确成硅化学股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 证券代码：605183 证券简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 Quechen Silicon Chemical Co., Ltd. （江苏省无锡市锡山区东港镇青港路25号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二零二三年九月 1-1-1 确成硅化学股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 1-1-2 确成硅化学股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-063 确成硅化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集资金说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕561 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交 的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注 册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有 关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-064 确成硅化学股份有限公司 三、 参加人员 董事长兼总经理：阙伟东 董事会秘书兼财务总监：王今 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五) 至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布 《2023 年半年度报告》，为方便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 债券受托管理人 | | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 确成股份、公司 | 指 | 确成硅化学股份有限公司 | | 本次可转债、本次发 | 指 | 确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行不超过 5.5 亿元可 | | 行 | | 转换公司债券之行为 | | 募集说明书 | 指 | 确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 首次公开发行 | 指 | 确成硅化学股份有限公司2020年在上海证券交易所首次公开发 | | | | 行股票之行为 | | 华威国际 | 指 | 华威国际发展有限公司，确成股份控股股东 | | 安徽阿喜 | 指 | 安徽阿喜绿色科技有限公司，确成股份全资子公司， ...

每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.46元/股，同比下降4.17%[23] - 稀释每股收益0.46元/股，同比下降4.17%[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.42元/股，同比下降10.64%[23] - 加权平均净资产收益率6.96%，同比下降0.86个百分点[23] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率6.43%，同比下降1.18个百分点[23] 收入和利润 - 营业收入为8.5亿元人民币，同比下降4.09%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比下降4.54%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元人民币，同比下降9.37%[46] - 公司2023年上半年营业收入84998.79万元，同比减少4.09%[64] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润19175.71万元，同比减少4.54%[64] - 营业收入同比下降4.09%至8.5亿元[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比下降40.52%[46] - 经营活动现金流量净额变动部分归因于归还到期应付票据约8900万元[69] - 经营活动现金流净额下降40.52%至1.48亿元[91] 成本和费用 - 配套业务硫酸和蒸汽营业收入大幅下降，对外销售贡献毛利同比下降超2600万元[65] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为27.53亿元人民币，较上年度末增长3.60%[46] - 总资产为30.94亿元人民币，较上年度末增长0.18%[46] - 货币资金减少25.78%主要因新增6300万元结构性存款及8000万元券商收益凭证[94][72] - 存货下降30.63%因库存商品减少约5700万元[94][72] - 交易性金融资产增长32.86%达2.72亿元[94] - 一年内到期非流动资产激增232.54%因新增7000万美元定存及3000万元人民币存款[94][72] - 短期借款增长349.71%因母公司新增5000万元借款及泰国流动资金借款[94][72] - 应付票据降幅100%因以自有现金归还到期票据[94][72] - 公司受限资产总额为348,401,264.00元，其中货币资金受限401,264.00元，交易性金融资产受限268,000,000.00元，其他流动资产受限80,000,000.00元[105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为14,654,067.89元[26] - 其他营业外收入和支出金额为2,760,432.95元[26] - 所得税影响额为2,948,305.70元[26] - 少数股东权益影响额为0.01元[26] 业务和产能 - 公司已建成产能33万吨，在建产能7.5万吨，筹建产能2.5万吨，总产能位列世界第三位[51] - 二氧化硅销量同比增长11.8%创历史同期新高[87] - 泰国工厂二期扩产计划新增2.5万吨二氧化硅产能[68] - IPO募投项目年产7万吨水玻璃及7.5万吨二氧化硅在建中[168] 研发和技术 - 公司及其子公司已取得42项发明专利和103项实用新型专利的授权[34] - 公司3万吨/年二氧化硅生产线整体技术达到国际先进水平[34] - 公司3万吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖[34] - 公司研发费用占营业收入比例持续保持在3%以上[57] 子公司表现 - 无锡东沃化能有限公司总资产为16,025.28万元，净资产为12,916.80万元，营业收入为4,409.61万元，净利润为322.73万元[113] - 安徽阿喜绿色科技有限公司总资产为31,528.70万元，净资产为13,375.15万元，营业收入为17,250.09万元，净亏损为841.29万元[113] - 三明阿福硅材料有限公司总资产为35,371.18万元，净资产为-94.05万元，营业收入为6,431.83万元，净亏损为709.40万元[113] - 确成硅（泰国）有限公司总资产为45,624.33万元，净资产为28,163.87万元，营业收入为10,453.18万元，净利润为918.38万元[113] - 确成硅（泰国）有限公司注册资本为105,000万泰铢[101] 市场环境 - 中国2023年上半年汽车销量1312.27万辆，同比增长8.84%[56] - 中国2023年上半年新能源汽车销量374.7万辆，同比增长44.1%，市场占有率28.3%[56] - "十四五"期间绿色轮胎市场化率目标提升至70%以上[54] 金融投资和套期保值 - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为272,359,295.02元，其中期货投资期末数为0元，其他金融资产期末数为272,359,295.02元[107] - 公司衍生品投资业务授权总额不超过人民币5,000万元（或等值外币）[110] - 公司外汇套期保值业务产生公允价值变动收益4,359,295.02元[107] - 公司期货投资本期公允价值变动损失22,900元[107] - 投资活动现金流量净额变动受人民币和美元定期存款增加约10000万元影响[69] 环境和社会责任 - 锅炉废气氮氧化物排放浓度3.28 mg/m³，低于国标GB13271-2014限值200 mg/m³[125] - 干燥废气颗粒物排放浓度3.14 mg/m³，低于国标GB13271-2014限值30 mg/m³[125] - 废气处理设施硫酸雾排放浓度0.19 mg/m³，低于国标GB31573-2015限值10 mg/m³[125] - 确成股份污水处理设施总处理能力达5,500吨/天（一期2,300吨/天+二期3,200吨/天）[125] - 东沃化能尾气脱硫设施处理能力72,000m³/小时[125] - 安徽阿喜脱硫/脱硝设备处理效率≥95%，除尘设备效率≥99%[125] - 三明阿福脱硫系统效率＞90%，脱硝系统效率＞75%[125] - 确成股份废水排放化学需氧量实际浓度11.52 mg/L，远低于40 mg/L的限值标准[142] - 确成股份废水氨氮实际排放浓度0.34 mg/L，显著低于5 mg/L的限值[142] - 东沃化能二氧化硫实际排放总量3.2565吨，远低于90吨的年度限值[143] - 安徽阿喜氮氧化物实际排放总量16.71吨，大幅低于243.5吨的年度限值[143] - 安徽阿喜二氧化硫实际排放总量4.98吨，显著低于109吨的年度限值[143] - 确成泰国废水处理系统处理能力为233立方米/小时，总废水储存容量达4000立方米[146] - 公司袋滤器吹扫成套设备处理能力为130,000立方米/小时[146] - 公司计划以2021年为基准，在2028年实现生产排放碳达峰[151] - 公司目标在2045年实现生产排放碳中和[151] - 公司危险废物安全处置率达到100%[171] 风险和挑战 - 硫磺等原材料成本占产品成本比重较大，存在价格波动风险[133] - 公司国外销售比例较大，面临人民币汇率波动风险[135] 股东和股权结构 - 控股股东华威国际持股59.38%，阙伟东夫妇为实际控制人[136] - 股份总数由417,456,900股减少56,800股至417,400,100股，变动比例为-0.01%[192] - 有限售条件股份减少56,800股至281,787,540股，占比67.51%[192] - 无限售条件流通股份保持135,612,560股不变，占比32.49%[192] - 華威國際發展有限公司持有限售股247,837,590股，占比59.38%[195][192] - 阙成桐持有限售股17,770,080股[195] - 陈小燕持有限售股13,485,550股[195] - 2021年限制性股票激励计划第二期激励对象持股由1,203,615股减少24,850股至1,178,765股[196] - 2021年限制性股票激励计划第三期激励对象持股由1,547,505股减少31,950股至1,515,555股[196] - 華威國際發展有限公司持有247,837,590股限售股份，限售期36个月至2023年12月7日[199] - 阙成桐持有17,770,080股限售股份，限售期36个月至2023年12月7日[199] - 陈小燕持有13,485,550股限售股份，限售期36个月至2023年12月7日[199] - 黄伟源持有70,000股股权激励限售股份，可上市时间为2023年7月12日[199] - 黄伟源另持有90,000股股权激励限售股份，可上市时间为2024年7月12日[199] - 贺庆山持有63,000股股权激励限售股份，可上市时间为2023年7月12日[199] - 贺庆山另持有81,000股股权激励限售股份，可上市时间为2024年7月12日[200] - 肖芸持有52,500股股权激励限售股份，可上市时间为2023年7月12日[200] - 肖芸另持有67,500股股权激励限售股份，可上市时间为2024年7月12日[200] - 李超持有52,500股股权激励限售股份，可上市时间为2023年7月12日[200] 公司治理和承诺 - 控股股东华威国际股份锁定期承诺期限为2020年12月7日至2023年12月6日[154] - 实际控制人及其一致行动人股份锁定期为36个月至2023年12月6日[156][157] - 股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月机制[156] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于首次公开发行价格[156] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[156] - 公司承诺利润分配方案长期有效[157] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争长期承诺[157] - 关联交易需按市场公允价格执行并履行披露程序[160] - 2023年度日常关联交易预计经董事会审议通过[163] 利润分配和融资 - 2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[13] - 公司收到上交所受理发行可转换公司债券申请的通知（上证上审（再融资）〔2023〕522号）[189] 境外资产 - 境外资产占比15.63%达4.84亿元[95]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-059 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 确成硅化学股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-061 | 主要产品 | 2023 | 年 | 4-6 | 月 | 2023 年 | 4-6 月 | 2023 | 年 | 4-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | | | 销量（吨） | | 销售金额（万元） | | | | | 二氧化硅 | | 72,728.81 | | | 73,121.84 | | | | 43,037.87 | | 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2023 年第二季度：二氧化硅产品平均价格较上季度下降了 6.15%，较上年同 期下降了 12.99%。 确成硅化学股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工、《关于做好主 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-058 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规 定。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的 董事 7 人。 确成硅化学股份有限公司董事会 2022 年 8 月 29 日 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果： ...

确成硅化学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-060 确成硅化学股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国 证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社 ...