业绩总结 - 2024年总资产11.90亿元，较2023年减少19.57%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净资产8.58亿元，较2023年减少6.40%[54] - 2024年营业收入2.84亿元，较2023年减少14.46%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 4396.76万元，较2023年减少455.04%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，较2023年增长1289.90%[54] - 2024年公司资产负债率为27.46%，较2023年的37.41%下降[63] - 2024年销售费用1,058.59万元，占营业收入比例3.72%[67] - 2024年管理费用3,037.90万元，占比10.69%[67] - 2024年研发费用2,190.57万元，占比7.71%[67] - 2024年财务费用909.16万元，占比3.20%[67] - 2024年费用合计7,196.24万元，占比25.32%[67] 未来展望 - 2025年度预算目标是实现销售收入保持增长，但存在较大不确定性[75] 其他新策略 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[32] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过9.42亿元的综合授信额度[35] - 公司拟为子公司提供合计4.4亿元的担保计划[38] - 公司拟将注册地址变更为“德州市临邑县花园大街东段路北”[41] - 公司拟由审计委员会行使监事会职权，不设监事会，并修订多项内部制度[43] - 公司拟制定《董事薪酬管理制度》[46] 会议相关 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年5月16日10：30，地点在安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13] - 会议审议十二项议案，包括2024年度报告及摘要等[13][14] - 2024年度审计报告已编制完成，年度报告及其摘要于2025年4月26日在上海证券交易所网站刊登[15] - 2024年度财务报表由容诚会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[18] - 股东（或股东代理人）发言或提问应围绕议题，时间不超过5分钟[8] - 出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到现场办理签到手续[7] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[9] - 会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[9] 公司治理 - 2024年公司完成董事会换届选举，第四届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，包括一名会计专业人士[80] - 2024年公司董事会共召开4次会议，审议41个议案，董事均出席无缺席情况[81] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[87] - 2024年公司监事会对重大事项决策程序等进行监察和审查[97] - 报告期内监事会召开四次会议[98] 融资担保 - 2024年公司为子公司共计1.53亿元贷款提供连带责任担保[111] - 融资事项不同标准由董事会或股东会审批，申请融资报告需含相关内容，技改或固定资产贷款需提交可行性研究报告[117][118][119] - 对外担保需掌握被担保对象资信状况，原则上要求对方提供反担保[121] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[124] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形需股东会审批[124] - 股东会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[125] - 融资或担保合同签署7日内报送公司财务部登记备案[128] - 被担保债务展期或主债务合同重大变更需按规定程序处理[129] - 融资及对外担保应按规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[131] 对外投资 - 交易不同情况由董事会、股东会或总经理审批，财务资助特定情况需董事会和股东会审议[147][149][151][153] - 购买或出售资产累计计算达或超公司最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并经股东会2/3以上表决权通过[154] - 公司股东会和董事会为对外投资决策机构，董事会授权总经理管理对外投资项目[156][157] - 公司投资发展部负责对外投资项目可行性研究与评估，财务部为对外投资财务管理部门[157][158] - 证券投资操作人员与资金、财务管理人员需相分离，至少2名以上人员共同控制投资资产[160] - 交易标的为股权或其他资产需进行相应审计或评估[162] - 投资项目实行季报制，财务部按月取得控股子公司的财务报告，公司年末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[162][175] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[177] 对外捐赠 - 捐赠金额不同标准由总经理、董事会或股东会批准[191][192] - 公司对外捐赠范围包括公益性、救济性和其他捐赠，受益人应为公益性社会团体等，可用于捐赠的财产包括现金、实物资产等[188][189] - 公司对外捐赠审批应按相关规定权限履行程序，已批准执行的对外捐赠，财务应建台账登记管理并报董事会秘书备案[191][197]

营收与利润 - 2025年第一季度营业总收入9605.1万元，同比增长34.04% [1] - 归母净利润-326.98万元，亏损同比收窄62.75% [1] - 扣非净利润-431.77万元，同比上升56.11% [1] 盈利能力 - 毛利率15.04%，同比下降13.61个百分点 [2] - 净利率-3.77%，同比增加71.64% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计1064.37万元，占营收比11.08%，同比下降45.73% [3] 现金流与资产负债 - 货币资金5093.18万元，同比减少47.58% [4] - 应收账款1.46亿元，占营业总收入51.3%，同比增加19.97% [4] - 有息负债2.23亿元，同比减少42.27% [4] 每股指标 - 每股净资产11.18元，同比减少3.78% [5] - 每股经营性现金流0.06元，同比增长369.24% [5] - 每股收益-0.04元，同比增加63.64% [5] 商业模式 - 业绩主要依靠研发驱动，需关注研发成果转化 [6]

公司基本情况 - 公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，主要产品包括机动车后处理用的直通式载体（DOC、SCR、ASC和TWC）、壁流式载体（DPF、ACT-DPF、SiC-DPF和GPF）、非道路和船机后处理用载体以及工业工程配套用的节能蓄热体 [4][5] - 公司采用"以产定购"的采购模式，主要原材料为滑石、高岭土、氧化铝、纤维素等，能源为天然气和电力 [5] - 生产模式为"以销定产"，并根据客户需求建立安全库存 [6] - 销售模式分为内销和外销，内销主要面向国内催化剂涂覆厂商，外销主要面向美国、加拿大、韩国、印度等国家的后市场服务公司和船机厂商 [7][8] - 研发模式以蜂窝陶瓷技术为基础，重点围绕机动车排放标准进行研发立项 [9] 行业情况 - 行业属于"制造业一一专用设备制造业一一环保、社会公共服务及其他专用设备制造一一环境保护专用设备制造"（代码：C3591） [11] - 全球市场长期由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上市场份额 [18] - 国内企业得益于环保法规持续升级，逐步打破国外垄断局面，特别是在重型柴油车用大尺寸蜂窝陶瓷载体领域取得突破 [12][20] - 行业技术壁垒高，研发难度大，涉及多学科交叉，制造工艺复杂，需要长期技术积淀和大量资金投入 [15][16][19] - 行业特点包括排放法规与蜂窝陶瓷载体技术相互影响、技术壁垒高、具有关键核心汽车零部件特点、全球市场寡头垄断 [13][14][17][18] 公司行业地位 - 公司是国内蜂窝陶瓷载体制造领域的领军企业，专注于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发与生产 [20] - 在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体领域形成显著竞争优势，率先取得大尺寸（截面直径≥250mm）全套产品型式核准证书 [20] - 截至2024年12月31日，公司已累计获得42项发明专利授权，曾荣获国家科学技术进步奖二等奖 [20] - 公司获评国家级高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业等多项荣誉资质 [20] 行业发展趋势 - 2023年7月1日，重型柴油车国六排放标准6b阶段在全国范围全面落地，是目前全球最严格的汽车排放法规之一 [21] - 2024年4月，欧盟理事会通过欧7法规文本，进一步收紧对重型卡车各类污染物的排放限制 [22] - 排放法规持续升级推动蜂窝陶瓷载体技术向低热容、高比表面积方向发展，壁流式过滤器向薄壁、低背压、高捕集效率方向发展 [22] - 公司已经做好欧7和我国下一阶段排放标准所用载体的技术储备 [22]

股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票结合的表决方式 [1] - 委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票 [2] - 投资者可通过短信链接直接投票，或使用原有交易系统及互联网投票平台作为备选方案 [2] 2024年度利润分配方案 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为-4,396.76万元，不满足利润分配条件 [8] - 已实施的股份回购金额1,010.05万元视同现金分红，占净利润比例22.97% [4][8] - 2024年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本 [5][8] - 利润分配方案已获董事会及监事会审议通过，需提交股东大会批准 [9][10][6] 公司治理结构变更 - 注册地址变更为"德州市临邑县花园大街东段路北"，需办理工商变更登记 [15] - 撤销监事会并废除《监事会议事规则》，同步修订《公司章程》及相关配套制度 [15] - 相关议案已通过董事会及监事会审议，待股东大会最终表决 [15]

财务表现 - 2024年营业总收入2.84亿元，同比减少14.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-4396.76万元，亏损同比增长-455.04% [1] - 扣非净利润为-5379.15万元，同比下降225.34% [1] 行业与市场影响 - 重型卡车市场结构性分化，2024年总销量89.9万辆，同比下降1% [4] - 国六柴油重卡销量同比下降22.2%，天然气重卡销量同比增长17%，新能源重卡销量同比增长132% [4] - 天然气和新能源重卡单车载体用量较柴油重卡减少约60%，且无需安装高附加值DPF产品 [4] - 新能源重卡无需尾气处理装置，导致公司产品销售规模下滑，毛利率降低 [4] 市场开拓与技术研发 - 在国内市场巩固重卡细分领域优势，并在乘用车领域取得实质性进展，实现批量供货 [5] - 与国内多家头部乘用车厂商开展技术交流并提供样件，计划2025年重点推进汽油机小载体业务 [6] - 海外市场出口收入连续5年增长，积极开拓新车和前装市场业务 [6] - 截至2024年末，已取得公告认证并实现批量供货的项目89个，开发验证中项目71个 [6] - 新增授权专利10项（均为发明专利），其中1项与新业务相关 [6] - 2024年11月获得"非金属矿科学技术一等奖" [6] 内部治理与成本控制 - 推进产品全过程成本控制机制，优化生产过程投入产出考核指标 [7] - 压缩贷款规模，减少财务费用，存货较期初减少7382.53万元 [7] - 部分订单采用库存商品改型加工销售模式，盘活积压资金 [7] - 完成IATF16949审核，各生产基地均获得独立质量管理体系证书 [7] - 设立审计与合规部，优化多项制度及流程，建立全新绩效考核体系 [8] - 对控股子公司江西奥福和山东公司西厂区生产线搬迁整合，提升生产效率、降低运营成本 [8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点30分在安徽蚌埠召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，相关公告2025年4月26日披露[5][6] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年5月13日，股票代码688021，简称奥福环保[11] - 会议登记时间为2025年5月15日，登记地点在安徽蚌埠公司会议室[12] 议案内容 - 议案涉及2024年度报告及摘要、财务决算和预算报告等[20] - 包含2024年度利润分配方案、董事监事2025年度薪酬等议案[20] - 有续聘2025年度审计机构、申请综合授信额度等议案[20] - 涉及公司为子公司提供担保、变更注册地址等议案[20] - 包含取消监事会并修订相关配套制度等多项修订议案[21]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月16日上午10:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

关联交易 - 公司2024年度对部分关联方关联交易额度预计380万元，含材料采购20万、仓储物流350万、房屋租赁10万[13] 授信与贷款 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超9.42亿元综合授信额度[16] - 公司子公司2025年度拟向银行申请最高额不超44000万元贷款，由公司担保[18] 减值损失 - 公司2024年度计提信用和资产减值损失合计2939.59万元，减利润总额2939.59万元[20] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》3票同意待股东大会审议[2] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》3票同意，本年度不分配，待审议[4][6] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3票同意[9] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》3票同意[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》3人回避，待审议[12] 会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[1]

财务相关 - 公司2025年度拟申请不超9.42亿元综合授信额度[37] - 子公司2025年度拟申请不超4.4亿元贷款，公司提供担保[41] - 2024年度计提减值损失2939.59万元，减少利润总额[45] - 预计2024年度关联交易额度380万元[27] 股权相关 - 1名激励对象离职，作废0.50万股限制性股票，激励对象减至42名[48] - 因未完成目标，作废42名激励对象107.25万股限制性股票[48] 议案表决 - 多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][6][10][12][13][16][18][20][22][30][32][35][39][43][47][51][52][53][54][56] - 董事、高管薪酬等议案有同意、回避情况[24][25] - 作废限制性股票议案4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[50] - 调整组织架构等议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[57][58][59]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 4396.76万元[4] 利润分配 - 2024年度已实施股份回购金额1010.05万元，视同现金分红[1] - 2024年度分红金额占净利润比例22.97%[1] - 2024年不现金分红、不送红股、不转增股本[2] 决策进展 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3]