公司信息 - 证券代码605222，简称为起帆电缆；债券代码111000，简称为起帆转债[1] 未来展望 - 公司拟向上海证券交易所申请向特定对象发行股票[3] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚及采取监管措施情况[3][4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年5月31日[5]

公司信息 - 公司证券代码为605222，简称为起帆电缆[1] - 债券代码为111000，简称为起帆转债[1] 业务进展 - 2024年度向特定对象发行股票事项经相关会议审议通过[4] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益承诺情形[4] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年5月31日[6]

会议情况 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年5月30日召开，9名董事实到[3] - 2024年第一次临时股东大会将于6月17日召开[23] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票，不超125,441,089股，不超发行前总股本30%[7] - 发行对象不超35名，均现金认购，6个月内不得转让[6][10] - 募集资金不超10亿，7亿用于起帆平潭海缆基地项目，3亿补充流动资金[9] 其他策略 - 拟制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[19][20] - 提请股东大会授权董事会办理发行股票事宜，有效期至发行完成[21][22][23]

上海起帆电缆股份有限公司独立董事 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海起帆电缆股份有 限公司公司章程》等有关规定，我们作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅 相关议案材料，对公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案的论 证分析报告发表意见如下： 姚欢庆 吴建东 刘华凯 2024 年 5 月 30 日 经核查，公司编制的本次发行方案论证分析报告考虑了公司所处行业和发展 阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的必要 性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合 理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可 行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意本次发行方案的论证分析报告，并同意将《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》提 ...

公司基本信息 - 公司成立于1994年5月5日，上市于2020年7月31日，注册资本为418,136,964元[22] 业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入从1,887,754.17万元增长至2,334,840.89万元，复合增长率11.21%[76] - 2023年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为423,189,195.09元、321,432,207.68元[156] 财务指标 - 截至2024年3月末，公司资产负债率为65.53%[77] - 2021 - 2024年3月末公司应收账款账面价值分别为228,154.71万元、309,408.14万元、346,455.49万元、386,761.39万元，占当期末资产总额比例分别为24.66%、25.24%、25.57%、28.59%[102][103] - 2021 - 2024年3月末公司存货账面价值分别为201,013.59万元、398,813.20万元、393,927.92万元、519,667.94万元，占当年期末资产总额比重分别为21.73%、32.54%、29.08%、38.42%[104] - 2021 - 2024年3月末公司流动比率分别为1.76、1.53、1.48、1.48，资产负债率分别为59.72%、65.69%、66.02%、65.53%[105] 现金分红 - 2021年度以418,221,348股为基数，每股派现0.245元，共派现102,464,230.26元，于2022年5月23日实施完成[127][128] - 2022年度以418,136,311股为基数，每股派现0.106元，共派现44,322,448.97元，于2023年7月10日实施完成[130][131] - 2023年度拟以418,136,864股为基数，每股派现0.16元，拟派现66,901,898.24元，截至公告日未实施完毕[132][133] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为14.98%、12.10%、15.81%[135] - 最近三年累计现金分红213,688,577.47元，年均净利润491,122,661.03元，累计分红占年均净利润比例43.51%[135] 未来展望 - 预计2026年海缆市场规模超过400亿元[24][66] - 2032年底32个市场海上风电装机容量将达447GW，新增超380GW[66] 发行股票 - 2024年度向特定对象发行A股股票事项已获公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册[8][53][54] - 发行对象为不超过35名特定投资者，以人民币现金方式认购[8][10][32][36][108] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[10][40] - 发行A股股票数量不超过125,441,089股，不超过本次发行前公司总股本的30%[11][41][81] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12][44] - 募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后拟用于起帆平潭海缆基地项目70,000.00万元和补充流动资金30,000.00万元[12][13][45][55] 项目情况 - 起帆平潭海缆基地项目总投资200,000.00万元，拟用募集资金70,000.00万元，建设期2.5年[59][71] - 海缆生产基地项目达产后年销售收入400,000.00万元（含税），年利润32,178.00万元[72] 技术与市场 - 公司海缆绝缘线芯可连续生产达30公里以上，已完成220KV、330KV、500KV海缆光电复合缆检测并实现220KV供货突破[68][163] - 公司2023年入选“中国线缆行业100强企业”第10名[69] - 公司海缆已向中国电建、中铁、华能等大型国企供货，中标大唐汕头 - 南澳勒门I海上风电等项目，三峡金山海上风电场一期项目为中标候选人第一名[164] 公司策略 - 公司现阶段主要发展战略为“海陆并进”[27] - 公司将扩大高端特种电缆收入占比，提高竞争力[167] - 公司将全面提升管理水平，提升经营效率和盈利能力[168] - 公司将强化募集资金管理，提高使用效率[169]

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （上海市金山区张堰镇振康路 238 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二四年五月 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《上海起帆电缆股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海起帆电缆股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 3、公司持续聚焦"海陆并进"发展战略，坚持创新驱动升级，优化业务布 局 公司 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄 即期回报、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假设前提如下： （一）主 ...

公司信息 - 证券代码605222，简称为起帆电缆；债券代码111000，简称为起帆转债[1] 股票发行 - 公司分析向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响并提出填补措施[3] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺依规行权，履行填补措施[3] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[5] - 违反承诺，相关人员同意接受处罚并担责[4][5]

上海起帆电缆股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0254 号 上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 23 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券 交易所公司债券上市规则》等有关规定，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中 诚信"）对公司 2021 年发行的可转换公司债券（以下简称"起帆转债"）进行 了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为：AA-，评级展望为：稳定,起帆转债前次评级 结果为：AA-，评级机构为中诚信，评级时间为 2023 年 6 月 21 日。评级机构中 诚信在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 5 月 23 日出具了《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告》，本次公司 ...