成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以通讯会议方式召开，公司于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的 董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-025 本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》，具体表决情况如下： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公 ...

独立董事提名 - 提名人提名骆玲为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事候选人资格 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 骆玲情况 - 被提名为第三届董事会独立董事候选人[1] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[1] - 通过第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[6]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格、会计学博士学位，有5年以上会计审计全职经验[5] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5] 声明时间 - 2024年7月24日[8]

业绩总结 - 2022 - 2023年经销收入分别为1.53亿元、1.64亿元，毛利率分别为48.47%、53.32%，同期直销毛利率分别为27.35%、34.37%[6] - 2023年四季度公司收入12170.79万元，占全年收入40.87%，较上年同期增加1870.03万元[67][70] - 2023年四季度毛利率36.12%，较前三季度降低13.60%[67][69] - 2023年四季度利润总额 - 3445.65万元，大幅亏损4099.14万元[69][70] - 2021 - 2023年公司境外收入分别为2869.87万元、3994.37万元、8552.05万元，毛利率分别为47.90%、55.26%、60.07%[78] - 2021 - 2023年公司无人机服务业务收入分别为5049.19万元、5714.09万元、5450.78万元，毛利率分别为12.64%、25.82%、31.67%[112] - 近三年公司存货账面价值分别为7190.12万元、12612.45万元、13286.18万元，逐年增长[167] - 2021 - 2023年公司总产量分别为570架、509架、350架，逐年降低[170][172] - 2021 - 2023年公司总销售量分别为425架、330架、290架[170][172] 用户数据 - 2023年国有企业经销商12个，占比7.50%，销售金额1732.30万元，占比10.59%；2022年数量16个，占比9.25%，销售金额4338.68万元，占比28.39%[8] - 2023年民营企业经销商133个，占比83.13%，销售金额6262.38万元，占比38.30%；2022年数量139个，占比80.35%，销售金额6927.62万元，占比45.34%[8] - 2023年国外企业经销商15个，占比9.37%，销售金额8356.47万元，占比51.11%；2022年数量17个，占比9.82%，销售金额3941.83万元，占比25.80%[8] - 2023年前十大经销客户收入合计10743.41万元[44] - 2023年前十大经销客户占经销收入比重为65.70%；2022年该比重为43.83%[45] - 2023年前十大经销客户中有7个国外客户或终端用户为国外企业，收入9082.01万元；2022年有4个，收入3390.62万元[47] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-022 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证 券交易所下发的上海证券交易所《关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》 的要求，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师" 或"年审会计师"）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构" 或"保荐机构"）对《问询函》所提及的事项进行了认真核查，现就问询函所涉 及问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《成都纵横自动化技术 股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称"2023 年年度报告"）一致。 基于商业秘密和商业敏感信息，根据相关法律法规、规范 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 关于对 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 上海证券交易所科创板公司监管部： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，纵横股份收到贵所下发 的《关于对成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函》（以下简称"《问询函》"）后，国泰君安对《问询函》中需保荐机构 发表意见的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下： 一、关于经销收入 公司 2022-2023 年经销收入分别为 1.53 亿元、1.64 亿元，毛利率分别为 48.47%、53.32%，同期直销毛利率分别为 27.35%、34.37%。请公司：（1）从企 业类型、规模人数、销售金额、欠款金额、成立年限、合作年限、毛利率、是否 为当期新增、期后是否退出或注销等角度，分别补充披露近两年经销商分层结构； （2）说明近两年是否存在经销商成立时间较短即合作、合作当年即发生较大金 额销售、合作时间较短即退出、退出 ...

财务表现 - 2023年营业收入为301,763,426.69元，同比增长5.03%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-64,499,860.51元，同比下降147.55%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,782,729.82元，同比增长73.19%[31] - 总资产为940,706,916.99元，同比下降1.08%[31] - 研发投入占营业收入的比例为24.08%，同比增长10.36个百分点[33] - 基本每股收益为-0.74元，同比下降146.67%[31] - 加权平均净资产收益率为-10.11%，同比下降6.27个百分点[33] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-40,853,756.50元[37] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为62,328,916.16元[37] - 2023年非经常性损益项目金额为-64,499,860.51元[39] - 公司2023年实现营业收入30,176.34万元，同比增长5.03%[49] - 归属于母公司股东净利润为-6,449.99万元，同比减少147.55%[49] - 综合毛利率为44.64%，较上年增长约6.05个百分点[49] - 研发投入总额为7,266.00万元，较上年增加84.27%[49] - 销售费用较上年增加33.35%，管理费用较上年增加33.52%[49] - 公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润持续亏损，2024年可能仍面临业绩下滑或亏损的风险[163] - 公司2023年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3] - 公司2023年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺[10] - 公司2023年度报告由天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2023年度报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[11] - 公司2023年度报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[12] - 公司2023年度报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[13] - 公司2023年度报告期内不存在公司治理特殊安排等重要事项[9] - 公司2023年度报告期内不存在公司上市时未盈利且尚未实现盈利的情况[4] - 公司2023年度报告期内不存在重大风险提示[5] - 公司2023年研发投入总额为72,659,962.35元，较上年增长84.27%[137] - 研发投入总额占营业收入比例为24.08%，较上年增加10.36个百分点[137] - 2023年获得授权发明专利35项，累计拥有已授权发明专利90项[135] - 2023年新增申请发明专利19项，累计申请发明专利184项[136] - 公司荣获“2022年度中国交通运输协会科学技术奖特等奖”[135] - 纵横昆仑无人值守系统荣获“复合翼无人机技术创新案例”[135] - 纵横大鹏JoLiDAR-LR22S多平台机载激光雷达扫描系统荣获“无人机+激光雷达技术创新案例”[135] - 公司被认定为2020年度国家级专精特新“小巨人”企业[133] - 2023年公司在无人值守系统、新型多旋翼无人机系统、大载重无人机系统的研发投入增加[138] - 公司拥有已授权发明专利90项，实用新型专利128项，外观设计专利51项，软件著作权76项，其他知识产权150项，累计知识产权495项[136] - 资本化研发投入较上年同期增加150.40%，主要系公司加大对大载重无人机系统及无人值守系统研发投入所致[139] - 在研项目总投入19,121.04万元，本期投入7,266.00万元，累计投入12,632.57万元[147] - 垂直起降固定翼无人机项目预计总投资4,190.39万元，本期投入1,939.01万元，累计投入3,294.34万元[140] - 多旋翼无人机系统项目预计总投资2,618.91万元，本期投入862.49万元，累计投入2,322.54万元[140] - 固定翼无人机系统项目预计总投资8,453.78万元，本期投入2,823.69万元，累计投入4,536.50万元[140] - 无人机指控与应用系统项目预计总投资1,611.66万元，本期投入568.79万元，累计投入1,200.76万元[140] - 无人值守系统项目预计总投资2,246.30万元，本期投入1,072.02万元，累计投入1,278.43万元[145] - 公司研发人员数量从172人增加到190人，研发人员数量占公司总人数的比例从26.62%增加到29.28%[150] - 研发人员薪酬合计从3,274.95万元增加到4,461.98万元，研发人员平均薪酬从19.04万元增加到23.48万元[150] - 公司拥有深厚的技术研发积累，整体技术水平国内领先，部分产品和技术达到国际先进水平[155] - 公司具备无人机规模化生产能力，拥有全自主生产能力，生产工艺成熟[160] - 公司构建了完善的软硬件产品体系，覆盖无人机全产业链[161] - 公司拥有已授权专利90项，已登记软件著作权76项[166] - 2023年公司综合毛利率为44.64%，较上年增加6.05个百分点[174] - 公司研发费用资本化金额为3,975.82万元，未来资本化金额将进一步增加[178] - 公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产为1,386.01万元[179] - 公司销售收入呈现季节性波动特征，下半年收入高于上半年[170] - 公司经销收入占比预计将持续增长，可能对毛利率产生不利影响[172] - 公司应收账款存在部分逾期的情形，未来可能面临坏账损失的风险[177] - 公司实现营业收入30,176.34万元，同比增长5.03%[185] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,449.99万元，同比亏损增加147.55%[185] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,798.79万元，同比亏损增加128.71%[185] - 营业成本为167,062,952.28元，同比减少5.32%[192] - 毛利率增加6.06个百分点[193] - 无人机配件收入增加37.56%，成本增加28.82%[197] - 国内业务收入下降12.58%[198] - 国外业务收入增加114.10%，成本增加91.07%[198] - 电动垂直起降固定翼无人机生产量减少40.94%，销售量减少15.33%，库存量减少30.77%[199] - 油电混动垂直起降固定翼无人机生产量增加21.43%，销售量增加10.42%，库存量增加73.68%[199] 产品与技术 - 发布纵横昆仑JOS-C2000无人值守系统，降低操作难度，提升智能化水平[52] - 发布CW-100应急通信侦察无人机系统，具备强大的融合集成能力[52] - 研制的大型固定翼无人机系统于2023年5月成功首飞，具有载荷能力强、部署灵活等优势[52] - 完成纵横星图初代软件产品的研发，实现终端指控应用的统型[53] - 持续推进纵横云系列软件的功能优化，提供云原生的解决方案[53] - 公司发布了PH-007、PH-X和PH-20多旋翼无人机，分别采用全复合材料机身、三旋翼布局和六旋翼设计，适用于航拍、监控、测绘等领域[72] - 公司研发了大载重无人机系统，具有挂载能力强、短距起降优异、部署灵活等技术优势，适用于防务和民用领域[73] - 公司发布了纵横昆仑JOS-C2000和JOS-C800无人值守系统，实现了无人机自动巡检、自动充电、远程规划指挥等功能[74][75] - 公司自主开发了标准化、可扩展的软件平台（JOUAV Application Software Development Platform），支持各类无人机应用程序和系统[76] - 纵横云无人机管控平台集指挥调度、信息共享、数据分析、辅助决策为一体，适用于安防等细分行业应用[77][79] - 纵横鹰图软件系统具备航线智能规划、实时视频处理、AR叠加、AI识别等功能，适用于地面站操作[81][82][84] - 纵横飞图软件用于飞行计划、数据收集、处理和分析，结合无人机飞行平台和地面控制系统，提高作业效率和质量[85][86] - 公司提供完善的行业应用解决方案，涵盖安防、测绘与地理信息、能源、智慧城市等多领域[88][89] - 在应急领域，公司大鹏系列无人机参与了各类山火、洪涝、地震等应急救援行动，展示了强大的应急通讯保障和灾情侦测能力[90] - 在智慧城市领域，公司利用无人机感知设备和智能化系统，实现对城市区域的智能感知和数据获取，促进城市管理各部门协同高效运行[91][92] - 公司通过无人机平台搭载多种传感器获取高精度地物信息，应用于城乡规划和国土空间规划，提升测绘效率并降低成本[93] - 无人机与光电吊舱融合，应用于安防领域，具备高清晰度、稳像精度高、传输安全性强等特点[94] - 在能源领域，无人机配备多种设备获取电网和油气管线的高精度数据，保障能源系统安全运行[95] - 智慧矿山领域，公司构建“天空地一体化”无人值守三维空间感知网络，应用于矿山测量和安全巡护[96] - 生态环境监测及执法领域，无人机集成多种设备进行大范围连续巡航监测，提供环保专题数据和执法依据[97] - 公司提供无人机航飞数据服务，具备乙级测绘资质和无人机经营许可资质，长期服务于测绘和能源巡检等领域[98] - 低空数字经济运营服务依托无人值守系统和“纵横云”平台，开展高频次无人机数据采集和分析，服务社会治理和数字经济发展[99] - 无人机教育培训服务累计培训约8000人，参与多项国家职业教育规划教材编制[100] 市场与行业 - 国内市场方面，测绘与地理信息、安防与应急等领域订单有所减少，能源巡检、防务、教育等领域订单持续增长[56] - 海外市场订单保持增长[56] - 公司持续加大低空数字经济相关商业模式论证[57] - 公司成功入选第二批全国职业教育教师企业实践基地并开办相关培训业务[58] - 公司与西北工业大学、西安航空职业技术学院牵头，联合全国 80 余家本科高校、职业院校、科研院所、无人机产业链企业共同发起成立"全国工业无人机行业产教融合共同体"[58] - 公司主要采取“以需定购”的采购模式，设立采购部负责采购工作，执行严格的供应商管理制度[101] - 生产模式以“以销定产”为主，实施自主生产与外协加工相结合，核心工序由公司自主完成[103] - 公司推动垂直起降固定翼无人机与多旋翼无人机共同成为工业无人机的主流布局形态[109] - 工业无人机市场规模由下游行业应用驱动，行业增速超过30%[109] - 全球民用无人机市场规模预计未来10年将达到1210亿美元[110] - 到2025年，中国无人机企业、飞行小时数、驾驶员执照持有数均将大幅增长[110] - 到2027年，新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用[111] - 公司具备面向多元化应用、多领域客户提供工业无人机产品与服务的能力[113] - 公司在工业无人机和垂直起降固定翼无人机领域处于行业领先地位[114] - 2023年，国内无人机产业相关政策法规不断完善，行业规范程度提升[115] - 2023年12月，中央经济工作会议明确强调低空经济发展的重要性[116] - 公司持续推进工业无人机智能化、平台化、工具化变革，开发相关软硬件系统[119] 荣誉与奖项 - 公司获得"四川省专利奖三等奖"[55] - 纵横昆仑无人值守系统荣获"复合翼无人机技术创新案例"[55] - 纵横大鹏 JoLiDAR-LR22S 多平台机载激光雷达扫描系统荣获"无人机+激光雷达技术创新案例"[55] - 与广东省国土资源测绘院完成的"固定翼无人机 LiDAR 应急测绘关键技术与应用"获得"2023 年度金粤自然资源科学技术奖一等奖"[55] - 参与研发的高寒地区露天煤矿无人机全天候综合管控智能平台荣获煤炭行业标杆案例[55]

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-021 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于收到违规处理决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 军队采购网（以下简称"军采网"）于 2024 年 6 月 13 日发布公告，网络空 间部队后勤部物资供应处根据军队供应商管理相关规定，决定对成都纵横自动化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有 限公司（以下简称"纵横大鹏"）自 2024 年 6 月 12 日起 3 年内禁止参加全军物 资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人任斌控股或管理的其他企业禁止 参加上述范围军队采购活动，投标代表人李琼禁止代理其他供应商参加上述范围 军队采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的违规处理信息 （一）供应商信息 企业名称：成都纵横大鹏无人机科技有限公司 企业地址：四川省成都市武侯区中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区 天府五街 200 号 6 号楼 A 区 7 楼 统一社会信用代码：91510122MA61RK0C9 ...

公司概况 - 公司是国内工业无人机领域规模领先、最具市场竞争力的企业之一[12] - 公司自2010年成立以来一直专注于无人机相关产品的研发、生产、销售及服务[12] - 公司产品涵盖垂直起降固定翼无人机、多旋翼无人机、大型固定翼无人机、无人值守系统等全谱系无人机产品[12] - 公司在智能控制、飞行器平台设计制造、一体化设计集成等方面掌握领先技术优势[12] - 公司连续两年被评为全球民用无人机制造商行业排名前五[12] 行业发展及公司布局 - 公司认为evtol当前处于行业发展早期,受制于技术成熟、运行成本、法律法规等诸多限制,商业化应用需要更长的培育发展周期[3] - 公司在evtol领域已形成多类别飞行器系统、飞控与导航系统、航电、材料、结构、动力等相关技术积累[3] - 公司持续加大低空数字经济相关商业模式论证,为未来大规模开展低空数字经济业务奠定基础[4] - 公司打造了无人机研发、生产、销售、培训、服务全产业链,正大力推进以"无人值守系统+云平台+AI"的低空数字产业生态[4] 产品研发及应用 - 公司谱系化的垂直起降固定翼无人机具有稳定性高、模块化组装、全程自主飞行、自动避障等特点[8] - 新研发的大型固定翼无人机系统具有挂载能力强、短距起降优异、部署灵活等技术优势[8] - 新型无人值守系统具有更长的飞行航时、更大的载荷能力、更短的部署周期、更低的运维成本[8] - 新型多旋翼无人机具有大载重、长航时、系统集成度高、可靠性好等特点[8] - 公司无人机在应急领域广泛应用,如森林防火、地质灾害、水旱灾害、应急通信等[6] 业务发展及财务状况 - 2023年公司受宏观形势及行业竞争影响,整体财务指标未达预期,出现亏损[10][11] - 主要原因包括:国内市场订单受宏观形势影响下降、销售费用增加、新产品研发投入增加、固定资产折旧增加等[10][11] - 公司将采取加强研发创新、深耕低空数字经济、优化供应链、提升管理效率等措施来改善经营状况[13][14] - 公司积极参与无人机相关国家标准的制定,有利于行业规范发展,提升公司竞争优势[13] 未来发展规划 - 2024年公司将抓住应急、能源巡检、防务等领域的市场机遇,推进相关产品销售[7] - 公司将加快推进无人值守系统、大载重无人机等新产品的研发和市场拓展[9][14] - 公司将积极探索低空数字经济领域的新业务模式,打造行业应用运营服务[7][14] - 公司将持续加强海外市场拓展,依托合作伙伴的国际销售网络扩大产品销售[7]