浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上 ...

独立董事候选人情况 - 张灏提名时尚未取得资格证书，承诺提名后参加上交所最近一期培训[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月8日[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月25日召开[5] - 现场会议7月25日14点30分在浙江金华召开[6] - 网络投票7月25日进行，有不同时段[6] 审议议案 - 本次审议补选3名独立董事议案[8] - 议案已在7月9日董事会会议通过[9] - 对中小投资者单独计票的是议案1[11] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月19日[14] - 登记材料7月24日17:00前送达[17] - 登记地点为公司证券事务部[17] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票数[24] - 投资者可集中或分散投票给候选人[25]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验且取得独立董事资格证书[2] - 不属于特定股东及其亲属范围[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 专业资质 - 具备注册会计师等资格[5] 审查结果 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第八次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,376.2962 | | 累计已回购股数占总股本比 | 3.49% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 20,938.3479 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.62 元/股~16.02 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江李子 ...

浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"李子转债"）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 37,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 1,900 股，占"李子转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"李子转债" 金额为人民币 599,963,000 元，占"李子转债"发行总量的比例为 99.9938%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人 民币 3,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 157 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公 ...

可转债发行情况 - 公司获准发行60000万元可转换公司债券，共600万张，价格100元/张，期限6年，净额59759.79万元[8] - 可转债2023年7月13日在上海证券交易所挂牌交易，简称“李子转债”，代码“111014”[8] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14] - 可转债初始转股价格为19.47元/股，最新转股价格为18.98元/股[23][79][82] 业绩数据 - 2023年营业收入141190.20万元，同比增长0.60%[48] - 2023年归属于上市公司股东净利润23695.99万元，同比增长7.20%[48] - 2023年扣非后归属于上市公司股东的净利润21876.25万元，同比增长16.65%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额41386.69万元，同比增长59.47%[48] - 2023年总资产305857.59万元，同比增长28.68%[48] - 2023年基本每股收益0.60元/股，同比增长7.14%[48] - 2023年稀释每股收益0.58元/股，同比增长3.57%[48] - 2023年加权平均净资产收益率13.21%，较2022年减少0.11个百分点[48] 募集资金使用 - 募集资金分别投入年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目48557万元和补充流动资金11443万元[38][40] - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募集资金59.37万元，专户余额60546.74万元[52] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目投入进度为0.12%，补充流动资金项目投入为0[59] 分红与付息 - 2023年年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利5.00元（含税）[81] - 2024年6月20日支付“李子转债”第一年利息，每张兑息0.30元（含税）[71] 信用评级 - 2023年8月19日和2024年6月6日，东方金诚维持李子园主体信用等级为AA，“李子转债”信用等级为AA，展望稳定[73] 转股价格调整 - 2023年11月7日和2024年5月28日触发转股价格向下修正条款，公司决定不修正[79][80]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权 益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期可持续 的价值。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续推动浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"李子园"）高 质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促 进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体举措如下： 一、丰富核心产品矩阵，向下扎根提升企业发展质量 公司自成立以来，一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研 发、生产与销售，形成了覆盖采购、生产、仓储、销售各个环节的质量控制体系。 公司以"年轻消费群体和青春休闲、营养 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"2024 年付息公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 9、债券上市地点：上海证券交易所 10、还本付息的期限和方式 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 20 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 20 日开始支付自 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日期间的利息。根据本公司《浙江李子园食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三） 可转债除息日：20 ...

信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA，评级展望为稳定，“李子转债”信用等级维持为AA[1][6][7] 财务数据 - 2023年资产总额为30.59亿元，所有者权益为17.05亿元，全部债务为8.50亿元[9] - 2023年营业收入为14.12亿元，利润总额为3.04亿元，经营性净现金流为4.14亿元[9] - 2023年营业利润率为34.65%，资产负债率为44.24%，流动比率为226.84%[9] - 2024年3月资产总额为29.29亿元，所有者权益为17.62亿元，全部债务为7.44亿元[9] - 2024年3月营业收入为3.34亿元，利润总额为0.75亿元，经营性净现金流为0.81亿元[9] - 2024年3月营业利润率为37.23%，资产负债率为39.84%，流动比率为293.90%[9] 股权结构 - 截至2023年末公司总股本3.94亿股，水滴泉投资持股32.22%，李国平、王旭斌夫妇直接持股27.17%，共计控制公司61.26%股份[17] 转债情况 - 2023年6月公司公开发行6.00亿元“李子转债”，期限6年，第一年至第六年利率分别为0.3%、0.5%、1%、1.5%、1.8%和2%[19] - 截至2024年3月末，“李子转债”募集资金已投入募投项目0.09亿元，投资项目建设进度为1.80%[19] - 截至2024年3月31日，“李子转债”未转股余额59996.60万元，已转成股份数1743股[21] 生产销售 - 截至2023年末，公司建有5个生产基地，在全国30多个省份建立销售网络[18] - 2023年含乳饮料收入13.81亿元，占比97.78%，毛利润5.02亿元，毛利率36.34%[46] - 2023年公司销售占比前三大区域为华东、华中、西南，分别为50.02%、19.28%、18.99%[57] 研发情况 - 截至2023年末，公司共有有效专利191项（发明专利20项，实用新型专利130项，外观设计专利41项），注册商标452个，著作权64项[48] - 2023年公司研发费用0.19亿元，同比上升25.36%[48] 在建项目 - 截至2024年3月末，公司主要在建产能预计总投资8.28亿元，累计已投入2.80亿元，尚需投入5.48亿元[71] - 江西李子园年产10万吨食品饮料生产线扩建项目预计2024年度投产使用[71] - 浙江李子园科创大楼项目预计2024年12月完工并投入使用[71] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目预计2027年完工[71] 未来展望 - 公司评级展望为稳定，预计市场竞争力将保持稳定[11] - 跟踪期内公司发明专利及研发投入增加，毛利率及利润总额上升，经营性净现金流增加[106] - 跟踪期内公司产能利用率下降，未来产能释放有压力[106] - 受可转债发行影响，公司负债水平和资产负债率提高[106] - 公司在建项目规模大，面临资本支出压力及投资回报不及预期风险[106]