整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.07亿元，同比增加17.26%[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比增加0.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.31亿元，同比减少1.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，同比减少35.95%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.8616元/股，同比减少9.28%[5] - 加权平均净资产收益率为7.81%，较上年减少8.59个百分点[5] - 本报告期末总资产89.56亿元，较上年度末增加14.96%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益39.83亿元，较上年度末减少6.03%[6] - 2022年第一季度公司营业总收入20.07亿元，较2021年第一季度的17.11亿元增长17.25%[23] - 2022年第一季度公司营业总成本15.85亿元，较2021年第一季度的12.79亿元增长23.98%[24] - 2022年第一季度营业利润4.3965389767亿元，2021年同期为4.3896146677亿元[25] - 2022年第一季度净利润3.4464891977亿元，2021年同期为3.4188946556亿元[25] - 2022年第一季度基本每股收益0.8616元/股，2021年同期为0.9497元/股[26] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金23.1491156295亿元，2021年同期为18.0064080456亿元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计23.2466314018亿元，2021年同期为18.1687663652亿元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计20.3330955328亿元，2021年同期为13.619683422亿元[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.913535869亿元，2021年同期为4.5490829432亿元[28] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.919372764亿元，2021年同期为 -5.2819295801亿元[28] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额6.8808567047亿元，2021年同期为 -1.158510519亿元[29] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额6.8750198097亿元，2021年同期为 -1.8913571559亿元[29] 成本与费用指标变化 - 营业成本同比增长24.03%，主要因大宗原材料采购价格上升[10] - 销售费用同比增长20.45%，主要因增加广告及冰柜投放[10] 业务区域收入指标变化 - 2022年1 - 3月广东区域收入78,486.92万元，占比39.26%，同比增长7.07%；全国区域收入103,550.91万元，占比51.79%，同比增长25.60%；直营收入17,884.89万元，占比8.95%，同比增长19.89%[12] 产品业务收入指标变化 - 2022年1 - 3月东鹏特饮收入190,651.75万元，占比95.36%，同比增长15.89%；其他饮料收入9,270.97万元，占比4.64%，同比增长50.53%[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,162[14] - 前十名股东中，林木勤持股198,967,411股，持股比例49.74%；天津君正投资管理合伙企业持股36,000,000股，持股比例9.00%等[15] - 前10名无限售条件股东中，招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金持有无限售条件流通股2,281,503股[16] - 余巧英通过投资者信用证券账户持有公司股份1,447,407股[17] 资产负债项目指标变化 - 2022年3月31日货币资金为1,695,548,841.28元，2021年12月31日为1,019,104,042.20元[19] - 2022年3月31日交易性金融资产为401,628,037.73元，2021年12月31日为301,261,917.81元[19] - 2022年第一季度公司应收账款3053.31万元，较2021年的2457.38万元增长24.25%[20] - 2022年第一季度公司预付款项1.39亿元，较2021年的5679.51万元增长144.36%[20] - 2022年第一季度公司其他应收款7673.03万元，较2021年的1848.35万元增长315.12%[20] - 2022年第一季度公司存货3.81亿元，较2021年的3.40亿元增长12.16%[20] - 2022年第一季度公司一年内到期的非流动资产14.91亿元，较2021年的9.86亿元增长51.22%[20] - 2022年第一季度公司短期借款14.02亿元，较2021年的6.24亿元增长124.52%[21] - 2022年第一季度公司应付职工薪酬9080.16万元，较2021年的1.69亿元下降46.92%[21] - 2022年第一季度公司应交税费3.30亿元，较2021年的1.53亿元增长115.03%[21]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 1 日 - 3 月 15 日，方式为电话会议交流，接待 120 家机构调研，调研人数合计 151 人 [1] - 公司接待人员包括集团副总裁、董事会秘书刘丽华，董事会办公室罗丹、王皓星 [1] 收入与费用规划 - 2022 年公司营业收入同比增长不低于 15%，2021 年股东大会营业收入增长比率 20%，经审计后超 40% [2] - 2022 年借体育赛事进行大众品牌传播，已成为杭州亚运会、汕头亚青会“官方指定功能饮料”，费用均在预算内，整体费用率稳定 [2] 新品推广计划 - “东鹏 0 糖特饮”2021 年在广东、广西部分区域及线上销售，2022 年将在约二十个一、二线城市推广，已带来大量新增客群 [3] - “东鹏大咖”2021 年 9 月推出，在广东区域销售超预期，2022 年将在全国市场销售 [4] - 2022 年 2 月 28 日发布“中国金罐”，已在全国市场陆续投放 [4] - 2022 年上半年将推出“东鹏运动特饮”和“东鹏气泡特饮”，构建东鹏能量家族系列产品 [4] 市场战略规划 - 2022 年重点开拓华东、西南市场，华东市场具备再造一个广东市场的潜力，2021 年广东市场销售收入 30 多亿，华东市场 7 个多亿；西南市场有市场基础，认可度强 [5] - 华北区域 2022 年战略调整后终端动销情况优于往年；华中市场总体体量较大，随着长沙基地建设、投产，未来增长可期 [5] 产能布局情况 - 公司有七大生产基地已投产，包括广东省内的增城、东莞、华南基地、海丰水厂，广东之外的安徽滁州、广西南宁、重庆基地 [6] - 湖南长沙、浙江衢州两大生产子公司正在建设中，2022 年推进深圳光明、汕尾海丰两个新基地的选址、购地工作 [6] - 2021 年集团产能为 236 万吨，2022 年在现有生产基地内增加产线，总产能约为 320 万吨 [7] 行业竞争态势 - 2021 年 1 - 12 月全国饮料行业市场规模达 5192.74 亿元，总产量 18333.84 吨，同比增长 12.15%；咖啡饮料、能量饮料细分市场增速领先，分别为 16.80%、10.80% [8] - 2021 年公司主打产品东鹏特饮在我国能量饮料市场销售量占比 31.70%，市场份额 23.40%，排名第二 [8] - 与红牛相比，东鹏特饮售价低，容量 500ml 售价 5 元，红牛 250ml 零售价 6 元；红牛是泰国品牌，有国际性，渠道网点覆盖优于公司 [8] 成本影响因素 - 2022 年公司对销售费用、管理费用等增加绝对值做预算，减少成本增加对利润的影响 [9] - PET 价格随行就市，白砂糖 2022 年锁定一部分，价格波动小；柠檬酸钠涨价但占成本比例小；瓦楞纸采购价格下降 [9] 销售情况与展望 - 2022 年 1 - 2 月销售正常，1 月铺货节奏好，2 月疫情影响不大，部分区域动销有一定影响但整体不大；已投产的七个工厂生产及发货未受影响，物流供应顺畅 [10] 客户与市场拓展 - 2022 年新金罐、0 糖特饮与东鹏大咖带来新增客群，目标客户扩容；通过市场促销活动和产品自身消费粘性提升复购率，截至目前累计不重复扫码消费者超 1.4 亿个 [11] - 2022 年挖掘更多消费场景，与多类消费者深入互动沟通，拓展新消费人群 [12] - 广东市场将陈列/冰冻化做到极致，拓宽铺货面，通过地推、媒介投放等推广品牌，开展创新营销活动；设立餐饮大区，渗透餐饮渠道 [13] - 用非能量饮料渗透工业园区、物流园区等重度客群市场 [14] 品牌形象打造 - 2022 年重点加强体育赛事传播，以杭州亚运会、汕头亚青会为契机整合全媒体传播，塑造“为国争光，东鹏能量”的民族品牌形象 [15] 其他问题回复 - 经销商返利标准未变，年末应付数额多是因销售规模扩大和市场促销活动参与率提升 [16] - 冰柜投放由各本部根据市场情况决定，集团总部无区域资源倾斜，广东冰柜投放相对较多 [17] - 设备大修时间考虑全国与广东市场需求，基本在 11 月中旬前完成 [18] - 2022 年经销商考核机制有部分变化，业务端增加终端动销量作为考核指标之一 [19]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入69.78亿元，同比增加40.72%[19][21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11.93亿元，同比增长46.90%[19][21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额20.77亿元，同比增长54.95%[20][22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产42.38亿元，同比增长121.51%[20][22] - 2021年基本每股收益3.1120元/股、稀释每股收益3.1120元/股，同比增长37.96%[21][22] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益2.8285元/股，同比增长26.51%[21][22] - 2021年加权平均净资产收益率36.48%，较上年减少9.34个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率33.16%，较上年减少12.26个百分点[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为17.11亿元、19.71亿元、18.78亿元、14.18亿元[24] - 2021年非流动资产处置损益为 - 672.92万元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为19,057,083.75元，此前为24,865,295.16元、16,186,285.77元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为139,196,805.50元，此前为9,837,124.58元、7,189,300.10元[26] - 其他营业外收入和支出为 -7,294,551.92元，此前为 -18,444,189.47元、5,954,973.63元[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -5,711,000.00元，此前为 -60,520,000.00元[27] - 所得税影响额为35,556,776.34元，此前为1,088,679.65元、 -8,332,670.81元[27] - 非经常性损益合计为108,673,324.59元，此前为7,151,841.31元、 -24,682,219.20元[27] - 交易性金融资产理财产品期末余额为301,261,917.81元，当期变动251,261,917.81元，对当期利润影响1,261,917.81元[28] - 营业成本38.82亿元，同比增长39.43%，毛利率从去年同期43.86%升至44.37%，剔除运费后从46.60%升至47.34%，大宗原材料聚酯切片采购均价同比降12.03%[45][46] - 销售费用13.68亿元，同比大幅增加51.32%，新增上市专案推广费用9942.49万元，剔除后增长40.32%，2021年销售费用率18.19%，较去年同期18.24%有所下降[45][46] - 管理费用2.52亿元，同比增长36.84%，因管理人员薪酬、上市会议及中介费用、折旧增加[45][46] - 财务费用 - 1139.40万元，同比下降28.48%，因适用新租赁准则新增租赁负债利息支出[45][47][49] - 研发费用4279.90万元，同比上升20.42%，因增加新产品研发投入[45][49] - 经营活动现金流量净额20.77亿元，同比增加54.95%，因销售量增加使销售商品收到现金大幅增加[45][49] - 投资活动现金流量净额 - 35.63亿元，同比增长361.17%，因购买银行理财投资金额大幅增加[45][49] - 筹资活动现金流量净额13.07亿元，因收到首次公开发行股票募集资金[45][49] - 主营业务收入69.64亿元，同比上升41.09%；主营业务成本38.73亿元，同比上升39.44%[50] - 公司主营业务小计营业收入6963847440.11元，营业成本3872683685.41元，毛利率44.39%，营业收入比上年增减41.09%，营业成本比上年增减39.44%，毛利率比上年增加0.66个百分点[52][53] - 2021年销售费用13.68亿元，费用率19.61%，较2020年增长51.32%[65][67] - 2021年管理费用2.52亿元，费用率3.61%；研发费用0.43亿元，费用率0.61%；财务费用 - 0.11亿元，费用率 - 0.16%[66] - 宣传推广费本期6.45亿元，较上期增长58.47%，其中渠道推广费增长124.75%[67][69] - 职工薪酬本期6.22亿元，同比增长51.59%[70] - 剔除上市专案推广费用影响后，2021年销售费用率为18.19%，较去年同期的18.24%有所下降[69] - 2021年销售人员薪酬总额62225.11万元，人数5416人，人均薪酬11.49万元，较2020年有所增加[71] - 2021年管理费用25164.26万元，同比增加36.84%，其中职工薪酬12437.19万元，同比增32.27% [72][73] - 2021年研发费用4279.90万元，同比增长20.42%，研发投入总额占营业收入比例0.61% [76][78] - 2021年经营活动现金流量净额2076844037.67元，同比增加54.95% [79] - 2021年投资活动现金流量净额 -3563261621.80元，同比增长361.17% [79] - 2021年筹资活动现金流量净额1306777608.32元，较上年同期变动 -491.21% [79] - 交易性金融资产本期期末数301261917.81元，较上期期末变动502.52% [81] - 应收账款本期期末数24573790.08元，较上期期末增长91.21% [81] - 预付款项本期期末数56795126.02元，较上期期末下降68.23% [81] - 存货本期期末数340036039.63元，较上期期末增长24.69% [81] - 公司短期借款余额较上年期末增加466.82%，达6.235亿，主要因信用证借款增加[82][83] - 公司应收账款余额较上年期末增加91.21%，因直营收入增加[82] - 公司预付款项较上年期末减少68.23%，因预付材料款消耗结转[82] - 公司存货较上年期末增加24.69%，因春节提前备货[82] - 公司固定资产余额较上年期末增加35.94%，因基地建设工程部分转入[82] - 公司在建工程余额较上年期末减少58.99%，因基地建设工程部分转入[82] - 公司无形资产余额较上年期末增加36.35%，因湘鹏购入土地使用权[82] - 公司递延所得税资产余额较上年期末增加34.48%，因应付销售折扣返利增加[82] - 内容物当期采购金额143,332.11万元，上期101,383.55万元，占当期总采购额比重43.03%；包装材料当期采购金额174,464.96万元，上期127,039.53万元，占比52.38%；能源当期采购金额15,266.91万元，上期10,736.06万元，占比4.58%[98] - 公司总成本本期为38.73亿元，上期为27.77亿元，原料成本占比80.04%，同比增长38.67%[115] - 2021年度计提法定盈余公积87675499.93元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 广东区域营收31.99亿元，占比45.94%；全国区域营收30.02亿元，占比43.10%；直营及线上营收7.63亿元，占比10.96%[29] - 截至报告期末公司拥有经销商2312家，全国活跃终端网点209万家[31] - 广东区域销售收入31.99亿元，同比增加29.67%[31] - 华东区域销售收入7.72亿元，同比增加79.07%[31] - 西南区域销售收入4.32亿元，同比增加65.37%[31] - 华北（含北方大区）销售收入3.39亿元，同比增加45.00%[31] - 华中区域销售收入7.53亿元，同比增加44.32%[31] - 广东区域占比由49.99%下降至45.94%[31] - 公司主营业务收入中，东鹏特饮收入占比94.66%，其中500ml瓶装特饮收入50.24亿，占比76.22%，同比增长62.84%；250ml瓶装特饮收入8.48亿，占比12.87%，同比增长3.31%；250ml利乐包特饮收入1.23亿，占比1.87%，同比增长46.34%；其他饮料收入占比5.34%[53] - 公司主要销售区域广东、华东、华中、广西和西南等市场合计收入占比约84.17%，广东区域2021年营业收入31.99亿元，同比增长29.67%，营收占比45.94%；全国营销本部2021年营业收入30.02亿元，同比增长53.63%，营收占比43.10%，较去年同期增加3.52%[54] - 经销渠道为主要销售渠道，收入占比达88.63%；直营和线上收入增长率分别达43.29%和88.42%[55] - 东鹏特饮生产量1515126吨，销售量1508264吨，库存量62790吨，生产量、销售量、库存量同比分别增长40.58%、43.75%、12.27%；其他饮料生产量183606吨，销售量184665吨，库存量6651吨，生产量、销售量同比分别增长8.74%、8.23%，库存量同比减少13.74%[56] - 东鹏特饮产销率为99.55%，其他饮料产销率为100.58%[57] - 饮料行业成本中，直接材料本期金额3099661921.70元，占总成本比例80.04%，较上年同期变动38.67%；直接人工本期金额100258048.56元，占总成本比例2.59%，较上年同期变动49.68%；制造费用本期金额465789370.84元，占总成本比例12.03%，较上年同期变动37.36%；运费本期金额206974344.31元，占总成本比例5.34%，较上年同期变动52.15%[58] - 其他饮料毛利率较去年增加2.63个百分点[53] - 公司各产品产销量保持增长，产销率保持较好水平，产品销售周转较快[57] - 东鹏特饮总成本本期为35.49亿元，较上年同期增长41.70%，其中直接材料、直接人工、制造费用、运费分别增长40.26%、54.29%、41.75%、59.12%[59] - 其他饮料总成本本期为3.24亿元，较上年同期增长18.61%，其中直接材料、直接人工、制造费用增长，运费下降51.53%[59] - 总体料工费及运费分别上升38.67%、49.68%、37.36%和52.15%[59] - 前五名客户销售额3.52亿元，占年度销售总额5.05%，关联方销售额为0[62] - 前五名供应商采购额11.76亿元，占采购总额比例35.32%[64] - 经销本期销售收入617,205.87万元，上期439,598.07万元；本期销售量1,509,975千升，上期1,097,682千升[101] - 直营本期销售收入65,629.19万元，上期45,802.58万元；本期销售量149,260千升，上期101,446千升[101] - 线上本期销售收入10,683.58万元，上期5,670.17万元；本期销售量21,172千升，上期12,467千升[101] - 广东区域本期销售收入319,906.90万元，上期246,712.96万元，占比45.94%；本期销售量812,978千升，上期635,739千升，占比48.02%[102] - 华东区域本期销售收入77,166.29万元，上期43,092.49万元，占比11.08%；本期销售量188,376千升，上期109,847千升，占比11.13%[102] - 华中区域本期销售收入75,313.38万元，上期52,186.45万元，占比10.81%；本期销售量177,065千升，上期125,734千升，占比10.46%[102] - 报告期末经销商总数2,312家，报告期内增加1,070家，减少358家[103] - 线上销售中东鹏特饮本期销售收入9707.02万元，上期5362.00万元，同比增长81.03%，毛利率49.09%；其他饮料本期销售收入976.56万元，上期308.17万元，同比增长216.89%，毛利率34.21%[110] - 按产品档次，东鹏特饮营业收入659.19亿元，同比增长42.34%，营业成本354.91亿元，同比增长41.70%，毛利率46.16%；其他饮料营业收入

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动举行方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式 [2] - 活动参与途径为登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [2] - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00 [2] 分组2：公司参与情况 - 参与公司为东鹏饮料（集团）股份有限公司 [2] - 公司参与人员为董事会秘书刘丽华女士、财务总监彭得新先生 [2] - 参与形式为通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 分组3：公告相关信息 - 公告编号为2021 - 059 [1] - 证券代码为605499，证券简称为东鹏饮料 [1] - 公告发布时间为2021年11月24日 [2]

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告 公司代码：605499 公司简称：东鹏饮料 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2021年半年度股本总数400,010,000股为基数，向全体股东每10股派15元（含税） ，共分配现金股利600,015,000元。 该预案仍须提交2021年第四次临时股东大会审议。 二〇二一年七月 六、 前瞻性陈述的风险声明 1/155 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林木勤、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人（会计主管人员）彭得 新声 ...