转债回售信息 - 公司2026年2月13日披露“福新转债”可回售公告[4] - “福新转债”回售申报期为2026年3月2日至3月6日[4][6] - 回售价格为100.28元/张（含当期利息）[4][6] 回售结果 - 本次回售有效申报数量为0张[5][6] - 本次回售金额为0元[5][6] 影响与后续 - 回售不影响公司现金流等情况[6] - 未回售“福新转债”继续在沪交所交易[7]

福新转债回售信息 - 回售价格100.28元/张（含利息）[4][5][7] - 回售期2026年3月2日至3月6日[4][7] - 回售资金发放日2026年3月11日[4][7] 福新转债利率与计息 - 第四年（2026 - 2027）票面利率1.80%[5] - 当期应计利息计算天数57天（2026.1.4 - 2026.3.1）[5] 福新转债交易限制 - 回售期间停止转股[4][8] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后停止交易[8] 回售操作要点 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[4][6] - 申报期内上交所系统申报，方向卖出，确认后不可撤销[6] 公司联系信息 - 董事会秘书办公室电话0573 - 89100971[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行21,647,274股A股，募资706,999,968.84元，净额692,070,721.95元[3] - 增发新股率为7.725%（21,647,274股/280,220,746股）[7] 转债转股 - “福新转债”2026年3月2 - 6日停转股，3月9日复牌，3月6日转股价格调整生效[3] - 转股价格从9.56元/股调至11.22元/股[3][7] - 转股价格调整公式：增发新股P1=（P0+A×k）/（1+k）[5]

发行情况 - 发行数量为21,647,274股，发行价格为32.66元/股，募集资金总额为706,999,968.84元，净额为692,070,721.95元[4][19][25] - 新增股票上市数量为21,647,274股[4] - 发行对象为16名，均以现金认购，限售期6个月[26][27] - 发行新增股份已完成登记托管及限售手续[21] - 本次发行最终确定价格为32.66元/股[37] 决策流程 - 2025年9月2日，第三届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[15] - 2025年9月29日，2025年第三次临时股东会审议通过相关议案[15] - 2025年11月10日，第三届董事会第二十二次会议审议通过发行方案调整相关议案[16] - 2025年12月15日，收到上交所审核意见，申请符合条件[17] - 2026年1月12日，收到中国证监会批复，同意注册申请[17] 投资者情况 - 《认购邀请书》发送期间8名新增投资者表达认购意向并被加入名单[31] - 共向143名机构及个人投资者发出认购邀请文件[31] - 2026年2月2日收到25份符合要求的《申购报价单》，25家投资者申购报价均有效，1名投资者缴纳保证金未报价[34] - 郑伟等16名投资者获配股份及金额明确[37] 股权结构 - 发行前截至2026年1月9日，夏厚君等前十名股东持股情况及占比[70] - 发行后公司前十名股东持股合计178,953,338股，占比59.28%，夏厚君持股占比41.76%[71][72] - 本次发行增加21,647,274股有限售条件流通股，控股股东、实际控制人仍为夏厚君[73] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计357,342.45万元，负债总计195,391.94万元，股东权益合计161,950.51万元[87] - 2025年1 - 6月营业收入133,436.90万元，净利润5,165.04万元[89] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额5,539.22万元，投资活动现金流量净额 - 10,594.34万元，筹资活动现金流量净额2,563.78万元[91] - 报告期各期末资产总额、流动资产占比、非流动资产占比、流动负债占比等数据[94][98] - 短期借款规模逐期增加，2022 - 2025.6各期末分别为7,508.76万元、21,414.55万元、46,180.94万元和49,086.94万元[96] - 报告期各期末流动比率、速动比率均逐期下降[100] - 报告期各期末合并口径资产负债率分别为40.35%、53.83%、57.13%和54.68%，2023年末增幅大因发行可转换公司债券[101] - 报告期各期应收账款周转率、存货周转率略有下降[103] - 2025年1 - 6月研发费用占营业收入比重为4.05%，2024 - 2022年度分别为3.65%、4.34%和3.46%[92] - 2025年1 - 6月每股净现金流量为 - 0.08元/股，每股经营活动产生的现金流量为0.20元/股[92] - 2025 - 2022年各期营业收入、净利润、现金流量情况[105][108] 影响与评价 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[74] - 本次募投项目达产后有助于提高公司盈利水平[75] - 本次发行不会对公司现有治理结构、董事等人员结构产生重大影响[77][78] - 本次发行对象为非关联方，不构成关联交易，预计不会产生新关联交易和新增同业竞争[79] - 保荐人认为发行过程合法有效，发行对象选择合规[110][111] - 发行人律师认为发行已获必要批准授权，发行过程和发行对象合规[114] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[117]

公司信息 - 证券代码为605488，证券简称为福莱新材[1] - 债券代码为111012，债券简称为福新转债[1] 公告披露 - 《浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于2026年3月5日在上海证券交易所网站披露[2]

财务数据 - 2025年6月30日资产总额357,342.45万元，负债总额195,391.94万元，所有者权益总额161,950.51万元[5][6] - 2025年1 - 6月营业收入133,436.90万元，营业利润5,229.10万元，净利润5,165.04万元[7] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额5,539.22万元，投资活动净额 - 10,594.34万元，筹资活动净额2,563.78万元[8] - 2025年6月30日流动比率1.05倍，速动比率0.82倍，资产负债率（合并）54.68%[9] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.40次，存货周转率3.91次[9] - 2025年1 - 6月研发费用占营业收入比重4.05%[9] - 报告期各期末资产负债率分别为40.35%、53.83%、57.13%和54.68%[13] - 报告期各期末有息负债余额分别为32,528.66万元、80,576.30万元、126,713.75万元和127,804.74万元，占负债总额比例分别为43.31%、51.77%、63.30%和65.41%[13] - 报告期各期末账龄一年以内应收账款占比分别为99.44%、99.09%、99.65%和99.75%，应收账款占流动资产比例分别为27.24%、26.25%、35.47%和38.07%[15] - 报告期内存货账面价值分别为12,665.23万元、20,015.71万元、25,596.56万元和30,901.13万元，占当期流动资产比例分别为11.92%、14.50%、17.52%和21.85%[15] - 2024年度固定资产折旧7,619.05万元，截至2025年6月30日固定资产和在建工程账面余额分别为152,330.73万元和70,592.94万元，每年新增折旧和摊销约6,789.55万元，占2024年度营业利润比例约45.52%[16] - 截至2025年6月30日，财务性投资820万元，占净资产比例0.53%[52] 发行情况 - 本次发行对象为16名，发行股票数量21,647,274股，发行规模706,999,968.84元[20][21][23] - 本次发行定价基准日为2026年1月29日，发行价格32.66元/股，与发行底价比率102.83%[22] - 本次拟募集资金总额70,700.00万元，扣除费用后净额69,207.07万元，用于标签标识印刷材料扩产等四个项目[25][26] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 本次发行采取向特定对象发行方式，承销方式为代销[19] - 本次发行限售期均为6个月[20][21] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[30] - 2025年9月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[39] - 2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过向特定对象发行股票相关议案[39] - 2025年11月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过向特定对象发行股票方案调整相关议案[40] - 2025年12月15日，公司收到上交所审核意见，申请符合发行、上市和信披要求[40] - 2026年1月12日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[40] - 发行对象不超过35名符合规定的特定投资者[48] - 发行后控股股东、实际控制人仍为夏厚君[51] - 本次发行扣除财务性投资300万元[53] - 发行股数超过《发行方案》规定上限的70%（即15,582,494股）[54] - 补充流动资金比例未超过募集资金总额的30%[55] 项目情况 - 标签标识印刷材料扩产项目投资总额28,932.77万元，拟使用募集资金投入24,320.00万元[57] - 电子级功能材料扩产升级项目投资总额27,793.99万元，拟使用募集资金投入22,050.00万元[57] - 研发中心升级项目投资总额6,357.23万元，拟使用募集资金投入3,630.00万元[57] - 补充流动资金项目投资20,700.00万元，拟使用募集资金投入19,207.07万元[57] - 项目投资总额合计83,783.99万元，拟使用募集资金投入合计69,207.07万元[57] 其他 - 公司注册资本为282,007,606元[3] - 公司主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售[3] - 公司面临市场竞争加剧和行业周期波动的市场风险[10] - 公司存在业绩下滑、原材料及能源价格波动、产品质量控制和产品更新换代的经营风险[11][12] - 保荐代表人苏晓琳2016年开始从事投资银行业务，2020年注册登记成为保荐代表人[32] - 保荐代表人奚一宇2007年开始从事投资银行业务，2016年注册登记成为保荐代表人[32] - 项目协办人冯浩洋具有5年投行及审计工作经验[33] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[56] - 保荐人将协助公司完善防止控股股东等关联方违规占用资源的制度[56] - 保荐人将协助公司完善防止董事等损害公司利益的内控制度[58] - 保荐人将协助公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度[58] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[60]

股票发行情况 - 公司向特定对象发行股票数量为21,647,274股[3][4][7][9] - 发行价格为32.66元/股[4][7] - 募集资金总额为706,999,968.84元[7][8] - 发行相关费用为14,929,246.89元（不含税）[7][8] - 募集资金净额为692,070,721.95元[7][8] 时间节点 - 2025年9月2日公司第三届董事会第十七次会议审议通过发行相关议案[4] - 2025年9月29日2025年第三次临时股东会审议通过发行相关议案[4] - 2026年1月12日公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[6] - 2026年2月5日16:00时止收到认购保证金及认购资金706,999,968.84元[7][8] - 2026年3月3日办理完毕新增股份登记、托管及限售手续[3][9] 获配对象及数量 - 郑伟获配股数为642,988股，限售期6个月[16][18] - 东方阿尔法基金管理有限公司获配股数为918,554股，限售期6个月[16][19] - 钱光海获配股数为1,530,924股，限售期6个月[16][19] - 汇添富基金管理股份有限公司获配股数为918,554股，限售期6个月[16][23] - 华泰资产管理有限公司获配股数为2,633,190股，限售期6个月[16][24] - 国泰基金管理有限公司获配股数为642,988股，限售期6个月[16][25] - 瑞士联合银行集团获配股数为520,522股，限售期6个月[16][27] - 财通基金管理有限公司获配股数为4,011,022股，限售期6个月[16][31] - 国泰海通证券股份有限公司获配股数为765,462股，限售期6个月[16][32] - 诺德基金和汇安基金获配股数分别为4164115股和857317股，限售期均为6个月[34][35] 股东持股变化 - 2026年1月9日发行前公司前十名股东持股合计176718189股，占总股本63.06%[37] - 2026年3月3日发行后公司前十名股东持股合计177164172股，占总股本58.69%[38][39] - 发行前后夏厚君持股比例从44.98%降至41.76%；涂大记持股比例从5.47%降至5.08%；嘉兴市进取企业管理合伙企业持股比例从4.04%降至3.75%[37][39][40] 股本结构变化 - 发行前总股本280219597股，有限售条件流通股4026800股（占1.44%），无限售条件流通股276192797股（占98.56%）[43] - 发行后总股本301868020股，有限售条件流通股25674074股（占8.51%），无限售条件流通股276193946股（占91.49%）[43] 发行影响 - 本次发行增加21647274股有限售条件流通股，不会导致公司控制权变化，控股股东、实际控制人仍为夏厚君[39][44] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升，资本结构优化[45] - 发行募投项目是对主营业务的拓展与完善，符合国家产业政策和公司战略，达产后有助于提高盈利水平[46] - 本次发行对公司现有治理结构、董事、高级管理人员和科研人员结构无重大影响[47][48] - 本次发行对象为非关联方，不构成关联交易，预计不会产生新的关联交易类型，也不会新增同业竞争[49] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[50] - 发行人律师为北京市君合律师事务所[50] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[51] - 验资机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[51] 其他信息 - 公告发布时间为2026年3月5日[52] - 公司电话为(86 - 10) 8519 - 1300[52] - 公司传真为(86 - 10) 8519 - 1350[52]

福新转债回售情况 - “福新转债”持有人可选择回售，不具强制性[4] - 截至公告前最后交易日，收盘价高于回售价，回售可能损失[4] - 回售申报期为2026年3月2日至3月6日[4][7] - 回售资金发放日为2026年3月11日[4][7] 福新转债数据 - 第四年（2026年1月4日至2027年1月3日）票面利率为1.80%[5] - 本次回售当期应计利息计算天数57天，利息0.28元/张[5] - 回售价格为100.28元/张（含利息）[4][5][7] 其他 - 回售期间“福新转债”停止转股，继续交易，卖出指令优先处理[8] - 回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[8] - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0573 - 89100971[9]

资金管理 - 公司使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限一年可循环滚动[3][11] - 前次4000万元理财产品于2026年2月27日到期赎回，收益29808.22元和27068.49元[6] - 本次委托理财4000万元，资金源于闲置募集资金[7] 项目投入 - 截至2026年3月1日，新型环保预涂功能材料项目累计投入21287.43万元[9] - 补充流动资金项目已投入11738.99万元[9] 理财情况 - 本次委托理财期限89天，2026年3月1日起始，5月29日到期[8][10] - 预计年化收益率1.00000%-1.72000%，收益9.75 - 16.78万元[8] - 若欧元/美元即期汇率期末价格≥期初价格97.20%，年化收益率为1.72000%[10] 会议与审批 - 2025年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议[16] - 2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会[16] - 上述会议审议通过现金管理议案，保荐机构发表同意意见[16] 风险与处理 - 公司购买保本型理财产品总体风险可控，但存在系统性风险[4][13][17] - 公司采取多项风控措施，适时适量介入降低风险[13][17] 其他 - 向不特定对象发行可转债核准面值总额42901.80万元，净额41589.49万元[8] - 现金管理本金计入“交易性金融资产”，利息收益计入“投资收益”[14] - 公告2026年3月3日发布，主体为公司董事会[19]

回售条款与价格 - 本次回售为附加回售，因公司募集资金投资项目内部投资结构调整及延期，该变化被认定为改变募集资金用途，从而触发了“福新转债”的附加回售条款 [2] - 回售价格为每张人民币100.28元，其中包含当期应计利息0.28元，该利息根据票面利率1.80%及计息天数57天（2026年1月4日至2026年3月1日）计算得出 [1][2] - 回售不具有强制性，持有人有权选择是否将其持有的全部或部分未转股的可转债进行回售 [1][3] 回售安排与程序 - 回售申报期为2026年3月2日至2026年3月6日，资金发放日为2026年3月11日 [1][6][7] - 持有人需通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，申报代码为“111012”，申报确认后不能撤销 [4] - 若申报当日未成功，可在申报期内次日继续申报 [5] 回售期间交易与转股 - 在回售期间，“福新转债”将继续交易，但停止转股 [1][8] - 若同一交易日内同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [8] - 若回售后可转债流通面值总额少于人民币3,000万元，可转债在回售期结束后将继续交易，公司公告三个交易日后将停止交易 [8]