财务报告与审计 - 公司2023年半年度报告未经审计[3] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人夏祥松声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配与资金占用 - 公司未进行本报告期利润分配或公积金转增股本[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 董事会与公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] 财务数据与业绩 - 公司未披露具体财务数据或业绩指引[1-9] - 公司2023年上半年营业收入为192,825,593.53元，同比增长88.57%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为18,676,134.35元，同比增长318.42%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,354,681.94元，同比增长836.49%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,729,442.61元，同比减少263.15个百分点[13] - 公司总资产为1,494,995,900.82元，同比增长3.76%[13] - 基本每股收益为0.24元，同比增长300.00%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元，同比增长850.00%[13] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比增加1.53个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例为8.65%，同比减少7.11个百分点[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为23,152,299.74元，同比增长228.67%[16] 产品与技术 - 公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，主要产品包括机动车后处理用的直通式载体和壁流式载体[16] - 公司采用“以销定产”的生产模式，并根据客户需求建立安全库存[16] - 公司蜂窝陶瓷载体产品的国内客户主要为催化剂涂覆厂商，采取订单式直接销售[16] - 公司海外直销的蜂窝陶瓷载体产品客户主要分布在美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家[16] - 公司核心团队自主研发了“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”[18] - 公司蜂窝陶瓷产品的主要原材料为滑石、高岭土、氧化铝、纤维素等，主要能源为天然气和电力[16] - 公司蜂窝陶瓷载体产品外销采用VMI和非VMI两种模式[16] - 公司根据战略规划、法规技术要求并结合客户具体需求进行研发立项[16] - 公司通过特定温度范围烧制，使高岭土、滑石和氧化铝分解再合成为堇青石材料，晶体呈定向排列，制备的蜂窝陶瓷载体具有超低热膨胀系数[19] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术通过精确控制氧化铝的径厚比和氧化镁的粒度及活性等因素，制备的堇青石蜂窝陶瓷载体坯体具有干燥收缩小、零烧成收缩、烧成不开裂、合格率高的优点[19] - 蜂窝陶瓷模具精密加工技术采用电火花线切割机床加工方式，精准控制模具的水平和垂直度，确保成形槽和进料孔的垂直度，泥料挤出成形时不发生弯曲[19] - 烧成窑炉温场精密控制技术通过计算机控制程序，实现了窑炉温场自动控制，炉内温度按照设定升温程序达到1,400℃以上的高温，分布均匀，炉内温差控制在±2℃之内[20] - 公司自主研发构建了以“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”为核心的技术体系和生产体系，达到国内领先、国际先进的水平[20] - 公司生产的符合国六、欧六及美国EPA2010排放标准的DPF产品，在抗震性能、灰分质量限值、催化剂涂覆适配性等指标方面达到国外厂商同等水平，背压等指标优于国外厂商[21] - 2023年上半年，公司获得9项发明专利，包括一种大规格超薄壁蜂窝陶瓷催化剂载体及其制备方法和应用、一种颗粒过滤器及其制备方法等[22] - 公司获得2022年度山东省新材料领军企业50强荣誉，并被评为国家级专精特新“小巨人”企业[22] - 公司与天津大学共同合作参与研究“十四五”国家重点研发计划“稀土材料”专项“机动车尾气高效净化稀土催化材料及应用技术”项目[23] - 公司本期新增发明专利7个，累计获得发明专利30个[24] - 公司本期研发投入总额为16,688,044.21元，同比增长3.54%[24] - 公司研发投入总额占营业收入的比例为8.65%，较上年减少7.11个百分点[24] - 公司国六产品的原料国产化替代研究项目预计总投资300万元，本期投入3.99万元[24] - 公司DPF自动烧制的控制技术工艺研究项目预计总投资400万元，本期投入165万元[24] - 公司模具系列化开发项目预计总投资136万元，本期投入48.13万元[24] - 公司堇青石蜂窝陶瓷载体原料新增厂家开发项目预计总投资962万元，本期投入437.67万元[24] - 公司氧化物结合碳化硅DPF研制项目预计总投资50万元，本期投入3.93万元[24] - 公司窄孔径、低背压薄壁碳化硅载体研制项目预计总投资630万元，本期投入185.4万元[24] - 公司低成本船机载体量产及优化项目预计总投资392万元，本期投入91.92万元[24] - 公司研发人员数量为123人，占公司总人数的15.57%，研发人员薪酬合计为568.69万元，平均薪酬为4.62万元[28] - 公司研发团队核心人员具有多年的材料学及蜂窝陶瓷载体行业经验，具备专业理论基础和成功实践经验[29] - 公司掌握了碳化硅质DPF制备方法，并具备了商业化量产条件，为新产品市场的后续发展提供了保障[30] - 公司研发出一套各工艺环节之间立体联动的生产技术，在移动源和工业源大气污染治理领域具有多项核心技术[29] - 公司系统掌握了堇青石材料晶体合成与定向生长技术，从表观尺度控制纳米尺度堇青石晶体的生长[29] - 公司研发的蜂窝陶瓷载体具有超低热膨胀系数，满足内燃机尾气处理对耐热冲击的要求[29] - 公司研发的碳化硅质DPF具有优良的高温性能、较高机械强度、良好抗热振性能及较好的化学稳定性[30] - 公司研发的蜂窝陶瓷载体产品在国六、欧六阶段商用车尾气治理用催化剂载体领域达到国际先进水平[26] - 公司研发的低烧成收缩带皮挤出TWC开发项目已完成小批量生产，产品性能已达到国际先进水平[20] - 公司研发的高孔隙率、薄壁国七DOC载体研制项目正在进行验证，产品性能接近国际先进水平[21] - 公司拥有SCR、DPF、DOC、TWC载体配方技术等围绕国四、国五和国六排放标准的蜂窝陶瓷载体配方技术体系，关键性能达到国际先进水平[31] - 公司具备数控深孔钻机床、模具切割机床等主要模具生产设备，模具设计与制造环节自主性强，具有成本优势[31] - 公司自主研发了窑炉温度自动控制及烧成技术，通过计算机程序控制窑炉内温度变化曲线，提高烧成合格率[31] - 公司在蜂窝陶瓷技术领域累积了数万配方及样品的科学实验数据，建立了实验数据库，研发效率显著提升[31] - 公司已具备全系列适应国六标准产品，抢占市场先机的能力较强[31] - 公司储备了适用国六柴油车的DOC载体、SCR载体、DPF和ASC载体以及国六汽油车的TWC载体、GPF技术和产品[31] - 公司与中国重汽、潍柴动力等整车或主机厂商的附属催化剂企业相邻，具有区位优势[32] - 公司与优美科、庄信万丰、巴斯夫等全球领先的外资催化剂厂商及国内柴油车整车厂的配套催化剂企业建立了长期稳定的合作关系[34] - 截至2023年7月31日，公司在机动车国六、欧六和非道路国四阶段已取得量产项目和正在进行开发验证项目共计145个[34] - 公司已通过IATF16949:2016质量管理体系认证，建立了完善的质量管理体系[36] 营业收入与利润 - 2023年上半年公司营业收入为19,282.56万元，同比增长88.57%[37] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为1,867.61万元，同比增长318.42%[37] - 公司总资产为149,499.59万元，较年初增长3.76%[37] - 公司研发费用为1,668.80万元，同比增长3.54%[38] - 公司在机动车国六、欧六和非道路国四阶段已取得公告认证并实现批量供货的项目共计73个[37] - 公司最大客户的销售占比为31.41%，前五大客户的销售占比为69.00%[43] - 公司累计获得授权专利72项，其中发明专利30项、实用新型专利34项、外观设计专利1项[38] - 公司客户涵盖了优美科、庄信万丰、巴斯夫等知名国内外催化剂厂商[37] - 公司重型卡车销售47.60万辆，同比上升25.00%[37] - 公司正在开发验证的项目72个[37] - 公司2023年半年度营业收入为192,825,593.53元，同比增长88.57%[59] - 公司2023年半年度营业成本为119,530,402.92元，同比增长95.26%[59] - 公司2023年半年度毛利率为38.01%，较2020年度的52.32%有所下降[52] - 公司2023年半年度末存货账面价值为32,011.15万元，占流动资产比例为43.91%[50] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-64,729,442.61元，同比下降263.15%[60] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-16,058,388.10元，同比上升89.37%[60] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-17,699,853.79元，同比下降116.33%[60] - 公司主要原材料滑石、氧化铝、高岭土和纤维素价格波动，可能影响产品毛利率[52] - 公司存在境外销售，汇率波动可能影响出口销售价格和汇兑损失[53] - 公司应收账款金额随业务规模增长，主要客户财务状况恶化可能增加坏账风险[54] - 货币资金本期期末数为136,571,922.57元，占总资产比例为9.14%，较上年期末减少38.09%，主要因商用车市场终端需求收缩导致销售规模下降[63] - 应收票据本期期末数为53,223,790.20元，占总资产比例为3.56%，较上年期末增加228.77%，主要因销售收入增加导致收到票据增加[64] - 应收账款本期期末数为153,277,871.34元，占总资产比例为10.25%，较上年期末增加81.38%，主要因销售收入增加导致账期内应收账款增加[65] - 应收款项融资本期期末数为15,442,081.39元，占总资产比例为1.03%，较上年期末增加111.02%，主要因持有的信用等级较高的银行票据增加[66] - 预付款项本期期末数为4,917,197.60元，占总资产比例为0.33%，较上年期末减少58.77%，主要因预付材料款减少[67] - 存货本期期末数为320,111,471.69元，占总资产比例为21.41%，较上年期末增加5.43%[69] - 固定资产本期期末数为507,873,717.58元，占总资产比例为33.98%，较上年期末增加7.33%[70] - 短期借款本期期末数为178,205,594.61元，占总资产比例为11.92%，较上年期末减少14.74%[70] - 应付票据本期期末数为84,432,821.45元，占总资产比例为5.65%，较上年期末增加62.59%，主要因开立银行承兑汇票支付货款增加[70] - 长期借款本期期末数为125,441,508.33元，占总资产比例为8.39%，较上年期末增加6.67%[75] 环保与排放 - 公司主要外排污染物包括废水、废气、固废，主要污染物为粉尘、NOx、SO2、有机废气等[89] - 报告期内公司二氧化硫排放量为5.548吨，氮氧化物排放量为18.043吨[89] - 公司采用除尘器收集粉尘废气，烧成环节使用清洁能源天然气，并通过净化炉处理NOx和SO2[90] - 公司通过改进窑炉建设工艺，优化烧成曲线，节约能量损耗，降低天然气消耗，减少碳排放[96] - 公司及子公司环保设施正常有效运行，污染物排放均满足有关标准要求[90][92] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并报送所在地生态环境主管部门备案[91] - 公司所有建设项目均依法办理了环评手续，并申办了排污许可手续[90] - 公司通过废气燃烧处理装置和净化炉对有机废气进行处理[90] - 公司生活污水汇入当地市政污水处理管网，由市政污水处理厂进行处理[90] - 公司对主要噪声源采取基础减震、建筑隔音、距离衰减等控制措施[90] 股东与股权 - 公司实际控制人潘吉庆承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[98] - 公司实际控制人潘吉庆承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[98] - 公司实际控制人潘吉庆承诺自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[98] - 公司董事、高级管理人员倪寿才、刘洪月承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[101] - 公司董事、高级管理人员倪寿才、刘洪月承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[101] - 公司董事、高级管理人员冯振海、武雄晖、刘坤、曹正承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[102] - 公司董事、高级管理人员冯振海、武雄晖、刘坤、曹正承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[102] - 公司监事张旭光、张哲哲、闫鹏承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[103] - 公司监事张旭光、张哲哲、闫鹏承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[103] - 公司核心技术人员黄妃慧承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的首发前股份[105] - 公司原实际控制人潘吉庆、于发明、王建忠承诺锁定期满后两年内减持股份价格不低于发行价格，每年减持不超过持有股份的25%[106] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法购回首次公开发行的全部新股[110] - 公司实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法购回原限售股份，购回价格为二级市场价格且不低于发行价格加上同期银行存款利息[111] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[109] 关联交易与担保 - 2023年度预计日常关联交易金额为630万元[120] - 报告期内公司及子公司不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况[119] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[119] - 报告期内公司无控股股东、实际控制人[119] - 报告期内公司无违规担保情况[118] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[118] - 报告期内公司无资产收购或股权收购、出售发生的关联交易[122] - 报告期内公司无重大关联交易未在临时公告披露的事项[122] - 报告期内公司无上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况[119] - 报告期内公司无破产重整相关事项[119] - 公司对外担保总额为183,363,356.50元，占公司净资产的19.17%[125][126] - 公司对子公司的担保余额合计为183,363,356.50元[125][126] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为173,264,420.00元[126] 募集资金与投资 - 首次公开发行股票募集资金总额为523,400,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为457,120,836.15元[127] - 截至报告期末，首次公开发行股票募集资金累计投入405,520,370.85元，投入进度为88.71%[127] - 年产400万升DPF载体山东基地项目累计投入191,946,088.85元，投入进度为100.38%[127] - 年产400万升DPF载体山东基地项目已实现效益3,010,825.48元[127] - 公司募集资金总额为576,912,731.69元，已使用457,120,836.15元，使用率为88.71%[128] - 公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金补充

财务表现 - 公司2022年营业收入为203,771,847.21元，同比下降48.54%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-7,837,334.02元，同比下降111.91%[16] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为18.02%，同比增加8.58个百分点[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,912,560.64元，同比下降13.08%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为920,623,924.07元，同比下降1.73%[16] - 公司2022年总资产为1,440,759,280.54元，同比增加0.68%[16] - 公司2022年基本每股收益为-0.10元/股，同比下降111.76%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.24元/股，同比下降132.43%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-0.84%，同比减少8.07个百分点[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.01%，同比减少8.25个百分点[16] - 公司2022年实现营业收入20,377.18万元，同比下降48.54%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[21] - 公司2022年研发费用为3,672.46万元，研发费用率同比增长8.58%[21] - 公司2022年总资产为144,075.93万元，较年初增长0.68%[21] - 公司2022年归属于母公司的所有者权益为92,062.39万元，较年初下降1.73%[21] - 公司2022年营业收入为20,377.18万元，同比下降48.54%，归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[85] - 公司2022年主营业务收入为19,952.77万元，同比下降49.19%，主营业务成本同比下降48.28%，主营业务毛利率为41.51%，同比下降1.03个百分点[88] - 公司2022年毛利率为41.70%，较2020年的52.32%和2021年的42.55%有所下降，主要受原材料价格波动和下游客户降价压力影响[78] - 公司2022年研发费用为36,724,559.39元，同比下降1.78%[86] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,912,560.64元，同比下降13.08%[86] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-209,414,538.11元，同比下降52.74%，主要由于上年同期对闲置募集资金进行现金管理到期赎回[87] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为111,875,434.43元，同比上升228.55%，主要由于报告期内银行借款增加[87] - 公司2022年管理费用为45,954,440.57元，同比上升21.56%，主要由于新增股权激励费用[86] - 公司2022年财务费用为2,996,032.73元，同比下降52.11%，主要由于外币汇兑收益增加[86] - 公司2022年计提存货跌价准备3,114.07万元，主要由于遵循谨慎性原则对存货进行减值测试[85] - 公司蜂窝陶瓷载体营业收入为1.78亿元，同比下降53.85%，营业成本为9549.64万元，同比下降55.60%，毛利率为46.30%，同比增加2.11个百分点[90] - 公司VOCs废气处理设备营业收入为1282.57万元，营业成本为1339.34万元，毛利率为-4.43%，营业成本同比增长297.49%[90] - 公司节能蓄热体营业收入为820.80万元，同比增长4.48%，营业成本为739.38万元，同比增长13.19%，毛利率为9.92%，同比减少6.93个百分点[90] - 公司境内营业收入为1.36亿元，同比下降60.33%，营业成本为8955.30万元，同比下降55.16%，毛利率为33.96%，同比减少7.61个百分点[90] - 公司境外营业收入为6392.99万元，同比增长25.68%，营业成本为2714.20万元，同比增长4.78%，毛利率为57.54%，同比增加8.47个百分点[90] - 公司蜂窝陶瓷载体销量同比下降57.48%，主要受国内商用车市场终端需求收缩影响，库存量同比上涨106.46%[91] - 公司节能蓄热体生产量和库存量同比下降，主要由于开工率降低及消化部分库存[92] - 公司前五名客户销售额为1.32亿元，占年度销售总额的64.98%，其中最大客户销售额为3648.37万元，占比17.90%[96][97] - 公司前五名供应商采购额为9843.24万元，占年度采购总额的50.65%[98] - 公司前五名供应商采购总额为9,843.24万元，占年度采购总额的50.65%[99] - 2022年销售费用同比下降72.63%，管理费用同比上升21.56%，研发费用同比下降1.78%，财务费用同比下降52.11%[99] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为71,912,560.64元，同比下降13.08%[99] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-209,414,538.11元，同比下降52.74%[99] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为111,875,434.43元，同比上升228.55%[99] - 2022年货币资金为220,614,198.45元，同比下降25.62%[100] - 2022年应收账款为84,505,348.19元，同比下降52.71%[103] - 2022年存货为303,635,680.90元，同比上升32.85%[104] - 2022年固定资产为473,207,230.21元，同比上升43.79%[107] - 2022年长期借款为117,602,190.00元，同比上升1,080.76%[120] - 公司以公允价值计量的金融资产期初数为7,091,500.96元，本期公允价值变动损益为71,734.26元，期末数为7,316,042.86元[126] - 德州奥深公司总资产为18,209.33万元，净资产为4,950.64万元，净利润为297.51万元[126] - 重庆奥福公司总资产为33,634.55万元，净资产为8,778.28万元，净利润为-350.23万元[127] - 蚌埠奥美公司总资产为6,238.41万元，净资产为2,541.65万元，净利润为168.73万元[129] - 北京奥深公司总资产为134.69万元，净资产为111.26万元，净利润为-19.28万元[130] - 江西奥福公司总资产为4,704.89万元，净资产为3,068.37万元，净利润为-1,188.03万元[131] - 安徽奥福公司总资产为24,522.08万元，净资产为5,861.19万元，净利润为-583.05万元[132] - 上海运百公司总资产为1,914.76万元，净资产为913.12万元，净利润为52.99万元[133] - 稀土催化研究院总资产为11,986.47万元，净资产为2,444.17万元，净利润为68.71万元[134] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配[181] 风险因素 - 公司已在本报告中描述公司面临的风险，投资者应关注第三节管理层讨论与分析中的风险因素相关内容[3] - 公司持续加大新产品研发投入，未来可能面临研发失败导致经营业绩下降的风险[65] - 公司蜂窝陶瓷载体研发受排放法规影响，未来可能面临技术升级和产品更新换代风险[66] - 公司主要原材料包括滑石、氧化铝、高岭土和纤维素等，未来可能面临原材料采购风险[72] - 公司募集资金投资项目和移动源尾气净化颗粒捕集器项目正在逐步实施，未来可能面临项目实施风险[74] - 公司未来可能面临新能源汽车技术突破导致内燃机尾气后处理催化剂载体市场规模缩小的风险[71] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人夏祥松声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已在中国证监会指定网站上公开披露过所有公司文件的正文及公告的原稿[10] - 公司载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[10] - 公司载有董事长签名的2022年年度报告文本原件[10] - 公司2022年度董事会会议共召开10次，其中通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开3次[175] - 公司2022年度审计委员会召开5次会议，主要审议了2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告等议案[175] - 公司2022年度薪酬与考核委员会召开3次会议，审议了高级管理人员2021年度年终奖金发放方案及2022年度薪酬议案[176] - 公司2022年度战略委员会召开3次会议，审议了公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保等议案[176] - 公司2022年度提名委员会召开2次会议，审议了独立董事辞职及补选独立董事的议案[176] - 公司2022年度内部控制评价报告已通过董事会审议，内部控制体系结构合理，符合财政部、中国证监会等五部委的要求[187] - 公司已制定子公司管理办法，加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力[188] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见[189] 研发与技术 - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为18.02%，同比增加8.58个百分点[16] - 公司2022年研发费用为3,672.46万元，研发费用率同比增长8.58%[21] - 公司2022年累计获得授权专利52项，其中发明专利21项[22] - 公司2022年启动股权激励计划，向53名激励对象首次授予385万股限制性股票[23] - 公司2022年重庆奥福年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目已完成结项并投入使用[22] - 公司2022年山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化自技改项目和技术研发中心项目正在稳步推进中[22] - 国内蜂窝陶瓷载体市场被国外寡头垄断的局面正在被逐步打破，受益于环保法规带来的渗透率提升[27] - 2022年12月1日起全面实施的国四标准推动非道路移动机械排放污染控制迈向新阶段，为蜂窝陶瓷载体行业带来新的市场机遇[27] - 国六标准是目前全球最严的汽车排放法规之一，对蜂窝陶瓷载体提出了更高的技术要求[27] - SCR、DOC、TWC载体向着高孔密度、超薄壁方向发展，DPF、GPF向着高孔隙率、窄孔径分布和高耐热冲击的方向不断提高[28] - 蜂窝陶瓷载体技术壁垒较高，涉及多学科交叉、难以逆向工程模仿、人才短缺等因素[29] - 蜂窝陶瓷载体制造过程中影响因素多而复杂，工序繁杂且制造设备多为非标设备[29] - 蜂窝陶瓷载体具有关键核心汽车零部件特点，主机或整车厂商一般不轻易更换主要零部件供应商[29] - 全球蜂窝陶瓷载体市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球市场份额90%以上[29] - 公司在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有明显竞争优势，并已实现批量供货[31] - 2022年12月1日非道路国四排放标准实施，推动蜂窝陶瓷载体行业市场容量进一步拓宽[32] - 公司掌握了碳化硅质DPF制备方法，具备商业化量产条件，可全方位满足客户需求[32] - 公司核心技术包括“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”，均为自主研发[33] - 公司通过特定方法控制堇青石晶体定向排列，制备的蜂窝陶瓷载体具有超低热膨胀系数，满足内燃机尾气处理要求[34] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术制备的载体坯体具有干燥收缩小、零烧成收缩、烧成不开裂等优点，降低生产成本[34] - 蜂窝陶瓷模具精密加工技术采用电火花线切割机床加工方式，确保模具加工精度和成形槽表面粗糙度[35] - 烧成窑炉温场精密控制技术通过计算机程序控制窑炉内温度变化曲线，炉内温差控制在±2℃之内[35] - 公司技术体系和生产体系达到国内领先、国际先进水平，连续承担国家“863计划”和“国家重点研发计划”中的关键课题[35] - 公司生产的DPF产品在抗震性能、灰分质量限值、催化剂涂覆适配性等指标方面达到国外厂商同等水平，背压等指标优于国外厂商[36] - 公司完成低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目研制，有效提高了DPF生产良品率[36] - 公司完成高性能蜂窝陶瓷载体制备用烧成技术-全自动窑炉的开发，进一步提升生产效率[36] - 公司累计获得21项发明专利、30项实用新型专利、1项外观设计专利，5项软件著作权[38] - 2022年公司研发投入总额为36,724,559.39元，占营业收入比例为18.02%，较上年增加8.58个百分点[38] - 公司与天津大学合作参与“十四五”国家重点研发计划“稀土材料”专项，课题名称为机动车尾气净化催化剂关键材料可控制备技术及工程化[37] - 公司低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目累计投入154.60万元，技术指标满足公司内部要求，达到国内先进水平[39] - DPF自动烧制的控制技术工艺研究累计投入205.76万元，烧成合格率满足项目要求，达到行业先进水平[40] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备用烧成技术-全自动窑炉的开发累计投入159.33万元，成果已在多个窑炉项目应用，达到行业先进水平[40] - 高孔密度、超薄壁三元催化剂载体研制累计投入91.46万元，热冲击达到650℃三次循环不开裂，接近国际先进水平[44] - 公司正在进行大尺寸堇青石DPF的研制，产品性能满足客户要求，正在解决外观问题，接近国际先进水平[45] - 公司正在进行进口原材料国产替代，开发备用供应商以降低原材料价格和采购周期，保证生产稳定性[45] - 公司正在进行玻璃相陶瓷材料的试验，技术指标满足公司内部标准，达到国内先进水平[45] - 公司正在进行高耐磨蜂窝陶瓷成型模具开发的工艺改进，技术指标满足公司内部标准，达到国内先进水平[45] - 公司正在进行连续挤出高孔密度、超薄壁三元催化剂载体的量产，需要进一步提高合格率，降低生产成本，接近国际先进水平[45] - 公司正在进行低膨胀系数、低背压、高捕集效率第二代堇青石DPF的研制，产品指标满足项目要求，接近国际先进水平[45] - 公司正在进行碳化硅质DPF产品性能优化，产品技术指标满足客户要求，接近国际先进水平[45] - 公司正在进行大孔、薄壁催化剂载体的生产，样件通过国内台架验证，接近国际先进水平[46] - 公司正在进行窄孔径、低背压薄壁碳化硅载体的研制，产品性能达标，接近国际先进水平[46] - 公司正在进行国六堇青石质DPF堵孔泥的优化，增加堵孔泥强度，满足项目技术要求，达到国内先进水平[46] - 公司研发人员数量从148人减少至106人，研发人员占比从15.85%降至14.80%[55] - 研发人员薪酬合计从1390.94万元减少至1036.10万元，平均薪酬从9.4万元增至9.77万元[55] - 公司研发团队核心人员具有多年的材料学及蜂窝陶瓷载体行业经验，具备专业理论基础和成功实践经验[56] - 公司掌握了碳化硅质DPF制备方法，并具备商业化量产条件[57] - 公司拥有SCR、DPF、DOC、TWC载体配方技术等围绕国四、国五和国六排放标准构建的蜂窝陶瓷载体配方技术体系[58] - 公司自主研发了窑炉温度自动控制及烧成技术，提高烧成合格率[58] - 公司具备生产国六柴油车和汽油车全系列载体的能力，具备整套供应优势[58] 市场与销售 - 公司2022年海外市场销量持续增长，出口销售额创历史新高[21] - 公司蜂窝陶瓷载体产品主要应用于商用车尤其重型商用车后处理系统[63] - 公司最大客户销售占比为17.90%，前五大客户销售占比为64.98%[69] - 2022年末公司存货账面价值为30,363.57万元，占流动资产比例为43.55%，占总资产比例为21.07%[77] - 公司蜂窝陶瓷载体销量同比下降57.48%，主要受国内商用车市场终端需求收缩影响，库存量同比上涨106.46%[91] - 公司节能蓄热体生产量和库存量同比下降，主要由于开工率降低及消化部分库存[92] - 公司前五名客户销售额为1.32亿元，占年度销售总额的64.98%，其中最大客户销售额为3648.37万元，占比17.90%[96][97] - 公司前五名供应商采购额为

财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司2022年营业收入为203,771,847.21元，同比下降48.54%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-7,837,334.02元，同比下降111.91%[16] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为18.02%，同比增加8.58个百分点[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,912,560.64元，同比下降13.08%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为920,623,924.07元，同比下降1.73%[16] - 公司2022年总资产为1,440,759,280.54元，同比增加0.68%[16] - 公司2022年基本每股收益为-0.10元/股，同比下降111.76%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.24元/股，同比下降132.43%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-0.84%，同比减少8.07个百分点[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.01%，同比减少8.25个百分点[16] - 2022年第一季度营业收入为55,566,314.31元，第二季度为46,691,952.31元，第三季度为34,845,971.75元，第四季度为66,667,608.84元[17] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9,926,677.22元，第二季度为-5,463,143.93元，第三季度为-5,426,880.61元，第四季度为-6,873,986.70元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,365,142.31元，第二季度为53,040,639.66元，第三季度为18,933,448.39元，第四季度为13,303,614.90元[17] - 2022年非经常性损益项目合计为10,902,389.57元，其中政府补助为12,389,199.75元[18] - 2022年交易性金融资产期初余额为7,091,500.96元，期末余额为-7,091,500.96元，当期变动对利润影响为224,541.90元[19] - 2022年剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润为2,137,250.72元，同比下降96.54%[20] - 公司2022年营业收入为20,377.18万元，同比下降48.54%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[21] - 公司总资产为144,075.93万元，较年初增长0.68%[21] - 归属于母公司的所有者权益为92,062.39万元，较年初下降1.73%[21] - 公司研发费用为3,672.46万元，研发费用率同比增长8.58%[21] - 公司2022年营业收入20,377.18万元，同比下降48.54%，净利润-783.73万元，由盈转亏[63] - 公司2022年毛利率为41.70%，较2021年的42.55%有所下降[77] - 公司2022年营业收入为20,377.18万元，同比下降48.54%[82] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[82] - 公司2022年主营业务收入为19,952.77万元，同比下降49.19%[85] - 公司2022年主营业务毛利率为41.51%，较上年同期减少1.03个百分点[85] - 公司2022年蜂窝陶瓷载体产品营业收入为177,826,764.96元，同比下降53.85%[86] - 公司2022年VOCs废气处理产品营业收入为12,825,665.89元，营业成本为13,393,391.46元，毛利率为-4.43%[86] - 公司2022年管理费用为45,954,440.57元，同比增长21.56%，主要由于新增股权激励费用[83] - 公司2022年财务费用为2,996,032.73元，同比下降52.11%，主要由于外币汇兑收益增加[83] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为111,875,434.43元，同比增长228.55%，主要由于银行借款增加[84] - 公司2022年营业收入为199,527,738.48元，同比增长41.51%，但营业成本为116,694,987.78元，同比下降48.28%[87] - 境内营业收入为135,597,788.19元，同比下降60.33%，毛利率为33.96%，减少7.61个百分点[87] - 境外营业收入为63,929,950.29元，同比增长25.68%，毛利率为57.54%，增加8.47个百分点[87] - 蜂窝陶瓷载体销量同比下降57.48%，库存量同比增加106.46%，主要受国内商用车市场需求收缩影响[87] - 节能蓄热体生产量同比下降44.59%，库存量同比下降32.12%，主要由于公司开工率降低[87] - 公司前五名客户销售额为13,243.00万元，占年度销售总额的64.98%[92] - 公司前五名供应商采购额为11,712.58万元，占年度采购总额的42.93%[93] - 蜂窝陶瓷载体成本中，制造费用占比上升，主要由于公司开工率下降，单升产品折旧分摊增加[91] - VOCs废气处理设备成本中，直接材料成本同比增加331.48%，直接人工成本同比增加58.95%[90] - 销售费用同比下降72.63%，从2021年的15,150,436.51元减少至2022年的4,145,952.24元[96] - 管理费用同比增长21.56%，从2021年的37,804,685.27元增加至2022年的45,954,440.57元[96] - 研发费用同比下降1.78%，从2021年的37,391,719.39元减少至2022年的36,724,559.39元[96] - 财务费用同比下降52.11%，从2021年的6,255,594.18元减少至2022年的2,996,032.73元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13.08%，从2021年的82,736,415.55元减少至2022年的71,912,560.64元[96] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降52.74%，从2021年的-137,109,294.59元减少至2022年的-209,414,538.11元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长228.55%，从2021年的34,051,336.62元增加至2022年的111,875,434.43元[96] - 货币资金同比下降25.62%，从2021年的296,617,487.20元减少至2022年的220,614,198.45元[96] - 应收账款同比下降52.71%，从2021年的178,709,869.09元减少至2022年的84,505,348.19元[100] - 存货同比增长32.85%，从2021年的228,548,341.32元增加至2022年的303,635,680.90元[101] - 公司以公允价值计量的金融资产期初数为7,091,500.96元，本期公允价值变动损益为71,734.26元，期末数为7,316,042.86元[123] - 德州奥深公司总资产为18,209.33万元，净资产为4,950.64万元，净利润为297.51万元[123] - 重庆奥福公司总资产为33,634.55万元，净资产为8,778.28万元，净利润为-350.23万元[124] - 蚌埠奥美公司总资产为6,238.41万元，净资产为2,541.65万元，净利润为168.73万元[126] - 北京奥深公司总资产为134.69万元，净资产为111.26万元，净利润为-19.28万元[127] - 江西奥福公司总资产为4,704.89万元，净资产为3,068.37万元，净利润为-1,188.03万元[128] - 安徽奥福公司总资产为24,522.08万元，净资产为5,861.19万元，净利润为-583.05万元[129] - 上海运百公司总资产为1,914.76万元，净资产为913.12万元，净利润为52.99万元[130] - 稀土催化研究院总资产为11,986.47万元，净资产为2,444.17万元，净利润为68.71万元[131] 风险与合规 - 公司已在本报告中描述公司面临的风险，投资者应关注第三节管理层讨论与分析中的风险因素相关内容[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司存货余额增长较快，若不能及时消化库存，可能导致存货跌价和滞销[75] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议，容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3][4] - 公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人夏祥松声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司半数以上董事保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司2022年度在职员工总数为716人，其中母公司387人，主要子公司329人[174] - 公司员工专业构成为生产人员525人，销售人员15人，技术人员104人，财务人员18人，行政人员54人[175] - 公司员工教育程度为本科及以上67人，专科及以下649人[175] - 公司2022年度审计委员会召开5次会议，主要审议了2021年度审计委员会履职报告、募集资金存放与使用情况专项报告等[172] - 公司2022年度提名委员会召开2次会议，主要审议了独立董事辞职及补选独立董事的议案[173] - 公司2022年度薪酬与考核委员会召开3次会议，主要审议了高级管理人员2021年度年终奖金发放方案、2022年度薪酬方案等[173] - 公司2022年度战略委员会召开3次会议，主要审议了公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订技术研发中心项目投资协议等[173] - 公司2022年度董事会会议次数为10次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开3次[172] - 公司建立了完善的股东投票机制，包括中小投资者表决单独计票和现场与网络投票相结合[200] - 公司重视对投资者的合理投资回报，制定利润分配方案，积极回报股东[200] 研发与技术 - 公司在商用车领域实现DOC、DPF、SCR和ASC载体全面使用并大批量供货[21] - 公司累计获得授权专利52项，其中发明专利21项、实用新型专利30项、外观设计专利1项[22] - 重庆奥福年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目已完成结项并投入使用[22] - 公司蜂窝陶瓷载体产品外销主要客户分布于美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家[26] - 国内蜂窝陶瓷载体市场被国外寡头垄断的局面正在被逐步打破，受益于2019年7月1日天然气车国六排放标准、2020年7月1日轻型汽车、重型汽车城市车辆、2021年7月1日重型柴油车等国六排放标准的实施[27] - 非道路国四标准于2022年12月1日起全面实施，推动非道路移动机械排放污染控制迈向新阶段，为蜂窝陶瓷载体行业带来新的市场机遇[27] - 蜂窝陶瓷载体技术壁垒较高，涉及多学科交叉、难以逆向工程模仿、人才短缺、技术升级快等因素[29] - 蜂窝陶瓷载体制造过程中影响因素多而复杂，工序繁杂且制造设备多为非标设备，量产出性能合格稳定的产品难度高[29] - 蜂窝陶瓷载体全球市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上市场份额[29] - 蜂窝陶瓷载体技术发展助力排放法规升级，特别是热膨胀系数不断降低、壁越来越薄、单位截面上的孔目数越来越多[29] - 蜂窝陶瓷载体是排放控制技术路线的基础，其发展影响着排放控制技术路线的确定[28] - 蜂窝陶瓷载体技术研发具有多学科交叉的特点，需要研发人员对相关学科的知识有深刻的理解[29] - 蜂窝陶瓷载体生产工艺精密复杂，SCR载体的生产工艺有19道工序，DPF的生产工艺有23道工序[29] - 蜂窝陶瓷载体具有关键核心汽车零部件特点，主机或整车厂商确定新供应商时需要经过长时间的考察审核[29] - 公司在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有明显竞争优势，并已实现批量供货[31] - 2022年12月1日非道路国四排放标准实施，推动蜂窝陶瓷载体行业市场容量进一步拓宽[32] - 公司掌握了碳化硅质DPF（对称孔和非对称孔结构）制备方法，具备商业化量产条件[32] - 公司核心技术包括“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”[33] - 公司通过特定方法控制堇青石晶体定向排列，制备出具有超低热膨胀系数的蜂窝陶瓷载体[34] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术制备的载体具有干燥收缩小、零烧成收缩、烧成不开裂等优点[34] - 蜂窝陶瓷模具精密加工技术采用电火花线切割机床加工方式，确保模具加工精度和成形槽表面粗糙度[35] - 烧成窑炉温场精密控制技术通过计算机程序控制窑炉内温度变化曲线，炉内温差控制在±2℃之内[35] - 公司自主研发的技术体系和生产体系达到国内领先、国际先进水平[35] - 公司DPF产品在满足国内客户需求的同时出口北美和欧洲市场[35] - 公司生产的DPF产品在抗震性能、灰分质量限值、催化剂涂覆适配性等指标方面达到国外厂商同等水平，背压等指标优于国外厂商[36] - 公司完成低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目研制，有效提高了DPF生产良品率[36] - 公司完成高性能蜂窝陶瓷载体制备用烧成技术-全自动窑炉的开发，进一步提升生产效率[36] - 公司累计获得21项发明专利、30项实用新型专利、1项外观设计专利，5项软件著作权[38] - 2022年公司研发投入总额为36,724,559.39元，占营业收入比例为18.02%，较上年增加8.58个百分点[38] - 公司与天津大学合作参与“十四五”国家重点研发计划“稀土材料”专项，课题名称为机动车尾气净化催化剂关键材料可控制备技术及工程化[37] - 公司低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目累计投入154.60万元，技术指标满足公司内部要求，达到国内先进水平[39] - DPF自动烧制的控制技术工艺研究累计投入205.76万元，研究出自动控制的DPF烧成工艺，烧成合格率满足项目要求[39] - 公司模具系列化开发项目累计投入324.14万元，技术指标满足生产使用，达到国际先进水平[40] - 公司高孔密度、超薄壁三元催化剂载体研制项目累计投入91.46万元，技术指标接近国际先进水平[44] - 公司正在进行大尺寸（直径≥304.8mm，高度≥254.0mm）欧六堇青石DPF的研制，产品性能满足客户要求，接近国际先进水平[45] - 公司正在开发进口原材料国产替代项目，预计降低原材料价格和采购周期，保证生产稳定性，项目金额为400万元[45] - 公司正在进行玻璃相陶瓷材料的试验，技术指标满足公司内部标准，项目金额为500万元[45] - 公司正在进行高耐磨蜂窝陶瓷成型模具开发的工艺改进，技术指标满足公司内部标准，项目金额为500万元[45] - 公司正在进行连续挤出高孔密度、超薄壁三元催化剂载体的量产，技术指标满足项目要求，项目金额为112.3万元[45] - 公司正在进行低膨胀系数、低背压、高捕集效率第二代堇青石DPF的研制，产品指标满足项目要求，项目金额为474万元[45] - 公司正在进行碳化硅质DPF产品性能优化，产品技术指标满足客户要求，项目金额为445.57万元[45] - 公司正在进行大孔、薄壁催化剂载体的批量生产，样件通过国内台架验证，项目金额为200万元[46] - 公司正在进行窄孔径、低背压薄壁碳化硅载体研制，产品性能达标，项目金额为630万元[46] - 公司正在进行国六堇青石质DPF堵孔泥优化，增加堵孔泥强度，满足项目技术要求，项目金额为15万元[46] - 公司研发人员数量从148人减少至106人，研发人员占比从15.85%降至14.80%[55] - 研发人员薪酬合计从1390.94万元减少至1036.10万元，平均薪酬从9.4万元增至9.77万元[55] - 公司研发团队核心人员具有多年的材料学及蜂窝陶瓷载体行业经验，具备专业理论基础和成功实践经验[56] - 公司掌握了碳化硅质DPF制备方法，并具备商业化量产条件[57] - 公司拥有SCR、DPF、DOC、TWC载体配方技术等围绕国四、国五和国六各阶段排放标准构建的蜂窝陶瓷载体配方技术体系[58] - 公司蜂窝陶瓷载体制造从配方、模具到烧成的关键环节均具有

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为98,127,243.94元，同比增长76.59%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为98,127,243.94元，同比增长76.6%[20] - 公司2023年第一季度营业收入为103,803,306.54元，同比增长45%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9,039,625.45元，同比下降8.94%[4] - 公司2023年第一季度净利润为8,539,841.79元，同比下降11.6%[21] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为9,039,625.45元，同比下降8.9%[21] - 公司2023年第一季度净利润为5,099,259.14元，同比下降56.2%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,501,343.33元，同比下降75.84%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23,501,343.33元，同比下降75.8%[23] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-27,203,723.15元，同比下降166.3%[29] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-58,347,306.94元，同比下降0.8%[24] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-62,154,122.70元，同比下降3557.5%[29] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,656,113.04元，同比下降51.8%[24] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10,369,878.17元，同比增长173.0%[30] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-79,742,574.13元，同比下降286.4%[30] 研发投入 - 研发投入合计为9,801,291.65元，同比增长27.02%[4] - 公司2023年第一季度研发费用为9,801,291.65元，同比增长27%[20] - 公司2023年第一季度研发费用为8,615,036.18元，同比增长109.7%[27] 资产与负债 - 总资产为1,499,070,942.53元，同比增长4.05%[4] - 公司2023年第一季度货币资金为167,621,489.81元，较2022年底的220,614,198.45元有所下降[17] - 应收账款从2022年底的84,505,348.19元增加至2023年第一季度的123,308,802.79元[17] - 存货从2022年底的303,635,680.90元微增至2023年第一季度的303,764,407.36元[17] - 固定资产从2022年底的473,207,230.21元减少至2023年第一季度的465,123,498.37元[18] - 在建工程从2022年底的157,807,098.79元增加至2023年第一季度的171,461,110.05元[18] - 短期借款从2022年底的209,010,367.03元增加至2023年第一季度的223,253,998.78元[18] - 长期借款从2022年底的117,602,190.00元增加至2023年第一季度的135,841,540.57元[19] - 归属于母公司所有者权益从2022年底的920,623,924.07元增加至2023年第一季度的932,298,896.77元[19] - 未分配利润从2022年底的188,295,919.60元增加至2023年第一季度的197,335,545.05元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为130,638,099.03元，同比下降33.9%[25] - 公司2023年第一季度应收账款为133,750,890.47元，同比增长26.9%[25] - 公司2023年第一季度短期借款为177,716,328.23元，同比增长7.1%[26] - 公司2023年第一季度流动资产合计为774,236,229.90元，同比增长11.4%[25] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为559,062,094.41元，同比增长1.6%[26] - 公司2023年第一季度负债合计为394,232,308.14元，同比增长25.6%[26] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为57,350,071.81元，同比下降59.3%[30] 应收款项与信用减值 - 应收票据同比增长131.37%，主要由于销售收入增加[6] - 应收账款同比增长45.92%，主要由于销售收入增加[6] - 信用减值损失同比增长155.74%，主要由于应收账款增加计提坏账准备[12] 成本与费用 - 营业成本同比增长94.72%，主要由于销售规模增加[10] - 财务费用同比增长73.18%，主要由于银行借款及汇兑损失增加[10] 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.12元，同比下降7.7%[22]

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2022年11月16日下午14:00—16:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] 参与人员 - 公司董事长潘吉庆先生将参与活动 [1] - 公司总经理武雄晖先生将参与活动 [1] - 公司财务总监曹正先生将参与活动 [1] - 公司董事会秘书潘洁羽女士将参与活动 [1] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [1]

2022 年第三季度报告 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 34,845,971.75 | -65.03 | 137,104,238.37 | -50.4 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688021 公司简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 162 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管 理层讨论与分析"之"五、风险因素"，请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 | | 载有董事长签名的 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 加权平均净资产收益率 | | 1.05 | 减少 | 1.85 | 个百分点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （%） | | | | | | | 研发投入合计 | | 7,716,169.63 | | | 41.45 | | 研发投入占营业收入的比例 | | 13.89 | 增加 | 7.87 | 个百分点 | | （%） | | | | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为山东奥福环保科技股份有限公司，股票简称奥福环保，代码688021，上市于上海证券交易所科创板[17][20] - 公司上市时已盈利[4] 财务审计与报告相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王英航、祝永立[21] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[187] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2020年年度股东大会于2021年3月19日召开，各项议案均审议通过[151] - 2021年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开5次[171] - 董事潘吉庆、于发明、王建忠、刘洪月、倪寿才、李俊华本年应参加董事会次数为8次，赵振、王传顺应参加1次，安广实、范永明、武雄晖应参加7次[170] - 审计委员会成员为潘吉庆、安广实、李俊华，报告期内召开4次会议[173][174] - 提名委员会成员为潘吉庆、范永明、李俊华，报告期内召开3次会议[173][175] - 薪酬与考核委员会成员为潘吉庆、安广实、范永明，报告期内召开1次会议[173][176] - 战略委员会成员为潘吉庆、于发明、李俊华，报告期内召开5次会议[173][177] - 第三届董事会第一次会议于2021年3月19日召开，审议通过多项人事任免议案[168] - 第三届董事会第三次会议于2021年4月28日召开，审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》等[168] - 第三届董事会第五次会议于2021年10月28日召开，审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》等[169] - 公司第二届董事会任期届满，完成换届选举[167] 利润分配方案 - 2021年度公司拟定以12月31日总股本77,283,584股为基数，每10股派发现金股利2.6元（含税），共计分配股利20,093,731.84元，占当年度合并归属于上市公司净利润65,824,900.64元的30.53%[5] - 公司无资本公积转增方案[5] - 利润分配方案需经2021年年度股东大会审议通过后实施[5] - 2021年度公司以总股本77,283,584股为基数，每10股派发现金股利2.6元，共计分配股利20,093,731.84元，占净利润的30.53%[183] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 风险披露 - 公司已在报告中描述面临的风险，可查阅第三节管理层讨论与分析中第四条风险因素相关内容[4] 保荐机构与持续督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为安信证券股份有限公司，签字保荐代表人为程洁琼、乔岩[21] - 保荐机构持续督导期间为2019年11月6日至2022年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入396,012,673.09元，较2020年增长26.06%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润65,824,900.64元，较2020年下降17.74%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,820,971.07元，较2020年下降18.00%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额82,736,415.55元，较2020年增长146.94%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产936,825,748.51元，较2020年末增长4.57%[23] - 2021年末总资产1,431,050,399.15元，较2020年末增长17.47%[23] - 2021年基本每股收益0.85元/股，较2020年的1.04元/股减少18.27%[24] - 2021年加权平均净资产收益率7.23%，较2020年的9.27%减少2.04个百分点[24] - 2021年研发投入占营业收入的比例9.44%，较2020年的11.16%减少1.72个百分点[24] - 2021年第四季度营业收入119,313,052.22元，为四个季度中最高[26] - 2021年非流动资产处置损益为 -908,746.97元，2020年为 -209,274.49元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为11,851,132.03元，2020年为7,481,080.97元[27] - 2021年交易性金融资产期初余额166,769,239.29元，期末余额7,091,500.96元，当期变动 -159,677,738.33元[31] - 2019年末、2020年末、2021年末公司存货账面价值分别为15,025.73万元、17,998.11万元、22,845.83万元，占流动资产比例分别为19.09%、21.25%、26.94%，占总资产比例分别为14.06%、14.77%、15.96%[106] - 2019年度、2020年度、2021年度公司主营业务毛利率分别为50.32%、52.32%、42.55%[107] - 报告期内公司营业收入396,012,673.09元，较上年同期增长26.06%，归属母公司所有者净利润65,824,900.64元，较上年同期下降17.74%[111] - 主营业务收入39,268.90万元，同比增长25.28%，主营业务成本同比增加50.97%，主营业务毛利率42.54%，较上年同期减少9.77个百分点[114] - 营业成本227,522,369.72元，较上年同期增长51.90%，主要因销售收入增加及原料、能源单价上涨[113] - 销售费用15,150,436.51元，较上年同期增长11.28%，主要系购买产品保险所致[113] - 管理费用37,804,685.27元，较上年同期增长27.04%，主要因职工薪酬、折旧摊销增加及子公司费用增加[113] - 财务费用6,255,594.18元，较上年同期增长28.01%，主要系利息支出增加[113] - 经营活动产生的现金流量净额82,736,415.55元，较上年同期增长146.94%，主要因销售增加，收到现金增加[113] - 公司本期总成本22530446.66元，较上年同期增长84.93%，其中直接材料78294247.92元占比34.70%，直接人工26481315.84元占比11.74%，制造费用120854882.90元占比53.56%[120] - 2021年销售费用15150436.51元，同比增长11.28%；管理费用37804685.27元，同比增长27.04%；研发费用37391719.39元，同比增长6.64%；财务费用6255594.18元，同比增长28.01%[129] - 2021年经营活动现金流量净额82736415.55元，同比增长146.94%；投资活动现金流量净额 -137109294.59元，同比减少45.93%；筹资活动现金流量净额34051336.62元，同比增长6443.88%[130] - 货币资金期末余额296,617,487.20元，占总资产20.73%，较上期增长13.61%[133] - 交易性金融资产期末余额7,091,500.96元，占总资产0.50%，较上期下降95.75%[133] - 应收账款期末余额178,709,869.09元，占总资产12.49%，较上期增长54.35%[133] - 存货期末余额228,548,341.32元，占总资产15.97%，较上期增长26.98%[133] - 固定资产期末余额329,097,094.87元，占总资产23.00%，较上期增长26.85%[133] - 短期借款期末余额188,226,226.49元，占总资产13.15%，较上期增长55.12%[133] - 应付票据期末余额118,081,604.54元，占总资产8.25%，较上期增长106.78%[134] - 受限资产合计218,392,185.50元，包括货币资金、应收票据等[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 蜂窝陶瓷载体营业收入385,364,897.16元，同比增加36.55%，营业成本同比增加72.62%，毛利率减少11.68个百分点[116] - VOCs废气处理设备产量及销量较上年同期下降50%，主要因公司调整经营战略[118] - 节能蓄热体产量、销量较上年同期分别增加72.47%和104.4%，主要因本期蓄热体客户需求增加[118] - 公司蜂窝陶瓷载体本期总成本215063663.53元，较上年同期增长72.62%，其中直接材料78722652.69元占比36.60%，直接人工25585417.10元占比11.14%，制造费用110755593.74元占比53.73%[120] - VOCs废气处理设备本期总成本3369449.86元，较上年同期减少82.67%，其中直接材料2032452.16元占比60.32%，直接人工350759.73元占比10.41%，制造费用986237.97元占比29.26%[121] - 节能蓄热体本期总成本6532439.08元，较上年同期增长24.74%，其中直接材料2029784.64元占比31.07%，直接人工882319.90元占比13.51%，制造费用3620334.54元占比55.42%[121] - 其他产品本期总成本664894.19元，较上年同期增长260.68%，其中直接材料186651.66元占比28.07%，直接人工89805.56元占比13.51%，制造费用388436.97元占比58.42%[121] 公司业务发展与战略 - 截至2021年12月31日，公司实现对9家主机厂国六排放标准项目批量供货[35] - 2021年公司国外出口产品销量基本恢复到疫情前水平[35] - 2021年公司面对下游整车销量下滑等不利因素，销售呈现稳中有增态势[35] - 2021年公司推进原材料国产替代计划，已完成第一阶段进口原材料国产化开发计划[36] - 2021年董事会将年产400万升DPF载体山东基地等3个募集资金投资项目延期，增加安徽奥福为技术研发中心建设项目实施主体[37] - 2021年公司决定投资49000万元在安徽蚌埠建设年产1200万升移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目，截至年底第一期两栋厂房已建成，部分生产设备已订购[37] - 2021年7月1日重型柴油车国六排放标准落地，我国机动车尾气排放进入国六时代，公司在柴油车用大尺寸蜂窝陶瓷载体方面有竞争优势[39] - 公司研发并量产适合国六标准的全系列蜂窝陶瓷载体，供应国内外主要催化剂厂商，进入国内外知名整车或主机厂商供应商名录[40] - 公司率先进入北美及韩国等商用货车后市场，成为国外客户合格供应商，与相关厂商台架和道路测试取得多项型式检验公告[40] - 公司采购采取“以产定购”模式，物流部设安全库存，采购发起和审批通过ERP系统进行[41] - 公司生产采取“以销定产”加合理库存模式，产品为备货式和订单式生产结合，生产管理体系完善[42] - 公司销售采用直销模式，分内外销，外销有VMI和非VMI两种模式[43] - 公司以蜂窝陶瓷技术为研发方向，围绕机动车排放标准研发并产业化，结合多方面因素立项研发[45] - 公司在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面有明显竞争优势[57] - 公司凭借研发及生产优势优先取得大尺寸（截面直径≥250mm）全套（DOC + DPF + SCR + ASC）型式核准证书并批量供货[58] - 2021年7月1日重型柴油车国六排放标准实施提升了相关配套尾气催化材料用量，促使蜂窝陶瓷载体市场新发展[58] 公司技术研发情况 - 蜂窝陶瓷载体技术研发涉及多学科、难模仿、人才短缺、升级快，研发难度高[51] - 公司SCR载体生产工艺有19道工序，DPF生产工艺有23道工序，工序繁杂[53] - 全球蜂窝陶瓷载体市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占90%以上市场份额[55] - 从2000年至今我国完成了从国一到国五的跨越，目前已实施国六标准[48] - 公司掌握以“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”为基础的关键核心技术，来源均为自主研发[62] - 堇青石材料晶体生长与蜂窝陶瓷载体烧制过程合二为一，制备的载体有超低热膨胀系数[63] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术制备的坯体干燥收缩小、零

活动信息 - 公司参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00—16:00 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台 [1] - 投资者可通过登录"全景·路演天下"网站参与活动 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书潘洁羽女士将参与在线交流 [1] - 公司证券事务代表张凤珍女士将参与在线交流 [1] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [1] - 公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]