盛泰智造集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4854 号 联合资信评估股份有限公司通过对盛泰智造集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持盛泰 智造集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"盛泰转债"信 用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债券到期兑付日有 效；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。联合资信 保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。 二〇二四年六月二十一日 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日 和2024年5月15日召开第二届董事会第二十六次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024- 026）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的登记信息如下： 公司名称：盛泰智造集团股份有限公司 统一社会信用代码：913306006617396382 类型：股份有限公司（港澳台 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司湖南新马制衣有 限公司（以下简称"湖南新马"）就全资子公司盛泰针织融资授信提供担保事宜 与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签署《最高额保证合同》，为原担保 协议的续签，担保的债权最高余额为人民币 5,400.00 万元，湖南新马拟以连带责 任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。本次担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 被担保人名称：嵊州盛泰针织有限公司（以下简称"盛泰针织"）系盛泰智 造集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为 5,400.00 万元人民币，为原担保协议的续签，公司及子公司已实际为其担保的余额为 118,500.00 万元人民币。 本次担保是否有反担保： ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~6,500 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 182.96 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.33% | | 例 | | | 累计已回购 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 点律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 嘉源(2024)-05-140 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司"或"盛泰集团")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"入 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》(以下简称"《回 购股份指引》")等相关法律、法规、规范性文件及《盛泰智造集团股份有限公司 章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见书之目的,本所经办律师依照现行有效的法律法规以及中 国证券监督管理委员会( ...

报告公司投资评级 - 报告维持对盛泰集团的"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司,公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序,形成了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业布局 [4] - 公司的产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区,主要产品为棉花、棉纱、面料和成衣,公司的智能化纱线产能对应的纱线、面料和成衣均具备较强的市场竞争优势 [4] - 公司所生产的纱线和面料,一部分直接外销,一部分作为成衣之原材料,经过精细化加工制造后,供应给各大客户及知名品牌 [4] - 公司始终坚持产品精品化战略,不断追求品质卓越,获得了众多客户的认可和青睐,凭借强大的综合竞争力,公司与多个优质龙头品牌企业建立长期合作关系 [4] - 2023年公司合计拟派发现金红利5000万元（含税），分红率47.91% [1] - 公司已出售国内历史较为悠久的嵊州梭织面料厂区,并把原有产能搬迁至公司嵊州新厂区,同时整合海内外生产基地,出售了部分盈利能力较低且可能存在不确定因素的海外工厂,并对未来有较大发展潜力的基地进行更深度的扩展开发 [1] - 公司正式更名为"盛泰智造集团股份有限公司" [1] 分产品经营情况 - 2023年成衣收入33亿元,同减29.6%,毛利率17.3%,同减1.4pct,销量4150万件,同减31.8%,主要系海外客户需求下降所致 [1] - 2023年面料收入8.87亿元,同减0.9%,毛利率11.3%,同减4.6pct,面料整体产量受成衣订单产品订单减少影响整体有所下滑 [1] - 2023年纱线收入3.01亿元,同增8.6%,毛利率3.8%,同减5.9pct,纱线产品随公司越南纱线新基地陆续投产产销量均有所上升 [1] 分地区经营情况 - 2023年境内（含港澳台）收入18.11亿元,同减17.8%,毛利率8.2%,同减8.7pct [1] - 2023年境外收入26.84亿元,同减26.6%,毛利率20.1%,同增1.8pct [1] 财务数据和盈利预测 - 2023年公司实现营业收入46.51亿元,同减22%,归母净利1.04亿元,同减72.3% [1] - 2023年公司毛利率16.24%,同减约2.2pct,净利率2.1%,同减约4.35pct [1] - 2023年公司实现降本增效,总费率14.65%,同增3.67pct,其中销售费率2.37%,同增0.05pct,管理费率7.23%,同增1.92pct,财务费率4.03%,同增1.97pct [1] - 考虑到海外市场下滑,国内市场仍处复苏阶段,预计公司2024-2026年归母净利分别为1.5/2.2/2.6亿元,EPS分别为0.27/0.40/0.47元/股,对应PE分别为21/15/12X [5] 募投项目进展 - 公司各项募投项目均陆续按计划施工、投产,其中"年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）"的建设内容变更为"年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设"预计2024年下半年可正式投入使用 [2] - "越南十万锭纱线建设项目"、"嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目"结项并将上述募投项目结项后的节余部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金 [2] 其他 - 为聚焦主业发展进一步优化资产结构,公司已顺利交割澳洲农场,并对农场进行一系列改革,提升了农场相关资源利用率,并为公司的溯源工作提供有利帮助 [1] - 公司也积极寻求机会布局麻类产品的原材料种植基地,后续将为公司产品提供更多灵活发展机会 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含），不超过人民币 6,500 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10.66 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 12 个月。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）和《关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 二、调整股份回购价格上限的原因 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-041 | | --- | - ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-040 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 调整后转股价格：10.61 元/股 盛泰转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 5 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证 券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行总额为 70,118.00 万元，并于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交 易所上市交易，债券简称"盛泰转债"，债券代码"111009"，"盛泰转债"存续期 限为 6 年，存续时间为自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日，转股时间为 2023 年 5 月 11 日至 202 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.09030 元 相关日期 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-039 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 在利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2024-035）。 公司公开发行的可转换公司债券"盛泰转债"（债券代码：111009）已于 2023 年 5 月 11 日起进入转股期，目前处于转股期，根据中国证券登记结算有限责任公 司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日 2024 年 5 月 28 日），公司总股本已 由 2023 年 12 月 31 日的 555,561,011 股增加至 555 ...