股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分在泰州召开[3] - 网络投票2025年5月19日，分交易和互联网平台[3][5] - 审议12项议案，特别决议为议案10、12[5][7] 其他信息 - 股权登记日2025年5月12日，代码688060[12] - 登记时间2025年5月16日，地点在证券部[13]

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-011 经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 江苏云涌电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以书 面形式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。第四届监事会第四 次会议于2025年4月24日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事 3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： (一)审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事 会汇报2024年度监事会工作情况 ...

内部控制审计 - 中证天通对公司2024年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 监事会审阅董事会相关专项说明并认为符合实际[2] 后续措施 - 监事会督促董事会落实整改，完善内控管理制度建设[2] 文件信息 - 监事会文件日期为2025年4月24日，监事赵丰等签字[3][4]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-3509.31万元[11] - 母公司期末可供分配利润为18554.34万元[11] - 2024年度计提信用减值损失429.95万元、资产减值损失2994.39万元，合计3424.34万元[24] - 公司支付给董事和高级管理人员2024年薪酬总额为462.08万元[15] 未来规划 - 拟向招商银行泰州分行申请授信总额不超过8000万元[17] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[19] - 2025年度独立董事领取固定津贴标准为84000元/年（税前）[15] 会议相关 - 2025年4月14日发出召开第四届董事会第四次会议通知，4月24日会议召开，应出席董事7人，实际到会7人[2] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[5][7][8][9][11][13][15] - 多项议案表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][11][12][13][20][21] - 审议通过公司《2025年第一季度报告》[23] - 公司董事会对独立董事独立性评估，认为满足要求并出具专项报告[22] - 公司拟变更经营范围并修改《公司章程》[27] - 提请于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[29] - 2024年年度股东大会审议12项议案[29] 薪酬议案 - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决中，关联董事回避表决，赞成4票[16] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[15]

业绩总结 - 2024年度净利润为-3509.31万元[3][5] - 截至2024年末母公司可供分配利润18554.34万元[3] 利润分配 - 2024年不分配利润，未分配利润结转下一年[3][4][5] - 方案尚需股东大会审议[3][4][7][8] 未来展望 - 留存利润用于日常经营，加大电力信息化投入[5][6]

发行股票融资 - 拟授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[5][6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[9] 资金用途及相关安排 - 资金用于主业项目及补充流动资金，滚存利润新老股东共享[10][11] 上市安排 - 股票将在科创板上市，授权有效期至2025年股东大会[12][15] 审批流程 - 议案待2024年股东大会审议，需上交所审核和证监会注册[16]

收入和利润（同比环比） - 2024年度营业总收入修正后为296,977,118.07元，较上年同期增长5.18%[2] - 修正后营业利润为-50,482,336.50元，较修正前减少2,981.60万元，减幅144.27%[5] - 修正后归属于母公司所有者的净利润为-35,093,133.99元，较修正前减少2,537.26万元，减幅261.02%[5] - 修正后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-38,456,031.49元，较修正前减少2,529.79万元，减幅192.26%[5] 资产和权益变化 - 修正后总资产为1,019,896,943.00元，较期初减少6.05%[3] - 修正后归属于母公司所有者权益为911,955,595.18元，较期初减少4.63%[3] - 修正后归属于母公司所有者的每股净资产为15.24元，较期初减少4.09%[4] 财务指标表现 - 修正后基本每股收益为-0.5850元[3] - 修正后加权平均净资产收益率为-3.7617%[3] 资产减值损失 - 报告期内公司计提资产减值损失合计2,994.39万元，主要由存货跌价构成[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为29,697.71万元，较上年同期增长5.18%[7] - 2024年营业收入为2.97亿元，同比增长5.18%[25] - 公司实现营业收入29,697.71万元，较上年同期增长5.18%[41] - 报告期内公司营业收入为29,697.71万元，同比增长5.18%[128][129] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3509.31万元，较上年同期亏损扩大[25] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,509.31万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,845.60万元[7] - 归属于母公司所有者的净利润为-3,509.31万元，扣除非经常性损益后为-3,845.60万元[41] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-3,509.31万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,845.60万元[114] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增长2.86%，管理费用增长11.60%[7] - 2024年研发投入占营业收入比例为22.29%，较上年减少0.5个百分点[26] - 2024年管理费用较上年同期增长11.60%[27] - 2024年制造费用同比增长54.85%[27] - 研发费用较上年同期增长2.86%，管理费用增长11.60%[114] - 制造费用同比增长54.85%，主要因固定资产折旧费用和材料领用增加[114] - 营业成本为21,121.99万元，同比增长5.04%[128][129] - 销售费用为2,077.05万元，同比下降10.65%[128] - 管理费用为2,153.13万元，同比增长11.60%[128] - 研发费用为6,618.67万元，同比增长2.86%[128] - 销售费用同比下降10.65%至2,077.05万元，管理费用同比上升11.60%至2,153.13万元[155] 各条业务线表现 - 工业信息安全产品业务收入较上年同期增长1.58%[41] - 智能档案柜及控制类产品营业收入同比增长23.19%[42] - 工业信息安全类产品实现营业收入2.39亿元，较上年同期增长1.58%，毛利率30.69%[131][133] - 智能档案柜及控制类产品实现营业收入5796.95万元，较上年同期增长23.19%，毛利率21.39%[131][135] - 工业安全通信网关设备销售收入1.69亿元，较上年同期增长3.96%，毛利率31.51%[131][134] - 工业安全态势感知设备销售收入5072.05万元，较上年同期增长17.99%，毛利率34.02%[132][134] - 信息安全加密产品销售收入218.04万元，较上年同期减少51.60%，毛利率90.28%[132][134] - 公司主营业务收入2.97亿元，工业信息安全类产品占比80.48%，智能档案柜及控制类产品占比19.52%[132] 各地区表现 - 华东地区业务收入1.51亿元，较上年同期增长21.39%，毛利率30.76%[132][136] - 华北地区业务收入6552.85万元，较上年同期减少17.39%，毛利率25.58%[132][136] - 华中地区业务收入4313.63万元，较上年同期增长82.07%，毛利率21.30%[132][137] - 西南地区业务收入1591.59万元，较上年同期减少51.95%，毛利率39.70%[132][137] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力无重大风险[8] - 2024年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[10] - 母公司期末可供分配利润为18,554.34万元[10] - 公司计划使用部分超募资金永久补充流动资金[188] - 公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）已审议通过[188] - 公司2025年将重点研发RFID计量盘点车、线缆管理柜和数字档案管理系统，提升电网资产管理效率[182] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3973.67万元，较上年同期改善[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.12亿元，同比下降4.63%[25] - 公司总资产101,989.69万元，较期初减少6.05%，归属于母公司的所有者权益91,195.56万元，较期初减少4.63%[41] - 经营活动产生的现金流量净额3,973.67万元，较上年实现由负转正[43] - 销售商品提供劳务收到的现金32,648.89万元，同比增长17.48%，购买商品接受劳务支付的现金13,710.86万元，同比减少33.05%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为3,973.67万元，上年同期为-3,943.97万元[128] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,064.45万元，同比下降194.27%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,173.69万元，同比下降452.99%[128] - 经营活动现金流净额由上年同期-3,943.97万元转为3,973.67万元，主要因销售收入增长17.48%[156][157]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36,903,697.21元，同比下降29.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,363,731.53元，同比下降290.35%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,491,308.02元，同比下降404.54%[3] - 2025年第一季度营业总收入为36,903,697.21元，较2024年同期的52,253,748.79元下降29.38%[19] - 营业利润为-6,920,533.29元，同比由盈转亏[20] - 净利润为-7,323,052.10元，同比由盈转亏[20] - 归属于母公司股东的净利润为-6,363,731.53元，同比由盈转亏[20] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为17,919,195.84元，同比增长21.98%，占营业收入的比例为48.56%，同比增加20.45个百分点[4] - 2025年第一季度研发费用为17,919,195.84元，较2024年同期的14,690,421.17元增长21.98%[19] - 利息费用为52,890.36元，同比减少45.9%[20] - 利息收入为20,840.86元，同比减少80.3%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,772,672.32元，上年同期为-376,581.77元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,772,672.32元，同比恶化636.2%[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-3,978,712.10元，同比改善76.2%[23] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年末的33,570,798.63元下降至2025年3月末的26,373,625.17元，降幅21.44%[13] - 期末现金及现金等价物余额为24,603,625.17元，同比减少56.5%[24] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年末的245,164,020.46元微降至2025年3月末的244,269,437.12元，降幅0.36%[13] - 应收账款从2024年末的217,263,754.81元下降至2025年3月末的174,475,139.10元，降幅19.69%[13] - 存货从2024年末的200,506,395.15元增长至2025年3月末的221,620,823.95元，增幅10.53%[14] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为905,614,691.26元，同比下降0.70%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的911,955,595.18元下降至2025年3月末的905,614,691.26元，降幅0.70%[16] - 未分配利润从2024年末的214,823,750.01元下降至2025年3月末的208,460,018.47元，降幅2.96%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1,128,138.51元[5] - 政府补助为316,956.61元，主要为增值税软件退税[7] - 其他收益为1,772,146.36元，同比增长647.7%[20] - 公允价值变动收益为1,105,416.66元，同比减少16.1%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,723人[10] - 公司回购专户持股数量为333,800股，占总股本比例为0.55%[11]

业绩相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内控问题 - 公司建立基本信息系统管理制度，但缺具体控制流程或手册[9] - 公司在信息技术控制方面存在重要缺陷管理弱项[9] 审计信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[10]