上海起帆电缆股份有限公司 二、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 经审核，我们认为：公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司 的实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。 因此，我们一致同意将《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 案》提交公司董事会、股东大会审议。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法 律、法规的要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （上海市金山区张堰镇振康路 238 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二四年五月 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《上海起帆电缆股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海起帆电缆股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 3、公司持续聚焦"海陆并进"发展战略，坚持创新驱动升级，优化业务布 局 公司 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄 即期回报、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假设前提如下： （一）主 ...

2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年五月 释义 除非另有说明，下列词语之特定含义如下： 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （上海市金山区张堰镇振康路 238 号） | 公司、上市公司、发行人、起 | 指 | 上海起帆电缆股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 帆电缆 | | | | 发行、本次发行、本次向特定 | | 上海起帆电缆股份有限公司2024年度向特定对象发 | | 对象发行、本次向特定对象发 | 指 | 行 A 股股票 | | 行 股股票 A | | | | A 股 | 指 | 境内上市的人民币普通股股票 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | 注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 2 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | 序 | 募集资金投向 | 实施 ...

公司信息 - 公司证券代码为605222，简称为起帆电缆[1] - 债券代码为111000，简称为起帆转债[1] 业务进展 - 2024年度向特定对象发行股票事项经相关会议审议通过[4] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益承诺情形[4] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年5月31日[6]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年5月25日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024年5月30日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司 二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持， 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司董事会在对公司实际 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于2024年5月25日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议于2024年5月30日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到 监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周凯敏主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 公司监事就提交监事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经核查，监事会认为：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

一、控股股东、实际控制人承诺 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定要求，为保障中小投资者利益， 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票事宜（以 下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 公司控股股东及全体董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施切实 ...

公司基本信息 - 公司成立于1994年5月5日，上市于2020年7月31日，注册资本为418,136,964元[22] 业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入从1,887,754.17万元增长至2,334,840.89万元，复合增长率11.21%[76] - 2023年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为423,189,195.09元、321,432,207.68元[156] 财务指标 - 截至2024年3月末，公司资产负债率为65.53%[77] - 2021 - 2024年3月末公司应收账款账面价值分别为228,154.71万元、309,408.14万元、346,455.49万元、386,761.39万元，占当期末资产总额比例分别为24.66%、25.24%、25.57%、28.59%[102][103] - 2021 - 2024年3月末公司存货账面价值分别为201,013.59万元、398,813.20万元、393,927.92万元、519,667.94万元，占当年期末资产总额比重分别为21.73%、32.54%、29.08%、38.42%[104] - 2021 - 2024年3月末公司流动比率分别为1.76、1.53、1.48、1.48，资产负债率分别为59.72%、65.69%、66.02%、65.53%[105] 现金分红 - 2021年度以418,221,348股为基数，每股派现0.245元，共派现102,464,230.26元，于2022年5月23日实施完成[127][128] - 2022年度以418,136,311股为基数，每股派现0.106元，共派现44,322,448.97元，于2023年7月10日实施完成[130][131] - 2023年度拟以418,136,864股为基数，每股派现0.16元，拟派现66,901,898.24元，截至公告日未实施完毕[132][133] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为14.98%、12.10%、15.81%[135] - 最近三年累计现金分红213,688,577.47元，年均净利润491,122,661.03元，累计分红占年均净利润比例43.51%[135] 未来展望 - 预计2026年海缆市场规模超过400亿元[24][66] - 2032年底32个市场海上风电装机容量将达447GW，新增超380GW[66] 发行股票 - 2024年度向特定对象发行A股股票事项已获公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会、上交所审核通过以及经中国证监会同意注册[8][53][54] - 发行对象为不超过35名特定投资者，以人民币现金方式认购[8][10][32][36][108] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[10][40] - 发行A股股票数量不超过125,441,089股，不超过本次发行前公司总股本的30%[11][41][81] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12][44] - 募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后拟用于起帆平潭海缆基地项目70,000.00万元和补充流动资金30,000.00万元[12][13][45][55] 项目情况 - 起帆平潭海缆基地项目总投资200,000.00万元，拟用募集资金70,000.00万元，建设期2.5年[59][71] - 海缆生产基地项目达产后年销售收入400,000.00万元（含税），年利润32,178.00万元[72] 技术与市场 - 公司海缆绝缘线芯可连续生产达30公里以上，已完成220KV、330KV、500KV海缆光电复合缆检测并实现220KV供货突破[68][163] - 公司2023年入选“中国线缆行业100强企业”第10名[69] - 公司海缆已向中国电建、中铁、华能等大型国企供货，中标大唐汕头 - 南澳勒门I海上风电等项目，三峡金山海上风电场一期项目为中标候选人第一名[164] 公司策略 - 公司现阶段主要发展战略为“海陆并进”[27] - 公司将扩大高端特种电缆收入占比，提高竞争力[167] - 公司将全面提升管理水平，提升经营效率和盈利能力[168] - 公司将强化募集资金管理，提高使用效率[169]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 4 月 30 日止的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不 超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为 921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行 ...