信用评级 - 公司委托东方金诚对公司及“李子转债”进行跟踪信用评级[3] - 2023年8月18日前次评级主体和债券信用等级均为“AA”，展望“稳定”[3] - 2024年6月6日本次评级结果与前次相同[3] - 本次跟踪信用评级报告于2024年6月7日披露于上交所网站[3][6]

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实 施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元，不超 过人民币 3 亿元；回购股份价格不超过人民币 24.66 元/股；回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2023 年 10 月 18 日，公司首次回购股份。具体情况详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于以集中竞价 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第 三届董事会第十三次会议和 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，变更内容 详见公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的 《浙江李子园食品股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：913307 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司关于 债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债配售情况 | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 （张） | 占发行总量 比例(%) | 减持数量 （张） | 占发行总 量比例 (%) | 持有数量 （张） | 占发行总量 比例(%) | | 水滴泉投资 | 1,122,410 | 18.71 | 760,000 | 12.67 | 362,410 | 6.04 | | 李国平 | 380 | 0.01 | 0 | 0.00 | 380 | 0.01 | | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次 ...

债券发行与上市 - 2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[4] - 6亿元可转换公司债券于2023年7月13日在上海证券交易所上市交易[6] 债券利率与转股 - “李子转债”票面利率第一年0.3% - 第六年2.0%[4] - 2023年12月28日起可转股，初始转股价19.47元/股[6] - 转股起止日期为2023年12月28日至2029年6月19日[12] 转股价格修正 - 转股价格向下修正触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%[7] - 2024年5月8 - 28日触发修正条款，本次不修正，未来六个月再触发也不提出修正方案[3][10][11] - 2024年11月29日起重新计算，再触发董事会开会决定是否修正[3][11]

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律法规及规范性文件，对本次李 子园差异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购金额不 低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 24.66 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 ...

利润分配 - 2023年度拟每股派现0.50元（含税）[3] - 以387,486,681股为基数，拟派现193,743,340.50元（含税）[6] - 每股现金红利按公式计算为0.4912元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/31，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/3[3][8] 股东红利 - 4家股东现金红利由公司直接发放[10] - 不同股东税负及税后派现金额不同[11][12][13]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时调整"李子转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 111014 | 李子转债 | 可转债转 股复 | | | 2024/5/31 | 2024/6/3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日向不特 定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元， 并于 20 ...

可转债发行 - 2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[3] - 可转债期限6年，各年票面利率不同[3] - 初始转股价为19.47元/股，未调整[3] 转股相关 - 转股期为2023年12月28日至2029年6月19日[3] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[5] - 2023年11月8日至2024年5月7日不向下修正转股价格[7] 价格修正情况 - 2024年5月8日起算触发条件，截至5月21日连续十日股价低于转股价格80%[8] - 未来二十日有五日满足条件可能触发修正条款[8] - 触发后公司将开董事会审议并披露信息[9]

利润分配 - 2023年度每10股派现5元（含税），不转增、不送股[6] - 方案于2024年5月6日经股东大会通过[7] 可转债转股 - 2024年5月27日至登记日“李子转债”停转[4] - 登记日后首交易日恢复转股[8] - 欲享权益分派可在5月24日前转股[8] 公告披露 - 2024年5月28日披露权益分派和转股价格调整公告[8] 联系信息 - 证券部电话0579 - 82881528[9] - 证券部邮箱zqswb@liziyuan.com[9]