2024年第一季度净利润24,744,190.53元，较2023年第一季度的22,226,519.99元增长约11.32%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.19元/股，2023年第一季度为0.17元/股[17] 2024年第一季度现金流量相关指标同比变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计82,988,169.36元，较2023年第一季度的71,551,064.82元增长约15.98%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计41,790,439.21元，较2023年第一季度的33,896,170.89元增长约23.28%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额41,197,730.15元，较2023年第一季度的37,654,893.93元增长约9.41%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计275,040.00元，较2023年第一季度的76,500,833.17元下降约99.64%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计134,630,509.79元，较2023年第一季度的21,071,890.09元增长约538.90%[21]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-018 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十次会议召 开通知。会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审 议。 董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...

公司经营业绩 - 2023年公司实现营业收入31,493.56万元，同比增长13.26% [1] - 2023年利润总额13,582.08万元，同比增长14.84% [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,576.20万元，同比增长12.54% [1] - 2023年实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润10,798.17万元，同比增长11.20% [2] 产品相关 - 公司产品分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种 [2] - 高岭土原矿是从矿山直接产出，高岭土精矿是原矿经选矿工艺加工成的高品质产品 [2] - 公司开发尾矿及瓷石/高硅石综合利用技术，提高产品附加值，推动结构优化升级 [2] 核心竞争力 - 资源储量多和品位高，东宫下矿区是特大型优质矿，截至2023年12月31日保有资源储量3,136.20万吨，规模优势明显，产品理化指标优质稳定 [2] - 优化生产布局和工艺流程，提高矿山资源综合利用水平，如劣矿配矿、高白度原矿开发、瓷石高硅石利用等 [3] - 拥有经验丰富的专业矿山建设开采团队，保障矿山及选矿加工开采的科学性和高效性 [3] 行业竞争格局 - 我国高岭土行业市场化程度高，不同应用领域竞争关系小，高品质陶瓷用高岭土资源稀缺 [3] - 行业集中度低，生产企业多、规模化不足，陶瓷用高岭土总体品位低、质量波动大，低品质产品竞争激烈，优势企业靠工艺创新巩固地位 [3][4] - 近年来行业集中度有所提升，部分龙头企业尝试跨区域经营和规模化发展 [4] 发展战略 - 战略目标是打造全球非金属矿产业链领先企业，采取“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”“产业经营 + 资本运作”策略 [4] - 未来继续秉持策略，对现有矿山资源“吃干榨净”，强化高岭土产品优势，提高营收净利 [4] - 增加非金属矿产资源储备，如高岭土、石灰石、萤石矿等 [4] - 围绕非金属矿产业链延伸至应用领域深加工产业，并购上下游优质企业，拓展新主业 [4][5]

业绩总结 - 2023年公司营业收入31493.56万元，同比增长13.26%[14][123][124] - 2023年利润总额13582.08万元，同比增长14.84%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11576.20万元，同比增长12.54%[14] - 2023年扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润10798.17万元，同比增长11.20%[14] - 2023年末公司资产总额达128288.84万元，比上年末增长7.51%[122][123] - 2023年末公司负债总额为10015.08万元，比上年末增长18.48%[122][123] - 2023年末公司所有者权益总额为118273.76万元，比上年末增长6.67%[122][123] - 2023年公司资产负债率为7.81%，比上年末增长0.73个百分点[122][123] - 2023年经营活动现金流量净额增加4078.50万元，同比增长35.45%[125][127] - 2023年投资活动现金流量净额减少34090.78万元，同比减少178.97%[125][127] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 4224.00万元，与2022年持平[127] - 2024年公司经营预算目标为营业收入35178.32万元，净利润12155.44万元[126] 用户数据 - 2023年公司全年累计开发新客户64家[16] 未来展望 - 2024年公司力争强化高岭土产品领先优势，提高营收和净利水平，寻找优质投资项目[43] - 公司将增加非金属矿产资源储备，优先整合本土优质矿产资源，寻求外延式并购机遇[43] - 公司将介入陶瓷原料及其它非金属原料产业贸易领域业务，探索产业链延伸[44] 新产品和新技术研发 - 2023年公司组织实施科技研发项目16项，其中8项完成结题报告[22] - 报告期内公司研发新产品3个，完成实用新型专利授权5项，软件著作权授权1件，合作发明专利授权3项[22] - 2023年公司完成1项科技成果转化，获得计算机软件著作权登记证书[22] - 检测范围从高岭土扩展到11种矿物，检测项目由18项增至151项[23] 市场扩张和并购 - 2023年公司收集项目信息129个，深入考察项目34个，落地项目2个[17] - 2023年12月公司以5000万元认购洛阳盛龙矿业1639.3442万股[17] 其他新策略 - 公司根据相关法律法规修订10项制度，新增1项《独立董事现场工作制度》[27][34] - 2023年公司拟每10股派现金红利3.62元，派现46336000元，约占当年净利润40.03%，每10股转增4股[116] - 2024年度银行授信额度计划合计114000.00万元[128] - 2024年度董事长基本年薪为13万元/年，总经理基本年薪为董事长的95%，其他高管为80%，绩效年薪倍数为基本年薪3倍[135][143] - 2024年扣非净利润较2023年增长5%（含）以上触发奖励，每增长1%额外奖励董事长3万元，下降1%扣减董事长3万元[136][143] - 董事长绩效年薪分配系数为1，总经理为0.95，其他高管在0.7至0.9之间[137][143]

兴业证券股份有限公司 关于龙岩高岭土股份有限公司 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为龙岩 高岭土股份有限公司（以下简称"龙高股份"或"上市公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监 管规则等相关规定及兴业证券与龙高股份签署的《持续督导协议》，兴业证券对 龙高股份的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度，龙 高股份于 2021 年 4 月 16 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2021 年4月16日至2023年12月31日，现兴业证券对龙高股份的持续督导期限已满， 兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 三、上市公司的基本情况 | 发行人名称 | 龙岩高岭土股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 605086 | | | | | 注册资本 | 128,000,000 | | 元 | | | 注册地址 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 号国资大厦 260 | | | | ...

募资情况 - 2021年4月16日首次公开发行3200万股，每股12.86元，募资41152万元，净额38188.47万元[2] 督导情况 - 2023年持续督导期公司无违法违规等不良事项[5][6][7] - 兴业证券2023年12月18日对公司现场检查[5][7] - 公司按规定使用募集资金并进行信息披露[7][9] - 本阶段无应向监管报告事项[10]